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Wireline
Équipementiers FTTx
Stratégies et parts de marché
M16505IN2F – Septembre 2016
Ce document fait partie de notre thématique "Wireline", qui inclut pour 2016 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- 5 rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- un accès privilégié à nos experts "FTTx"
Auteur : Virginie BLACHERE, Consultante
Virginie a rejoint l’IDATE en février 2010 en tant qu’attachée d’études.
Avant de rejoindre l’IDATE, Virginie a obtenu un Master 2 Economie des Technologies de
l’Information et de la Communication à l’université des Sciences Economiques de
Montpellier. Au cours de ce Master, elle a réalisé pour l’Université des Sciences
économiques une étude sur l’impact économique du déploiement de la fibre optique dans le
monde.
Virginie est en charge au sein de l’IDATE de l’observation et l’analyse du marché mondial du
très haut débit.
[email protected]
À propos d'IDATE DigiWorld
IDATE DigiWorld, l’un des instituts européens de l’économie numérique les plus renommé, est spécialisé sur les marchés
télécoms, Internet, médias et les territoires numériques. Depuis 1977, nos équipes proposent des missions de conseil, des
services de veille des marchés et un programme de débats et de rencontres afin de décrypter les enjeux de l’économie
numérique et d’éclairer les décisions stratégiques de nos clients. Nous sommes fiers de travailler chaque année avec plus
de 400 décideurs publics et grandes entreprises qui renouvellent leur confiance dans nos services, au travers de nos trois
lignes d’activités :
 IDATE Consulting : une offre de prestations d’études et de conseil
 DigiWorld Research : un observatoire indépendant des marchés et de l’innovation numérique

DigiWorld Institute : un think tank européen ouvert sur le monde
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Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Équipementiers FTTx: Stratégies et parts de marché
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 6
2.
Méthodologie & définitions ............................................................................................ 7
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE.................................................................................................................. 7
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude .................................................................................................................. 8
3.
Le marché du FTTH/B et du Très Haut Débit ................................................................. 9
4.
Le marché du PON ........................................................................................................ 12
5.
Perspectives .................................................................................................................. 18
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Équipementiers FTTx: Stratégies et parts de marché
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Abonnés FTTx par zone géographique, fin 2015 ..................................................................................... 10
Principaux partenariats FTTH/B à fin 2015 .............................................................................................. 11
Classement des cinq premiers équipementiers OLT PON en 2015 ......................................................... 15
Classement des cinq premiers équipementiers ONT PON en 2015 ........................................................ 15
Principaux partenariats PON établis en 2015 .......................................................................................... 16
Principaux contrats annoncés au premier semestre 2016 ....................................................................... 19
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Évolution des déploiements FTTx par type d’architecture, décembre 2011-décembre 2015..................... 9
Répartition des abonnés THD par technologie, fin 2015 ......................................................................... 10
Répartition en volume des solutions PON et Ethernet dans le marché du FTTH/B en 2015 ................... 12
Évolution du marché PON par zone géographique, 2011-2015............................................................... 13
Part de marché en volume des équipementiers pour la technologie d’accès PON OLT en 2015 ............ 14
Part de marché en volume des équipementiers pour la technologie d’accès PON ONT en 2015 ........... 15
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Équipementiers FTTx: Stratégies et parts de marché
Liste des acteurs
Opérateurs
Beeline
M-net
Bezeq
NBN Company
China Telecom
NTT
China Unicom
Oi
Chorus
Orange
Chunghwa Telecom
Portugal Telecom
Consolidated Electric Cooperative
Puntonet
Crown Fibre Holdings
Reliance Jo
Du
RS Fiber
Eircom
SFR
Enel
SK Broadband
Entel
SoftBank
Etisalat
Sonic
Fastweb
Telefónica
Forthnet (Nova)
Telekom Malaysia
Free
Telkom Indonesia
HBC
Telmex
HKT
TEO LT
KDDI
Total Play
KPN
Turk Telekom
KT
Turkcell Superonline
Kyivstar
Verizon
LG Uplus
Vodacom
Metroweb
Vumatel
Équipementiers
Adtran
Nokia (ex Alcatel-Lucent)
Calix
Nokia Siemens Networks
Cisco
PacketFront
DASAN Networks
Samsung
Ericsson
Sumitomo
FiberHome
Teknovus
Huawei
Zhone Technologies
Mitsubishi
ZTE
Motorola
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Équipementiers FTTx: Stratégies et parts de marché
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
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Équipementiers FTTx: Stratégies et parts de marché
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’un process éditorial, d’aboutir à
l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
Le rapport se base en particulier sur une série d’entretiens menés avec quelques-uns des industriels
leaders de l’accès FTTx, tels que Huawei, Alcatel-Lucent, ZTE, FiberHome, Calix, Adtran et DASAN
Networks.
Nous nous appuyons également sur notre base de données "World FTTx market", couvrant plus de
80 pays.
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