Densité commerciale - Ville de Beaupréau
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Densité commerciale - Ville de Beaupréau
Ville de Beaupréau Etude préalable ORAC Synthèse diagnostic ORAC 1 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Méthodologie La réunion préparatoire L’ETUDE DU TERRITOIRE L’ETUDE DE L’OFFRE COMMERCIALE ET ARTISANALE L’ETUDE DE LA CLIENTELE Scenarii et groupes de travail LA STRATEGIE & LE PROGRAMME D’ACTION 2 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Délimitation territoriale Une croissance démographique soutenue La population du Pays des Mauges atteint 120 240 habitants en 2006 en croissance de + 8.67 % par rapport à 1999. En dehors de la commune d’Andrezé qui n’a pas gagné d’habitants, toutes les communes du territoire ont vu leur population augmenter entre les deux recensements. 31 communes ont connu une progression de plus de 10% et 9 de plus de 20%. La commune de SaintChristophe-la-Couperie a enregistré une augmentation de 40 %. Les territoires des communautés de communes de la Région de Chemillé, du Canton de Champtoceaux et Moine-et-Sèvre ont connu les plus fortes progressions. BEAUPREAU : 6 456 habitants en 2006 Une progression de + 3,84% depuis 1999 Cté de Communes Population 2006 Population 1999 Évolution 1999/2006 CC Centre Mauges 22868 21790 4,95% CC de la Région de Chemillé 19971 18050 10,65% CC du Bocage 8525 7948 7,27% CC du Canton de Champtoceaux 14190 12312 15,25% CC du Canton de Montrevault 14795 14051 5,30% CC du Canton de St Florent-le-Vieil 17048 15882 7,34% CC Moine et Sèvre 22842 20611 10,83% Total 120240 110644 8,67% 3 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges L’offre traditionnelle 896 commerces Répartition de l’offre commerciale par grand secteur Le territoire dispose d’un tissu commercial important avec 896 commerces. La répartition par secteur d’activité fait apparaître une certaine faiblesse en commerces alimentaires qui représentent seulement 19% des commerces. L’offre en non-alimentaire, en CHR et en services est plutôt dans la moyenne constatée sur des territoires similaires. Alimentaire 166 établissements 19% CHR 200 établissements 22% Service 120 établissements 13% 20 Une bonne répartition des commerces sur l’ensemble du territoire du Pays des Mauges Non alimentaire 410 établissements 46% Alimentaire gén. et spéc. CHR Hygiène-santé Boucherie Culture-loisirs Equipement de la maison 15 19 En dehors de Saint-Philbert-en-Mauges, toutes les communes du territoire possèdent au moins un commerce. Boulangerie GMS Equipement de la personne 14 15 14 12 10 98 % de la population du territoire est desservi par au moins un CHR. Seules 4 communes n’en possèdent pas : Botz-en-Mauges, Cossé d’Anjou, SaintChristophe la Couperie et Saint-Laurent-du-Mottay. 10 6 5 4 2 3 Beaupréau, Chemillé et Saint-Macaire-en-Mauges concentrent seulement 26 % des commerces du territoire du Pays des Mauges. 0 BEAUPREAU : 85 commerces (hors GMS) soit 9,5% de l’offre du Pays des Mauges Source : Insee – AEF CCI 4 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges L’état du tissu commercial de première nécessité Tissu commercial de nécessité par commune Une bonne desserte en offre alimentaire de nécessité 28 communes (soit 38 % des communes du Pays des Mauges) disposent d’un tissu commercial complet. Ces 28 communes représentent 62 % de la population. 11 d’entre elles comptent moins de 2 000 habitants : Le Fuilet, Landemont, MontfauconMontigné, Montrevault, Roussay, Saint-Georges-desGardes, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-desAutels, Saint-Rémy-en-Mauges, La Tourlandry et Yzernay. 3 % de la population vit dans une commune au tissu limité ou inexistant 1 : Nombre de tournées sur la commune Commerce de base : Boucherie-charcuterie, boulangerie-pâtisserie, alimentation générale 5 autres communes ne possèdent pas de commerce alimentaire mais disposent d’un bar, d’un restaurant ou d’un commerce multiservices, ce qui représente seulement 2,74 % de la population. Il s’agit des communes de Beausse, La Boissière-sur-Evre, Le Marillais, La Plaine et Sainte-Christine. Seule la commune de Saint-Philbert-en-Mauges est dépourvu de tout commerce alimentaire, ce qui ne représente que 0.30 % de la population du territoire du Pays. 5 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les marchés Les marchés sédentaires par commune Une importance majeure des marchés 56% de la population (soit 25 communes) bénéficient d’un marché sur leur territoire. En dehors des marchés de Beaupréau, Chemillé, Montfaucon-Montigné, La Pommeraye et SaintMacaire-en-Mauges, il s’agit majoritairement de petits marchés accueillant entre 1 et 5 exposants. Un projet de marché devrait voir le jour à Melay avec 3 exposants, à compter du 15 janvier 2010. Ces marchés montrent un certain dynamisme commercial dans ces communes et permettent de conforter leur centralité. Jeudi (3 exposants) : Jour du marché et nombre d’exposants sur la commune 6 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges La vente directe La vente directe par commune 66% de la population du Pays des Mauges (48 communes) bénéficient de vente directe de produits par des producteurs locaux. Cette offre est donc assez présente sur le territoire avec une majorité de producteurs de viandes (bœuf, volaille, porc) (sur 33 communes) et de fruits et légumes (sur 26 communes). Les producteurs de vin (sur 11 communes) sont également très présents : tous les viticulteurs font de la vente directe, grâce à la présence sur le territoire de plusieurs AOC (Anjou, Coteaux d’Ancenis…). A noter également la vente directe de produits « atypiques » : 3 : Nombre d’exploitants réalisant de la vente directe sur la commune Tournicotti à Chanzeaux et Escargots du Châtelier à Saint-Laurent-du-Mottay (escargots), EARL Jacquet à Valanjou (viande de cerf), GAEC des Jardins de l’Hyrôme à Melay (kiwi), Asinerie Mel Anie à Saint-Germain-surMoine (savons à base de lait d’ânesse), Gourdon Jean-Claude à Yzernay (viande d’autruches). 7 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges L’offre non alimentaire Une offre globalement insuffisante sur le territoire du Pays des Mauges La densité commerciale non alimentaire Densité commerciale non alimentaire par activité (Nombre de commerces non-alimentaires pour 1 000 habitants) Les densités sur le territoire de la Communauté d’Agglomération montrent une surdensité en hygiènesanté. Moyenne Pays des Mauges ( 120 240 htbs) Les densités en culture-loisirs, équipement de la maison et équipement de la personne sont inférieures aux moyennes générales constatées. Moyenne territoires ruraux 2,50 2,01 2,00 1,54 1,50 1,23 1,00 0,93 1,00 0,68 0,50 0,36 0,36 0,00 Cibles & Stratégies Culture-loisirs Hygiène-santé Equipement de la maison Equipement de la personne BEAUPREAU : Un taux de diversité* faible (21%) * nombre de commerces en équipement de la personne et de la maison sur le total des commerces sauf services, automobile et GMS 8 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Densité commerciale Surface moyenne pour 1 000 habitants Source : Inventaire commercial du Maine-et-Loire et décisions de CDEC / CDAC 400 350 Densité Pays des Mauges 360 312 332 Densité Département du Maine-et-Loire 300 Densité France (hors région parisienne) 245 250 N.C. : Non connu 200 149 142 155 137 150 77 100 153 127 126 84 56 50 4332 12 44 111921 7 3624 0 9 15 46 24 N.C. So ld er ie Au to Eq ui pe m Sp en or td t e la pe El ec rs on tro ne m én ag er -H ifiTV Cu ltu re -L oi sir s Ja rd in M ag eu e bl e dé co ra t io n la ge Br ico Al im en ta i re 0 Des densités commerciales plutôt faibles, en particulier en non-alimentaire : La densité alimentaire est sensiblement inférieure à la moyenne départementale. En jardinage, l’offre est globalement équilibrée au regard de la moyenne départementale. Cependant, sur tous les autres secteurs, les densités sont largement inférieures aux moyennes départementales, et ce malgré l’arrivée récente de nouvelles enseignes en non-alimentaire sur le Parc d’Activités des Trois Routes à Chemillé autour du centre commercial E. Leclerc (Bricorama, Koodza, Chaussexpo…). L’offre en Auto est inexistante. 9 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les pôles environnants ANCENIS / St-Géréon + 38 000 m² ANGERS / Beaucouzé / BEAUCOUZE St Barthélémy d’Anjou L’Atoll 70 000 m² 232 000 m² LES PONTS-DE-CE -Décathlon / Oxylane Mûrs-Erigné Village 6 000 m² 17 000 m² - Arena : 26 000 m² Varades 10 800 m² Orvault 103 000 m² Saint-Herblain 137 000 m² NANTES 163 000 m² St-Sébastien Rezé 30 000 m² 82 000 m² Beaupréau 25 800 m² Chemillé 25 763 m² VALLET 18 000 m² CHOLET 158 000 m² La proximité de Cholet avec l’ouverture récente des Arcades Rougé en centre ville depuis le 4 novembre avec des enseignes attractives (H&M, La Grande Récré, Séphora) et un supermarché Super U, et l’ouverture prochaine de L’Autre Faubourg Route d’Angers : un retail parc de plus de 23 000 m² avec Décathlon, Cultura, Maxitoys, Casa et Tati ainsi qu’une vingtaine de boutiques et services. Une bonne accessibilité vers l’agglomération angevine par l’A 87 - avec l’ouverture le 25 novembre sur les Ponts-de-Cé de l’Oxylane Village (Décathlon) et du Complexe Arena (26 000 m²) avec un cinéma (« miniplexe ») de six salles, un centre de remise en forme et de balnéothérapie, un pôle dédié aux loisirs des enfants et des moyennes surfaces en culture-loisirs - avec l’ouverture en 2012 du Parc commercial L’Atoll (70 000 m²) sur Beaucouzé (décoration, aménagement, ameublement) La proximité d’Ancenis / Saint-Géréon et de Vallet Ancenis (+ de 38 000 m²) et Vallet (+ de 18 000 m²). Une bonne accessibilité vers l’agglomération nantaise par la N 249 + de 516 000 m², notamment avec la zone Atlantis à Saint-Herblain (Ikea…). 10 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Evolution des chiffre d’affaires Un niveau d’activité globalement correct Malgré les conditions économiques actuelles, la conjoncture apparaît plutôt satisfaisante pour les professionnels du Pays. 33% des professionnels ont vu leur CA progresser sur un référentiel de 5 ans. La conjoncture apparaît néanmoins beaucoup plus difficile pour le secteur des CHR, dont 46% des professionnels ont vu leur CA baisser cette année. Comment a évolué votre CA par rapport aux années précédentes ? 1er exercice Professionnels Artisans 39% 39% 20% 2% CHR 13% 30% 46% 11% Commerçants 32% 30% 30% 7% Global 33% 34% 27% 6% Des bilans mitigés selon les secteurs La conjoncture est plus mitigée pour les commerçants, notamment pour l’alimentaire et l’équipement de la maison, puisqu’ils sont respectivement 34% et 38% à déclarer leur chiffre d’affaires en baisse. La situation est également très délicate pour les commerces du secteur de l’équipement de la personne puisqu’ils sont 50% à déclarer que leur chiffre d’affaires est en baisse. La conjoncture semble plus favorable pour les commerces de l’hygiène-beauté et surtout des services, dont près de la moitié des professionnels ont vu leur CA augmenter cette année. Les artisans semblent moins souffrir d’une baisse d’activité. Les secteurs du bâtiment et de la production présentent un bilan plus positif, malgré une tendance à la stagnation. 1er exercice Artisans Bâtiment 42% 37% 19% 3% Garage 23% 53% 21% 2% Production 46% 31% 23% 0% 1er exercice Commerçants Alimentation 30% 25% 34% 11% Culture-Loisirs 15% 42% 31% 12% Hygiène Santé Beauté 35% 35% 24% 6% Equipement de la Maison 38% 25% 38% 0% Equipement de la Personne 22% 28% 50% 0% Services 44% 28% 22% 6% 11 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Evolution des chiffre d’affaires Une conjoncture plus favorable pour les CDC du Bocage et de Saint-Florent-le-Vieil Le tableau ci-contre montre un niveau d’activité hétérogène sur les différents territoires du Pays des Mauges. Le niveau d’activité des CDC du Bocage et de Saint-Florent-leVieil est plutôt bonne, avec près de la moitié des professionnels qui ont vu leur CA progresser. Au contraire, les professionnels situés sur les CDC Centre Mauges, Moine-et-Sèvre et du Canton de Montrevault bénéficient d’une conjoncture moins favorable avec des bilans contrastés : le rapport entre le pourcentage de commerces en baisse et ceux en hausse de chiffre d’affaires est très faiblement positif ou négatif sur ces trois territoires (respectivement -4, +2 et -16 points). Comment a évolué votre CA par rapport aux années précédentes ? – par EPCI 1er exercice EPCI CC Centre Mauges 25% 41% 29% 5% CC du Canton de Champtoceaux 38% 31% 25% 6% CC de la Région de Chemillé 33% 35% 25% 6% CC Moine et Sèvre 32% 33% 30% 5% CC du Canton de Montrevault 21% 35% 37% 6% CC du Canton de St Florent le Vieil 46% 26% 23% 4% CC du Bocage 45% 31% 16% 8% 12 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Analyse de l’attractivité Un risque de non pérennisation pour près d’un commerce du Pays des Mauges sur 4 22% des commerces du Pays des Mauges enregistrent une note de viabilité faible ou très faible. Plus de 30% des commerces en viabilité faible sur la CDC de Saint-Florent-le-Vieil et du Canton de Champtoceaux La viabilité globale par EPCI et pour les principaux pôles Très faible Moyenne Pays des 2% Mauges Faible Néanmoins, c’est sur la CDC de la Région de Chemillé que la viabilité des commerces est la meilleure (42% en situation bonne et 5% excellent). Ces résultats s’expliquent par la présence de la zone commerciale Hyper U à Chemillé mais surtout du Parc Commercial des Trois Routes (pôle Leclerc), très récent, qui dispose d’enseignes nationales attractives (Bricorama, Koodza, Gémo… ). 32% CC St-Fl.-le-Vieil 1% CC Canton Cham ptoceaux 2% 0% 20% 24% 38% 13% 60% 24% 41% 25% 60% 11.88 13% 2%11.56 50% 50% 6% 12.30 2%12.53 27% 53% 40% 11.44 5%13.19 16% 58% 30% 3%12,25 42% 33% 10% Note Globale Excellent 53% 28% CC Bocage Bonne 52% 20% L’offre du Pays des Mauges apparaît d’un niveau CC Région Chemillé 3% 13% qualitatif hétérogène, mais les CDC de SaintFlorent-le-Vieil et du Canton de Champtoceaux CC Moine-et-Sèvre 4% 14% sont davantage marquées par des commerces en viabilité faible (respectivement 33% et 35%), situés notamment sur les communes de CC Centre Mauges 14% Landemont (63%), Liré (43%) et Saint-Florent-leVieil (36%). CC Canton Montrevault 3% 20% On n’observe aucun commerce en situation de grande fragilité sur les CDC Centre Mauges et du Bocage. Moyenne 70% 80% 6% 11.98 90% 100% 13 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Analyse de l’attractivité Une meilleure attractivité pour les zones commerciales périphériques Toutes les zones commerciales périphériques du Pays des Mauges (en dehors de la zone commerciale Netto de Chemillé) enregistrent un bon niveau d’attractivité (note supérieure à 13,9/20, moyenne de 14,83/20). Avec une note de 16,04/20, la Zone Commerciale Leclerc de Chemillé dispose de la meilleure attractivité sur le Pays des Mauges. La diversité des enseignes et des secteurs d’activités représentés lui permet de bénéficier d’une forte position concurrentielle. En dehors du centre-ville de Maulévrier, tous les centres-villes des principaux pôles du Pays des Mauges ont une attractivité moyenne (note comprise entre 10,6 et 13,8/20, moyenne de 12,51/20). La situation la plus critique concerne le centreville de Saint-André-de-la-Marche, qui dispose d’une faible légitimité. Attractivité moyenne sur les principaux pôles du Pays 16,04 ZC Leclerc Chemillé 15,34 ZC Hyper U Chemillé 15,07 ZC Super U Beaupréau 14,88 ZC Intermarché St-André-de-la-M . 14,57 ZC Intermarché Beaupréau ZC Super U St-M acaire-en-M . 14,29 M aulévrier 14,14 St-Pierre-M ontlt. 13,68 ZC Netto Chemillé 13,61 Champtoceaux 13,58 Centre-ville Chemillé 13,27 Cent re-ville Beaupréau 13,26 12,94 Centre-ville St-M acaire-en-M . 12,07 La Pommeraie M ont jean/Loire 11,48 St-Florent-le-Vieil 11,42 Note moyenne des centres-villes : 12,51/20 10,56 Cent re-ville St-André-de-la-M . Note moyenne des zones périphériques : 0 14,83/20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 14 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges La fréquentation des centres-villes et centres-bourgs Une fréquentation quotidienne forte… ¼ des ménages fréquentent quotidiennement les commerces de leur commune et plus de 8 ménages sur 10 les fréquentent au moins une fois par semaine. A quelle fréquence venez-vous faire des achats dans votre commune ? – en globalité (Dans le cas où la commune dispose au moins d’un commerce de base) Tous les jours 2 à 3 fois / mois Jamais … mais pas homogène sur le Pays Néanmoins, la fréquentation quotidienne des centres Moyenne Pays bourgs n’est pas homogène sur le Pays. Si le taux de fréquentation quotidienne des CDC Moine-etSèvre, du Canton de Saint-Florent-le-Vieil et de CC Moine et Sèvre Champtoceaux se situe dans la moyenne du Pays, il est plus important pour les CDC du Canton de CC du Canton de St Montrevault (35%) et Centre Mauges (28%), et au Florent-le-Vieil contraire plus faible (14%) pour les CDC du Bocage et de la Région de Chemillé, soulignant le manque CC du Canton de Montrevault de commune au tissu commercial complet sur ces CDC (surtout sur la CDC du Bocage). CC du Canton de Un très bon hebdomadaire niveau de fréquentation Par ailleurs, la fréquentation hebdomadaire est importante sur toutes les CDC (83% en moyenne), ce qui met en évidence l’importance de l’offre de proximité sur les communes du territoire. Une part réduite de réfractaires En moyenne, 9% de ménages sont réfractaires aux commerces de leur commune, quelque soit la CDC. Ils sont cependant 15% sur la CDC de la Région de Chemillé. 2 à 3 fois / semaine 1 fois / mois NSP Fréquentation hebdomadaire : 83% 25% 1 fois / semaine Moins d'1 fois / mois Réfractaires : 9% 32% 26% 26% 37% 26% 24% 32% 35% 7% 3%3% 6% 23% 22% 18% 5%3%3%3% 5% 5% 4% 5% 14% 4% 8% 4% 23% Champtoceaux CC du Bocage 14% CC de la Région de Chemillé 14% 32% 30% 34% 28% 40% 2% 6% 2% 3% 3% 17% 22% 6% 3% 12% 3% 28% CC Centre Mauges 0% 10% 20% 24% 30% 40% 35% 50% 60% 70% 5% 80% 90% 1% 1% 4% 100% 15 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges La fréquentation des centres-villes et centres-bourgs Avec pourtant plus d’une centaine de commerces et services, la fréquentation quotidienne de Chemillé reste extrêmement faible (4% en moyenne). Le cas de Saint-Georges-des-Gardes est encore plus critique, avec 60% de réfractaires, signe d’une inadaptation de l’offre à la demande locale. 23% Beaupréau Maulévrier 1 fois / semaine Jamais 2 à 3 fois / mois NSP 28% 8% 4% 36% 10% 41% 30% 50% 10% 67% St André-de-la Marche St Macaire-en-Mauges 24% Montjean-sur-Loire 22% 33% 38% 56% 38% La Pom m eraye 38% 67% 45% St Pierre-Montlim art 22% 23% 22% St Florent-le-Vieil 38% 11% 18% 27% 43% Cham ptoceaux 57% 50% Montfaucon-Montigné 33% 44% St Germ ain-sur-Moine 17% Villedieu-la-Blouère 20% 20% 18% Jallais 17% 40% 20% 40% 9% 64% 17% 17% 33% 83% St Laurent-des-Autels 0% 10% 20% 11% 17% 20% 9% 33% Le Fuilet 11% 33% 40% St Georges-des-Gardes 17% 33% 17% Yzernay 9% 30% 40% Pôles de proximité Concernant les pôles de proximité, la situation est mitigée. Montfaucon-Montigné, SaintGermain-sur-Moine et Yzernay, qui disposent de centre-ville de qualité, bénéficient d’un niveau de fréquentation quotidienne très élevé (respectivement 50%, 44% et 40%). En raison d’une offre commerciale plus éclatée, la fréquentation pluri-hebdomadaire de SaintLaurent-des-Autels est nulle. 2 à 3 fois / semaine Moins d'1 fois / mois Chemillé 4% 56% Pôles d’équilibre En dehors de Maulévrier et Saint-André-de-laMarché, la situation des pôles d’équilibre reste globalement dans la moyenne. La fréquentation quotidienne de Saint-Pierre-Montlimart et de Champtoceaux est même excellente, avec respectivement 45% et 43% de fréquentation quotidienne. Tous les jours 1 fois / mois Pôles structurants Des taux de fréquentation quotidienne qui ne sont pas induits par le niveau de structuration commerciale A quelle fréquence venez-vous faire des achats dans votre commune ? – par pôle 17% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16 Moyenne fréquentation globale hebdomadaire : 83% Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Satisfaction de la clientèle : le centre-ville de Beaupréau Concernant les commerces du centre-ville de Beaupréau, vous allez nous dire si vous êtes très satisfait, plutôt satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait Une image moyenne des commerçants La présentation des magasins et l’agencement enregistre des résultats moyens avec seulement 17% de très satisfaits. Le manque d’attractivité du centre ville est le motif le plus souvent invoqué. Très satisfait Plutôt satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait NSP 100% L’appréciation des horaires d’ouverture est plutôt faible, avec seulement 13% de ménages très satisfaits. 90% L’accueil des commerçants enregistre les meilleurs résultats avec 23% de ménages très satisfaits. 80% Les animations commerciales sont peu visibles avec 58% des ménages qui n’ont pas porté de jugement. Des critiques sont formulées sur le manque d’animations. 70% Les aménagements urbains sont également moyennement appréciés (9% de ménages très satisfaits). 12% sont insatisfaits, avec notamment des critiques sur le manque de places de stationnement (78%). 25% 25% 1% 5% 1% 3% 22% 26% 26% 1% 58% 11% 60% 55% 50% 57% 40% 59% 1% 1% 63% 53% 30% 33% 20% 23% 10% 17% 13% 6% 6% 9% 0% Attrait des façades Horaires d'ouverture Accueil des commerçants Présentation des magasins et agencement Animations commerciales Aménagements urbains 17 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les enjeux par pôle Montjean-sur-Loire St-Florent-le-Vieil Champtoceaux La Pommeraye St-Pierre-Montlimart Beaupréau Chemillé St-Macaire-en-Mauges St-André-de-la-Marche Maulévrier Fréquentation Attractivité État de la des points de centralité vente 18 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les achats en alimentaire 61% ANCENIS : 48% Ancenis CV : 5% CC Espace 23 : 30% CC Les Gds Ch. : 12% Varades CC La Ferté : 6% St-Florent-le-V : 16% Dont ZC Intermarché : 14% La Pommeraye : 34% Dont ZC Super U : 26% Dont CV : 8% Montjean/Loire : 9% Champtoceaux : 9% Liré : 5% St-Laurent-des-Autels : 5% 27% Lieux d’achats alimentaires par CDC (résultats >=5%) 30% Chaudron-en-Mauges : 6% Le Fuilet : 6% St-Pierre-M. : 49% Dont ZC Carr. Market : 28% Dont ZC Intermarché : 16% La Chapelle Basse-Mer ZC Le Val FLeuri : 5% 12% 67% 19% 5% Chemillé : 80% Dont CV : 7% Dont PC des 3 Routes : 30% Dont PC du Chalet : 35% Dont Zone de l’Astrée : 8% 19% Beaupréau : 56% Dont CV : 8% Dont ZC Ste-Anne : 21% Dont ZC du Planty : 26% 33% Clisson ZC Leclerc : 6% 64% 73% 16% St-André-de-la-Marche : 12% Dont CV : 5% Dont ZC Actipole : 23% St-Macaire-en-Mauges : 28% Dont CV : 8% Dont ZC des Alouettes : 20% 70% 7% VIHIERS : 8% Dont CC du Moulin de la Pointe : 5% CHOLET : 5% CHOLET : 30% Dont CC Carr. : 15% Dont CC Leclerc : 9% Coron : 7% Maulévrier : 28% Yzernay. : 6% 47% Part des achats 85% 42% % Intra Pays 72% Hors Pays 27% VPC - VAD 1% 19 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les achats en équipement de la personne ANCENIS : 58% Dont CV : 22% Dont CC Les Gds Ch.: 13% Dont CC Espace 23 : 22% ANCENIS : 21% Dont CV : 6% Dont CC Espace 23 : 13% 91% 98% NANTES : 36% Dont CV : 13% Dont CC Pôle Sud B. Goul.: 13% Dont CC Paridis : 5% St-Florent-le V. : 1% La Pommeraye : 3% 0% de la personne par CDC (résultats >=5%) CHALONNES/L.: 10% ANGERS : 54% Dont CV : 23% Dont CC Esp. Anjou : 8% Dont CC Grand Maine.: 11% Dont CC St-Serge : 10% 4% ANGERS CV: 8% Montrevault : 3% NANTES CV: 6% 80% 16% 61% 3% Beaupréau : 21% Dont CV : 13% Dont ZC Ste-Anne : 6% NANTES CV: 10% St-André-de-la-Marche : 2% Dont CV : 1% Dont ZC Actipole : 1% St-Macaire-en-Mauges : 4% Dont CV : 2% Dont ZC des Alouettes : 1% 91% Lieux d’achats en équipement ANCENIS : 16% Dont CV : 5% Dont CC Les Gds Ch.: 4% Dont CC Espace 23 : 8% 7% CHOLET : 72% Dont CV : 31% Dont CC Carr. : 18% Dont CC PK3 : 16% Dont CC Leclerc : 5% Part des achats 23% 66% CHOLET : 60% Dont CV : 31% Dont CC Carr. : 19% Dont CC PK3 : 6% CHOLET : 41% Dont CV : 21% Dont CC Carr. : 6% Dont CC PK3 : 13% % Intra Pays 19% Hors Pays 72% VPC - VAD 9% Chemillé : 38% Dont CV : 14% Dont PC des 3 Routes : 14% Dont PC du Chalet : 10% 38% CHOLET : 43% Dont CV : 20% Dont CC Carr. : 12% Dont CC PK3 : 7% CHOLET : 81% Dont CV : 50% Dont CC Carr. : 13% Dont CC PK3 : 13% 0% VIHIERS : 9% Dont CC du Moulin de la Pointe : 6% 100% 20 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les achats en bricolage ANCENIS : 65% CV: 9% Dont CC Espace 23 : 51% Dont autres : 5% ANCENIS CC Espace 23 : 7% ANCENIS : 17% Lieux Dont CC Espace 23 : 13% 70% d’achats en bricolage par CDC (résultats >=5%) CHALONNES/L. CC ESPACE LAYON: 6% 92% La Pommeraye : 15% NANTES : 14% Dont CC Pôle Sud B. Goul.: 7% 15% ANGERS : 23% Dont ZC Beaucouzé : 6% St-Laurent-desAutels : 5% 7% VALLET ZC DES DORICES : 5% 58% 8% 35% St-Pierre-M. : 2% 2% Chemillé : 62% Dont PC des 3 Routes : 32% Dont PC du Chalet : 22% Dont autres : 6% Beaupréau : 43% Dont ZC du Planty : 8% Dont ZC Ste-Anne : 34% 45% St-André-de-la-Marche : 3% St-Macaire-en-Mauges : 2% 94% CHOLET : 42% Dont CC Carr. : 32% 5% 52% 34% 64% CHOLET : 28% Dont CC Carr. : 24% VIHIERS CC du Moulin de la Pointe : 12% CHOLET : 13% Dont CC Carr. : 8% CHOLET : 70% Dont CC Carr. : 56% Dont CC PK3 : 11% Part des achats CHOLET : 42% Dont CC Carr. : 26% Dont CC PK3 : 12% Dont CC Leclerc : 5% CHOLET : 85% Dont CC Carr. : 73% 0% 100% % Intra Pays 30% Hors Pays 69% VPC - VAD 1% 21 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les achats en jardinage VARADES : 6% ANCENIS : 53% Dont CC Espace 23 : 47% Dont autres : 6% 67% Lieux d’achats en jardinage par CDC (résultats >=5%) ANCENIS : 17% Dont CC Espace 23 : 13% ANCENIS : 6% Dont CC Espace 23 : 3% 51% 33% La Pommeraye : 37% Dont CV : 2% Dont ZC Super U : 35% St-Laurent-desAutels : 31% CHALONNES/LOIRE : 12% Dont CC Espace Layon : 6% Dont Autres : 6% ANGERS : 11% Dont ZC Beaucouzé : 6% 43% ANGERS : 8% VALLET ZC DES DORICES : 8% 39% St-Pierre-M. : 2% VALLET ZC DES DORICES : 5% 33% 11% Chemillé : 67% Dont CV : 8% Dont PC des 3 Routes : 25% Dont PC du Chalet : 22% Dont autres : 10% Beaupréau : 59% Dont ZC du Planty : 45% Dont ZC Ste-Anne : 8% 64% St-André-de-la-Marche ZC du Carr. Rouge : 16% St-Germain/Moine : 7% St-Macaire-en-Mauges : 7% Dont ZC des Alouettes : 5% 70% 33% CHOLET : 42% Dont CC Carr. : 32% 30% 70% CHOLET : 22% Dont CC Carr. : 16% VIHIERS CC du Moulin de la Pointe : 17% 30% CHOLET : 7% CHOLET : 43% Dont CC Carr. : 19% Dont CC Leclerc : 10% Dont autres : 10% Part des achats Maulévrier : 4% CHOLET : 14% Dont CC Carr. : 8% % Intra Pays 49% Hors Pays 49% VPC - VAD 2% CHOLET : 24% Dont CC Carr. : 12% Dont CC Leclerc : 8% Dont Autres : 5% 4% 89% 22 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les unions commerciales Un déficit d’affirmation des fonctions conquête et fidélisation de clientèle. Hormis les UC de Saint-Macaire-en-Mauges et de Chemillé, les fonctions de conquête de clientèle s’intègrent peu dans les programmes des unions commerciales, principalement en raison du niveau limité de l’offre commerciale. Une bonne implication dans la vie locale Si les UC ont peu d’opération de conquête ou de fidélisation de clientèle, elles participent néanmoins aux animations locales (fête de la musique, Noel,..), voire les organisent, ce qui leur permet d’être vues par la population locale. Ces participations leur permettent de véhiculer une bonne image et d’accroître leur capital sympathie auprès des ménages, clientèle actuelle et potentielle. Des besoins pour un animateur Un animateur commun à plusieurs unions commerciales (en particulier celles de Chemillé, Beaupréau et de SaintMacaire-en-Mauges) faciliterait la gestion et l’organisation des animations sur les UC du Pays. Des aides pour promouvoir les UC Les plus structurées (Saint-Macaire-en-Mauges et Chemillé) aimeraient mettre en place des outils de fidélisation (carte de fidélité) et de communication (promotion du site Internet pour l’UC de Chemillé et de Beaupréau). Les autres UC ont peu d’attentes; elles concernent davantage des aides pour redynamiser leur association. Image 5,0 4,0 3,0 2,3 Un profil moyen axé sur l’animation et l’image Les actions d’animation en lien avec l’activité locale sont privilégiées par les UC, qui communiquent sur ces opérations. 2,0 Dynamique interne 2,2 Conquête 1,0 1,5 0,0 La pro-activité ou le recrutement de consommateurs est très peu affirmé tout comme la logique de fidélisation. 1,6 Pour autant, l’affirmation de ces deux fonctions est essentielle afin de créer du flux de clientèle. 2,8 Animation Fidélisation 23 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Syndicat Mixte du Pays des Mauges LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES Les orientations stratégiques 24 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges L’offre alimentaire et ses perspectives à 5 ans Les perspectives Un risque d’affaiblissement de la desserte de base, en particulier sur les communes au tissu commercial incomplet au regard de la fragilité des commerces (conjoncture, modernisation). Un accroissement de la consommation sur les circuits de vente directe compte tenu des nouvelles demandes des consommateurs. Un risque de perte d’attractivité des centralités et de l’offre alimentaire des pôles de proximité et d’hyperproximité de la moitié ouest du Pays face à une accélération des migrations journalières hors Pays. Enjeux et scénarii Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Le soutien à la modernisation de l’offre existante (y compris activité de tournée) et le développement d’offre de services. La densification de l’offre alimentaire dans les centralités sur la moitié nord ouest (CDC du Canton de Champtoceaux). Le soutien à la dynamique des marchés sur l’ensemble du Pays. La diversification produit avec les producteurs locaux par la mise en place de circuits courts 25 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges L’offre non alimentaire et ses perspectives à 5 ans Les perspectives Risque d’accélération des évasions liées à la proximité et renforcement des agglomérations choletaise (L’Autre Faubourg, Arcade Rougé), nantaise et angevine (Oxylane Village) ainsi que d’Ancenis (Espace 23) (notamment sur la partie nord du Pays), face à un manque d’attractivité du tissu commercial en centreville comme en périphérie . Perte de polarité des centres-villes de Beaupréau et surtout de Chemillé sous l’influence conjuguée d’un déficit d’offres en commerces « anomaux », d’enseignes, d’animations, et des risques liés à la transmission et à la pérennité des commerces. Accélération des achats sur Internet dans un contexte national et l’absence d’ambiance d’achat différenciée sur les pôles (hors Parc Commercial des Trois Routes à Chemillé). Enjeux et scénarii Enjeu 1 Enjeu 2 Enjeu 3 Enjeu 4 Le renforcement de la position concurrentielle des pôles structurants de Beaupréau et de Chemillé (équipement commercial, urbanisme, ambiance d’achat) pour s’affirmer face aux pôles extérieurs. L’amélioration de l’attractivité des pôles d’équilibre pour s’adapter aux attentes des jeunes actifs (services, horaires) Le soutien à la transmission et à la modernisation et l’accès au conseil pour renforcer l’attractivité des commerces La dynamisation des unions commerciales sur les volets promotion-conquête de clientèle. 26 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges L’offre en CHR et ses perspectives à 5 ans Les perspectives Un risque de non-pérennité pour la filière CHR, lié à des enjeux de transmission et une conjoncture difficile Une forte demande pour la mise en place d’un label. Enjeux et scénarii Enjeu 1 Enjeu 2 L’accompagnement à la transmission L’affirmation d’un label commun afin d’harmoniser les façades et les enseignes. 27 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Commerce alimentaire Commerce non aliment. CHR Enjeu 1 Enjeu 1 Enjeu 1 Le soutien à la modernisation de l’offre existante (y compris activité de tournée) et le développement d’offre de services. Le renforcement de la position concurrentielle des pôles structurants de Beaupréau et de Chemillé (équipement commercial, urbanisme, ambiance d’achat) pour s’affirmer face aux pôles extérieurs. L’accompagnement à la transmission Enjeu 2 Enjeu 2 Enjeu 2 La densification de l’offre alimentaire dans les centralités sur la moitié nord ouest (CDC du Canton de Champtoceaux). L’amélioration de l’attractivité des pôles d’équilibre pour s’adapter aux attentes des jeunes actifs (services, horaires) L’affirmation d’un label commun afin d’harmoniser les façades et les enseignes. Enjeu 3 Enjeu 3 Le soutien à la dynamique des marchés sur l’ensemble du Pays. Le soutien à la transmission et à la modernisation et l’accès au conseil pour renforcer l’attractivité des commerces Enjeu 4 Enjeu 4 La diversification produit avec les producteurs locaux par la mise en place de circuits courts La dynamisation des unions commerciales sur les volets promotion-conquête de clientèle. 28 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges Les axes d’intervention Les enjeux prioritaires Commerce alimentaire Commerce non aliment. Enjeu 1 Enjeu 2 Le soutien à la modernisation et le développement de l’offre de services Le soutien à la transmission et à la modernisation et l’accès au conseil Les enjeux complémentaires Commerce alimentaire Commerce alimentaire Commerce non aliment. Commerce non aliment. Enjeu 1 Enjeu 2 Le soutien à la dynamique des marchés sur l’ensemble du Pays La diversification produit avec les producteurs locaux par la mise en place de circuits-courts Enjeu 3 Le renforcement de la position concurrentielle des pôles structurants pour s’affirmer face aux pôles extérieurs. Enjeu 4 L’amélioration de l’attractivité des pôles d’équilibre pour s’adapter aux attentes des jeunes actifs (services, horaires) 29 Juin 2010 – Présentation synthèse diagnostic ORAC Pays des Mauges