Marché des Portes Industrielles, Commerciales et

Transcription

Marché des Portes Industrielles,
Commerciales et Piétonnes en
France 2013
Nouvelles tendances et prévisions
Decembre 2013
Après une amélioration en 2011, les ventes de portes industrielles et commerciales reculent à
nouveau en 2012 et 2013. De manière générale, 2013 est perçue comme une « mauvaise année »
par les professionnels, parfois dans le prolongement d’un second semestre 2012 déjà très difficile :

Portes sectionnelles industrielles : dans un environnement défavorable à l’investissement
productif, les fabricants et assembleurs de portes sectionnelles industrielles font état d’une année
2012 difficile (on estime la baisse du marché à un peu plus de 5% cette année-là). Ce repli se
poursuit en 2013, et plus particulièrement au premier semestre. En fin de période, ce marché est
estimé à environ 35 000 unités, contre 45 000 unités avant le début de la crise.

Portes souples rapides : en hausse ces 3 dernières années, le marché français des portes
souples rapides diminuerait de près de 5% en 2013, à plus de 8 000 unités. En revanche, et
contrairement au secteur industriel, la demande en provenance du secteur de la distribution
apparait favorablement orientée.

Portes automatiques piétonnes : ce marché se dégrade nettement depuis 2012, pénalisé par
le contexte de crise et par la fin des débouchés liés au Plan Hôpital. À fin 2013, et par rapport à
leur point haut de 2011, les ventes en volume de portes coulissantes automatiques chuteraient
d’environ 20%, et celles d’opérateurs pour portes battantes d’environ 15%.

Grilles et rideaux métalliques : estimé à un peu plus de 100 000 unités, ce marché est
traditionnellement plus modéré dans ses fluctuations. En 2013 comme en 2012, les ventes de
grilles et rideaux métalliques diminueraient d’environ 2%.
Quelles seront donc les perspectives d’évolution pour ce marché ?
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution des marchés des portes sectionnelles
industrielles, des portes souples rapides, des portes automatiques piétonnes et des
grilles/rideaux métalliques, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l’heure actuelle
 Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens menés en septembre et
octobre 2013 auprès de professionnels du secteur, incluant des fabricants de
fermetures métalliques, de portes souples rapides, de portes automatiques
piétonnes ainsi que des fournisseurs (automatismes, panneaux acier etc.)
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution.
Nos études ne sont pas établis par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !


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
Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en
France, par type de porte/fermeture, en volume (nombre d’unités), de
2009 à 2018 :
o Grilles et rideaux métalliques
o Portes sectionnelles industrielles
o Portes souples rapides
o Portes automatiques piétonnes
Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France,
par type de porte/fermeture, en valeur, 2013 :
o Grilles et rideaux métalliques
o Portes sectionnelles industrielles
o Portes automatiques piétonnes (portes coulissantes)
Marché des portes industrielles, commerciales et piétonnes en France,
en volume (nombre d’unités), par type de travaux, 2013 :
o Grilles et rideaux métalliques :
 Remplacement
 Première installation
o Portes sectionnelles industrielles :
 Remplacement
o Portes souples rapides :
 Remplacement
o Portes automatiques piétonnes :
 Remplacement
Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par type,
2009-2018 :
o Rideaux métalliques
o Grilles métalliques
Marché des rideaux métalliques en France, par type de matériau,
2013 :
o Acier
o Aluminium
o Polycarbonate
o Inox
Marché des rideaux métalliques en France, par type de lame, 2013 :
o Lames pleines
o Lames micro-perforées
Taux de motorisation des rideaux métalliques et des grilles à
enroulement en France, en % du total en volume, 2010-2013 :
o Rideaux métalliques
o Grilles à enroulement
Marché des grilles et rideaux métalliques motorisés en France, par
type de moteur, 2013 :
o Moteur central
o Moteur tubulaire
o Moteur latéral
Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par secteur
utilisateur, 2013 :
o Commerces (tous types)
o Stockage/logistique
o Industries et locaux d’activité
Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par type
de matériau, 2009-2018 :
o Acier (panneaux pleins)
o Aluminium (sections vitrées)

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




Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par type de
motif/finition, 2013 :
o Stucco
o Micro-rainures
Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par type de
manœuvre, 2009-2018 :
o Motorisée
o Manuelle
Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par secteur
utilisateur, 2013 :
o Industries
o Logistique
o Grande distribution
o Autres
Marché des portes souples rapides en France, par type d’ouverture,
2009-2013 :
o À enroulement
o À empilage
Marché des portes souples rapides en France, par type
d’emplacement, 2009-2013 :
o Intérieur
o Extérieur
Marché des portes souples rapides en France, par secteur utilisateur,
2013 :
o Industrie agroalimentaire
o Distribution
o Logistique
o Industrie pharma/parapharmaceutique
o Autres (divers industrie, secteur automobile, etc)
 Part des portes pour salles propres
Marché des portes automatiques piétonnes en France, par type
d’ouverture, 2009-2018 :
o Portes coulissantes
o Opérateurs pour portes battantes
o Portes tournantes
Marché des portes coulissantes automatiques en France, par type,
2013 :
o Portes coulissantes classiques (à 1 ou 2 vantaux droits)
o Portes coulissantes télescopiques
o Portes coulissantes cintrées
Marché des portes coulissantes automatiques en France, par secteur
utilisateur, 2013 :
o Surfaces commerciales
o Santé
o Transport
o Hôtellerie
o Autres secteurs (bureaux et administrations, industries)
Maintenance :
o Parc de portes industrielles, commerciales et piétonnes sous
contrat de maintenances en France, par type de porte, 2013 :
 Portes automatiques piétonnes :
▫ Coulissantes
▫ Battantes
▫ Tournantes
 Grilles et rideaux métalliques
 Portes sectionnelles industrielles
 Portes souples rapides
o Parc de portes industrielles, commerciales et piétonnes sous
contrat de maintenances en France, par type d’opérateur, 2013 :
 Prestataires de service de maintenance
 Fabricants
 Ascensoristes
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :





Prix : Indicatifs de prix pour les différents types de portes industrielles
et commerciales en France, 2013 (en € HT) :
o Rideaux métalliques (prix fabricant, fourniture seule) :
 Rideaux métalliques à moteur axial
 Rideaux métalliques à moteur tubulaire
 Rideaux métalliques pour charge lourde
o Portes sectionnelles industrielles (prix fourni-posé) :
 Portes sectionnelles acier
 Portes sectionnelles aluminium à sections vitrées
o Portes souples rapides (prix fabricant, fourniture seule) :
 À enroulement
 À empilage
 Pour salles blanches et assimilées (salle « grises »)
 Pour salles blanches et assimilées (salle propres)
o Portes automatiques piétonnes (prix fourni-posé)
 Coulissantes 2 vantaux droits
 Coulissantes télescopique
 Tournantes manuelles
 Tournantes motorisées ( 2 à 4m)
 Tournantes ( ± 6m)
Distribution des portes industrielles et commerciales en France, par
type et par canal, 2013 :
o Grilles et rideaux métalliques :
 Vente directe
 Revendeurs-installateurs
 Ascensoristes
o Portes sectionnelles :
 Vente directe
 Ascensoristes
o Portes souples rapides :
 Vente directe
 Ascensoristes
o Portes automatiques piétonnes :
 Vente directe
 Ascensoristes
Structure de l’industrie :
o Principaux fabricants de grilles et rideaux métalliques actifs sur le
marché français, 2013
o Principaux fabricants et assembleurs de portes sectionnelles
industrielles actifs sur le marché français, 2013
o Principaux fabricants de portes souples rapides actifs sur le
marché français, 2013
o Chiffre d’affaires des principaux fabricants de portes souples
rapides actifs sur le marché français, 2008-2012
o Principaux fabricants de portes automatiques piétonnes actifs sur
le marché français, 2013
Parts de marché des principaux fabricants de portes automatiques
piétonnes en France, 2013 :
o Portes coulissantes automatiques
o Opérateurs pour portes battantes
o Portes tournantes automatiques



Profils des fabricants :
o Fermetures Métalliques
 Alpha Deuren
 Crawford
 France Fermetures
 FTFM La Toulousaine
 Hörmann
 Iséa France
 Javey
 Mischler Sopreca Automatismes
 Norsud
 Novoferm
 Sefers
o Portes Souples Rapides
 Assa Abloy :
▫ Albany Door Systems
▫ Dynaco
 BA2i Technologies
 Maviflex
 Nergeco
o Portes Automatiques Piétonnes
 Assa Abloy :
▫ Besam
▫ Entrematic France
 Axed-Manusa
 Boon Edam France
 Dorma France
 Geze France
 Portalp
 Record
 Tormax
Analyse PESTEL :
o Politique
o Économie
o Immobilier :
 Infrastructures existantes
 Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
o Vols et cambriolages (industries et commerces)
o Réglementation/Législation
Analyse SWOT :
o Moteurs
o Freins
o Opportunités
o Menaces
____________
Vie des entreprises (acquisitions, cessions d’activité etc.) :
o Fermetures métalliques
o Portes automatiques piétonnes
o Divers
Cette étude comporte 164 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 104 tableaux de données
chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Etude
Définitions des Segments de Marché
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.2.4.1
3.3.2.4.2
3.4
3.5
ANALYSE PESTEL
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Désindustrialisation
Prix des Matières Premières
Immobilier
Infrastructures Existantes
Établissements Industriels et Assimilés
Logistique
Surfaces Commerciales
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Aperçu Général
Bâtiments Industriels
Stockage/Logistique
Surfaces Commerciales
Aperçu Général
Activité des Commissions Départementales et National
d'Aménagement Commercial
Activité des Promoteurs
Centres Commerciaux et Parcs d'Activités Récemment
Livrés
Centres Commerciaux et Parcs d'Activités en cours de
Réalisation ou en Projet
Vols et Cambriolages (Industries et Commerces)
Réglementation/Législation
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
par Type de Porte, en Volume, 2009-2013
Prévisions, par Type de Porte, en Volume, 2014-2018
par Type de Porte, en Valeur
par Type de Porte et par Type de Travaux, 2013
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
Grilles et Rideaux Métalliques
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type, 2009-2013
Prévisions, par Type, 2014-2018
Rideaux Métalliques, par Type de Matériau, 2013
Rideaux Métalliques, par Type de Lame, 2013
Taux de Motorisation, 2009-2013
par Type de Moteur, 2013
par Secteur Utilisateur, 2013
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
Portes Sectionnelles Industrielles
par Type de Matériau, 2009-2013
Prévisions, par Type de Matériau, 2014-2018
par Type de Motif/Finition, 2013
par Type de Manœuvre, 2009-2013
Prévisions, par Type de Manœuvre, 2014-2018
3.3.2.4.3
3.3.2.4.4
3.3.2.4.5
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
Portes Souples Rapides
par Type d'Ouverture et par Type d'Emplacement, 20092013
Portes Automatiques Piétonnes
par Type d'Ouverture, 2009-2013
Prévisions, par Type d'Ouverture, 2014-2018
Portes Coulissantes Automatiques, par Type, 2013
6
6.1
6.2
MAINTENANCE
par Type de Porte, 2013
par Type d'Opérateur, 2013
7
PRIX
8
DISTRIBUTION
9
9.1
9.2
9.3
9.4
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Grilles et Rideaux Métalliques
Portes Sectionnelles Industrielles
10
10.1
10.2
10.3
10.4
VIE DES ENTREPRISES
Fermetures Métalliques
Divers
11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10
11.1.11
11.2
11.2.1
11.2.1.1
11.2.1.2
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.3
11.3.1
11.3.1.1
11.3.1.2
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
11.3.7
11.3.8
PROFILS DE FABRICANTS
Fermetures Métalliques
Alpha Deuren
Crawford
France Fermetures
FTFM La Toulousaine
Hörmann
Iséa France
Javey
Mischler Sopreca Automatismes
Norsud
Novoferm
Sefers
Assa Abloy
Albany Door Systems
Dynaco
BA2i Technologies
Maviflex
Nergeco
Assa Abloy
Besam
Ditec Entrematic
Axed-Manusa
Boon Edam France
Dorma France
Geze France
Portalp
Record
Tormax
12
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle
Salons Professionnels
Pour Aller Plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
46)
1)
47)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
France : points de repères
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2013
Indicateur synthétique de la confiance des ménages en France,
2003-2013
Évolution de la consommation en biens des ménages français,
2006-2013
Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2013
Indice Insee du climat des affaires en France, 2003-2013
Indice de la production industrielle en France, 2004-2013
Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la
construction en France, 2001-2013
Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur des
commerces en France, 2001-2013
Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur industriel
en France, 2001-2013
Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Poids de l'industrie dans le PIB de la France, 1970-2009
Nombre d'ouvertures et de fermetures d'usines de plus de 10
salariés en France, 2009-2012
Prix du minerai de fer, 2005-2013
Prix de l'aluminium, 2004-2013
Prix du baril de pétrole, 2004-2013
Indice de prix de production du verre, 2005-2013
Nombre d'établissements industriels et assimilés en France, par
région, au 31 décembre 2011
Évolution du parc immobilier logistique français, 1980-2012
Répartition du parc de grands entrepôts en France, par grande
zone logistique, 2007
Nombre d'équipements dans le domaine du commerce en
France, au 1er janvier 2012
Nombre de grandes surfaces commerciales et assimilées en
France, 2008
Nombre de centres commerciaux et de parcs d'activités
commerciales en France, au 1er janvier 2013
Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par
secteur, 2007-2013
Mises en chantier de bâtiments industriels en France, 20072013
Surface de bâtiments industriels ayant fait l'objet d'une
autorisation de construire en France, 2011-2013
Mises en chantier d'entrepôts en France, 2007-2013
Indice BIPE-Afilog de l'activité logistique en France, 2007-2013
Surface d'entrepôts ayant fait l'objet d'une autorisation de
construire en France, 2011-2013
Mises en chantier de locaux commerciaux en France, 20072013
Surface de locaux commerciaux ayant fait l'objet d'une
Autorisations administratives de surfaces commerciales en
France, 1974-2012
Surface des centres commerciaux et parcs d'activités
commerciales ouverts en France, 2011-2013
Surfaces commerciales en projet en France, 1974-2012
Programmes immobiliers commerciaux > 10 000 m²
récemment livrés en France, 2009-2013
Programmes immobiliers commerciaux > 10 000 m² en cours
de réalisation ou en projet en France, 2013-2017
Vols et cambriolages à l'encontre d'établissements industriels,
commerciaux ou financiers constatés par les services de
police et de gendarmerie en France, 2007-2012
France, par type de porte, en volume, 2009-2013
Prévisions du marché des portes industrielles, commerciales et
piétonnes en France, par type de porte, en volume, 20142018
France, par type de porte et par type de travaux, 2013
Marché des grilles et rideaux métalliques en France, 2009-2013
Prévisions du marché des grilles et rideaux métalliques en
France, 2014-2018
Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par type,
2009-2013
Prévisions du marché des grilles et rideaux métalliques en
France, par type, 2014-2018
Marché des rideaux métalliques en France, par type de
matériau, 2013
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
Marché des rideaux métalliques en France, par type de lame,
2013
Taux de motorisation des rideaux métalliques et des grilles à
enroulement en France, 2010-2013
Marché des grilles et rideaux métalliques motorisés en France,
par type de moteur, 2013
Marché des grilles et rideaux métalliques en France, par
secteur utilisateur, 2013
Marché des portes sectionnelles industrielles en France, 20092013
Prévisions du marché des portes sectionnelles industrielles en
France, 2014-2018
Surface de bâtiments industriels ayant fait l'objet d'une
Surface d'entrepôts ayant fait l'objet d'une autorisation de
construire en France, 2011-2013
Marché des portes sectionnelles industrielles en France, par
type de matériau, 2009-2013
France, par type de matériau, 2014-2018
type de motif/finition, 2013
type de manœuvre, 2009-2013
France, par type de manœuvre, 2014-2018
Marché des portes souples rapides en France, 2009-2013
Prévisions du marché des portes souples rapides en France,
2014-2018
d'ouverture, 2009-2013
d'emplacement, 2009-2013
Marché des portes souples rapides en France, par secteur
utilisateur, 2013
Marché des portes automatiques piétonnes en France, par type
d'ouverture, 2009-2013
Prévisions du marché des portes automatiques piétonnes en
France, par type d'ouverture, 2014-2018
Marché des portes coulissantes automatiques en France, par
type, 2013
Marché des portes coulissantes automatiques en France, par
Parc de portes industrielles, commerciales et piétonnes sous
contrat de maintenance en France, par type de porte, 2013
Parc de portes industrielles, commerciales et piétonnes sous
contrat de maintenance en France, par type d'opérateur,
2013
Indicatifs de prix pour les différents types de portes
industrielles et commerciales en France, 2013
Distribution de portes industrielles et commerciales en France,
par type et par canal, 2013
Principaux fabricants de grilles et rideaux métalliques en
France, 2013
Principaux fabricants de portes sectionnelles industrielles en
France, 2013
Principaux fabricants de portes souples rapides en France,
2013
Chiffre d'affaires des principaux fabricants de portes souples
rapides actifs sur le marché français, 2008-2012
Parts de marché des principaux fabricants de portes
automatiques piétonnes en France, 2013
Données financières d'Assa Abloy Entrance Systems France
(ex-Crawford France), 2002-2012
Données financières de France Fermetures, 2002-2012
Données financières de FTFM La Toulousaine, 2004-2012
Données financières d'Iséa France, 2002-2013
Données financières de Javey, 2002-2012
Données financières de Mischler Sopreca Automatismes, 20022012
Chiffre d'affaires des principales composantes du groupe
Norsud, 2006-2013
Données financières d'Atelier des Fermetures Sefers, 20022012
Données financières d'Albany Door Systems, 2002-2012
Chiffre d'affaires de Dynaco Europe, 2007-2012
Données financières de BA2I Technologies, 2010-2012
Données financières de Maviflex, 2002-2012
90)
91)
Données financières consolidées de Nergeco, 2004-2012
Chiffre d'affaires des principales filiales du groupe Nergeco,
2007-2012
92)
Données financières de Besam SAS, 2002-2012
93)
Données financières d'Entrematic France (ex-Ditec France),
2006-2010
94)
Données financières de Boon Edam France, 2002-2012
95)
Chiffre d'affaires des principales filiales françaises du groupe
Dorma, 2002-2012
96)
Données financières de Geze France, 2002-2012
97)
Données financières de Portalp France, 2002-2012
98)
Données financières de Portalp International, 2002-2012
99)
Chiffre d'affaires des différentes filiales françaises du groupe
Agta Record, 2006-2012
100) Données financières de Record Portes Automatiques, 20022012
101) Données financières de Lacroix, 2004-2012
102) Données financières de Tormax France, 2002-2012
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel
I.
II.
France, par type de porte/fermeture, en valeur, 2013
Données financières de BA2I, 2004-2007
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
Principaux fabricants de portes automatiques piétonnes en
France, 2013
Entités industrielles du groupe Hörmann
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des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016)
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 MSI Étude : Marché du Compartimentage du Feu en France (mars 2015)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d’Entrée en France (mai 2016)
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1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai 2014)
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1745 € HT
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 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France (mars 16)
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1645 € HT
1795 € HT
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Activité et Données de Cadrage (décembre 2013)
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en France (octobre 2013)
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Marché des Portes Industrielles, Commerciales et

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