La France, partenaire commercial de premier plan Une coopération

 CERCLE EURO-MEDITERRANEEN
AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
DES DIRIGEANTS TEXTILE-HABILLEMENT
MISSION ÉCONOMIQUE DE TUNIS
Les relations et échanges dans le textile-habillement entre la Tunisie et la France
La Tunisie est le 3ème fournisseur en habillement de la France et son 4ème client en textile La France est le 1er marché de la Tunisie en habillement et son 2ème fournisseur en textile. Les exportations tunisiennes vers la France ont atteint 1,01 milliard d’euros en 2007 Les importations tunisiennes de France ont atteint 545 millions d’euros en 2007 397 entreprises françaises textile‐habillement sont implantées en Tunisie dont 165 à capitaux mixtes franco‐tunisiens. La grande distribution et les grandes marques françaises s’approvisionnent en Tunisie La France, partenaire commercial de premier plan La France demeure à la fois, pour la Tunisie, le 1er client (habillement, produits textiles finis), le 2nd fournisseur (intrants textiles) et le 1er investisseur étranger dans ce secteur. Plus des 2/3 des exportations tunisiennes de textile et habillement (78,5 %) sont absorbés par trois pays : la France, l’Italie et l’Allemagne. Au total près de 95% des exportations globales sont destinées au marché européen. Une coopération bilatérale ancienne, relancée en 2006 Le protocole d’accord, signé à Paris en mai 2006 par le Ministre français de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et le Ministre tunisien de l’Industrie, de l’Energie et des PME, prévoit de « soutenir le partenariat et la coopération technique dans le domaine du textile notamment à travers la mobilisation des acteurs privés ». © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 1 Cette coopération date des années 1990, avec la création du Centre Technique du Textile, CETTEX, calqué sur le modèle des centres techniques français, lié depuis 2003 par une convention cadre de partenariat avec l’Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH). Cette convention vise à l’amélioration de la qualité et de la formation des métiers de la profession. Plus récemment, le CETTEX a passé une convention avec la Cité Euro‐
méditerranéenne de la Mode (CEM), basée à Marseille et une convention‐cadre avec le Cercle Euro‐méditerranéen des Dirigeants Textile‐Habillement (CEDITH), basé à Paris. La Fédération Nationale du Textile (FENATEX) a également signé une convention‐cadre avec le CEDITH visant à développer le partenariat et la coopération, à valoriser l’offre textile‐
habillement tunisienne et à renforcer l’intégration du secteur tunisien dans l’espace euro‐
méditerranéen. L’Agence Française de Développement (AFD) finance également, à hauteur de 30 millions d’euros, une ligne de crédit pour la restructuration financière des entreprises du secteur textile, dans le cadre du programme national de modernisation industrielle (PMI). I. Les importations françaises de textile­habillement de Tunisie En 2007, les importations françaises de textile‐habillement deTunisie ont atteint 1,01 milliard d’euros dont 985 millions d’euros d’habillement. Les principales importations portent sur les produits suivants : Produits
Pantalons
Soutiens-gorge
T-shirts, sous-pulls
Vêtements professionnels
Slips, culottes
Chemisiers
Maillots de bain
Chandails, pullovers
Chemises
Robes
Rideaux, stores
Linge de lit, de table
Jupes
Tissus de coton
1000 euros
218 313
92 764
81 206
78 425
55 756
43 560
36 438
35 531
32 116
31 042
29 298
28 097
22 102
17 926
Source : JF Limantour/Eurostat © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 2 Source : JF Limantour/Eurostat ‐
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Les importations françaises de pantalons de Tunisie sont en baisse régulière depuis 2001 ; elles baissent en moyenne de 8,7 % l’an. En dépit d’un fléchissement en 2007, les achats de T‐shirts tunisien progressent selon un taux annuel moyen de 4,5 % Les importations de soutiens‐gorge ont progressé de + 3,1 % en moyenne depuis six ans mais stagnent depuis 2005. En dépit d’un redressement en 2007, les importations françaises de vêtements de travail tunisiens sont tendanciellement en baisse : ‐ 4,1 % en moyenne par an depuis 2001. Source : JF Limantour/Eurostat ‐ Les importations françaises de chemisiers et de slips/culottes sont bien orientées : elles progressent respectivement en moyenne annuelle depuis 2001 de + 12,9 % et de + 10,7 %. © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 3 ‐
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Bien qu’en croissance annuelle moyenne de + 3,4 % depuis 2001, les importations françaises de maillots de bain de Tunisie baissent depuis 3 ans. Les importations françaises de pulls et de chemises sont également tendanciellement en baisse avec respectivement un taux annuel moyen de – 4,3 % et de – 1,5 %. Source : JF Limantour/Eurostat Les importations françaises de robes, de rideaux & stores d’intérieur et de linge de lit et de maison en provenance de Tunisie sont bien orientées, avec des taux annuels moyen de croissance respectifs de + 5,4 %, de + 10,2 % et de + 8,9 % sur la période 2001‐2007. A l’inverse, les importations de jupes sont en baisse (‐ 6,2 % par an) de même que celles de tissus de coton (‐ 4,7 % par an) en dépit d’un redressement en 2007. En 2007, le secteur Textile‐Habillement représentait 26,7 % du total des exportations tunisienne vers la France, contre 28,8 % l’année précédente. La valeur de ces exportations a atteint le montant de 2882 M€ en 2007 contre 2722 M€ en 2006, soit une hausse de 5,8 %, illustrant le bon niveau de compétitivité globale (par les prix et hors prix) du secteur et un retour des donneurs d’ordre étrangers en Tunisie. La France demeure toujours le premier client de la Tunisie avec 37,4 % de part de marché, équivalent à une évolution de 12 % par rapport à 2006. L’Italie la devance en rythme de croissance et améliore nettement chaque année sa position (+20 % d’évolution sur 2007) : sa part dans les exportations tunisiennes est passée à 31,6 %. © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 4 II. Les importations tunisiennes en provenance de France En 2007, la Tunisie a importé des produits textiles et des vêtements pour une valeur de 3,4 milliards de dinars (1,89 milliard d’euros). 93 % des importations sont réalisées en régime suspensif. La France est le second fournisseur de la Tunisie, derrière l’Italie. En 2007, les ventes françaises à la Tunisie ont atteint 982 millions de dinars (545 millions d’euros), en augmentation de 11,9 % par rapport à 2006. Importations tunisiennes de textile‐habillement, en millions de dinars Les importations textile-habillement de la Tunisie, en millions de Dinars
Fournisseurs
2006
2007
Valeur
%
Valeur
%
946,41
33,0%
1 161,66
34,1%
1. Italie
877,61
30,6%
982,13
28,8%
2. France
182,64
6,4%
217,62
6,4%
3. Allemagne
178,11
6,2%
203,49
6,0%
4. Belgique
163,38
5,7%
175,44
5,1%
5. Espagne
93,26
3,3%
147,62
4,3%
6. Turquie
79,15
2,8%
98,33
2,9%
7. Chine
61,87
2,2%
65,81
1,9%
8. Grande-Bretagne
52,27
1,8%
62,06
1,8%
9. Pays-Bas
34,91
1,2%
52,16
1,5%
10. Inde
37,85
1,3%
41,67
1,2%
11. Portugal
25,30
0,9%
22,59
0,7%
12. Suisse
19,32
0,7%
22,56
0,7%
13. Etats-Unis
9,39
0,3%
21,74
0,6%
14. Autriche
19,50
0,7%
16,27
0,5%
15. Grèce
11,88
0,4%
13,56
0,4%
16. Taïwan
10,41
0,4%
12,01
0,4%
17. Corée
10,92
0,4%
11,73
0,3%
18. Pakistan
1,14
0,0%
11,41
0,3%
19. Ouzbékistan
54,17
1,9%
66,79
2,0%
20. Autres fournisseurs
2 869,50
100,0%
3 406,64
100,0%
Totaux
Source : Cettex Traitement : Cedith 2007/2008
%
+22,7
+11,9
+19,2
+14,3
+7,4
+58,3
+24,2
+6,4
+18,7
+49,4
+10,1
-10,7
+16,8
+131,6
-16,6
+14,1
+15,4
+7,4
+5,1
+23,3
+18,7
Les autres fournisseurs européens de la Tunisie sont très actifs ; c’est notamment le cas de l’Allemagne ‐3ème fournisseur‐, de la Belgique‐4ème fournisseur‐, et de l’Espagne‐5ème fournisseur. Comme c’est le cas de la France et de l’Italie, ces fournisseurs européens exportent temporairement des tissus et des fils utilisés par les confectionneurs tunisiens pour fabriquer des vêtements exportés vers l’Europe à droits nuls. On observera également la montée en puissance de la Turquie dont les tissus sont utilisés © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 5 dans le cadre du régime préférentiel pan‐euromed et de la Chine qui devient un fournisseur significatif de la Tunisie. Répartition des importations tunisiennes par rubrique Branches
2006
76,17
Matières premières
178,31
Fils et filés
1 476,47
Tissus standards
101,73
Etoffes de bonneterie
237,52
Autres tissus
9,67
Linge de maison
4,19
Revêtements, tapis, tapisseries
36,92
Autres produits textiles
70,04
Accessoires
68,39
Friperie
720,1
Vêtements
2979,51
Total général
Source : Cettex Traitement : Cedith 2007
2,6%
6,0%
49,6%
3,4%
8,0%
0,3%
0,1%
1,2%
2,4%
2,3%
24,2%
100,0%
95,59
205,24
1 826,53
120,53
258,64
12,12
3,96
43,75
81,54
75,69
808,86
3532,45
Variations
2,7%
5,8%
51,7%
3,4%
7,3%
0,3%
0,1%
1,2%
2,3%
2,1%
22,9%
100,0%
+26,0
+15,1
+23,7
+18,5
+8,9
+25,3
-5,5
+18,5
+16,4
+10,7
+12,3
+18,6
Les importations tunisiennes de tissus représentent plus de 60 % des importations totales et les vêtements, près du quart. Les importations de tissus chaîne et trame correspondent à environ 430 millions de mètres linéaires. Importations tunisiennes de textile‐habillement de France Rubriques
Matières premières
Fils et filés
Tissus
Linge de maison
Revêtements, tapis
Autres produits textiles
Accessoires
Friperie
Vêtements
Total général
Rang
en
2007
9ème
3ème
2ème
1er
1er
2ème
1er
2ème
2ème
2ème
2006
millions
Dinars
0,75
20,67
595,30
4,22
2,27
11,03
29,09
6,83
207,5
877,66
2007
%
0,1%
2,4%
67,8%
0,5%
0,3%
1,3%
3,3%
0,8%
23,6%
100,0%
millions
Dinars
0,93
20,62
675,41
5,02
1,41
12,97
33,3
11,78
220,68
982,12
%
0,1%
2,1%
68,8%
0,5%
0,1%
1,3%
3,4%
1,2%
22,5%
100,0%
Variation
s
%
+24,0
-0,3
+13,5
+19,0
-37,9
+17,6
+14,5
+72,5
+6,4
+11,9
Source : Cettex Traitement : Cedith La France exporte essentiellement des tissus et étoffes vers la Tunisie. La plupart de ces produits entrent en régime suspensif en Tunisie pour y être confectionnés pour le compte de donneurs d’ordres français. © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 6 III. Les entreprises françaises en Tunisie Source : Cettex Les investissements directs étrangers dans le textile‐habillement sont très importants en Tunisie. Les entreprises étrangères représentent 40 % des 2021 entreprises du secteur du textile et de l’habillement. La France est le premier investisseur étranger du secteur. En décembre 2007, on comptait 977 entreprises à capitaux mixtes ou 100 % étrangères. 40 % d’entre elles sont françaises, soit 397 entreprises. La grande attractivité de la Tunisie explique cette forte présence : code des investissements, langue, proximité géographique, zones industrielles, qualité de la main d’œuvre, liberté d’investissement, système de formation, infrastructures, coûts des facteurs, etc.
Selon FIPA, les investissements français réalisés dans le secteur textile‐habillement tunisien représentent 254 millions de dinars sur la période 2005‐2007. Les investissements français concernent 47.000 emplois, soit près du quart des effectifs totaux du secteur. Ils portent principalement sur les activités de confection. Emplois
Confection
Bonneterie
Broderie
Délavage
Tissage
Finissage
39 800
1 754
632
3 558
263
1 085
Autres
2 908
Source : FIPA
© Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 7 IV. Le marché français Source : Insee
Traitement : JF Limantour Chaque année, les français dépensent 50 milliards d’euros en achat d’habillement et de chaussures, soit une moyenne mensuelle de 4 milliards d’euros. La consommation est soumise à de fortes variations qui résultent notamment des conditions climatiques et des périodes de soldes. Tendanciellement, les consommateurs consacrent une part relative de plus en plus faible de leurs budgets aux dépenses d’habillement : 4,5 % en 2007 dont 3,7 % pour les vêtements et 0,8 % pour les chaussures. Le taux de concentration de la distribution est élevé : 73 %. La part des chaînes spécialisées progresse année après année. Elle était de 26,4 % en 2007. Le marché français d’habillement est en grande partie alimenté par les importations. En 2007, celles‐ci ont atteint une valeur de 14,5 milliards d’euros dont 4,6 milliards en provenance des partenaires européens de la France, 6,5 milliards d’Asie et 2,8 milliards des pays méditerranéens. Le principal fournisseur de la France en habillement (chaine et trame et maille) est la Chine, suivie de l’Italie, de la Tunisie, du Maroc et de la Turquie. Principaux fournisseurs de la France en habillement, en 2007, en 1000 euros Chine Italie Tunisie Maroc Turquie Source : Douanes françaises 3 765 000 1 416 000 985 000 882 000 860 000 © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 8 En 2007, la France a notamment importé : ‐ 378 millions de T‐shirts et sous‐pulls à 2,47 euros pièce ‐ 172 millions de chandails et pullovers à 5,45 euros pièce ‐ 155 millions de pantalons à 6,78 euros pièce ‐ 70 millions de chemisiers à 4,51 euros pièce ‐ 48 millions de chemises à 5,54 euros pièce ‐ 19 millions de parkas et blousons à 9,93 euros pièce ‐ 37 millions de robes à 7,03 euros pièce ‐ 30 millions de jupes à 5,82 euros pièce ‐ 203 millions de slips, culottes à 1,30 euro pièce ‐ 76 millions de soutiens‐gorge à 3,97 euros pièce Attractivité des produits importés par la France Taux de croissance du marché
F
o
r
t
F
a
i
b
l
e
Robes
Chemisiers
Slips, culottes
T-shirts
Soutiens
gorge
Manteauxvestes F
Vets bébés
Chandails
Jupes
Parkas
Pantalons tissés
Vêts
Travail
Chemises
Source: J.F Limantour
Faible
Importance relative
Grande
© Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 9 Les produits les plus attractifs à l’importation sur le marché français sont : ‐ Les T‐shirts et sous‐pulls ‐ les chemisiers ‐ les robes ‐ la lingerie féminine ‐ les vêtements pour bébés Les produits les moins attractifs sont : ‐ les chemises ‐ les pantalons ‐ les vêtements professionnels ‐ les parkas et anoraks Quelques grands de la distribution en France : Chaines spécialisées Grandes surfaces spécialisées Vente à Distance Hypers Grands magasins et magasins populaires Magasins de sport H&M, Etam, Zara, Camaïeu, Armand Thierry, Cache‐Cache, Jennyfer, Pimkie, Promod, Jacqueline Riu, Caroll, Un jour ailleurs, Esprit, Kookaï, Comptoirs des cotonniers, Gap, Alain Manoukian, Patrice Bréal, Mango, Sergent major, Natalys, Celio, Du Pareil Au Même, Tape à l’œil, Tout Compte Fait, Naf Naf, Sinequanone, Gérard Pasquier, Chattawak, Villa Bleue, Devernois, Dorotennis, La Halle, Kiabi, C&A, Gémo, Babou, Véti, Eurodif, Fabio Lucci, Défi Mode, Distri Center, Devianne, Tati, Styleco La Redoute, 3 Suisses, Quelle, Afibel, Vertbaudet, Bergère de France, La Camif Carrefour, Auchan, Edouard Leclerc Galeries Lafayette, Printemps, Monoprix Décathlon, Go Sport, Intersport, Sport 2000, Courir, Twinner ***** © Jean‐François Limantour ‐ Cedith [email protected] juin 2008 Mission économique, Ambassade de France en Tunisie‐ [email protected] Page 10