Industries de santé : attractivité et compétitivité de la France

Industries de Santé : attractivité et compétitivité de la France
Principaux enseignements de l’enquête
Dr François SARKOZY
AEC Partners
Enquête « Compétitivité et attractivité de la France » :
5 grands objectifs
Objectiver
1.1.Objectiver
Investissements :
lescritères
critèresorientant
orientant
les
les
décisions
d’investissement
les décisions d’investissement
del’industrie
l’industriedu
duMédicament
Médicament
de
• R&D
• Production et Distribution
• Opérationnels et Commerciaux
Evaluer
2.2.Evaluer
perception/l’image
l’imagede
delala
lalaperception/
Franceetetson
sonpositionnement
positionnement
France
compétitif
enterme
termede
de
compétitif en
productivité
productivité
4. Comparer
les perceptions et attentes
des industriels à celles
d’acteurs clés de
l’environnement français
(Recherche Publique,
Organismes de Financement,…)
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
Recenser
3.3.Recenser
lesrecommandations
recommandationspour
pour
les
faire
évoluer
cette
perception
faire évoluer cette perception
accroîtreleleniveau
niveau
etetaccroître
d’investissement
d’investissement
5. Documenter
par des exemples concrets,
la faisabilité de certaines
initiatives ayant déjà permis
d’accroître l’attractivité de la
France et de faciliter
l’investissement
2
89 entretiens qualitatifs
entre juillet 2009 et janvier 2010
¾
¾
73 experts de 19 groupes leaders de l’industrie,
représentant près de 2/3 du marché du
médicament en France
• Merck & C°/ MSD
• Abbott
• Amgen
• Merck Serono
• AstraZeneca
• Novartis
• Baxter International
• Pfizer
• Boehringer Ingelheim
• Pierre Fabre
• Bristol-Myers Squibb
• Roche
• Eli Lilly
• Sanofi aventis
• GlaxoSmithKline
• Servier
• Ipsen
• Takeda
• Janssen-Cilag
Nationalité des 19 groupes
participant à l’enquête
Japon
Suisse
2
Autre
Europe
1
8
4
USA
4
France
16 acteurs-clé de l’environnement de la Santé
en France
• Organismes de recherche et de financement
publics : AFII, CEA, CNRS, INCa, INSERM,
Institut Pasteur, OSEO, …
• Représentants d’autres industries de santé :
SNITEM, BioAlliance, bioMérieux, Sorin,
St. Jude Medical, …
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
3
Plus des ¾ des industriels du médicament interrogés
avaient une perspective internationale
Périmètre de responsabilité
des dirigeants interrogés
Fonction d’appartenance
des dirigeants interrogés
Manufacturing
& Supply Chain
12
Autre Région*
3
Europe
13
4%
18%
55%
Monde
40
17%
R&D
3
4%
Recherche 8%
6
23%
France
17
General Management
& Opérations
48%
Commerciales**
35
23%
Développement
17
* Autre Région au sein de l’Europe (2)
ou Autre Région hors Europe (1)
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
** Dont Affaires Médicales, Affaires Institutionnelles,
Affaires Publiques et Communication
4
Grands enseignements de l’enquête
1. Les critères et facteurs de décision d’investissement des industriels
33grands
grandsfacteurs
facteurs
économiques
économiques
impactant
impactantles
lesdécisions
décisions
Globalisation
Globalisation
- -Contraintes
Contraintesbudgétaires
budgétairesSanté
Santé
- -Déplacement
Déplacementde
delalacroissance
croissance
vers
pays
émergents
vers pays émergents&&BRIC
BRIC
Décision
Décision
d’investissement
d’investissement
- -Développement
Développementdes
desgénériques
génériques
Æ
situations
de
surcapacité
Æ situations de surcapacité
industrielle
industrielledans
dansles
lespays
pays
développés
développés
(hors
(horsbiomédicaments)
biomédicaments)
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
33grands
grandscritères
critèresde
de
décision
décisionindépendants
indépendantsde
de
l’environnement
des
pays
l’environnement des pays
- -Sites
Sitesexistants
existants(capillarité)
(capillarité)
- -Qualité
Qualitédu
dumanagement
managementlocal
local
etetperformance
performancehistorique
historique
des
desfiliales
filiales/ /sites
sites
- -Nationalité
Nationalitédu
dugroupe
groupe
investisseur
investisseur
5
Grands enseignements de l’enquête
1. Les critères et facteurs de décision d’investissement des industriels
33grands
grandsfacteurs
facteurs
économiques
économiques
impactant
impactantles
lesdécisions
décisions
Globalisation
Globalisation
- -Contraintes
Contraintesbudgétaires
budgétairesSanté
Santé
- -Déplacement
Déplacementde
delalacroissance
croissance
vers
pays
émergents
vers pays émergents&&BRIC
BRIC
Décision
Décision
d’investissement
d’investissement
33grands
grandscritères
critèresde
de
décision
décisionindépendants
indépendantsde
de
l’environnement
des
pays
l’environnement des pays
- -Sites
Sitesexistants
existants(capillarité)
(capillarité)
- -Qualité
Qualitédu
dumanagement
managementlocal
local
etetperformance
performancehistorique
historique
des
desfiliales
filiales/ /sites
sites
- -Développement
Développementdes
desgénériques
génériques
Æ
situations
de
surcapacité
Æ situations de surcapacité
industrielle
- -Nationalité
industrielledans
dansles
lespays
pays
Nationalitédu
dugroupe
groupe
Critères
liés
ààl’environnement
du
pays
développés
investisseur
Critères
liés
l’environnement
du
pays
développés
investisseur
(hors
(horsbiomédicaments)
biomédicaments)
Environnement
Environnement Politique
Politique &
& Social
Social
- Importance stratégique des industries de santé
- Stabilité et lisibilité de l’environnement
- Fiscalité et incitations à l’investissement
- Efficacité de l’environnement administratif
Recherche
Recherche
Développement
Développement
-- Accès
Accès aux
aux
compétences
compétences et
et
technologies…
technologies…
-- Facilité
Facilité àà nouer
nouer des
des
PPP,
PPP, réactivité/
réactivité/
rapidité
rapidité des
des transferts
transferts
de
projets,…
de projets,…
-- Valorisation
Valorisation
-- Protection
Protection de
de la
la
propriété
propriété intellectuelle
intellectuelle
-- Efficience
Efficience de
de la
la recherche
recherche clinique
clinique
(qualité,
(qualité, rapidité,
rapidité, coût)
coût)
-- Formation/
Formation/ évaluation
évaluation des
des
investigateurs
investigateurs
-- Qualité
Qualité du
du système/
système/ infrastructures
infrastructures
-- Flux
de
patients
Flux de patients
-- Base
Base de
de données
données
épidémiologiques,
épidémiologiques,
-- Facilités
Facilités administratives
administratives ,…
,…
Production
Production
&
& Distribution
Distribution
-- Productivité
Productivité
-- Niveau
Niveau de
de formation
formation
-- Flexibilité
et
Flexibilité et capacité
capacité de
de
transformation
transformation
-- Environnement
Environnement social
social et
et
légal
légal
-- Proximité
Proximité avec
avec R&D
R&D pour
pour la
la
production
production de
de
biomédicaments
biomédicaments
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
Opérations
Opérations
Commerciales
Commerciales
-- Taille
Taille du
du marché
marché
(volume/prix/
(volume/prix/
innovation)
innovation)
-- Lisibilité
Lisibilité et
et
prédictibilité
prédictibilité de
de
la
la politique
politique du
du
médicament
médicament et
et de
de
l’accès
au
marché
l’accès au marché
6
Grands enseignements de l’enquête
2. La position relative de la France face à ces critères
Un
Un marché
marché qui
qui reste
reste attractif
attractif en
en termes
termes
de
de taille/
taille/ accès
accès au
au marché
marché et
et
régulation
régulation
¾
¾ La
La France,
France, comme
comme le
le reste
reste de
de l’Europe
l’Europe de
de
l’ouest,
est
«
prise
en
étau
»
entre
la
forte
l’ouest, est « prise en étau » entre la forte
attractivité
attractivité
•• Des
Des USA
USA :: recherche,
recherche, prix,
prix, nouveaux
nouveaux patients
patients
couverts
couverts
•• Des
Des pays
pays émergents
émergents // BRIC+M
BRIC+M
ÆLimitation
ÆLimitation des
des investissements
investissements au
au sein
sein de
de
l’UE
l’UE
¾
¾ La
La France
France reste
reste un
un marché
marché incontournable
incontournable
•• Un
Un des
des deux
deux grands
grands marchés
marchés européens
européens
•• Le
Le troisième
troisième marché
marché mondial
mondial en
en 2008
2008
•• Qualité
Qualité du
du système
système de
de soins
soins et
et de
de santé
santé
•• Relative
Relative lisibilité
lisibilité et
et qualité
qualité de
de l’accès
l’accès au
au marché
marché
•• Niveaux
Niveaux de
de prix
prix moyens
moyens en
en Europe
Europe
•• Accessibilité
Accessibilité des
des autorités
autorités (conventions)
(conventions)
•• Adoption
Adoption rapide
rapide des
des innovations,
innovations, mécanismes
mécanismes
compassionnels
originaux
(ATU,
PTT),
compassionnels originaux (ATU, PTT), …
…
¾
¾ Mais
Mais avec
avec certains
certains commentaires
commentaires plus
plus critiques
critiques
•• Évaluation
Évaluation du
du médicament
médicament
•• Impact
Impact du
du PLFSS
PLFSS sur
sur la
la prédictibilité
prédictibilité
de
la
politique
du
médicament
de la politique du médicament
•• Fiscalité
Fiscalité spécifique
spécifique unique
unique (11
(11 taxes)
taxes)
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
7
Grands enseignements de l’enquête
2. La position relative de la France face à ces critères
Un
Un marché
marché qui
qui reste
reste attractif
attractif en
en termes
termes
de
de taille/
taille/ accès
accès au
au marché
marché et
et
régulation
régulation
Une
Une tradition
tradition industrielle
industrielle de
de grande
grande
qualité,
mais
une
perception
qualité, mais une perception de
de
l'environnement
l'environnement social
social
en
en relatif
relatif décalage
décalage avec
avec la
la réalité
réalité
¾
¾ 1er
1er producteur/
producteur/ exportateur
exportateur de
de médicaments
médicaments UE
UE
•• Qualité
Qualité des
des ingénieurs
ingénieurs et
et des
des techniciens
techniciens
•• Politique
Politique d’investissements
d’investissements des
des 30
30 glorieuses
glorieuses
•• Infrastructures
du
pays
Infrastructures du pays
¾
¾ Une
Une perception
perception critique
critique de
de l’environnement
l’environnement
social
social
•• L’organisation
L’organisation du
du temps
temps de
de travail
travail
•• Climat
Climat social
social et
et grèves
grèves (transports,
(transports, fonction
fonction
publique)
publique)
•• Séquestrations
Séquestrations de
de dirigeants
dirigeants d’entreprises,…
d’entreprises,…
¾
¾…
… Mais
Mais nuancée
nuancée par
par les
les industriels
industriels qui
qui ont
ont une
une
connaissance
connaissance plus
plus «« intime
intime »» du
du pays
pays
•• Qualité
Qualité de
de la
la main
main d’œuvre
d’œuvre
•• Réformes
conduites
Réformes conduites dans
dans un
un climat
climat social
social encore
encore
paisible
paisible lors
lors de
de l’enquête
l’enquête (assouplissement
(assouplissement des
des
35
heures,
heures
supplémentaires,
…
)
35 heures, heures supplémentaires, … )
•• Relations
Relations sociales
sociales sensibles
sensibles dans
dans d’autres
d’autres pays
pays
d’Europe
d’Europe
¾
¾ Une
Une nécessité
nécessité d’accompagner
d’accompagner les
les
transformations
transformations pour
pour améliorer
améliorer la
la productivité
productivité
•• Défendre
le
tissu
industriel
existant
Défendre le tissu industriel existant dans
dans le
le
contexte
du
développement
des
médicaments
contexte du développement des médicaments
génériques
génériques
•• Saisir
Saisir les
les opportunités
opportunités dans
dans le
le domaine
domaine de
de la
la
production
des
biomédicaments
production des biomédicaments
•• Adopter
Adopter une
une vision
vision de
de compétitivité
compétitivité au-delà
au-delà
de
la
défense
de
l’emploi
à
court
terme
de la défense de l’emploi à court terme
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
8
Grands enseignements de l’enquête
2. La position relative de la France face à ces critères
Un
Un marché
marché qui
qui reste
reste attractif
attractif en
en termes
termes
de
de taille/
taille/ accès
accès au
au marché
marché et
et
régulation
régulation
Une
Une tradition
tradition industrielle
industrielle de
de grande
grande
qualité,
mais
une
perception
qualité, mais une perception de
de
l'environnement
l'environnement social
social
en
en relatif
relatif décalage
décalage avec
avec la
la réalité
réalité
¾
¾ Des
Des atouts
atouts importants
importants pour
pour être
être un
un partenaire
partenaire
de
la
R&D
au
niveau
mondial
…
de la R&D au niveau mondial …
•• Force
Force de
de frappe
frappe de
de la
la Recherche
Recherche Publique
Publique
•• Excellence
Excellence française
française en
en ingénierie,
ingénierie,
mathématiques,
physique,
mathématiques, physique, alors
alors que
que la
la
pluridisciplinarité
devient
un
levier
pluridisciplinarité devient un levier critique
critique de
de la
la
performance
performance en
en recherche
recherche
•• Réputation
Réputation internationale
internationale des
des leaders
leaders d’opinion
d’opinion
•• Plateforme
de
recherche
clinique
aux
standards
Plateforme de recherche clinique aux standards
internationaux
internationaux mais
mais face
face àà une
une compétition
compétition
intense
intense
¾
¾…
… pas
pas toujours
toujours transformés
transformés en
en avantages
avantages
compétitifs
compétitifs
Un
Un environnement
environnement de
de R&D
R&D performant
performant
au
au potentiel
potentiel sous-exploité
sous-exploité
•• Politique
Politique d’investissements
d’investissements insuffisamment
insuffisamment
focalisée
et
coordonnée
focalisée et coordonnée
•• PPP
PPP àà dynamiser
dynamiser
•• Culture
Culture entrepreneuriale
entrepreneuriale insuffisamment
insuffisamment
développée
développée
•• Faible
Faible financement
financement de
de la
la phase
phase de
de maturation
maturation
•• Complexité
des
financements
publics
Complexité des financements publics et
et privés
privés
dans
dans un
un domaine
domaine perçu
perçu comme
comme ardu
ardu et
et risqué
risqué
¾
¾ Mais
Mais un
un environnement
environnement qui
qui bouge
bouge dans
dans le
le bon
bon
sens
!
sens !
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
9
Grands enseignements de l’enquête
2. La position relative de la France face à ces critères
Un
Un marché
marché qui
qui reste
reste attractif
attractif en
en termes
termes
de
de taille/
taille/ accès
accès au
au marché
marché et
et
régulation
régulation
¾
¾ Une
Une volonté
volonté politique
politique affichée
affichée de
de considérer
considérer les
les
industries
de
santé
comme
un
secteur
industries de santé comme un secteur
stratégique
stratégique
¾
¾ Des
Des mesures
mesures et
et initiatives
initiatives concrètes
concrètes
•• Relance
Relance du
du CSIS
CSIS avec
avec l’implication
l’implication du
du plus
plus haut
haut
niveau
de
l’Etat
niveau de l’Etat
Une
Une tradition
tradition industrielle
industrielle de
de grande
grande
qualité,
mais
une
perception
qualité, mais une perception de
de
l'environnement
l'environnement social
social
en
en relatif
relatif décalage
décalage avec
avec la
la réalité
réalité
•• Etats
Etats Généraux
Généraux de
de l’Industrie
l’Industrie avec
avec un
un groupe
groupe
de
de travail
travail spécifique
spécifique sur
sur les
les industries
industries de
de santé
santé
•• Grand
Grand Emprunt,
Emprunt, avec
avec une
une place
place importante
importante
accordée
accordée àà la
la Recherche
Recherche et
et àà la
la Santé
Santé
•• Mise
Mise en
en place
place en
en 2009
2009 de
de l’AVIESAN
l’AVIESAN (Alliance
(Alliance
Nationale
pour
les
Sciences
de
la
Vie
&
Nationale pour les Sciences de la Vie & de
de la
la
Santé)
Santé)
Un
Un environnement
environnement de
de R&D
R&D performant
performant
au
au potentiel
potentiel sous-exploité
sous-exploité
•• Crédit
Crédit d’Impôt
d’Impôt Recherche
Recherche
•• Rencontres
Rencontres «« R&D
R&D Dating
Dating »» initiées
initiées en
en 2009
2009
…
… mais
mais une
une perception
perception positive
positive
des
changements
en
cours
des changements en cours
•• «« La
La santé,
santé, le
le bien‐être,
bien‐être, l’alimentation
l’alimentation et
et les
les
biotechnologies
biotechnologies »,
», axe
axe prioritaire
prioritaire de
de la
la Stratégie
Stratégie
Nationale
Nationale de
de Recherche
Recherche et
et d’Innovation
d’Innovation
•• Réforme
Réforme de
de l’organisation
l’organisation de
de la
la Recherche
Recherche
Publique
et
autonomie
des
universités
Publique et autonomie des universités
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
10
Recommandations concrètes du LEEM tirées de ce travail
Développer
Développer la
la convergence
convergence d’intérêts,
d’intérêts,
le
consensus
et
la
solidarité
entre
le consensus et la solidarité entre les
les acteurs
acteurs
grâce
grâce àà des
des actions
actions de
de communication
communication ciblées
ciblées
•• Vers
Vers les
les grands
grands groupes
groupes industriels
industriels
Æ
Æ Se
Se reposer
reposer sur
sur les
les DG
DG des
des filiales
filiales françaises,
françaises, «« ambassadeurs
ambassadeurs de
de la
la France
France »,
»,
qu’il
qu’il convient
convient de
de soutenir
soutenir àà ce
ce titre
titre
Æ
Réduire
le
décalage
entre
perception
Æ Réduire le décalage entre perception et
et réalité
réalité
•• Vers
Vers les
les acteurs
acteurs de
de la
la recherche
recherche publique
publique et
et privée
privée
Æ
Æ Développer
Développer et
et renforcer
renforcer les
les partenariats
partenariats
Æ
Valoriser
les
transferts
industriels
Æ Valoriser les transferts industriels
•• Vers
Vers les
les partenaires
partenaires sociaux
sociaux
Æ
Æ Développer
Développer la
la solidarité
solidarité entre
entre les
les différents
différents acteurs
acteurs
Æ
Æ Partager
Partager les
les enjeux
enjeux liés
liés àà la
la perception
perception de
de l’environnement
l’environnement social
social
Æ
Æ «« Un
Un pour
pour Tous
Tous et
et Tous
Tous pour
pour Un
Un »»
•• Vers
Vers les
les décideurs
décideurs politiques
politiques et
et les
les autorités
autorités àà tous
tous les
les niveaux
niveaux
Æ
Æ Mieux
Mieux communiquer
communiquer sur
sur les
les enjeux
enjeux économiques
économiques des
des industries
industries de
de santé
santé
Æ
Æ Rappeler
Rappeler l’importance
l’importance de
de la
la Santé
Santé comme
comme facteur
facteur de
de productivité
productivité
Æ
Æ Accompagner
Accompagner la
la transformation
transformation pour
pour faciliter
faciliter l’investissement
l’investissement
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité et compétitivité de la France
11
Recommandations concrètes du LEEM tirées de ce travail
Réaliser
Réaliser le
le potentiel
potentiel de
de la
la Recherche
Recherche française,
française,
notamment
notamment en
en activant
activant la
la collaboration
collaboration entre
entre AVIESAN
AVIESAN et
et ARIIS
ARIIS
•• Fédérer
Fédérer au
au sein
sein de
de l’ARIIS
l’ARIIS les
les grands
grands acteurs
acteurs de
de la
la recherche
recherche industrielle
industrielle
dans
les
sciences
du
vivant
pour
une
plateforme
commune
de
recommandations
dans les sciences du vivant pour une plateforme commune de recommandations
•• Faire
Faire des
des propositions
propositions concrètes
concrètes (Aviesan
(Aviesan -- ARIIS)
ARIIS) pour
pour améliorer
améliorer l’efficience
l’efficience
globale
de
la
Recherche
en
France
et
en
superviser
la
mise
en
œuvre,
globale de la Recherche en France et en superviser la mise en œuvre, par
par exemple
exemple ::
-- Identification
Identification de
de domaines
domaines prioritaires
prioritaires communs
communs de
de Recherche
Recherche
-- Elaboration
Elaboration d’une
d’une cartographie
cartographie des
des expertises
expertises et
et domaines
domaines d’excellence
d’excellence français
français
-- Facilitation
Facilitation des
des PPP
PPP
-- Mise
Mise en
en place
place d’une
d’une veille
veille sur
sur les
les meilleures
meilleures pratiques
pratiques internationales
internationales de
de transfert
transfert
-- Initiatives
Initiatives pour
pour améliorer
améliorer la
la formation,
formation, l’évaluation
l’évaluation et
et les
les carrières
carrières des
des chercheurs
chercheurs
-- Réflexions
Réflexions pour
pour améliorer
améliorer le
le cadre
cadre législatif
législatif de
de la
la recherche
recherche en
en France
France
afin
de
garantir
la
compétitivité
de
l’environnement
français
afin de garantir la compétitivité de l’environnement français
-- Création
Création d’un
d’un «« Prix
Prix de
de la
la Recherche
Recherche Française
Française pour
pour les
les Sciences
Sciences du
du Vivant
Vivant »»
-- Fédération
Fédération du
du réseau
réseau de
de chercheurs
chercheurs d’origine
d’origine française
française installés
installés àà
l’international,…
l’international,…
Faire
Faire levier
levier sur
sur les
les 22 piliers
piliers Public
Public et
et Privé
Privé de
de la
la Recherche
Recherche
afin
afin d’améliorer
d’améliorer l’attractivité
l’attractivité de
de la
la France
France
pour
pour les
les industries
industries du
du Médicament
Médicament et
et de
de la
la Santé
Santé
* AVIESAN : Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé
** ARIIS
: Alliance pour
Recherche
Colloque du 9 septembre 2010 — LEEM – Attractivité
et compétitivité
delala
France et l’Innovation des Industries de Santé
12