Observatoire de l`hôtellerie-restauration en Maine-et

Observatoire de l’hôtellerierestauration en Maine-et-Loire
Données 2013
Février 2014
Etat des lieux du secteur de l’hôtellerie
•
•
•
En 2013, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration compte 170 établissements en Maine-etLoire et 958 emplois ETP.
L’offre hôtelière totalise 4.884 chambres.
La restauration recense 7.473 places.
Nombre d’établissements 2013
Nom bre
d'établissem ents
Nom bre de
cham bres
Hôtels
72
2 234
Hôtels-restaurants
98
2 650
7 473
706
170
4 884
7 473
958
Activité
TOTAL
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Nom bre de places
Nom bre d'em plois
ETP
252
2
Une forte présence de l’hôtellerie 2 et 3
étoiles
•
•
30% des hôtels ne sont pas classés et 53% du parc hôtelier est classé 2 ou 3 étoiles.
La capacité moyenne d’accueil s’élève à 29 chambres. La capacité la plus importante se retrouve
dans la catégorie 1 étoile.
En moyenne
Chambres : 29
ETP : 5,6
Classement des hôtels
Moyenne de chambres et d’emplois ETP par classement
11%
60
30%
49
26%
50
6%
38
39
40
27%
30
25
20
Non classé
Classé 3 étoiles
Classé 1 étoile
Classé 4 étoiles
Classé 2 étoiles
11,8
16
6,9
10
3,0
5,4
3,5
0
Non classé
Classé 1 étoile
Classé 2 étoiles
Moyenne de chambres
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Classé 3 étoiles
Classé 4 étoiles
Moyenne d'emplois
3
L’évolution
de
en Maine-et-Loire
2007
à
2013
•
Un nombre d’établissements en diminution depuis 2007 (-10,5%) mais une
augmentation du nombre de chambres (+7,5%).
•
Le nombre d’emplois a également diminué de 6,6% depuis 2007.
4884
4544
4579
Etablissements
Emplois ETP
Chambres
1026
1084
958
190
188
170
2007
2010
2013
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
4
CHIFFRES CLES
PAR AGGLOMERATION
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
5
Nombre de chambres par agglomération
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
6
Une offre hôtelière fortement concentrée
•
•
Plus des 2/3 des établissements sont concentrés au sein des 3 agglomérations du département.
Depuis 2007, on constate une augmentation du nombre d’hôtels (+12) et une diminution du nombre
des hôtels restaurants (-16).
Nombre d’établissements par agglomération
Nom bre
d'établissem ents
2007
Nom bre
d'établissem ents
2010
Nom bre
d'établissem ents
2013
Evolution 2007/2013
Hôtels
25
28
33
32%
Hôtels-restaurants
31
28
21
-32%
TOTAL
56
56
54
-4%
Nom bre
d'établissem ents
2007
Nom bre
d'établissem ents
2010
Nom bre
d'établissem ents
2013
Evolution 2007/2013
Hôtels
12
14
14
17%
Hôtels-restaurants
12
9
9
-25%
TOTAL
24
23
23
-4%
Nom bre
d'établissem ents
2007
Nom bre
d'établissem ents
2010
Nom bre
d'établissem ents
2013
Evolution 2007/2013
Hôtels
17
18
19
12%
Hôtels-restaurants
19
18
16
-16%
TOTAL
36
36
35
-3%
116
115
112
-3%
Agglom ération d'Angers
Agglom ération de Cholet
Agglom ération de Saum ur
TOTAL AGGOMERATIONS
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
54 hôtels soit 32 % des
établissements du
département, 48 % en
chambres, 35 % des
ETP
23 hôtels soit 13 % des
établissements du
département, 17 % en
chambres, 12 % des
ETP
35 hôtels soit 21 % des
établissements du
département, 18 % en
chambres, 18 % des
ETP
7
Moyenne de chambres par classement
Moyenne de chambres par classement
80
70
Nombre moyen
68
66
61
60
53
50
ANGERS
Chambres : 44
50
39
41
CHOLET
Chambres : 35
40
32
30
30
32
29
25
20
10
17
21
SAUMUR
Chambres : 25
15
0
Non classé
Classé 1 étoile
Classé 2 étoiles
Angers
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Cholet
Classé 3 étoiles
Classé 4 étoiles
Saumur
8
OFFRE HOTELIERE :
PRINCIPAUX RESULTATS
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
9
Des chiffres d’affaires en diminution
•
•
La majorité des répondants connaissent une diminution de leur chiffre d’affaires (54% au global).
Les hôteliers ne déclarent aucune augmentation à l’inverse des hôteliers-restaurateurs (16%).
Comment a évolué votre chiffre d’affaires depuis 3 ans ?
39%
32%
24% 24%
20%
18%
12%
4%
Fortement
augmenté (+10%)
Augmenté (+5%)
Stabilité
Hôtels
Diminué (-5%)
Fortement diminué
(-10%)
Hôtels-restaurants
Base : 99 répondants
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
10
Des chiffres d’affaires en diminution
•
Entre 2004 et 2007, plus d’un établissement sur deux avait enregistré une hausse de son chiffre
d’affaires. Ils ne sont que 21% sur la période 2010-2013.
Comment a évolué votre chiffre d’affaires depuis 3 ans ?
2010-2013
25%
21%
Augmentation
54%
Stabilité
Diminution
2007-2010
42%
28%
2004-2007
52%
30%
34%
14%
Base : 99 répondants
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
11
55% des interrogés travaillent avec les
agences en ligne
•
La part de chiffre d’affaires représentée par les agences en ligne se situe en moyenne entre 15% et
30%.
Travaillez-vous avec des agences de voyage en ligne ?
45%
Part du chiffre d’affaires représentée par les agences en ligne
22%
23%
38%
31%
55%
12%
13%
OUI
NON
35%
28%
Hôtel
Base : 107 répondants
Moins de 10%
Hôtel-restaurant
De 10 à 15%
De 15 à 30%
Plus de 30%
Base : 58 répondants
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
12
EVOLUTION DE LA DEMANDE :
CHIFFRES CLES SUR
ANGERS LOIRE METROPOLE
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
13
Chiffres clés 2013 : nombre de chambres
disponibles et taux d’occupation
Taux d’occupation Angers Loire
Métropole
Hôtel NC/1*
64,6%
Hôtel 2*
57,8%
Hôtel 3*
60,2% (-4,75 pts 2012)
Hôtel 4*
54,5% (=2012)
Ensemble
60,3%
Ensemble sans les résidences hôtelières
57,4%
Enseignes intégrées (Franchise, filiale)
65,7%
Indépendants
54,3%
Angers centre
60,3%
Périphérie
60,4%
Source : CCI de Maine-et-Loire
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
14
Chiffres clés 2013 (2) : prix moyen et
RevPar
Prix moyen annuel
TTC hors pdj
RevPar moyen
annuel
Hôtel NC/1*
38
24
Hôtel 2*
58
33
Hôtel 3*
70
42
Hôtel 4*
100
56
Ensemble
62
37
Enseignes intégrées (franchise, filiale)
52
34
Indépendants
69
38
Source : CCI de Maine-et-Loire
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
15
RevPar : un différentiel de 1 à 2 entre le
haut de gamme et le super économique
•
•
L’indicateur est globalement stable pour les catégories super économique, il se creuse pour le 2* (notamment en
août).
Les oscillations sont plus fortes pour les établissements haut de gamme : de 41,84 € en novembre à 80,88 € en juin (un très
bon taux d’occupation et un prix moyen excellent ont engendré un RevPar excellent en juin).
Rev Par en € - Principaux écarts
Mois le moins
élevé
Mois le plus élevé
Ecart
Hôtel NC/1*
21,54 (août)
28,28 (juin)
6,74
Hôtel 2*
28,29 (août)
40,62 (juin)
12,33
Hôtel 3*
30,82 (août)
54,69 (juin)
23,87
Hôtel 4*
41,87 (novembre)
80,88 (juin)
39,01
* Nombre insuffisant de réponses pour les 4 étoiles en décembre
Source : CCI de Maine-et-Loire
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
16