Loire-Atlantique - DRAAF Pays-de-la

Agreste Pays de la Loire
Pays de
la Loire
Juillet 2015
Les industries agroalimentaires en Loire-Atlantique :
un poids modéré dans l’emploi industriel du département
Fin 2013, les industries agroalimentaires emploient 12 000 salariés en Loire-Atlantique, soit 17 % de l’emploi industriel
du département. Cette proportion de l’agroalimentaire dans
l’emploi industriel est la plus faible au sein des départements
des Pays de la Loire (23 % pour la région).
Hors artisanat commercial *, fin 2013, le secteur agroalimentaire
de Loire-Atlantique compte 8 300 salariés et 280 établissements.
8 300 salariés dans les industries agroalimentaires
de Loire-Atlantique (hors artisanat commercial)
14 000
12 000
10 000
8 000
Trois secteurs rassemblent 71 % de ces salariés :
6 000
 l’industrie des viandes :
25 % des salariés : 6 % dans la transformation de viande de
boucherie, 7 % dans la transformation de viande de volaille
et 12 % pour les préparations industrielles à base de viande
 l’industrie laitière :
23 % : 10% pour le lait et 13 % répartis équitablement entre
le beurre et les fromages
 la boulangerie / pâtisserie / pâtes :
23 %, majoritairement la fabrication de biscuits et biscottes
23 %
4 000
23 %
2 000
25 %
0
LoireMaine-et-Loire Mayenne
Sarthe
Vendée
Atlantique
Industrie des viandes
Industrie laitière
Industrie des fruits et légumes
Boulangerie, pâtisserie, pâtes
Fabrication d'aliments pour animaux Fabrication de boissons
Autres
Source : INSEE – CLAP 2013 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif)
Champ : établissements des industries agroalimentaires
hors artisanat commercial
L’agroalimentaire en Loire-Atlantique : un volume d’emploi et une structure sectorielle plutôt stables
Les données concernant les secteurs et établissements agroalimentaires
sont issues des bases CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif). Ce système d’information, géré par l’INSEE, fournit des statistiques
localisées au lieu de travail, jusqu’au niveau communal, sur l’emploi
salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs
marchand et non marchand. Les données sur l’emploi salarié résultent
d’une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation des
DADS, des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf, des données MSA pour les secteurs d’activité en lien avec l’agriculture.
Compte tenu des délais nécessaires à l’exploitation simultanée et la mise
en cohérence des données administratives et des données d’enquêtes, les
résultats définitifs relatifs à l’année n sont disponibles actuellement au
milieu de l’année n+2.
9 000
* : voir méthodologie p. 4
8 270
s a l a r i és
8 320
s a l a r i és
8 000
7 000
6 000
5 000
22 %
22 %
22 %
22 %
23 %
22 %
22 %
23 %
23 %
23 %
27 %
27 %
27 %
27 %
25 %
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
4 000
3 000
2 000
1 000
Moyennant quoi, le graphique ci-contre, qui retrace les effectifs salariés
de l’agroalimentaire de Loire-Atlantique (hors artisanat commercial) au
cours des cinq dernières années, montre une relative stabilité à la fois de
l’ensemble des effectifs salariés et de leur répartition au sein des différents secteurs.
8 240
8 380
8 410
s a l a r i és s a l a r i és ( * ) s a l a r i és
0
Industrie des viandes
Industrie laitière
Autres secteurs
Boulangerie, pâtisserie, pâtes
(*) Données corrigées dans le secteur de la fabrication de produits de
boulangerie-pâtisserie-pâtes
Agreste : la statistique agricole1
Agreste Pays de la Loire
Répartition des établissements selon le nombre de salariés
Nombre d’établissements
Effectif salarié fin 2013
Nombre
%
Nombre
%
2
1%
1 070
13 %
7
3%
2 406
29 %
3
1%
631
8%
12
4%
1 778
21 %
12
4%
806
10 %
27
10 %
948
11 %
26
9%
407
5%
76
27 %
270
3%
115
41 %
280
100 %
8 316
100 %
Plus de 500 salariés
250 à 499 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié
Ensemble
Lecture : les établissements de taille intermédiaire (au moins 250 salariés) représentent 4 % des établissements et concentrent 42 % des salariés
Les 20 plus grands établissements agroalimentaires de Loire-Atlantique (ci-dessous) rassemblent près des deux tiers des effectifs
salariés fin 2013, proportion équivalente à la moyenne régionale.
Raison sociale
Secteur d’activité
Commune d’implantation
SAS Laiterie du Val d’Ancenis
Fabrication de beurre
Ancenis
Société Aubret
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Saint-Mars-la-Jaille
Société fromagère de Bouvron
Fabrication de fromage
Bouvron
United biscuits France
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Vertou
Mondelez France Biscuits Production
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
La Haie-Fouassière
Laiterie Saint-Père
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Saint-Père-en-Retz
SOC Viol Frères
Transformation et conservation de la viande de boucherie
Châteaubriant
Lactalis Nestlé Ultra Frais Marques
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Vallet
Tipiak Traiteur Pâtissier
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Malville
Herbignac Cheese Ingredients (HCI)
Fabrication de fromage
Herbignac
Gastronome Distribution
Transformation et conservation de la viande de volaille
Ancenis
Gastronome Ancenis
Transformation et conservation de la viande de volaille
Ancenis
St Michel St-Michel-Chef-Chef
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Saint-Michel-Chef-Chef
AGIS
Fabrication de plats préparés
Herbignac
Delabli
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques Saint-Aignan-de-Grandlieu
Gastronome Le Bignon
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Le Bignon
Candia
Fabrication de lait liquide et de produits frais
Campbon
Tipiak Épicerie
Autres activités du travail des grains
Saint-Aignan-de-Grandlieu
Charal
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Nozay
Tipiak Traiteur Pâtissier
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Pontchâteau
Source : CLAP 2013 – Fichier du TOP 20 (les vingt plus gros établissements de chaque commune, tous secteurs d’activité confondus)
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Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires
Le secteur des industries agroalimentaires stricto sensu peut être utilement complété par celui des entreprises du commerce de gros de produits agricoles et
alimentaires, qui ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.
Fin 2013, la Loire-Atlantique compte 542 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires qui emploient près de 4 800 salariés.
Vie des entreprises agroalimentaires de Loire-Atlantique
(source : dernières notes de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)
note de conjoncture trimestrielle du 3e trimestre 2014
 Tipiak (1 200 salariés, 7 usines) enregistre une augmentation de 6 % de son chiffre d’affaires au cours du premier semestre. Le second semestre
devrait également être favorable au groupe.
 Orvia, basé à Veillevigne, spécialiste de la génétique du canard et de l’oie, annonce un investissement de 6 M€ en 2016 pour la construction d’un
couvoir de volailles de chair de 6 000 m² à Saint-Hilaire-de-Loulay. Orvia, qui réalise 21 % de son chiffre d’affaires à l’exportation, est l’un des
principaux acteurs français aux côtés de la société Grimaud (49) et des bretons Perrot (22) et Goasduff (29).
 Le fromager Beillevaire (180 salariés, 50 points de vente, 40 M€ de CA) à Machecoul est en croissance de plus de 10 % de ses ventes avec une
volonté de développement à l’international.
note de conjoncture trimestrielle du 4e trimestre 2014
 Changement d’actionnaire à la BN (Biscuiterie nantaise 410 salariés à Vertou)
Les fonds Blackstone et PAI Partners ont vendu United Biscuits au turc Yildiz Holding. Ce dernier deviendra ainsi le troisième fabricant de biscuits
au monde. Yildiz est leader en Turquie sur le marché des biscuits et des boissons. Déjà propriétaire des chocolats belges Godiva, il réalise 12,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Presque inexistant au Royaume-Uni, il est en revanche bien implanté en Amérique du nord, au Moyen-Orient et
en Afrique du nord, ainsi qu’en Chine et au Japon. Avec l’achat de United Biscuits, Yildiz consolide son développement en Europe Occidentale.
 Mamm cookies, start-up nantaise, spécialisée dans la fabrication de pâtes à cookies fraîches et prêtes à cuire lance une campagne de financement
participatif pour son développement. La start-up se positionne sur un marché premium : un pot permettant de préparer 10 cookies est commercialisé
5,95 €, soit 17 € le kilo. Soutenue par Bpifrance, Mamm cookies est lauréat du réseau entreprendre Atlantique.
 René Briand (116 salariés permanents), investit 3,5 M€ à Saint-Julien-de-Concelles dans 2 nouveaux hectares de serres en verre portant sa surface
totale d’exploitation à 17 ha. La chaleur est apportée par une centrale de co-génération électricité-chaleur. La société produit des plants toute l’année
à destination des producteurs spécialisés pour un montant de 23,8 M€. Il s’agit principalement de plants de tomate, concombre, melon, courge, courgette et poivron.
note de conjoncture trimestrielle du 1er trimestre 2015
 La société Delpierre (ex filiale du groupe Adrien), spécialisée dans la transformation de crevettes, implante une ligne de pasteurisation à froid par
utilisation d’eau sous haute pression (2 500 à 6 000 bars) sur son site de Bouguenais proche de l’Aéroport de Nantes-Atlantique (190 salariés, 90 M€
de chiffre d’affaires). Cette technique est une nouveauté dans le secteur et permet de s’affranchir d’additif de conservation.
 Tipiak annonce un résultat net de 4,5 M€ (+ 11 %). La croissance est due à la consolidation de ses produits sous marques propres. Tipiak emploie
1200 salariés dans 7 usines.
Pour en savoir plus
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/industries-agroalimentaires-883/donnees-regionales-935/
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Agreste Pays de la Loire
Commerce extérieur en Loire-Atlantique
En 2014, le montant des exportations du département de Loire-Atlantique s’élève à 7 354 M€ (42 % du montant des exportations
de la région).
Les exportations des produits des industries agroalimentaires s’élèvent à 914 M€ et ne représentent qu’une faible part des montants
exportés (12 %, la plus faible des départements de la région). Comme en 2013, le solde commercial des industries agroalimentaires
de Loire-Atlantique est négatif.
Au sein des IAA, trois secteurs sont plus représentés :
 les produits laitiers et glaces, avec un montant d’export de 314 M€, se placent au sixième rang de l’ensemble des produits exportés
 les huiles et graisses végétales et animales : 208 M€, au 7e rang
 les viandes et produits à base de viande : 151 M€, au 9e rang
Palmarès des produits de Loire-Atlantique exportés en 2014
En valeur (M€)
Produits pétroliers raffinés et coke
1 380
Machines et équipements d'usage général
1 271
Produits de la construction aéronautique et spatiale
850
Produits de la culture et de l’élevage
344
Déchets industriels
321
Produits laitiers et glaces
314
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux
208
Produits sidérurgiques et première transformation de l'acier
167
Viande et produits à base de viande
151
En %
18,8
17,3
11,6
4,7
4,4
4,3
2,8
2,3
2,1
Source : douanes
Méthodologie
Les données présentées ici sur l’emploi salarié dans les industries agroalimentaires (divisions 10 et 11 de la nomenclature
d’activités française) ne prennent pas en compte les effectifs de l’artisanat commercial. L’artisanat commercial concerne quatre
secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent plus d’une logique commerciale :




la charcuterie : préparations à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d’abats et de charcuteries associée à la
vente au détail des produits préparés tels que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits ;
la cuisson de produits de boulangerie : cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et
pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place ;
la boulangerie et boulangerie-pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes ;
la pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans
vente de pains.
En 2013, en Loire-Atlantique, l’artisanat commercial mobilise près de 3 700 salariés dans 900 établissements.
Agreste : la statistique agricole
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l’information
statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : [email protected]
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
Directrice régionale : Claudine Lebon
Directrice de la publication : Patricia Bossard
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Olivier Jean
Composition : Bénédicte Guy
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1956 - 7499
Prix : 2,50 €
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