Marco P. Rodrigues

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Marco P. Rodrigues
Capital d’investissement
Associé | Montréal
514.879.2134
Marchés financiers et valeurs
mobilières
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Services financiers
SECTEURS INDUSTRIELS
CONNEXES
Institutions financières
SECTEURS PARTICULIERS
CONNEXES
Biographie
Investissement au Canada
Marco P. Rodrigues est associé au sein du groupe spécialisé en droit bancaire et
services financiers de Miller Thomson à Montréal.
Me Rodrigues possède une vaste expérience à titre de conseiller juridique d’institutions de
prêt et d’emprunteurs en matière de financements nationaux et transfrontaliers
complexes. Ses principaux champs d’expertise sont le financement bilatéral et les prêts
consortiaux, les mécanismes de financement garantis par des actifs, le financement
d’acquisitions, les prises de contrôle par emprunt, le financement d’actifs, le financement de
navires et l’affacturage.
Me Rodrigues a vécu à Dubaï pendant six ans où il a travaillé pour l’un des cabinets
juridiques du « Magic Circle » avant de diriger le groupe de pratique des services financiers
au Moyen-Orient d’un important cabinet américain d’envergure internationale. Sa
connaissance des systèmes juridiques du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni lui
confère une réelle force d’analyse des enjeux complexes grâce à une approche comparative
du droit.
Me Rodrigues a une excellente connaissance des marchés de l’Afrique du
l’Afrique subsaharienne, de l’Europe et de l’Asie.
Nord,
de
Il a prononcé de nombreuses conférences portant sur les transactions de prêt sécurisées au
Moyen-Orient et, de façon plus générale, dans les pays émergents. Il parle couramment le
français, l’anglais, l’espagnol et le portugais.
Mandats importants
Représentation de l’agent dans le cadre du financement pour une somme de 183
millions de dollars canadiens d’un fournisseur de premier plan dans le domaine des
vêtements et des équipements de plein air.
Représentation de l’arrangeur chef de file mandaté pour le financement de l’ordre de
225 millions de dollars américains d’un fournisseur de premier plan spécialisé dans le
matériel génétique bovin et les services de reproduction.
Représentation de l’agent dans le cadre du financement pour une somme de 78
millions de dollars canadiens d’un fournisseur international de premier plan en matière
de services logistiques.
Représentation du Groupe Marcelle, agissant en tant qu’emprunteur, relativement à un
financement multi-sources dans le cadre de l’acquisition de Lise Watier Cosmétiques.
Représentation d’un fournisseur de services de colocation, agissant en tant
qu’emprunteur, dans le cadre d’un financement de 250 millions de dollars canadiens.
Représentation de l’une des plus grandes banques américaines relativement à
l’acquisition d’un portefeuille de prêts d’une valeur de 26,5 milliards de dollars
américains.
Représentation d’un agent relativement au financement de 65 millions de dollars
américains de l’un des plus importants fournisseurs de logistique en Amérique du
Nord.
Représentation d’un agent relativement au financement de 220 millions de dollars
américains d’un important fournisseur de produits et services de l’industrie ferroviaire.
Représentation d’un agent relativement à l’acquisition de l’une des plus grandes
entreprises médiatiques canadiennes pour la somme de 517 millions de dollars
canadiens.
Représentation du plus important fabricant de pâte et papier coté en bourse au monde
relativement à un financement de 1,2 milliard de dollars américains.
Représentation de la division financière d’un conglomérat américain multinational
relativement à l’acquisition du portefeuille de location de locaux commerciaux et de
crédits d’équipement de l’une des plus importantes institutions financières nordaméricaines pour la somme de 13,2 milliards de dollars américains.
Représentation de l’une des plus importantes entreprises de sidérurgie et de
fabrication de tuyauterie d’Amérique du Nord relativement à la vente de l’entreprise
pour la somme de 585,2 millions de dollars américains.
Représentation de l’emprunteur dans le cadre de l’acquisition de la plus importante
entreprise de fidélisation du Royaume-Uni pour la somme de 754 millions de dollars
canadiens.
Représentation d’un agent relativement au financement de 50 millions de dollars
américains d’un important concepteur et distributeur de produits d’entretien ménager.
Représentation du promoteur relativement à l’acquisition de l’un des plus importants
torréfacteurs et distributeurs de café haut de gamme en Amérique du Nord pour la
somme de 600 millions de dollars canadiens.
Représentation d’un agent relativement au financement de 250 millions de dollars
canadiens du plus important grossiste et distributeur de matériaux de construction au
Canada.
Représentation d’un conglomérat du Moyen-Orient et des gouvernements de deux
États africains relativement à un financement de plusieurs milliards de dollars pour un
oléoduc transfrontalier et négociation des ententes de transport qui s’y rattachent.
Représentation d’un fonds souverain du Moyen-Orient relativement à l’acquisition
d’une licence de télécommunication 3G dans un pays d’Afrique subsaharienne pour
plusieurs milliards de dollars.
Représentation d’une importante institution financière établie au Royaume-Uni
relativement à la vente d’un portefeuille de prêts d’une valeur de 6,4 milliards de
dollars américains destinés au financement de projets à une institution financière
asiatique de premier plan.
Représentation des promoteurs relativement au financement de 50 millions de dollars
américains d’un complexe hôtelier à Accra, au Ghana.
Représentation d’une importante institution financière nord-américaine relativement à
l’obtention d’un mécanisme de financement structuré d’une valeur de 140 millions de
dollars américains pour la banque comptant le plus grand nombre d’actifs au MoyenOrient (première monétisation et réorganisation d’un portefeuille de prêt comprenant
un swap sur le rendement total).
Représentation de l’un des plus importants fabricants d’automobiles au monde à titre
d’emprunteur relativement à un financement de 5 milliards de dollars américains.
Représentation d’un agent relativement à une acquisition dans l’industrie de la marine
marchande pour une somme de 336 millions de dollars américains.
Représentation d’un agent relativement au premier prêt sur marge de 400 millions de
dollars américains garanti par des actions cotées en bourse du Bahreïn.
Représentation de l’un des plus importants exploitants de terminaux portuaires au
monde relativement au développement et au financement d’un projet de port en
Arabie Saoudite.
Représentation de l’un des plus importants exploitants de terminaux portuaires au
monde relativement au développement et au financement d’un projet de port en
Algérie.
Représentation de l’un des plus importants exploitants de terminaux portuaires au
monde relativement au développement et au financement d’un projet de port au
Sénégal.
Représentation d’un agent relativement au financement de 10 milliards de dollars
américains d’une usine pétrochimique en Arabie Saoudite.
Représentation d’un agent dans le cadre d’un financement multiterritorial de 185
millions de dollars américains pour l’acquisition d’un navire.
Représentation de l’un des plus importants fabricants d’automobiles au monde
relativement à plusieurs mécanismes de financement en Égypte.
Représentation d’un prêteur de premier plan établi en Afrique relativement au
financement de 130 millions de dollars américains de l’un des plus importants
revendeurs privés de feuille de tabac au monde; la transaction visait des actifs situés
notamment au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis, au Malawi, au Brésil, en
Tanzanie, à Hong Kong, en Belgique, au Mozambique, en Afrique du Sud et au
Zimbabwe.
Représentation de l’agent dans le cadre du financement pour une somme de 183
millions de dollars canadiens d’un fournisseur de premier plan dans le domaine des
vêtements et équipements de plein air.
Représentation de l’arrangeur chef de file mandaté pour le financement de l’ordre de
225 millions de dollars américains d’un fournisseur de premier plan spécialisé dans le
matériel génétique bovin et les services de reproduction.
Représentation de l’agent dans le cadre du financement pour une somme de 78
millions de dollars canadiens d’un fournisseur international de premier plan en matière
de services logistiques.
Représentation de Groupe Marcelle, agissant en tant qu’emprunteur, relativement à un
financement multi-sources dans le cadre de l’acquisition de Lise Watier Cosmétiques.
Représentation d’un fournisseur de services de colocation, agissant en tant
qu’emprunteur, dans le cadre d’un financement de 250 millions de dollars canadiens.
Leadership éclairé
Taking Asset Security in Emerging Markets, Conférence sur les sûretés,
OpenForumOuvert, 18 juin 2016
Brexit : Impacts in Canada, petit-déjeuner table ronde conjoint – BDC et Miller
Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l., 22 juin 2016
Volatility and Liquidity in the Market: Protecting Your Investments in a Shifting Global
Economy, conférence inaugurale sur les prêts garantis par des actifs de l’Institut
Canadien, 25 février 2016.
« Asset Security in the United Arab Emirates », The Secured Lender, juillet 2012
Brexit: Ripples on This Side of the Pond, Communiqué de services financiers et
insolvabilité, May 3, 2016
A Canadian Banking Lawyer’s Perspective on EBITDA Add-Backs , Communiqué de
services financiers et insolvabilité, April 21, 2016
A Welcomed Wind of Change: Quebec Introduces Changes to the Regime for Taking
Security in the Context of Syndicated Lending, Communiqué de services financiers et
insolvabilité, July 24, 2015
Associations professionnelles
Barreau du Québec
American Bar Association
Langues
Anglais
Français
Espagnol
Portugais
Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 2003
LL.B, Université de Montréal, 2002
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