Communiqué Elis - Eurazeo

COMMUNIQUE
DE PRESSE
PARIS, LE 23 DECEMBRE 2013
ELIS DEVIENT N°1 AU BRESIL GRACE AU
RACHAT D'ATMOSFERA, LEADER
BRESILIEN DE LA LOCATION-ENTRETIEN
ET DU BLANCHISSAGE INDUSTRIEL
Elis, leader européen de la location et de l'entretien de textile, d'appareils sanitaires et
de distributeurs de boissons, a démarré une activité de vêtements de travail au Brésil
début 2013 dont les débuts encourageants ont confirmé l’attractivité d’un marché que
la société suivait depuis plusieurs années. Elis acquiert ainsi aujourd’hui Atmosfera,
premier groupe brésilien de blanchisserie industrielle, auprès des fonds de capital
investissement Advent International et Alothon Group.
Avec ses 8 sites industriels situés dans les régions de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Salvador de Bahia et dans l’état de Santa Catarina, Atmosfera traite chaque
année 95 000 tonnes de linge et livre 2 800 clients issus des secteurs de la santé, de
l'industrie et de l’hôtellerie. L’entreprise emploie 3 500 personnes et devrait réaliser en
2013 un chiffre d’affaires d’environ 280 millions de reais brésiliens (soit près de 90 millions
d’euros).
Cette opération accélère fortement le développement international d’Elis : sous
l’actionnariat d’Eurazeo, 20 opérations de croissance externe ont été conduites hors de
France, représentant un chiffre d'affaires annuel total, incluant Atmosfera, de 217
millions d’euros.
L’international représente aujourd’hui, en année pleine, plus de 25 % du chiffre
d’affaires de l’entreprise, contre 13 % en 2007 lors de l’acquisition d’Elis par Eurazeo.
Le financement de cette opération sera réalisé par une combinaison de dette et
d’environ 45M€ de fonds propres apportés par Eurazeo. Le closing de l'opération aura
lieu au 1er trimestre 2014.
Xavier Martiré, Président-Directeur général d’Elis, a déclaré : « Atmosfera est une
magnifique société, disposant d’une couverture unique du territoire brésilien et d’un
outil industriel sans comparaison en Amérique Latine. Cette acquisition constitue un
tournant dans l’histoire du développement international d’Elis avec une prise de
position forte dans l’un des pays émergents que nous avions ciblé depuis longtemps. Le
Brésil devient ainsi le deuxième marché d’Elis. »
Marc Frappier, Directeur-Associé d’Eurazeo a ajouté : « Nous sommes très heureux de
permettre à Elis d’accéder à un marché aussi prometteur que le Brésil en rachetant le
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numéro un local, qui bénéficiera de toute l’expertise industrielle et commerciale d’Elis.
Cette opération reflète parfaitement notre stratégie d’accompagnement ambitieuse
pour nos participations. Elis accélère ainsi son internationalisation et son profil de
croissance à moyen terme.»
Paulo Andrade, Président-Directeur général d’Atmosfera, a également déclaré :
« L’équipe de direction d’Atmosfera se réjouit de cette opération, qui permettra à
Atmosfera de rejoindre le leader européen du secteur et de bénéficier de son
expérience et de son savoir-faire. Grâce au soutien humain et financier d’Elis, nous
allons consolider la position d’Atmosfera au Brésil et poursuivre son développement.»
Elis et Eurazeo ont été conseillés dans cette transaction par Euro Latina Finance, ITAU
BBA et Messier Maris.
■ A propos d’Elis
Elis est une société de prestation de service, leader en Europe Continentale de la location et du lavage de
vêtements de travail et de linge. La location de fontaines à eau, de machines à café et d’équipements
des sanitaires complète les services proposés par Elis. Avec 18 000 collaborateurs répartis dans 10 pays
européens et au Brésil, Elis a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 1,185 milliards d'euros. Bénéficiant de
plus d'un siècle d'expertise sur ses marchés historiques que sont l'hôtellerie, la restauration et la santé, Elis
livre aujourd'hui plus de 290 000 sociétés de toutes tailles et de tous secteurs grâce à son réseau de 151
centres de services et de production, qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet : http://www.Elis.com/fr/
■ A propos d’Eurazeo
Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros
d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des
entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital
investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et
Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d’endettement et son horizon
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment
l’actionnaire majoritaire ou de référence d’Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler,
Rexel, Fonroche Energie, 3SPGroup, IES, Idéal Résidences, Péters Surgical, Cap Vert Finance, Léon de
Bruxelles et Dessange International. Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA
Calendrier financier
d’Eurazeo
19 mars 2014
Résultats annuels 2013
6 mai 2014
Chiffre d’affaires du 1 trimestre
7 mai 2014
Assemblée Générale des actionnaires
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
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