Fr - Provence Alpes Côte d`Azur

Transcription

Transport & Logistique
en Provence-Alpes-Côte d
d’Azur
Azur
Avril 2008
Transport & logistique
MDER 2008
1
Que représente la filière transport - logistique en PACA ?
Vous trouverez dans les pages suivantes une densité importante de données, de chiffres et de schémas, dont il nous apparaît utile de tirer une
synthèse afin de vous en faciliter la lecture.
C’est une filière majeure : elle pèse lourd, autant, sinon plus, que les filières considérées comme les plus importantes dans la région !
Soit plus de 3 100 établissements de transport-logistique et près de 32 000 emplois (hors voyageurs) au total. Surtout, la logistique pure
(organisation du transport, entreposage-manutention) mobilise 1 000 établissements représentant plus de 16 000 emplois, auxquels s’ajoutent
la gestion des infrastructures (270 établissements – plus de 7 000 emplois). L’accroissement des échanges lié à la globalisation confirme la
fonction de PACA comme l’une des bases logistiques sud majeure, d’une Europe élargie à 27, position sans doute renforcée par le dynamisme
des échanges avec l’Italie et l’Espagne, en forte croissance économique.
L géographie
La
é
hi explique
li
ett favorise
f
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l multimodalité
lti d lité de
d cette
tt région
é i : transport
t
t combiné,
bi é fluvio-maritime,
fl i
iti
rail-route,
il
t autoroute
t
t de
d la
l mer.
Plus de la moitié des marchandises transportées le sont au sein de la région elle-même (dynamisme de la construction), un gros quart vers
l’international (produits chimiques et énergétiques), et le petit quart restant vers les régions voisines - Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon mais aussi le nord de la France.
Par ailleurs, il apparaît qu’au-delà de la place historique et majeure du port de Marseille, il existe en PACA un véritable maillage logistique
portuaire et aéroportuaire d’importance, qui se déploie sur une grande partie du territoire régional.
En effet, on trouve, au cœur, le complexe portuaire et logistique de Marseille Fos, qui ne peut dorénavant se dissocier des plates-formes
logistiques de l’hinterland proche (y compris le Vaucluse) et de l’essor du fluvial (port d’Arles) vers le Nord. Outre l’aéroport Marseille
Provence qui doit être intégré à ce dispositif,
dispositif les cartes montrent qu
qu’ilil faut regarder plus loin et associer les ports et aéroports de Nice et de
Toulon-Hyères ainsi que les plates-formes logistiques qui s’égrènent comme un chapelet d’ouest en est. Certes le transport de voyageurs et
de passagers y est souvent imbriqué (avec la croisière en croissance) mais de fait, PACA a une position unique en France, avec le 1er port
maritime, les 2e et 3e aéroports, la 2e gare de triage et le 3e rang national pour l’accueil des entreprises du secteur. Ce potentiel, associé à
l’offre de formation dans cette filière, rend évident l’organisation du réseau des acteurs dans le cadre d’une candidature pôle de compétitivité
et PRIDES.
C’est le secteur par excellence qui (re) pose la question récurrente du foncier économique en PACA.
Une vingtaine de plates-formes logistiques ont été recensées. Elles ont souvent atteint le maximum de leur capacité d’accueil. Un tiers d’entre
elles étudient des projets d’extension, deux projets de parc sont à l’étude. L’approche foncière mériterait une réflexion à long terme, d’autant
plus que la question dépasse la filière transport - logistique et concerne aussi les parcs d’activités de 50 hectares, d’un seul tenant, en bord
d’
d’autoroute,
i
immédiatement
édi
di
disponibles.
ibl
Ici beaucoup de choses sont possibles…
MDER 2008
2
SOMMAIRE
Lexique et sigles utilisés dans le panorama
p4
Introduction
p5
La filière logistique et transport
Chaîne des acteurs
G i de
Gestion
d la
l chaîne
h î logistique
l i i
p7
p8
La logistique en Europe et en France
La place de la logistique dans le marché
européen
T
Transport
t ett logistique
l i ti
en France
F
:
impact économique
Les compétences en PACA
Au cœur de la mondialisation
Données clés
Origine et destination des flux
Produits échangés
Une région à vocation multimodale
Un pôle logistique complet
Carte Air – Mer – Rail – Route
Interconnections des réseaux de
transport de PACA
Trafic par mode de transport
Les grands axes géographiques
Position clé pour le maritime
Position clé pour l’aéroportuaire
Réseau routier
Réseau ferroviaire
Réseau fluvial
p 10
p 12
p 14
p 15
p 16
p 17
p 19
p 20
p 21
p 22
p 23
p 24
p 27
p 28
p 29
p 30
Zones logistiques
Carte plateformes logistiques
Capacité d’accueil
Offre foncière importante et diversifiée
Quelques zones et plateformes logistiques
Une filière q
qui bénéficie d’équipements
q p
structurants de 1er plan
Formation et recherche
Près d’une trentaine de formations dédiées
Recherche et développement
Structures d’interface et organismes de références
Les acteurs de la filière en PACA
3ème région logistique de France
Les grandes familles d’acteurs et
leur environnement
Logistique et transport, 3 449 établissements
Typologie des établissements
Présentation catégories
d’entreprises
g
p
Transports de marchandises
Logistique
Support
Les chargeurs
Présentation des 160 établissements de plus de 50 emplois
Liste des 160 établissements
Carte des entreprises du transport
Carte des entreprises de logistique
Zoom sur les principaux établissements
Description des activités des entreprises
MDER 2008
p 32
p 33
p 34
p 35
p 36
p 42
p 44
p 45
p 47
p 48
p 49
p 50
p 51
p 53
p 55
p 57
p 59
p 61
p 62
p 63
p 64 à 69
p 70 à 79
3
Lexique et sigles utilisés dans le panorama

Allotissement : Préparation de commandes par référence
g
: Client de l’opérateur
p
Chargeur
Conteneur (container) : Outils de transport de dimensions normalisées utilisés pour le transport de marchandises.
Coûts logistiques : Ensemble des coûts afférents à la gestion des flux, allant du transport au stock informatique, en passant par la
prestation, les frais de personnel, les surfaces, les équipements…
Cross docking : Réception, dépalettisation, tris, recomposition de commande, expédition
E-commerce : Ensemble des nouvelles pratiques de vente par internet
EDI : Échange de données informatisées, peut être défini comme l’échange, d’ordinateur à ordinateur, de données concernant des
transactions en utilisant des réseaux et des formats normalisés.
EVP : Équivalent vingt pieds, cette unité de mesure correspond à un conteneur de 6,20 m x 2,5 m x 2,5 m
Hinterland : C
C’est
est ll’arrière
arrière pays continental d
d’un
un port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les marchandises qu
qu’ilil expédie ;
son importance est fonction de sa population ; sa profondeur dépend en particulier de la densité et de la qualité des voies de
communication qui desservent le port.
Hub : Mot anglais signifiant « centre », utilisé pour désigner un lieu où convergent les trafics. En français, lorsqu’il s’agit de
marchandises : plateforme logistique
Logistique inverse ou inverse logistics : Gestion logistique des flux du consommateur à la source,
source en vue de recyclage,
recyclage récupération,
récupération
réparation…
Outsourcing : Délocalisation
Port de marché : Port qui assure le transit de marchandises depuis ou vers son arrière pays (hinterland).
Ro-Ro ((roll on – roll off)) : Chargement
g
sur un bateau d’un camion ou d’un ensemble articulé en ordre de marche.
Sourcing : Approvisionnement
Supply chain : Chaîne logistique globale, qui va du fournisseur au client, dans laquelle la production est tirée par la demande. Son
objectif vise le bon produit au bon endroit, au bon moment.
Suppliers : Fournisseurs
T
Traçabilité
bilité : Possibilité
P ibilité de
d retrouver,
t
pour un produit
d it donné,
d
é la
l trace
t
d toutes
de
t t les
l étapes
ét
d sa fabrication
de
f b i ti ett de
d la
l provenance de
d
tous ses composants.
Transport combiné : Désigne l’emploi successif de deux ou plusieurs modes de transport pour l’acheminement d’un envoi de
marchandises. Ce terme fait référence principalement au « rail-route ».
Sigles :
T&L : transport et logistique
l i i
OTF : organisation du transport de fret
MANU : entreposage / manutention
GIT : gestions d’infrastructures de transports
TRM : transport routier de marchandises
TMC : transport maritime
ii
et côtier
ôi
TAER : transport aérien
TPC : transport par conduites
TFLU : transport fluvial
TFER : transport ferroviaire
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4
Introduction
Le transport et la logistique sont indispensables au fonctionnement d’un territoire et constituent une carte maîtresse de son
développement économique et social.
Le développement international des échanges et du commerce, les évolutions des réseaux de distribution, la croissance du ecommerce, l’application des réglementations sur la traçabilité des marchandises ou encore la récupération et le traitement des
produits en fin de vie, sont des facteurs qui expliquent le rôle stratégique de la logistique et des transports dans les entreprises.
Cet état des lieux recense l’existant en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la filière logistique et transport. Il n’a pas vocation à
l’exhaustivité.
Les informations proviennent des acteurs régionaux de la filière, de l’étude 2007 de la CCIMP « La filière transports et logistique
dans les Bouches-du-Rhône » ainsi que des fichiers Assedic et Kompass 2007.
Codes NAF retenus :
60 Transports terrestres : exclus : téléphériques, remontées mécaniques (602C) et transports de voyageurs par taxis (602E)
61 Transports par eau
62 Transports aériens : exclu transport spatial
63 Services
S i
auxiliaires
ili i
d transports
des
t
t : exclu
l agences de
d voyages (633Z)
712A Location d’autres matériels de transport terrestre
748D Conditionnement à façon
Le panorama traite en premier lieu des activités liées aux transports de marchandises. Seuls les transports routiers de voyageurs
sont différenciés
d ff
par un code
d NAF.
NAF Mentionnés
M
d
dans
l’ d ils
l’étude,
l seront exclus
l de
d l’analyse
l’ l
d ll
détaillée.
Enfin le panorama recense uniquement les entreprises de la logistique externe, les entreprises disposant de logistique interne sont
exclues du périmètre de l’étude.
MDER 2008
5
La filière logistique et transport
• Chaîne des acteurs
• Processus de la chaîne logistique
p7
p8
MDER 2008
6
La filière logistique et transport…
La chaîne des acteurs
«Mettre à disposition le bon produit, au bon endroit et au bon moment, au moindre coût »
Le transport - logistique est une véritable « clé de voûte » de l’activité économique. Certains acteurs (ex : grande distribution) l’ont
intégré au sein même de leurs entreprises.
Flux physiques
Fournisseurs
matières
premières
Fournisseurs
produits
finis
Fournisseurs
produits
semi-finis
Plateformes
Entreposage
frigorifique
Entreposage
non
frigorifique
Ports
Aéroports
Gares
…
Entreposage
portuaire
Grande
distribution
Consommateur
final
Usines
Entreprises
Entreposage
non portuaire
Autres
fournisseurs
Flux d’informations
MDER 2008
7
La filière logistique et transport…
La gestion de la chaîne logistique globale (Supply chain
management)
Définition : La gestion de la chaîne logistique globale, ou "Supply Chain Management" (SCM), correspond à une pensée structurante
pour l'entreprise, mais également pour ses fournisseurs et ses clients. Elle permet de mieux relier dans leurs échanges
d'information,
en s'aidant
PGI,
les
de
globale
d'i f
ti
' id t d‘internet
d‘i t
t ett de
d progiciels
i i l de
d type
t
PGI tous
t
l acteurs
t
d la
l chaîne
h î logistique
l i ti
l b l : détaillants,
dét ill t
grossistes, distributeurs, fabricants, producteurs, transporteurs, etc.
FLUX D
D’INFORMATIONS
INFORMATIONS
Logistique des achats
Fournisseur
Achats, optimisation
des
approvisionnements.
Transport de
marchandises
Logistique de production
et des approvisionnements
Logistique de distribution
Matières premières
Unité de production
Entrepôts
Stockage
Manutention
Gestion des stocks
Optimisation
Logistique de
production
Approvisionnement
Transport inter usines
Maintenance
Gestion des
stocks
Préparation des
commandes
Conditionnement
Expéditions
Distributeur
Canal de distribution
Consommateur
Transport
Livraisons
Organisation des
tournées de
marchandises
GMS ou GMSS.
Grossiste / Détaillant
E-commerce
Vente par
correspondance
Livraison
Aérien – Maritime – Routier – Ferroviaire - Fluvial
FLUX DE MATIERES et DE PRODUITS
source : promotrans.asso.fr
Sigles :
G d et Moyenne
M
S f
GMS : Grande
Surface
GMSS : Grande et Moyenne Surface Spécialisée
MDER 2008
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La logistique en Europe et en France
• La place de la logistique dans le marché européen
• Transport et logistique en France : impact économique
MDER 2008
p 10 et 11
p 12
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La logistique en Europe et en France…
La place de la logistique dans le marché européen 1/2
Chiffres clés
450 millions de consommateurs, accessibles en 24h depuis la France (tous modes de transport confondus)
100 à 12 % dee ccroissance
o ssa ce pa
par aan pou
pour l’ensemble
e se b e des
es pprestataires
estata es logistiques
og st ques
Le marché de la logistique (entreposage, transport…) est estimé à 710 milliards d’euros
5 millions d’emplois, dont plus de 800 000* en France.
A l’échelle européenne, le marché de la logistique est engagé dans un processus d’augmentation de volume qui se poursuit :
Le fret aérien et maritime est porté par l’essor du commerce mondial.
Le transport routier est soutenu par la demande intérieure et les échanges intra européens. Les organisations de
transport accompagnent ce développement (augmentation des surfaces des entrepôts).
entrepôts)
Source AFII 2006
*selon les sources, entre 750 000 et 800 000 emplois (différence de sélection codes naf)
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La place de la logistique dans le marché européen 2/2
Tendances des modes de transports en Europe
Part modale des transports dans l’Europe des Quinze
Autres (maritime, pipeline…)
10%
routier
75%
Fluvial
7%
Ferroviaire
8%
Source : MINEFI
La part du transport routier : 3/4 des différents modes de transports dans l’Europe des Quinze (Commission européenne)
439 000 entreprises - quatre millions d’emplois.
L trafics
Les
f acheminés
h
par la
l route ont augmenté de
d 40 % en douze
d
ans.
1 million de semi-remorques sur les routes européennes.
Croissance du rail :
4 9 % de croissance en 2006 du trafic fret,
fret exprimé en tonnes/kilomètre (contre + 2,4
2 4 % en 2005) selon ll’Union
+ 4,9
Union
Internationale des Chemins de fer (UIC) qui regroupe 175 entreprises ferroviaires, pour l’ensemble de l’Europe des
Vingt-cinq.
Fluvial : un transport écologique
7 % de la part modale des transports dans l’Europe des Quinze mais qui a cru de plus de 23 % en 2006.
Facture environnementale
1,1 % du produit intérieur brut européen : c’est aujourd’hui le coût pour l’environnement du secteur des transports.
21 % des
d émissions
é i i
d gaz à effet
de
ff t de
d serre de
d l’Union
l’U i sontt provoquées
é par le
l transport
t
t intérieur.
i té i
Source : « L’usine Nouvelle » mars 2007
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Transport et logistique en France : impact économique
Les grands corridors de transport
FRANCE
Chiffre d’affaires : plus de 26 milliards d’euros
37 000 entreprises
Données ASSEDIC
750 000 emplois
Trafic en véhicules
Poids lourds/jour
j
Nombre moyen de
trains fret/jour
2 sens confondus
Des valeurs ajoutées significatives pour l’économie française
Transport routier de marchandises = plus de 12,5 milliards d’euros
Transport aérien = 4,5 milliards d’euros
Organisation
g
de transport
p
de fret = 6 milliards d’euros
Location de véhicules industriels = plus de 2 milliards d’euros
Transport maritime = 1 milliard d’euros
Une filière impliquant des effets dans nombre d’autres secteurs
(industrie automobile, pneumatique, BTP, conditionnement, activités de
services, etc...)
La France est parmi les premiers pays européens avec un parc
d’entrepôt de stockage de près de 15 millions de mètres carrés.
En France,
a ce, 80 % des
es marchandises
a c a ses so
sontt ac
acheminées
e ées pa
par laa route.
oute.
Source : Landes Aquitaine équipement
Sources : TLF 2007
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12
Les compétences de la région PACA
•
•
•
•
Données clés
P d it échangés
Produits
é h
é
p
p
p
p
14
15
16
17
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Les compétences de la région PACA…
La région PACA peut se revendiquer, à l’échelle Euro
Méditerranéenne comme terre d’élection de la logistique
multimodale disposant d’une concentration unique
d’infrastructures interconnectées pour les flux maritimes,
aériens, fluviaux, routiers et en réseaux (énergies, matière et
télécommunications)
télécommunications).
PACA, un positionnement géostratégique
Positionnement géostratégique propice aux échanges
économiques :
Carrefour d
d’échanges
échanges mondiaux
Véritable entrée du sud, à destination de l’Europe
A la croisée de l’Arc latin et du couloir rhodanien
Point de passage incontournable
Atouts stratégiques
Seule région multimodale de l’Europe du sud
Capacités de traitement en croissance
Dynamisme démographique
Bassin de consommation conséquent
Important réseau de communication
Les activités portuaires et logistiques structurent les flux de marchandises destinés pour moitié à l’économie régionale.
Des projets tournés vers la Méditerranée et le ferroviaire
INTRAMED : Projet de création d’un réseau Méditerranéen de plateformes logistiques. Projet à l’échelle de l’Union Européenne
et soutenu par le MEDLOG (organisation qui a pour ambition de réunir à l’échelle de la Méditerranée des plateformes opérant
sur des standards internationaux).
FERRMED : Projet ayant pour but la promotion de l’axe ferroviaire de marchandises Scandinavie – Rhin – Rhône – Méditerranée
Occidentale (cf carte p 29).
PACA est une destination recherchée par les investisseurs étrangers.
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Données clés
Contexte économique (2006) :
3ème région économique de France
8ème rang régional pour les exportations
6ème rang régional pour les importations
3ème rang régional en nombre d’entreprises exportatrices
PIB par emploi : 63 729 euros
3 142 établissements de transport et logistique de marchandises. La logistique représente, à elle seule ,près de 1000 établissements et
plus de 16 000 emplois. Ce qui en fait une des filières économiques majeure de la région PACA.
54 025 emplois dans le transport et la logistique, dont 22 200 dans les transports routiers (41 %).
416 créations d’entreprises en 2006.
Taille des établissements :
INSEE
Sur les 9 994 entreprises recensées par l’INSEE, 70 % appartiennent au secteur des transports urbains et routiers.
Sur ces chiffres les établissements de moins de 10 salariés représentent 75 % dont 47 % sans salarié (entreprises unipersonnelles).
KOMPASS
Sur un échantillon de 700 entreprises, 58 % ont plus de 20 emplois. Cette part significative témoigne du développement de la filière
avec des entreprises qui sont des PME et non des TPE.
PACA, 3ème région d’accueil d’entreprises de la filière logistique après l’Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais.
Formation et recherche
31 formations du niveau CAP au niveau master.
3 000 chercheurs en Sciences humaines et sociales dont 500 mobilisables autour des problématiques relatives à la logistique.
17 zones logistiques, dont 8 en extension ou en projet d’extension.
La filière T&L est une activité transversale aux autres secteurs d’activité. La position géographique de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ses infrastructures logistiques, son activité économique propre sont à l’origine d’importants flux commerciaux.
Structuration des acteurs de la filière en cluster dans le but de créer un PRIDES et un pôle de compétitivité axé maritime et
multimodalité. Le pprojet
j est pporté ppar le Club Provence Logistique
g q ((cf pp45)) dont les membres sont la CCIMP,, la CCI du Pays
y d’Arles,,
le Port Autonome de Marseille, la SNCF, l’ASLOG (Association Française pour la logistique)…
Source Assedic région PACA et site CCI et INSEE 2006
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Flux de marchandises: 243 millions de tonnes en 2006
Exportations
17,7
M.t
17,3 M.t
7%
Importations
20 %
Flux Internes
PACA
Source : ORT données 2006
47,9M.t
M.t
48,1
51 %
121,9
118,3
M.tM.t
Flux nationaux
73 %
177,6 M.t
Flux internationaux
27 %
65,4 M.t
65,6
M.t
2/3 des exportations par voie terrestre
concernent l’Union Européenne (Italie et
Espagne essentiellement)
1/3 des exportations par voie maritime
concerne les pays d’Afrique et du Sud de
l’Europe.
Premiers fournisseurs : Italie, Russie,
Algérie, Libye…
Principaux
produits
achetés
:
hydrocarbures, produits agroalimentaires
12 %
10 %
Expéditions
29,5M.t
28,2
M.t
Arrivages
24 4 M.t
24,4
Mt
Flux nationaux
hors PACA
22 %
26,5 M.t
Premiers clients nationaux de PACA
Î Rhône-Alpes avec 10,5 M.t
Î Languedoc-Roussillon; 6,3
6 3 M.t
Mt
Î Midi-Pyrénées; 2,9 M.t
Les 3/4 des flux concernent la zone France
La route intervient pour 92 % des échanges nationaux et le maritime pour 80 % des échanges internationaux
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16
Produits échangés
Les pproduits échangés
g varient suivant la nature des flux.
Marchandises échangées en 2006 (en tonnage)
Interne à PACA
(121,9 millions de tonnes)
Entre PACA et les autres
régions
Entre PACA et l’étranger
Matériaux de construction
Machines, véhicules, objets
manufacturés
f t é
40 %
Produits pétroliers
60 %
55 %
Total des échanges en valeur en 2006
Exportations : 18 Milliards € dont :
Importations : 27 Milliards € dont :
1
Produits chimiques
q
23 %
1
Produits énergétiques
g q
50 %
2
Biens d’équipement
19 %
2
Produits d’équipement
13 %
3
Produits énergétiques
16 %
3
Agroalimentaire
8%
4
Métallurgie, métaux
12 %
4
Biens de consommation
5
Agroalimentaire
9%
5
Produits chimiques
7,5 %
7%
PACA, 8e rang des régions françaises à l’exportation en 2006
Sources : ORT / DRCE PACA
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17
Une région à vocation multimodale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carte air – mer – rail – route
Interconnections des réseaux de transport de PACA
Trafic par mode de transport
Position clé pour le maritime
pour l’aéroportuaire
p
Position clé p
Réseau routier
Réseau ferroviaire
Réseau fluvial
MDER 2008
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
19
20
21
22
23
24 à 26
27
28
29
30
18
Une région à vocation multimodale…
Une position géographique favorable, des compétences, un potentiel de développement affirmé.
Des infrastructures :
M ii
Maritime
: le
l port de
d Marseille
M
ill dispose
di
d’
d’excellentes
ll
li i
liaisons
vers les
l pays Méditerranéens,
Médi
é
c’est
’
un port d’escale
d’
l majeur
j
pour le trafic avec l’Asie, la Méditerranée occidentale et orientale, l’Europe et les États-Unis.
Routes : reliées à l’Espagne à l’ouest, l’Italie à l’est et à l’Europe du nord.
Le réseau ferroviaire est bien organisé et la plupart des zones industrielles disposent d’un raccordement fer. Les trains de
fret et de voyageurs relient la région à ll’ensemble
ensemble de la France et de ll’Europe.
Europe.
Le transport aérien : plus d’une centaine de destinations desservies.
Les voies fluviales remontent les vallées du Rhône et de la Saône (navires fluviomaritimes). Le transport fluvial de
conteneurs transportés depuis ou vers Fos a progressé de 13 % entre 2006 et 2005 avec 57 768 conteneurs.
1er réseau français de transport de matières via pipe-line. Les pipe-lines acheminent le pétrole et le gaz du port de Fos
vers la Suisse et l’Allemagne.
La vocation multimodale de la région s’appuie sur :
une concentration d’infrastructures logistiques interconnectées, pour les flux maritimes, aériens, ferroviaires, terrestres
fl i
ett fluviaux.
des plateformes bénéficiant d’équipements et de compétences spécifiques en logistique des produits frais, des fruits et
légumes, et des produits pétroliers.
Plus de 250 000 établissements (dont 54% dans les services) quadrillent le territoire : besoin tant de ss’approvisionner
approvisionner que de
vendre marchandises et services.
Pour gérer les flux d’échanges de marchandises, la région dispose d’infrastructures et d’entreprises spécialisées dans
l’entreposage, le conditionnement et le transport.
MDER 2008
19
MDER 2008
20
Interconnections entre les modes de transports en
PACA
Maritime
Fos-Marseille
1er port de France
Rail
Fluvial
Miramas
2ème gare de triage
française
Port d’Arles
1er port fluvial en aval
du Rhône
R ti
Routier
Projet CAREX
Aérien
Marseille-Provence
2ème aéroport français
pour le fret
L’interconnection entre le fluvial et le rail reste limitée en région.
Comparativement à d’autres ports de la méditerranée (ex : Gènes, Barcelone), le port de Marseille est le seul à
disposer d’un hinterland fluvial
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Trafic par mode de transport en PACA
Trafic 2006
Maritime
Routier
Marseille-Fos; 1er port français, 4ème européen :
96,4 millions de tonnes - 2007
2 03 millions de passagers - 2007
2,03
Ferroviaire
160 millions de tonnes en
transport
routier
de
marchandises.
Export : 1,5 millions de tonnes
En national : 10,5 millions de tonnes
Nice :
Marchandises : 315 267 tonnes
Passagers : 1,3 million
Aérien
Toulon :
Marchandises : 1 million de tonnes
Passagers : 1,02 million
Nice, 2ème aéroport français pour les passagers
10 millions passagers
Marchandises
tonnes
a c a ses : 133 938 to
es ((fret
et + poste)
Fluvial
Plus de 3 millions de tonnes
Trafic
T
fi
fl i
fluviomaritime
ii
conteneurisé
ié
méditerranéen : 500 000 T/an
sur
l’
l’arc
Marseille Provence, 3ème de France pour les
passagers / 2ème de France pour le fret
51 420 tonnes (fret + poste) - 2007
7 millions de passagers - 2007
Toulon-Hyères : 638 810 passagers
Port fluviomaritime d’Arles (liaison Rhône-Saône) :
730 000 tonnes
Avignon : 82 784 passagers
Trafic fluvial du Port Autonome de Marseille : 2,5
millions de tonnes de marchandises (+18 %)
MDER 2008
22
Projets - études
Source DRE 2007
MDER 2008
23
Une position clé pour le maritime
Marseille-Fos, 1er port français, avec 96,4 millions de tonnes
de trafic en 2007
1er port de commerce français et méditerranéen en
tonnage
g total
4e port d’Europe
3e port pétrolier du monde
1/3
La concurrence : trafic conteneurs des
ports méditerranéens (evp 2002-2006)
3 000 000
2 500 000
Barcelone
2 000 000
Valence
Trafic ppassagers
g
: 2,03
, millions en 2007,, essentiellement
vers la Corse et l’Afrique du Nord, dont 429 000
croisiéristes.
Un trafic conteneurisé modeste :
1million de conteneurs en 2007
1 500 000
Marseille
1 000 000
Gênes
La Spezia
500 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Source : UBIFRANCE
Trafic 2006 du port autonome de Marseille
Tonnage
2007
(en milliers de
tonnes)
Tonnage
2006
(en milliers
de tonnes)
Total
96,4
100,1
Vracs liquides (hydrocarbures,
huiles, eaux, vins…)
62,5
67,5
Vracs solides
16,6
16,2
Marchandises diverses
,
17,3
16,4
,
dont conteneurs
Port de Toulon, 1ere autoroute de la mer France-Italie /
1er port de desserte de la Corse pour les passagers
Fret : 1 million de tonnes
1,02
1 02 million de passagers
Port de Nice (trafic 2006)
Fret : 315 000 tonnes
1,3
1 3 million
illi de
d passagers
9,3
Sources : ORT. Édition 2006 et PAM
MDER 2008
24
2/3
Les impacts
p
de FOS 2XL
FOS 5XL…
5XL
FOS 2XL : une réponse au développement du trafic conteneurisé
Investissement global : environ 430 M€
Augmentation de la capacité d’accueil et de traitement des
t
terminaux
i
dédié : capacité
dédiés
ité portée
té à 1 600 000 EVP par an
(doubler la capacité) contre 940 000 EVP actuellement
Deux terminaux concédés :
- Port Synergy (CMA-CGM / Egys Port / CNC / IFN)
- MSC,
MSC 2e armateur mondial de porte conteneurs.
conteneurs
Des infrastructures de transport adaptées à
l’augmentation du trafic
p
routier :
Transport
Aujourd’hui : 15 000 véhicules / jour dont 2 300 PL
Avec FOS 2XL : 20 000 véhicules / jour dont 5 000 PL
Transport ferroviaire :
Aujourd’hui 7 trains / jour
Avec FOS 2XL : 18 à 24 trains / jour
Transport fluvial :
Aujourd’hui : 4 barges / semaine
Avec FOS 2XL : 14 barges / semaine
FOS 4XL
+0,8M EVP
FOS 3XL
+0,8M
+0
8M EVP
Fos 2XL
+1,4M EVP
2006
2018
20 4
2014
2010
Les perspectives du trafic
Emplois
PAM 2004
FOS 2XL
Emplois directs
9 400
+ 400
Emplois indirects (logistique,
industrie…)
31 568
+ 4 000
Une démarche globale du Port Autonome de Marseille (PAM) sur les aspects environnementaux :
Protection du milieu marin (dragages)
Prévention des risques liés aux conteneurs dangereux
Gestion des assainissements des terminaux
Prise en compte des déchets des navires…
Source : www.marseille-port.fr
MDER 2008
25
3/3
Autoroute(s)
( ) de la mer
Toulon – Civitavecchia (Rome)
Depuis
p jjanvier 2005, le terminal de Brégaillon/La
g
Seyne
y ((Toulon)) a été entièrement reconfiguré.
g
Il accueille la ppremière
autoroute de la mer France-Italie vers le port de Rome (Civitavecchia), GLD Lines.
GLD lines : partenariat entre le Groupe Grimaldi (Naples) et Louis Dreyfus Armateurs, deux grands armateurs
européens.
3 départs chaque semaine depuis la France et l’Italie.
1 navire : « Le Sorrento » avec une capacité de 180 pièces de fret et 400 passagers. Terminal Ro-Ro.
Objectif : atteindre 18 000 camions par an.
GEFCO assure pour le compte de PSA le rôle d’architecte logistique et de commissionnaire de transport dans le cadre
des exportations de véhicule neuf à destination de l’Italie, 20 000 voitures neuves par an à destination des
concessionnaires
i
i
d sud
du
d de
d la
l péninsule
é i l emprunte la
l ligne
li
maritime.
ii
www.gldlines.com
Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement, la table ronde Mobilité et Transports a conclu, le 24 octobre 2007, au
lancement d'un « programme de développement massif d'autoroutes maritimes, sur la façade atlantique et la Méditerranée ».
Son but : développer des lignes entre la France,
France l’Italie et l’Espagne,
l’Espagne afin de diminuer le trafic routier,
routier nettement plus polluant
que le transport maritime.
MDER 2008
26
Une position clé pour l’aéroportuaire…
avec 5 aéroports et un réseau de lignes hélicoptères
Total trafic aéroports de la région PACA: 16 millions de passagers en 2006
NICE :
2e aéroport français pour les passagers
99,9
9 M passagers dont 56% à
l’international
Trafic de marchandises : 13 938 tonnes
en 2006 (fret + poste)
Avignon :
4
Cannes-Mandelieu :
2e aéroport d’affaires après le
Bourget
82 000 passagers
MARSEILLE-PROVENCE :
3e aéroport français
6,1 M passagers dont 44 % à l’international en 2006.
MP2 : aérogare low cost
2e aéroport français pour le fret
49 555 tonnes en 2006 (fret + poste)
4
4
4
CannesMandelieu
TOULON-HYERES
TOULON
HYERES :
4
638 810 passagers en 2006 dont 25% en lowcost
La Côte d'Azur est le 1er réseau européen de lignes hélicoptères (100 000 passagers)
MDER 2008
27
Transports routiers : une desserte favorable
Infrastructures routières modernes et efficaces
Gratuité de certains axes comparativement à d’autres régions
Réseau routier dense et fluide
Des zones industrielles et logistiques reliées entre elles et avec
le reste de la France et l’Europe
Exemple de desserte : Salon de Provence
dessert l’Espagne en 6 heures par l’autoroute A9
l’Italie à l’Est en 3 heures par l’autoroute A8
et le reste de la France et l’Europe du Nord par
l’autoroute A7
Trafic routier de marchandises en PACA en 2005 : 164 millions
de tonnes

Bruxelles
25h
Munich
25h
Principaux flux interrégionaux des transports routiers de marchandises
en 2005
Milan
7h30
Source : PAM
Les flux sont les plus intenses avec Rhône-Alpes et Languedoc
Roussillon, suivis de Midi Pyrénées, Île de France et Bourgogne
Commentaire :
Un camion qui part à 8h de Marseille le jour J, arrive au
Havre en J+1
J 1 à 7h, en tenant compte des pauses et du
temps de repos journalier.
MDER 2008
28

3ème rang français pour le volume de fret transporté

Miramas : 2ème gare de triage française. Véritable plaque tournante au plan national
Collecttion PAM
Réseau ferroviaire
1300 wagons traités chaque jour

Un réseau ferroviaire relié à l’ensemble de la France et à l’Europe

Marseille - Paris en 3h00 avec le TGV.

Chantier multimodal de CLESUD ouvert en décembre 2007

Projet d’autoroute ferroviaire en PACA : Étude lancée par RFF en
2006 visant à identifier des sites susceptibles d’accueillir un
terminal de transport combiné à proximité de grandes platesformes logistiques de ll’ouest
ouest des Bouches
Bouches-du-Rhône
du Rhône (Distriport,
Saint-Martin-de-Crau) et aux portes de Marseille.

Projet FERRMED : FERRMED est une association créée à
ll’initiative
initiative du monde de ll’entreprise
entreprise, pour améliorer la
compétitivité par la promotion des dénommés standards
FERRMED dans toute l’Union Européenne et du Grand Axe
ferroviaire de marchandise Scandinavie – Rhin – Rhône –
Méditerranée Occidentale
Réseau FERRMED
MDER 2008
29
Réseau fluvial
Nouveau record de trafic sur le Rhône en 2006

Des ports fluviaux bien équipés (Arles, Avignon, Bollène)
Un développement important des transports chimiques et conteneurisés
Un réseau fluvial à grand gabarit connectant Marseille à Lyon et au-delà.
Connexion directe du Port de Marseille-Fos au réseau fluvial
Trafic de marchandises en hausse de 6 %
5,9 millions de tonnes manutentionnées en 2006 contre 5,53 millions en 2005
1,3 milliard de tonnes par kilomètres (txkm), + 26 % en 2 ans
Investissements réalisés ces trois dernières années : 35 M€
Trafic fluvial du PAM :
2,5 millions de tonnes de marchandises (+ 18 %), en grande partie des produits
chimiques (trafic de conteneurs + 25 % en 2005)
Port fluvio-maritime d’Arles (liaison Rhône-Saône) 730 000 tonnes
Port du Pontet (Vaucluse) : plus de 200 000 tonnes prévues pour 2007
Conteneurs transportés sur le Rhône
60000
50000
40000
30000
44000
20000
51000
57000
Le trafic conteneurs passe de 51 000 EVP en 2005
à 57 000 EVP en 2006
Plus de la moitié des volumes concerne :
Minerais bruts et produits agricoles
25000
10000
0
14454
3951
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : CNR 2007
MDER 2008
30
Zones logistiques
• Carte plateformes logistique
• Une filière qui bénéficie d’équipements
structurants de 1er plan
p
d’accueil
• Capacité
• Offre foncière en évolution
• Présentation de 7 zones et plateformes logistiques
MDER 2008
p 32
p
p
p
p
33
34
35
36 à 40
31
Les zones logistiques…
MDER 2008
32
Une filière qui bénéficie d’équipements structurants
de1er plan
Équipements
Entreprises
Caractéristiques techniques
Chronopost, DHL – TNT, Europe Airpost,
France Handling, Jet Service, TAT Express,
Ziegler
Domaine aéroportuaire de 600 ha, 2 gares de fret : 20 000 m²,
3 terminaux ferroviaires pour le fret, 5 plateformes pour le fret
express, 1 entrepôt frigorifique aux normes européennes, agréé
installation sous douane.
Port de Marseille – Fos
CMA-CGM,
DANONE
SDV,
Bassins Ouest 10 000 ha : Terminal Fos Graveleau
M h mondial,
Marché
d l principalement
l
avec l’Asie
l’A
- Zone
Z
d stockage
de
k
disponible : 56 hectares - Capacité opérationnelle actuelle en EVP :
750 000.
Bassins Est 392 ha : Terminal Marseille Mourepiane
Dessert le bassin méditerranéen : trafic Nord / Sud - Zone de
stockage disponible : 32 hectares - Capacité opérationnelle
actuelle en EVP : 350 000.
Aéroport de Nice Côte
d’Azur
Cargoland, France colis express, Mathez
Transports Internationaux, TAT Express,
Chronopost
La gestion est actuellement assurée par la CCI, une mise en place
d’une société aéroportuaire est à l’étude (CCI / État / collectivités
territoriales)
territoriales).
Capacité de 50 000 tonnes, 10 000 m² d’entreposage, 4 chambres
froides agréées. 18 transitaires, 5 assistants, 6 compagnies
aériennes cargo/express.
Port de commerce de
Brégaillon / La Seyne
(Toulon)
Grimaldi Ferries,, Corsica ferries,, SNCM
Accueille les p
passagers
g
de la ligne
g
Toulon-Civitavecchia et les
marchandises diverses à l’importation et à l’exportation. Équipé de
2 voies de chemins de fer bord à quai.
Plateforme
fluvio
maritime d’Arles
Agrofino, Cimalit, Heritier, Redland, Sud
engrais distribution, SA Cleber, ServiarlesKi bi
Kiabi
3 sites : Le port fluvio-maritime d’Arles et son site industrialoportuaire de 41 ha, la zone industrielle nord de 56 ha, où sont
i
installées
llé 70 entreprises,
i
l parc d’activité
le
d’ i i é du
d grand
d Rhône,
Rhô
19 ha.
h
Transbordement 4 modes : route, fer, fluvial, maritime.
Disponibilité foncière : 30 ha.
Aéroport
Provence
Marseille
-
-
EGL,
Léon
Vincent,
MDER 2008
33
Capacité d’accueil
Une vingtaine de plateformes logistiques
PACA, 3ème région d’accueil d’entreprises du secteur, après l’Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais.
Essentiellement situées dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var
17 zones logistiques logistiques existantes dont 8 supérieures à 100 hectares
Un grand potentiel à exploiter, avec de nombreux projets en cours
Fos Distriport (13) : extension de la zone. 600 000 m² de bâtiments à l’horizon 2010 - 2012. 100 nouveaux hectares
partagés en quatre lots seront proposés, correspondants à 250 000 - 300 000 m² d’entrepôts supplémentaires.
Saint Martin de Crau (13) : Actuellement 336 000 m² construits et 1 500 emplois créés. 800 000 m² seront ajoutés. A
terme le projet atteindra 1 million de m² pour 5 000 emplois.
Clesud à Grans Miramas (13) : 550 000 m² d’entrepôts déjà construits sur les 720 000 m² prévus.
Les Lauves - Le Luc en Provence (83) (extension)
L Bréguières
Les
B é iè
- Les
L Arcs
A sur Argens
A
(83) (projet)
( j ) : 200 000 m²² d’entrepôts
d’
ô
La Courtine à Avignon (84) (extension)
Parc logistique, Bollène (84) (projet)
Le Plan, Entraigues (84) (extension)
MDER 2008
34
Une offre foncière en évolution
Depuis 2000, près d’un million de mètres carrés d’entrepôts ont été construits. Cependant, beaucoup de plateformes auraient atteint le
maximum de leur capacité, d’où de nombreux projets d’extension.
Nom
Localisation
Dépt
Superficie
Desserte(s)
Caractéristique
P.A.L
Nice
06
24 ha
Route
Fos – Distriport
Fos sur Mer
Fos-sur-Mer
13
180 ha
Mer / Rail / Route / Fleuve
Projet d’extension
Clésud
Grans - Miramas
13
280 ha
Rail / Route
Étude d’extension
Zone Ecopôle et Bois de Leuze
St Martin de Crau
13
150 ha
Rail / Route
Parc d’activité de la Crau
Salon de Provence
13
120 ha
Route
Les Lauves
Le Luc en Provence
83
22 ha
Rail / Route
Nicopolis
Brignoles
83
112 ha
Route
ZI Brégaillon
La Seyne sur Mer
83
33 ha
Mer (Ro-Ro) / Rail / Route
Le Capitou
Fréjus
83
20 ha
Route
Les Bréguières
Les Arcs sur Argens
83
65 ha
Rail / Route
Zone d’activité intercommunale
Saint Maximin /
Pourcieux / Ollières
83
125 ha
L 4 chemins
Les
h i
Fl
Flassans
sur IIssole
l
83
38 ha
h
Bords de Durance / Les MIN
Cavaillon
84
110 ha
Rail / Route
La Courtine
Avignon
84
156 ha
Rail / Route
Parc logistique l’Isle sur la Sorgue
L’Isle sur la Sorgue
84
70 ha
Rail / Route
Extension jusqu’à 200 ha
Zone du Plan
Entraigues sur la Sorgues
84
100 ha
Route
Parc de l’Oseraie
Le Pontet
84
36 ha
Parc logistique de Courthézon
Courthézon
84
30 ha
Parc logistique de Bollène
Bollène
84
120 ha
Projet d’extension - 12 ha
Lancement début 2008
En projet
P j d’
Projet
d’extension
i – 4 ha
h
Rail / Route / Fleuve
100–150 ha 2008/09
En projet
NB : La région compte en plus de ces zones logistiques, de nombreuses zones de petite taille (entreposage / stockage)
MDER 2008
35
Présentation de 7 zones logistiques
1/5
Sont présentées à titre d’exemple 7 zones logistiques : 4 plateformes dans les Bouches-du-Rhône, 1 dans le Var, 1 dans le
Vaucluse et 1 dans les Alpes
p Maritimes.
1.
2.
3.
4.
5
5.
6.
7.
Distriport - Fos
Clesud – Grans Miramas
ZI de Bois de Leuze – Saint Martin de Crau
Zone Ecopôle du Mas Laurent – Saint Martin de Crau
ZI Brégaillon – La Seyne sur Mer
La Courtine - Avignon
PAL - Nice
6
7
34
2
1
5
MDER 2008
36
2/5
Fos – Distriport : Centre logistique euroméditerranéen
Collecction PAM
Caractéristiques
1ere plateforme logistique maritime française à vocation de hub intercontinental, destinée à distribuer importations et exportations
maritimes
Situé dans la zone industrialo portuaire de Fos
180 ha contigus au terminal conteneurs intercontinental, réservés à l’implantation de centres de distribution et de conditionnement
Terminal conteneurs de Fos
Un complexe logistique multimodal : seule plateforme logistique au Sud de ll’Europe
Europe à offrir une totale plurimodalité
Mer : 250 lignes régulières relient Marseille-Fos à 400 ports dans 140 pays
Route : directement connecté au réseau routier / autoroutier européen (Italie, Espagne, Suisse, Allemagne, Benelux).
Fer : des trains blocs quotidiens desservent les principales destinations françaises (12 h) et européens (entre 24 h et 48 h)
Fleuve : connecté à son hinterland (Vallée du Rhône, Bourgogne) par plusieurs services hebdomadaires de transport fluvial
p
international de Marseille-Provence, 2ème aéroport
p
de France p
pour le fret, n’est q
qu’à 30 minutes de Fos-Distriport
p
Mer / Air : l’aéroport
et facilite le transport combiné Mer / Air.
Spécificités
Entrepôt logistique portuaire
Lieu de préparation à la vente situé à proximité de son point d’embarquement ou de débarquement
Site idéal de diffusion vers la terre ou vers la mer
L’entrepôt d’importation et l’entrepôt d’exportation offrent un service de qualité et de rapidité, évitant les transports inutiles
Terminal conteneurs de Fos
Point de départ et terminus de trains apportant des conteneurs de toute l’Europe. Située à proximité immédiate, la zone
logistique, profite de l’excellente desserte ferroviaire du terminal.
Quelques implantations : EGL (USA), Léon Vincent Groupe Sea Invest (Belgique), SDV (France), Transafos (France), DANONE , EVIAN,
VOLVIC…
www.marseille-port.fr
Colleection PAM
Temps de trajets au
départ de Fos
Madrid
1 116 km
11h
Munich
994 km
10h
Milan
500 km
6h
Genève
450 km
5h30
Temps de parcours en transport multimodal
Sources : Logistics in Europe et le PAM
MDER 2008
37
3/5
CLESUD (Centre Logistique de l’Europe du SUD) – Grans Miramas
Caractéristiques
Plateforme continentale de 280 hectares
Une zone d’entrepôts et prochainement un centre de vie sur 220 ha
Un chantier multi-technique pour le transport combiné (rail-route) sur 60 ha
Excellente solution d’implantation pour une logistique tournée vers l’Europe du Sud
Transport combiné (rail – route) : Clésud est raccordé au réseau ferré permettant ainsi de recevoir des trains complets ou des wagons
isolés. L’ouverture du chantier multi-technique de transport combiné diversifiera davantage l’offre ferroviaire.
Positionnement géostratégique
Au carrefour de l’arc méditerranéen et de l’Europe du nord par le couloir rhodanien, à mi-chemin entre Barcelone et Gênes
A proximité du Port de Marseille et de l’aéroport international de Marseille – Provence.
Liaisons autoroutières (voir tableau)
Réseau ferré
Clésud est relié à la gare de triage de Miramas, 2ème gare de triage de France par le nombre de wagons traités, plaque tournante
du réseau SNCF Sud Est (hub régional pour le trafic marchandises)
Chantier multi–technique de transport combiné de 4 cours de manutention à 3 voies, avec une capacité de 210 000 wagons par
an
Spécificités
Clésud répond aux attentes des industriels européens et mondiaux, des prestataires de transport logistique et des distributeurs (grande
distribution, distribution spécialisée…) par sa situation et ses équipements
A terme, 600 000 m² d’entrepôts traiteront 9 millions de tonnes de fret. Cette capacité en fait une des plates-formes logistiques les plus
importantes en France et en Europe
Quelques implantations : REXEL, PROLOGIS, LOGISTIS, NORTENE, TNT Logistics France, ID Logistics…
www.clesud.com
Une situation
i
ll
exceptionnelle
autoroutière
géostratégique
par
li i
liaison
Barcelone
493 km
7h30
Gènes
397 km
6h
Milan
518 km
8h
Lyon
315 km
4h
Temps de parcours en camion
Source : Logistics in Europe
MDER 2008
38
4/5
Saint Martin de Crau – 2 plateformes
Positionnement géostratégique
Sur l’axe Espagne / Italie, au cœur de la Provence
Réseau autoroutier très performant
½ heure de l’aéroport de Marignane
15 minutes de l’aéroport de Nîmes – Arles - Camargue
40 minutes du port de Marseille
10 minutes du port fluvial d’Arles
ett à 20 minutes
i t de
d la
l gare Aix
Ai TGV
Une gare de marchandises
Zone industrielle de Bois de Leuze
Caractéristiques
elle s’étend sur 50 ha et regroupe une trentaine
d’entreprises pour un total de 550 emplois.
pluri – activité : entreprises de production / de
logistique / de transports et de services
13 entreprises
i
- plus
l de
d 400 emplois
l i
Zone Ecopôle du Mas Laurent
Caractéristiques
la commune dispose d’une réserve foncière de 150
hectares
en bordure d’autoroute et raccordée au réseau
ferroviaire, la zone est réservée aux entreprises du
tertiaire
zone équipée d’embranchements ferroviaires complets
qui répond parfaitement aux attentes logistiques des
entreprises
Quelques implantations : Katoen Natie, Castorama,, Thermofil Polymères, Maisons du Monde, Norbert Dentressangle / UTL, Aldis, Office
Dépôt…
www.ville-saint-martin-de-crau.fr
www.arles.cci.fr
Source : Logistics in Europe
MDER 2008
39
ZI Brégaillon – La Seyne sur Mer
5/5
PAL (Parc d’Activités Logistiques) - Nice
Caractéristiques
24 hectares
60 000 m² d’entrepôts
Près de 50 entreprises pour 500 salariés
Caractéristiques
Création en 1979
33 ha liés à l’activité de la mer
Spécificités
Consacrée au fret maritime et au génie océanique
Dispose d’un port marchand dédié au trafic de
marchandises et de passagers avec une liaison
assurée vers Rome depuis 2005 (cf « autoroute de la
mer » p 25)
Spécificités
Le PAL accueille dans un environnement sécurisé des
entreprises
p
de transport
d’entreposage
de messagerie
de logistique
Permet
P
d’ i i
d’optimiser
l chaîne
la
h î du
d transport
localisation exceptionnelle
gamme complète de services
sécurité maximale
Facilité d’accès
Située en entrée de ville Est
Quelques implantations : GLD Lines, CNIM, IFREMER,
Océanide…
Quelques implantations : France Colis Express, GLS France, TNT,
UPS…
La Courtine - Avignon
Caractéristiques
Créée en 1971, s’étend sur 156 ha.
Zone essentiellement commerciale
Accueille un chantier rail-route exploité par Novatrans
Concentre des logisticiens et de transporteurs et
notamment des messagers
Quelques implantations : Mory Team,
Team Danzas,
Danzas XP France,
France Graveleau…
Graveleau
MDER 2008
40
Formations et recherche
• Près d’une trentaine de formations dédiées
• Recherche et développement
• Structures d’interface et organismes
p 42
p 44
p 45
MDER 2008
41
Formations …
Près d’une trentaine de formations dédiées (1/2)
PACA présente un panel complet de formations.
Chaque année plus de 2 000 personnes sont formées, dont 300 sur des formations de niveau II et I.
La logistique en PACA peut puiser dans un vivier de main d’œuvre qualifiée, du CAP au 3ème cycle universitaire : ouvriers spécialisés et
manutentionnaires,
t ti
i
t h i i
techniciens
ett ingénieurs,
i é i
administratifs
d i i t tif ett managers…
Des formations diplômantes pour tous les niveaux – 2006/2007 (1/2)
Niveaux CAP et BEP – 987 élèves
CAP conduite routière – 5 centres : Cavaillon / Fréjus / 2 à Marseille / GAP. Effectif : 139
CAP agent d’accueil – Nice. Effectif : 9
BEP conduite et services dans le transport routier – 7 centres/lycées professionnels : GAP / 2 à Marseille / Miramas /
Vedène / Fréjus / Cavaillon. Effectif : 454
BEP logistique
g q
commercialisation – 10 centres/lycées
y
pprofessionnels : Marseille / Cavaillon / Les Arcs / Avignon
g
/
Puyloubier / Vitrolles / Fréjus / Aubagne / Miramas / Cannes. Effectif : 385
Niveau Bac – Environ 180 diplômés / an
5 lycées professionnels - préparation Bac pro « Exploitation des transports» (LP Dumas à Cavaillon, LP Parc Saint Jean à
Toulon, LTP Caucadis à Vitrolles, LP Les Palmiers à Nice et LP La Floride à Marseille). Effectif : 169
7 lycées professionnels - préparation Bac pro « Logistique» (LP La Floride, LPP Saint André et CFA TL à Marseille, LP Eiffel
à Aubagne, LP Dumas à Cavaillon, LP Gallieni à Fréjus, et LP Les Apilles à Miramas). Effectif : 218
Niveau technicien – BTS / DUT (Bac +2) – Près de 400 étudiants / an
1 BTS en Transport
5 établissements
LTP Sully
T
t dispensé
di
é dans
d
ét bli
t (LP Dauphin
D hi à Cavaillon,
C ill LP Bristol
B i t l à Cannes,
C
S ll à Marseille
M
ill ett
CFA Municipal à Salon)
1 DUT (Gestion Logistique et Transport) à l’IUT d’Aix en Provence, menant aux métiers liés à l’organisation et au
contrôle des opérations logistiques des entreprises industrielles, de la grande distribution, des prestataires logistiques…
1 école, Institut des Transports Internationaux et des Ports (ITIP) en association avec le CNAM – Formation de
t h i i
technicien
supérieur
éi
orientée
i té organisation,
i ti
gestion
ti
d transport
du
t
t multimodal
lti d l de
d marchandises.
h di
Déb hé : Agent
Débouchés
A t
commercial, de consignation, de transit, commissionnaire de transport, courtier d’affrètement, déclarant en douane…
Source : AFTI-IFTIM
MDER 2008
42
Formations …
Près d’une trentaine de formations dédiées (2/2)
Des formations diplômantes pour tous les niveaux 2006/2007 (2/2)
Niveau licence ((Bac +3)) – Près de 150 diplômés
p
/ an
2 licences professionnelles - IUT d’Aix en Provence – Débouchés : entreposage, production, planning, méthodes,
gestion des stocks, exploitation, transport…
1 diplôme d’université de gestion des opérations logistiques - IUT d’Aix en Provence
3 formations spécifiques en écoles - AFT-IFTIM - EPCM (École Pratique du Commerce de Marseille) et l’IFEP (Institut
de formation et dd’échanges
échanges portuaires) au Port de Marseille
Niveau Master (Bac +4/5)
Plus de 15 master
Master Manager Transport et Logistique et Commerce International - Institut Supérieur du Transport et
d la
de
l Logistique
L i ti
I t
Internationale
ti l (ISTELI) à Marseille,
M
ill en partenariat
t
i t avec EUROMED,
EUROMED école
é l de
d managementt
(CECE/CSTI)
Master 1 Sciences Économiques et de Gestion, mention Management Logistique et Stratégie, et une
douzaine de Masters 2° année – CRET-LOG à Aix en Provence
Master of Science en Management maritime, international et logistique – Euromed Marseille
E
M
E
d Marseille
M
ll
Executive
Maritime
MBA – Euromed
Master en Logistics and Supply Chain Management – CERAM Sophia Antipolis
Master filière du transport aérien - IFURTA à Aix en Provence
Niveau Doctorat
CRET-LOG
Les Docteurs en Sciences de Gestion formés à la recherche et par la recherche au sein du CRET-LOG
sont préparés à un doctorat à finalité académique ou professionnelle; leur spécialisation de haut niveau est
très appréciée par le monde professionnel.
Source : AFTI-IFTIM et sites des écoles
MDER 2008
43
Formations …
Recherche et Développement en PACA
Laboratoires
Le CRET-LOG : Laboratoire Universitaire de Recherche en Sciences de Gestion Spécialisé en Logistique – Aix en Provence
80 chercheurs ou enseignants-chercheurs
g
et doctorants
Principaux axes de recherche :
Management de la firme, performance et création de valeur
Stratégie des acteurs et « Supply Chain Management »
Systèmes d
d’information
information et gestion des organisations
Logistique et environnement
Socio économie des transports et aménagement
Management logistique en milieu international
INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité – Salon de Provence
40 chercheurs
Biomécanique du choc appliquée aux transports
Approche clinique et compréhensive des phénomènes d’insécurité et des actions de prévention
CETE Méditerranée : Bureau public d’études et d’ingénierie – Aix en Provence, Pôle d’activités des Milles
Eff tif : 570 agents
Effectif
t dont
d t 140 ingénieurs
i é i
ou experts
t
Transports & sécurité
Génie civil & infrastructures
MDER 2008
44
Structures d’interface et organismes de références
parmi lesquels :
Cluster PACA Logistique / Club Provence Logistique
Ce cluster a pour vocation de fédérer les acteurs régionaux qu’ils soient économiques, associatifs, académiques et de la
recherche, institutionnels, concernés par la constitution d’un pôle logistique régional puissant, dynamique et reconnu. Il est
largement ouvert aux entreprises de toute taille et notamment les TPEs et les PMEs.
www.provencelogistics.com
L’Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos
Regroupe, à l'exception de l'établissement public du Port Autonome, l'ensemble des opérateurs de la filière du transport
Maritime.
Les 15 associations professionnelles qui la composent représentent environ 300 entreprises et plus de 10 000 emplois directs.
LL'Union
Union Maritime et Fluviale constitue le noyau de la communauté portuaire.
L’AFT-IFTIM – Association pour le développement de la Formation dans le Transport et la Logistique/Institut de Formation
aux Techniques d’Implantation et de Manutention
Former, collaborer, anticiper les besoins en emplois et formations, promouvoir les métiers, soutenir au niveau technique et
pédagogique le système éducatif et universitaire. Les missions se développent en étroite concertation avec les pouvoirs publics.
www.aft-iftim.com
ORT PACA – Observatoire Régional des Transports
Lieu d’échanges entre les professionnels et les utilisateurs, les institutions, les services de l’État, et tout autre acteur
i é
é par l’activité
l’ i i é des
d transports dans
d
l région.
é i
S rôles
ôl sont de
d recueillir,
illi traiter,
i
i diffuser
diff
d statistiques
i i
intéressé
la
Ses
puis
des
d’aides à la décision ainsi que des études ; centre de documentation à disposition des membres.
www.ort-paca.fr
AP +, réseau de télécommunication à valeur ajoutée (plateforme collaborative)
Développé par Marseille Gyptis International (MGI) – société marseillaise créée en 1985
AP+ permet de lier tous les acteurs portuaires en temps réel (port – douanes – professionnels)
• Gérer les flux physiques, administratifs et documentaires des marchandises
• Échanger des messages en toute sécurité et confidentialité
• Couvrir 100 % des trafics de marchandises conditionnées (import / export)
• Fiabiliser le processus logistique global (export / import)
www.gyptis.fr
MDER 2008
45
Les acteurs
•
•
•
•
•
•
Les grandes familles d’acteurs et leur environnement
Logistique et transport, 3 449 établissements
T
Typologie
l i d
des ét
établissements
bli
t
Présentation catégories d’entreprises
Les chargeurs
MDER 2008
p
p
p
p
p
p
47
48
49
50
51
59
46
Les acteurs…
Attention, ces données doivent être interprétées avec prudence. Certaines entreprises ont une double activité : logistique et transport.
Pour ne pas les citer plusieurs fois, nous avons pris le parti d’utiliser leur code NAF.
Établissements de transport et logistique
36 821 établissements
Nombre d’établissements et d’emplois de la filière T&L
É
Établissements
France
Île-de-France
Rhône-Alpes
Rhône
Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nord pas de Calais
Emplois
36 821 (100%)
746 000
6 893 (19%)
4 053 (11%)
3 449 (9%)
2 277 (6%)
140 500
83 500
66 000
51 000
Source Assedic 2006
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
France
Ile-deFrance
Rhône- ProvencePACA Nord-PasAlpes
Alpes- de-Calais
Côte
d'Azur
d
u
Collecction PAM
En France 36 821 établissements emploient 750 000 personnes.
Paca, 3ème rang national pour le nombre d’établissements, derrière l’Île-de-France et RhôneAlpes
9 % des établissements et 9 % des emplois se situent dans la région PACA.
L’Île-de-France accueille 2 fois plus d’établissements que PACA.
Source : Codes NAF Assedic
MDER 2008
47
Les acteurs…
Les grandes familles d’acteurs et leur environnement
Champ de
l’é d
l’étude
Aménageurs / Promoteurs / Investisseurs
5 familles d’opérateurs
Organisation du
transport
p
de fret
Centres de
recherche et
développement
Formations
Infrastructures
- Ports de
commerce
- Aéroports
- Plateformes
logistiques
Réseaux
d’entreprises
d’entre
rises
Candidature aux
labellisations
Pôle de
compétitivité
PRIDES
Logistique
Transport
Structures
d’interfaces et
organismes
Entreposage et
manutention
Chargeurs
O , EVIAN,
V
, VO
VOLVIC,
V C, KAWASAKI,
W S
, DOLE
O FOOD,
OO , C
CASTORAMA,
S O
, DECATHLON,
C
O ,
IKEA,, DANONE,
CARREFOUR, SYSTEME U, MAISONS DU MONDE, LA REDOUTE...
Certains chargeurs disposent de leur propre logistique. Ils ne sont pas inclus dans le recensement.
Sources : Assedic / Kompass / CPL
MDER 2008
48
Vue d’ensemble de la filière logistique et transport : marchandises + voyageurs
LOGISTIQUE ET TRANSPORT :
3 449 ÉTABLISSEMENTS, PRÈS DE 66 000 EMPLOIS
Transports de marchandises et de voyageurs
2 242 établissements / 41 370 emplois
- Routier *
- Aérien
54 établissements
- Maritime
79 établissements
- Fluvial
8 établissements
- Par conduites
10 établissements
- Ferroviaire
•Dont transports routiers de voyageurs :
307 établissements / 12 077 emplois
Transports
2 établissements
Organisation du transport de fret
- Organisation des
transports internationaux
347 établissements
- Affrètement
68 établissements
- Location de matériels
148 établissements
- Messagerie, fret express
107 établissements
Entreposage / Manutention
- Manutention
M
non portuaire
24 établissements
bl
- Manutention portuaire
21 établissements
- Entreposage frigorifique
29 établissements
- Entreposage non frigorifique
135 établissements
Gestion d’infrastructures de transports
- Gestion d’infrastructures
d infrastructures
des transports terrestres
157 établissements
- Services aéroportuaires
25 établissements
- Services portuaires, maritimes et fluviaux
88 établissements
Conditionnement à façon
Logistique
Services
annexes
Sources : Assedic / Kompass / CPL
MDER 2008
49
Les acteurs…
NB : A partir de cette page les entreprises de transports routiers de voyageurs sont exclues.
Typologie des établissements
Les chiffres illustrent la vocation logistique de la région, avec 28 % des établissements et 30 % des emplois dans la logistique
pure et 9 % des établissements et 16 % des emplois pour la gestion des infrastructures et le conditionnement.
46 % des emplois sont dans une activité autre que le transport.
Répartition des 3 142 établissements du T&L par famille (hors transports routiers de voyageurs)
GIT
270 établissements
9%
Transports *
61 %
OTF
670 établissements
21 %
MANU
209 établissements
7%
58 établissements
2%
879 établissements (28 %)
Emplois par famille
Transports*
T
t*
Organisation du transport de fret (OTF)
Entreposage / Manutention (MANU)
Gestions d’infrastructures de transports (GIT)
TOTAL
Emplois
29 293 (54%)
10 722
(30%)
5 502
7 417 (14%)
1 091 (2%)
54 025
* Hors transports routiers de voyageurs
Source : Codes NAF Assedic
MDER 2008
50
Les acteurs…
Les établissements de la région par famille (1/2)
NB : cette analyse se base sur la classification des entreprises par code NAF. Rappelons que les entreprises disposant d’une
logistique interne ne sont pas comptabilisées dans ce panorama. Toutefois, des entreprises de la taille d’IKEA, Coca Cola, Michelin
seront détaillées en fin de partie car elles disposent d’entrepôts et d’effectifs affectés à leur logistique.
Chiffres clés
3 142 établissements / 54 025 emplois. La filière représente 3,1 % des emplois régionaux (hors transports routiers de
voyageurs)
La moitié des établissements sont localisés dans les Bouches-du-Rhône - CMA-CGM, SNCM, SLD…
1/5 dans les Alpes-Maritimes - transports Belmonte, STVA…
Emplois Vs Établissements
40000
1935
30000
879
20000
328
10000
0
p
Transport
Logistique
g q
nb d'emplois
Pourcentages par famille
2500
2000
1500
1000
500
0
Transport
Logistiqu
e
Support
% des établissements
62 %
28 %
% des emplois
54 %
30 %
10 %
16 %
Services
annexes
nb d'établissements
Source : Codes NAF Assedic 2006
MDER 2008
51
Les acteurs…
Les établissements de la région par famille (2/2)
Répartition des établissements par département
Répartition des emplois par département
1 480
31 095
35000
1500
30000
25000
1000
20000
650
408
500
15000
402
6 756
10000
5 062
7 854
5000
0
0
.04
.05
Transports *
.06
.13
Logistique
g
.83
.04
.84
Transports *
Services annexes
Nombre d’établissements par département
04
05
06
13
83
84
Transports *
32
56
426
815
288
282
Logistique
6
7
148
518
65
91
Services
annexes
6
4
76
147
55
29
.05
.06
Logistique
.13
.83
.84
Services annexes
Nombre d’emplois par département
04
05
06
13
83
84
Transports *
266
1062
3182
16015
3121
4383
Logistique
44
83
1514
10565
1166
2509
Services annexes
123
37
2060
4515
775
962
Les Bouches-du-Rhône : 1er département de la région en nombre d’établissements (1 500) et d’emplois (+ de 31 000)
Les Alpes Maritimes, 2ème département de PACA en terme d’implantation d’établissements (650) mais le 3ème en
nombre d’emplois, après le Vaucluse (8 000 emplois) dont la vocation logistique s’affirme.
* Hors transports routiers de voyageurs = 307 établissements
/ 12 077 salariés
Source : Codes NAF Assedic 2006
MDER 2008
52
Les acteurs…
61 % des établissements p
pour 54 % des emplois
p
((1/2)
/ )
Répartition des emplois du transport
M er /
fl u v i a l
18%
Chiffres clés
25 entreprises regroupent 27 % des emplois (7 900). Principalement des
entreprises de transport maritime (CMA-CGM, SNCM, Bourbon, CMN…).
A éri en
3%
F er /
c on d u i te
3%
Rou tier
76%
Famille des transports
Transport routier de marchandises (TRM) : 92 % des établissements et 76 % des effectifs du transport
Activités :Transports frigorifique et non frigorifique, transport de matières dangereuses, vracs, conteneurs, mobilier…
Transport routier de marchandises (proximité + interurbains)
Déménagement
Transports maritimes et côtiers (TMC) : 4 % des établissements et 18 % des effectifs du transport
Activités : Vrac sec (charbon, grain, produits cimentiers, minerais…), transport par conteneurs, transport de marchandises
roulantes, transport par bateaux citernes… et transport de passagers.
Transport maritime :
5 entreprises emploient près de 4 000 salariés : CMA-CGM (1 500 salariés), Bourbon (600), SNCM (1 200), CMN (420),
Fouquet-Sacop…
Transport côtier :
30 établissements
é bli
/ 260 emplois
l i
Sources : Assedic et Kompass 2007
MDER 2008
53
Les acteurs…
(2/2)
Transport aérien (TAER) : 3 % des établissements et 2,6 % des effectifs du transport
Activités : Compagnies aériennes, transports par hélicoptères, transport de fret
Transports aériens réguliers :
25 établissements / 270 emplois : Air France, Ryanair, Royal Air Maroc, British Airways, Alitalia, El Al…
Transports aériens non réguliers :
29 établissements / 490 emplois : Hélicoptères de France, Europe Airpost SA…
Transports par conduites (TPC) : 0,5 % des établissements et 0,5 % des effectifs du transport
Activités : Expédition et transport de produits pétroliers brut et semi finis par pipeline
10 établissements / 210 emplois : TRAPIL, Sté du Pipeline Sud Européen, Sté de Pipeline Méditerranéen
Rhône…
Transport fluvial (TFLU) : 0,4 % des établissements et 0,2 % des effectifs du transport
A ti ité : Croisières,
C i iè
t
f it ett légumes…
lé
Activités
conteneurs,
vracs secs, fruits
8 établissements / 60 emplois : CTFE, Maritima, GBP…
Transport ferroviaire (TFER) : 0,1 % des établissements et 2,7 % des effectifs du transport
Activités : Opérateurs ferroviaires,
ferroviaires transport de marchandises et de voyageurs
3 établissements / plus de 800 emplois : SNCF et VEOLIA Transport avec sa filiale CFTA Cargo.
MDER 2008
54
Les acteurs…
Logistique
28 % des établissements pour 30 % des emplois (1/2)
Deux catégories composent cette famille :
organisation de la logistique
manutention et entreposage
Au total 879 établissements - 16 200 emplois
Famille logistique
Organisation de la logistique : 76 % des établissements et 66 % des emplois de la famille
10 700 emplois
670 établissements, soit 21 % de la filière T&L.
La logistique est un marché locatif : 75 % des entreprises louent leurs entrepôts et cette tendance s’accroît.
33 entreprises ont un effectif supérieur à 50 salariés et représentent 1/3 de cette filière.
B t Provence,
P
Ch
t CMA CGM agences France,
F
E
F
SAS SDV…
SDV
Berto
Chronopost,
DHL Express
France
SAS,
Exemple d’entreprises spécialisées dans l’immobilier logistique : PROLOGIS, DTZ, GAZELEY, SOGARIS…
Manutention et entreposage : 24 % des établissements et 34 % des emplois de la famille
209 établissements,
soit
é bli
i 7 % de
d la
l filière.
filiè
5 500 emplois
9 entreprises emploient près de 2 000 personnes.
Easydis, Socorail (filiale de VEOLIA transport), Eurofos (PAM)…
MDER 2008
55
Les acteurs…
Logistique
(2/2)
Répartition des 670 établissements de l’organisation logistique pour 10 800 emplois
Transports internationaux :
350 établissements (52 %) / 4 700 emplois
Établissements
maritimes (courtiers,
transitaires, commissionnaires)) / Établissements
É bl
(
É bl
de fret aérien / Transport par route, fer ou transport combiné
Affrètement : location d’un moyen de transport
La location : Camions avec conducteur, autres matériels de transport
p
terrestre,
matériels de transport par eau
Messagerie et fret express :
Locations
22%
Org. transp.
internationaux
52%
Messagerie,
fret express
16%
Affretement
10%
Quelques
Q
l
entreprises
i
: CMA-CGM,
CMA CGM Léon
Lé Vincent,
Vi
GEODIS SDV logistique,
GEODIS,
l i i
MAERSK DAHER,
MAERSK,
DAHER Transcosatal,
T
l Transcausse,
T
K h + Nagel,
Kühne
N l Chronopost,
Ch
NEXIA
NEXIA,
DHL Express…
Répartition des 209 établissements d’entreposage et de manutention pour 5 500 salariés
Entreposage non frigorifique :
Gestion d’un dépôt, magasin, entrepôt dans lequel les marchandises sont stockées
Entreposage frigorifique :
29 établissements / 950 emplois
Manutention non portuaire :
24 établissements / 600 emplois
Opération de transfert physique de matières ou d’accessoires.
Manutention portuaire :
21 établissements
ét bli
t / 900 emplois
l i
Manutention
portuaire
10%
Entreposage non
frigorifique
65%
Manutention
non portuaire
11%
Entreposage
frigorifique
14%
Quelques entreprises : GETIM, MEDIACO Marseille Provence, ROCCA manutention, SOMARSID, CARFOS, EUROFOS, SEAYARD, ITMU, STEF…
MDER 2008
56
Les acteurs…
Support : gestion d’infrastructures de transport :
« GIT » 9 % des établissements pour 14 % des emplois (1/2)
Chiffres clés
275 établissements / 7 450 emplois,
emplois soit 14 % des emplois de
la filière
5 établissements emploient 2 700 personnes : PAM (1000),
CCI Nice Côte d’Azur (500), A.S.F (450), Aviapartner (400) et
l’aéroport Marseille Provence (350).
Répartition des établissements de gestion
d’infrastructures
Services
aéroportuaires
p
9%
Services
portuaires,
maritimes et
fl i
fluviaux
33%
Gestion
d'infrastructures
de transports
terrestres
58%
Famille support
p
terrestres : 58 % des établissements et 51 % des emplois
p
de la famille
Gestion d’infrastructures de transports
Activités : Exploitation et entretien d’ouvrages routiers à péage, construction d’autoroutes / Installation et gestion
d’infrastructures ferroviaires
ASF (Autoroutes du Sud de la France), ESCOTA, Réseau Ferré de France, SMTPC…
Services portuaires, maritimes et fluviaux : 33 % des établissements et 35 % des emplois de la famille
Activités :Assistance portuaire,
) CCI Nice Côte d’Azur et CCI du Var, NAVIPORT…
PAM, Les ABEILLES MARSEILLE FOS ((Filiale de BOURBON),
Services aéroportuaires : 9 % des établissements et 14 % des emplois de la famille
Activités :Assistance aéroportuaire – Passagers
AVIAPARTNER NICE,AVIAPARTNER
NICE AVIAPARTNER MARSEILLE,
MARSEILLE CCI Nice Côte d’Azur,Aéroport
d’A r Aéro ort Marseille Provence,
Pro ence CCI du
d Var…
Var
Source : Assedic et Kompass 2007
MDER 2008
57
Les acteurs…
Support : conditionnement à façon
2 % des établissements pour 2 % des emplois (2/2)
Conditionnement à façon :
Activités : Prestation de suremballage et/ou d’habillage des produits clients. Services d’emballage et conditionnement de
tout type de machines, de produits…
Acteurs spécialisés : cosmétique, embouteillage, agro-alimentaire, énergies…
Établissements : SICAF, DAHER LHOTELLIER SERVICES, ESV, Prestafer, Sica les Alpilles, SF, Fluid’aromes, Stogaz…
Source : Assedic et Kompass 2007
MDER 2008
58
Les acteurs…
Les chargeurs
Le chargeur est le client de l’opérateur.
Les chargeurs, industriels ou distributeurs confient tout ou partie de leur logistique à des prestataires de services.
C tt « externalisation
Cette
t
li ti
» a un impact
i
t sur l’immobilier
l’i
bili logistique
l i ti
ett se traduit
t d it par la
l mise
i en place
l
d’
d’une
chaîne
h î
d’intervenants spécialisés.
Certains chargeurs disposent de leur propre département logistique.
Exemples de chargeurs présents sur le parc d’activité de la Crau (Salon de Provence) :
Société
YEMERIS Structure
Coca Cola
Michelin
Activité
Négoce en tuiles et briques
Plateforme logistique boissons
Stockage et distribution de pneus
Surface
23 000 m²
62 000 m²
57 000 m²
Emplois
14
23
30
Projet plateforme logistique IKEA 2007-2015 :
Création d’une unité logistique sur le Parc industriel de la Feuillane (Fos sur Mer) de 135 000 m² en 2 phases,
pour une capacité de stockage de 270 000 m³.
L’enjeu de la création de ce centre : 15 000 à 20 000 EVP en phase 1, puis à terme 40 000 EVP (soit 6 à 8 % du
trafic actuel conteneurs annuel de Fos sur Mer).
Mer)
Emplois créés : 500
MDER 2008
59
Présentation d’établissements de plus de 50 emplois
•
•
•
•
•
Liste des 160 établissements
Carte entreprises du transport
Carte entreprises de logistique
Zoom sur les principaux établissements
p
p
p
p
p
MDER 2008
61
62
63
64 à 69
70 à 79
60
Liste des 160 établissements dans le Transport et logistique de plus de 50 emplois
Hors entreprises (chargeurs) ayant une logistique interne.
Transports routiers de marchandises
département
83 BC TRANSPORTS
13 BM CHIMIE
84 BM PROVENCE
13 BOVIS PROVENCE
06 C.A.A.T
06 CHABAS FLEURS
Transports aériens
13 CITAIX
Services annexes
13 SLD Aix en Provence
13 AIR FRANCE
13 S.A.L.T
13 S.L.T.P
13 S.M.T.R.T
06 AIR FRANCE
05 HELICOPTERES DE France
13 TCL PROVENCE
Gestionnaires d’infrastructures
de transports terrestre
A.S.F
13 A
SF
13 Sté des TRANSPORTS BAGUINI SMTA
Transports ferroviaires
Messagerie, fret express
13 ALLIANCE VIDEO PRODUCTION
13 SNCF
13 BOUCHE DU RHÔNE EXPRESS
13 SOMEDAT
Transports par conduites
13 CAT
13 STAT
13 S.P.S.E
13 CALBERSON Méditerranée
84 CHEVALLIER SUD
06 Sté D’EXPLOITATION
D EXPLOITATION DES TRANSPORTS
BELMONTE
13 COURRIER TRANSPORT
13 STE Méditerranée
84 DARFEUILLE SERVICES
13 STM.
13 DARFEUILLES SERVICES
84 T.F.N.D
83 DDF PRIMEURS
84 TND Sud-Est
13 DELTA ROUTE
84 TND VOLUME
13 DEMENAGEMENTS ROBERT
13 TRADIMAR LYON
84 DISPAM
13 TRANSCO ET COMPAGNIE
83 DUCOURNAU TRANSPORTS
13 TRANSPORTS ASCENSIO SA
13 ESCOLAN
84 TRANSPORTS CHARBONNIER
84 EXPRESS FALAIZE SUD
04 TRANSPORTS CHARBONNIER
06 FJB
05 TRANSPORTS DAVIN SA
83 GARRASSIN TRANSPORTS
13 TRASPORTS FASCIALE FRERES
83 GETEX
84 TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT
13 SAGATRANS SUD
DENTRESSANGLE
13 SDV L.I
13 TRANSPORTS LURIT
13 GLS FRANCE
13 GORLIER TRANSPORTS SA
13 GRAVELEAU SAS
13 JHM TRANSPORTS SA
83 KUEHNE + NAGEL LOGISTICS
84 LA FLECHE
13 GLS France
13 GORLIER TRANSPORTS SA
13 GRAVELEAU SAS
13 JHM TRANSPORTS SA
83 KUEHNE + NAGEL LOGISTICS
84 LA FLECHE
Source : MDER, actualisée juin 2007
Logistique
84 TRANSPORTS VINCENT
13 CHRONOPOST SA
Organisation des transports internationaux 13 COGEPART INTERNATIONAL
13 DHL EXPRESS France SAS
13 CENTRE IMEX
84 A.S.F
84 A.S.F
83 ESCOTA
06 ESCOTA
13 S.M.T.P.C
Services portuaires, maritimes
et fluviaux
13 A.M.P
13 CMA CGM AGENCES FRANCE
13 NEXIA FROID
13 DAHER INTERNATIONAL
13 SERNAM Sud-Est.
13 DISTRIMAG
84 SERNAM Sud-Est
13 GEODIS OVESEAS FRANCE
13 TRANSPORTS ALLOIN
13 LEON VINCENT S.A
Entreposage non frigorifique
13 MAERSK LOGISTICS FRANCE
13 DISTRIMAG
13 MORY EGL
13 D.P.F
06 MORY TEAM
13 EASYDIS
13 MORY TEAM
83 EASYDIS
13 AEROPORT MARSEILLE
PROVENCE
13 NAXCO LOGISTICS
13 EASYDIS
13 AVIAPARTNER MARSEILLE
13 RHODANIENNE DE TRANSIT
13 EASYDIS
06 AVIAPARTNER NICE
13 EASYDIS
83 C.C.I du Var
13 GEODIS LOGISTICS Méditerranée
06 C.C.I Nice Côte d’Azur
83 C.C.I du Var
13 PAM
13 PAM
13 LES ABEILLES MARSEILLE
FOS (S.R.P.A.M)
13 Sté COOPERATIVE DE
LAMANAGE
Services aéroportuaires
84 TRANSPORTS LURIT
13 SDV L.I
84 ID LOGISTICS France
13 TRANSPORTS MAR VERAY
13 SDV Méditerranée
Médit
é
13 LBC MARSEILLE FOS
83 TRANSPORTS MILLO GARCIN
13 TAT EXPRESS
84 SAMADA
13 DAHER LHOTELLIER
SERVICES
13 TRANSPORTS NAVARRO
13 TRANSCAUSSE
06 TORBEL
13 TRANSPORTS N.J.S FARAMIA
13 WORMS SERVICES MARITIMES
Entreposage frigorifique
13 VIR
Affrètement
13 CHRISTIAN SALVESEN
Transports maritime, côtier et fluvial
84 CHANNELFRET INTERNATIONAL
83 ITMLI
13 BOURBON OFFSHORE SURF
13 GEFCO
Manutention portuaire
13 CMA CGM
13 MLT
13 CARFOS
13 CMA CGM ANTILLeS - GUYANE
13 TRANSCOSATAL PROVENCE
13 EUROFOS
13 CMN
13 TRANSCOSATAL TRANSPORTS
83 FOSELEV COTE D’AZUR
84 TRANSPORTS CHABAS
13 MARSEILLE MANUTENTION
13 TRANSPORTS J.H. MESGUEN
13 SOMARSID
13 LA PHOCEENNE DE TRANSPORTS ET
MESSAGERIE
13 COMPAGNIE MARITIME MARFRET
13 LOMATRANS
13 FOUCQUET – SACOP
13 REVEL
13 MARITIMA
Locations
Manutention non portuaire
84 S.E.P.R
13 SNCM
13 BARCO
13 GETIM
84 SERTA
13 SUDCARGOS
84 BERTO PROVENCE
13 SOCORAIL
MDER 2008
84 E.S.V
13 PESTAFER
84 SICAF
06 S.M.A
61
MDER 2008
62
MDER 2008
63
Zoom sur les principaux établissements…
1/6
Le Port Autonome de Marseille – PAM
1er
1 port Français
F
et 4e
4 d’Europe
d’E
pour le
l trafic
f de
d marchandises
h d
et 3e
3 port pétrolier
l mondial
d l
CA 184 millions d’euros
Effectif plus de 1 500 salariés
Un des leaders européens dans le traitement informatique des escales et trafics des marchandises sous norme EDI
LL’activité
activité portuaire génère près de 8 % des emplois salariés de Marseille
1 400 établissements travaillent avec le Port / 20 000 emplois indirects
L’activité portuaire génère près de 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires et plus de 1 milliard d’euros de valeur ajoutée
Marseille - Fos est idéalement situé sur le axes Nord/Sud et Est/Ouest
Porte d’entrée sud vers l’hinterland européen élargi
Entre 5 % et 6 % de croissance de l’activité conteneurs en 2006. Activité à forte valeur ajoutée car Marseille - Fos est
principalement un port de marché et non un port de transbordement
www.marseille-port.fr
Répartition du trafic des conteneurs après
réception du Port Autonome de Marseille
Routier,
88 % du trafic
Transport fluvial
8 % du
d trafic
t fi
Activité portuaire
au cœur du trafic
de conteneurs
P.A.M
Transport ferroviaire
4%d
de l’l’activité
ti ité
Info ratio : 100 conteneurs traités = 1 emploi créé (source UMF)
Collection PAM
Source mer.gouv.fr/ cofacerating / Port de Marseille
MDER 2008
64
2/6
CMA-CGM
Leader du transport
p
maritime mondial
Premier groupe français, troisième groupe mondial de transport maritime en conteneurs
opérateur global présent sur l’ensemble des routes maritimes mondiales.
dispose de services porte-à-porte
porte à porte combinant le transport maritime,
maritime le rail,
rail le fluvial et le routier.
routier
maîtrise toute la chaîne logistique : transport de marchandises depuis l’usine jusqu’au client final.
Le groupe en chiffres :
6 68 milliards d
6,68
d’euros
euros de chiffres d
d’affaires
affaires. (+33 % par rapport à 2005)
15 000 collaborateurs dans le monde dont 4 000 en France
Nombre de navires : 370
6 millions d’EVP transporté en 2006
Filiales : ANL, CMA CGM logistics, Compagnie des îles du Ponant, Delmas, Rail Link, Mac Andrews, Naxco Container Services,
Naxco Logistics, OT Africa Line, Partir en Cargo, Progeco, River Shuttle Container, Tapis Rouge International
CMA-CGM en Provence-Alpes-Côte
p
d’Azur
Création en 1978 à Marseille : siège social
1 660 personnes à Marseille
Projet : Opérateur du futur terminal Fos 2XL au Port Autonome de Marseille par le consortium PORTSYNERGY
www.cma-cgm.com
Source : cofacerating
MDER 2008
65
3/6
KATOEN NATIE
STEF TFE
Société belge, acteur mondial de la logistique
6 000 employés
métier : fournir des solutions logistiques mondiales
intégrées
i é é et sur mesure à des
d clients-partenaires.
li
i
KATOEN NATIE en région :
3 entrepôts sur Saint Martin de Crau – 240 emplois :
f
2004 elle s’étend
’
Installée depuis février
2004,
sur 80 000
m². Prestataire de Décathlon sur ce site.
Entrepôt de 24 000 m²
Entrepôt de 72 000 m²
Val
l’Etang
V l de
d l’Arc
l’A – Berre
B
l’E
Secteur : pétrochimie et industrie plastique
www.katoennatie.com
Europe
Spécialiste européen de la logistique sous température dirigée
CA réalisé en logistique en 2006
CA global groupe : 1 718,4
718 4 M d
d’euros
euros dont 509,3
509 3 M
euros en logistique principalement sous la marque
STEF
Surface d’entreposage dans le monde
Froid négatif
g
: 240 000 m²
Froid positif : 370 000 m²
Effectif dans le monde : 13 400
Présence directe : France, Espagne, Portugal, Italie, Suisse,
Belgique,
g q Royaume
y
Uni
France
11 843 collaborateurs
Clients
e ts : Distributeurs
st buteu s et industriels
ust e s dans
a s lee domaine
o a e dee
C
l’agroalimentaire
STEF-TFE en PACA
Pôle transport
p
:TFE
Marseille / Toulon / Cavaillon / Avignon / Nice / Gap
Pôle logistique : STEF
Salon de Provence / Marseille / Cavaillon / Avignon /
Nice / Mandelieu
www.stef-tfe.fr
t f tf f
MDER 2008
66
4/6
DAHER
Groupe ID LOGISTICS
DAHER société à capitaux familiaux, création en 1863 à
Marseille
Di
Diversification
ifi ti dans
d
lle d
domaine
i de
d l’l’aéronautique
é
ti
ett d
de la
l
défense.
CA > 500 millions d’euros
DAHER dans la région
DAHER LHOTELLIER SERVICES à Sophia Antipolis et Vitrolles
Activité : Conditionnement à façon
COMPAGNIE DAHER à Marseille
DAHER INTERNATIONAL à Marseille, Rognac, Vitrolles et
Marignane
Activité : Organisation des transports internationaux
DAHER SYSTEMES INTEGRES à Marseille
Activité : Filiale informatique du groupe
PSS (Provence Stock Services) à Arles
Activité : Magasinage, préparation de commande
Société française, siège social à Cavaillon (84)
ID LOGISTICS / LA FLECHE
Groupe international de plus de 3 000 personnes
Près de 40 sites à travers le monde
980 000 m² d’entrepôts exploités
Activité :
ensemble des prestations d
d’entreposage
entreposage
supply chain
transport
ID LOGISTICS dans la région
Implantations :
Cavaillon : 48 000 m² d’entrepôts
Miramas (Clésud) : 170 700 m²
Nice
www.id-logistics.com
www.daher.com
www daher com
MDER 2008
67
5/6
Geodis
Groupe Norbert
D t
Dentressangle
l
Geodis dans le monde
N°4 du secteur logistique en Europe
Présent dans 120 pays
CA 3,8 milliards d’euros
Geodis en France
Fortement implanté en France avec des marques phares comme
Calberson ou Bourgey Montreuil, le groupe Geodis s’attache
depuis des années à acquérir une taille internationale.
Organisation par « divisions »
overseas
messagerie
logistique
Leader de la logistique
g q en France
Société issue du transport routier.
Activité dans la grande distribution, mais également dans
de nombreux secteurs industriels.
p
d’une pprésence forte notamment en France et en
Dispose
Europe Centrale
CA : 1,608 milliards d’euros ==> transport = 63 % et
logistique 37 %
15 000 collaborateurs dont 76 % en France
190 implantations en Europe réparties sur 13 pays
www.norbert-dentressangle.com
g
Filiales de GEODIS en PACA
Geodis Logistics Méditerranée; Geodis Overseas France,
Calberson Méditerranée; Bouches du Rhône Express, BM
Chimie; Geodis Euromatic,
Euromatic Haute Provence Express,
Express
Transports Dévoluy SA, Sté Alpes Maritimes Express; Var
Express; Provence Express 84, Bourguey Montreuil Provence
www.geodis.fr
MDER 2008
68
6/6
DHL groupe Deutsche Post
World Net
Réseau international
Leader mondial du transport et de la logistique
Plus de 220 pays
CA 45 milliards d’euros en 2005
En France
125 villes avec près de 300 sites
CA 2 milliards
illi d d’euros
d’
En PACA
Agences :
B h
d Rhône
Rh
M
ll
Bouches
du
: Marseille,
aéroport d
de
Marignane, Port St Louis du Rhône, Vitrolles, siège
social de DHL Express à Marseille
Alpes Maritimes : Nice, aéroport de Nice,
Vallauris
Vaucluse : Avignon, Cavaillon
Var : Toulon
www.dhl.fr
UPS
1ère entreprise de livraison de colis dans le monde
Fondée en 1907 aux États-unis, UPS
427 700 employés dans le monde dont 360 600 aux États
États-Unis
Unis
UPS en Europe
Implantation en 1976
UPS en PACA
Plateforme orientée « Route » à Vitrolles
60 salariés dont 40 conducteurs
Lancement depuis mai 2007 d
d’une
une ligne aérienne :
UPS se pose 5 jours sur 7 à l’aéroport Marseille Provence
grâce à un Boeing d’une capacité de 42 tonnes affecté à
une ligne Marseille – Bordeaux - Cologne (plateforme
européenne d’UPS)
Livraison possible en 24 heures à New York et 48 heures
à Hong Kong
www.ups.com/fr
MDER 2008
69
Transport routier de marchandises – 55 entreprises
1/10
Détails des établissements avec un effectif supérieur à 50 salariés
BC Transports
La Crau 83
BM Chimie
Martigues 13
Bovis Provence
Rousset 13
Groupe Bovis. Spécialisé dans le transfert industriel, la manutention lourde, les transports spécialisés (high tech), le transfert d’œuvre d’art et le
déménagement d’entreprise
C.A.A.T
Mougins 06
Groupe STVA. Préparation, opérations promotionnelles (gestion de salons professionnels), stockage, transport et services spécialisés (suivi
informatique, EDI, tracking…)
Chabas Fleurs
Nice 06
Chevallier Sud
Monteux 84
Transports routiers national de marchandises diverses non périssables, non dangereuses
C
Courrier
T
Transport
V ll 13
Vitrolles
T
Transport
routier postall et divers
d
Darfeuille
Le Pontet 84
Gignac la Nerthe 13
DDF primeurs
Le Lavandou 83
D l route
Delta
Gi
Gignac
la
l Nerthe
N h 13
Déménagements Robert
Salon de Provence 13
DISPAM
Le Pontet 84
Ducournau Transports
p
Flassans sur Issole 83
Escolan
Rousset 13
Groupe Bovis. Entreprise générale de déménagements administratifs et industriels, transfert d’usines
Express Falaize Sud
Cavaillon 84
Transport de matières dangereuses et stockage
FJB
Carros 06
Garrassin Transports
Flassans sur Issole 83
GLS France
Vitrolles 13
3° opérateur français du transport express. Spécialisé dans la collecte et la distribution de colis urgent de jour comme de nuit, en France et en
Europe
Gorlier Transports S.A
Vitrolles 13
Transports routiers par groupage
Graveleau SAS
Marseille 13
Filiale Dachser group. Transports nationaux et internationaux
Filiales de Norbert Dentressangle en vert
Transport industriel, floral, déménagement et garde meuble
Groupe Geodis BM. Transport routier de produits chimiques, gaz
Transports de denrées et produits périssables
Premier réseau français en groupage distribution de fret industriel palettisé.
Couvre 95% du territoire en réseau intégré
Transport routier de marchandises frigorifiques
T
Transport
routier
i national,
i l international
i
i l de
d matières
iè
d
dangereuses.
250 salariés
l ié
Déménagements internationaux, nationaux et service de garde meuble
Transport frigorifique rapide de produits frais : marée (poissons, coquillages), viandes, laitiers, alimentation sous vide. 350 salariés
Transport
p
régional
g
et national,, stockage
g et manutention des marchandises
Groupe Belmonte Holding Finance. Transport public de marchandises : lots, messageries, affrètements, expéditions sur l’Europe, stockage et
distribution
Transport de marchandises industrielles, par lots, en groupage, en demi lot et en 3T5
Filiales de CMA CGM en bleu
MDER 2008
70
Transport routier de marchandises
2/10
JHM Transports SA
Noves 13
Entité dédiée à la gestion du transport des marchandises regroupant ll’ensemble
ensemble des conducteurs et du matériel roulant
Kuehne + Nagel Logistics
Brignoles 83
Un des leaders mondiaux de la logistique et du « supply chain management ». Le groupe développe et propose des solutions logistiques
intégrées personnalisées de haute qualité pour répondre aux attentes de ses clients. 200 salariés
La flèche
Cavaillon 84
Filiale ID Logistics. Transport et entreposage de marchandises alimentaires et non alimentaires. 300 salariés
La Phocéenne de transports et
messagerie
Marseille 13
Transport routier frigorifique et courrier
Lomatrans
Chateauneuf les Martigues
13
Revel
Marseille 13
S.E.P.R
Sorgues 84
Serta
Cavaillon 84
SLD Aix en Provence
Aix en Provence 13
SLTP
S.L.T.P
Aubagne 13
Filiale Canavese.
Canavese Transport fruits et légumes frais et transport industriel
S.M.T.R.T
Le Rove 13
Transport, messagerie, logistique et location
Sté des transports Baiguine
SMTA
Marseille 13
Transports routiers par type de chargement et de produits alimentaires
Somedat
Miramas 13
Groupe STVA.
STVA Préparation,
Préparation opérations promotionnelles,
promotionnelles stockage,
stockage transport et services spécialisés
Sté de transport et
d’affrètement du Trégor
Sté d’exploitation des
transports Belmonte
Carros 06
S.T.E Méditerranée
Marignane 13
STM
Vitrolles 13
Transport routier et service de messagerie
TER
Vedene 84
Transport de palettes
TFND
Cavaillon 84
TND Sud Est
Entraigues sur la Sorgue 84
TND Volume
Cavaillon 84
Spécialisé dans la distribution en lots partiels ou complets sur le Sud-est
Levage, manutention, transports
Expéditions des marchandises
Filiale STEF TFE. Transports routier en France frigorifique, sous température dirigée, logistique et entreposage. 420 salariés
Transport de marchandises réfrigérées et industrielles, affrètement
Filiale du groupe Belmonte. Transports routiers de marchandises national : lot, messagerie, affrètement
Groupe S.T.E. Spécialisé dans le transport Ro / Ro sur la Tunisie et le Maroc
Filiale de Norbert Dentressangle. Transports routiers frigorifiques
Filiale de Norbert Dentressangle. Transport de produit pulvérulent en vrac (citerne air pulsé) : craie, ciment, sable, sucre, farine…
Filiale de Norbert Dentressangle. Transports nationaux et internationaux, stockage et distribution, transports volumineux
MDER 2008
71
Transport routier de marchandises
3/10
Tradimar Lyon
Plan d’Orgon
d Orgon 13
Transports routiers de denrées périssables, transports frigorifiques, et gestion entrepôts frigorifiques
Tranco et Comagnie
Port St Louis du Rhône 13
Transports Charbonnier
Cavaillon 84
Transport en France et en Europe, par lots ou par camions complets, transport frigorifique, messagerie, déménagement, transfert industriel,
stockage, transport postal, expéditions par avion ou voie maritime
Transports Charbonnier
Manosque 04
Transport frigorifique (primeur)
Transports Davin SA
Gap 05
Transports Fasciale Frères
Grans 13
Transports de meubles, groupage, entreposage
Transports frigorifiques
Norbert Dentressangle
Cavaillon 84
Transport frigorifique national et international
Transports Lurit
Fos sur Mer 13
Transports Lurit
Monteux 84
Transports
p
Marc Verayy
Châteaurenard 13
Transports Millo Garcin
Le Muy 83
Transports Navarro
Aix en Provence 13
Transports N.J.S Faramia
Vitrolles 13
Logistique de produits alimentaires surgelés, gestion informatisée, services (empotage et dépotage de conteneurs, gestion des stockes en temps
réel ) et transport sous température dirigée avec une forte activité dans le surgelé.
surgelé
réel…)
VIR
Vitrolles 13
Entreprise de déménagement
Transport en conteneurs de marchandises
Transport routier de marchandises non périssables
Transports routiers de marchandises en zone longue, en conteneur
Location et transport frigorifique
Transports
p
routiers de marchandises de denrées p
périssables p
primeurs en camion remorque
q et messagerie
g
Transports routiers national et international : pétroliers, bitume, gaz, ciment en conteneurs et citerne
Transports routiers frigorifiques
Transport maritime et côtiers de marchandises – 9 entreprises
Bourbon Offshore Surf
Marseille 13
Leader des services maritimes à l’Offshore pétrolier et armateur. 600 salariés
CMA CGM
Marseille 13
3ème groupe mondial de transport maritime en conteneurs. 1 500 salariés
CMA CGM Antilles – Guyane
Marseille 13
Filiale de CMA CGM, agent transitaire
CMN
Marseille 13
Transport maritime de passagers et de fret sur la Corse et la Sardaigne. 420 salariés
Compagnie Maritime Marfret
Marseille 13
Transports maritimes de marchandises sèches en conteneurs et en conventionnel.
Fouquet-Sacop
Marseille 13
Transport maritime pétrole et gaz
Maritima
Port de Bouc 13
Avitaillement de produits pétroliers
MDER 2008
72
Transport maritime et côtiers de marchandises
4/10
SNCM
Marseille 13
Transport
p
maritime,, p
passager,
g , voitures,, fret,, transit,, croisières,, tourisme d’affaires. 1 200 salariés
Sudcargos
Marseille 13
Filiale de CMA CGM. Transports maritimes de marchandises sur le Maghreb : Cros Trade, Conteneurs, Ro /Ro, conventionnel
Transport aérien de marchandises – 3 entreprises
Air France
Marseille 13
Air France
Nice 06
Hélicoptères de France
Marseille 13
Transports aériens de passagers et de fret
Idem
Transports en hélicoptère
Transport par conduites – 1 entreprise
SPSE
S.P.S.E
Fos sur Mer 13
Dépôt expédition par pipeline de produits pétrolier brut et semi finis.
Dépôt,
finis Transport de pétrole brut liquide par pipeline
Transport
ferroviaire de marchandises – 1 entreprise
p
p
SNCF
Marseille 13
Transport ferroviaire de passagers et de fret. 650 salariés
MDER 2008
73
Logistique : 0rganisation des transports internationaux
18 entreprises
5/10
Centre IMEX
Vitrolles 13
Transitaire, commissionnaires en douane tous transports maritimes et aériens. Groupage conteneurisé sous douane
CMA CGM Agences France
Marseille 13
Fret maritime par conteneur. 200 salariés
Daher International
Marseille 13
Commission de transport, gestion de moyens de transport, services aux industriels, opérations spéciales, logistique internationale et
portuaire
Distrimag
Vitrolles 13
Entreposage logistique
Geodis Overseas France
Marseille 13
Partenaire français du réseau Géodis Overseas Network, groupage et messagerie aérienne ou maritime. Commissionnaire de transport
en douane. Logistique sous douane.
Léon Vincent SA
Marseille 13
Transitaire, commissionnaire de transports
Maersk Logistics France
Marseille 13
Filiale de Maersk Sealand. Commissionnaire de transport, affrètement, douane, logistique et transitaire
Mory EGL
Marseille 13
Entrepôts, manutention, consignataire de navires et courtier de marchandises import / export. Négoce en fournitures industrielles,
produits agricoles et chimiques
Mory Team
Les Pennes Mirabeau 13
Drap
p 06
Naxco Logistics
Marseille 13
Filiale de CMA CGM. Logistique de conteneurs maritimes
Rhodanienne de Transit
Marseille 13
Transitaire, commissionnaire route, air, mer. Agréé en douane
Sagatrans Sud
Marseille 13
Commissionnaire en transport et douane maritime
SDV Logistique internationale
Marseille 13
Transitaire, commissionnaire en douane
SDV Logistique internationale
Vitrolles 13
Fret aérien, commissionnaire de transport aérien. Transitaire agréé en douane
SDV Méditerranée
Marseille 13
Expéditeur vers le Maghreb
TAT Express
Marignane 13
Spécialiste du transport express industriel de marchandises de domicile à domicile.
domicile Couverture nationale et internationale.
internationale Transport
rapide européen
Transcausse
Marseille 13
Commissionnaires de transports maritimes, terrestres et aériens, transitaire, commissionnaires en douanes, déménagements, garde
meubles, messagerie, transport routier national et international.
Worms Services Maritimes
Marseille 13
Agent maritime et consignataire de navires
Transports nationaux, internationaux, messagerie, fret, entrepôt et stockage
MDER 2008
74
Logistique : Messagerie et fret express
12 entreprises
6/10
Bouches du Rhône Express
Marseille 13
Transports routiers rapides
Compagnie d’affrètement et
de transport
Rognac 13
Filiale du groupe CAT. Transports de véhicules
Calberson Méditerranée
Vitrolles 13
Filiale du groupe GEODIS. Transports routiers, dégroupage
Chronopost SA
Marignane 13
Spécialiste européen du transport et de la livraison express de plis et colis
COGEPART Internationale
Marseille 13
Transports express et transports rapides
DHL Express France SAS
Marseille 13
Messagerie rapide et express France et Europe à délais garantis
Vitrolles 13
Transports internationaux, commission de transport et de douane par voie routière et ferroviaire
Marseille 13
Messagerie rapide, transports nationaux et internationaux
Nexia Froid
Sernam Sud Est
Avignon
g
84
Transports,
p
messagerie
g
Sernam Sud Est
Marseille 13
Tous transports France et étranger. Messagerie, express, entreposage, gestion des stocks, distribution logistique…
Transports Alloin
Activité transport : Messagerie et transport de lots et demi lots
Activité logistique : Produits nécessitant une température contrôlée et la grande distribution
Messagerie rapide et européenne. Transports routiers nationaux et internationaux et logistique
Logistique : Affrètement – 7 entreprises
Channelfret International
Orange 84
Transport routier national et international de marchandises générales
GefcoBouc
Bouc Bel Air 13
MLT
Marseille 13
Transcosatal Provence
Plan D’orgon 13
Transcosatal transports
Marseille 13
Transports national et international routiers de marchandises : fruits et légumes. Commissionnaire de transport
Transports Chabas
Cavaillon 13
Transports routiers national et international sous température dirigée positive : fruits et légumes, volaille, œuf. 350 salariés
Transports JH Mesguen
Noves 13
Organisateur et commissionnaire de transport
p
Transports
routiers marchandises ppar lots
Transports routiers de fruits et légumes
Commissionnaire de transport routier national, combiné rail, route, groupage entreposage.
MDER 2008
75
Logistique : Location
6 entreprises
7/10
Barco
Cabriès 13
Transport routier régional et national. Lots complets et partiels, marchandises générales
Berto Provence
Avignon 84
Location de véhicules industriels avec chauffeurs, gestion de parc industriel, reprise de moyens logistique, prestations globales
Citaix
Vitrolles 13
Filiale de Charles André. Loueur de citernes, transports de produits pétroliers. 200 salariés
SALT
S.A.L.T
Marti es 13
Martigues
Filiale de brun. Transport
p
de p
produits chimiques
q
en citerne; ggaz industriel, fioul, p
produits blancs. Location de citernes, Stockage
g de bille de
plastique
TCL Provence
Aix en Provence 13
Transports Vincent
Carpentras 84
Transport routier régional et national de marchandises générales
Transport routier national de matériaux
L i ti
Logistique
: Entreposage
E t
non frigorifique
f i
ifi
– 12 entreprises
t
i
Distrimag
St Martin de Crau 13
Entreposage logistique
DPF
Fos sur Mer 13
Easydis
y
Aix en Provence 13
Easydis
La Farlede 83
Easydis
Vitrolles 13
Easydis
Aix en Provence 13
Prestation logistique multi secteurs. 480 salariés
Easydis
Aix en Provence 13
Prestation logistique multi secteurs
Geodis Logistics Méditerranée
Vitrolles 13
Logistique, gestion de projet, stockage, réception, préparation de commande
ID Logistics France
Cavaillon 84
Gestion de stocks, entrepôts (denrées non périssables)
LBC Marseille Fos
Lavera 13
Samada
Cavaillon 84
Torbel
Tourrette Levens 06
Entreposage et manutention de produits pétroliers et chimiques analogues, similaires, dérivés
Stockage
g de p
produits frais et secs. 400 salariés
Distribution de produits non alimentaire
Prestation logistique multi secteurs
Stockage
g de p
produits chimiques
q
en vrac liquide,
q
, blending,
g, stockage
g de p
produits dangereux
g
conditionnés…
Entreposage et transport de marchandises pour le groupe Monoprix
Fabrication de ferrure et de serrure
Logistique : Entreposage frigorifique – 2 entreprises
Christian Salvesen
ITM Logistique International
Brignoles
Prestataires de services logistiques
Transport, logistique, entrepôts pour les magasins Intermarché. 250 salariés
MDER 2008
76
Logistique : Manutention portuaire
5 entreprises
Carfos
Martigues 13
Eurofos
Fos sur Mer 13
Foselev Côte d’Azur
La Seyne sur Mer 83
Marseille Manutention
Marseille 13
Somarsid
Fos sur Mer 13
8/10
Manutention portuaire, stockage, chargement, déchargement de vrac pondéreux solides
Chargement et déchargement de navires. Manutention portuaire
Levage, manutention, transport location de grues mobiles jusqu’à 300T
portuaire des bateaux : chargement,
g
déchargement.
g
Filiale de Léon Vincent. Sté de manutention p
Manutention portuaire
Logistique : Manutention non portuaire – 2 entreprises
Getim
Port de Bouc 13
Socorail
Chateauneuf les Martigues
13
Manutention
Exploitation et maintenance d’embranchement ferroviaire particulier, mise à disposition de locotracteurs, entretiens des embranchements,
déchargement, chargement des camions, bateaux, wagons
MDER 2008
77
Services annexes : Services portuaires, maritimes et fluviaux
6 entreprises
AMP
Port de Bouc 13
CCI du Var
Toulon 83
P.A.M
Marseille 13
P.A.M
Lavera 13
Les Abeilles Marseille Fos
Port de Bouc 13
Sté coopérative de Lamanage
Marseille 13
9/10
Consignation de navires
Promoteur, aménageur, ingénierie et formation dans le domaine portuaire. 1 000 salariés
Activités portuaires. 280 salariés
Filiale de Bourbon. Remorquage maritime, portuaire, hauturier, assistance maritime.
Amarrage, démarrage, remorquage et ancrage de bateau
Services annexes : Gestion d’infrastructures terrestres – 6 entreprises
A.S.F
Gestion d’autoroutes
A.S.F
Vedène 84
Exploitation et entretien d’ouvrages routiers à péage. 450 salariés
A.S.F
ASF
Orange 84
Gestion d
autoroutes
d’autoroutes
Escota
Puget sur Argens 83
Escota
Mandelieu La Napoule 06
SMTPC
Marseille 13
Construction, entretien et exploitation d’autoroutes
Construction et exploitation d’autoroutes
Gestion du tunnel urbain à péage
Services annexes : Services aéroportuaires – 5 entreprises
Aéroport Marseille Provence
Marignane 13
350 salariés
Aviapartner
Marseille
A
M
ll
Marignane
13
M
Assistance
aéroportuaire pour compagnies aériennes frets
et passagers. 200 salariés
A
f
l
Aviapartner Nice
Nice 06
Aéroport de Toulon Hyères
Hyères 83
CCI Nice Côte d’Azur
Nice 06
Assistance aéroportuaire passagers. 400 salariés
Services, accueil, informations, assistance aéroportuaire
Tous services aéroportuaires. 500 salariés
MDER 2008
78
Services annexes : Conditionnement à façon
5 entreprises
10/10
Daher Lhotellier Services
Vitrolles 13
Logistique, emballage, entreposage
E.S.V
Sorgues 84
Conditionnement de vins à façon, logistique des vins, stockage
Prestafer
Fos sur Mer 13
SICAF
Valréas 84
Sous-traitance cosmétique, formulation, fabrication, conditionnement de produits cosmétiques, soins, hygiène
S.M.A
Grasse 06
Création, production de produits de soins hygiène, parapharmacie, produits pour la maison, le jardin, l’autodéfense, vétérinaire en aérosols
Maintenance en logistique, manutention, emballage de couronnes de fils en acier, travaux soudures, chaudronnerie
MDER 2008
79
Réalisation MDER, janvier 2008
MISSION DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL
22 rue Sainte Barbe
BP 32064 - 13203 Marseille cedex 01
Tél : +33 (0)4 96 17 07 40 / Fax : +33 (0)4 91 90 01 58
Web : http://www.mder-paca.com
MDER 2008
80