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S’OUVRIR AU MAROC
Opportunités d’affaires au Maroc
et grands projets de la région de Tanger Tétouan
Mardi 7 juillet 2015
CCI Marseille Provence - Palais de la Bourse
Participation libre – Inscription obligatoire
Mots d’accueil
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Francis Guillot, Premier Vice-Président CCI de Région PACA
La France est l’un des principaux partenaires commerciaux du Maroc : le second
fournisseur du Royaume, avec 12,5% de ses importations, juste derrière l’Espagne
(12,9%). La France est aussi le 1er client et 1er investisseur étranger au Maroc, ce
qui en fait un pays prioritaire dans les relations économiques.
Des liens historiques et une proximité géographique entre les deux pays : ce qui
constitue un atout majeur pour la région PACA. Parmi les entreprises de la région
PACA, 17% souhaiteraient développer leur activité au Maghreb dont 11%
principalement au Maroc.
L’un des points communs entre Marseille et Tanger réside dans l’importance des
liens maritimes. En effet, le Grand port maritime de Marseille œuvre pour développer
une ligne avec le port de Tanger Tétouan.
Enfin, le Maroc poursuit ses réformes et se positionne en véritable hub pour l’Afrique.
-
Emmanuel Noutary, Délégué Général ANIMA
Cette réunion est un atelier d’information pour préparer la mission de diplomatie
économique qui se déroulera à Tanger du 22 au 25 novembre 2015. Cette mission
s’inscrit dans le cadre du PRIE: Plan régional pour l’internationalisation des
entreprises et est soutenue par le Conseil régional PACA. ANIMA et les
partenaires du PôleMed collaborent pour favoriser l’internationalisation des
entreprises PACA en Méditerranée.
Pourquoi le Maroc ?
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Pour son attractivité : 422% de croissance des intentions d’investissement
entre 2011 et 2013 (dont de grands projets en provenance du Golfe)
-
Pour son lien économique avec la France : 774 M€ est le montant des
investissements français au Maroc entre 2011 et 2013 (ce qui fait de la France
le1er investisseur européen au Maroc (28%), suivi par les Emirats Arabes Unis
(12%).
-
Pour le développement des grands projets : la région Tanger Tétouan attire
les gros investisseurs et opérateurs étrangers.
La mission Tanger sera donc basée sur le dynamisme, l’amitié, le lien historique
entre la France et le Maroc.
Introduction
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Ladislas Polski, Conseiller régional, délégué au développement des
entreprises, Conseil régional PACA
Le tissu entrepreneurial de la Région PACA est majoritairement composé
d’entreprises de petite taille dont l’enjeu est la croissance et l’internationalisation.
La coopération entre la région PACA et le Maroc date de 1998 : impulsion lancée par
M. Michel Vauzelle, accord-cadre signé en 2000. Une nouvelle convention de
coopération sera signée lors de la mission de Tanger en novembre. Le Maroc
n’est pas un pays comme un autre : il incarne une stabilité politique et économique
dans un pourtour méditerranéen relativement instable.
3 principaux éléments encadreront la mission Tanger :
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Le Forum à Tanger et les rencontres BtoB.
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La signature de la convention de partenariat entre la région PACA et la région
Tanger Tétouan
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Le déplacement de M. Michel Vauzelle à Rabat pour la Conférence des
régions périphériques maritimes.
Les Opportunités d’affaires au Maroc
-
Charafa CHEBANI, Directrice du Pôle CFCIM - Business France
Le Maroc occupe une position privilégiée, au carrefour de l’Europe et de l’Afrique,
ce qui lui confère un double atout. Tanger se situe à seulement 14km des côtes
européennes, en proximité directe d’abord avec l’Espagne puis avec la France.
Un autre atout réside dans le nombre d’accords de libre-échange que le Maroc a
signé avec l’Europe et notamment avec les Etats-Unis, ce qui est rare pour un pays
du Maghreb.
- La région Tanger Tétouan se positionne d’un point de vue sectoriel dans
l’industrie automobile (implantation de Renault et d’équipementiers).
-
L’environnement économique du Maroc : les projections de croissance pour
2015 sont très favorables : 4,4%. L’environnement politique est stable.
Aujourd’hui, l’essentiel de l’activité marocaine est basée sur l’agriculture, qui
représente 40% de la population active. Le pays cherche à développer
d’autres secteurs.
-
Les facteurs endogènes au développement : le gouvernement a œuvré pour
réaliser un équilibrage des dépenses de l’Etat et de la dette.
-
L’environnement concurrentiel : les politiques publiques ont vocation à ouvrir
le pays à l’international. Le Maroc est un pays qui a attiré beaucoup
d’opérateurs étrangers, l’environnement est donc fortement concurrentiel :
notamment avec des investisseurs turcs, italiens et allemands. Il est donc
important de s’y déplacer souvent afin de suivre l’évolution des affaires.
-
Inconvénient notable du Maroc :
-

le délai de paiement des clients, et les aspects fiscaux. Le Maroc
n’est donc pas fait pour les entreprises qui ont une trésorerie serrée.

Il est important de choisir un bon partenaire, qui saura gérer la
relation clients et les délais de paiement.
Avantages du Maroc :

un fort développement des constructions et infrastructures : projet
de ligne à grande vitesse, l’extension du Port Tanger Med, une
évolution du climat des affaires, une potentielle synergie avec les
compétences et le savoir-faire français.

un développement sectoriel important, politiques nationales
dynamiques avec des objectifs fixés (Open Sky, Plan Emergence,
Vision 2020, Plan Maroc Vert, Plan Halieutis, Plan Rawaj, etc).

aujourd’hui : l’émergence de nouveaux secteurs : automobile (170
entreprises dans le domaine), aéronautique, numérique etc.
Enfin, la stratégie logistique du Maroc s’étale jusqu’en 2030 et a pour ambition de
diminuer les coûts pour les entreprises étrangères, de créer de nouveaux postes, de
diminuer les émissions de CO2, de développer les plans solaires.
Focus sur la Région de Tanger Tétouan
- Mohamed Abdou Abouyaala, Directeur de la Coordination Territoriale - Agence
pour le Développement et la Promotion du Nord (Maroc)
La Région Tanger-Tétouan est le second pôle économique et industriel du
Royaume, représentant près de 10% du PIB. Le projet phare de la région est le port
Tanger Med, c’est le premier levier de développement de la région.
La région possède une forte attractivité, due à la volonté de l’Etat d’y mener de
Grands projets (le Port Tanger Med, le Parc éolien de Tanger, la Zone Franche de
Tanger).
-
Les atouts de la région Tanger-Tétouan:

L’interconnexion routière entre le Nord et l’Est, l’Ouest et le centre à
partir de Tanger-Tétouan

La grande capacité hôtelière et l’attractivité touristique

Les efforts d’amélioration des services urbains et des services aux
populations rurales.

Il reste encore 3000 ha d’activité industrielle à développer autour de
Tanger-Tétouan
-
Le secteur clé de la région: l’agriculture, avec 115 nouveaux projets (812 M
€) dans le cadre du plan Maroc Vert.
-
Le port Tanger Med :

Lancement de la réalisation de ce port à partir de 2003, avec une
vision : développer une plateforme logistique et industrielle en
Méditerranée, positionnée sur les flux du commerce mondial, et le flux
de passagers.

Port Tanger Med I : mise en service en 2007

Port Tanger MED II : mise en service prévue pour le second semestre
2015.
Les secteurs clés de la région : l’agro-industrie, l’automobile, l’aéronautique,
l’électronique, le paramédical, le textile et cuir.
Enfin, de grandes entreprises françaises et internationales sont déjà installées dans
la région, notamment CMA CGM et Renault.
Stratégie France-Maroc
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Stéphane Lecoq, Directeur de projets – zone Maghreb, Business France –
Invest
Le niveau de maturité atteint par le Maroc est plus important que celui de ses voisins.
Les atouts du Maroc sont la modernisation économique impulsée par Mohammed
VI, et une main d’œuvre 7,5 fois moins chère qu’en Espagne.
Qu’attend la France de ses partenaires marocains ? Une relation réciproque. Une
vraie carte de partenariat dans les deux sens est à jouer par la France, et la région
PACA en particulier, avec le Maroc. L’identité méditerranéenne est un atout majeur
pour la région PACA, identité partagée avec le Maroc. Le partenariat France-Maroc
est également d’une importance capitale pour aborder l’Afrique sub-saharienne.
-
-
Focus zone Maghreb :

Marché de 80 millions d’habitants.

Secteurs clés : agriculture, industrie, services

Les IDE ont quintuplé entre 2000 et 2010

Groupes français présents : Accor, Capgemini, CMA CGM, Danone,
Faurecia, Safran, Saint-Gobain, Nexans, Orange, Renault, Trèves
Group, Valeo, etc.
Cibles prioritaires au Maroc: le secteur technologique, les conglomérats
industriels.
Témoignages d’entreprises
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ATEM, Thierry Modica
ATEM : PME de 50 personnes dans la maintenance industrielle. Implantée depuis 10
ans au Maroc. La première étape a été la recherche d’un partenaire pour
l’implantation en zone industrielle. Ce partenariat a duré 2 à 3 ans puis ATEM est
passé au statut « bureau de liaison » qui a duré 4 ans en raison de ses contraintes,
mais c’est ce statut qui a permis l’appréciation du marché local. Aujourd’hui, ATEM
au Maroc, c’est 5 personnes basées à Casablanca.
La force d’ATEM au Maroc : une prudence relative au niveau des investissements
et la constitution en réseau.
D’un point de vue général, l’atout du Maroc est le renouvellement de sa classe
responsable. La région Tanger Tétouan est quant à elle le pôle le plus important en
termes d’industrie lourde.
L’inconvénient est le côté administratif assez lourd : il faut être rigoureux et faire
attention au délai de paiement qui est en théorie limité à 180 jours, mais qui est
beaucoup plus long en pratique.
Un conseil : pour assurer un marché à l’export tel qu’au Maroc, il faut avoir la
trésorerie bien constituée et ne pas s’attendre à des retours sur investissement à
court terme.
-
HELIATEC, Emmanuel Constans
Heliatec est une entreprise active dans la pétrochimie et possède plusieurs filiales en
Afrique. Au Maroc, Heliatec c’est 30 personnes avec ¼ d’expatriés. Heliatec s’est
implantée au Maroc en 2010 par l’intermédiaire de grands projets. Heliatec connait
une très bonne expérience au Maroc : nous travaillons sur la centrale solaire de
Ouarzazate, nous nous sommes positionnés avec des constructeurs, nous les avons
formés au métier de la sécurité ; nous collaborons avec l’Office Chérifien des
Phosphates et le groupe Cosmos.
Un conseil : les entreprises marocaines ont besoin qu’on leur apporte de la valeur
ajoutée. Les PME françaises ont tout intérêt à se placer au Maroc, c’est un marché
proche, accessible et francophone. Il faut cependant rester vigilent à l’environnement
concurrentiel au Maroc, doté d’une forte concurrence étrangère. Enfin, le Maroc est
un pays de réglementation et les étapes juridiques à respecter sont importantes pour
la bonne mise en œuvre du projet d’implantation au Maroc.
Présentation de la mission d’affaires « Forum PACA-Tanger Tétouan »
-
Chrisitan Apotheloz, Finances et Conseil Méditerranée
Objectifs de la mission :

Ouvrir le volet économique et perpétuer les accords entre la région
Tanger-Tétouan et la région PACA.

Œuvrer à l’établissement d’une liaison entre les ports de Tanger Med et de
Marseille Fos, non seulement pour le transport de marchandises mais
aussi pour les voyageurs.

Aider les entreprises PACA et les PRIDES à établir des relations avec les
partenaires marocains. Amener les clusters PACA à participer à cette
mission
Format et contenu de la mission Tanger :

Rencontres BtoB : RDV personnalisés avec des entreprises et clusters
marocains

Conférence plénière de haut niveau sur le climat des affaires

Atelier d’information sur le cadre juridique bancaire et fiscal

Témoignages d’entreprises françaises et marocaines

Visites de sites industriels et zones d’intérêt
Aspects pratiques :

Inscriptions et tarif : 700€ pour toute inscription avant le 30 septembre,
correspondant aux prestations suivantes : agenda de RDV BtoB
personnalisés, participation aux conférences & ateliers, invitation à la
réception officielle, visite de sites industriels, visite culturelle, 3 nuits à
l’hôtel Minzah***** (petit-déjeuner inclus), prise en charge des déjeuners et
diners du 22, 23 et 24 novembre 2015, transferts hôtel-aéroport.
Echanges avec l’audience
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Y a-t-il des projets dans l’aménagement des ports et surfaces logistique ?
Réponse de Charafa CHEBANI, Directrice du Pôle CFCIM - Business France :
Il existe une agence nationale dédiée à l’aménagement des ports : Agence Nationale
des Ports du Maroc (ANP). L’obtention des projets fonctionne par appel d’offres.
-
Y a-t-il des accords de coopération entre des agences de financement
françaises (type BPI) et marocaines pour financer des projets dans
l’aménagement des ports ?
Réponse de Thibault Fabre, IPEMED : il y a depuis juin 2011 un accord entre BPI
France et Attijariwafa bank pour financer les investissements d’entreprises françaises
au Maroc. Compte tenu du tissu économique marocain composé à 90% de
PME/PMI, l’ANPME, agence dédiée aux petites entreprises, tient un rôle important
dans le financement des projets des PME au Maroc.