Etude d`Impact Economique 2003

Transcription

> Septembre 2004
Rapport de stage 2ème année >
>> Etude d’Impact Economique 2003
>
Aéroport Le Havre –
Octeville
Martinde
DELCOURT,
Ecole deEconomique
Management
Normandie
– Septembre 1
>> Rapport
stage Etude d’Impact
de de
l’aéroport
du Havre-Octeville
2004
Cette étude a été réalisée par Céline DUBOIS et Martin DELCOURT
étudiants en 2ème année à l’Ecole de Management de Normandie au sein
de la Direction des Infrastructures et des Equipements de la CCI du Havre
du 1er Juin au 31 Juillet 2004
>> Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui nous ont permis
de mener à bien cette étude d’impact pour la CCI du Havre et l’aéroport
du Havre Octeville :
A ce titre nous remercions particulièrement notre responsable de stage,
Mme Isabelle COUTERIE, Responsable marketing et Relations
clientèle à la direction des Infrastructures et Equipements de la CCI du
Havre. Nous la remercions pour son aide et son soutien au cours de ce
projet. Nous remercions également :
> Nos interlocuteurs :
M PELCAT, Directeur des Infrastructures et Equipements, Directeur
Général associé de l’aéroport du Havre.
M BLANCHET, chargé de mission pour l’aéroport du Havre-Octeville,
Mme CARPENTIER, chef d’escale à l’aéroport du Havre-Octeville
Mme TROLLET, responsable administratif de l’aéroport du HavreOcteville
L’ensemble du personnel de l’aéroport du Havre-Octeville
M KOVARSKY, professeur de Marketing de l’Ecole de Management de
Normandie
M GERMAIN, professeur de Management Stratégique à l’Ecole de
Management de Normandie
M HAUGUEL, professeur d’Economie à l’Ecole de Management de
Normandie
M HILL, professeur d’Anglais à l’Ecole de Management de Normandie
Mme HATE, professeur d’Anglais à l’Ecole de Management de
Normandie
M MAZZINI, Chargé d’étude à la CCI de Rennes.
Nous tenons également à remercier l’ensemble des acteurs qui ont bien
voulu répondre à nos questions et ont permis d’alimenter cette étude :
> Les entreprises et administrations suivantes :
Les sociétés de location de véhicules AVIS, Europcar, Hertz, National
Citer, Taxis, Aviation Service Normandie, Brasserie de l’Aéroport,
Brigade de Surveillance Aérienne, Cars Perier, les compagnies
aériennes Brit’Air – Champagne Airlines, la Direction Régionale de
l’Aviation Civile, DHL, les Douanes Françaises, l’Hôtel de Police du
Havre, Sécurité Civile, Station de pilotage Le Havre-Fécamp Hélicos,
les agriculteurs Vasse et Rousselin , l’association Abeille Parachutisme.
>> Rapport de stage Etude d’Impact Economique de l’aéroport du Havre-Octeville
2
>> Sommaire
> INTRODUCTION <
p 05
PARTIE 1 PRESENTATION DE LA CCI DU HAVRE ET DE
L’AEROPORT DU HAVRE-OCTEVILLE
p 06
PARTIE 2 MISSIONS EFFECTUEES ET RESULTATS DE L’ETUDE
p 08
> Avant propos : Présentation des objectifs du stage
> Problématique de l’étude d’impact économique
> Objectifs de l’étude d’impact économique
> 2.1 Impact direct
> 2.1.1 Méthodologie de l’impact direct
> 2.1.2 Résultats de l’impact direct
A L’emploi
B La fiscalité
C Les achats/ consommations intermédiaires
D Les investissements
> 2.2 Impact indirect
> 2.2.1 Mesure de l’impact indirect des passagers
non résidents
A Méthodologie
B Résultats
> 2.2.2 Mesure de l’impact indirect des agences de
voyages
A Méthodologie
B Résultats
> 2.3 Impact induit
> 2.3.1 Méthodologie de l’impact induit
> 2.3.2 Résultats de l’impact induit
> 2.4 Impact global
> 2.4.1 Résultats de l’impact global
p 08
p 08
p 08
p 10
p 10
p 13
p 14
p 16
p 17
p 18
p 21
p 22
p 22
p 24
p 29
p 29
p 30
p 31
p 31
p 32
p 35
p 35
3
3 ANALYSE DE L’EXPERIENCE
p 36
> 3.1 Inventaire en terme de connaissances, compétences
et de savoir-faire
p 36
> 3.1.1 La méthode d’Airport Council International
> 3.1.2 Les notions marketing
> 3.1.3 Les notions comptables
p 36
p 37
p 37
> 3.2 Analyse des écarts et des améliorations possibles
p 39
> 3.2.1 Limites par rapport à la méthodologie
> 3.2.2 Limites par rapport à la pertinence de
l’ensemble des informations recueillies
> CONCLUSION <
p 39
p 40
p 42
> ANNEXES <
p 43
> Sommaire des annexes
4
>> Introduction
L
’étude d’impact économique d’un aéroport est indispensable afin de
d’évaluer les retombées économiques directes et indirectes générées par
la présence de l’aéroport sur l’économie locale. En effet, les aéroports
constituent des structures importantes qui jouent un rôle non négligeable sur
l’économie locale. Ils sont pour certains subventionnés par l’Etat et les
collectivités locales afin de couvrir leurs charges de fonctionnement.
C’est la raison pour laquelle la CCI du Havre, désireuse de déterminer le
montant de ces retombées économiques de l’aéroport du Havre-Octeville dont
elle assure la gestion, a démarché l’Ecole de Management de Normandie afin
de réaliser une étude d’impact économique.
Céline DUBOIS et moi même Martin DELCOURT, tous deux étudiants en
deuxième année avons choisi ce stage dans la mesure où la mission
proposée était en adéquation à la fois avec nos aspirations en terme de
problématique ( sujet intéressant et innovant au vu notamment de la spécificité
de l’activité aéroportuaire) mais aussi avec nos compétences professionnelles.
En effet, après avoir suivi dans le cadre du cursus de 2ème année semestre 4
certains modules financiers, cela permettait de mieux appréhender l’objectif du
stage qui reposait largement sur la récolte et le traitement d’informations
financières, comptables et fiscales (cf partie 3 analyse de l’expérience - 3.2
Inventaire en terme de connaissances, compétences et savoir-faire ).
Préalablement à l’examen de la problématique de l’étude d’impact des
objectifs, de la méthodologie d’approche et des résultats, il est nécessaire de
l’aéroport du Havre-Octeville.
5
>> Partie 1 Présentation de l’aéroport du
Havre-Octeville
Informations extraites du site de l’aéroport www.havre.aeroport.fr
> Le réseau aérien
>
Les
compagnies
aériennes
> La situation géographique et l’accès à l’aéroport
6
> Evolution du trafic entre 2002 et 2003
Type de Trafic
Vols réguliers nationaux
Vols réguliers Internatonaux
Total lignes régulières
Vols charters
Transit vols réguliers
Total général
Fret (tonnes)
Mouvements d'avions com.
2002
14 578
3 958
18 536
24 721
7 193
50 450
100
5 268
2003
29 520
4 093
33 613
21 785
9 704
65 102
133
7 166
Évolution
2002 - 2003
+102%
+3%
+81%
-12%
+35%
+29%
+33%
+36%
> Répartition du trafic des passagers en 2003
> Les infrastructures de l’aéroport
> Une piste principale 2 300 m x 40 m (05/23)
> PCN / 34 FCWT
> Rampe d’approche 420 mètres
> Un taxiway : longueur 950, largeur 25m relayé au seuil 23 de la
piste principale
> 28 600 m2 d’aires de stationnement
7
>> Partie 2 Missions Effectuées
> Problématique générale
>> Mesurer l’impact économique de l’aéroport du Havre-Octeville
sur l’économie locale suite à l’offre de stage de la CCI du Havre,
chargée de la gestion de l’aéroport.
> Objectifs de l’étude d’impact
L’objectif de l’étude est de déterminer les retombées économiques
directes, indirectes et induites de l’aéroport du Havre-Octeville.
Il s’agit d’ évaluer et de mesurer la valeur ajoutée c’est à dire la richesse créée
par l’aéroport et son impact en terme de flux financiers sur l’économie locale.
A contrario il s’agit d’essayer de déterminer le manque à gagner sur
l’économie locale qu’occasionnerait une éventuelle fermeture de
l’aéroport.
L’impact économique de se définit par« Une croissance réelle en termes de
demande finale de la production de biens et de services résultant des activités
économiques générées par le fonctionnement de l’ aéroport ».
L’objectif final est de calculer l’impact économique global de l’aéroport
qui comprend :
> 1 L’impact direct est constitué par l’activité des agents économiques
(entreprises, administrations, associations) situés sur le site
aéroportuaire.
Il s’agit de quantifier le nombre d’emploi, les charges de personnel
(salaires + cotisations salariales et patronales), le montant des taxes
foncière et professionnelle versées à l’Etat et aux collectivités locales, le
montant des achats effectués auprès de fournisseurs localisés dans le
département de la Seine Maritime, les montants des investissements
effectués entre 1999 et 2004 ainsi que les montant prévisionnels pour la
période 2004 à 2009.
> 2 L’impact indirect est constitué par l’activité générée par les
agents avec l’aéroport. Ces agents ne sont pas situés sur le site mais
entretiennent des relations commerciales avec l’aéroport.
Il s’agit de quantifier et d’évaluer les dépenses effectuées par les
passagers embarquant à l’aéroport non résidents dans la région Havraise
sur les vols directs Lyon-Le Havre ainsi que l’activité des agences de
voyages émettrices de billets (lignes directes) et packages (charters) au
départ de l’aéroport du Havre-Octeville.
> 3 L’impact induit est constitué par les retombées économiques « en
cascade » des entreprises fournisseurs sur leurs entreprises
« clientes ».
8
Schéma détaillé du processus du calcul de l’impact économique de l’aéroport
Données de sources
secondaires
Données de l’étude
Estimations pour les études
incluses et les non réponses
Impact catalyseur
Impact direct
Impact indirect
Multiplicateur de
statistiques
Impact induit
Impact total
IMPACT ECONOMIQUE GLOBAL
Impact direct
+
Impact indirect
+
Impact induit
= IMPACT ECONOMIQUE GLOBAL
9
> 2.1 Impact direct
> 2.1.1 Méthodologie de l’impact direct
IMPACT DIRECT
Chiffre d’affaire généré
sur le site aéroportuaire
ETAT
Cotisations patronales
et salariales
Non pris en compte
L’activité des agents économiques
occasionne des CHARGES
Achats
Impôts et taxes
Etat, collectivités locales
Investissements
Salaires nets
Entreprises
Extérieures
Entreprises
locales
Redistribuées dans
l’économie locale sous
forme de consommation
Redistribuées dans
l’économie sous différentes
formes : traitements
prestations sociales…
Redistribution et
amplification des
revenus en Haute
Normandie -
>> Rapport de stage Etude d’Impact Economique de l’aéroport du Havre-Octeville 10
L’impact direct est mesuré au travers de l’activité des organismes et
entreprises situés sur la plate-forme aéroportuaire ou à proximité
immédiate : L’autorité aéroportuaire (Aéroport du Havre Octeville), les
compagnies aériennes, les agents d’assistance, les entreprises de catering,
les sociétés de maintenance, les transitaires, les concessionnaires, les
instances officielles, etc.
Objectif
Cibles
> Quantifier les apports faits à > Les entreprises et
l’économie locale par l’activité organismes présents sur
aéroportuaire
la zone aéroportuaire du
Havre – Octeville.
Moyens
Enquête
qualitative
> Actualisation du
fichier (annexe 1)
> Réalisation d’un
questionnaire
> Administration
du questionnaire
Le calcul de l’impact direct a nécessité la réalisation d’un questionnaire
qui a été administré auprès des 24 organismes et entreprises présents sur la
plate forme aéroportuaire. Pour informer les acteurs de cette enquête, un
courrier officiel de l’aéroport a été envoyé.
Seuls les organismes ayant répondu au questionnaire apparaîtront dans
les tableaux de synthèse.
Les informations comptables et fiscales nécessaires pour le calcul de
l’impact direct sont au nombre de 4:
Le questionnaire se trouve en annexe 1.
> 1 Les salaires nets versés sont considérés comme étant réinjectés en
totalité dans l’économie départementale sous forme de consommation.
Ils font donc partie du calcul de l’impact direct.
Remarque :
Les charges de personnel (cotisations patronales et salariales) ne seront pas
comptabilisées dans le calcul de l’impact direct car elles sont versées à l’Etat.
De plus, il est impossible de déterminer la part des cotisations versées qui va
être effectivement réinjectée dans l’économie locale.
Le montant de la masse salariale est par conséquent sous évalué dans
l’étude puisque seuls les salaires nets sont comptabilisés
> 2 Les impôts et taxes versés aux collectivités locales en 2003.
Ces taxes sont réinjectées dans l’économie locale sous différentes formes
(traitements, prestations…)
Seul le montant versé aux collectivités locales nous intéresse dans la mesure
où il s’agit de flux financiers versés à l’Etat décentralisé.
Dans la mesure où il est impossible de connaître la part des impôts nationaux
redistribuée sur le département, les agents économiques situés sur la plateforme de l’aéroport ont été interrogés sur le montants de 2 taxes locales : les
montants de taxes professionnelles et foncières.
Remarque :
La moitié des organismes interrogés (12/24) n’ a cependant pas été en
mesure de divulguer le montant de taxes locales. Il s’agit pour la plupart
d’entreprises dépendant de sièges sociaux qui ne connaissent pas la
répartition de la fiscalité au niveau local.
A noter également que 30% des organismes (7 sur 24) sont exonérées
d’impôts et taxes locales.
Le montant d’impôts et taxes locales est donc sous évalué
> 3 Les dépenses de consommation HT (achats, services extérieurs et
autres services extérieurs) réalisées dans le département de la Seine
Maritime uniquement.
Ces dépenses effectuées auprès de fournisseurs locaux contribuent à
apporter de la richesse qui sera réinjectée dans la région sous
différentes formes (salaires, consommations, impôts et taxes,
investissements…)
Remarque :
10 entreprises sur 24 n’ont pas divulgué d’informations sur leurs achats et
autres services extérieurs pour différentes raisons :
Soit leurs fournisseurs ne sont pas implantés en Seine Maritime.
Soit ces achats et autres services extérieurs relèvent de leurs sièges sociaux
et la répartition au niveau locale n’est pas définie.
> 4 Le montant moyen des investissements réalisés en 2003 par les
organismes situées sur le site aéroportuaire.
Afin d’obtenir des éléments de comparaison, les entreprises ont également
fourni le montant de leurs investissements sur les 5 derniers exercices
comptables ainsi que le prévisionnel sur les 5 prochaines années. Ces
montants servent à montrer les évolutions et tendances.
Cette étude permet de mesurer le poids relatif de chaque acteur
présent sur la plate forme et de répertorier l’ensemble des flux
humains
et
financiers
engendrés
par
ces
activités
> 2.1.2 Résultats de l’impact direct
Un échantillon de 24 agents économiques comprenant 17 entreprises , 6
administrations et établissements publics, 1 association a été interrogé.
Les entreprises interrogées sont au nombre de 12
> Les sociétés de location de véhicules : AVIS, EUROPCAR, HERTZ et
NATIONAL CITER.
> Les Taxis
> L’aéroclub du Havre
> La brasserie de l’aéroport
> Les compagnies aérienne Brit’Air, Champagne Airlines et Phénix
Aviation
> DHL
> Station de pilotage Le Havre-Fécamp Hélicos
> Les agriculteurs Vasse et Rousselin.
Les 6 administrations et établissements publics suivants ont été
consultés :
> L’aéroport du Havre Octeville
> La BSA (Brigade de surveillance aérienne)
> La Direction régionale de l’Aviation Civile Nord
> Les Douanes Françaises
> L’Hôtel de Police du Havre
> La Sécurité Civile
L’association Abeille parachutisme a également été sondée.
A noter que parmi l’échantillon de 24 agents, 3 interlocuteurs n’ont pas
répondu au questionnaire malgré les nombreuses relances téléphoniques et
Email pour des raisons liées soit à l’absence d’informations comptables et
fiscales disponibles en relation avec l’aéroport, soit par une volonté de non
divulgation d’informations affirmée par la direction.
Il s’agit des entreprises suivantes :
> AZUR NETTOYAGE, LANCRY PROTECTION
> Les agences de voyages CARS PERIER VOYAGES
On obtient donc un taux de retour de 83%
Sur ces 83%, certains ont répondu partiellement au questionnaire
> A Emploi
Organismes
SALARIES
Tps plein Tps partiel ETP* Salaires nets
En %
Aéroport
Direction régionale de l'aviation
civile Nord
Station de pilotage Le HavreFécamp Hélicos
Phénix Aviation
Champagne Airlines
Havas Voyages American
Express
Abeille Parachutisme
Brasserie de l'aéroport
Locanor Concessionnaire
AVIS
Aéroclub du Havre
Brit'Air
EUROPCAR
HERTZ
Brigade de surveillance
aérienne
DHL
Douanes Françaises
Hotel de police
Sécurité civile
Vasse et Rousselin
28
0
28
740 220 €
43,7%
9
2
11
436 538 €
25,8%
4
3
2
0
2
0
4
5
2
243 000 €
145 515 €
48 589 €
14,3%
8,6%
2,9%
13
0
2
0
2
0
13
2
2
23 500 €
20 999 €
16 658 €
1,4%
1,2%
1,0%
1
4
0
1
6
0
1
0
0
0
1
5
0
1
6
12 000 €
7 000 €
0€
N.C
N.C
0,7%
0,4%
0,0%
N.C
N.C
19
9
0
1
6
2
0
0
1
0
0
2
19
9
1
1
6
4
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
N.C
TOTAL Emploi et Salaires Nets
110
10
120
1 694 019 € 100,0%
Ces 120 emplois ont généré 1 694 019 € de versement de salaires nets,
 soit un salaire net moyen annuel de 14 117 € et un salaire net
moyen mensuel de 1 176 €.
* ETP : Equivalent Temps Plein
A titre indicatif, voici le tableau récapitulatif comprenant le total des salaires
nets ainsi que les charges de personnel qui y sont associées.
Intitulé
TOTAL
SALAIRES
NETS
Cotisations
patronales (60%)
Cotisations
salariales (40%)
TOTAL
COTISATIONS
MASSE
SALARIALE
Salaires nets+
Cotisations
Calculs
Résultats
1 694 019 €
1 694 019 *0,6
1 016 411,4 €
1 694 019 *0,4
677 607,6 €
1 016 411,4+677 607,6
1 694 019€
1 694 019 +1 694 019
3 388 038 €
En 2003, l’aéroport a versé 740 220€ de salaires nets. Il représente donc le
plus gros employeur de la plate-forme avec 44% du total des salaires versés.
Vient ensuite la DGAC (Direction Régionale de l’Aviation Civile Nord) avec
436 538 € (26%) et la Station de pilotage Le Havre-Fécamp Hélicos avec 243
000 € ( 15%).
Sur les 19 interlocuteurs ayant répondu au questionnaire , les 3 organismes
cités précédemment ont à eux seuls versé 85% de l’ensemble des salaires
nets.
Masse salariale globale = 3 388 038 € - Salaires nets = 1 694 019 €
> B Fiscalité
Société
Taxe
professionnelle
FISCALITE
Taxe
foncière
TOTAL
En %
Aéroport
Phénix Aviation
Aéroclub du Havre
Brit'Air
Champagne Airlines
Brit'Air
Champagne Airlines
Direction régionale de
l'aviation civile Nord
Sécurité civile
Station de pilotage Le
Havre-Fécamp Hélicos
Vasse et Rousselin
53 860 €
14 269 €
6 397 €
0€
707 €
0€
0€
0€
0€
95 396 €
0€
0€
2 000 €
0€
0€
0€
0€
0€
149 256 €
14 269 €
6 397 €
2 000 €
707 €
0€
0€
0€
0€
86,5%
8,3%
3,7%
1,2%
0,41%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,0%
0,0%
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0,0%
0,0%
TOTAL
75 233 €
97 396 €
172 629 € 100,0%
Le montant total de taxes locales versé par les organismes aux
collectivités locales s’élève à 172 629 €.
Sur le total des taxes locales (172 629 €), l’aéroport du HavreOcteville verse 149 256 € aux collectivités locales ; soit 86,6% du
montant global des versements de taxes locales.
Répartition des taxes locales en %
Taxe foncière
56%
Taxe
professionnelle
44%
Taxe professionnelle
Taxe foncière
> C Achats, services extérieurs et autres services extérieurs
Société
Achats
CONSOMMATION
Autres
TOTAL
Aéroport
Phénix Aviation
Brit'Air
Aéroclub du Havre
Champagne Airlines
Sécurité civile
Vasse et Rousselin
326 000 €
9 000 €
259 563 €
0€
51 722 €
622 055 €
651 600 €
259 564 €
212 358 €
89 871 €
948 055 €
660 600 €
519 127 €
212 358 €
141 593 €
35,7%
24,9%
19,6%
8,0%
5,3%
66 900 €
22 700 €
21 000 €
N.C
10 000 €
6 800 €
66 900 €
32 700 €
27 800 €
2,5%
1,2%
1,0%
0€
12 000 €
N.C
24 400 €
6 500 €
3 300 €
24 400 €
18 500 €
3 300 €
0,9%
0,7%
0,1%
TOTAL
768 885 € 1 886 448 €
2 655 333 €
100,0%
En %
Près de 36% du total des achats (N°comptable 60), services
extérieurs et autres services extérieurs (61 et 62) ont été effectués par
l’aéroport.
Près de 44,5% ont été réalisés par les compagnies aériennes Phénix
Aviation (24,9%) et Brit’Air (19,6%).
Les achats représentent 29% du montant total alors que les services et
autres services extérieurs représentent 71% du montant global.
Répartition Achats / Autres
Achats
29%
Achats
Autres
Autres
71%
> D Investissements
Pour le calcul de l’impact direct, seuls les investissements
réalisés en 2003 nous intéressent :
Société
Direction régionale de l'aviation
civile Nord
Aéroport
Vasse et Rousselin
Phénix Aviation
Sécurité civile
AVIS
Brit'Air
Champagne Airlines
Station de pilotage Le HavreFécamp Hélicos
TOTAL Investissements 2003
Investissements
En valeur
En %
600 000 €
181 676 €
7 000 €
4 408 €
1 000 €
1 000 €
75,46%
22,8%
0,9%
0,6%
0,1%
0,1%
0€
0,0%
795 084 €
100,00%
Le total des investissements réalisés en 2003 s’élève à 795 084 €.
> 600 000 €, soit 75,5% du montant total des investissements a été
réalisé en 2003 a été consacré par la DGAC (Direction Régionale de
l’Aviation Civile Nord).
> 181 676 €, soit près de 23% du montant total a été réalisé par
l’aéroport du Havre-Octeville.
Voici l’évolution des investissements de 1999 à 2003 et le prévisionnel
pour 2004-2008 :
Société
INVESTISSEMENTS
5 dernières
5 prochaines
TOTAL
années
années
1999-2008
1999 -2003
2004-2008
En %
Aéroport
Vasse et Rousselin
Sécurité civile
Phénix Aviation
AVIS
Brit'Air
Champagne Airlines
3 044 080 €
3 276 440 €
6 320 520 €
53,2%
960 000 €
141 331 €
78 000 €
80 000 €
5 000 €
4 000 000 €
115 000 €
105 000 €
27 000 €
25 000 €
4 960 000 €
256 331 €
183 000 €
107 000 €
30 000 €
41,8%
2,2%
1,5%
0,9%
0,3%
10 000 €
5 000 €
N.C
N.C
10 000 €
5 000 €
0,1%
0,04%
0€
0€
0€
3 500 €
0€
0€
3 500 €
0€
0€
0,03%
0,0%
0,0%
TOTAL
4 323 411 €
7 551 940 € 11 875 351 € 100,00%
Evolution des
investissements+ 75%
Le montant total des investissements des 5 derniers exercices
(4 323 411€) est inférieur au montant total prévisionnel des 5 prochains
exercices ( 7 551 940€), les entreprises de la plate-forme envisagent une
progression des investissements de 75%.
Ces chiffres supposent la confiance des investisseurs (entreprises) dans
l’activité aéroportuaire.
Tableau récapitulatif de l’impact direct
Charges
Salaires nets
Fiscalité
Consommation
Investissement
Impact Direct
En valeur
1 694 019,00 €
172 629,00 €
2 655 333,00 €
795 084,00 €
5 317 065,00 €
En %
31,9%
3,2%
49,9%
15,0%
100,0%
Résultat Impact direct = 5 317 065 €
Répartition des charges qui constituent l’impact direct
Investissements
15%
Co nso mmatio ns
50%
Salaires nets
32%
Fiscalité
3%
Salaires nets
Fiscalité
Consommations
Investissements
> 2.2 Impact indirect
IMPACT INDIRECT
Chiffre d’affaire généré
Par l’activité de l’aéroport
L’activité des agents économiques
occasionne des CHARGES
LES DEPENSES DES VISITEURS
> Transport
> Logement
> Restauration
> Dépenses annexes
L’ACTIVITE DES AGENCES DE
VOYAGES
> Le volume de marges lié à
l’aéroport
Redistribution et amplification des revenus en Haute-Normandie
Impôts et taxes versés à l’Etat et aux collectvités locales
La mesure de l’impact indirect prend en compte deux catégories
d’acteurs économiques qui génèrent des flux financiers spécifiques:
> D’un côté, les passagers réguliers non-résidents
embarquant au Havre qui effectuent diverses dépenses dans
la région.
Ces dépenses viennent alimenter l’économie locale (2.2.1).
> De l’autre côté, les agences de voyages qui réalisent des
marges sur la vente de séjours avec un départ depuis l’aéroport
du Havre. Ces marges sont réinjectées sous diverses formes
dans l’économie locale (2.2.2).
2.2.1 Mesure de l’impact indirect des passagers
non résidents
> A Méthodologie de l’étude
L’étude réalisée auprès des passagers réguliers non-résidents vise trois
objectifs principaux :
> Quantifier l’ensemble des dépenses réalisées par ces
passagers en termes de :
Transport
Hôtellerie
Restauration
Dépenses courantes
> Etablir le profil type du passager régulier non-résident
pour en déduire ses besoins et attentes :
Age
Motif de déplacement
Catégorie socioprofessionnelle
> Qualifier les dépenses et déterminer les habitudes de
consommation des passagers et plus particulièrement du
profil type :
Type de transport privilégié
Choix de l’hôtel
Besoins de consommation courante
Afin de recueillir l’ensemble des ces informations, le choix d’une
enquête quantitative par sondage s’est avéré pertinent et réaliste.
L’enquête s’est déroulée en plusieurs étapes :
> Réalisation sur Sphinx du questionnaire en français (annexe 3)
et en anglais (annexe 4)
Il comprend 21 questions dont le contenu reprend les objectifs
énoncés précédemment. Les questions sont organisées de la
manière suivante :
1 Statut du voyageur
2 Types de dépenses
3 Coût de ces dépenses
4 Fiche signalétique
5 Question impliquante d’opinion
> Définition de la taille de l’échantillon.
Dans l’optique d’un risque d’erreur de 5%, l’échantillon retenu est
de 253 passagers. Cet échantillon a été atteint après 4 semaines
d’interview et permet une bonne représentativité des habitudes
de consommation de l’ensemble des passagers réguliers nonrésidents.
> Administration du questionnaire.
Soit par auto administration pour les vols du matin soit par
entretien en face à face pour les vols de l’après-midi. Pour
récolter les questionnaires du matin, une urne était mise à
disposition des passagers et l’ensemble du personnel de
l’aéroport était sensibilisé à cette démarche.
> Saisie quotidienne des réponses sur le logiciel Sphinx.
> Traitement et analyse des données grâce sur Sphinx.
Utilisation de méthodes de tris, regroupements, calcul de
moyennes. L’analyse n’est donc pas uniquement linéaire.
> B Les résultats de l’étude
a) Quantifier les dépenses des passagers
L’échantillon retenu a permis de dégager les moyennes de coûts
suivantes :
Nature des dépenses (tous moyens
confondus)
Coût transport
Coût logement
Coût restauration
Coût dépenses courantes
Valeur moyenne/passager
105,13€
125,08€
63,16€
12,35€
Ces coûts moyens tiennent compte des résultats obtenus sur
l’ensemble de l’échantillon et qui fournissent les données suivantes :
> La durée moyenne d’un séjour est de 3,13 jours.
> 15 % des passagers ne font aucune dépense en matière de
transport
> 23 % des passagers font l’aller-retour journée et n’ont donc
pas de dépenses en logement
> 16 % des passagers n’effectuent aucune dépense de
restauration, il s’agit souvent de professionnels qui déjeunent
en restaurant d’entreprise.
> Enfin, 82 % des personnes interrogées ne réalisent aucune
dépense annexe ou courante.
L’enquête Origine Destination effectuée auprès des passagers sur la
ligne régulière Le Havre Lyon a montré que 60% d’entre eux ne
résidaient pas dans la région Havraise.
En 2003, l’aéroport comptait 33 613 passagers réguliers, soit 20 168
passagers réguliers non-résidents concernés par l’étude de l’impact
indirect.
Les dépenses totales des passagers non-résidents sont réparties
comme suit :
Nature des
dépenses
Nombre de
passagers 2003
Coût moyen
unitaire
Coût total
105,13€
2 120 262€
125,08€
2 522 613€
Restauration
63,16€
1 273 811€
Dépenses
courantes
12,35€
249 075€
TOTAL
305,72€
6 165 761€
Transport
Logement
20 168
Les dépenses totales réalisées en 2003 par les passagers réguliers
non-résidents s’élèvent donc à 6 165 791 € pour un nombre de
passagers de 20 168.
Comparativement, l’étude d’impact de 1996 a obtenu un montant total
de dépenses de 1 472 595 € pour 12 808 passagers réguliers nonrésidents.
Un calcul de proportionnalité permet de montrer que les passagers de
2003 ont dépensés 2,7 fois plus que ceux de 1996.
Cet écart important entre les deux études peut s’expliquer de plusieurs
manières :
Dans l’étude de 1996, le calcul des coûts n’incorporait pas les
coûts liés aux transports qui représentent pourtant le deuxième
poste de dépenses d’après notre échantillon.
Enfin, l’étude de 1996 s’appuie sur une durée moyenne de
séjour de 2,37 jours d’après les statistiques d’Amadeus-France
tandis que l’enquête de 2003 a montré un durée moyenne de
séjour de 3,13 jours.
Le passage à l’euro et l’inflation ont contribués à augmenter le
coût de la vie.
b) Profil type du passager régulier non-résident
Avant tout, notons que 95% des passagers voyagent à titre
professionnel. Cette donnée essentielle expliquera par la suite les
habitudes de consommation de ces passagers qui voyagent pour
affaires.
Les autres tendances établies par l’étude se déclinent de la façon
suivante :
> 67% des passagers résident dans la région Rhône-Alpes.
> 75% passent de 1 à 3 jours dans la région havraise.
> 85% sont des hommes.
> 72% ont entre 26 et 49 ans.
> 71% occupent des postes de cadre en entreprise.
En cumulant l’ensemble de ces paramètres et leurs pourcentages
respectifs, on constate que dans 21% des cas, le passager régulier
non-résident est :
Un cadre de sexe masculin âgé entre 26 et 49 ans qui réside
dans la région Rhône-Alpes et reste de 1 à 3 jours dans la
région du Havre pour des raisons professionnelles.
c) Qualifier les habitudes de consommation
Outre l’aspect quantitatif, l’enquête menée auprès des passagers
réguliers non-résidents permet de dégager les habitudes de
consommation de ces voyageurs et en particulier du profil type énoncé
ci-dessus.
Comme il s’agit d’une clientèle affaire à 95%, le choix de l’hôtel en
matière de logement reste le plus avantagé avec 89% de fréquentation
pour les passagers issus de l’aéroport du Havre. La ville du Havre
compte en effet une quarantaine d’hôtels de catégories variées (1,2,3
étoiles).
En terme de transport, la voiture de location reste largement privilégiée
avec 65,6% d’utilisation. Ce pourcentage s’explique d’ailleurs par la
présence sur la plate-forme aéroportuaire des agences de location
AVIS, EUROPCAR et NATIONAL CITER qui mettent à la disposition
des passagers une voiture à leur arrivée.
Ce moyen de transport permet aux passagers affaire d’être mobile sur
toute la durée de leur séjour et la présence de grandes entreprises en
périphérie du Havre explique cette nécessité.
Avec 24,5%, le taxi reste principalement utilisé pour des trajets courts
du type « aéroport-hôtel ».
Il faut noter également une part assez importante (12,6 %) de
passagers qui sont pris en charge par des collègues de travail ou des
clients dés leur arrivée à l’aéroport. Pour augmenter l’impact
économique indirect, il faut s’intéresser aux produits de substitution
payants qui pourraient être proposés à ces passagers dans le but de
les faire consommer davantage.
Au niveau de la restauration, les passagers affaire privilégient les
restaurants en ville à hauteur de 79 % et le reste ( 17,4 % ) déjeune
principalement dans l’entreprise d’accueil.
Ce manque à gagner de 17 % au niveau de l’économie locale est
difficile à combler puisque beaucoup d’entreprises possèdent les
structures nécessaires pour inviter leurs clients ou collaborateurs à
déjeuner.
Enfin, les dépenses courantes occupent une place très restreinte dans
l’ensemble des dépenses des voyageurs puisque seuls 20% des
passagers réalisent des dépenses annexes en dehors du transport, de
l’hébergement et de la restauration.
La raison évoquée par les passagers est le manque de temps, ceci est
dû à la nature de leur déplacement qui est professionnel.
La question impliquante d’opinion en fin d’enquête a permis de
dégager des besoins spécifiques au niveau de l’aéroport :
Les remarques positives vont toutes dans le même sens. L’aéroport est
apprécié pour sa taille qui le rend agréable et convivial. Il s’agit d’un
aéroport de proximité à dimension familiale. Les accès sont facilités et
les procédures simplifiées par un nombre plus restreint d’interlocuteurs.
Les passagers réguliers de l’aéroport ont chacun des attentes
variées mais certaines sont communes à une majorité d’entre eux :
Il persiste un problème de signalisation pour conduire les
passagers jusqu’à l’aéroport, notamment à partir de la Zone
Industrielle de Rogerville et du Port Autonome
Les panneaux sont peu fréquents et peu visibles depuis la route.
Une majorité de passagers déplore des retards fréquents et
l’absence d’horaires supplémentaires sur le vol Le Havre-Lyon.
Bon nombre de passagers réclament l’ouverture de nouvelles
lignes au départ du Havre. Les destinations citées sont diverses
et on trouve parmi elles, Marseille, Bordeaux ou encore
Toulouse.
Enfin, le prix du billet reste prohibitif d’après certains passagers
qui sont amenés à prendre l’avion régulièrement.
Les autres remarques portent sur divers services qui viseraient à
améliorer la qualité d’accueil de l’aéroport :
Vente de journaux, tabac sur la plate-forme.
Ouverture en continu des agences de location de voitures.
Distribution de plans et d’adresses utiles.
Salon
d’accueil
pour
travailler.
2.2.2 Mesure de l’impact indirect des agences de voyage
A Méthodologie de l’étude
L’objectif de départ était de réaliser une enquête auprès des agences
de voyage pour déterminer le montant total des commissions (marges)
touchées par ces agences en 2003 sur la vente de voyages avec un vol
depuis l’aéroport du Havre.
Ce montant de marge est incorporé aux dépenses des voyageurs pour
donner l’impact indirect total.
Sur l’annuaire électronique des pages jaunes, nous avons répertorié 43
agences présentes dans la région havraise. Sur ces 43 agences
(annexe 7), seules 3 ont retenu notre attention puisqu’elles émettent à
elles seules plus de 9 billets sur 10 au départ de l’aéroport.
Ces agences ont été sollicitées à l’aide d’un questionnaire (annexe 8)
qui, outre le montant des commissions, permet de connaître le nombre
d’emplois qui dépendent indirectement de la présence de l’aéroport.
B Résultats de l’étude
Sur les 3 agences principales retenues, 2 ont accepté de répondre au
questionnaire et ont permis d’établir des tendances utilisées comme
base de calcul pour l’ensemble de l’activité agences de voyage.
En 2003, 18 454 passagers charters sont passés par une agence de
voyage pour partir dans des destinations diverses par avion : Sicile,
Baléares, Grèce, Sénégal…
Nous considérerons que le prix moyen d’un voyage en agence est de
600 € et que sur ce prix de vente, une agence réalise en moyenne 12%
de marge.
L’impact indirect généré par les agences de voyage se décompose
comme suit :
Nombre de
voyages
vendus
(2003)
Prix moyen
d’un voyage
CA réalisé par
les agences
18 454
600€
11 072 400
Pourcentage Commissions
de marge sur touchées en
prix de vente
2003
12%
1 328 688€
L’impact indirect réalisé par les agences de voyage s’élève à
1 328 688€.
Les informations dont nous disposons ne permettent d’exprimer le
nombre d’emplois indirectement liés à ce montant de commissions.
Cependant, le questionnaire adressé à deux agences principales a
montré que 13 emplois dépendent de l’activité de ces agences avec
l’aéroport du Havre.
Suite à ces deux études d’impact indirect, dépenses des passagers et
activité des agences de voyage, nous pouvons en déduire l’impact
indirect suivant :
Résultat IMPACT INDIRECT
6 165 761€ + 1 328 688€ = 7 494 449€
> 2.3 Etude de l’impact induit
> 2.3.1 Méthodologie de l’impact induit
L’impact induit est généré par les cycles additionnels de dépense
des revenus provenant de l’emploi direct et indirect.
L’impact induit couvre les relations intersectorielles de l’économie
régionale. Il prend en compte l’effet multiplicateur sur cette économie.
L’objectif est de mesurer les revenus induits par les flux
économiques directs et indirects injectés dans la région.
Les retombées directes et indirectes jouent en effet un rôle
d’entraînement sur le reste de l’économie locale.
Le mécanisme est le suivant : Les revenus générés par l’implantation
de l’aéroport injectés dans la région deviennent source de revenus pour
les prestataires de biens et de services de la région.
Une part de ces revenus est ensuite consommée au niveau local, des
impôts et taxes sont versés aux collectivités locales sous forme de
fiscalité.
Il en est de même pour une certaine part d’achats et autres services
extérieurs effectués dans la région.
Cette redistribution en cascade des revenus
constituée par les dépenses successives multiplie les
effets des impacts directs et indirects et engendre
ainsi la création de revenus supplémentaires
Il est donc nécessaire de calculer un coefficient multiplicateur qui
sera appliqué aux impacts direct et indirect pour calculer l’impact induit
de l’aéroport du Havre-Octeville.
La méthode mathématique retenue est celle définie par le centre
scientifique de Genève. Deux types d’informations sont nécessaires
pour réaliser ce calcul :
> La répartition des 4 postes de charges au niveau des entreprises du
département : Frais de personnel, impôts et taxes, consommations,
investissements.
> La répartition de ces 4 postes de charges au niveau des entreprises
présentes sur la plate-forme de l’aéroport (chiffres de l’impact
direct).
Ces deux répartitions permettent ensuite de calculer des taux réajustés
qui vont déterminer le montant du coefficient multiplicateur.
> 2.3.2 Résultats impact induit
Le calcul de l’impact induit se base sur la répartition des 4 grands postes de
charges des entreprises au niveau du département de la Seine Maritime et de
la plate-forme aéroportuaire du Havre-Octeville.
a) Répartition des charges de fonctionnement
> Répartition moyenne des charges de fonctionnement au sein d’une
entreprise Normande
Montant total des charges
100,00%
Charges de personnel (1)
20,60%
Impôts et taxes (2)
2,05%
Consommation (3)
73,57%
Investissement (4)
3,78%
Source étude d’impact économique de l’Aéroport du
Havre– Octeville 1996
> Répartition moyenne des charges de fonctionnement au sein d’une
entreprise située sur la plate-forme aéroportuaire du Havre-Octeville.
Répartition de l'impact direct
100%
Charges de personnel (I)
32,00%
Impôts et taxes (II)
3,00%
Consommation (III)
50,00%
Investissement (IV)
15,00%
b) Evaluation des flux financiers
1 Evaluation des flux financiers liés aux charges de personnel
La totalité des charges de personnel va être réinjectée dans la région
sous forme de consommation.
Charges de personnel = 20,6 %
2 Evaluation des flux financiers liés aux impôts et taxes
Parmi les impôts et taxes versés par les entreprises Normandes, 35%
sont destinés aux collectivités locales et 65% à l’Etat.
Versements de taxes
Versements aux collectivités locales
Versement à l’Etat
TOTAL TAXES
Proportion (en %)
35%
65%
100%
Pour le calcul du coefficient multiplicateur, il ne faut prendre en compte
que la part relative aux versements locaux, ce qui nous donne le
pourcentage suivant :
Impôts et taxes au niveau
régional (2)
Part collectivités
locales (5)
Taux réajusté
2,050%
35,000%
0,718%
Impôts et taxes = 0,718%
3 Evaluation des flux financiers liés aux consommations
Consommations au niveau
régional (3)
Consommations sur
l'impact direct (III)
Taux réajusté
73,570%
50,000%
36,785%
Consommation = 36,785%
4 Evaluation des flux financiers liés aux investissements
Consommations
sur l'impact direct
(III)
Investissements au niveau
régional (4)
Taux réajusté
50,000%
3,780%
1,890%
Investissements = 1,890%
TOTAL des pourcentages Coefficient multiplicateur impact induit
59,99
1,017
Pour déterminer le total des pourcentages :
Charges de personnel+ Impôts et taxes + Consommations +
Investissements
Donc : 20,6 + 0,718 + 36,785 + 1,890 = 59,99
c) Calcul du coefficient multiplicateur
Pour déterminer le coefficient multiplicateur, il faut appliquer la
formule suivante :
59 ,99 / (1-59,99) = 1,02
Résultat impact induit
= (Impact direct + Impact indirect)* Coefficient multiplicateur
Donc : (5 317 065 + 7 494 449)* 1,02
= 13 028 686 €
> 2.4 L’impact global
> 2.4.1 Résultat de l’impact global
IMPACT DIRECT
IMPACT INDUIT
5 317 065€
13 028 686
IMPACT INDIRECT
7 494 449€
IMPACT ECONOMIQUE GLOBAL
25 840 200 €
>> Partie 3 Analyse de l’Expérience
> 3.1 Inventaire en terme de connaissances, compétences et
savoir-faire
La mission proposée par la CCI était très spécifique. Il a fallu appliquer
une méthodologie spécifique définie par un cabinet de consulting nommé
ACI ( Airport Council International) (3.2.1).
La mission faisait largement appel à des notions étroitement liées au
marketing (3.2.2) et à la comptabilité générale (3.2.3).
> 3.1.1 La méthodologie d’Airport Council International (ACI)
ACI est un cabinet de consulting qui dans le cadre d’études d’impact
économiques d’aéroports, a développé une méthodologie d’approche.
Cette méthode distingue 3 types d’impact économiques :
1 Un impact direct généré par les richesses créées par l’activité des
agents économiques présents sur la plateforme aéroportuaire.
2 Un impact indirect issu des dépenses des visiteurs non résidents dans
l’agglomération Havraise et des marges réalisées par les agences de
voyages sur le billets émis au départ de l’aéroport Le Havre-Octeville.
3 Un impact induit fondé sur l’effet multiplicateur Keynésien : Il s’agit de
calculer la part des dépenses réinjectée dans l’économie locale, c’est à
dire la part qui réellement fait partie intégrante de l’impact économique
de l’aéroport : Il s’agit des revenus perçus par les salariés de l’aéroport et
des organismes présents sur la zone aéroportuaire réinjectés dans
l’économie sous forme de consommation, des impôts et des taxes versés
à l’Etat centralisé (et non pas à l’Etat Central car il est impossible de
déterminer la part qui va être affectée à la Seine Maritime)…
Cette méthodologie bien que critiquable à certains égards
(cf limites) a été très formatrice sur un plan pédagogique
dans la mesure où de par l’activité spécifique d’un aéroport
il a fallu s’adapter à de nouvelles méthodes et de nouveaux
concepts qui jusqu’à présent étaient totalement étrangers.
> 3.1.2 Les notions marketing
La mission faisait largement référence à des concepts marketing dans la
mesure où l’évaluation de l’impact économique reposait très largement
sur la récolte d’information, d’où l’utilisation de techniques marketing.
1 Des fichier comprenant les coordonnées des organismes présents sur
la zone aéroportuaire ainsi que les coordonnées des agences de
voyages ont été réalisés
2 Des questionnaires d’entretien ont été conçus en fonction des cibles et
des informations nécessaires :
Un questionnaire adressé aux organismes présents sur la zone
aéroportuaire. (Impact direct)
Deux questionnaires (un en version Française et l’autre en version
Anglaise) destinés aux passagers non résidents embarquant à l’aéroport.
(Impact indirect)
Un questionnaire ciblant les agences de voyages.
3 Ces questionnaires ont été administré par phoning ou par entretien
individualisé en fonction des besoins.
4 L’ensemble des données recueillies ont fait l’objet d’une codification
grâce aux logiciels Excel et Sphinx.
L’ensemble de ces savoirs-faire et compétences faisait
appel aux notions acquises au cours de la mission étude
de marché au premier semestre de première année.
La mission a ainsi permis de mettre en pratique les
connaissances acquises et d’approfondir les compétences
professionnelles dans le domaines du marketing.
A noter également que la technique du Benchmarking a été
utilisée au cours du stage afin de déterminer la méthodologie à
adopter. Cette méthode extrêmement efficace consiste à
rassembler l’ensemble des documents disponibles ( dans le
cas présent, l’ensemble des études d’impact économiques
disponibles) afin d’identifier les meilleures techniques
d’approche et d’en faire une application ultérieure.
> 3.1.3 Les notions comptables
L’étude faisait référence à des notions comptables et fiscales dans la
mesure où les entreprises étaient interrogées sur des questions
inhérentes à :
> Leurs charges de personnel : salaires et charges sociales,
> Leur montant de taxes locales réglés aux collectivités locales.
> Leur montant des achats, services extérieurs et autres services
extérieurs.
> Leur montant d’investissements
Des regroupements ont dans un deuxième temps été effectués afin de
déterminer l’impact économique de l’aéroport du Havre-Octeville.
L’ensemble des compétences nécessaires faisait référence
aux modules financiers et à la mission analyse financière et
enjeux stratégiques suivis au cours du semestre 4 de
deuxième année. Le cours de diagnostic financier a
notamment été très utile dans la mesure où la mission
faisait largement référence à des ratios de gestion tels que
la répartition de la valeur ajoutée au sein d’une entreprise…
> 3.2 Analyse des écarts et des améliorations possibles
> 3.2.1 Limites par rapport à la méthodologie
La méthode de calcul adoptée pour calculer l’impact global par Airport
Council International (ACI) est une méthode qui, sur un plan strictement
économique, se base sur la notion Keynésienne de l’effet
multiplicateur énoncé par l’économiste Keynes.
Elle consiste à additionner les impact direct, impact indirect et impact
induit.
Il s’agit d’une méthode satisfaisante à bien des égards mais qui
comporte également des limites méritant d’être soulevées.
C’est une méthode satisfaisante qui prend en considération l’ensemble
des emplois, la fiscalité, les achats et les investissements effectuées
par les agents économiques sur un plan géographique local, lesquels
attributs sont ensuite réinjectés dans l’économie locale sous différentes
formes.
Néanmoins cette méthode, bien qu’utilisée au niveau international pour
réaliser l’ensemble des études d’impact des aéroports internationaux,
montre aussi ses limites. En effet, elle se base sur la somme des 3
impacts et mesure donc un stock d’activité alors qu’elle devrait
mesurer des flux d’activité.
Amélioration possible
Afin de mesurer des flux et non des stocks d’activité et ainsi garantir un
impact réel, cette méthode devrait déduire de l’impact global une notion
économique appelée le coût d’opportunité.
Il aurait fallu mesurer les richesses crées par les agents économiques
locaux si l’aéroport n’avait pas existé pour obtenir une vision qui reflète
davantage la réalité.
L’aéroport du Havre-Octeville génère des ressources supplémentaires
pour l’économie. En revanche l’inexistence de l ‘aéroport n’aurait pas
forcément contribué à 0 emploi. C’est sur ce plan que la méthode
adoptée par ACI est critiquable car elle ne tient absolument pas contre
de ce coût d’opportunité.
Par conséquent il serait intéressant à l’avenir s’agissant de l’impact
indirect de demander aux passagers embarquant à l’aéroport et non
résidents dans l’agglomération Havraise quel moyen de transport ils
auraient utilisé s’il n’y avait pas eu d’aéroport.
> 3.2.2 Limites par rapport à la pertinence de
l’ensemble des informations recueillies
Le calcul de l’impact économique est un procédé long et assez
complexe de par la récolte de l’information. non pas réellement dans le
traitement de l’information mais surtout dans la
En effet, de nombreuses difficultés au surgi au cours du stage :
> Tout d’abord il a fallu identifier la méthodologie à adopter pour le
calcul de l’impact économique. Des documents fournis par la CCI
Du Havre. Les études d’impact de l’aéroport de Rennes 1996 et du
Havre Octeville 1998 ont fourni une base plus ou moins complète pour
la réalisation de l’étude. La méthodologie d’approche a surtout été
appréhendée grâce à des entretiens téléphoniques effectués auprès
de chargés d’étude de CCI ayant déjà réalisé des études d’impact
économique d’aéroport tels que Rennes, Lille, Nice, Toulouse.
> L’administration du questionnaire portant sur les 4 points évoqués
précédemment :
Emploi,
Fiscalité,
Achats/
Consommations
intermédiaires, Investissements auprès des organismes présents sur la
zone aéroportuaire a nécessité 3 semaines de relances téléphoniques
alors même qu’un mailing leur avait été adressé préalablement par la
direction de l’aéroport du Havre-Octeville !
En effet, les organismes
étaient sondés sur des informations
comptables et fiscales. A priori les réponses devaient logiquement faire
appel à la comptabilité générale et à l’examen de leur compte de
résultats: montants des charges de personnes, achats, services
extérieurs… repérables sans trop de difficultés sur un compte de
résultat. En réalité les réponses devaient être très précises puisqu’elles
devaient nécessairement être en relation avec l’activité aéroportuaire
Havraise et donc faire appel à la comptabilité analytique.
Or les organismes, en dépit du fait que nombre d’entre eux procèdent
aux calculs de leurs coûts (par souci de rentabiliser leurs produits et
leurs services notamment), ne disposent pas pour autant d’une
comptabilité analytique qui distingue l’activité de l’entreprise liée à
l’aéroport et l’activité de l’entreprise liée aux autres domaines.
Ces organismes ont donc éprouvé des difficultés à répondre au
questionnaire car elles ne disposaient pas forcément des informations
demandées. Cela a contribué à retarder le traitement global des
informations.
Amélioration possible
Avoir conscience de ces difficultés préalablement au
commencement de l’étude et informer encore plus les
interlocuteurs sur les informations devant être
communiqués et surtout sur les moyens d’accéder à ces
informations.
>> Conclusion
Ce stage a été extrêmement enrichissant et bénéfique à tous les
niveaux. A ce titre, il a signifié pour moi, un excellent tremplin vers la
3ème année
Il a permis de mettre en pratique les enseignements marketing et
financiers (cours et missions) reçus à l’Ecole de Management de
Normandie.
Par ailleurs Céline et moi même avons rapidement reçu la confiance
d’Isabelle COUTERIE , Responsable marketing et Relations clientèle à
la direction des Infrastructures et Equipements de la CCI du Havre, tant
au niveau des missions qui nous étaient demandés qu’au niveau de
l’organisation du travail et du respect planning qui nous était imparti.
Des réunion régulières ( au moins deux fois par semaines) ont été
aménagées avec Isabelle COUTERIE afin d’évaluer l’état
d’avancement de l’étude, lui faire part des difficultés rencontrées,
obtenir des informations supplémentaires, des contacts susceptibles de
nous renseigner.
Parallèlement au dossier Word remis à la Direction des Equipement,
une présentation synthétique orale des résultats de l’étude a été
effectuée avec à l’appui une présentation Powerpoint.
A l’issu de cette présentation M PELCAT, Directeur des Infrastructures
et Equipements et Directeur Général associé de l’aéroport du Havre,
convaincu de la méthodologie et des résultats, nous a annoncé qu’il
allait présenter le Powerpoint devant le Conseil Général de la Seine
Maritime afin de démontrer l’intérêt économique et social de l’aéroport
Le Havre-Octeville.
>> Annexes
> ANNEXE 1 : IMPACT DIRECT
> Fichier entreprises présentes sur la zone aéroportuaire
> Questionnaire impact direct
> ANNEXE 2 : IMPACT INDIRECT
2.1 LES VOYAGEURS
> Questionnaire voyageurs version Française
> Questionnaire voyageurs version Anglaise
2.2 LES AGENCES DE VOYAGES
> Fichier agences de voyages
> Questionnaire agences de voyages
> ANNEXE 3 : FICHIER CONTACT DIVERS
>> Annexe 1 : Impact direct
> Fichier entreprises présentes sur la zone aéroportuaire
> Questionnaire impact direct
SOCIETE
Aéroport Le Havre-Octeville
Contact
Fonction
Téléphone
Caroline TROLET
02 35 54 65 25
AVIS Gare
Sandrine THOMAS
02 35 53 17 20
EUROPCAR
M GUEUDET
Mme BLONDEL
HERTZ
National Citer
Directeur
M JOIGNANT
Standard Direction régionale
Radio Taxis du Havre (SCA)
Aéroclub du Havre
Aviation service Normandie
Azur Nettoyage
02 35 25 81 81 Fax : 02 35 25 81 00
06 11 47 92 92 [email protected]
02 31 89 77 66
ou 06 86 16 25 13 [email protected]
Yves CRESSENT
Florent CAPRON
Président
Directeur
Yves CAPRON
Directeur
Serge GIBEAUX
M DAMAR
Claudine PERIER
Direction régionale de l'aviation civile Nord
DHL
Douanes Françaises
02 35 44 34 90
Chef de base
Directeur
Cedric/Annie
Gilles TELLIER
Christelle TUPIN/Mme LONGUET
Directeur des escales
Jean BORIE
Directeur
Luc COLLET
Directeur régional d'aviation civile nord
Cécile MARCQ
M MAHE (Courrier)
Mme BUSNEL
Standard Direction régionale
M LECELLIER
M DENIS FERRER
Directeur
Lieutenant
Patrick BLONDEAU
Directeur
Sécurité civile
Station de pilotage Le Havre-Fécamp Hélicos
Jean Bernard MOUCHEZ
M CERVEL
Chef de base
Vasse et Rousselin
M VASSE et ROUSSELIN
Foure Lagadec S.A
Havas Voyages American Express 1
Hotel de police
Lancry Protection
01 44 38 60 00
,
Directeur
Brigade de surveillance aérienne
Cars Perier Voyages
Phénix Aviation
fabrice.gueudet@locanor03 22 33 56 22 gueudet.com
M FORMENTIN
M LACHAISE
Pierre LHOPITALIER
Brit'Air
Champagne Airlines
Email / Fax
Directeur
M ROUSSELIN
M VASSE
[email protected]
fax : 02 32 85 33 26
02 35 19 51 00
02 35 19 51 04
02 35 25 99 99
02 32 74 37 00
02 35 48 31 06
Agriculteur
Agriculteur
06 84 91 43 86 fax : 02 35 48 31 06
45
>> Questionnaire Entreprises - CCI - Aéroport Le Havre-Octeville
Juin-Juillet 2004
> 1 EMPLOI
> 1.1 Quel est le nombre total de salariés travaillant au sein de votre entreprise en
relation avec votre activité sur la plate-forme aéroportuaire du Havre?
Nombre d’emplois
Nombre de salariés à temps
plein
partiel
TOTAL
>1.2 En vous basant sur le compte de résultat 2003, quel est le montant des charges de
personnel correspondant au nombre d’emplois en relation avec votre activité sur le site
aéroportuaire du Havre?
Charges de personnel
plein
partiel
TOTAL Salaires NETS
temps
temps
€
Combien représentent-elles en % par rapport à la globalité de vos charges de personnel ?
> 2 FISCALITE
> 2.1 Quel est le montant de taxe professionnelle en relation avec votre activité sur le
site aéroportuaire du Havre que vous avez versé à l’Etat en 2003 ?
€
> 2.2 Quel est le montant de taxe foncière en relation avec votre activité sur le site
aéroportuaire du Havre que vous avez versé à l’Etat en 2003 ?
€
47
> 3 CONSOMMATION ET INVESTISSEMENT
> 3.1 En vous basant sur le compte de résultat de votre entreprise, indiquez le montant
Autres charges externes H.T (n°comptable 61-62).que vous consacrez pour vos activités
en relation avec l’aéroport :
Intitulé
Services extérieurs
Autres services
extérieurs
TOTAL
N° de
compte
61
Montant
€
62
€
> 3.2 Qui sont vos principaux fournisseurs localisés en Seine Maritime pour vos activités
liées à l’aéroport ?
Indiquez SVP les montant des achats (n°comptable 60) effectués auprès de ces
fournisseurs. A défaut de ces informations, indiquez le % des achats liés à votre activité
avec l’aéroport par rapport à la totalité des achats ( achats aéroport +achats hors
aéroport).
Fournisseur
Ville
Montant des achats
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
> 3.3 Pouvez vous SVP nous indiquer le montant total des investissements concernant
l’aéroport du Havre en ce qui concerne les 5 dernières années ?
Investissements réalisés
1999
2000
2001
2002
2003
Montant
€
€
€
€
€
> 3.4 Pouvez vous SVP nous indiquer le montant total des investissements prévisionnel
concernant l’aéroport du Havre en ce qui concerne les 5 prochaines années ?
Prévisions d'investissement
2004
2005
2006
2007
2008
Montant
€
€
€
€
€
Merci d’avoir bien voulu répondre à ces questions
48
>> Annexe 2 Impact indirect
Annexe 2.1 Les voyageurs
> Questionnaire version Française
> Questionnaire version Anglaise
49
50
51
>> Annexe 2 Impact indirect
Annexe 2.2 Les agences de voyages
> Fichier agences de voyages
> Questionnaire agences de voyages
52
>> Fichier agences de voyages
Société
Contact
Téléphone
Email
Adresse
Code postal
Ville
ALCOVER
Christina VALLEE
02 35 42 33 34
[email protected]
160 rue de Paris
76600 LE HAVRE
AMBRE VOYAGES
Pascal CORDIER
02 32 43 02 61
[email protected]
7 rue Thiers
27300 BERNAY
AMEX-VOYAGES
Arnaud LECELLIER
02 35 54 70 00
[email protected]
Aéroport du Havre
76066 LE HAVRE
Carlson Wagonlit Travel
Antoine CHEGARAY
02 35 19 28 60
[email protected]
104 rue Paul Doumer
76600 LE HAVRE
Conseil Vacances
Annie BURETTE
02 35 28 16 04
[email protected]
8 avenue Gambetta
76400 FECAMP
EURO'VASION
Maud BARBIER
02 35 56 24 34
[email protected]
815, rue Bernard Thélu
76640 Fauville en Caux
EVACIEL
Julie Anne DECAUX
02 32 14 44 70
[email protected]
119 Grande Rue
76200 DIEPPE
EVACIEL
Catherine DOUILLET
02 32 76 04 04
[email protected]
2 rue des Carmes
76000 ROUEN
FOURNIER VOYAGES
Jean Phillipe FOURNIER
02 31 88 16 73
[email protected]
Place du Casino
14360 TROUVILLE
FRAM VOYAGES
Hélène BOTTE
02 35 19 24 24
[email protected]
57 Avenue Foch
76600 LE HAVRE
FRAM VOYAGES
Véronique LE SAOUT
02 31 31 12 12
[email protected]
3 Avenue Sainte Thérèse
14100 LISIEUX
FRAM VOYAGES
Mme MELANIE
02 31 31 12 12
[email protected]
5 rue Saint Etienne des Tonneliers
76000 ROUEN
FRANTOUR
Véronique MORIN
02 35 42 40 00
[email protected]
5 rue Jules Siegfried
76600 LE HAVRE
FROMENTIN
Béatrice MOUSSON
02 35 42 64 88
[email protected]
71 Avenue René Coty
76600 LE HAVRE
HANGARD VOYAGES
Laurent MAZARS
02 35 56 10 37
[email protected]
26 rue Guy de Maupassant
76190 YVETOT
LECLERC VOYAGES
Cécile FLEURY
02 35 13 45 90
[email protected]
Centre commercial Oceane
76700 GONFREVILLE LORCHER
LES VOYAGES PIEL
Gérard PIEL
02 33 96 69 66
[email protected]
BP 169
61103 FLERS CEDEX
LINEAIR
Yves MICHEL
02 32 74 99 20
[email protected]
87-89 rue Emile Zola
76600 LE HAVRE
LINEAIR
Guillaume MICHEL
02 32 74 99 20
[email protected]
87-89 rue Emile Zola
76600 LE HAVRE
MUTUALITE VOYAGES
Béatrice HILAIRE
02 35 19 12 00
[email protected]
174 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
NOUVELLES FRONTIERES
Nadège OLIVIER
02 35 43 36 66
[email protected]
11 place de l'Hôtel de Ville
76600 LE HAVRE
OCEANES VOYAGES
Daniel HUREAU
02 35 22 76 76
[email protected]
76600 LE HAVRE
PERIER VOYAGES
Laurence SIMEON
02 35 31 21 80
[email protected]
43 rue de la République
76210 BOLBEC
PERIER VOYAGES
Marie Pierre SKIBNIEWSKI
02 35 21 94 94
[email protected]
93 rue Paul DOUMER
76600 LE HAVRE
PERIER VOYAGES
Cédric PINAUD
02 35 39 17 00
[email protected]
1 ter Rue de la République
76170 LILLEBONNE
PERIER VOYAGES
Claudine PERIER
02 35 39 17 00
[email protected]
1 ter Rue de la République
76170 LILLEBONNE
ROND POINT EVASION
Jean Luc DELMARLE
02 35 42 32 39
[email protected]
177 Rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE
THOMAS COOK
Cécile CARTEL BRUANT
02 32 74 60 00
[email protected]
76600 LE HAVRE
THOMAS COOK
François ROUSSEAU
02 31 31 52 52
[email protected]
58 Avenue Victor Hugo
14100 LISIEUX
TLC
Alain BOZEC
02 35 21 69 63
[email protected]
36 rue Clovis
76600 LE HAVRE
53
TLC
Marceau BRIER
02 35 21 69 63
[email protected]
TOURIST SERVICE
Danièle ANCENAY
02 35 78 45 45
Pas d'email
Arcades Duquesne
76200 DIEPPE
TRACES
Stéphanie MORIN
02 35 07 97 97
[email protected]
2-4 Rue des Carmes
76000 ROUEN
TRANSAT VOYAGES
Véronique DAMBRY
02 35 21 53 50
[email protected]
76600 LE HAVRE
VIKING VOYAGES
Daniel MAZERON
02 31 27 12 35
[email protected]
16 Rue Général Giraud BP 272
14000 CAEN
VIKING VOYAGES
Daniel MAZERON
02 31 48 58 58
[email protected]
33 Avenue Victor Hugo
14100 LISIEUX
Voyages Paris Normandie
Maud LEMIRE
02 32 43 71 30
4 Place de l'Hotel de Ville
27230 BERNAY
Annie BASSELET
02 32 14 02 28
16 Place Nationale
76200 DIEPPE
Armelle CHARLES
02 35 28 00 44
29 Pourtour du marché
76400 FECAMP
Charlotte MATUREL
02 35 19 88 00
[email protected]
76600 LE HAVRE
Betty JONQUARD
02 31 31 02 88
[email protected]
31 Place de la République
14100 LISIEUX
Marie-Jo LEMACON
02 32 41 46 13
Bénédicte MASTROIANI
02 35 14 44 33
Jean Denis NEANT
02 35 14 44 33
36 rue Clovis
76600 LE HAVRE
8 Quai Robert Leblanc
27500 PONT AUDEMER
[email protected]
58 rue Jeanne D'Arc
76000 ROUEN
[email protected]
58 rue Jeanne D'Arc
76000 ROUEN
54
>> Questionnaire Agences de voyages
CCI du Havre - Aéroport Le Havre-Octeville - Juin 2004
La Chambre de commerce et d’Industrie du Havre réalise actuellement
une étude d’impact économique par rapport à l’aéroport du HavreOcteville qui comporte notamment une étude de l’impact économique
indirect.
C’est la raison pour laquelle votre activité en tant qu’agence de voyage
en relation avec l’aéroport du Havre nous est particulièrement utile pour
le bon déroulement de notre étude.
A ce titre, en contrepartie des informations délivrées nous nous
engageons à ce que LES MONTANTS COMMUNIQUES DANS CE
QUESTIONNAIRE RESTENT STRICTEMENT CONFIDENTIELS.
DE PLUS CES MONTANTS SERONT INTEGRES A 1 MONTANT
GLOBAL SANS DETAIL,COMPARAISON OU DIVULGATION DE LA
SOURCE.
En répondant à ce questionnaire merci d’indiquer les montants sur
l’ensemble des séjours facturés avec un départ depuis l’aéroport du
Havre uniquement.
> 1 Nombre de salariés et salaires
> 1.1 Quel est le nombre total de salariés travaillant au sein de votre
entreprise ?
Nombre d’emplois
plein
Nombre de salariés à
temps partiel
TOTAL
€
1.2 En vous basant sur le compte de résultat 2003, quel est le montant des
charges de personnel correspondant au nombre d’emplois ?
Charges
de
temps plein
Charges
de
temps partiel
personnel
personnel
TOTAL Salaires NETS
€
>> Questionnaire Agences de voyages
CCI du Havre - Aéroport Le Havre-Octeville - Juin 2004
> 2 Nombre de billets émis au départ de l’aéroport du Havre-Octeville
2.1 Combien de billets au départ de l’aéroport du Havre-Octeville avez vous émis en
2003 ?
Billets
2.2 Combien ces émissions de billets représentent-elles au départ de l’aéroport du
Havre-Octeville représentent-elles en % de votre Chiffre d’affaires ?
% du CA total
> 3 Chiffre d’affaires
3.1 Combien de chiffre d’affaires avez vous réalisé en 2003 ?
€
La CCI du Havre vous remercie d’avoir répondu a ce questionnaire
S >> Fichier DIVERS
AEROPORTS
Aéroport du Havre
Aéroport de Nice
Aéroport de Lille
Aéroport de Rennes
Aéroport de Toulouse
Aéroport de Nantes
AGENTS ECONOMIQUES
Agences de location
AVIS
EUROPCAR
HERTZ
National Citer
Taxis
SFichier contact
CONTACT
Jean François GUITARD
Jean Luc MAGRAN
Mme Dupressois
M Olanier
Michele MAZZINI
Christophe BEROUT
Benoît MECHINAUD
Contact
TELEPHONE
02 35 54 65 00
04 93 21 44 18
03 20 49 68 02
03 20 49 68 42
03 20 49 68 43
05 61 42 45 34
02 40 44 60 07
Emails
Téléphone
02 35 53 17 20
02 35 25 21 95
02 35 19 01 19
02 35 21 30 81
02 35 25 81 81
Compagnies aériennes
Contact
Téléphone
Brit'Air
02 98 62 10 22
Champagne Airlines
03 26 50 78 78
Phénix Aviation
02 32 85 00 81
Institutions
Contact
Téléphone
Ville du Havre
02 35 19 45 45
INSEE
02 35 52 49 11
02 32 74 04 04
Office de Tourisme Le Havre
IATA : Institutions internationale
du transport aérien
ACI : Conseil International
du transport
Comité départemental du
tourisme
M MARCHE
02 35 12 10 17
Comité régional du Tourisme
Standard
02 32 33 79 00
Observatoire
régional
du
tourisme
02 32 33 79 00
02 35 42 50 69
Hotel Vent d'Ouest
02 35 26 49 49
Hôtel Kyriad
M GARNIER
59

Etude d`Impact Economique 2003

Transcription

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