Facturation

FACTURATION
MODÈLES
CONFIGURATION
Télécharger un modèle
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Personnaliser le modèle à forfait
4
Personnaliser le modèle gestion du temps
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Sélectionner la facture intégrée
6
Sélectionner un modèle personnalisé
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Configurer le courriel du notaire
8
EN-TÊTE/PIED DE PAGE
Fusionner les coordonnées de l’entité courante
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Fusionner les coordonnées de l’entité de la facture
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IDENTIFICATION
Fusionner les coordonnées du client
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Fusionner l’identification de la facture
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DÉTAILS DU FORFAIT
Fusionner le détail
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Fusionner les totaux
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DÉTAILS DU TEMPS
Fusionner le détail du temps facturé
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Cumuler les données par utilisateur
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Fusionner les totaux
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© 1992-2013 Informatique Nouvelle Technologie J.D. Inc.
Révision 15 octobre 2013
Facturation - Modèles
CONFIGURATION
2
Facturation - Modèles
Télécharger un modèle
1. Accéder à la fenêtre Document maître
. Cliquer sur l’icône Liste des documents sur le web
.
2. Sélectionner la section Modèles Pro-Cardex. Sélectionner la section Factures. Sélectionner le modèle à télécharger.
3. Cliquer sur l'icône
pour démarrer l'importation du modèle.
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Facturation - Modèles
Personnaliser le modèle à forfait
1. Ouvrir la fenêtre Document maître
l’icône Duplique le document maître
. Sélectionner le modèle à personnaliser. Effectuer une copie en cliquant sur
. Ouvrir le fichier
à personnaliser.
2. Voir « Fusionner les coordonnées de l’entité courante » ou « Fusionner les coordonnées de l’entité de la facture » pour
consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.
3. Voir « Fusionner les coordonnées du client » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans
votre modèle.
4. Voir « Fusionner l’identification de la facture » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans
votre modèle.
5. Voir « Fusionner le détail » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.
6. Voir « Fusionner les totaux » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.
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Facturation - Modèles
Personnaliser le modèle gestion du temps
1. Ouvrir la fenêtre Document maître
. Sélectionner le modèle à personnaliser. Effectuer une copie en cliquant sur
l’icône Duplique le document maître
. Ouvrir le fichier
à personnaliser.
2. Voir « Fusionner les coordonnées de l’entité courante » ou « Fusionner les coordonnées de l’entité de la facture » pour
consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.
3. Voir « Fusionner les coordonnées du client » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans
votre modèle.
4. Voir « Fusionner l’identification de la facture » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans
votre modèle.
5. Voir « Fusionner le détail du temps facturé » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans
votre modèle.
6. Voir « Cumuler les données par utilisateur » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre
modèle.
7. Voir « Fusionner les totaux » pour consulter et copier les codes de fusion que vous désirez utiliser dans votre modèle.
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Facturation - Modèles
Sélectionner la facture intégrée
Utiliser cette procédure si vous désirez utiliser le format de la facture intégrée au logiciel sans utilisation d’un modèle
personnalisé. La modification s’applique à l’entité courante.
1. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système. Cliquer sur l’onglet Facture.
2. Sélectionner dans la liste déroulante le document que vous désirez utiliser par défaut pour l’impression de la facture.
3. Cliquer sur le bouton
pour terminer.
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Facturation - Modèles
Sélectionner un modèle personnalisé
Utiliser cette procédure si vous désirez utiliser un modèle personnalisé. La modification s’applique à l’entité courante.
1. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Système. Cliquer sur l’onglet Facture.
2. Sélectionner dans la liste déroulante le document que vous désirez utiliser par défaut pour la fusion de la facture.
3. Cliquer sur le bouton
pour terminer.
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Facturation - Modèles
Configurer le courriel du notaire
Cette procédure est nécessaire si vous désirez inclure l’adresse courriel du notaire dans un modèle personnalisé.
1. Sélectionner le menu Outils, Pilotage, Entité. Double-cliquer sur le nom du notaire à modifier.
2. Cliquer sur le bouton
jusqu’à la fenêtre correspondante.
3. Compléter le champ Courriel. Cliquer sur le bouton
enregistrer les modifications.
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pour continuer. Cliquer sur le bouton
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pour
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Facturation - Modèles
EN-TÊTE/PIED DE PAGE
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Facturation - Modèles
Fusionner les coordonnées de l’entité courante
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle, si vous désirez fusionner les coordonnées du notaire de l’entité
courante, peu importe l’identification du notaire à l’intérieur de la facture. Il est possible d’utiliser ces codes dans l’en-tête ou le
pied-de-page.
En-tête
Pied-de-page
Code du notaire
Prénom
Nom
Adresse complète
Adresse civique
Ville
Province
Code Postal
Adresse courriel
Téléphone résidence
Téléphone bureau
Téléphone Cellulaire
Fax
||Entite.CodeNotaire||
||Entite.Prenom||
||Entite.Nom||
||Entite.AdresseComplete||
||Entite.Adresse||
||Entite.Ville||
||Entite.Province||
||Entite.CodePostal||
||Entite.Courriel||
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||Entite.TelCellulaire||
||Entite.TelFax||
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Facturation - Modèles
Fusionner les coordonnées de l’entité de la facture
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle, si vous désirez fusionner les coordonnées du notaire identifié à
l’intérieur de la facture, peu importe l’entité sélectionnée. Il est possible d’utiliser ces codes dans l’en-tête ou le pied-de-page.
En-tête
Pied-de-page
Code du notaire
Prénom
Nom
Adresse complète
Adresse civique
Ville
Province
Code Postal
Adresse courriel
Téléphone résidence
Téléphone bureau
Téléphone Cellulaire
Fax
||EntiteFacture.CodeNotaire||
||EntiteFacture.Prenom||
||EntiteFacture.Nom||
||EntiteFacture.AdresseComplete||
||EntiteFacture.Adresse||
||EntiteFacture.Ville||
||EntiteFacture.Province||
||EntiteFacture.CodePostal||
||EntiteFacture.Courriel||
||EntiteFacture.TelResidence||
||EntiteFacture.TelBureau||
||EntiteFacture.TelCellulaire||
||EntiteFacture.TelFax||
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Facturation - Modèles
IDENTIFICATION
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Facturation - Modèles
Fusionner les coordonnées du client
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusion des informations provenant de la fiche du client.
Nom du destinataire et adresse complète
Salutation
Nom de famille
Prénom
Nom de la compagnie
Fiche ajouté champ Autre
Adresse civique
Ville
Province
Code Postal
Pays
Adresse courriel
Code du client
Téléphone résidence
Téléphone Bureau
Extension bureau
Téléphone Cellulaire
Fax
Sexe
||Client.AdresseComplete||
||Client.Salutation||
||Client.Nom||
||Client.Prenom||
||Client.Cie||
||Client.Autre||
||Client.Adresse||
||Client.Ville||
||Client.Province||
||Client.CodePostal||
||Client.Pays||
||Client.Courriel||
||Client.Code||
||Client.TelResidence||
||Client.TelBureau||
||Client.TelBureauExt||
||Client.TelCellulaire||
||Client.TelFax||
||Client.Sexe||
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Facturation - Modèles
Fusionner l’identification de la facture
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les informations d’identification de la facture.
Numéro
Date en chiffre (19-11-2012)
Date en lettre (19 novembre 2012)
Date détail lettre (dix neuf novembre deux mille douze)
Numéro dossier
Note
Description du dossier
Numéro TPS
Numéro TVQ
Taux TPS1
Taux TPS2
Taux TVQ1
Taux TVQ2
||Facture.Numero||
||Facture.Date||
||Facture.DateLettre||
||Facture.DateLettreLong||
||Facture.NumeroDossier||
||Facture.Note||
||Facture.DescriptionDossier||
||Facture.NumeroTps||
||Facture.NumeroTvq||
||Facture.TauxTps1||
||Facture.TauxTps2||
||Facture.TauxTvq1||
||Facture.TauxTvq2||
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Facturation - Modèles
DÉTAILS DU FORFAIT
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Facturation - Modèles
Fusionner le détail
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les informations de l’onglet Détails pour une facture à
forfait.
Description du dossier
Numéro du groupe
Code du produit
Numéro de Minute
Description du détail
Quantité
Prix unitaire
Montant Total
Taux de la TPS
Taux de la TVQ
Sous-total même groupe
Sous-total même groupe avec soulignement
A ajouter au bout de chacune des lignes
||Facture.DescriptionDossier||
||Detail.Groupe||
||Detail.CodeProduit||
||Detail.NumeroMinute||
||Detail.Description||
||Detail.Qte||
||Detail.Prix||
||Detail.Extension||
||Detail.TauxTps||
||Detail.TauxTvq||
||Detail.SousTotalGroupe||
||Detail.SousTotalGroupeSouligner||
||Nouvelleligne||
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Facturation - Modèles
Fusionner les totaux
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les différents totaux.
Note
Sous-total non taxable
Sous-total taxable
Numéro de TPS
Montant de la TPS
Numéro de la TVQ
Montant de la TVQ
Total de la facture
Total des encaissements
Solde de la facture
||Facture.Note||
||Facture.SousTotalNonTaxable||
||Facture.SousTotal||
||Facture.NumeroTps||
||Facture.Tps||
||Facture.NumeroTvq||
||Facture.Tvq||
||Facture.Total||
||Facture.Acompte||
||Facture.Solde||
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Facturation - Modèles
DÉTAILS DU TEMPS
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Facturation - Modèles
Fusionner le détail du temps facturé
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les informations de l’onglet Détails pour la gestion du
temps.
Description du dossier
Prix unitaire
Montant Total
Temps alloué
Date de réalisation
Nom de l’utilisateur
Date de début
Heure de début
Description
Sous-total même groupe
Sous-total même groupe avec soulignement
A ajouter au bout de chacune des lignes
||Facture.DescriptionDossier||
||Detail.Prix||
||Detail.Extension||
||Detail.Duree||
||Detail.Realisation||
||Detail.Utilisateur||
||Detail.Debut.Date||
||Detail.Debut.Heure||
||Detail.Description||
||Detail.SousTotalGroupe||
||Detail.SousTotalGroupeSouligner||
||Nouvelleligne||
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Facturation - Modèles
Cumuler les données par utilisateur
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner le cumulatif par utilisateur pour la gestion du temps.
Nom de l’utilisateur
Cumulatif en heure
Cumulatif en minute
Taux horaire
Sous-total
Montant total
Montant total avec soulignement
Total des minutes
Total des minutes avec soulignement
Total du temps alloué
Total du temps alloué avec soulignement
A ajouter au bout de chacune des lignes
||Cumul.Utilisateur||
||Cumul.Duree||
||Cumul.Minute||
||Cumul.Prix||
||Cumul.Extension||
||Cumul.Total||
||Cumul.TotalSouligner||
||Cumul.MinuteTotal||
||Cumul.MinuteTotalSouligner||
||Cumul.DureeTotal||
||Cumul.DureeTotalSouligner||
||Cumul.Nouvelleligne||
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Facturation - Modèles
Fusionner les totaux
Utiliser les codes de fusion suivants dans votre modèle pour fusionner les différents totaux.
Note
Sous-total non taxable
Sous-total taxable
Numéro de TPS
Montant de la TPS
Numéro de la TVQ
Montant de la TVQ
Total de la facture
Total des encaissements
Solde de la facture
||Facture.Note||
||Facture.SousTotalNonTaxable||
||Facture.SousTotal||
||Facture.NumeroTps||
||Facture.Tps||
||Facture.NumeroTvq||
||Facture.Tvq||
||Facture.Total||
||Facture.Acompte||
||Facture.Solde||
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