Les secteurs porteurs de l`économie locale

Délégation CFCI de Liège et du Luxembourg
« Les secteurs porteurs de l’économie locale »
YT-10/10/2013
L’économie de Midi-Pyrénées, bâtie autour du dynamisme de sa métropole toulousaine, répond
aujourd’hui au défi d’une double adéquation :
- la connexion entre des activités phares, à l’instar de l’aéronautique et du spatial, et des métiers
historiques (mécanique, textile, métallurgie…)
- la mise en relation de secteurs et filières dans un cadre transverse : les domaines d’activités cibles,
porteurs du développement économique de demain sur le territoire local
A la croisée des secteurs de pointe…
Source : MPE
Midi-Pyrénées, leader européen en aéronautique civile
Midi-Pyrénées est l’un des berceaux de l’aéronautique européenne. Des noms prestigieux sont associés à cette
histoire : des industriels comme Clément Ader, Emile Dewoitine, Pierre-Georges Latécoère, Louis Bréguet,...
mais aussi des pionniers de l’Aéropostale comme Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz...
Aujourd’hui, la région accueille les sièges mondiaux de trois avionneurs : Airbus, ATR et Daher-Socata.
Midi-Pyrénées est située au cœur d’Aerospace Valley, pôle de compétitivité mondial Aéronautique, Espace,
Systèmes Embarqués (100 établissements, plus de 120 000 emplois industriels, 1/3 des effectifs aéronautiques
français, 8 500 chercheurs).
Tous les métiers du secteur y sont représentés : bureaux d’études, usinage, chaudronnerie, métaux durs,
composites, assemblage, aménagements intérieurs, maintenance, tests et essais, déconstruction...
800 entreprises - 60 500 salariés
 Des records de livraisons pour Airbus (588 avions) et ATR (64)
 6,5 Mds d’euros de CA généré par la sous-traitance
 La région conforte sa place de leader mondial des avions civils de plus de 100 places, leader européen
pour les systèmes de cockpit
 Plus du ¼ des effectifs du secteur sont concentrés en Midi-Pyrénées
er
 Midi-Pyrénées est aussi le 1 centre mondial de tests de structures et de matériaux aéronautiques et un
centre de compétences dans les métaux durs, la certification logicielle, la maintenance.
La région leader européen pour la conception et la réalisation de systèmes spatiaux et leurs
applications





er
1 bassin d’emploi européen avec 12 000 personnes
La moitié des effectifs nationaux et le quart des effectifs européens du secteur
Toulouse, siège du pôle de compétitivité mondial Aéronautique, Espace, Systèmes Embarqués
Aerospace Valley
Une région leader en Europe pour : la conception, le développement, l’intégration, la mise et le maintien
à poste de satellites, les télécommunications par satellite, l’observation de la Terre (imagerie des
surfaces continentales, océanographie, météorologie et climatologie) et les technologies radar
Leader mondial en altimétrie spatiale, télédétection, collecte de données, localisation et navigation
Tous les métiers de l’industrie spatiale sont présents : le CNES, deux maîtres d’œuvre des infrastructures, des
industriels, des prestataires de services opérationnels, des sociétés d’ingénierie et de conseil, une constellation
de PME.
Les applications spatiales constituent une filière en pleine expansion (1 700 emplois) :
 une large palette de savoir-faire dans l’imagerie, l’altimétrie, le sondage atmosphérique, la navigation, les
télécommunications.
 une offre de services répondant aux enjeux sociétaux et centrée sur les besoins des utilisateurs
 des acteurs mobilisés autour du projet "Midi-Pyrénées, l’Espace à votre service"
La plus forte concentration en Europe d’acteurs des systèmes embarqués appliqués aux
transports
Ce secteur industriel transversal à de nombreuses filières (transport terrestre et aérien, médical...) dispose en
Midi-Pyrénées de fortes compétences techniques, de marchés et d’une diversité industrielle idéale pour se
développer à l’international.
Berceau de l’électronique automobile et de l’avionique, Midi-Pyrénées présente la plus forte concentration
européenne d’acteurs dans les systèmes embarqués appliqués aux transports (espace, aéronautique,
automobile, ferroviaire, etc.).
Se distinguant par une forte concentration académique et scientifique, la région est un centre d’excellence et
d’innovation de niveau mondial pour l’ingénierie et la certification des systèmes critiques, mais
également pour l’électronique de puissance en France.
Les chiffres-clés de la filière :
 250 entreprises
 20 000 salariés
 Leader européen des systèmes embarqués pour l’automobile
 25% de la force de frappe française dans l’interaction homme / systèmes
Des technologies de l’information et de la communication en plein essor
Boostés par l’aéronautique et le spatial, les secteurs de l’informatique, de l’électronique et des
télécommunications se sont fortement développés en Midi-Pyrénées. Aujourd’hui, avec 34 300 emplois, la région
est un acteur majeur des TIC au plan national : 1ère région française pour les TIC hors Ile-de-France.
1ère région française pour :
 l’édition de logiciels applicatifs,
 la programmation informatique,
 la fabrication d’équipements électriques et électroniques, ...
Le développement de l’aéronautique et du spatial a été un levier déterminant pour la croissance des secteurs de
l’informatique, de l’électronique et des télécommunications en Midi-Pyrénées. Aujourd’hui, avec plus de 34 300
emplois, la région Midi-Pyrénées est, en France, un acteur majeur dans le développement des TIC.
Fort de ce socle commun, nos grands industriels et nos équipes de recherche ont su anticiper de nouveaux
usages et services, et se diversifier vers des domaines tels que :
 Simulation, réalité virtuelle
 Informatique temps réel
 Interaction homme-système
 Grid computing
 Systèmes embarqués critiques
 Ingénierie dirigée par les modèles
 Sûreté de fonctionnement
 Architecture et ingénierie logicielle
 Traitement du signal
 Instrumentation scientifique et technique
 M2M, open source...
Autant de compétences-clés développées par plus de 3 400 établissements performants visibles à l’international.
Ce dynamisme diffuseur d’innovations a permis l’émergence d’une filière transversale de maîtrise de la
complexité. Elle prend appui sur les grands systémiers de l’automobile (Continental), du ferroviaire (Alstom), de
l’aéronautique et de l’espace (Airbus, Daher Socata, Astrium, Thales Alenia Space...).
Un secteur de poids qui représente 5 300 entreprises, 34 300 emplois, un CA de 2,7 milliards d’€.
La vitalité du secteur informatique
4600 entreprises, 19 000 salariés
Un secteur qui a vu son effectif multiplié par trois en quinze ans
4 domaines d’activités représentent 65 % du secteur (programmation informatique, conseil en systèmes
informatiques, traitement de données et édition de logiciels).
L’électronique en lumière
374 entreprises, 8 000 emplois
La plus forte concentration académique et scientifique de l’électronique de puissance de France.
Télécoms : un secteur dynamique
365 entreprises, 7 100 emplois
Un territoire d’expérimentation pour le secteur des télécommunications.
Environnement, eau, énergies : des activités vertes bien présentes
Le vent de la croissance verte souffle en Midi-Pyrénées, favorisé par sa situation géographique, un
ensoleillement dépassant 2 200 heures par an, sa recherche de pointe et son pôle universitaire de 117 000
étudiants, ...
Les 4 segments stratégiques de l’économie verte régionale :
 Eau
 Eco-matériaux
 Déchets
 Énergies renouvelables
Les chiffres-clés de la filière :
 1 800 éco-entreprises employant près de 15 500 salariés
 En tête des régions françaises pour la production d’hydroélectricité
e
 Midi-Pyrénées, au 2 rang des régions françaises pour le photovoltaïque, avec une puissance raccordée
de 284 MW au 31 décembre 2011
 Midi-Pyrénées dans le top 10 des régions éoliennes, avec 384 MW raccordés à fin 2011
ères
 15 000 foyers équipés en chauffe-eau solaires, parmi les 1
régions françaises
ère
 1 région française pour la surface agricole biologique
Le déploiement du plan robotique
La région Midi-Pyrénées, qui constitue la plus forte intensité de recherche sur le territoire, contribue depuis 2012 au
développement de la robotique en France et en Europe, nouvelle clé de compétitivité pour les entreprises et
nouvelle opportunité pour la société.
En 2013, Midi-Pyrénées compte parmi les trois régions françaises retenues par le ministère du
redressement productif pour le déploiement du plan robotique. Les compétences académiques et
scientifiques régionales du secteur sont en effet reconnues au niveau international et s’allient désormais à un tissu
économique en pleine croissance. Midi-Pyrénées forme un vrai bassin de compétences transverses pour
l’innovation et la création de valeur dans ce secteur, et participe déjà à assurer la place de la France parmi les
leaders de la filière en 2020.
Trois marchés, pour lesquels l’introduction de la robotique est devenue évidente, s’y développent particulièrement :
l’agriculture, l’aide à la personne et la ville intelligente.
Une ville plus intelligente : le concept de "smart city" désigne un type de développement urbain apte à faire face
aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens, tant sur le plan économique et social
qu’environnemental. Cette conception de la ville se fait à différents niveaux qu’il s’agisse des transports, de
l’énergie ou encore de l’urbanisme.
Le marché de l’aide à la personne : la robotique d’assistance est actuellement l’un des secteurs les plus investis
avec de nombreuses recherches et une forte diversité de produits, du robot d’aide à la motricité jusqu’au robot
compagnon, véritable auxiliaire de vie. L’objectif permanent est d’améliorer sans cesse l’autonomie des personnes
dépendantes. Cet enjeu prend une résonance particulière dans le contexte démographique actuel, marqué par un
fort vieillissement de la population.
Le marché agricole : la robotique fait son apparition dans le monde agricole, apportant plus de souplesse aux
producteurs quant aux contraintes du métier et à l’organisation du travail. Qu’il s’agisse de planter des graines, de
désherber des parcelles ou de transporter des charges, les robots agricoles semblent capables d’assister
l’agriculteur dans toutes ses tâches.
Le marché mondial de la robotique de service en 2015 (étude commandée par le PIPAME et la DGCIS)
 8 milliards de dollars pour la robotique de service personnelle
 18 milliards de dollars pour la robotique de service professionnelle
En 2020, il devrait atteindre 100 milliards de dollars (étude de la Commission Européenne).
La filière en Midi-Pyrénées rassemble :
 50 entreprises
 17 laboratoires
 9 plateformes technologiques
 1 500 emplois industriels
Une région propice au développement des services de santé de demain
S’appuyant sur une recherche de pointe et le premier centre hospitalier universitaire français, les 230 entreprises
régionales du secteur de la santé et le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé ont su développer des domaines
d’excellence de dimension internationale, de la prévention au suivi du patient à domicile en passant par les
traitements et les dispositifs médicaux.
Des spécialités de renommée internationale :
 Oncologie
 Neurosciences et vieillissement
 Maladies cardio-vasculaires
 Dispositifs médicaux
 E-Santé
 Alimentation-santé
Les chiffres-clés de la filière :
 Plus de 10 000 emplois dans le secteur privé
 230 entreprises (CRO, CMO, diagnostic, médicaments, matériel médical…)
 3 650 chercheurs publics et privés en sciences du vivant
 117 000 étudiants, dont 17 800 étudiants en santé et sciences du vivant
 31 000 diplômés, dont 4 500 en santé et sciences du vivant
 Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé
Les biotechnologies, une filière en devenir
Les 5 grands domaines d’application dans lesquelles se développent les compétences biotech régionales :
 santé humaine : R&D et production de médicaments, notamment pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, le cancer, les maladies nosocomiales...
 agro-fournitures : recherche, production et commercialisation à l’échelle mondiale de semences de
grandes cultures
 cosmétique : R&D et production de principes actifs à partir de végétaux...
 alimentaire : R&D et production d’ingrédients (levures, nutriments, bactéries...) ayant des propriétés
bénéfiques pour la santé
 environnement : développement de produits et procédés (produits bactériens et enzymatiques,
membranes de filtration méthanisation...) pour le traitement et l’élimination des polluants
…et des filières historiques et traditionnelles
Sources : MPE
Les agro-industries
Les agro-industries de Midi-Pyrénées sont le reflet du large potentiel agronomique de la région. Son agriculture
se caractérise par une large couverture territoriale et une riche diversité de productions.
Bénéficiant d’une excellente image qualitative, due d’une part à la réputation du Sud-ouest mais également à
l’implication des acteurs agricoles dans des démarches qualité, Midi-Pyrénées est leader pour ses productions
sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine.
Les entreprises de la filière agroalimentaire en Midi-Pyrénées se caractérisent par :
 de grands groupes leaders à vocation mondiale
 des PME-PMI dynamiques au rayonnement national
 une forte présence de coopératives agricoles
 un tissu dense de TPE-PME : 75 % des entreprises ont moins de 20 salariés
En Midi-Pyrénées, les producteurs et industriels couvrent tous les maillons de la chaîne agro-industrielle, des
semences à la transformation alimentaire et non-alimentaire. On distingue ainsi 3 filières stratégiques :
Les industries agro-alimentaires
Aux côtés des 3 activités dominantes - Industrie de la viande, Industrie laitière et Fruits/Légumes - qui
rassemblent 68 % des emplois, coexistent des filières qui ont fait naître des leaders nationaux : Andros, Biscuits
Poult, Menguy’s, Nutrition et Santé...
Midi-Pyrénées est riche d’une tradition gastronomique portée par des produits de qualité réputés dans le monde
entier tels le foie gras, la truffe noire du Quercy, le Roquefort, le safran, le porc noir de Bigorre, l’Armagnac...
... sans oublier un engagement fort dans la production de vins de qualité (AOC, IGP…) s’appuyant sur une
trentaine de dénominations dont les principales sont : Côtes de Gascogne, Cahors, Gaillac, Comté Tolosan,
Saint-Mont, Madiran, Fronton...
Les agro-fournitures
La région Midi-Pyrénées bénéficie de la présence d’acteurs particulièrement dynamiques dans le domaine de
l’agro-fourniture avec notamment les principaux semenciers internationaux (Biogemma, Monsanto, Pioneer,
Syngenta...) et d’entreprises et coopératives agricoles reconnues (Caussade Semences, RAGT, Vivadour...).
Cette industrie semencière assure la recherche, la production et la commercialisation des espèces de grandes
cultures à l’échelle mondiale.
La région doit sa première place à la qualité de ses sols, aux conditions climatiques favorables, au savoir-faire
des professionnels et à un lien étroit avec la recherche publique (génétique et amélioration des plantes).
Les VANA - Valorisations Agricoles Non Alimentaires
Les VANA, ou Valorisations Agricoles Non Alimentaires, désignent toutes les utilisations de ressources végétales
ou animales autres qu’alimentaires.
Midi-Pyrénées est historiquement très impliquée dans le domaine des Valorisations Agricoles Non Alimentaires
des produits et des sous-produits agricoles. La région présente au niveau national l’un des plus forts
engagements dans la recherche en chimie des agro-ressources : des acteurs privés comme les Laboratoires
Pierre Fabre côtoient de grands groupes industriels tels Seppic et Euralis Coopéval ainsi que de jeunes
entreprises innovantes et performantes qui développent les solutions de demain.
Agriculture et Agro-industries :
 1er employeur industriel régional avec plus de 80 000 emplois
 4 019 établissements dont 871 entreprises industrielles
 25 600 salariés
 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 10 % de la valeur ajoutée industrielle de la région
 Près de 21 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km autour de Toulouse
Midi-Pyrénées est ...
1ère région française pour :
 son agriculture bio (en nombre d’exploitations et d’hectares cultivés)
 la production de semences de soja, sorgho, blé dur, ail
 son pôle confiturier
 la collecte de lait de brebis (66 % des volumes nationaux) et la fabrication de produits au lait de brebis
(65 % des productions nationales)
 la fabrication de produits de salaisonnerie sèche (jambon, saucisses, saucissons...)
2e région française pour :
 le nombre de produits sous signes de qualité : 120 références
 la production de foie gras d’oie et de canard, respectivement 35 % et 21 % des volumes nationaux
Des synergies à exploiter dans l’automobile
La région peut se prévaloir de fortes compétences en particulier en mécanique et électronique embarquée pour
répondre aux enjeux de l’électro-mobilité. Elle se distingue en outre par sa capacité à industrialiser de la haute
technologie à des coûts compétitifs.
Ces compétences automobiles se sont naturellement développées depuis plus de 40 ans en Midi-Pyrénées.
1991 : Création du MIRGAS (traction électrique), le pionnier des laboratoires mixtes français (Siemens VDO LAAS)
1986 : Bendix Electronics vend son département "Petites Séries" qui devient Actia
1984 : Renix (devenu Continental aujourd‘hui) installe son site de Foix (Ariège)
1983 : Renix installe son site de Boussens (Haute-Garonne)
1979 : Renix installe son site de Toulouse
1970 : Bosch s‘installe à Onet-le-Château (Aveyron)
1967 : Motorola (devenu Freescale aujourd‘hui) choisit Toulouse en Europe
Les chiffres-clés de la filière :
 90 entreprises concernées dont 80 spécialisées représentant 11 000 salariés
 2 Mds € de CA.
En aval de la filière, le commerce, l’entretien et la réparation représentent :
 4 200 établissements
 17 000 salariés
Midi-Pyrénées, l’un des premiers pôles textiles de France
Midi-Pyrénées est le 4e pôle textile français et le 1er centre français de production de fils cardés et de tissus de
type laine.
Le textile est une activité historique de Midi-Pyrénées qui, apparue dès le XVe siècle, s’est fortement développée
à partir du XIXe siècle, avec une spécificité régionale : le traitement de la laine.
En dépit de la forte réduction des effectifs depuis les années 50, Midi-Pyrénées reste encore le 4e pôle textile
français après Rhône-Alpes, le Nord-Pas de Calais et Champagne-Ardenne. La région est le 1er centre français
de production de tissus à base de fibres naturelles de laine.
L’activité Textile se concentre dans les départements du Tarn et de l’Ariège, l’industrie de l’habillement en HauteGaronne et dans le Tarn.
Aujourd’hui, la force de l’industrie textile régionale provient de l’existence d’une filière complète, de la
transformation de fibres à la fabrication de produit fini (filature, tissage, ennoblissement, maille) regroupant des
leaders en textiles d’habillement, de carrosserie et en tissu à maille.
Confrontée à de profondes mutations, l’industrie textile régionale s’efforce de s’adapter aux défis de la
mondialisation par la recherche d’une meilleure compétitivité et le développement de filières à forte valeur ajoutée
telles que les textiles techniques, les matériaux souples, la valorisation des fibres naturelles, qui offrent de
multiples débouchés (aéronautique, spatial, protection, sport, médical, agriculture, BTP, ...).
Les chiffres-clés de la filière (textile/habillement, hors industrie du cuir et de la chaussure) :
 335 établissements
 2 591 salariés
Les effectifs salariés de l’industrie du textile et de l’habillement sont principalement localisés dans le Tarn (41 %),
la Haute-Garonne (22 %) et l’Ariège (17 %).
Le secteur est essentiellement composé de petites structures : 78 % des entreprises ont moins de 10 salariés.
Répartition des salariés par activité :
 Fabrication de vêtements : 41 %
 Tissage : 23 %
 Fabrication d’autres textiles : 17 %
 Fabrication d’articles à mailles : 8 %
 Préparation de fibres textiles et filature : 6 %
 Ennoblissement textile : 5 %
Echanges commerciaux :
Les exportations concernent principalement les tissus (43 % de la filière). La Roumanie, la Slovénie et
l’Allemagne sont les principaux pays clients. Les articles d’habillement arrivent en tête des produits importés et
proviennent majoritairement de Chine.
80 % des entreprises de tissage de Midi-Pyrénées réalisent plus de 60 % de leur chiffre d’affaires à l’export.
Compte tenu de ses potentialités, la Chine constitue un marché cible privilégié par les industriels du textile de
Midi-Pyrénées.
Une nouvelle optique : les domaines d’activités cibles (DAC)
Source : CCI de Toulouse – « Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain » Mars 2013
La CCI de Toulouse s’est engagée, en juin 2012, à mener une réflexion stratégique sur le développement
industriel et les filières du territoire toulousain avec l’objectif de se doter d’une vision prospective, de la partager
avec les acteurs du territoire dont les acteurs institutionnels avec au premier plan les services de l’Etat en MidiPyrénées, la Région Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole, et de mettre en place un plan d’action à moyen
terme.
Portés par les membres des Commissions Industrie et Intelligence économique de la CCI de Toulouse, ces
travaux sont la somme d’ateliers, d’échanges, de dialogues autour de trois questions clés :
Quelles sont les filières d’avenir de notre territoire ?
-
Sur quelles filières doit-on porter nos efforts, au côté des filières traditionnelles ?
Quelles actions doit-on engager pour accompagner nos entreprises ?
Les conclusions de cette réflexion ont été consignées dans un rapport, socle pour une mise en œuvre
opérationnelle dans les tous prochains mois. Les conclusions de la concertation : «vers des domaines d’activités
cibles»
Au cours de la démarche, des échanges se sont focalisés sur l’approche matricielle des compétences régionales
permettant d’identifier des domaines d’activités à fort potentiel par-delà le prisme trop restrictif des filières,
comme par exemple : la mobilité durable et intelligente, l’e-santé appliquée au maintien à domicile des
personnes âgées, les dispositifs médicaux appliqués au cancer et à la cardiologie, les nutraceutiques et
les aliments santé, la ville intelligente et durable, le transmedia et les contenus numériques, l’agriculture
durable et précise, les applications spatiales, la défense, l’ingénierie et la conception numériques. Ces
domaines d’activités s’inscrivent dans les thèmes de spécialisation intelligente en cours de finalisation par l’Etat
et la Région Midi-Pyrénées.
Chacun de ces domaines d’activité se distingue par l’existence d’un marché en croissance et la présence d’une
masse critique d’acteurs significative caractérisée par une combinaison de critères appréciés sur le territoire : la
dynamique collective d’acteurs, la captation de financements publics ou privés, la présence de leaders potentiels,
le portefeuille de technologies locales, les connexions des entreprises avec la recherche du territoire. Les travaux
conduits ont permis d’en instruire une dizaine, décrit comme de potentiels domaines d’activités cibles (DAC).
Cette liste évolutive a vocation à être resserrée avec les acteurs concernés pour aboutir à un ciblage.
Mobilité durable et intelligente
La mobilité durable et intelligente vise l’optimisation des systèmes de transport (individuels et collectifs). Celle-ci
s’applique aussi bien au niveau du véhicule qu’à l’échelle des différentes modalités. Elle englobe les questions de
sécurité, d’infrastructures et de mise en réseaux des systèmes de transports, en intégrant les apports des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et des Systèmes Embarqués.
Le domaine d’activité articulé autour de la mobilité durable et intelligente doit faire face à un triple défi sur le
territoire toulousain : la concurrence de pôles régionaux structurés de plus longue date, l’absence de grande unité
de production et le déficit de financements captés. Pour y répondre, le territoire toulousain peut jouer la carte des
synergies entre les compétences clés de deux de ses filières matures et structurantes que sont l’aéronautique et
l’automobile. Précisément, l’un des atouts distinctifs du territoire est de pouvoir valoriser les innovations
environnementales issues de l’aéronautique en faveur d’une mobilité intelligente et durable.
Les innovations en matière de gestion énergétique et de nouvelles énergies « propres » constituent le cœur de
croissance de ce DAC potentiel.
E-santé appliquée au maintien à domicile des personnes âgées
L’e-santé, appliquée au maintien à domicile, englobe les technologies et les services dédiés au suivi et au soutien
des patients à domicile en garantissant un niveau de qualité de vie et en favorisant l’autonomie quand cela est
possible. Ce domaine d’activité permet de combiner les dynamiques d’acteurs, les compétences technologiques
présentes sur le territoire avec le défi sociétal et économique croissant de la prise en charge de l’autonomie des
personnes. En outre, l’e-santé bénéficie des synergies entre certaines filières industrielles clés du territoire
toulousain (applications spatiales, TIC, systèmes embarqués, capteurs).
En raison de la population vieillissante, de l’augmentation des maladies chroniques et du poids important du
financement du système de soins, les outils et les services de l’e-santé, en particulier la télémédecine, recèlent
un potentiel de développement et une réelle valeur ajoutée pour les acteurs industriels toulousains. Le domaine
de l’e-santé appliquée au vieillissement combine ainsi un enjeu démographique et économique avec un marché à
fort potentiel, certaines compétences technologiques clés (TIC, systèmes embarqués, applications spatiales, etc.)
et des dynamiques d’acteurs déjà à l’oeuvre sur le territoire toulousain (Centre E-Santé, PlatinnEs, etc.).
En matière de maintien à domicile et d’aide à l’autonomie, le positionnement concurrentiel du territoire n’est pas
tant sur les technologies médicales que sur les technologies issues de la robotique notamment et des systèmes
de localisation et communication. Ainsi, les segments de l’habitat intelligent, des gérontechnologies, de la
télémédecine et de l’inter-opérabilité des systèmes d’e-santé offrent des débouchés prometteurs pour les acteurs
toulousains.
Dispositifs médicaux appliqués au cancer et à la cardiologie
Les dispositifs médicaux regroupent un ensemble hétérogène de produits couvrant un champ thérapeutique et
opérationnel vaste et étendu. Ils jouent un rôle prépondérant dans la prévention et la détection des maladies ainsi
que dans la facilitation du traitement. Le cancer et les maladies cardio-vasculaires constituent aujourd’hui deux
grands enjeux de santé publique, consacrés au niveau national par le 3ème Plan Cancer (2014-2018) et par un
projet de Plan Coeur. Un rapprochement entre les structures de soins et de recherche incluant les acteurs
industriels est encouragé au niveau national via des appels à projets collaboratifs et des plateformes de
démonstration. L’objectif de ces initiatives est notamment de développer les technologies de dépistage et de
diagnostic précoces ainsi que la notion de personnalisation des soins.
Dans ce contexte national, le territoire toulousain a les moyens de saisir les opportunités de croissance du marché
des dispositifs médicaux car il combine à la fois des compétences académiques en cancérologie et en cardiologie,
un pôle de compétitivité (Cancer-Bio-Santé) et des infrastructures d’envergure comme l’Oncopole. Cette
combinaison permet au territoire de se positionner sur de nombreux projets de R&D. De là, peuvent émerger des
synergies avec les filières structurantes telles que l’aéronautique,le spatial ou l’agriculture qui disposent d’une
capacité d’industrialisation.
Nutraceutiques et aliments santé
Les « nutraceutiques » sont des aliments ou ingrédients alimentaires ayant un bénéfice pour la santé, tel que la
prévention ou le traitement d’une maladie (compléments alimentaires…). Ce domaine d’activité permet de
rapprocher les secteurs de la santé et de l’agriculture en optimisant notamment la valorisation de la production
agricole.
Moins réglementé que dans l’industrie pharmaceutique, le développement du marché des nutraceutiques recèle un
réel potentiel de croissance pour la filière régionale puisque les ressources (exploitations agricoles), les
compétences (biotechnologies, nanotechnologies, biochimie, etc.) et les ingrédients (extraits végétaux,
probiotiques,etc.) sont présents en Midi-Pyrénées. Au croisement des compétences de deux filières matures et
structurantes pour le territoire à savoir la santé et l’agroalimentaire, ce DAC offre un nouveau vecteur de produits et
d’innovations pour les entreprises du territoire toulousain. La croissance de ce DAC pourra puiser ses forces dans
un tissu d’acteurs industriels divers et avec des capacités d’innovation variées.
Ville intelligente et durable
La ville intelligente (ou « smart city ») répond à l’enjeu de la réduction de la consommation énergétique et du «
mieux vivre en ville ». « Intelligente », la ville devient un espace numérique et interactif facilitant la gestion des flux
urbains (circulation, pollution) par la collecte et la diffusion d’informations en temps réel, partout et pour tous, grâce
à des logiciels, des capteurs ou des outils de simulation ou de modélisation. Les capteurs intelligents sont les
maillons de ces réseaux intelligents (« smart grids ») et l’Union européenne s’est fixé un objectif de 80%
d’équipement des foyers en capteurs intelligents pour 2020. « Durable », la ville doit faire preuve d’une efficience
énergétique et environnementale à travers la construction de bâtiments à énergie positive et à impact réduit sur la
santé.
Disposant d’espaces urbains de grande densité, le territoire toulousain peut constituer une vitrine de la ville
intelligente, à partir des compétences locales combinées (TIC, capteurs, systèmes embarqués, applications
spatiales, éco-construction), véritable levier d’attractivité territoriale. Pour cela, le territoire peut mettre à profit les
dernières évolutions de son secteur éco-bâtiment/éco-construction et l’intégration des dernières innovations issues
des écosystèmes des TIC ou encore des applications spatiales et des systèmes embarqués. Plus précisément, sa
compétence en matière de capteurs peut lui permettre de se positionner sur cet élément clé des smart grids.
Transmedia et contenus numériques
Le transmédia désigne les applications de communication et de loisirs grand public qui utilisent de façon conjointe
et sous des formes complémentaires, différents modes de communication (Web, téléphone mobile, jeux vidéo, dvd,
diffusion broadcast HD, cinéma...). Il est devenu un enjeu incontournable pour les acteurs des industries créatives.
La numérisation est, en outre, en train de doper l’innovation en matière de procédés d’industrialisation en même
temps qu’elle en bouscule les modèles économiques.
L’essor des contenus numériques est une opportunité de diversification pour les entreprises régionales (design,
services, tourisme, etc.). Ces compétences technologiques, conjuguées à l’essor de la consommation de produits
numériques, peuvent se déployer sur le territoire dans des marchés à fort potentiel (e-tourisme, serious games,
etc., plateformes de mutualisation, animation). Ce DAC peut également s’incarner dans des projets novateurs
comme la future Maison de l’Image et l’expérience réussie du FabLab Artilect.
Agriculture durable et précise
L’agriculture durable vise à assurer la fourniture pérenne de nourriture, de bois, de fibres et d’aménités en
respectant les limites écologiques, économiques et sociales qui assurent le maintien dans le temps de cette
capacité de production. Ainsi à titre d’exemple, pour préserver l’environnement des conséquences d’une
dégradation des ressources en eau, il est crucial de fournir, aux agriculteurs et aux gestionnaires de l’eau, des
informations agro-environnementales précises. De nouveaux services et outils d’aide à la décision et à l’action pour
les productions agricoles émergent, combinant les compétences du territoire en matière de données spatiales, de
systèmes embarqués, de TIC, etc.
Première région agricole par son nombre d’exploitations et deuxième par sa surface, Midi-Pyrénées dispose d’un
territoire propice au déploiement de ce type d’offres. Les enjeux industriels de l’agriculture de précision peuvent en
outre se déployer au travers du machinisme agricole dans toutes ses dimensions : procédés, outils d’aide à la
décision, interfaces électroniques/mécaniques, géolocalisation, systèmes embarqués, capteurs, etc.
Défense
L’industrie de la défense reste un moteur de croissance pour le tissu industriel national, malgré une perte régulière
de capacité d’entrainement (le secteur civil devient de plus en plus moteur). Le poids économique de l’industrie de
la défense en France est très important, par la diversité du tissu industriel, les emplois générés et par l’importance
de l’activité en matière de recherche et d’innovation dans les hautes technologies. La crise de la dette publique des
pays européens va continuer d’infléchir le volume du marché de la défense. Toutefois, en France, un certain
nombre de mesures ont été mises en place par le Ministère de la Défense pour faciliter l’accès des PME aux
marchés de défense (dispositif RAPID pour l’innovation duale, dispositif « urgences opérations », Pacte Défense
PME) et ainsi favoriser l’innovation et la compétitivité du secteur.
Sur le territoire toulousain, le développement du DAC « Défense » est étroitement lié aux filières historiques
aéronautique et spatial. Le secteur toulousain de la défense peut s’appuyer sur un tissu dense de PME de niche et
de grands donneurs d’ordres publics. A cela s’ajoutent des compétences fortes autour de l’électronique
embarquée, des télécommunications sécurisées, de l’intégration et de l’interopérabilité des systèmes électroniques
et informatiques. Ce DAC peut également s’appuyer sur des compétences plus protéiformes, en matière de textiles
techniques et de textiles de sécurité notamment.