Espagne : l`industrie chimique

Espagne : l’industrie
chimique
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
L’industrie chimique
un
L’industrie chimique est composée de secteurs multiples et hétérogènes, qui sont regroupés en trois
grands segments de marché :
f La chimie de base : qui comprend les produits de chimie organique et inorganique, les gaz
industriels, les matières premières plastiques et le caoutchouc synthétique, les engrais et les
composés azotés, les fertilisants, les colorants et les pigments.
f La chimie de la santé : qui est composée des produits phytosanitaires, des matières premières
pharmaceutiques, des spécialités pharmaceutiques et des spécialités zoo-sanitaires.
f La chimie associée à l’industrie et à la consommation finale : qui comprend les peintures, les
teintures, les émaux, les frittes, les adhésifs, les huiles minérales, les explosifs, les détergents,
les savons, etc.
L’offre espagnole
deux
Le secteur chimique espagnol est l’un des piliers de base de l’économie espagnole. Composé de
plus de 3 000 entreprises qui génèrent 10 % du Produit Intérieur Brut, le chiffre d’affaires annuel du
secteur s’élève à près de 46 000 millions d’euros. Ce secteur génère plus 500 000 postes de travail
directs, indirects et induits.
Le secteur chimique est devenu le deuxième exportateur le plus important de l’économie espagnole.
En 2010, les exportations de ce secteur se sont élevées à plus de 25 000 millions d’euros, soit 24 %
de plus qu’en 2009, année au cours de laquelle le chiffre d’affaires du secteur à l’international
représentait plus de 40 % du chiffre d’affaires global.
Cette industrie est également la première en matière de R&D+i et de protection de l’environnement,
et regroupe 20 % des investissements nationaux dans ce domaine.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
3 508
3 408
3 311
135 900 136 000
47 921 50 579
3 614
123 500
51 284
123 500
47 714
*millions €
Source : Feique
L’industrie chimique
Les entreprises établies dans la communauté autonome de Catalogne génèrent 44 % du chiffre
d’affaires du secteur de la chimie espagnole. Elle est suivie par Madrid (16 %), la Communauté
valencienne (8 %), l’Andalousie (8 %) et le Pays Basque (4 %).
En ce qui concerne la taille des entreprises, près de 92 % d’entre elles emploient moins de 100
personnes et 54 % disposent de moins de 10 employés (TPE).
Répartition géographique
COMMUNAUTÉS AUTONOMES

%
Catalogne

45 %
Madrid

15 %
Communauté valencienne

8 %
Andalousie

8%
Pays Basque

4%
Reste

20 %
Source : Feique
Distribution sectorielle de la production
La bonne évolution de l’industrie chimique espagnole au cours de ces 30 dernières années a
également contribué à une orientation vers des productions à plus grande valeur ajoutée. Ainsi, en
1977, la chimie de base représentait 61 %, contre 36 % aujourd’hui. De son côté, la chimie de la
santé représente aujourd’hui 33 % (contre 19 % en 1977) et la chimie associée à la consommation
finale, 31 % (contre 20 % en 1977).
Si nous considérons les ventes par segments de marché, les spécialités pharmaceutiques
représentent 25 % de l’ensemble. Elles sont suivies par les matières premières en plastique et en
caoutchouc qui représentent 15 %. Les productions de chimie organique, de détergents et de
produits d’entretien, toutes deux supérieures à 9 %, sont également remarquables. C’est également
le cas des peintures et des encres, des matières premières pharmaceutiques, de parfumerie et de
cosmétique, toutes supérieures à 5 %.
L’industrie chimique espagnole dans le contexte international
Le chiffre d’affaires de l’industrie chimique à travers le monde dépassait 2,4 milliards d’euros en
2007, ce qui représentait une croissance de près d’un milliard d’euros au cours de la dernière
décennie (1,5 milliard d’euros en 1997).
L’Espagne occupait alors la cinquième position en tant que producteur en Europe (derrière
l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni). Elle représentait 7 % du chiffre d’affaires
communautaire et 2 % à l’échelon mondial.
En termes de pays, les États-Unis restaient en tête des ventes mondiales et représentaient 21,7 %
de l’ensemble du chiffre réalisé. La Chine, en deuxième position, forte de la croissance spectaculaire
de ces dernières années, enregistrait une part de 13,7 %.
En termes de zones géographiques, l’Europe générait 34,7 % du chiffre d’affaires mondial (l’Union
européenne, 30,8 %) de ce secteur. L’Asie, forte du dynamisme de la Chine, de l’Inde et des pays du
Sud-est asiatique, occupait la deuxième place, avec 34,5 % de l’ensemble des ventes, tandis les
pays de l’ALENA représentaient une part de 24,7 %. Seule la zone de l’Asie a pris de l’importance
dans la répartition mondiale de l’activité depuis 1997.
L’industrie chimique
Associations du secteur
FEIQUE
Depuis sa constitution en 1978, la Fédération entrepreneuriale de l’industrie chimique espagnole
représente et favorise le développement compétitif de l’industrie chimique espagnole, ainsi que
l’internationalisation de ses entreprises.
Les associations suivantes sont affiliées à la FEIQUE :
Associations sectorielles
ADELMA (Association des entreprises de détergents et de produits de nettoyage, de maintenance et
dérivés)
AECQ (Association espagnole du commerce chimique)
AEFA (Association espagnole des fabricants de nutriments agricoles)
AEPLA (Association entrepreneuriale pour la protection des plantes)
AEPSAT (Association espagnole des fabricants de substances pour les applications tensioactives)
AFAQUIM (Association espagnole des fabricants de produits de chimie fine)
AFGIM (Association de fabricants de gaz industriels et médicaux)
ANE (Association nationale de l’électrochimie)
ANFFECC (Association nationale de fabricants de frittes, d’émaux et de couleurs céramiques)
ASEFAPI (Association espagnole des fabricants de peintures et d’encres pour l’impression)
FARMAINDUSTRIA (Association des entrepreneurs de l’industrie pharmaceutique)
FIPAE (Fédération des industries des produits à énergie élevée)
PLASTICSEUROPE (Producteurs de matières plastiques)
VETERINDUSTRIA (Regroupement entrepreneurial de l’industrie zoo-sanitaire)
Associations territoriales
AEQT (Association entrepreneuriale chimique de Tarragone)
AIQB (Association des industries chimiques et de base de Huelva)
AMIQ (Association des industries chimiques de Murcie)
AVEQ (Association biscayenne des entreprises chimiques)
FEDEQUIM (Fédération entrepreneuriale catalane du secteur chimique)
FEQPA (Fédération des entreprises chimiques et plastiques d’Aragon)
L’industrie chimique
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du
secteur de l’industrie chimique
40·000·000
30·000·000
20·000·000
10·000·000
0
-10·000·000
-20·000·000
2007
2008
2009
2010
Exportations
22·155·044
22·705·054
20·217·938
25·084·468
Importations
31·556·015
33·197·596
30·033·087
33·249·612
Solde
-9·400·972
-10·492·542
-9·815·148
-8·165·145
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du
secteur de l’industrie chimique
Classement
Pays
2007
2008
2009
2010
1
France
2·953·050
3·118·041
2·710·845
3·389·298
2
Allemagne
2·558·018
2·600·082
2·627·288
2·667·148
3
Italie
2·814·240
2·176·944
1·907·051
2·656·559
4
Italie
1·545·283
1·632·223
1·542·881
1·657·389
5
Royaume-Uni
1·338·734
1·353·938
1·124·131
1·403·103
6
Suisse
1·011·239
1·035·412
1·081·444
1·184·931
7
Pays-Bas
1·161·668
1·016·527
932·688
1·175·185
8
Etats-Unis
1·178·359
1·176·380
893·149
1·088·515
9
Belgique
746·849
774·366
646·232
887·722
10
Turquie
514·307
542·498
425·297
661·137
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
15·821·748
6·333·296
15·426·410
7·278·644
13·591·004
6·626·935
15·770·988
8·313·480
Total exportations
22·155·044
22·705·054
20·217·938
25·084·468
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
L’industrie chimique
Classement par produit des exportations espagnoles du secteur
de l’industrie chimique
Classement
2007
2008
-
-
2009
-
6·453·466
2010
1
30049000 - MÉDICAMENTS ...
2
39074000 - POLYCARBONATES, SOUS
FORMES PRIMAIRES
473·394
473·347
405·785
613·706
3
39021000 - POLYPROPYLÈNE, SOUS FORMES
PRIMAIRES
383854
433·676
334·829
488·476
4
38249091 - ESTERS MONOALKYLIQUES
D'ACIDE GRAS CONTENANT AU MOINS 96,5%
EN VOLUME D'ESTERS
-
19·928
129·899
424·386
5
39269097 - OUVRAGES EN MATIERES
PLASTIQUES ET OUVRAGES EN AUTRES
MATIERES DU N° 3901 A 3914, N.D.A.
441304
444·828
354·147
400·358
6
39019090 - POLYMERES DE L'ETHYLENE,
SOUS FORMES PRIMAIRES
273·227
301·693
259·875
378·232
7
30021091 - HEMOGLOBINE, GLOBULINES DU
SANG ET SERUMS GLOBULINES
179·226
266·944
294·365
311·961
8
32074085 - FRITTES ET AUTRES VERRES
SOUS FORME DE POUDRE, DE GRENAILLES
OU DE FLOCONS...
-
-
-
307·422
9
39011090 - POLYÉTHYLÈNE D'UNE DENSITÉ <
0,94...
225·607
239·234
189·547
276·825
-
-
-
266·272
1·976·613
2·179·650
1·968·448
9·921·103
Reste des produits
20·178·431
20·525·404
18·249·490
15·163·364
Total des exportations du secteur
22·155·044
22·705·054
20·217·938
25·084·468
10
39072020 - POLYETHER-ALCOOLS, SOUS
FORMES PRIMAIRES...
Somme des 10 premiers produits
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
L’industrie chimique
Les principales entreprises
quatre
REPSOL YPF QUÍMICA
CEPSA QUÍMICA
GRUPO BASF
DOW CHEMICAL IBÉRICA
GRUPO BAYER IBERIA
NOVARTIS
PFIZER
GRUPO PUIG
ERCROS
HENKEL IBÉRICA
SOLVAY
www.repsolypf.com
www.cepsa.com
www.basf.es
www.dow.com
www.bayer.es
www.novartis.es
www.pfizer.es
www.puig.com
www.ercros.es
www.henkel.es
www.solvayiberica.es
Source : Feique
Les salons
cinq
SALON
EXPOQUIMIA
Salon international de la Chimie
LIEU DE TENUE
Barcelone (Espagne)
www.expoquimia.com
SALON
EQUIPLAST
Salon international du Plastique et du Caoutchouc
LIEU DE TENUE
Barcelone
(Espagne)
www.equiplast.com
SALON
EUROSURFAS
Salon international de la Peinture
LIEU DE TENUE
Barcelone
(Espagne)
www.eurosurfas.com
L’industrie chimique
SALON
ACHEMA
Internacional Exhibition on Chemical Engineering,
Environmental Protection and Biotechnology
LIEU DE TENUE
Francfort (Allemagne)
www.achema.de
SALON
CHEMSPEC EUROPA
Salon de produits chimiques
LIEU DE TENUE
Berlin (Allemagne)
www.chemspeceurope.com
Adresses utiles
six
COASHIQ
Commission pour la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail dans les industries chimiques
www.coashiq.org
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ESPAGNOLE DE LA CHIMIE SOUTENABLE
www.pte-quimicasostenible.org
CABINET CONSEIL REACH FEIQUE-INERCO
www.reachintegra.com
PLATEFORME POUR LA COLLABORATION DE SIEF
www.reachlink-eu.com
CEFIC
European Chemical Industry Council
www.cefic.be
OBSERVATOIRE DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE
www.mityc.es/industria/observatorios
FORUM CHIMIE ET SOCIÉTÉ
www.quimicaysociedad.org
PORTAIL DE L’EMPLOI
www.química.laboris.net
L’industrie chimique
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la division des
produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com