Espagne : le secteur des conditionnements et des

Espagne : le secteur
des conditionnements
et des emballages en
carton
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur des conditionnements et
des emballages en carton
un
Ce secteur englobe les boîtes et les cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé. Il
existe, pour ces applications, divers types de cartons : carton compact, gris, cartons fins, microondulés, cartons minces, dans leurs divers types et qualités, sous forme de contre-collés, de
formage sous presse et pliables, imprimés ou non, et même des cylindres, des panneaux et autres
supports de publicité sur le point de vente (PLV).
L’offre espagnole
deux
Le secteur de la fabrication de conditionnements et d’emballages en carton fait partie d’un autre
secteur plus vaste, celui de l’industrie graphique.
Ce secteur, fortement capitalisé et dont les charges fixes sont très élevées, emploie près de 5 400
personnes. Il est aujourd’hui plongé dans un réajustement de ses processus de production pour
accroître son efficacité et respecter la réglementation environnementale.
L’offre espagnole de conditionnements en carton est représentée par 120 entreprises, dont les
clients sont les secteurs de l’alimentation, de la droguerie et des produits de nettoyage, de la
pharmacie, et aussi de la parfumerie, des cosmétiques, de l’électroménager, du jouet, du textile, de
la chaussure, du tabac, etc.
Majoritairement composé de petites et moyennes entreprises familiales, le secteur doit faire face à
une distribution complexe, constituée de clients et de débouchés très divers, ainsi que subir
l’instabilité des prix des matières premières. Il s’agit, en outre, d’un secteur très sensible à la
réglementation environnementale.
ANNÉES
Production Tm
Entreprises
Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
2007
2008
2009
370·000
129
5·934
735
372·300
127
5·840
778
353·600
126
5·587
743
331·200
120
5·400
673
*millions €
Source : Mafex
Le secteur des conditionnements et des emballages en carton
L’offre espagnole est en concurrence, sur le marché national, avec les principaux groupes étrangers
présents : MM Packaging, Graphic Packaging, SCA Packaging, Mead Westvaco, Clondalkin et LGR.
Les entreprises sont réparties à travers l’ensemble du territoire national, mais trois régions
concentrent près de 70 % de la production : la Catalogne (34 %), la Communauté de Valence (22 %),
et Madrid (13%).
Répartition géographique
COMMUNAUTÉ AUTONOME
Catalogne
Communauté de Valence
Madrid
Castille et Léon
Pays Basque
Galice
Castille La Manche
Reste
%
34 %
22 %
13 %
6%
5%
5%
5%
10 %
Source : Aspack
Le contexte d'innovation et de développement
Le besoin de s’adapter aux différentes exigences des segments de marché auxquels s’adresse le
secteur a obligé les entreprises à investir dans des systèmes de qualité, qui portent tant sur les
processus de production que sur les produits.
Intégration avec les fournisseurs
Parmi l’ensemble des fournisseurs du secteur, le plus important est celui qui l’approvisionne en
matière première (carton fin), car celle-ci représente presque 50% du coût du conditionnement. Les
principaux fabricants et fournisseurs de carton sont finlandais, suédois, allemands et italiens, tandis
que la production locale est très faible. Le reste des fournisseurs relève de secteurs d’une moindre
importance relative, comme les encres, les moules à estampage, les emballages et les colles, entre
autres.
Associations du secteur
ASPACK
www.aspack.es
L’association espagnole des fabricants de conditionnements, d’emballages et de produits
transformés à base de carton représente 75 % des entreprises du secteur.
Le secteur des conditionnements et des emballages en carton
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du secteur des
conditionnements et des emballages en carton
350·000
300·000
250·000
200·000
150·000
100·000
50·000
0
2007
-50·000
-100·000
-150·000
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
Exportations
184·050
186·128
184·890
189·311
Importations
270·400
275·464
281·011
288·151
Solde
-86·350
-89·336
-96·120
-98·840
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du secteur des
conditionnements et des emballages en carton
Calssement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Countries
2007
2008
2009
2010
France
Portugal
Maroc
Italie
86·371
84·518
85·391
83·019
25·098
25·614
27·001
26·903
6·827
7·326
8·111
8·520
3·047
4·291
4·225
8·499
Royaume-Uni
12·585
12·501
11·781
7·723
Allemagne
Sénégal
7·872
8·060
6·070
6·914
2·613
2·774
2·607
4·046
Belgique
Israël
2·614
4·423
4·827
3·538
1·518
1·399
2·502
2·060
Pays-Bas
2·296
2·987
1·915
1·997
150·841
33·209
184·050
153·894
32·235
186·128
154·430
30·460
184·890
153·221
36·090
189·311
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
Total exportations
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur des conditionnements et des emballages en carton
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
CARTONAJES RAKOSNIK
ALZAMORA PACKAGING
MM PACKAGING IBERICA SAU
GRUPO SAN CAYETANO
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL SPAIN
KARBEST
SCA PACKAGING BERTAKO
ALVI INDUSTRIAS GRÁFICAS
CARTONAJES MORA
GRAFOPACK
GAEZ
GRAFICAS BEYCO
www.cartonajes-rakosnik.com
www.alzamora.com
www.mmp-iberica.com
www.gruposc.com
www.graphicpkg.com
www. karbest.com
www.bertako.com
www.alvig.com
www. cartonajesmora.com
www.grafopack.com
www.gaez.es
www.graficasbeyco.com
Source : Aspack
Les salons
cinq
SALON
HISPACK
Salon international de l’Emballage
LIEU DE TENUE
Barcelone (Espagne)
www.hispack.com
SALON
EMBALLAGE
Salon international de l’Emballage
LIEU DE TENUE
Paris (France)
www.emballageweb.com
SALON
EUROPACK
European Packaging and Handling Exhibition
LIEU DE TENUE
Lyon (France)
www.europackonline.com
Le secteur des conditionnements et des emballages en carton
SALON
INTERPACK
Processes and Packaging
LIEU DE TENUE
Düsseldorf (Allemagne)
www.interpack.com
SALON
TOTAL
Total Processing & Packaging
LIEU DE TENUE
Birmingham (Royaume-Uni)
www.totalexhibition.com
SALON
HBA
Health & Beauty
LIEU DE TENUE
New York (Etats-Unis)
www.hbaexpo.com
SALON
LUXE PACK
Luxury Goods Packing Exhibition
LIEU DE TENUE
New York (Etats-Unis)
www.luxepackneyork.com
SALON
COSMOPROF
Salon international de l’esthétique, de la parfumerie et de la cosmétique
LIEU DE TENUE
Bologne (Italie)
www.cosmoprof.com
SALON
IPACK-IMA
Salon international du conditionnement et des technologies de traitement
LIEU DE TENUE
Milan (Italie)
www.ipack-ima.com
Le secteur des conditionnements et des emballages en carton
SALON
PACK EXPO
LIEU DE TENUE
Chicago (États-Unis)
http://exhibitorsales.packexpo.com/2010/public/enter.aspx
SALON
GULF PACK
LIEU DE TENUE
Dubaï (Emirats Arabes Unis)
www.gulfpack.info
Adresses utiles
six
FEIGRAF
Fédération entrepreneuriale des industries graphiques d’Espagne
www.feigraf.es
ECMA
European Carton Makers Association
www.ecma.org
PROCARTON ESPAÑA
www.procarton.com
ITENE
Institut technologique de l’emballage, du transport et de la logistique
www.itene.com
ASSOCIATION GRAPHISPACK
Association des fournisseurs du secteur
www.graphispack-asociacion.com
ASPAPEL
Association espagnole des fabricants de pâte, de papier et de carton
www.aspapel.es
Le secteur des conditionnements et des emballages en carton
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Mise à jour :
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com