Téléchargez le communiqué de presse

Le 17 mai 2013
Le Groupe FINANCIERE DU LOMBARD complète son offre et diversifie sa clientèle
grâce à l'acquisition de la SAS HUBLER
Nouvelle croissance externe menée par le Groupe FDL
Situé aux portes de Lyon, le Groupe FINANCIERE DU LOMBARD (FDL) est l’un des principaux
fabricants français de panneaux décoratifs (marché de l’agencement haut de gamme) et de
composants en bois destinés à l’équipement de l’habitat (fabricants de cuisines, rangements, portes
d’intérieurs, nautisme, etc.). Il compte également parmi les principaux négociants de feuilles de
placages en bois naturel à l’échelle européenne (120 essences en stock).
Plus ancienne et principale société du Groupe, RHONE PLACAGES & COMPOSANTS (Saint-Laurentde-Mûre, 13 M€ de CA, 70 salariés) a été créée à Lyon en 1968 par Robert Dezayes. Au fil des années,
l’activité initiale de négoce de bois tranché a été complétée par la création d’une usine de fabrication
permettant de répondre à la demande de sous-traitance des industriels de l’habitat (placage sur
panneaux de particules, collages des chants, usinage des panneaux…).
Depuis 2001, le Groupe FDL est détenu et dirigé par Ivan Dezayes, fils du fondateur, qui a poursuivi la
stratégie d’intégration de métiers complémentaires via des prises de contrôle majoritaire
(SR INDUSTRIE, activité : fabrication et enrobage de profils, CA 1,5 M€, 12 salariés / CLP
MARQUETERIE, CA 1,5 M€, fusionnée avec RPC) et la mise en place de partenariats stratégiques
(prises de participations minoritaires).
Impacté par le ralentissement d’activité de l’industrie française, la direction du Groupe a axé depuis
2009 son développement sur le marché de l’agencement des espaces de vie et de travail (hôtellerie,
bâtiments publics, tertiaire). C’est dans cette optique qu’a été reprise la société HUBLER.
Constitution d’un leader national
Située à Molsheim, dans la proche banlieue de Strasbourg, HUBLER (CA 4,5 M€, 12 salariés) est un
négociant de panneaux décoratifs bois et métal à destination du marché de l’agencement. Son
portefeuille de produits compte plus de 200 références réparties sur 3 marques (Alpikord®,
Homapal®, Hubler®) et son réseau de concessionnaires regroupe plus de 100 distributeurs de
matériaux en France et au Maghreb. Grâce à la qualité et au design de ses produits, HUBLER
bénéficie depuis plus de 20 ans d’une forte notoriété sur le marché de la décoration.
L’intégration d’HUBLER permet au Groupe FDL de devenir le leader français du panneau décoratif et
des composants en bois avec un chiffre d’affaires de plus de 20 M€ et la plus large gamme de
produits décoratifs et de solutions techniques.
Si chacune des sociétés conservera son indépendance opérationnelle et commerciale, leur
rapprochement sera néanmoins générateur de fortes synergies industrielles et commerciales :
accélération des développements produits, propositions de nouvelles solutions techniques aux
clients d’HUBLER, distribution à l’export des produits Hubler® via la force commerciale de RHONE
PLACAGES, etc.
1/3
Ouverture du capital
Portée par le holding FINANCIERE DU LOMBARD, l’opération d’acquisition a notamment été financée
via l’entrée au capital, dans une position minoritaire, de RHONE-ALPES PME GESTION, du FONDS
REGIONAL D’INVESTISSEMENT RHONE-ALPES 1 - FRI - (géré par SIPAREX), et de CREDIT AGRICOLE
REGIONS INVESTISSEMENT.
La société ARSAC FINANCES (holding familiale de l’ex-dirigeant d’HUBLER, Daniel Arsac) devient
également actionnaire du nouvel ensemble via un apport de titres.
Le solde est financé par une dette d’acquisition portée par OSEO (contrat de développement
participatif), la Banque Rhône-Alpes et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
--------------------------------Intervenants :
Financière du Lombard : Ivan Dezayes
Investisseurs : Rhône-Alpes PME Gestion (Julien Dupuy), FRI Rhône-Alpes 1 (Xavier Chappelon,
Sébastien Bailly), Crédit Agricole Régions Investissement (Stéphane Frénéat)
Conseils :
Avocat société : Me Jean Pessot - Cabinet Consilis - Lyon
Audit d’acquisition : Cabinet FIREX (Franck Daubigney)
Audit investisseurs : YG Expertise (Yves Gauthier)
A propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Créée en 1999, Rhône-Alpes PME est une coentreprise (50/50) entre le Groupe Siparex, qui en assure la gestion,
et les Caisses d’Epargne de la région Rhône-Alpes (Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et Caisse d’Epargne Loire
Drôme Ardèche).
RHÔNE-ALPES PME gère les FCPR souscrits par des investisseurs régionaux et nationaux, et par des
entrepreneurs, ainsi que des Fonds d’Investissement de Proximité (FIP), commercialisés par le réseau des Caisses
d’Epargne.
En 14 ans, RHÔNE-ALPES PME a investi 55 M€ dans une centaine de PME régionales indépendantes.
A propos de FRI Rhône Alpes 1
Le Fonds Régional d’Investissement Rhône-Alpes 1 est un fonds de capital développement issu de la volonté de
la Région Rhône-Alpes de faire du renforcement des fonds propres des PME industrielles et de services à
l’industrie, un axe prioritaire stratégique.
Le FRI accompagne les entreprises régionales de taille petite et moyenne dans leurs phases de développement
ou de redéploiement en investissant des montants de 100 à 600 K€.
L’équipe du fonds FRI Rhône-Alpes 1 est rattachée au Pôle Capital de Proximité du Groupe Siparex.
2/3
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement
Filiale de Caisses Régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les
entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission.
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui plus
de 100 M€ répartis dans quelque 80 participations. En 2012, Crédit Agricole Régions Investissement aura investi
24 M € dans une vingtaine d’opérations.
L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 14 collaborateurs répartis entres les bureaux de
Reims, Lyon, Dijon et Orléans.
Contact Presse – Groupe Siparex :
Valérie Marin – [email protected]– 04.72.83.23.23
3/3