fabrication, services et commerce

Transcription

PLATEFORME HORIZONS EMPLOI
Secteurs d'activités
Automobile (fabrication, services et commerce) ( 19 )
En bref
Le secteur de l'automobile couvre à la fois l'industrie automobile (construction et assemblage de véhicules,
fabrication de carrosseries et d'éléments automobiles, etc.) mais aussi les services liés à l'automobile
(commerce de véhicules et d'équipements, entretiens et réparations, etc.).
L'automobile fait partie du quotidien de la plupart des Belges. C'est même le troisième poste budgétaire d'un
ménage ! Au niveau de l'industrie automobile, celle-ci se place en troisième position en termes de valeur de
produits exportés.
L'augmentation de la demande mondiale, avec l'ouverture des marchés émergents, exerce auprès des
différents constructeurs une pression supplémentaire en termes de compétitivité et de satisfaction de la
demande. Les multinationales du secteur sont parfois même encouragées à coopérer, afin de réduire leurs
coûts. La mondialisation, la saturation des marchés en Europe et les exigences du consommateur au niveau
de la sécurité, du confort et de la protection de l'environnement poussent le secteur à proposer des produits
de plus en plus performants. Depuis quelques années, avec l'évolution de la téléphonie mobile, les voitures
sont devenues connectées. Le multi média embarqué fait partie intégrante de la voiture.
Les évolutions technologiques de l'automobile entraînent des changements dans les compétences
requises pour les travailleurs du secteur : ils doivent pouvoir maîtriser la mécanique automobile mais aussi
l'informatique, l'électronique et l'électricité. Le secteur est d'ailleurs confronté à une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée.
Wallonie
Bruxelles-Capitale
Flandre
Belgique
Nombre
d'établissements
en 2014
Nombre de postes
de travail salarié
en 2014
2.858
587
4.736
8.181
19.330
7.293
63.709
90.332
Nombre de
travailleurs
indépendants en
2014
12.069
3.174
32.122
47.713
Source : ONSS - statistiques décentralisées 31 décembre 2014 et INASTI 2014, calculs le Forem
En détail
Activités du secteur
Description du secteur
Le secteur de l'automobile couvre deux grands domaines : la construction automobile et les services liés à
l'automobile (commerce, entretien et réparation) (1).
Le premier domaine, la construction automobile, est divisé en plusieurs sous-secteurs :
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(c) www.leforem.be Plateforme d'information Horizons emploi première édition
• La construction et l'assemblage de véhicules automobiles. Ce sous-secteur comprend la fabrication de
voitures, de véhicules utilitaires, de camions, d'autobus mais aussi la fabrication de moteur pour véhicules
automobiles, de châssis pour véhicules à moteur, etc.
• La fabrication de carrosserie de véhicules automobiles ; fabrication de remorques, de semi-remorques et
de caravanes.
• La fabrication d'équipements pour véhicules automobiles. Ce sous-secteur comprend la fabrication
d'équipements électriques et électroniques (génératrices, alternateurs, bougies d'allumage, systèmes
d'ouverture et de fermeture électriques des portières et des vitres, etc.) et la fabrication d'autres
équipements (freins, boîtes de vitesse, essieux, roues, volants, ceintures de sécurité, pare-chocs, etc.).
Le second domaine, les services liés à l'automobile, comprend toutes les activités (en dehors de la
fabrication et la location) en rapport avec les véhicules automobiles et les motocycles. Ce domaine est divisé
en plusieurs sous-secteurs :
• Le commerce de véhicules automobiles. Ce sous-secteur comprend le commerce de gros, les
intermédiaires et le commerce de détail de véhicules automobiles, de véhicules légers neufs ou usagés
(automobiles pour le transport de personnes, y compris les ambulances, minibus ; camionnettes) et
d'autres véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes neufs ou usagés (camions, autobus, autocaravanes,
etc.).
• L'entretien et la réparation de véhicules automobiles (entretien et réparation générale de voitures, de
véhicules légers et de véhicules de plus de 3,5 tonnes ; réparation de parties spécifiques comme la
réparation et le montage de pare-brise, de vitres, des systèmes d'injection électronique, etc. ; la réparation
de carrosserie ; les services relatifs au pneu ; le lavage de véhicules automobiles ; etc.).
• Le commerce d'équipements automobiles. Ce sous-secteur comprend le commerce de gros et de détail
de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles.
• Le commerce, l'entretien et la réparation de motocycles, de pièces et d'accessoires de motocycles. Ce
sous-secteur comprend le commerce de gros, les intermédiaires et le commerce de détail de motocycles
et cyclomoteurs ; l'entretien et la réparation de motocycles.
Le secteur aujourd'hui
L'automobile est un secteur important de l'économie européenne. En Belgique, le parc automobile (tous
véhicules confondus) a pratiquement doublé en vingt-cinq ans. La santé du secteur dépend très fortement
du développement du marché européen et mondial. Le marché automobile européen a d'ailleurs réalisé une
progression de 9,2 % sur l'ensemble de 2015, soit un total de 14,202 millions de voitures immatriculées.
Pour 2016, les prévisions tendent vers une croissance moindre oscillant entre 1,5 % et 2,1 %.
Parallèlement à l'assemblage de véhicules, l'activité des sous-traitants belges augmente également. La
Chine attire de plus en plus les sous-traitants européens, car elle constitue un marché en pleine expansion
qui ne connaît pas la crise. Tant pour les constructeurs que pour les sous-traitants, le marché chinois
devient incontournable et l'objectif est clairement d'obtenir de nouveaux contrats. Des sociétés belges ont
réussi à créer des matériaux de pointe pour le secteur, au niveau européen et mondial. Certaines se sont
spécialisées dans la fabrication de batteries électriques pour les véhicules de demain, des catalyseurs pour
les véhicules hybrides, des composants en polyuréthane pour alléger les voitures, des câbles spéciaux
pour l'habitacle ou la pneumatique, des pneumatiques moins bruyants et plus économiques, de nouveaux
composants pour la réfrigération,... Ces produits de pointe permettent aux sous-traitants de ne plus être
tournés vers un seul constructeur, mais vers plusieurs, qui plus est, au niveau mondial et non plus national.
Cette ouverture vers le marché mondial offre de nouvelles possibilités, mais apporte également un nouveau
danger. Les sous-traitants sont encore plus dépendants des conjonctures économiques de pays lointains,
qui autrefois ne portaient pas incidence sur l'activité.
Un climat d'investissement favorable pour l'industrie, la recherche et le développement peut ériger notre
pays au rang des pionniers dans ce domaine. Jouissant d'une position centrale en Europe, tant sur le plan
géographique que politique, la Belgique est en effet bien placée pour jouer un rôle clé.
Les métiers qui rentrent dans le sous-secteur de la réparation et de l'entretien des véhicules ont beaucoup
évolué en raison des nouvelles technologies utilisées. Les constructeurs ont développé des produits tels
que les sièges pivotants, les consoles multimédia, les régulateurs de vitesse, l'airbag "intelligent", l'éclairage
au xénon, l'injection électronique, le parking automatisé, etc. Dans les cinq à dix années à venir, les
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compétences demandées en électromécanique sont encore appelées à évoluer en raison de l'intégration,
notamment, de la conduite assistée et du contrôle d'émission de CO2. L'utilisation de la voiture électrique,
très largement évoquée, reste conditionnée à l'essor de structures adéquates qui n'existent pas encore. La
voiture hybride - mixte, combinant un moteur à énergie fossile et un moteur électrique, semble remporter de
plus en plus de succès. Cette évolution technologique entraîne la disparition progressive des petits garages
qui n'ont pas les fonds pour acquérir le matériel nécessaire à l'entretien des nouveaux modèles et qui ne
peuvent intervenir sur des mécaniques trop complexes.
Les évolutions technologiques ont une influence sur les besoins humains : manière de produire, de
communiquer ou de partager l'information. Par exemple, Internet, le smartphone et toutes les applications
qui y sont liées, influencent nos besoins et la manière de voir notre rapport entre un besoin et la manière de
le satisfaire. Un phénomène nouveau apparait, le fait de posséder un objet en vue de son utilisation n'est
plus une absolue nécessité (que ce soit une voiture, de la musique,…). Des solutions comme le partage de
voitures (Carsharing (2)) ou le système Uber, prennent davantage d'essor. Dans cette lignée, les personnes
sont de plus en plus disposées à associer plusieurs formes de mobilité pour réaliser leurs trajets. L'idée
n'est pas nouvelle, mais des solutions technologiques comme des plateformes en ligne, rendent l'idée plus
séduisante pour les usagers.
Parallèlement, le vieillissement de la population génère plusieurs défis pour le secteur automobile. Le
premier sera de veiller à assurer une bonne transmission des compétences entre les travailleurs plus
jeunes et les plus âgés. Il faudra également former les travailleurs plus âgés aux nouvelles évolutions
technologiques. Le secteur souffre encore d'un déficit d'image, avec des métiers considérés à tort comme
salissants et ingrats. Des efforts devront donc être réalisés pour attirer des jeunes, de plus en plus formés
aux nouvelles technologies.
L'urbanisation et l'augmentation démographique représente également un défi. A l'heure où les centres
urbains sont engorgés, il faudra trouver des solutions pour satisfaire la demande de transport intra urbaine
tout en évitant les problèmes de mobilité et en rendant les transports plus propres. Cela ne signifie pas la
fin de la voiture, car il restera toujours le problème de mobilité en dehors des centres urbains, tout comme
l'approvisionnement de ces derniers. Les automobilistes auront besoin de voitures plus petites et moins
énergivores. Les constructeurs doivent prendre conscience du fait que le « single-owner model » traditionnel
est mis sous pression et qu'il faut donc investir dans des alternatives qui ne sont pas orientées sur la
possession mais sur l'utilisation d'une voiture (3).
La première publication réalisée en 2013 « Métiers d'avenir », dans une vision à moyen terme et pour la
Wallonie, balaie les différents facteurs d'évolution du secteur et leurs effets présumés sur l'évolution des
métiers. Le lecteur intéressé peut consulter les tendances issues de ce travail prospectif via : Métiers
d'avenir pour la Wallonie - L'automobile.
Ensuite, en 2016, une analyse plus approfondie des grandes tendances de la transition numérique et de ses
effets sur les activités, les métiers et les compétences du secteur a été réalisée : Métiers d'avenir 4.0 - La
transition numérique - Automobile
(1) SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2008 Nomenclature des activités économiques avec notes
explicatives
(2) www.cambio.be
(3) DELOITTE, A new Era. Accelerating toward 2000. An automotive industry transformed, 2009, p. 6. Chiffres-clés du SPF Economie
Positionnement économique du secteur
Production
Les données sur la production concernent uniquement le domaine de la construction automobile.
En 2014, le secteur de l'automobile a enregistré une production d'une valeur d'un peu plus de 15,6 milliards
d'euros pour l'ensemble de la Belgique. Cela représente une augmentation de 6 % par rapport à la valeur
enregistrée pour l'année 2013. Comparativement à 2010, la tendance est toujours orientée à la hausse (+ 10
%), même si 2011 et 2012 marquaient des années plus prospères.
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Source : Prodcom - Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem
Commerce extérieur
Exportation
Les données sur le commerce extérieur concernent uniquement le domaine de la construction automobile.
La valeur des exportations du secteur de l'automobile en Belgique est évaluée à 26,4 milliards d'euros en
2015, ce qui positionne le secteur en 2 ème position tous secteurs confondus. La valeur des exportations du
secteur de l'automobile représente un peu plus de 11,3 % de l'ensemble des exportations belges en 2015.
Par rapport à 2014, la valeur des exportations a augmenté de 1 %, son niveau reste toutefois supérieur à
celui observé après le début de la crise économique (+ 26,6 % par rapport à 2010).
La Flandre concentre presque la totalité des exportations avec 88,4 % du volume. Bruxelles-Capitale
participe à raison de 7,3 % au volume d'exportations et la Wallonie à 4,3 %.
Source: BNB 2010-2015, calculs le Forem
Importation
En 2015, la valeur des importations pour le secteur de l'automobile pour l'ensemble de la Belgique s'élève
à près de 29,7 milliards d'euros. La Flandre, comme pour les exportations, concentre la majorité des
importations (92 %).
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Chiffre d'affaires
Le secteur réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 111 milliards d'euros pour l'année 2014 en Belgique
et représente 10 % de l'ensemble du chiffre d'affaires pour les secteurs d'activité.
Trois secteurs regroupent à eux seuls 50 % du chiffre d'affaires national : le commerce de gros (33 %), le
secteur automobile (10,1 %) et le secteur de l'Energie (8,5 %).
Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem
Investissements
Avec 1.387 millions d'euros investis en 2014, le secteur de l'automobile se positionne en neuvième place du
classement des investissements réalisés par les secteurs d'activité en Belgique (4,5 % de l'ensemble des
investissements opérés au sein des secteurs).
Source : Direction générale Statistique - Statistics Belgium, calculs le Forem
Entreprises du secteur
Belgique
En 2014, 8.181 entreprises (1) sont reprises comme faisant partie de ce secteur en Belgique. Par rapport
à l'année 2013, une augmentation de 1,06 % a été enregistrée en terme de nombre de sociétés. Les
entreprises du secteur de l'automobile représentent 3,4 % de l'ensemble des sociétés belges, tous
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secteurs confondus. Les données sur les entreprises ne tiennent pas compte des indépendants qui sont
particulièrement nombreux dans le domaine des services liés à l'automobile.
35 % de ces entreprises sont situées en Wallonie, 57,9 % en Flandre et 7,2 % à Bruxelles-Capitale. En
Belgique, seulement 2,8 % de ces sociétés appartiennent au domaine de la construction automobile tandis
que la grande partie (97,2 %) relève du domaine des services liés à l'automobile.
Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2014, calculs le Forem
Wallonie
En 2014, on compte 2.858 entreprises dans ce secteur en Wallonie. Au total, 3,4 % de l'ensemble
des entreprises présentes en Wallonie sont actives au sein de ce secteur. Deux sous-secteurs sont
particulièrement présents en Wallonie : l'entretien et la réparation de véhicules (1.265 unités) ainsi que le
commerce de véhicules automobiles (1.086 unités). L'année 2010 a été émaillée par la fermeture de l'usine
Opel Anvers, qui employait quelque 2.600 personnes.
La majorité des entreprises actives en Wallonie sont des TPE (très petites entreprises). En effet, 83 % de
ces entreprises emploient moins de dix personnes. Seulement 0,8 % des entreprises (alors que ce segment
représente 3,7 % pour l'ensemble des entreprises wallonnes) emploie entre 50 à 199 personnes.
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Les entreprises du secteur de l'automobile sont principalement présentes en province de Hainaut (32,5 %)
et de Liège (32 %). Cette répartition selon les provinces wallonnes est très semblable à celle des entreprises
de l'ensemble des secteurs wallons.
(1) Le terme " entreprise " désigne, pour les statistiques ONSS, l'unité d'établissement c'est-à-dire un lieu d'activité, géographiquement
identifiable par une adresse où s'exerce au moins une activité de l'entreprise. Il ne faut donc pas confondre avec la notion d'employeur
(un employeur peut compter différentes unités d'établissement).
Emploi dans le secteur
Niveau d'emploi
Belgique
En 2014, le secteur de l'automobile comptabilise en Belgique 90.332 postes de travail salarié (1). Ce chiffre
ne tient pas compte des travailleurs indépendants recensés dans le secteur de l'automobile. Ce secteur
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pourvoit à 2,4 % de l'ensemble des postes de travail salarié pour l'ensemble des secteurs d'activité en
Belgique.
Près de 35 % des travailleurs ont un statut ouvrier. La répartition géographique des postes de travail salarié
du secteur de l'automobile est différente de celle des postes de travail de l'ensemble des secteurs. En
effet, la Flandre compte, proportionnellement à l'ensemble des secteurs, plus de postes de travail salarié
appartenant au secteur de l'automobile (70,5 %) que l'ensemble des secteurs (57,4 %).
Wallonie
Depuis 2009, l'emploi est en recul dans le secteur de l'automobile (- 5,5 % au niveau national). Notons
toutefois que la situation tend à se stabiliser (- 3 % entre 2013 et 2014).
La Wallonie suit la même tendance qu'au niveau national, dans une moindre mesure : - 0,96 % par rapport à
2009, et - 1,15 % par rapport à 2013.
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Source: ONSS, statistiques décentralisées, 31 décembre 2009-2014, calculs le Forem
Le secteur emploie principalement des hommes (84 %). Si pour le statut employé, on arrive à une présence
de 30 % de femmes, la présence de femmes qui travaillent avec un statut d'ouvrier est faible (8 %).
La répartition des postes par province du secteur donne des résultats proches de celle de l'ensemble des
secteurs d'activités en Wallonie, ce qui est normal vu que l'essentiel de l'emploi wallon se trouve dans le
sous-secteur de la réparation qui est un service de proximité.
Page 9
Les indépendants
En Belgique, on dénombre 47.773 travailleurs indépendants (2) dans le secteur de l'automobile, dont un peu
plus de 12.000 en Wallonie.
Sept travailleurs indépendants sur dix proviennent de Flandre, 25,5 % de Wallonie et 6,7 % de BruxellesCapitale. Notons toutefois que la part des indépendants dans l'emploi total wallon est la plus élevée du
pays : 19 % des travailleurs du secteur en Wallonie sont indépendants contre 11 % en Belgique.
Globalement, tant au niveau national que des régions, le nombre d'indépendants est en légère diminution
entre 2009 et 2014.
Source : INASTI 2009 - 2014, calculs le Forem
Associations sectorielles
Page 10
Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'associations sectorielles (fédérations patronales,
associations paritaires, centres de compétences, clusters ou autres).
AGORIA
Fédération Belge multisectorielle de l'industrie technologique
http://www.agoria.be
AUTOFORM
Centre de compétence dédié aux métiers des services de l'automobile
http://www.autoform.be
CAMPUS AUTOMOBILE
SPA_FRANCORCHAMPS
Centre de compétence dédié aux métiers de l'industrie automobile et
aux sports moteurs
http://www.formation-campus-automobile.be
EDUCAM
Centre de coordination pour la formation dans le secteur automobile
et dans les secteurs du commerce du métal, de la récupération des
métaux et des métaux précieux
http://www.educam.be
FEBELAUTO
Organisation qui coordonne les intérêts de tous ceux qui sont
concernés par le traitement des épaves de voitures
http://www.febelauto.be
FEBIAC
Fédération Belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle
http://www.febiac.be
IFPM
Fonds de formation de l'industrie technologique
http://www.technios.be/
PIGMENTS
Forem Formation Pigments
http://www.formation-pigments.be/
TRAXIO
Confédération Belge du Commerce et de la Réparation Automobiles et
des Secteurs Connexes
http://www.traxio.be/fr/
Commissions paritaires
Ci-dessous vous trouverez les principales commissions paritaires liées au secteur.
Numéro de la CP
111
112
149
209
Intitulé de la CP
Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique
Commission paritaire des entreprises de
garage
Commission paritaire des secteurs
connexes aux constructions métallique,
mécanique et électrique
Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques
Page 11
218
Commission paritaire nationale auxiliaire
pour employés
Métiers du secteur
Les métiers les plus demandés par le secteur d'activités, c'est-à-dire classés par ordre décroissant du
nombre d'opportunités d'emploi gérées par le Forem en 2014 en provenance de ce secteur.
Mécanicien/mécanicienne de véhicules particuliers et industriels (44321)
Métiers du groupe: , , , , , , ,
Réparateur/réparatrice en carrosserie (44323)
Métiers du groupe: , , , , ,
Représentant/représentante en véhicules (14322)
Métiers du groupe: ,
Agent/agente d'accueil (12112)
Agent/agente du stockage et de la répartition de marchandises (43311)
Métiers du groupe:
Employé/employée de station-service (14123)
Agent administratif/agente administrative d'entreprise (12121)
Mécanicien/mécanicienne d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles
(44316)
Métiers du groupe: , ,
Télévendeur/télévendeuse (14231)
Métiers du groupe:
Hôte/hôtesse de caisse de libre-service (14112)
Métiers du groupe:
Mécanicien/mécanicienne en motocycles, matériels d'entretien et de loisirs (44322)
Métiers du groupe: , ,
Polymaintenicien/polymaintenicienne (44341)
Métiers du groupe:
Secrétaire bureautique spécialisé/spécialisée (12132)
Secrétaire bureautique polyvalent/polyvalente (12131)
Métiers du groupe:
Technicien/technicienne des services administratifs (12141)
Métiers du groupe:
Conducteur/conductrice de transport de marchandises (réseau routier) (43114)
Métiers du groupe:
Page 12
Cadre technique de contrôle-qualité (53212)
Métiers du groupe:
Attaché commercial/attachée commerciale en biens d'équipement professionnels (14311)
Métiers du groupe:
Vendeur/vendeuse en produits utilitaires (outillage, bricolage, droguerieetc.) (14221)
Métiers du groupe:
Agent/agente d'encadrement de maintenance (51211)
Métiers du groupe:
Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie (53122)
Métiers du groupe:
Dessinateur/dessinatrice de la construction mécanique et du travail des métaux (52122)
Métiers du groupe:
Soudeur/soudeuse (44132)
Métiers du groupe:
Technicien/technicienne des services comptables (12142)
Métiers du groupe:
Cadre technico-commercial (53311)
Métiers du groupe:
Codes NACE
Le secteur Automobile (fabrication, services et commerce) est composé des codes NACE suivant:
29.1 Construction et assemblage de véhicules automobiles
29.2 Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles; fabrication de remorques et de semi-remorques
29.3 Fabrication d'équipements pour véhicules automobiles
45.1 Commerce de véhicules automobiles
45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles
45.3 Commerce d'équipements de véhicules automobiles
45.4 Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles
N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les
métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de
tous les aspects de l'activité du marché du travail.
Page 13

fabrication, services et commerce

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