Le secteur du bâtiment et des travaux publics en Ukraine

Le secteur du
bâtiment et des
travaux publics
en Ukraine
1 février 2008
© MINEFE – DGTPE
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INTRODUCTION
Evolution générale
Le secteur de la construction en Ukraine a subi une forte récession entre 1991
et 1999, provoquée par la crise économique qui a marqué le début de la
transition vers l'économie du marché. D'une façon générale, les indicateurs du
secteur ont largement chuté après 1991, notamment suite au déclin important
des investissements. En 2000, le CA du secteur BTP ne représentait que 22
% du CA de 1990, et le secteur tout entier ne constituait que 5% du PIB
ukrainien.
A partir de l’année 2000, le rétablissement de l'économie ukrainienne
dans son ensemble a favorisé le redémarrage des activités du secteur BTP.
Toutefois, le taux de croissance officiel n'a été que de 4% en 2000-2001 et
l'évolution annuelle pour 2002 (statistiques officielles) est restée tout de
même négative. Le vrai redémarrage du secteur a eu lieu en 2003 avec une
progression de 26,5% par rapport à 2002. Cette tendance s'est poursuivie en
2004 avec une croissance de 17,3% sur la base annuelle. Toutefois, dans le
contexte d’instabilité politique qui marquait le pays à cette époque, une baisse
de 6.6% a été enregistrée en 2005. Le secteur a ensuite redémarré en 2006
avec une augmentation de 9.9% par rapport à l’année précédente. En 2007, le
taux de croissance dans le BTP en Ukraine a été de + 15,8% par rapport à
2006. Les prévisions pour 2008 sont de l'ordre de + 12% sur la base annuelle.
Indicateurs économiques du secteur de construction
CA
(millions
UAH *)
Taux de
croissance
,%
•
2000
8,429
2001
10,122
2002
10,041
2003
13,337
2004
20,800
2005
25,462
2006
38,031
0.8%
3.5%
- 5.8%
26,5%
17,3%
-6.6%
9.8%
1EUR=6.3369 UAH / 1USD=5.05 UAH (2006)
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Compte tenu de la qualité globalement faible de la production locale, le
secteur de BTP/ second œuvre de BTP est un secteur porteur qui est ouvert
aux importations d’équipements et de matériaux.
En 2006, les investissements totaux ont représenté 125254 Mln UAH, il
s’agissait d’une augmentation de 19,0% par rapport à l'année précédente.
Cette même année, le chiffre d'affaires officiel de la construction a atteint
38,031 Mln UAH (+9,9% par rapport à 2005).
Il faut cependant noter une forte progression des activités BTP dans le segment
"gris" (non-comptabilisé) qui représenteraient de 60 à 100% du secteur officiel
BTP (selon les estimations)
Structure des investissements
Le bâtiment
Sources de financement dans la
construction
48%
8%
8%
36%
En 2007 (huit mois), la construction dans les segments industriel et
commercial a augmenté de plus de 19,8% par rapport à la même période de
l’année 2006.
Structure des investissements capitaux en %
Budgets locaux
Budget
d’état
Budgets
Locaux
Entreprises
Investissement
s étrangers
Cré
dits
ban
cair
es
Autres
5,1
5,4
5,0
7,0
6,5
4,1
4,1
3,7
4,1
4,5
68,6
66,8
65,8
61,4
59,8
5,9
4,3
5,6
5,5
3,4
1,7
4,3
5,3
8,2
14,3
14,6
15,1
14,6
13,8
11,5
Budget d'état
Autre (dont capitaux privés)
Capitaux propres
(Source: Comité Nationale de
Statistiques de l'Ukraine)
2000
2001
2002
2003
2006
En 2006, la part de l’Etat dans le total des investissements n’a
représenté que 6,5%.
Les projets de construction et de rénovation d’hôtels, de logements
de standing et de centres d’affaires sont en augmentation continue,
surtout à Kiev.
Centres d'affaires
Début 2007, le parc total de bureaux professionnels de catégories A
et B à Kiev était de 388 000 m², ce qui était loin de satisfaire la demande
qui est en hausse constante. Selon les experts, les besoins réels en
espaces de bureaux à Kiev seraient de 3-4 M. m².
Actuellement, il y a 37 centres d’affaires dans la capitale et encore 62
seront construits prochainement. En 2007, environ 140 000 m² de
bureaux professionnels supplémentaires ont été construits à Kiev tandis
qu’autour de 58 nouveaux centres d’affaires (superficie totale de
313 000 m²) ont été construits dans les autres régions d’Ukraine.
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Le coût moyen de construction de
logements dans les régions de
l’Ukraine en 2007 :
Noms de
régions, villes
Crimée
Vinnitska
Volynska
Dniepropetrovsk
a
Donetska
Jytomyrska
Zakarpatska
Mykolaivska
Odeska
Poltavska
Rivnenska
Soumska
Ternopilska
Kharkivska
Khersonska
Zaporizka
IvanoFrankivska
Kyivska
Kirovogradska
Louhanska
Lvivska
Khmelnuytska
Tcherkaska
Tchernivetska
Tchernigivska
Ville de Kiev
Ville de
Sébastopol
Coût d’1 m²
y compris le
TVA, en
UAH
3514
3072
3351
3247
3266
3049
3041
3207
3300
3187
3333
3234
3282
3360
3149
3304
3024
3191
2964
3008
3315
3041
3350
3037
3204
3703
3544
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Hôtels
Afin de satisfaire la demande croissante pour les services hôteliers de
qualité, quelques projets internationaux de construction d'hôtels ont été
lancés depuis la fin des années 90.
Ces dernières années, on constate l’arrivée des grandes chaînes
internationales sur le marché hôtelier, notamment à Kiev. En été 2004,
l'hôtel Radisson-SAS (4*/255 chambres) a ouvert dans le centre de Kiev.
Actuellement, la demande pour des chambres d’hôtels 4 ou 5 étoiles
ne cesse d’augmenter, notamment à Kiev. En décembre 2006 s’est
achevée la construction de l’hôtel Opéra 5* qui compte 153 chambres et
fait partie de l’association « The leading hotels of the world ». En
septembre 2007, l’hôtel Hyatt Regency Kiev 5* (234 chambres) a aussi
ouvert ses portes en plein cœur de Kiev.
Logement
Depuis 2001, la construction de logements est devenue un des
principaux moteurs de reprise du secteur du bâtiment. En 2006, 8628,4 M.
m2 de logements ont été construits en Ukraine (10,4 % par rapport à 2005).
Toutefois, la construction de nouveaux logements se développe
principalement dans les grandes agglomérations urbaines (Kiev, Donetsk,
Dniepropetrvsk, Kharkov). En 2006, pour la seule Kiev, 1,301 Mln m2 de
logements ont été construits (une hausse de 8,3 % par rapport à l’année
précédente).
Les constructeurs de logements sont des sociétés privées depuis
longtemps présentes sur le marché ukrainien. Afin de sécuriser leurs
financements, ces sociétés s'associent avec des banques. Les sociétés
KIEVGORSTROI
(holding
municipale),
KIEVGORSTROÏ
1,
POZNIAKIJILSTROI et JITLOBUD dominent le marché de construction de
logements à Kiev.
Bâtiments industriels
La construction industrielle se développe avec la modernisation des sites
industriels. La reprise est continue dans ce secteur. Actuellement, de grands
travaux de construction et reconstruction de stations de métro, constructions
de nouveaux ponts sur le Dniepr sont en cours à Kiev. Ces derniers sont
financés par les budgets municipal et national. Des travaux de modernisations
ainsi que de construction d’un nouveau sarcophage sont aussi actuellement
menés sur le site de Tchernobyl.
Organisation du secteur
Début 2007, selon les statistiques officielles, on comptait près de 6 000
grandes entreprises de construction et 2 100 bureaux d’ingénierie et
d’architecture. Nombre de ces entreprises appartiennent aux holdings (exconglomérats publics), notamment KIEVGORSTROÏ, UKRSTROÏ,
UKRMONTAJSPETSSTROÏ et UKRTRANSSTROÏ.
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Répartition géographique des activités dans le secteur
Géographiquement, les acteurs du marché de la construction sont répartis de
façon très inégale. En 2007 (huit mois), la majorité des régions dont Kiev
(+24,9 %) enregistrait une forte croissance par rapport à la même période de
l’année 2006.
En 2007 (huit mois), les leaders en volumes des travaux de construction
par rapport à la même période de l’année précédente étaient la ville de
Sébastopol (+33,4%), Kiev (+24,9%), la région de Donetsk (+23,2%) et la
région de Lvov (+22,1%).
Le cadre réglementaire
Les contrôles de conformité aux normes sécuritaires, sanitaires, et
environnementales sont obligatoires pour tous les produits, y compris les
produits importés.
La certification reste aujourd’hui, de par la lourdeur de ses procédures
ainsi que son coût exorbitant, un véritable obstacle au commerce. Elle est
régulièrement combattue par les partenaires commerciaux de l’Ukraine.
Avec l'adoption du code foncier en 2002, le droit à la propriété privée
sur les terrains constructibles, notamment dans les agglomérations urbaines),
est désormais accordé aux ressortissants étrangers. Le schéma de la
procédure d’autorisation officielle pour construire un bâtiment varie d’une
municipalité à l'autre, même si la base est identique. Ainsi, dans la ville de
Kiev, les étapes les plus importantes sont définies dans le règlement « Sur
les normes de construction dans la ville de Kiev».
Le marché reste fermé à cause de la complexité des procédures
obligatoires pour l'obtention des permis de construire. L'harmonisation
inachevée entre les standards ukrainiens en vigueur et les normes
européennes reste un autre obstacle majeur pour les entreprises étrangères
cherchant à aborder
le marché de la construction en Ukraine.
__________________________________________________
Perspectives pour les entreprises françaises
Même si les investissements étrangers restent pour l’instant peu
importants dans le secteur du BTP en Ukraine, il existe, néanmoins, de
nombreuses opportunités à saisir pour les sociétés françaises.
Les perspectives sont principalement liées aux projets de grands
chantiers BTP ainsi qu'aux travaux spécialisés nécessitant la maîtrise de
hautes technologies et de savoir-faire particuliers: (ex. succès de la société
Osnova Solsif, une JV de Solétanche Bachy implantée en Ukraine depuis
1994 dans le secteur des travaux de fondation).
LA PROMOTION
Les salons
KIEV BUILD
Annuel (en février) à Kiev
Organisateur : Premier Expo
Tél : +380 44 451 41 60
Fax : +380 44 451 41 61
www.pe.com.ua
www.kievbuild.com
BUILDING UKRAINE
Biannuel (printemps et automne) à
Kiev
Organisateur : Primus Ukraine
Tél.: + 380 44 537 69 99
Fax : + 380 44 537 69 96
www.theprimus.com
BUILDING& ARCHITECTURE
Biannuel (printemps et automne) à
Kiev
Organisateur: Kiev International
Contract Fair
Tél.: + 380 44 461 93 45
Fax : + 380 44 461 93 42
www.kmkya.kiev.ua
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Auteur :
Mission Économique
Adresse : Voul. Reitarska, 39
KIEV 01901
UKRAINE
Rédigée par : Igor MARKACHOV
Oleksandr PANKOV
Revue par : Alexandre DARRAS
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de KIEV (adresser
les demandes à [email protected]).
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle du mars 2001
Version n°4 du 31 janvier 2008
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