PANORAMA 2014 DES OPÉRATEURS DE VOYAGES

Transcription

OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
Surface approx. (cm²) : 10111
N° de page : 46,47,48,...,68
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302
Page 1/20
EN COUVERTURE
PARTENARIAT ALTARES
PANORAMA 2014
DES OPÉRATEURS
DE VOYAGES
TOUR HEBDO PUBLIE LA 5E ÉDITION DE SON PANORAMA ANNUEL,
UNE VERSION ENRICHIE ET RESTRUCTURÉE. DANS UN SOUCI
DE CONSTANTE AMÉLIORATION, NOUS VOUS PROPOSONS UNE
ÉVOLUTION DE TAILLE CETTE ANNÉE : JUSQU'ICI CONCENTRÉ SUR
LA DISTRIBUTION, CE GRAND RENDEZ-VOUS EXCLUSIF S'ÉLARGIT
DÉSORMAIS AUX PRODUCTEURS DE VOYAGES ET AFFINE LE
CLASSEMENT DES DIFFÉRENTS OPÉRATEURS. EN PARTENARIAT
AVEC ALTARES, SPÉCIALISTE DE L'INFORMATION SUR LES
ENTREPRISES, NOUS PUBLIONS LES BILANS 2013 DE PLUS DE 200
ENTREPRISES RÉPERTORIÉES PAR FAMILLES : DISTRIBUTEURS, TMC,
TOUR-OPÉRATEURS ET AUTOCARISTES. SANS OUBLIER, COMME
CHAQUE ANNÉE, LÉVOLUTION DES RATIOS DE LA PROFESSION
CALCULÉS SUR UN PANEL DE 2 DOO ENTREPRISES, ET LÉTAT DES
LIEUX DE LIMPLANTATION ET DE LACTIVITÉ DES RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION. UN PANORAMA INDISPENSABLE ET INÉDIT.
U
n panorama complet de la santé financière des opérateurs de voyages,
voici ce que Tour
Hebdo vous propose pour la première fois cette année.
Jusqu'ici concentré sur la distribution,
notre rendez-vous annuel, en partenariat avec Altares, élargit son périmètre
et intègre désormais les tour-opérateurs. Nous avons ainsi choisi de chapeauter ce grand dossier sous le terme
générique d'« opérateurs de voyages »,
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
inspire par le registre des immatriculés
d'Atout France, pour offrir un outil de
benchmark et dévaluation aux acteurs
de la production et de la distribution de
voyages, ainsi qu'à leurs partenaires.
Le Panorama 2014 des opérateurs de
voyages présente un classement par
chiffre daffaires de plus de 200 entreprises, réparties en quatre familles : les
distributeurs, qu'il s'agisse d agences de
proximité ou dagences en ligne ; les
travelmanagementcompanies(TMC),
dont le modèle de gestion des déplacements d'affaires des entreprises diffêre
Tous droits réservés à l'éditeur
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 2/20
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 3/20
LES MARGES MEDIANES SE REDRESSENT EN 2013
2,55 %
2,28 %
1,79 %
Les taux de marges calculés
sont médians, à savoir que
la moitié des entreprises
analysées se situent audessus de cette valeur, et
l'autre moitié en dessous.
1,43 %
Source : Allures
LE TOP Ip DE LA RENTABILITÉ
OPÉRATIONNELLE
VOYAGISTE
CA 2013
RÉSULTAT
D'EXPLOITATION
2013
RENTABILITÉ
2013
Voyage Privé (VPC)
38 653 K€
18 479 Kf
47,8%
Co Voyages Trade
19 388 Kf
5 904 Kf
30,4%
Vovages-sncf.com
106 402 Kf
24 346 Kf
22,9%
Opodo
5 529 K€
1 039 K€
18,8%
Mauriac Voyages
5308K€
7B8 K€~~|
14,8%
Voyages Gallia
Affaires
2 150 K€
233 Kf
11,1%
Lastminute
12137K€
1 324 Kf
10,9%
Airbnb
3 426 K€
314 K€
9,2%
Booking.com
31 608 K€
2 875 K€
9,1%
Caps
18337K€
1 525 K€
8,3%
Source Altares (classement des distributeurs)
LE SOLDE ENTRE CREATIONS
ET DÉFAILLANCES RESTE POSITIF
Donnees sur ta base
des entreprises
enregistrées sous
les codes NAF
des agences de voyages
I et des voyagistes.
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
I
•
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 4/20
des autres distributeurs ; les tour-opérateurs et les autocaristes, ces derniers
mêlant le plus souvent dans une structure unique une activité de production
et de distribution (voir méthodologie
en bas de chaque tableau et dans l'encadré p. 54). En revanche, nous avons exclu pour l'heure de ce panorama les
opérateurs à dominante réceptive
(OMC) et les agences événementielles,
qui feront lobjet d'enquêtes ultérieures.
LES DISTRIBUTEURS
ONT PRÉSERVÉ LEUR ACTIVITÉ
Ce grand dossier permet de se pencher
sur la santé financière des opérateurs,
entité juridique par entité juridique,
avec une grande précision, en s'appuyant sur les derniers bilans récoltés
par Altares auprès des greffes des tribunaux de commerce. De façon plus globale, il indique, par famille, la tendance
de l'activité. Au sein des différents profils d'acteurs, on constate ainsi que les
distributeurs préservent mieux leur niveau d'activité que les autres opérateurs,
avec un chiffre d'affaires total en progression de 2,3 % entre 2012 et 2013, à
périmètre comparable (les entreprises
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
ayant déposé leurs comptes sur les
deux exercices). Sur la période, les
TMC affichent un léger recul (- 0,7 %),
tandis que les autocaristes demeurent
stables, à + 1,1 %. En revanche, les
tour-opérateurs accusent un retrait assez significatif de - 4,3 % de leur chiffre
d'affaires cumulé entre 2012 et 2013.
Individuellement, les voyagistes expliquent le plus souvent cette baisse d'activité par une réduction de leurs stocks
et un recentrage de leur production
sur des lignes dè produits rentables,
afin de retrouver un niveau de marge
positif, sérieusement mis à mal ces
dernières années (lire notre analyse
sur les voyagistes et les autocaristes
p.64 et 66).
Autre indicateur important de la santé
des opérateurs de voyages, le solde entre les créations et les défaillances d'entreprises. Toutes familles confondues,
classées sous les codes NAF des voyagistes et des agences de voyages (y compris cette fois les OMC et les agences
événementielles), le solde entre les
créations et les défaillances d'entreprises demeure, comme tous les ans
depuis 2009 que nous publions ces
LE SECTEUR NE PERD PAS
EN DYNAMISME, MÊME Sl LE
PROFIL DES ENTREPRISES
TEND À ÉVOLUER, COMME
EN TÉMOIGNE L'ENTRÉE DE
BOOKINCETAIRBNB
AU CLASSEMENT
DES DISTRIBUTEURS.
données, largement positif en 2013,
avec 262 créations contre 94 défaillances en 2013, soit une progression du
nombre d'entreprises de 168 sur Fannée. Pour mémoire, en 2008 juste avant
le déclenchement de la crise financière,
le solde était de 151 en faveur des créations (270 créations pour 119 défaillances). Le secteur ne perd donc pas en
dynamisme, même si le profil des entreprises tend à évoluer, comme en témoigne l'entrée de Booking et de
Airbnb au classement des distributeurs, et bien que les créations soient
largement constituées de microentreprises positionnées sur des niches, et
exerçant le double métier de producteur/distributeur.
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 5/20
EMMANUEL
TOROMANOF
SECRETAIRE GENERAL
DE LAPST
« Nous ne sommes plus
dans la course au volume »
Quelles premieres conclusions tirez-vous des bilans
financiers 2013 de vos
adhérents ?
Globalement ils sont mel I
leurs que ce que nous
avions imagine La premiere
etude des bilans que nous
avons reçus montre une capacite a se dynamiser et a
s adapter Evidemment
nous n'avons pas le senti
ment d une forte progres
sion de l'activité en 2013
Maîs les adhérents semblent avoir bien gere leur
entreprise quitte a économiser sur leur salaire Dans
les TPE qui constituent le
gros de la profession les
responsables adaptent
leurs revenus aux resultats
L'APST a-t-elle informatise
la reception des bilans
comme elle le souhaitait ?
Les ratios de la profession
vont-ils être publies ?
Nous avons change le systeme informatique maîs
c'est plus long que prévu
Depuis quèlques mois les
adhérents peuvent déposer
leurs documents en ligne A
ce jour tous les bilans n ont
pas ete intègres sur notre
site de depot il en reste
quèlques centaines a saisir
Quant aux ratios rien ne
sera publie avant fin 2014,
le temps de mettre le pro
cess en place
Que constatez-vous selon
les familles d'adhérents,
distributeurs, groupistes
et tour-operateurs ?
Certains distributeurs resis
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
tent bien d autres non Cela
dépend du taux de marge et
du montant des charges
Les tour operateurs ont
perdu du chiffre d affaires
et ont reduit leur distribu
tion maîs du coup ont
améliore leur marge Nous
ne sommes plus dans la
course au volume et e est
plus sam Quant aux grou
pistes, certains ont des
marges trop faibles et
constituent un risque pour
nous Ils sont toujours sous
surveillance car leur modele
consiste a encaisser de forts
volumes tres en avance
La rentabilité des agences
en ligne est-elle pénalisée
par des prix de vente bas ?
je ne suis pas certain que le
prix de vente indique forcement la marge dégagée En
fait, tout dépend du prix
d achat Certaines agences
en ligne réussissent a etre
rentables même si elles ne
vendent pas cher sur leur
site ll vaut mieux acheter
90€ et vendre 98€ qu ache
ter 95€ et vendre 1QO€
Altares a décompté 262
créations d'entreprises en
2013 dans le secteur des
operateurs du tourisme,
selon les codes NAF 79112,
7912Zet7990Z.Quelest
votre décompte a l'APST ?
En 2013 nous avons enre
gistre 288 demandes
d adhésion d entreprises
non immatriculées e est a
dire nouvelles dans le me
lier dont 226 ont ete accep
tees Au global nous avons
valide 2S5 adhésions Cela
signifie que le secteur attire
toujours autant d entrepreneurs
Quels sont les nouveaux
profils d'entreprises qui entrent dans la profession ?
Il y a beaucoup de projets
de niche avec un volet Web
et les créateurs n'ont pas
I objectif de dégager des
gains rapidement Dans la
catégorie des agences physiques nous enregistrons
des demandes d agences
haut de gamme a forte valeur ajoutee Ou bien des
demandes de « webbeurs »
qui ouvrent des points re
lais physiques pour dynamiser les ventes et rassurer
les consommateurs
Notre etude sur le périmètre de huit reseaux indique
une legere progression du
nombre de leurs points de
vente entre 2013 et 2014
Comment interprétez-vous
ce signe ?
Le nombre d agences physiques n indique pas
qu elles ont le même style
d activite Elles vendent
plus de forfaits dynamiques
ou a la carte qui génèrent
plus de marge et repondent
a la demande des clients Si
I agence réalise plus de
50% de production nous la
considérons en tant que
garant comme un TO Nous
lui demandons une cotisa
lion et une contre garantie
plus élevées
Propos recueillis
par Catalina Cueto
Si l'on entre dans le détail des defail
lances et créations dentrepnses, en faisant la distinction entre producteurs et
distributeurs, la tendance est a nou
veau tavorable a ces derniers Dans son
état des lieux de janvier 2014, Altares
constatait que les agences avaient enregistre moins de redressements et de liquidations judiciaires qu'en 2012 un
total de 91 exactement, contre 105 en
2012, soit 13,3%, maîs ll % de plus
qu'en 2011
Par rapport aux statistiques nationales,
tous secteurs confondus, qui font etat
de 63 DOO défaillances (+ 3 % par rap
port a 2012), la sante des agences sest
maintenue en 2013 «Elles résistent
bien apres des annees compliquées, analysait alors Thierry Millon responsable
des etudes chez Altares Dans la catégorie des TPE de moins de tms salaries,
qui concerne beaucoup d'agences de
voyages, la tendance est encore plus
marquée les défaillances sont en recul
de 28 % par rapport a 2012 Pour celles
qui ont plus de trois salaries, les défaillances augmentent de 10% »
De même, les agences qui existent depuis six a dix ans, donc ouvertes avant
la crise, résistent bien car le nombre de
défaillances (16) est en recul de 36%
par rapport a 2012 (25) Les plus re
centes, ouvertes depuis moins de cinq
ans, ont connu pratiquement le même
nombre de défaillances (32 en 2013,
contre 33 en 2012) Les plus anciennes,
de plus de drx ans, sont 43 a avoir connu
des difficultés en 2013, et constituent
pres de la moitié des défaillances
dagences
DES IMMATRICULES
TOUJOURS PLUS NOMBREUX
En revanche, les voyagistes (sous le
code NAF 7912Z) ont davantage souf
fert, en proportion, en 2013 Altares a
dénombre le double de défaillances en
2013comparea2012 soit 20 contre IO
Le phénomène se poursuit par rapport
a 2011, quand 11 voyagistes avaient ete
redresses ou liquides Ce sont les plus
récents, qui existent depuis moins de
cinq ans, qui se sont montres les plus
fragiles, avec 10 redressements ou h
quidations En 2014, la tendance se sia
bihse, avec un nombre de défaillances
et placements sous sauvegarde de l'or
dre d une vingtaine au premier trimes
tra (idem qu'au premier trimestre
2013), agences et TO confondus, et I
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 6/20
deux fois moins au cours du deuxieme
trimestre 2014 par rapport a la même
période l'an dernier (15 contre 29)
De son côte, Atout France affiche une
hausse constante du nombre d immatricules au registre des operateurs de
voyages, qui atteint pres de 7300 im
matriculations a ce jour, contre 6400
en 2011 et 5 300 en 2009 (source Atout
France et DGCIS)
LES TMC SE PORTENT BIEN...
SAUFAMEXETCWT
Dans le détail, les travel management
compames affichent un CA global en
tres legere baisse, de 0,7%, a 291 M€
contre 293 M€ en 2012 Cette evolu
lion du CA reflète la réalité de Fensem
ble des acteurs (10 sur ll avaient de
pose leurs comptes 2013, permettant
ainsi une comparaison sur la quasi to
taille du périmètre, hors Orsud)
Maîs la relative tenue de lactivite des
TMC cache de grandes disparités entre
la dizaine d'acteurs répertories (voir ta
bleau p 55) Les deux géants du secteur,
American Express et Carlson Wagonlit
Travel continuent d'afficher de mauvais
resultats Pire, ils aggravent leur situa
lion entre 2012 et 2013 Amexaplus
que triple sa perte dexploitation, a
57 M€, pour un CA en baisse de pres
de 9%, a 117 M€ De son côte, CWT
France fait plus que doubler sa perte
dexploitation, a pres de 20 M€, pour
un CA de 66 M€, en baisse de 5,4 % par
rapport a 2012
Sur la même période, les autres acteurs
(hors HRG, lui aussi en reduction
de CA et largement dans le rouge)
« [LES AGENCES] RESISTENT
BIEN APRES DES ANNEES
COMPLIQUEES DANS LA
CATEGORIE DES TPE DE MOINS
DE TROIS SALARIES, QUI
CONCERNE BEAUCOUP
D'AGENCES DE VOYAGES, [ ]
LES DEFAILLANCES SONT EN
RECUL DE 28% PAR RAPPORT
A 2012 »
Thierry Millon, responsable des etudes chez Altares
affichent une progression tres significative de leur chiffre d'affaires, souvent
a deux chiffres (aux alentours de + SO %
pour ATP et 3mundi), et une rentabi
hte operationnelle plus qu'honorable
(5 % pour Egencia, 6 % pour ATP, pres
de 4 % pour Avexia et 3mundi) Preuve
que levolution vers un modele technologique fonctionne, et que les petites
structures sen sortent bien sur ce seg
ment du corporate, a l'instar d'un
Voyages Gallia Affaires qui réalise plus
de 11 % de rentabilité dexploitation en
2013 En comparaison, les deux
consortiums historiques semblent englues dans leur ancien modele, enchaînant les plans sociaux sans pan enir a
reduire des pertes abyssales
Dans la famille des distributeurs (ta
bleau p 58 et 59), sur les 59 entreprises
de notre classement, 37 avaient dépose
leurs comptes 2013 en date du 11 sep
tembre 2014, soit 63 % Sur cette base
comparable avec lexercice 2012, le CA
global passe de 773 M€ a 791 M€ en
PROFIL ALTARES ET METHODOLOGIE DE CALCUL DES RATIOS
Altares, specialiste de I information sur les entreprises est le partenaire de Tour Hebdo
pour établir ce panorama lance en 2009 d abord sur les distributeurs et aujourd hui
étendu aux producteurs Altares est ne du rapprochement de la Base d informations
légales (Bll) et de Dun & Bradstreet France ll fournit les informations nécessaires a
I etablissement des différents classements de ce dossier grace a des extractions basées
sur les entreprises répertoriées sous les codes NAF 7912Z (voyagistes) 7911Z (agences
de voyages) et 7990Z (autres services de réservations) Les entreprises sont reparties
par nos soins entre distributeurs travel management compames tour operateurs et
autocaristes pour une meilleure lisibilité et plus d homogénéité dans le type d activite
des différents acteurs de la distribution et de la production de voyages Altares fournit
également en exclusivité a Tour Hebdo des ratios (voir infographies p 50) Ces derniers
chiffre d affaires median marge nette et brute d exploitation ont ete calcules sur
un panel de quelque 2 DOO entreprises enregistrées sous le code NAF 7911 (agences
de voyages) lorsqu elles ont publie des comptes sur douze mois depuis 2010 avec un
chiffre d affaires superieur a 20 l<€ Seul le graphique correspondant aux créations et
défaillances d entreprises intègre a la fois le code NAF des agences de voyages et celui
des voyagistes
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
2013, soit une progression de 2,3 % A
noter que sur la base totale des 58 en
treprises ayant dépose leurs comptes
en 2012, le CA global s'élevait a
1,03 milliard d'euros Levolution que
nous donnons a partir des deux tiers
des entreprises comparables sur les
deux exercices ne constitue donc
qu'une tendance Pour faire bonne mesure, citons les chiffres du barometre
Snav/Atout France*, qui fait etat d'une
baisse de 2 % en nombre de passagers et
d une hausse de I % en volume d'affaires en 2013 par rapport a 2012 Rap
pelons au passage que nos classements
de distributeurs se basent non pas sur
des volumes d'affaires déclaratifs,
comme tres souvent dans la profession,
maîs sur les bilans comptables et donc
le chiffre d'affaires effectifs (la rémunération des distributeurs, généralement
constituée de la commission et des
frais, et non la facturation totale)
LA GRANDE DISTRIBUTION
ACCUSE LE COUP
Dans cette famille des distributeurs, les
agences et reseaux de proximite
connaissent des fortunes tres diverses,
entre Fram Agences dont la perte d'ex
ploitation atteint 1,2 million d'euros (et
même 2,1 M€ de perte nette) pour un
CA en recul de 10 %, et à l'inverse, un
Cap 5 en grande forme, qui affiche un
resultat dexploitation de 1,5 million
deuros pour un CA de 18 M€ Parmi
les reseaux regionaux qui confirment
leurs bonnes performances, notamment en termes de rentabilité dexploitation, citons Bleu Voyages (4,8 %), les
entités Prêt a Partir et Prêt a Partir TVO
(respectivement 3,5 % et 5,3 %), Selec
tour Preference (4,6%) ou encore La
Dépêche Voyages CWT (4,4 %) On
notera aussi la rentabilité dexploitation
remarquable, dans la famille des distri
buteurs dits traditionnels, de Mauriac
Voyages, qui flirte avec les 15 % de ren
tabilite operationnelle
En revanche, Salaun Hohdays réalise
une annee en demi-teinte, réduisant
sigmficativement la voilure avec un
CA en retrait de plus de 20 %, maîs
parvenant quasiment a lequilibre,
contre une perte nette de plus de
200 000€ lannee précédente A noter,
que nombre de mimreseaux n'avaient
toujours pas dépose leurs comptes
2013 lors du bouclage de cette edition
ne nous permettant pas de comparer
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 7/20
CLASSEMENT DES TMC
I TRAVEL MANAGEMENT (SIÈGE!
CA
Enl<€
1RES. NETlRES. NET)
2013/2012
American Express Voyages
92
H Mattan
CWT France'»
75
B Mabille
Egencia France
92
C Peymirat
BCG Travel France
75
H Jennewem
Hogg Robinson France SA
92
K Ruffles
Avexia Voyages
93
L Patane
Splor (ATP Business)
92
I Hoffmann
Fréquent Flyer Travel Paris
75
M Leidelmger
3jsc3miindi
60
j Staelen
Orsud
13
R Cluis
Voyages Gallia Affaires
75
B Peynichou
-5714B
18030
-488%
-57088
18005
11,1%
ND : comptes 2013 non déposes en date
du 11 septembre 2D14
CA: chiffre d'affaires
- : donnees manquantes
partie a celle de travel management companies (TMC) Le classement des
distributeurs p 58 et 59 inclut également de nombreuses structures dont le
chiffre d affaires est en partie constitue d activite corporate et/ou Mice, maîs
dans le cadre d agences de proximite
Méthodologie : les donnees publiées dans ce classement proviennent des
informations transmises par Altares (voir encadre p 54) sur la base des
societes sous le code NAF 7911Z et dont l'activité correspond en majeure
(I) CWT France : deux autres entités du groupe CWT en France figurent dans
le classement des distributeurs (p 58) CWT Distribution (3e), correspondant
au reseau de proximité, et La Dépêche Voyages CWT (20e)
leurs performances par
rapport à 2012 (Marietton,
Boiloris, Aliso, Jancarthier,
A vos Envies...).
Du côté de la grande distribution, l'heure n'est toujours
pas à l'euphorie On en est
même loin pour Carrefour
Voyages, qui accuse encore
une perte opérationnelle de
3,5 M€, certes réduite par
rapport aux -5,9M€ de
2012. Galeries Lafayette est
sur la mauvaise pente, affichant une perte d'exploitation de 1,5 M€, soit près du
double de l'année précédente. Quant à Voyages Auchan, la structure n'avait pas
déposé ses comptes 2013 à
l'heure de notre bouclage,
restant sur une perte de
1,3 M€ en 2012. Seul Eleclerc Voyages s'inscrit dans
le vert, avec un résultat dexploitation de 555 000 € pour
un CA de 7,2 M€, en hausse
de 7 %, maîs sur une entité
qui ne reflète qu'une partie
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
du réseau (voir note en bas
de tableau).
VOYAGE PRIVÉ, CHAMPION
DE LA RENTABILITÉ
Dans la catégorie des pure
players, la course au volume
marque le pas, notamment
chez Go Voyages, qui a pour
la première fois infléchi la
courbe de son chiffre d'affaires, en recul de 5%, à
151 millions d'euros, mais en
dégageant une rentabilité
dexploitation toujours enviable, de 7,1%. Voyage
Privé reste le champion
toutes catégories dans ce domaine, avec un taux record
de 47,8 %, tout en augmentant son chiffre d'affaires de
14%. De son côte, Lastminute réduit son CA de 2 %
pour un résultat dexploita
tion de 1,3 million d'euros
(ll % de rentabilité opérationnelle) Opodo recule
aussi en terme de chiffre d af
faires, à 5,5 millions d'euros
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 8/20
Les agences de voyages ont plutôt bien
résisté en 2013. D'après Altares, elles ont
enregistre moins de redressements et de
liquidations judiciaires qu'en 2012
LES MEILLEURES
RENTABILITÉS
OPÉRATIONNELLES
SE RETROUVENT LE PLUS
SOUVENT CHEZ
LES OPÉRATEURS QUI
ONT MUTÉ OU OPTÉ
D'EMBLÉE POUR UNE
PLATE-FORME
TECHNOLOGIQUE
PERFORMANTE,
PERMETTANT LA
RÉDUCTION DES COÛTS.
( - l l %), mais redresse son résultat
dexploitation de façon spectaculaire, à
1,03 MC contre une perte de 958 M€
en 2012. À l'inverse, Airbnb et Booking entrent dans le classement en
pleine croissance, avec un CA respectivement en hausse de 126% pour la
plate-forme d'hébergement collaboratif (pour un chiffre d'affaires de 3,4 MC
en France) et de 45 % pour le revendeur d'hébergements, dont le CA
passe entre 2012 et 2013 de 21 M€ à
31 M€... Deux acteurs qui n'ont pas
fini de faire parler deux, tant ils grignotent des parts de marché aux acteurs de toutes les familles, y compris
chez les TO et les TMC, grâce notamment à une offre ultra-flexible...
LE 5NAV A LANCÉ UN VASTE AUDIT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Dans lensemble, il est notable qu'au
sein de chaque famille d'acteurs étudiée, les performances des entreprises
affichent de grandes disparités, sans
que se dégage nettement un profil gagnant. Toutefois, les meilleures rentabilités opérationnelles se retrouvent le
plus souvent chez les opérateurs qui
ont muté ou opté d'emblée pour une
plate-forme technologique performante, permettant la réduction des
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
coûts. Fin 2013, rappelons que le Snav
a lancé un vaste audit économique et
social pour organiser la mue des opérateurs qui n'auraient pas pris le virage
technologique. Le syndicat soulignait
que le secteur des agences de voyages
(au sens large) compte 3 750 sociétés
(chaque entreprise pouvant disposer
de plusieurs points de vente) dont 90 %
de moins de 10 salariés. L'audit doit
faire le point sur la compétitivité et
donner « une vision économique » aux
agences, selon la Direccte (Direction
régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi), qui finance la
moitié du budget alloué sur dix-huit
mois pour conduire cette enquête,
avec l'objectif d'aider les entreprises
qui cherchent à se repositionner. •
Virginie Dennemont
"Le Barometre Snav/Atout France rend
compte de l'activité des distributeurs français, selon un panel constitue d'indépendants, de reseaux volontaires et intègres, et
de la grande distribution, a I exception des
agences en ligne Les donnees reposent sur
des extractions anonymisees de Gestour Se
Ion le Snav le nombre cle points de vente re
présentes dans I activite du barometre est de
I ordre de 630 agences, reparties sur I ensemble elu territoire
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 9/20
CLASSEMENT DES DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTEUR
Co Voyages™
I
cl
voyages.sncf.com
(Billet Imprime)
I CWT Distribution O'
mam
151 355
KB 574
7333
15229
4,8%
10672
2D35B
105255
14909
13488
14,0%
24346
21784
J Perez Tenessa
De Bluck
31/03/13
92
B Dalibard
31/12/13
75
B Mabille
31/12/13
"ï
106402
ND
67979
22,9%
Jl
-2 950
402
0,6%
715
-0,4%
R - M Farrugia
31/10/13
64843
64919
20
).- M Ollandini
31/12/13
45806
49536
-162
Ebooking - Francehotel com 75
(Voyages Services Plus)
H Hamzaoui
31/12/13
43506
36786
2B33
2367
6,5%
4308
3442
9,9%
Voyage Prive (VPC)
D Philipon
31/12/13
38653
34038
11 260
10 646
29,1 %
IS 479
11 725
47,8%
8ooking.com (France) SAS 75
R Prakke
31/12/13
31608
21748
I 044
5,8%
2875
1977
9,1%
13
282
1 840
397
0,4%
241
-0,4%
392
-192
i
Fram Agences '"'
31
M L feuille Ferai
31/12/13
28059
31 ODS
-7,7%
-1225
856
VSM - Repcotour
(Voyages sur Mesures)
92
M Crummack
31/12/13
25843
26585
5066
-4395
19,6%
-3064
-3720
-11,9%
Carrefour Voyages
91
R Josset
31/12/13
23679
22139
-3374
-5361
-14,2%
-3530
-5936
-14,9%
Voyages Rive Gauche
78
I Czernek
ND
23050
Couleur
69
D Chevalier
ND
20438
-
1574
75
J. Perez Tenessa
De Black
5904
5295
69
A Clavel
Destinations Privilege
Ebookers (La Compagnie
des Voyages)
Voyages Loisirs
Voyages Mariettonlsl
•Iii
CA
2012
75
I
^9
CA
2013
75
I-M Rath
^Q
DATE OE I
CLÔTURE
Ollandini Agence
de Voyages
Co Voyages Trade "
H
RES. I RENTAB.
D'EXP.
D'EXP.
2012
2013
Le Cercle des Vacances
:
•M
Enl<€
RES.
D'EXP.
2013
VARIATION
RES. NETlRES. NET
CA
2013
2012
2013/2012
31/03/13
31/12/13
19388
18143
ND
18656
18337
17723
-2163
-2618
3298
19,0%
O
377
904
5,3%
1 525
1 574
G Cussac
ND
18313
75
A. Cinar
ND
17941
141
-402
69
L Abitbol
ND
17051
78 D
1069
J-M. Baylet
31/12/13
16973
Lafayette Travel
75
F Gailliard
31/08/13
15925
Bleu Voyages
(Neige et Soleil Voyages)
38
F Lorente
31/12/13
15686
L'agenceVoyaçK-sncfcom18
92
F Burtz
31/12/13
Prêt a Partir1'1
54
F Plot
30/09/13
Géant VacancesC- mesvacances.com
(Casino Vacances)
75
K Sanouillet
31/12/13
17304
ND
342
426
2,5%
739
4,4%
945
3,2%
748
397
-74
6,5%
297
203
2,3%
433
15395
17986
13167
14206
1283
466
-610
13096
30,4%
8,3%
ll
292
705
15180
ND
588
Jl
131
75
La Dépêche Voyages CWT 31
(Compagnie méridionale
de Tourisme) t3)
i
284
194
1016
3684
-4,4%
972
4,4%
453
4,8%
184
8,3%
399
3,5%
i
5,9%
-557
I
I Lastminute
92
M Crummack
31/12/13
Liesses Voyages
69
E Kallal
31/12/13
ND
10574
-243
Voyages Auchan
I (Mondial Travel)
59
F Sainte Marie
31/12/13
ND
9673
1309
I Voyages 31
31
Verdie
31/12/13
9490
12456
I Selectour Préférence
(Agence De BouardLa Maison des Voyages)
44
F.-X DeBouard
31/12/13
9440
9443
Ste Croisieres et Compagnie
(Croisiland La Vigogne Voyage)
73
B Jeanvoine
31/12/13
9201
7365
Normatour
76
L Mazars
30/09/13
76
J-L. Delmarle
31/12/13
12137
12398
8424
-1694
-14,0%
-1894
1 073
10,9%
-251
-1370
107
-1,3%
-51
181
-0,5%
272
271
2,9%
431
408
4,6%
31
9
0,3%
53
13
-119
-219
-193
-2,5%
-128
-214
0,6%
-1,4%
(Hangard Voyages)
Rond Point Evasion
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
7722
145
57
1,9%
260
66
3,4%
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 10/20
Enl<€
DATE DE I
CLÔTURE
DISTRIIUTEUR
C..
2013
D Costel
31/03/13
7275
Pret a Parti r Tvd «
F Pint
30/09/13
7232
E Leclerc Voyages"1
L Rigault
31/12/13
7211
Salaun Holidays B)
M Salaun
30/09/13
Agora Voyages
W Edel
Tapis Volant
Transgallia (Cie Gênera e
10
VARIATION
2012
c
*
2013/2012
UCT DÊC UCT
É
7nia
fuli
6300
242
Inri
*"'*
"ENTAI.
NETTE
2013
RE5.
D EXP
' 2013
RÉS.
D EXP
' 2012
RENTAI.
D>EXft
2013
257
44%
382
362
5,3%
555
483
7,7%
01%
51
222
-08%
04%
11
11
02%
-
26
-
1039
958
1BB%
16
_
ISD
33%
319
256
167
35%
395
376
55%
E 496
10
213
31/12/13
6411
24
3
TArab
31/12/13
ND
-
2
-
O porto
D Dunne
31/03/13
5529
1627
952
294%
Jg Tabbach Travel
M Jouano!
31/12/13
ND
_
10
_
33
ST Ilement
31/10/13
5308
Transporte and Tourisme)
_
Service SA
MF Mauriac
S 260
101%
148%
Agence de Voyage
Fancy Voyages
69
A Leplatre
28/02/13
5203
107
Club Evasion
75
B Ca loul
31/12/13
5095
333
OI Voyages
69
T Sauvage
30/06/13
5067
B7
Etalions
75
D Munm
31/03/13
NO
Sait Travel
31
C Peglion
31/12/13
4GS1
6
WW (Ambassade Fram)
13
G Guillard
30/09/13
4544
40
Aliso Voyages
13
M Dufour
31/12/13
ND
Cova! Voyages
30
L Fournier
31/12/13
4312
Jancarthier
75
P Taleb
MNV
26
L Abitbol
31/12/13
ND
Galeries Lafayette Voyages
75
O Bron
31/12/13
3830
Agence Penchard
97
P Penchard
ND
A Vos Envies
20
A Ferrandmi
ND
O C Travel
75
O Cher f Machichi
ND
Sarl Oceane Voyages
59
A Leviel
Papto'»
54
D Pmi
30/09/13
3443
81
Airbnb France
75
L Dubost
31/12/13
3426
217
Messageries
-18
ND
Nationales Voyagesls
(Manetton Investissements)
1377
(Corse Voyages)
ND comptes 2D13 non déposes en date
dull septembre2014
CA chiffre d affaires
-. donnees manquantes
Méthodologie les donnees publiées dans ce
classement proviennent des informations
transmises par Altares (voir encadre p 54) sur la
base des societes sous le code NAF 7911Z (agences
de voyages) et pour certaines 7912Z (voyag stes)
et dont I activite correspond en majeure partie a
celle de distributeur Important ce classement
est réalise sur la base des bilans et donc du
chiffre d affaires des entités juridiques
(correspondant a la rémunération du distributeur
constituée des frais ou des commissions) et non
du volume d affaires (correspondant a la
facturation totale)
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
ND
(1) CD Voyages dispose d une autre entité dans
ce classement Go Voyages Trade (14e)
(5) D autres entités du groupe Manetton figurent
dans ce classement (MNV au 52" rang) et dans le
classement des TO p 67 (Ailleurs 30' et Aerosun 31")
(2) Voyages-sncf corn correspond a I activite
de billetterie et LAgence Voyages sncf com
(23 E )a la distribution d autres produits
de loisirs
(6) Trois entités Pret a Partir dans ce classement
Prêta Partir au 24e rang Prêta Partir Tvd au
35e rang et Papto au 58e
(3) CWT une autre entité du groupe CWT en France
se place au 20e rani de ce classement (La Dépêche
Voyages CWT) Et CWT France figure au 2e rang du
classement des travel management companies
(7) Selon Bernard Boisson Dg de E Leclerc
Voyages cette entité de E Leclerc Voyages
correspond a un implant au siege et aux comptes
de quèlques mandataires E Leclerc Voyages
(TMC) p 55
(4) Entité de Fram correspondant aux
agences en propre Voir aussi I autre entité
du groupe au 5e rang du classement des
tour operateurs p 67
(8) Voir les autres structures du groupe Salaun p 67
dans le classement des tour operateurs (Salaun
Evasion 13" et La Boutique des groupes 37e) et
National Tours (3 ) et National Tours Groupe (10e)
dans le classement des autocaristes p 65
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 11/20
PERIMETRE
LES RESEAUX REGAGNENT
DU TERRAIN
DEPUIS UN AN, LE PÉRIMÈTRE GLOBAL DES HUIT GRANDS RESEAUX FRANÇAIS S'EST AGRANDI D'UNE
CENTAINE DE POINTS DE VENTE. Sl LES RESEAUX INTEGRES FERMENT DES AGENCES JUGEES NON
RENTABLES ET MISENT SUR LA FRANCHISE, LES RESEAUX VOLONTAIRES GAGNENT DES RECRUES.
L
e Panorama des opera
de reglement maîs qui incentive bien ses moindre coût Le reseau Carrefour
teurs de voyages 2014 li
adhérents, les 64 agences de Prêt a Partir Voyages se développe désormais essen
vre des indications mie
orientées voyage d affaires ont repré- tiellement de cette façon II a gagne 24
ressantes sur les reseaux sente l'essentiel de ses nouveaux adhé- nouvelles adresses en un an alors que le
de distribution Sur les rents en 2014
nombre de ses agences en propre se stabilise autour de IOU Selon Isabelle Cor
huit reseaux analyses
dier, directrice du reseau, ces nouvelles
(Selectour Afat, Tourcom, Thomas LA FRANCHISE SE DÉPLOIE,
Cook, Havas Voyages, Nouvelles Fran
AVEC PLUS OU MOINS DE SUCCES
recrues sont a la fois des créations ou
tieres/Marmara, Manor, E Leclerc En revanche, Havas Voyages a subi lef- des changements d'enseigne, prises sur
d autres reseaux concurrents Chez TUI
Voyages et Carrefour Voyages), il s'avère fet de vase communicant II n'a pas re
que leur nombre global de points de trouve son périmètre depuis le depart France, la strategie mise en place depuis
vente progresse légèrement En un an, il de son plus gros adhèrent, justement la fm 2013 est de reduire le périmètre du
est passe de 3 529 unites a 3 652, gagnant Prêt a Partir, en 2012 Et il a continue a reseau intègre, via des « franchisations »
123 agences, l'équivalent de ce que les re- perdre des points de vente depuis juillet et des fermetures dagences jugées non
2013 ( 27) Cela s'explique par des fer
rentables En septembre, Pascal de Iza
seaux avaient perdu en 2012
Sans crier au miracle, cela indique plu
metures, des departs de franchises, des guirre, president de TUI France, a an
sieurs tendances Dans la mesure ou rationalisations entre points de vente
nonce 27 passages en franchises et 23
nous étudions le même panel de reseaux Avec moins d'agences, le volume a fermetures Au global, le reseau Noupourtant progresse de 2 % en 2013, s'ap- velles Frontieres compte un peu moins
depuis cinq ans, cela signifie que les re
seaux volontaires ont su convaincre les puyant a 61 % sur une activite business de 250 agences, et Marmara une trenagences totalement indépendantes de les de proximite
taine En parallèle, le groupe a ouvert la
commercialisation dè ses produits a
On assiste également a un développe
rejoindre
Ainsi, Selectour Afat, Tourcom, Manor ment de la formule franchise C'est un lensemble de la distribution extérieure
ont attire davantage d'adhérents entre fin moyen de déployer des enseignes a Du côte de Thomas Cook, on recense
17 agences en moins en un
juillet 2013 et fin juillet
2014 respectivement 33,
an, sur un portefeuille qui
RÉPARTITION DES 8 RESEAUX AU PLAN NATIONAL
44 et 76 On peut en de
dépasse les 550 adresses,
duire que l'adhésion a un
dont pres de 300 affiliées
Carrefour Voyages
E Leclerc Voyages
reseau constitue une réLe projet de bascule en
ponse rassurante à la crise
franchise ne s'est pas fran/Selectour
Manor
Cela permet notamment
chement concrétise, juge
f Afat
d'obtenir dè meilleures
trop ambitieux par Nico
conditions de rémunéraNF et
las Delord, Pdg de Thomas
tion avec les fournisseurs et
Marmara
Cook France
En nombre
d'offrir une plus grande se
Quant a E Leclerc Voyages,
de points
cunte via la centrale de reil conserve le même nomde vente
glements, quand il y en a
bre d'agences, a une pres,
Havas
une Des avantages qui par
tout en réalisant une proVoyages
lent aux chefs dentreprise,
gression de son volume
particulièrement en cette
daffaires de 5 % en 2013,
16%
période incertaine éconoet en visant une progresmiquement
sion de 7 % a 8 % en
Tourcom
Thomas Cook
Dans le cas de Manor, qui
2014 •
Source
ne dispose pas de centrale
Catalma Cueto
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 12/20
5%, ,3%
Nord:
g o/0 j^l 268 points
de vente
6%
8%
0%
Ile-deFrance:
832 points
de vente
13%
337 points
de vente
Ouest:
605 points
de vente
g%
6%,
RhônePes
397 points
de vente
11%
, Corse
et Monaco
416 points
de vente
18%
Sud-Ouest :
480 points
de vente
Carrefour Voyages
Nouvelles Frontières
et Marmara
Havas Voyages
Selectour Afat
E,Leclerc Voyages
Thomas Cook
Manor
Tourcom
39
'°
Dom-Tom :
91 points
de vente
22%
Eleclerc Voyages ne possède pas
de point de vente dans les Dom-Tom
REPARTITION DES HUIT PRINCIPAUX RÉSEAUX
DANS NEUF GRANDES ZONES
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
36°/c
AI
o/
/0
Centre •
22E points
de vente
19%
40%
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 13/20
CLASSEMENT DES RÉSEAUX PAR VOLUME D'AFFAIRES EN 2013
VA 2013
(MC)
RÉSEAU
Selectour Afat
Dont
Ip
™
2580
Manetton
Developpement
280
^ Bleu Voyages
180
Verdie Voyages
102,7
^ Selectour Preference
Bp Aliso Voyages
^•Voyages Cira rdot
Carlson Wagonlit
Travel
^ Fréquent Flyer Travel
Hp Richou Voyages
Manor
Dont
•fe Voyages Gallia
SBM
E.Leclerc Voyages
cediv
Carrefour Voyages
84
86
396
260
29
29
250
250
an
33
210<31
413
0,27
0,27
19
19
102
102
0,24
019
IS
16
67
70
NC
12
NC
45
NC
0,18
2100
NC
NC
365"
363
2300
1600
NC
NC
NC
39
NC
1750
NC
NC
660(8>
528
NC
NC
NC
4
NC
300
1900
9
'B
2400 JB
1400
isoolB
265
39
0,28
054
51
44
123
56,50
48 8
0,11
007
I
1
67
42
41,2
0,30
015
28
28
98
NC
301
225
950
875
0,97
030
21
22
125
125 H
35
0,15
011
IQ
9
36
38
0,31
1270
1088
36
35
431,2
w•INC
250(1"!
NC
020
4
4
SO
4093
NC
45
183
184
680
309
NC
NC
170
197
NC
-5
1520W
128
632
234
-3,3
235,4
-2,1
161,6
166
1,4
Voyages Auchan
(Mondial Travel)
3
4000
NC
188,5
Boiloris et Boiloris
Developpement
4000
1161
EFFECTIF
AFIN
07/2013
3,4
Prêt a Partir
Salaun Holidays
1194
EFFECTIF
AFIN
07/2014
NC
Fram Agences
Avexia Voyages
0,74
NOMBRE
D'AGENCES À
FIN 07/2013
2,7
ND '
111,7
^ Voyages Eurafnque
(MC)
NOMBRE
D'AGENCES À
FIN 07/2014
117
25,3
1300
Caps
RESULTAT
NET 2012
174
4
NC
^ SCD Travel
4
44
•HL
IMB!
"(pf- Tourism InvesfUI•«4,2
0,45(1)
100,4
40,6
2000
RESULTAT
NET 2013
(M€)
2622
68 8
NCP)
Tourcom
Dont
(M€)
72
2200*
American Express
Voyages d'Affaires
VA 2012
105
|13
78,8 >
44
29,7
1006
0,13
-w mi
I
55
98
34
*m
6E9
NC-BJ
586
SE"1'
51
248
0,9
95(12»
88
280
010
B
8
104
SB
62
128
27(i4)
27
80
66
13
12
60
80
73 5
NC
NC
40
O
0,002
313
-1.3"5»
1,3
•Jl
V
7
^' i
233
108
137 •
Thomascook • le groupe refuse de communiquer toute information financiere pour le marche français
Source reseaux
Club Med Voyages, TUI France et Voyageurs du Monde ne figurent pas dans ce classement car leur consolidation ne permet pas d'extraire
le volume d'affaires de I activite distribution
(1) Selectour Afat, resultat net consolide
de la cooperative
(2) Marietton volume d affaires consolide
(3) Verdie uniquement en agences
sans I activite transports
(4) Girardot ne figurait pas au tableau pour 2012
(5) Carlson dont le VA de Havas Voyages
de 810 millions d euros
(6) Carlson 128 franchises, 208 intègres,
29 plateaux/implants
(7) American Express la nouvelle joint-venture
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
American Express Global Business Travel
ne communique pas de chiffres
(8) Tourcom • ce nombre est déclare par le
president du reseau alors que 624 points
de vente figurent sur Tourcom fr
(9) Fréquent Flyer Travel au 31 aout 2013
(10) Carrefour Voyages- volume hors billetterie
spectacles hors franchises 105 agences en
propre 47 agences en franchise
(11) Fram Agences avec groupes, vente
a distance et plateaux billetterie
(12) Prêt a Partir dont 9 sont au GIE
sous enseigne
(13) Salaun Holidays hors VA de National
Tours de 21 2 millions d euros
(14) Boiloris: 5 Ambassades Fram I Havas,
5 Thomas Cook 16 Jet tours
(15) Voyages Auchan onze mois de recettes et
douze mois de charges en 2013 a la suite
d'un changement de regles comptables
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 14/20
PRODUCTEURS
LES TO LEADERS SUR LA
VOIE DU REDRESSEMENT
DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE TOUJOURS DIFFICILE, LES GRANDS
GENERALISTES ONT COMMENCE EN 2013 A PRENDRE DES MESURES DOULOUREUSES, NOTAMMENT
EN TERME DE MASSE SALARIALE, POUR AMELIORER LEUR MARGE ET RETROUVER LE CHEMIN DE LA
RENTABILITÉ. LES SPECIALISTES, A FORTIORI CEUX AYANT UNE ACTIVITE BTOC, ONT COMME LES ANNEES
PRECEDENTES MIEUX TIRE LEUR EPINGLE DU JEU
A
lors qu'un certain
nombre de TO
étaient dans le rouge
en 2012, les comptes
2013 des producteurs laissent appa
raître une legere amelioration Heliades,
Dechcfrance com (Locateur, Travelski ), Maison de la Chine, Consult
Voyages ou encore Cho sont ainsi redevenus rentables Et même les entreprises
qui affichent encore des pertes importantes - loin dëtre de surcroît les plus petites du secteur - ont commence a re
dresser la barre a la suite des mesures de
restructuration et de réductions de coûts
mises en place Les TO généralistes ont en
outre entame une politique de diversifi
cation de leurs destinations pour diminuer les risques et s'affranchir d'une
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
dependance a certains pays dAfrique du
Nord et du Moyen Orient, « plombes »
sur le plan touristique par les troubles po
htiques qui ont suivi les révolutions du
Printemps arabe Si le Club Mediterranee
nage a contre courant en replongeant
dans le rouge, Thomas Cook a ramené ses
pertes de 50 M€ en 2012 a 29 M€ sur
lexercice 2013, et Fram de 31 M€ a 12 M€
en un an TUI Travel remonte aussi doucement la pente, prévoyant d'atteindre
lequilibre a la fin dè lexercice 2015 alors
qu'il a enregistre en 2012 un resultat d'ex
ploitation négatif de 40 M€ et des pertes
globales impressionnantes, a -258 M€ '
Enfin, Travel Lab, la nouvelle entité jun
dique de Kuoni France depuis la sépara
lion de lex maison mère suisse, est revenu proche du point de break even
apres avoir perdu pres de 6 M€ en 2012
(en consolide, la branche réceptif a de
gage I M€) Cette meilleure maîtrise des
coûts des IO se retrouve d'ailleurs dans
les chiffres 2013 de letude réalisée par le
Syndicat des entreprises du tour operating (Seto) et le cabinet KPMG qui, sur la
période allant du I" novembre 2012 au
31 octobre 2013, relevé une baisse des
coûts de structure de 1,5 %
DES PLANS SOCIAUX A LA CLÉ
Pour retrouver le chemin de la rentabi
lite, les voyagistes les plus en difficulté
ont depuis choisi d'abattre la voilure en
arrêtant des gammes de produits et plus
particulièrement le « a la carte », en fermant des destinations, voire en cédant
des marques , des decisions qui ont eu
un impact important sur les effectifs de
ces societes Ce dernier element est lom
dëtre anodin car la masse salariale représentait l'an dernier 53 % des coûts de
structure des TO, selon les donnees du
Seto Thomas Cook France a ainsi recentre sa marque Thomas Cook sur son
seul reseau de distribution, arrête le « a
la carte» sur l'Asie et l'Amérique du
Nord et cede Le Monde a la carte abritant les TO Austral lagons et Secrets
TUI France a repositionne ses diffe
rentes marques entre Marmara, le TO
mamstream, et ses marques specia
listes Travel Lab a pour sa part ferme
lactivite « a la carte » de Kuoni et recen
tre sa production Sables sur le seul
ocean Indien car cette zone représentait
80 % des ventes en balnéaire « Cette
strategie de recentrage a ete payante,
nous allons repasser dans le vert sur
lexercice 20'14», assure ainsi le Pdg, Emmanuel Foiry.
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 15/20
CLASSEMENT DES AUTOCARISTES
RSS. HEURES. NET
AUTOCARISTE
2081
32%
1,0%
581
263
18%
-3,5%
1122
283
37%
03%
64
40
02%
37
02%
93
25
04%
9
05%
72
4
03%
0,1%
40
37
03%
12
Bj,
Richou Voyages
49
D Richou
31/12/13
305
150
Bj
National Tours">
35
T Houalard
30/09/13
-1079
207
BI
Michel Voyages
71
T Michel
30/09/13
85
32
•J
Voyages Le Vacon
22
A Hamon
30/09/13
SO
•3
Philibert Tourisme
69
M Philibert
31/12/13
101
Y Verdie
31/12/13
2433
O'EXP. D'EXP.
2628
Verdie Agence
1
Enl<€
1669
3,0%
52
Perier Voyages
76
O Perier
31/10/13
Bï
Simplon Voyages
41
A Rmgeard
31/08/13
IS
60
KE
Sabardu Tourisme
13
J P Sabardu
31/12/13
539
487
36%
640
634
43%
T Houalard
30/09/13
24
O
02%
-27
O
02%
National Tours Groupes ^ 35
B
E
Royer Voyages
67
P Royer
31/12/13
547
Voyages Masson
60
J Dionnet
31/10/13
31
Voyages Mugler
67
L Mugler
31/12/13
17
38
R Faure
-21
I
123
.IS!
928
17%
298
55
29%
8
Rmgenbach SA
•U
Faure Tourisme
B|T
Gmhoux Voyages
07
F Gmhoux
VT
Grondin Voyages
79
J Grondin
Bf
Paul i Voyages
68
T Houalard
•P
Dunois Voyages
28
L Lhomme
B£
Cholet Voyages
49
J P Cordier
08
J P Jacqueson
tt
Bf
Jacqueson Tourisme
197
-19%
132
21
16%
191
288
2,3%
-23
19
03%
42
-02%
-168
HO
6
13%
137
205
17%
-I
51
0,0%
157
175
74
66
249
282
64
1,1%
22
26
Direct Diffusion (Verdie) 31
Y Verdie
Voyages Bertrand
79
J L Bertrand
Voyages Christine
OS
C Palpacue
Voyages Just
42
V Just
31/03/13
5
Boubet Voyages
61
B Boubet
31/12/13
117
France Cars Tour
71
C Jouvenceau
31/12/13
2
Rohr Evasion
57
M Rohr
31/12/13
Gandon Evasion
53
M Gandon
31/12/13
-12%
44%
34
309
13
240
401
38
330
Palpacuer
Kf
ND comptes 2013 non déposes en date
dull septembre2014
CA chiffre d affaires
- donnees manquantes
Méthodologie: un classement spécifique des autocaristes 3 ete etabli pour
cette famille d acteurs qui ne disposent pas cle deux entités séparées pour
leurs activites de production et de distribution Les donnees publiées dans ce
classement proviennent des informations transmises par Altares (voir encadre
p 54) sur la base des societes sous le code NAF 7912Z (activites des
voyagistes) et certains sous le code NAF 7911Z (activite des agences
de voyages)
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
0,1%
78
0,0%
3
11
ISO
114
2
20
66
7
79
01%
00%
25
1,8%
89
13
24%
(I) Voir les autres structures du groupe Salaun dans ce classement (National
Tours Groupe 10e) dans le classement des producteurs p 67 (Salaun Evasion
13e et La Boutique des groupes 37e) dans celui des distributeurs p 58
(Salaun Hohdays 378)
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 16/20
LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE RESTE DANS LE ROUGE POUR LES TO
Les ratios d'exploitation en pourcentage du CA
Les ratios d'exploitation en euros, par passager (voyages a forfait)
18,9 %
1014, DDB
17,2 %
2012
*
10,9 %
9,8%
9,2% 9,2%
193
181
116
96
131
117
EBIT*
Marge
brute
Coût de
distribution
Coût de
structure
-1,2%-1,8%
EBIT*
Chiffre
d'affaires
Marge
brute
Marge brute
apres coût
de distribution
Coût de
structure
-15
-21
* L'EBIT signifie Earnings Before Interest and Taxes, et correspond en comptabilité française au resultat d'exploitation,
soit le benefice avant intérêts et impôts.
Source Sete
Face à une activité en berne en raison de
la desaffection des clients pour certains
pays ( Tunisie, Egypte, Jordanie ) et de
la conjoncture économique défavorable
- visible dans les chiffres du Sete avec une
baisse de trafic de 9,8 % sur lexercice -,les
TO généralistes ont donc réduit leur engagement afin d'anticiper davantage la
demande. Le syndicat estime ainsi que le
chiffre daffaires global a baissé de 7,4%
par rapport à l'année 2012.
MIEUX CONTRÔLER SA MARGE
« Les TO ont limité les stocks afin d'éviter la
grande braderie que nous avons connue en
2011et2012. Les offres sont désormais calées aupluspres de la demande, quitte a racheter des stocks en cours de saison Hy a
une révision du modèle économique, les
voyagistes protégeant la recette unitaire et
les marges», confirme René MarcChikli,
le président du Sete Cette priorité accordée à l'ajustement de loffre et au contrôle
des coûts de production a ainsi permis
aux membres du Sete d'améliorer leur
Ebit (voir graphique ci-dessus et tableaux
pages suivantes), même si celui-ci reste
négatif au global, représentant 1,2 % du
chiffre d'affaires en 2013 (+0,6 point
comparé à 2012) La faute principalement à une hausse des coûts dè structure,
qui passent de 9,8 % à 10,9% sur un an,
soit 131 f par passager. « Les TO n'ont pas
réussi à réduire leurs coûts de structure
dans les mêmes proportions que lu baisse
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
d'activité», considère Alexis Cartier, senior manager chez KPMG
Côté rentabilité justement, le secteur reste
réduit àlaportion congrue, la majorité des
TO continuant a afficher un taux compris
entre O % et I % Régulièrement montré en
exemple pour sa réussite, Voyageur du
Monde place à nouveau plusieurs entités
du groupe dans les operateurs les plus ren
tables, en 2013, avec évidemment son TO
eponyme (2,7%) maîs également Mer et
Voyages (5,5%), Comptoir (3,8%), Alli
bert (2,7%), Charmna (2,5%) et Terres
d'Aventure (2%). Parmi les autres champions de la rentabilité figurent un spécialiste des safaris avec Vie Sauvage (4,9%),
une marque du groupe XL Airways
France avec Crystal TO (3,3 %), un croisiériste de niche avec Hurtigruten (3,2 %),
sans oublier un spécialiste des îles avec
Exotismes (2,2 %). Ce dernier a enregistre
un exercice 2013 record avec une croissance de 13 % du chiffre d affaires, aplus de
lll M€ Faute de comptes officiels acces
sibles, certains opérateurs ne figurent
toutefois pas dans ce tableau, dont plusieurs croisiénstes tels Costa, MSC, Croisières de France... Enfin, il faut noter lex
cellent resultat de Marco & Vasco dont le
modèle a souvent suscité les interrogations voire les critiques de la profession,
lex-Planetveo ayant réalise en 2013 un
bond de 54% de son CA, à 51 Mf, et dégagé un bénéfice de 1,9 M€, soit un taux
de rentabilité de 3,8%.
À l'inverse, une dizaine de sociétes naviguent en négatif, celles qui traversent de
puis plusieurs années une zone de turbulences figurant sans surprise parmi les plus
mauvais élèves avec a nouveau Thomas
Cook (-6%), Fram (-3,9%), Donatello
(- 2,8 % avec des pertes selevant à 2,1 M€ en
2013après-2,9 M€en2012),maisaussilnterhome( 4,8% pour ce TO spécialise dans
la location de vacances), Visit Europe
(- !,8%)etLaProcure Terre Entière(-1,4%
pour ce TO dédié au voyages religieux)
LES AUTOCARISTES RÉSISTENT
La situation financière est quelque peu
meilleure chez les autocaristes (voir tableau p 65), la plupart possédant une ac
tivite de distributeur et de producteur.
Moins d'un tiers seulement cle ceux figurant dans ce palmarès ont fini lexercice
2013 dans le rouge, beaucoup étant
proches de zéro, à l'exception notable de
National Tours qui a perdu plus de I Mf
sur lexercice 2013 Les rentabilités sont
tout aussi faibles, voire plus, comparées à
celles des voyagistes, avec là aussi
quèlques performances, à l'image de Verdie qui, l'an dernier, affichait un taux de
rentabilité de 3 % Le groupe aveyronnais
basé à Rodez surperforme, ayant réussi
grâce à son réseau d'une trentaine
dagences et à ses partenaires distributeurs
à réaliser un chiffre daffaires de plus de
82 M€, soit une belle croissance dè 11 %
par rapport a 2012.*
Stephane Jaladls
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 17/20
CLASSEMENT DES TOUR-OPERATEURS
VARIATION
DATE DE
CLOTURE
TOUR-OPERATEUR
CA
2013/2012
RES, NET RES. NET
2013
2012
Club Méditerranée ::«
75
H Gicard d'Estamg
31/10/13
TUI France Bl
92
P de Izaguirre
30/09/13
ND
I 073 834
-
77
F Leenaars
30/09/13
634 48D
665 092
-46
Eura Disney Vacances
Bl
1 408 DOO 1 459 DOO
EnK€
RES.
D'EXP.
2012
-9 DOO
2 000
-0,6%
14000
0,0%
-126
RENTAB.
D'EXP.
2013
22000
-258560
436
1153
0,0%
92
N Détord
30/09/13
482 817
521 398
-29084
50612
-6,0%
-21734
38175
-4,5%
Voyages Fram M)
31
C Reynaud
31/12/13
315 457
372 781
-12248
-31100
-3,9%
-3039
-15394
-1,0%
Odalys Evasion"
75
F Mariette
30/09/13
ISS 602
145125
3 827
3 565
2,5%
5799
5400
3,7%
Voyageurs du Monde »
75
j F Rial
31/12/13
146 056
152 083
3 975
6 747
2,7%
7606
6400
5,2%
-4806
-0,3%
-996
-4932
-0,7%
3157
11S4
2,8%
Thomas Cook SAS
Kuoni France (Travel Lab) 93
Pierre Er Vacances-
E Foiry
31/12/13
142 728
185 551
-379
75
F Cri
30/09/13
111 903
105952
1 466
79 377
1,3%
Center Parcs
I
Exotismes
13
C Cisneros
31/12/13
lll 293
98160
Vacances Héliades
13
L Magnm
31/10/13
89341
76458
Thalasso nc1
92
S BenShmane
31/12/13
87 854
72 424
29
M Salaun
30/09/13
87288
94401
92
N Delord
30/09/13
85 945
112 835
75
B Payen
31/10/13
06
I Bourlon
Directours - Promosejours
75
Declicfrance.com
Salaun Evasion
(7)
Thomas Cook
Brok'air Services!î)
Donatello
B
77439
81924
31/12/13
72 964
61 815
O Kervella
31/12/13
ND
69 615
92
Y. Abehsera
30/06/13
60 852
53 636
75
L Habasque
31/12/13
58571
57461
ND
54870
53 421
52328
(Euroservir.es Voyages)
•
I
Plein Vent
(BI
(Travelfactory)
Terres d'Aventure(sl
(Gpe Voyageurs du Monde)
^^1
Futuroscopc Destinât!'ion
Q
e
86
N Kremer
Asia (Sefi)
75
J P Chantraine
31/10/13
Marco 6 Vasco
75
C deBecdelievre
31/12/13
33276
(ex-Planetveo)
dull septembre2014.
CA : chiffre d'affaires
— : donnees manquantes
Méthodologie : les donnees publiées dans ce
transmises par Altares (voir encadre p.54), sur la
base des sociétes essentiellement sous le code
NAF 7912Z (activites des voyagistes) et certains
sous le code NAF 7911Z (activite des agences de
voyages) bien qu'affichant un profil de producteur
Ces donnees ne sont pas consolidées elles
correspondent strictement a celles de I entité
juridique mentionnée et non a celles des groupes
auxquels elles peuvent appartenir (à ce sujet, voir
les notes) A noter deux exceptions Club
Mediterranee et TUI France (voir notes)
consolides déposes au greffe en 2012 (Marmara,
Nouvelles Frontieres, Passion des îles, Aventuna,
Havas Loisirs, Objectif USA-Ameriques, Objectif
Asie Objectif Australie Objectif Afrique). La
structure inclut l'activité distribution en propre du
groupe, avec 168 etablissements sous enseigne NF,
Marmara, Aventuna et Objectif
(3) Thomas Cook dispose de deux entités
juridiques dans ce classement Thomas Cook SAS
{au 4e rang) qui inclut le reseau en propre de TC, et
Thomas Cook Brok'Air Services (14e rang) A noter
que la holding Thomas Cook France affiche une
perte nette de 52 4 MC pour l'exercice clos le
30 septembre 2013 (contre une perte de 83,8 M€
sur l'exercice 2012)
(1) Club Mediterranee : enregistre sous le code NAF
5520Z (hebergement touristique et autre hebergement
de courte durée), les informations proviennent des
comptes consolides déposes au greffe
(4) Le groupe Fram dispose de deux entités, l'une
correspondant majoritairement a son activite de
tour-operatmg dans ce classement, et l'autre, Fram
Agences, correspondant a son réseau d'agences en
propre dans le classement des distributeurs (p 58,
au 9e rang)
(2) TUI France : comptes non déposes au greffe en
2013 ; les informations proviennent des comptes
(5) Odalys Evasion correspond a l'activité des
agences de voyages Le groupe dispose d'autres
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
structures sous code NAF des hébergements
touristiques (Odalys City, Residences,
Labellemontagne ) Odalys Residences,
171 établissements, représente notamment
un CA de 184,8 M€ en 2013 pour un resultat net
de 4,8 Mi
(G) Voyageurs du Monde : cette entité ne comprend
que I activite du tour-operateur du même nom, et
non I activite globale du groupe Voyageurs du
Monde Voir aussi dans ce classement : Terres
d'Aventure (19"), Allibert (25e), Comptoir des
Voyages (27=), Chamma Voyages (81e), Mer et
Voyages (105«)
(7) Groupe Salaun voir aussi dans ce classement
La Boutique des Groupes (37') Dans le classement
des distributeurs (p 53) Salaun Holidays (37") Dans
le classement des autocaristes (p.fcb) National
Tours (3") et National Tours Groupes (ID").
(8) Directours-Promoséjours (raison sociale
Versailles Voyages) fait partie de la holding NG Travel
(comptes non déposes en 2013), qui annonce un CA
global de 165 M€ pour 2013 (+17%) pour un resultat
d'exploitation de 4,4 M€ et un résultat net de 3 M€.
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 18/20
EnK€
VARIATION
RES. NET RES. NET
CA
2013
2012
DATE DE
CLÔTURE
TOUR-OPERATEUR
2013/2012
Beachcomber Tours
75
C Peyre
30/09/13
49253
Top of Travel (Tourisme
75
H Stuckelschweiçer
31/10/13
47054
38
5 Allibert
31/12/13
43565
D Blanchard
30/09/13
42706
A Capestan
31/12/13
41292
Organisation Voyages)
Allibert»'
Visiteurs (Partir)
Comptoir des Voyages
(B
75
B
Consult Voyages - Traces 75
A Clavel
31/05/13
40835
Syltours
92
S Lament
30/09/13
34964
E
Ailleurs ««(evc Production)
69
5 Abitbol
31/12/13
ND
Aerosun (î)
69
L Abitbol
ND
CDF Croisières de France
75
A Lacarnere
ND
Rivages du Monde
75
A Souleille
31/10/13
28320
Maison de la Chine
75
P Tartour
31/12/13
25543
Solea Vacances
75
C Zekri
Crystal TO
94
L Magnm
31/1D/13
24769
La Boutique des Groupes
29
M Sslaun
30/09/13
21395
Vislt Europe
75
A Gschwentner
31/03/13
20808
La Francaise des Circuits
75
V Graves
Nomade Aventure
75
F Del Taglia
31/12/13
19774
Parfums du Monde
M Jean Richard
30/09/13
19622
Climats du Monde
C Bus-Calvin
31/10/13
18154
lj
i
et de l'Extrême-Orient
ND
(Salaun)i»
20125
(mediterranee!™ de Tourisme)
Havanatour Paris
M Bernal Quicutis
31/12/13
18063
Time Tours
B Berrebi
31/08/13
17648
Transunivers
A Kahn
31/12/13
17 USB
Australie Tours
C Blanc/
31/12/13
16890
(East West Travel)
j Judeaux
Jalpak International France
75
I Jmguji
31/03/13
16270
Equateur Voyages
92
M Slama
31/12/13
16032
Clio
75
C Marquant
31/12/13
14727
Adora Voyages
75
C Bouzon
31/10/13
14110
Amerasia
92
J Morali
31/12/13
13967
Empreinte Voyages
13
C Dellamomca
31/12/13
13702
furnbo Tours France
75
B Cuerra Timoner
Amplitudes (Vigma)
31
J -L Martinez
30/09/13
13262
Hurtigruten
75
K Wrahme
31/12/13
12324
letair (Groupement
59
E Bruynmckx
30/09/13
11767
ND
Touristique International)
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
RES.
I RENTAB.
D'EXP. I
2012
D'EXP.
2013
0,0%
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 19/20
En Kf
VARIATION
RES. NETIRES. NET!
CA
2013
2012
2013/2012
DATE DE
CLOTURE
TOUR-OPERATEUR
RES.
D'EXP.
2012
RENTAI.
D'EXP.
2013
Atalante - Terra Incognita
69
F Giroir
31/12/13
11653
10 702
24
La Balaguere
65
V Fontvieille
31/10/13
ll 627
10 754
203
STI Voyages
93
B Chabbour
ND
11444
94
P Caradec
11130
11257
12
D Leygues
ND
1105D
Neige Soleil Tourisme Loisirs
94
A H if
30/09/13
10 812
ll 232
Solotour
13
J F Guieu
31/12/13
ID 782
10 763
239
Privilèges Voyages
75
B Benriamou
31/12/13
10 415
9 679
153
Vacances Bleus Evasion
13
30/11/13
10 398
10 02Ë
109
Quartier Libre
69
M Carayon
ND
9 369
20
J M Ollandim
31/12/13
8631
10148
16
79
19
116
02%
92
T de La Porte
31/12/13
8470
6615
239
144
338
201
4,0%
(Sakartours International)
Look Voyages1"'
0,2%
31
283
I
31/10/13
-1512
28932
-13,6%
-1072
(Transat France)
Culture du Monde
(VTU Voyages)
\ Dechavanne
-411
"WU*
108
(Soc Regionale De Voyages)
I
Ollandmi Charter
(Corsica Voyages)
I
Bulgarie Tours
(Trarsmonde)
Du Theil
I
9
I
Terre Entière (La Procure)
75
H Debbasch
31/12/13
8091
9098
-111
124
134
Interhome
75
P Bourdillat
31/10/13
7901
7819
-379
252
265
-4,7%
Mariner Travel
75
E Allot
30/09/13
7409
5966
39
333
968
15%
Makila
75
5 Pons
7308
7139
70
16
10
Belle Planete
93
Q Severn
31/12/13
7234
8335
59
56
91
Tirawa
73
C Juni
31/12/13
6946
6884
ISO
96
123
27%
Caractères d'Amérique
44
B Roturier
31/12/13
6895
8320
-5
98
95
0,1%
Pacha Tours (Teker SA)
75
M Tekpr
31/12/13
E 832
6926
30
25
118
03%
31/12/13
6686
5117
25
43
77
78
P Schreiber
Amslav Tourisme
75
F Novotny
ND
6366
Bernon et Associes
75
j P Bernon
ND
6314
13
C Thomas
5890
4597
Sun Trade Travel
0,7%
0.4%
(Daulber Travel)
(Club Faune)
Turquoise TO
du 11 septembre 2014
CA: chiffred affaires
- : donnees manquantes
Méthodologie: les donnees publiées dans ce
transmises par Altares (voir encadre p 54), sur la
base des societes essentiellement sous le code
voyages) bien qu affichant un profil de producteur
Ces donnees ne sont pas consolidées, elles
correspondent strictement a celles de l'entité
auxquels elles peuvent appartenir (a ce sujet voir
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
31/12/13
les notes) A noter deux exceptions Club
(6) Voyageurs du Monde : cette entité ne
comprend que I activite du tour operateur cite
dans le tableau et non I activite globale du groupe
Voyageurs du Monde Voir dans ce classement
Voyageurs du Monde (7e) Terres d Aventure (19e)
Allibert (25e) Comptoir cles Voyages (27e), Chamma
Voyages (ST) Mer et Voyages (105=)
(7) Croupe Salaun voir aussi dans ce classement
Salaun Evasion (13e) Dans le classement des
distributeurs (p 59) Salaun Hohdays (37") Dans
celui des autocaristes (p E5) National Tours (3e)
et National Tours Groupes (10e)
161
49
124
0,8%
(9) Ailleurs (30e) et Aerosun (31e) entités
appartenant au groupe Manetton Voir aussi dans
le classement des distributeurs (p 58) Voyages
Manetton (19e) MNV (52e) A noter que I exercice
2012 d Ailleurs s'étend sur quatorze mois
(10) La structure inscrite sous le nom Transat
France au greffe correspond a l'activité de Look
Voyages dont 43 etablissements Le groupe
nous annonce un CA global de 491 M€(-3 5% par
rapport a 2012) se partageant entre Look Voyages
a240 M€(+0,5%) Vacances Transat a 241 M€
( 5%) Amplitravela4M€( 63%) et Look
Voyages Distribution a 6 M€ (+13%)
OCT 14
Mensuel
OJD : 3240
N° de page : 46,47,48,...,68
Page 20/20
i DATE DE I
CLÔTURE
TOUR-OPÉRATEUR
CA
i
2013
Chamina- Sylva K}
63
F demain
Blue Passion
75
B Lasry
Un Deux Trois Voyages
75
B Croise
Mandarin Voyages
75
X Chen
ND
Eastpack
69
S Uramek
ND
31/12/13
5879
30/09/13
S 650
CA
2012
EnK€
RES. RENTAB.
D'EXP. D'EXP.
2012 2013
«««™N
L
«
146
3,5%
ND
64
(Voyages Polonia)
Vie Sauvage
75
C Abily
30/09/13
5199
Visages
05
) -M Roche
31/12/13
5178
33
La Route des Voyages
74
B Patron
31/12/13
4886
7
Eniram
94
J Valkenaere
30/09/13
4 BDD
65
Latitudes Extrêmes
78
M Parlouer
ND
ffl
Explorator
75
5 Debidour
ND
W
Ceotravel
47
O Lacapère
Greens du Monde
30/06/13
4526
252
-3
ND
83
D Remiot
Mille Lieux
92
N Ben Kiran
31/10/13
4050
7
Terre Voyages -
75
D Sebire
31/12/13
3882
57
Partante
75
A Kahn
31/10/13
3853
Uniques Vacances
75
M Rashed
Terres de Charme
75
(Colfeo)
Fleuves du Monde
C Blanc/
ND
31/12/13
-6,1%
3740
j Judeaux
Sept et Demi - Nortours
75
D. Friedman
ND
109
Islande 66 Nord
69
Y Briand
ND
69
Aquarev
75
D. Ducoup
ND
Lagrange France ™
75
M Kaghad
31/10/13
3242
Pacha Tours-
75
M Tekar
31/12/13
1841
Point-Afrique Voyages
07
M Freund
30/09/13
1721
17
Mer et Voyages
75
L Habasque
31/12/13
1511
83
jjjamm
2104
ED
0,6%
12
1,0%
30
I
14
1,9%
0,6%
Rev. vacances - Eden
-704
6
83
du ll septembre 2014.
CA: chiffre d'affaires
- : donnees manquantes.
Méthodologie: les donnees publiées dans ce
transmises par Altares (voir encadre p 54), sur la
base des societes essentiellement sous le code
voyages) bien qu'affichant un profil de producteur
Ces données ne sont pas consolidées, elles
TRAVELFACTORY
6334741400503/GFS/OTO/3
correspondent strictement a celles de l'entité
auxquels elles peuvent appartenir (a ce sujet, voir
les notes). À noter deux exceptions . Club
(6) Voyageurs du Monde : cette entité ne
comprend que l'activité du tour-opérateur cite
dans le tableau, et non l'activité globale du groupe
Voyageurs du Monde Voir dans ce classement
Voyageurs du Monde (7e), Terres d'Aventure (19e)
Allibert (25e), Comptoir cles Voyages (27e), Chamina
Voyages (81«), Mer et Voyages (105").
(ll) Lagrange France : l'entité citee correspond
a l'activité tour-operatmg. Lagrange dispose
d'autres entités classées en hébergements
touristiques.
Non present dans ce tableau en l'absence de comptes
déposés FTI Voyages annonce un chiffre d'affaires
de 48,2 M€ pour son exercice 2012-2013 (+ 8 % par
rapport a l'exercice 2011-2012), clôture au 31 octobre
2013 Le resultat d'exploitation et le resultat net ne
sont pas communiqués

PANORAMA 2014 DES OPÉRATEURS DE VOYAGES

Transcription

Documents pareils

Look Voyages - Vert

Voir un extrait : Destinations par Tour Opérateurs

stage assistant comptable

Dernière Minute_Turquie_MLH_250613

Consulter la liste des agences de voyages

(Microsoft Office Outlook

CV_Margaux ROUX.pptx

Programme Feux d`artifice à Carcassonne

Dernière Minute_Chypre_MLH_250613