L`importance de la place financière suisse

L’importance de la place
financière suisse
Juillet 2012
Factsheet Place financière suisse – ASB – Juillet 2012 1
L’importance de la place financière suisse
Avec ses banques,
secteur clé de l’économie,
la place financière
suisse joue un rôle de
premier plan au niveau
mondial
Avec ses banques, secteur clé de l’économie, la place financière suisse occupe une place de
premier plan sur la scène internationale et fait figure de leader mondial dans de nombreux
domaines. Elle contribue considérablement à la création de valeur ajoutée et, de ce fait, à
la prospérité de la Suisse.
Le secteur bancaire constitue à maints égards un pilier majeur de l’économie helvétique: il
offre de nombreux emplois qualifiés bien rémunérés, c’est un contribuable de poids pour
le financement des pouvoirs publics et, enfin, un moteur de création de valeur et un centre
d’innovation imprimant des impulsions à l’ensemble de l’économie.
En l’occurence, on effetue une distinction entre «banques en Suisse» et «banques suisses».
Cette dernière catégorie, plus large, englobe également les filiales à l’étranger.
Création de valeur ajoutée
Le secteur financier
génère 10,3% de la
valeur ajoutée en Suisse
Valeur ajoutée brute de la place financière (2011)*
Valeur ajoutée totale du secteur bancaire
Banque de détail
Gestion de fortune
Gestion d’avoirs
Banque d’investissement
Valeur ajoutée totale du secteur des assurances
Valeur ajoutée totale du secteur financier
En valeur absolue
(mrd de CHF)
35,0
13,5
14,7
4,1
2,7
24,4
Part de la valeur
ajoutée totale
6,2%
2,4%
2,6%
0,7%
0,5%
4,1%
59,4
10,3%
* Selon la définition existante
Sources : Calculs ASB, Secrétariat d‘Etat à l‘économie SECO
Le secteur financier dégage 10,3% de la valeur ajoutée totale (CHF 59,4 milliards). Deux fois
supérieure à la moyenne nationale, la productivité par salarié s’inscrit à 260 000 francs.
Le secteur bancaire contribue à la valeur ajoutée à hauteur de CHF 35,0 milliards, soit 6,2% du
produit intérieur brut (PIB). La valeur correspondante pour le secteur des assurances est de
CHF 24,4 milliards, soit 4,1%. Si l’on inclut les effets indirects, la valeur ajoutée de l’ensemble
du secteur financier augmente de CHF 59,4 milliards à un total avoisinant CHF 90 milliards, ce
qui correspond à un cinquième de la valeur ajoutée totale de l’économie suisse.
Effectifs
Le secteur financier
emploie 5,7% de
l’ensemble des salariés
en Suisse
Effectifs (2011)
Effectifs en Suisse
Effectifs à l’étranger *
Total des effectifs
Place
financière
195 834
180 269
Secteur
bancaire
142 800
106 760 376 103
249 560
* Chiffres à fin 2010
Sources: Banque nationale suisse, Office fédéral de la statistique
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Le secteur financier dans son ensemble emploie plus de 195 000 personnes (5,7% de la maind’œuvre suisse totale), dont
– 108 100 dans les banques et auprès des négociants en valeurs mobilières,
– 34 700 auprès d’autres prestataires de services financiers (gérants de portefeuilles, etc.),
– 53 034 dans les assurances.
Les banques suisses emploient aussi quelque 106 760 personnes à l’étranger (sièges et comptoirs juridiquement dépendants).
Les banques forment plus de 3800 apprentis de commerce, soit plus de 12% de l’ensemble
des apprentis de commerce en Suisse.
Impôts
La place financière
suisse acquitte chaque
année CHF 14 à 18
milliards d’impôts
On estime que la place financière verse chaque année, avec ses employés et ses actionnaires,
environ CHF 14 à 18 milliards d’impôts directs et indirects,1 soit 12 à 15% de l’ensemble des
recettes fiscales fédérales, cantonales et communales. En 2011 CHF 11,2 milliards ou 10% de
l’ensemble des recettes fiscales peuvent être attribuées au secteur bancaire.
Les banques et leurs succursales en Suisse
312 banques en Suisse
Nombre de banques et total des bilans (2011)
Grandes banques
Banques cantonales
Banques étrangères
Banques Raiffeisen*
Banques de gestion de fortune
Banques régionales et caisses
d’épargne
Banques privées
Autres banques
Total
Nombre de
banques
2
24
148
1
46
66
Total bilan en
mrd de CHF
1467
449
362
156
137
101
Part dans le
total des bilans
52,5%
16,1%
13,0%
5,6%
4,9%
3,6%
13
12
54
67
1,9%
2,4%
312
2793
100,0%
* Les Banques Raiffeisen regroupent 328 établissements.
Source: Banque nationale suisse
Fin 2011, la Suisse comptait 312 banques, 3382 succursales et 5555 guichets automatiques.
Par ailleurs, les banques en Suisse disposent de plus de 269 succursales à l’étranger.
Les impôts sur les bénéfices, le capital, le revenu et les dividendes comptent parmi les impôts directs, les impôts
anticipés, les droits de timbre et la TVA parmi les impôts indirects. Les rendements exacts de l’impôt concernant l’industrie
des assurances ne sont pas connus et ont de ce fait été estimés par l’ASB.
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Gestion de fortune
La gestion de fortune
est au cœur des activités
des banques suisses
La notion d’«avoirs sous gestion» ne fait pas l’objet d’une définition uniforme. Selon la FINMA,
les avoirs gérés englobent toutes les valeurs de placement pour lesquelles des services de
conseil en placement et/ou de gestion de fortune sont fournis. Il s’agit donc des portefeuilles de titres détenus en dépôt pour le compte des clients, des placements fiduciaires,
des engagements envers les clients sous forme d’épargne et de placements ainsi que des
engagements à terme envers les clients.
La valeur des avoirs
gérés en Suisse s’élève à
CHF 5300 milliards
Avoirs gérés en Suisse (2011)
Clientèle en Suisse
Clientèle à l’étranger
Total
Avoirs gérés
(mrd CHF)
2600
2700
Part
en %
49%
51%
5300
100%
Chiffres arrondis
Sources: Calculs ASB, Banque nationale suisse
Dans le domaine de la gestion de fortune, les banques suisses figurent parmi les meilleures au
monde. En effet, trois banques suisses se classent parmi les dix premiers établissements dans
ce domaine.
En tenant uniquement compte des avoirs gérés en Suisse, cette valeur avoisine CHF 5300 milliards.
La Suisse, leader mondial
de la gestion de fortune
transfrontalière
Concernant le Private Banking transfrontalier, les banques suisses détiennent le premier rang
mondial avec une part de marché de 27%.2
En 2011, on comptait quelque 29 000 employés dans le domaine de la gestion de fortune pour
les clients étrangers, créant une valeur ajoutée d’environ CHF 8 milliards.
Investissement directs à l‘étranger
Un quart environ des
investissements directs à
l’étranger sont effectués
par le secteur financier
Sont considérés comme investissemens directs à l’étranger les investissements réalisés par
des entreprises suisses à l’étranger avec l’intention d’établir une relation à l’entreprise –
dans laquelle on investit – stratégique qui s’inscrit dans la durée. Différentes transactions
sont regroupées sous la notion d’investissement direct, ainsi par exemple l’ouverture d’une
succursale non autonome, la création de filiales ainsi que les acquisitions et les fusions
d’entreprises.
En comparaison internationale, la part des investissements directs suisses à l’étranger est
très importante. Cela ressort notamment du rapport entre les investissements directs à
l’étranger et le PIB nominal, qui s’établissait à 159% à fin 2010. Un quart environ de ces
investissements directs sont effectués par des banques et des assurances.
Selon The Boston Consulting Group «Global Wealth Report 2012», le montant de la gestion de fortune transfrontalière
s’élève à environ USD 2100 milliards.
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Avoirs en capitaux des banques et des assurances à l‘étranger
CHF milliards
Avoirs en capitaux des banques
Avoirs en capitaux des assurances
2008
80,0
96,8
2009
82,9
116,1
2010
74,7
120,0
Total des avoirs en capitaux suisses à l’étranger
780,9
865,5
877,7
Part du secteur financier en %
22,6%
23,0%
22,2%
Source: Banque nationale suisse
L’Association suisse des banquiers
L’ASB est l’association
faîtière de la place
financière suisse
L’Association suisse des banquiers (ASB) a été fondée à Bâle en 1912. L’ASB est l’association
faîtière de la place financière suisse; elle
– représente les intérêts des banques et des négociants en valeurs mobilières vis-à-vis des
autorités suisses et étrangères,
– assure la promotion de l’image de la place financière suisse dans le monde,
– mène un dialogue franc avec un public critique en Suisse et à l’étranger,
– développe l’autoréglementation de concert avec l’autorité de surveillance,
– encourage la formation de la relève et des cadres bancaires,
– favorise l’information et l’échange d‘expériences entre les banques et leur personnel,
– coordonne les services communs des banques suisses.
L’ASB compte actuellement 347 établissements membres et environ 17 600 adhérents à
titre individuel. Son Secrétariat emploie 66 personnes. Les questions et les sujets les plus
importants sont traités dans 11 Commissions dont les membres sont, outre des spécialistes
de l’ASB, principalement des représentants des divers groupes bancaires. L’objectif principal
de l’ASB est la préservation et la promotion, en Suisse et à l’étranger, de conditions générales optimales pour la place financière suisse.
La présidence du Conseil d’administration est assumée depuis 2009 Patrick Odier, Associé Senior de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genève. Depuis le 17 septembre 2010,
Claude-Alain Margelisch exerce la fonction de Président du Comité exécutif.
Autres sources:
Banque nationale suisse (BNS) www.snb.ch
Office fédéral de la statistique (OFS)
www.bfs.admin.ch
Département fédéral des finances (DFF) www.efd.admin.ch
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
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www.finma.ch
• Association suisse des banquiers
Aeschenplatz 7
Case postale 4182
CH-4002 Bâle
T+41 61 295 93 93
F +41 61 272 53 82
[email protected]
www.swissbanking.org
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