Biscuits et Gâteaux

Chiffres-clés 2015
1. Le Marché français des Industries de la Biscuiterie et des gâteaux (1)
Valeur * (chiffre d’affaires HT)
Tonnage
2015 (2)
2 150 millions €
514 000 tonnes
2014
2 200 millions €
528 700 tonnes
2013
1 900 millions €
502 100 tonnes
(1) Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations
(2) Enquête sur périmètre élargie par l’INSEE
(Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents)
Les principaux circuits de distribution (hors RHF)*
Une implantation nationale
Le marché français du biscuit est distribué de façon suivante :
•
•
90 % en grandes surfaces (2) dont :
47,5% en supermarchés
34,3 % en hypermarchés
18,2% en hard-discount
10 % en boulangeries, détaillants spécialisés, stations-services, kiosques, etc.
L’industrie française de la biscuiterie représente plus de 130
unités de production, emploie près de 12 500 salariés et participe
à l’activité économique de toutes les régions françaises.
*Source IRI 2014
2. La Consommation apparente(1)
CONSOMMATION
La consommation totale sur population est de 8,4kg pour l’année soit :
Biscuits
Biscuits secs et goûters
Biscuits aux œufs et gaufrettes
Biscuits pâtissiers, chocolatés et assortiments
Gâteaux
7,14 kg
2,87 kg
0,41kg
3,86 kg
1,26 kg
(1) Fabrications des entreprises enquêtées – les exportations + les
importations des Douanes
10
8
en kg par hab.
•
6
4
2
0
2005
2006
2007
2008
2009
biscuits et gâteaux
2010
2011
2012
biscuits
2013
2014
2015
gâteaux
3. La grande famille des Biscuits & Gâteaux : le marché français (en tonnage) (1) (*)
•
Des aliments essentiellement céréaliers : la farine est le principal ingrédient de la biscuiterie et représente en moyenne 42% du poids
total (entre 20 et 80 % selon les recettes)
Total Biscuits :
Biscuits secs et gouters
Biscuits secs pur beurre
Biscuits secs autres
Goûters secs
Goûters fourrés
Biscuits aux œufs et gaufrettes
Biscuits aux œufs
Gaufrettes
Biscuits pâtissiers chocolatés et assortiments
Biscuits confiturés
Biscuits fourrés
Biscuits feuilletés + autres
Cookies
Biscuits + gaufrettes chocolatés
Assortiments
Barres céréalières
Total Gâteaux :
Madeleines + cakelets
Fourrés individuels
Gaufres
Quatre quart et génoise
Cakes
Fourrés famill. + région.
Pains d’épices
Marché conso France en tonnes
2015
2014
2013
377 400
188 700
48,7%
12,2%
4,1%
34,9%
18 200
57,0%
43,0%
170 500
10,0%
3,8%
10,7%
16,8%
51,3%
3,5%
3,8%
136 600
31,8%
21,8%
1,7%
18,1%
5,4%
18,1%
3,0%
514 000
398 500
383 500
194 600
193 700
19 900
18 500
184 000
171 300
130 200
118 600
(1) total des ventes France des entreprises du secteur
= Fabrications – exportations + importations
(d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents)
(*) Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France
528 700
502 100
juin 2016
4. La Balance (1) Commerciale des Biscuits et Gâteaux en 2015
Biscuits en 2015
part
Exportations
34,3%
Belgique
18,5%
Royaume-Uni
11,3%
Italie
9,6%
Espagne
7,8%
Allemagne
5,7%
Autres UE
10,6%
Total UE
97,8%
États-Unis
0,9%
Suisse
1,4%
Autres Pays
100,0%
Total
Gâteaux en 2015 (y compris viennoiseries)
Tonnes
part
Exportations
34,5%
33 076
Allemagne
17,5%
16 810
Royaume-Uni
13,7%
13 132
Belgique
13,4%
12 820
Italie
10,9%
10 422
Espagne
3,9%
Autres UE
3 763
3 461
3,6%
Total UE
93 484
97,5%
États-Unis
858
0,9%
Suisse
401
0,4%
Japon
1 133
1,2%
Autres Pays
95 876
100,0%
Total
Importations
Tonnes
Tonnes
Belgique
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Pologne
Italie
Autres UE
Total UE
Suisse
Autres Pays
Total
81 097
43 712
26 821
22 819
18 459
13 406
25 008
231 322
2 028
3 239
236 589
22 932
10 190
9 506
5 323
3 951
5 766
57 668
2 371
1 605
12 738
79 085
Importations
Italie
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Autres UE
Total UE
Vietnam
Chine
Autres Pays
Total
part
30,8%
13,7%
12,8%
7,2%
5,3%
7,8%
77,5%
3,2%
2,2%
17,1%
100,0%
part
29,2%
19,8%
15,7%
10,0%
4,2%
10,8%
89,8%
1,8%
1,6%
1,6%
5,2%
100,0%
Tonnes
41 936
28 430
22 489
14 420
6 098
15 579
128 952
2 590
2 292
2 283
7 473
143 590
(1) Source : Douanes françaises
BISCUITS : Ratio = Exportations / Production
30%
Ratio %
28%
26%
24%
22%
20%
2013
2014
2015
BALANCE COMMERCIALE en valeur BISCUITS & GATEAUX
2010
2012
2013
2014
2015
15/14 15/10
EXPORTATIONS en 000 €
571 524
590 344
648 571
704 340
701 829
750 624
7,0%
31,3%
IMPORTATIONS en 000 €
750 621
825 326
868 945
934 720
925 046
968 353
4,7%
29,0%
-179 097
-234 982
-220 374
-230 380
-223 217
-217 729
-2,5% 21,6%
dans l’Union Européenne
20
18
16
14
Uk
Fi
4,4
Ch
2
6,1
11,0
B
4
8,3
11,1
Dk
11,8
It
12,0
Sk
12,8
Se
13,0
6
14,2
8
13,1
10
14,5
12
15,7
Biscuits secs et goûters, biscuits aux œufs et
gaufrettes, biscuits pâtissiers, chocolatés,
assortiments
Avec 12,8 kg par habitant en 2014, la
consommation française se situe dans la moyenne
de l’Union européenne. La France est en effet à la
croisée entre la majorité des pays du nord et du
sud de l’Europe.
18,9
5. Consommation
(*)
en kh/an/hab.
EXP- IMP en 000 €
•
2011
évolution en %
0
P
Ee
F
Bg
D
E
2014
(*) Ratio production nationale + importations – exportations (Douanes nationales)
sur population en Kg en 2014
Source : Caobisco (édition janvier 2016)
9, bd Malesherbes 75008 PARIS • Tél. +33(0) 1 44 77 85 85 • Fax +33(0) 1 42 61 95 34 • E-mail [email protected] • Internet
www.biscuitsgateaux.com
La France
des Biscuits &
Gâteaux en 2015
Des ENTREPRISES dont les MARQUES sont ancrées dans le PATRIMOINE
Une longue histoire de savoir-faire incarnée par :
Les marques d’entreprises leaders telles que : Mondelez International (LU, Oreo, Milka), United
Biscuits France et Industrie (BN, Delacre, Verkade) …
des regroupements de ETI de taille significative : Biscuiterie Bouvard, Jacquet-Brossard, Goûters
Magiques (Faure, Le Ster, Armor Délices, Gaillard Pâtissier), Loc Maria, Pâtisseries Gourmandes, Colibri
Pâtisseries, Poult, Panier, Saint Michel (Avranches, Champagnac, Commercy, Contres, Grobost, Saint
Michel Chef Chef, Services)…
des gammes de produits biscuitières ou pâtissières de leaders d’autres marchés : Mars
Chocolat France, Ferrero France, Nestlé France, Nutrition & Santé…
des PME régionales : Biscuiterie de l’Abbaye Albisser, Alpes Biscuits, Astruc, Biscuiterie F. Berrou,
Pâtisserie Beurlay, Madeleines Bijou, Chocolaterie Tarnaise de Distribution, Delidess, Deymier, Le Dréan,
Biscuiterie Dunkerquoise, Dutoit Biscuit, Forchy Pâtissier, Biscuits Fossier, Biscuiterie Lacydon, Biscuiterie
Le Glazik, Lemarié Pâtissier, Mariebel, Meringue en Aveyron, Monbana, Mulot & Petitjean, Le Père
Craquant, Pidy Production, Le Pivert, Rivazur Cakes, Roc’Helou, La Sablésienne, Les Craquelins de SaintMalo, Le Tech, Tipiak Epicerie, Vander, Yvelin, Terre & Soleil, Traou Mad
des marques de distributeurs.
Des ALIMENTS CEREALIERS FAMILIERS
… qui ont une HISTOIRE :
Le biscuit fait partie de notre patrimoine alimentaire depuis la période antique où ils étaient déjà les
compagnons des soldats et marins, et dés le Moyen-âge où ils rythmaient les fêtes religieuses et
cérémonies en bénéficiant de l’essor du commerce pour s’enrichir d’épices et de fruits secs . La
Renaissance verra l’influence italienne et des pâtes plus aérées des pâtes aux œufs tandis que la période
classique permettra l’arrivée dans les recettes du Cacao et du sucre de nos toutes nouvelles colonies .Il
s’est depuis démocratisé : cela fait plus de 150 ans que les biscuitiers offrent aux consommateurs une
large gamme de biscuits puisant leurs recettes dans la tradition culinaire de nos Régions , et les adaptant
aux nouvelles attentes et modes de vie des consommateurs, même si plaisirs d’un goût agréable et
qualité des recettes et de leurs ingrédients restent les premiers critères d’achats et qu’ils sont appréciés
des français pour leur bon rapport qualité /prix .(Baromètre d’image TNS Sofres 2013)
… et restent présents raisonnablement au QUOTIDIEN
1. La consommation des biscuits & gâteaux est ancrée dans l’alimentation des Français, surtout chez
enfants, 83% des enfants en consomment au moins une fois par semaine
2. Consommation raisonnable
Chez les seuls consommateurs : (adultes, enfants) 24,0 g/j soit 1 madeleine ou 3 petits-beurres
Source : Traitement CREDOC enquête CCAF 2013
9, bd Malesherbes 75008 PARIS • Tél. +33(0) 1 44 77 85 85 • Fax +33(0) 1 42 61 95 34 • E-mail [email protected] • Internet
www.biscuitsgateaux.com