Marché du Mobilier Urbain en France

Marché du Mobilier Urbain
en France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Juillet 2015

Le marché du mobilier urbain en France a observé une diminution des ventes en volume
comme en valeur sur la période 2010-2014. Ce marché, principalement public, est impacté
directement par la baisse des revenus des collectivités territoriales. Le mobilier urbain souffre
également de son caractère non prioritaire dans les budgets publics.

Étant un marché principalement public, le marché du mobilier urbain suit fortement les
évolutions du cycle des mandats électoraux : 2013, année précédant les élections municipales a
été une année de légère croissance – 2014 a, quant à elle, été synonyme d’un profond attentisme
des acteurs publics impactant directement les ventes de mobilier urbain. Néanmoins, certains
facteurs viennent soutenir le marché – parmi lesquels la norme sur l’accessibilité PMR qui a dicté le
nécessaire remplacement du mobilier urbain pour les personnes à mobilité réduite.

Les potelets, les bornes et les barrières occupent la majorité du marché du mobilier
urbain. Ceux-ci sont utilisés notamment pour lutter contre le stationnement sauvage. Ils
enregistrent une moindre baisse par rapport au marché global car ils concourent à la sécurité des
usagers du trottoir. Néanmoins, l’excès d’utilisation de ce type de mobilier se fait ressentir et
impactera la période de prévisions.

Le marché français du mobilier urbain voit également de nombreux acteurs étrangers :
européens et asiatiques, principalement – concourant à une baisse des prix.

La tradition est un maître mot dans le mobilier urbain. Ainsi, les formes classiques restent
majoritaires dans les ventes et l’innovation n’est pas un caractère prégnant dans le secteur.
Néanmoins, des tendances s’affirment : le sur-mesure, le multi-usages, le mobilier connecté sont
autant d’évolutions que le mobilier urbain devrait affirmer dans les années à venir afin de répondre
aux besoins nouveaux de la société actuelle.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI

Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français du mobilier urbain, avec de
nouvelles données 2014 et des prévisions

Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle

Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché

Identifier les forces en présence

Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques menés
auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants
de mobilier urbain classique, des fabricants de mobilier urbain design, des
aménageurs, des concepteurs, des installateurs, des distributeurs, des
services de collectivités territoriales gérant le mobilier urbain et d’autres
organismes publics spécialisés dans l’aménagement urbain
Pour plus d’informations, tournez la page …
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :












Marché du mobilier urbain en France, en valeur (milliers d’€), 20102019
Marché du mobilier urbain en France, par type d’équipement, en valeur
(milliers d’€), 2010-2019 :
 Barrières
 Potelets
 Bancs
 Bornes
 Corbeilles de propreté
 Jardinières
 Grilles et corsets d’arbre
 Appuis-vélos
 Tables
 Cendriers
Marché du mobilier urbain en France, par type d’équipement, en
volume (nombre d’unités), 2014 :
 Potelets
 Bornes
 Barrières
 Corbeilles de propreté
 Bancs
 Jardinières
 Appuis-vélos
 Grilles et corsets d’arbre
 Tables
 Cendriers
Marché des bornes et potelets en France, en volume (nombre d’unités)
et en valeur (milliers d’€), 2014 :
 Potelets
 Bornes
Marché des bornes et potelets en France, par matériau, 2014
Marché des potelets en France, par type, 2014 (nombre d’unités) :
 Potelets boule
 Potelets à gorge
 Autres
Marché des potelets en France, par matériau, 2014 (nombre d’unités) :
 Acier
 Fonte
 Autres
Marché des potelets en France, par type de fixation au sol, 2014
(nombre d’unités) :
 Fixes
 Amovibles
 Rétractables





Marché des barrières en France, par matériau, 2014 (nombre
d’unités) :
 Acier
 Autres (fonte, bois, inox)
Marché des corbeilles de propreté en France, en volume (nombre
d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2014
Marché des corbeilles de propreté en France, par spécificité, 2014 :
 Corbeilles Vigipirate
 Corbeilles de tri sélectif
Marché des corbeilles de propreté en France, par matériau, 2014
(nombre d’unités) :
 Acier
 Bois
 Autres (inox, polyester, etc…)
Marché des bancs en France, en volume (nombre d’unités) et en valeur
(milliers d’€), 2014
Marché des bancs en France, par type, 2014 (nombre d’unités) :
 Bancs simples
 Banquettes
 Autres (bancs doubles, sièges individuels, etc.)





Marché des bancs en France, par matériau, 2014


Marché des appuis-vélos en France, 2010-2014 (milliers d’€)



Marché des tables en France, 2010-2014 (milliers d’€)

Marché du mobilier urbain en France, par secteur utilisateur, en volume
(nombre d’unités) et en valeur (milliers d’€), 2014 :
 Collectivités
 Entreprises privées
Marché des barrières en France, en volume (nombre d’unités) et en
valeur (milliers d’€), 2014
Marché des barrières en France, par type, 2014 (nombre d’unités) :
 Croix Saint André
 Autres
Marché des corbeilles de propreté en France, par type, 2014 (nombre
d’unités) :
 Corbeilles classiques
 Corbeilles design
Marché des bancs en France, par lieu d’installation, 2014
Marché des jardinières en France, 2010-2014 (milliers d’€)
Marché des jardinières en France, par matériau, 2014
Marché des jardinières en France, par taille de contenant, 2014
(nombre d’unités) :
 Grand contenant
 Petit contenant
Marché des grilles et corsets d’arbre, par matériau, 2014 (nombre
d’unités) :
 Acier
 Fonte ductile
 Bois
Marché des cendriers en France, 2010-2014 (milliers d’€)
Marché du mobilier urbain en France, par type de travaux, 2014
(nombre d’unités) :
 Remplacement
 Réaménagement
 Première installation
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :



Les prix sur le marché du mobilier urbain en France, par type
d’équipement, 2014
La distribution de mobilier urbain en France :
 Le processus de choix du mobilier urbain
 La distribution du mobilier urbain
 Le cas du mobilier urbain publicitaire
L’installation et la maintenance de mobilier urbain en France





Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants sur le marché du mobilier urbain
en 2015
 Exemples d’installateurs sur le marché du mobilier
France en 2015
 Exemples de distributeurs sur le marché du mobilier
France en 2015
 Exemples d’aménageurs sur le marché du mobilier
France en 2015
en France
urbain en
urbain en
urbain en
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)
Profil des fabricants :
 Aréa
 Benito France
 Buton Industries
 Citynox
 Diverscité ProUrba :
o Diverscité
o ProUrba
 France Inox
 GHM
 Guéry
 Husson International
 Ingenia
 Mobextan (Tanguy SA)
 Mobil Concepts - Metalco
 Mobilier Henry
 Seri
 Sineu Graff
 Société Nouvelle Rossignol
 Sodilor
 SPL
Analyse de PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels,
secteur, 2009-2014
 Social
 Technologies
 Environnement
 Législation :
o Textes fondamentaux
o Législation spécifique aux types de mobilier urbain
o Législation spécifique aux matériaux utilisés
o Aménagement des voieries pour le cheminement
o Maintenance et entretien
par
Analyse SWOT :
 Moteurs
 Freins
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 144 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 53 tableaux de données chiffrées.
www.msi-reports.com
TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Sources et Unités
Définitions Relatives à l'Urbanisme
Définitions Relatives aux Types de Mobilier Urbain
Définitions Relatives au Transport et à la Mobilité
Abréviations
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.4
3.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.4
3.6.5
ANALYSE PESTEL
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix des Matières Premières
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologies
Environnement
Législation
Textes Fondamentaux
Législation Spécifique aux Types de Mobilier Urbain
Législation Spécifique aux Matériaux Utilisés
Les Normes
Les Certifications et Référentiels
Aménagement des Voies pour le Cheminement
Maintenance et Entretien
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Moteurs
Freins
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3
5.2.5
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3
5.2.5.4
5.2.6
5.2.6.1
5.2.6.2
5.2.6.3
5.2.6.4
5.2.7
5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.3
5.4
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Type d'Équipement
Aperçu Général, 2010-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
Bornes et Potelets
Bornes et Potelets, Volume et Valeur, 2014
Bornes et Potelets, par Matériau, 2014
Potelets, par Type, 2014
Potelets, par Matériau, 2014
Potelets, par Type de Fixation au Sol, 2014
Barrières
Aperçu Général, Volume et Valeur, 2014
par Type, 2014
par Matériau, 2014
Corbeilles de Propreté
Aperçu Général, Volume et Valeur, 2014
par Type, 2014
par Spécificité, 2014
par Matériau, 2014
Bancs
Aperçu Général, Volume et Valeur, 2014
par Type, 2014
par Matériau, 2014
par Lieu d'Installation, 2014
Jardinières
Aperçu Général, 2010-2014
par Matériau, 2014
par Taille de Contenant, 2014
Appuis-Vélos, 2010-2014
Grilles et Corsets d'Arbre, par Matériau, 2014
Tables, 2010-2014
Cendriers, 2010-2014
par Type de Travaux, 2014
par Secteur Utilisateur, 2014
6.
PRIX
7.
7.1
7.2
7.3
DISTRIBUTION
Processus de Choix du Mobilier Urbain
Distribution du Mobilier Urbain
Cas du Mobilier Urbain Publicitaire
8.
8.1
8.2
INSTALLATION ET MAINTENANCE
Installation
Maintenance
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Fabricants
Installateurs
Distributeurs
Aménageurs
10.
VIE DES ENTREPRISES
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.5.1
11.5.2
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
PROFILS DES FABRICANTS
Aréa
Benito France
Buton Industries
Citynox
Diverscité ProUrba
Diverscité
ProUrba
France Inox
GHM
Guéry
Husson International
Ingenia
Mobextan (Tanguy SA)
Mobil Concepts - Metalco
Mobilier Henry
Seri
Sineu Graff
Société Nouvelle Rossignol
Sodilor
SPL
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude
sont également présentées dans un fichier Excel. Vous
pouvez ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
Marché du Mobilier Urbain en France, 2013-2014 : Points de
Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2014
Évolution du Pouvoir d'Achat par Ménage en France, 2005-2013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux
Ménages en France, 2007-2014
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2000-2014
Dimensions des Bornes et Poteaux Retenues par l'Arrêté du 18
Septembre 2012
Marché du Mobilier Urbain en France, 2010-2014
Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, 2015-2019
Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d'Équipement,
en Valeur, 2010-2014
Marché du Mobilier Urbain en France, par Type d'Équipement,
en Volume, 2014
Prévisions du Marché du Mobilier Urbain en France, par Type
d'Équipement, en Valeur, 2015-2019
Marché des Bornes et Potelets en France, en Volume et en
Valeur, 2014
Marché des Potelets en France, par Type, 2014
Marché des Potelets en France, par Matériau, 2014
Marché des Potelets en France, par Type de Fixation au Sol,
2014
Marché des Barrières en France, en Volume et en Valeur, 2014
Marché des Barrières en France, par Type, 2014
Marché des Barrières en France, par Matériau, 2014
Marché des Corbeilles de Propreté en France, en Volume et en
Valeur, 2014
Marché des Corbeilles de Propreté en France, par Type, 2014
Marché des Corbeilles de Propreté en France, par Matériau,
2014
Marché des Bancs en France, en Volume et en Valeur, 2014
Marché des Bancs en France, par Type, 2014
Marché des Jardinières en France, 2010-2014
Marché des Jardinières en France, par Taille de Contenant,
2014
Marché des Appuis-Vélos en France, 2010-2014
Marché des Grilles et Corsets d'Arbre en France, par Matériau,
2014
Marché des Tables en France, 2010-2014
Marché des Cendriers en France, 2010-2014
Marché du Mobilier Urbain en France, par Type de Travaux,
2014
Marché du Mobilier Urbain en France, par Secteur Utilisateur,
2014
Prix sur le Marché du Mobilier Urbain en France, par Type
d'Équipement, 2014
Données Financières d'Aréa, 2009-2013
Données Financières de Benito France, 2009-2013
Données Financières de Citynox, 2009-2013
Données Financières de Diverscité, 2009-2013
Données Financières de ProUrba, 2009-2013
Données Financières de France Inox, 2011-2014
Données Financières de GHM, 2009-2013
Données Financières de Guéry, 2009-2013
Données Financières de Husson International, 2007-2011
Données Financières d'Ingenia, 2009-2013
Données Financières de Tanguy SA, 2009-2013
Données Financières de Mobil Concepts, 2010-2013
Données Financières de Mobilier Henry, 2009-2013
Données Financières de Seri, 2009-2011
Données Financières de Sineu Graff, 2007-2011
Données Financières de Société Nouvelle Rossignol, 2009-2013
Données Financières de Solidor, 2007-2011
Données Financières de SPL, 2010-2014
LISTE DES TABLEAUX présentés dans le fichier Excel
uniquement
I.
II.
III.
Structure des Ménages en France, 2009
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes
qui les Composent, 2009
Population Française, par Classe d'Âge, au 1er Janvier 2013
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
Taux de Chômage et Nombre de Chômeurs en France
Métropolitaine, 2004-2014
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2014
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2008-2014
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Évolution du Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le
Secteur de la Construction en France, 2001-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2002-2014
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel
en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Prix du Minerai de Fer, 2004-2014
Prix du Minerai de Fer, 2005-2013
Indice de Prix des Produits Sidérurgiques de Base et
Ferroalliages, 2004-2014
Prix de l'Aluminium, 2004-2014
Prix du Cuivre, 2004-2013
Prix du Zinc, 2004-2013
Prix du Titane, 2004-2014
Indice de Prix de Production des Panneaux de Particules, des
Panneaux Surfacés Mélaminés et des Panneaux et Placages à
Base de Bois, 2005-2014
Indice de Prix de Production du Verre, 2005-2014
Analyse SWOT du Marché du Mobilier Urbain en France, 2014
Vieillissement d'une Borne ou d'un Potelet en Fonction du
Matériau Utilisé
Principaux Fabricants sur le Marché du Mobilier Urbain en
France, 2015
Exemples d'Installateurs sur le Marché du Mobilier Urbain en
France, 2015
Exemples de Distributeurs sur le Marché du Mobilier Urbain en
France, 2015
Exemples d'Aménageurs sur le Marché du Mobilier Urbain en
France, 2015
BON DE COMMANDE :
Marché du Mobilier Urbain en France (juillet 2015)
Coordonnées de Livraison
Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site :
www.msi-reports.com
M/Mme/Mlle : __________________________________________
Commandez l’étude par fax :
04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h)
Fonction : _____________________________________________
Société : ______________________________________________
Commandez l’étude par e-mail :
Adresse : _____________________________________________
[email protected] (livraison par email sous 4h)
     _____________________________________
Commandez l’étude par courrier :
Tél : _________________________________________________
MSI Reports sarl
18 rue Juiverie
E-mail : ________________________________________ ______
No de TVA Intracommunautaire : FR _ _
___
___
69005 Lyon, France
___
Pour tout renseignement :
Tél : 04 82 53 96 14
Signature : _________________________Date : _____________
 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations
concernant vos dernières parutions.
URL : www.msi-reports.com
Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :
Sélectionnez le support
Le + rapide
CD-ROM
Le + complet
Version PDF +
fichier Excel
Envoi par
courrier
électronique
Version PDF +
fichier Excel
Envoi sous CDROM par
courrier
Version papier par
Chronopost et
version PDF +
Excel par courrier
électronique
TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Marché du Mobilier Urbain en France (juillet 2015)
□
□
□
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
 MSI Étude : Marché de l’Eclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en
France (janvier 2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre
2014)
1395 € HT
1445 € HT
1595 € HT
 MSI Étude : Marché des Prestations de FM Multiservices, FM
Multitechniques et Total FM en France (juin 2016)
2095 € HT
2145 € HT
2395 € HT
 MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier 2017)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : Marché des Constructions Modulaires en France (juin 2013)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
Également disponibles :
 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France (mars
2016)
 MSI Étude : Marché des Travaux Publics en France (janvier 2016)
Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion
externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle)
Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :
 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études;  10% de remise pour l’achat de 3 études
Mode de Règlement
 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Numéro de carte :
Date d’expiration :
 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx


Code de sécurité :

 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
Int