CHF 250 000 000 3.625% Anleihe DnB NOR Bank ASA 2008-2011

Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum
Zwecke der Kotierung der unten aufgeführten
Anleihe an der SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar.
Kotierungsinserat
18. Juni 2008
(incorporated in Norway)
CHF 250 000 000
3.625% Anleihe DnB NOR Bank ASA 2008-2011
- mit Aufstockungsmöglichkeit Diese Anleihe wird unter dem «Euro 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme» der DnB NOR Bank ASA
ausgegeben.
Die ausstehenden Anleihen der Emittentin werden von Standard & Poor’s Rating Services mit «AA-» und von Moody’s mit «Aa1» bewertet.
Emittentin:
DnB NOR Bank ASA, Oslo
Anleihebetrag/Stückelung:
CHF 250 000 000, eingeteilt in 50 000 Inhaberobligationen zu CHF 5 000.- nominal
Verzinsung:
3.625% p.a., zahlbar jährlich am 24. Juni, erstmals am 24. Juni 2009
Emissionspreis:
Die Syndikatsbanken haben diese Anleihe zum Preis von 100.58% (vor Abzug von Kommissionen) fest
übernommen.
Platzierungspreis:
abhängig von der Nachfrage
Laufzeit:
2008-2011, 3 Jahre fest
Liberierung:
24. Juni 2008
Rückzahlung:
am 24. Juni 2011 zum Nennwert ohne vorgängige Kündigung
Hauptzahlstelle:
Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, CH-4002 Basel
Aufstockungsmöglichkeit:
Die Emittentin behält sich das Recht vor, den Emissionsbetrag durch Ausgabe weiterer, mit der bisherigen
Anleihe fungibler Anleihen aufzustocken.
Verbriefung:
Globalurkunde auf Dauer; Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
Zusicherung:
Pari Passu-Klausel, Cross Default-Klausel, keine Negativklausel
Steuerstatus:
Kein «Gross-up» im Falle der Einführung einer Verrechnungssteuer
Verkaufsrestriktionen:
USA and U.S. persons, European Economic Area, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Japan,
Niederlande
Provisorische Zulassung
zum Börsenhandel:
Der Handel auf provisorischer Basis an der SWX Swiss Exchange ab dem 18. Juni 2008 wurde bewilligt.
Kotierung:
wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt
Anwendbares Recht:
Die Anleihe untersteht englischem Recht.
Gerichtsstand:
Ordentliche Gerichte Englands; alternativer Gerichtsstand ist Basel, Schweiz.
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp. 1156 OR dar. Die Angaben sind eine gekürzte
Fassung des Kotierungsprospektes in deutscher Sprache. Dieser kann bei der Basler Kantonalbank, Postfach, CH-4002 Basel,
Telefon 061 266 25 77, Telefax 061 266 29 95, kostenlos bezogen werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die
Zulassung dieser Anleihe zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange.
Basel, 18. Juni 2008
Basler Kantonalbank
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Commerzbank AG
Valoren-Nummer:
ISIN:
4 246 819
CH0042468196
Cette annonce est publiée uniquement aux
fins de cotation de l’emprunt sous-mentionné
auprès de la SWX Swiss Exchange et ne
constitue pas une offre d’achat pour
l’emprunt.
Annonce de cotation
18 juin 2008
(incorporated in Norway)
CHF 250 000 000
3.625% Emprunt DnB NOR Bank ASA
2008-2011
- avec clause de réouverture Cet Emprunt est émis sous le «Euro 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme» de DnB NOR Bank ASA.
Les emprunts de l’émettrice en circulation sont assorties du rating «AA-» par Standard & Poor’s Rating Services et «Aa1» par Moody’s.
Emettrice:
DnB NOR Bank ASA, Oslo
Montant de l’emprunt/Coupure:
CHF 250 000 000, divisé en 50 000 obligations de CHF 5 000.- nominal
Taux d'intérêt:
3.625% p.a., payable annuellement le 24 juin, la première fois le 24 juin 2009
Prix d'émission:
Les banques du syndicat ont pris ferme cet emprunt au prix de 100.58% (avant commissions).
Prix de placement:
selon la demande
Durée:
2008-2011, 3 ans ferme
Libération:
le 24 juin 2008
Remboursement:
le 24 juin 2011 à la valeur nominale, sans demande de remboursement préalable
Domicile de paiement principal:
Banque cantonale de Bâle, Spiegelgasse 2, CH-4002 Bâle
Possibilité de réouverture:
L’émettrice se réserve le droit d’augmenter le montant de l ‘emprunt en émettant d’autres obligations
fongibles.
Matérialisation:
Certificat global durable; les investisseurs n’ont aucun droit à la livraison des titres individuels.
Assurance:
Clause pari passu, Clause Cross Default, pas de Clause Négative
Statut fiscal:
Pas de «Gross-up» en cas d’une introduction d’impôt à la source
Restrictions de vente:
USA and U.S. persons, Espace Européen Economique, Norvège, Royaume-Uni, Japon, Pays-Bas
Admission provisoire en bourse:
Le négoce provisoire à la SWX Swiss Exchange à partir du 18 juin 2008 a été autorisé.
Cotation:
La demande d’admission au marché principal de la SWX Swiss Exchange sera déposée pour l’emprunt.
Droit applicable:
Les obligations sont soumises au droit anglais.
For judiciaire:
Cours ordinaires d’Angleterre; for judiciaire alternativ est Bâle, Suisse.
Cette annonce de cotation n'est pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO. Il s'agit d'une version abrégée du
prospectus de cotation en langue allemande. Il peut être obtenu sans frais auprès de la Banque cantonale de Bâle, département
H502, Marché des capitaux, Spiegelgasse 2, CH-4002 Bâle, Tél. 061 266 25 77, Fax 061 266 29 95. Le prospectus de cotation est le
seul valable pour l’admission au négoce et à la cotation de cet emprunt auprès de la SWX Swiss Exchange.
Bâle, le 18 juin 2008
Banque cantonale de Bâle
Raiffeisen Suisse société coopérative
Commerzbank AG
Numéro de valeur:
ISIN:
4 246 819
CH0042468196