Les échanges commerciaux franco-turc

AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL
ECHANGES COMMERCIAUX BILATERAUX FRANCE-TURQUIE 2014
1°) La Turquie est un partenaire important pour la France parmi les grands émergents
Evolution des échanges commerciaux franco-turcs en Mds €
Exportations françaises vers la TQ
Importations françaises depuis la TQ
Balance commerciale
8
7
6,3
5,2
5,2
4,8
4,7
5
4,2
4
2,9
6,3
0,2
5,1
5,9
5,4
6
5,7
6,1
3,5
2,8
0,5
0,9
1,2
1
0,9
0,4
0,4
0,8
1,2
0,3
-0,2
-0,3
0
2002
5,9
4,2
3,3
2,7
5,3
4,8
3,3
3
1
6,9
5,7
6
2
6,7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-1
Source : Douanes françaises
En 2014, la France est le 7ème fournisseur de la Turquie avec 5,9 Mds € d’exportations et son 5ème client
avec 6,1 Mds € d’importations. La Turquie est notre 14ème débouché dans le Monde et 6ème client hors UE
et Suisse, derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon, la Russie et l’Algérie. Elle absorbe 1,4% de nos
exportations. Depuis 2012 les exportations françaises vers la Turquie diminuent toutefois régulièrement en
valeur.
Notre balance est traditionnellement excédentaire, toutefois pour la 2ème fois pendant la dernière décennie,
elle présente en 2014 un solde légèrement négatif : les exportations françaises vers la Turquie ont diminué
de 4,3% par rapport à 2013, alors que les exportations turques vers la France ont augmenté de 2,2%, suivant
en cela le mouvement général sur 2014 de réduction des importations turques (-3,7%).
2°) Notre part de marché s’érode, la performance globale se situant en deçà du potentiel
Evolution des parts de marché des pays exportateurs en Turquie – en %
1
France
Italie
Etats-Unis
3,7
4
3,2
3,9
2,6
4,1
4,4
2
4
3
9,3
11,1
12,8
13,8
15,5
11,7
10,6
10,3
9,3
5,9
6,9
7,8
4,6
4,5
6,5
6,4
2004
12,8
4,6
4,9
7
Chine
Allemagne
2,5
2,4
2,5
4,1
13,8
11,6
Russie
Iran
2,4
5,2
2,4
5,1
9,9
Royaume-Uni
2,5
4,1
2,4
4,1
11,3
10
10,4
9,6
9,2
9,8
10,3
10
9,5
9,5
9
7,8
9
9,3
9
9
4,8
5,9
6,1
6,6
6,7
6
6,2
5
5,3
5,7
5,3
5,4
5,5
5,6
5,6
5
5,2
4,6
4,5
5
4,4
3,8
3,6
5,1
3,2
5
3,4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : TurkStat
La part de marché de la France est passée de 6,4% en 2004 à 3,2% en 2013. En 2014, notre part de marché se
consolide à 3,4% (on notera la baisse des parts de marché de L’Allemagne, de l’Italie, et de la Grande
Bretagne). Si le contexte politique délicat pendant certaines périodes (lois sur le génocide arménien, adhésion
à l’UE) a pu freiner la progression des échanges, ce recul de la part de marché de la France s’explique aussi
par une réorientation structurelle des échanges de la Turquie vers le Proche et le Moyen-Orient, les pays du
Caucase et l’Asie. L’Union européenne demeure le premier partenaire commercial de la Turquie mais sa part
dans les achats turcs est passée de 48% en 2002 à 36% en 2014. Sur la même période, la part des pays
asiatiques (l’Australie et la Nouvelle Zélande exclus) a augmenté de 12% à 23%.
3°) Le secteur des transports est déterminant dans nos relations commerciales bilatérales, et
présente de bonnes perspectives grâce aux grands contrats aéronautiques
Montant et évolution des exportations et importations par secteurs (Millions €)
Exportations
2014 (M€)
Evolution
2014/2013
Importations
2014 (M€)
Evolution
2014/2013
1. Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
52,7
-36,5%
138,5
7,8%
2. Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives,
78,3
-46,4%
20,6
-18,9%
3. Produits des industries agroalimentaires (IAA)
136,7
-6,9%
253,4
11,1%
4. Produits pétroliers raffinés et coke
59,0
-2,4%
0,1
-87,1%
5. Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et
informatique
1 297,9
-10,3%
1 152,3
9,7%
6. Matériels de transport
1 728,1
3,7%
2 171,9
0,2%
7. Textiles, habillement, cuir et chaussures
146,5
1,2%
1 442,7
0,9%
8. Bois, papier et carton
62,6
-5,4%
27,9
6,7%
Exportations et importations françaises vers et de Turquie
2
9. Produits chimiques, parfums et cosmétiques
914,6
-4,6%
107,0
12,2%
10. Produits pharmaceutiques
348,2
-3,5%
10,7
-31,8%
11. Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers
287,2
-4,8%
362,7
-3,1%
12. Produits métallurgiques et métalliques
778,4
-0,2%
331,7
-5,7%
13. Produits manufacturés divers
85,0
-4,2%
116,0
6,4%
14. Produits divers
17,6
15,9%
3,2
7,9%
5 993,4
-4,3%
6 139,2
2,2%
Ensemble
Source : Douanes françaises
La structure des importations turques est aujourd’hui moins favorable à l’offre française : les hydrocarbures qui
représentaient 17% des importations turques en 2002 en représentaient plus de 22,6% en 2014. A l’inverse, les
points forts de l’offre française sont moins présents dans les achats turcs (machines et appareils mécaniques,
appareils électriques et produits pharmaceutiques). Pour « les machines et appareils mécaniques » la percée de la
Chine est remarquable : elle représente 20% des achats turcs (alors qu’elle était absente il y a 10 ans).
Dans le secteur « véhicules et équipements automobiles », où la France a beaucoup investi, notre part de marché
est passée de 18 à 5,9% entre 2002 et 2014, largement derrière l’Allemagne (33,1%) et l’Espagne (8,3%). Les
exportations françaises dans ce secteur diminuent (1,02 Mds € en 2013 contre 836 M en 2014) alors que nos
importations progressent et les dépassent (2,03 Mds € en 2014). Toujours dans le secteur des transports, les
livraisons d’Airbus bénéficient en revanche des importants contrats signés avec Turkish Airlines et Pegasus.
Sur le poste « produits pharmaceutiques », la France se maintient à la 3ème place mais avec une part de marché qui
passe de 10% en 2013 à 9,7%% en 2014. Les sociétés françaises ont une forte présence (Sanofi par exemple), mais
sont aussi pénalisée par la politique tarifaire pratiquée en Turquie sur les médicaments qui complique l’accès au
marché.
Les parts de nos exportations « produits des industries agroalimentaires (IAA) » sont très certainement en dessous
du potentiel de l’offre française et représentent seulement 0,3% de nos exportations globales sur ce segment (soit
136,7 M €). Il en est de même pour les produits agricoles qui ne représentent qu’un montant symbolique : 52,7 M
€, soit 0,3% de nos exportations globales sur ce segment en 2014. Pour la même période, les exportations turques
« IAA » vers la France atteignent 253,4 M € et celles des produits agricoles turcs s’élèvent à 138,5 M €. Ainsi, le
taux de couverture du commerce bilatéral de la France avec la Turquie s’établit à 48% pour l’ensemble de ces
deux groupes de produits, alors que ce taux atteint 119% pour le commerce extérieur français global « IAA » et
agricoles.
On soulignera enfin l’extrême sensibilité de nos exportations vers la Turquie au seul poste « aéronefs et engins
spatiaux » qui représente près de 14% du total de nos ventes, si l’on additionne ce poste avec ceux afférents à
l’automobile, on arrive à une part relative de 27% de nos exportations vers la Turquie.
Le constat est d’autant plus préoccupant que malgré une augmentation cette année de 44 % du segment aéronefs,
cela n’a fait que compenser la chute de près de 20% des postes liés à l’automobile, et souligne bien la nécessaire
adaptation et diversification de notre dispositif d’exportation, afin de tirer le meilleur partie du potentiel de
développement de l’économie turque.
Annexe 1 : Dix premiers groups de produits qu’exporte la France vers la Turquie (Millions €)
3
2013
2014
1. Produit de la construction aéronautique et spatiale
573,9
829,6
2. Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier
509,2
527,9
3. Equipements pour automobiles
612,4
497,8
4. Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et
caoutchouc synthétique
504,2
484,7
5. Machines et équipements d'usage général
502,3
462,1
6. Produits pharmaceutiques
360,8
348,2
7. Produits de la construction automobile
413,8
338,4
8. Matériel électrique
370,2
318,4
9. Produits chimiques divers
323,7
303,9
10. Machines diverses d'usage spécifique
182,4
151,1
Source : Douanes françaises
Annexe 2 : Dix premiers groupes de produits qu’exporte la Turquie vers la France (Millions €)
2013
2014
1. Produits de la construction automobile
1 569,3
1 578,7
2. Articles d'habillement
1 130,8
1 139,6
3. Équipements pour automobiles
481,6
458,7
4. Appareils ménagers
375,8
406,8
5. Produits de l'industrie textile
283,0
283,5
6. Machines et équipements d'usage général
229,0
248,0
7. Matériel électrique
208,9
206,7
8. Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus
144,8
170,2
9. Produits en plastique
142,8
155,9
10. Produits électroniques grand public
146,4
150,7
Source : Douanes françaises
4