Etude du marché français de l`impression numérique

ETUDE
05/02/2015
Etude du marché français de l’impression numérique
personnalisée de masse
Cette étude a été réalisé par la société KALPA Conseils, société créée en février 2003 par des
managers issus de grandes entreprises utilisatrices de solutions documentaires et du secteur des
télécommunications.
KALPA Conseils
5-7, rue Paul Bert - 93581 SAINT OUEN Cedex
Tél. : 01 49 45 90 98 - Fax : 01 40 11 65 57 - http://kalpa.fr
KALPA conseils est une entreprise indépendante des constructeurs, des éditeurs et des grands groupes
garantissant ainsi à ses clients des conseils objectifs et appropriés à leurs intérêts.
KALPA Conseils, c'est une équipe de plus de vingt consultants de profils divers : experts techniques sur les
matériels et logiciels de GED, éditique et revenu assurance, consultants opérationnels, managers de projets...
KALPA Conseils a participé à la dérèglementation du secteur des télécoms en soutenant sur de nombreux projets
ses clients opérateurs. Son expérience profite à ses nouveaux clients dans le cadre de la dérèglementation en cours
du secteur postal.
KALPA Conseils : des savoir-faire en
Editique : Kalpa Conseils intervient à toutes les étapes des processus de conception et de production des
documents.
Gestion Electronique de Documents : Kalpa Conseils vous fait profiter d'une vraie expérience sur des
projets aboutis de dématérialisation et de gestion de workflow documentaire.
Billing : Kalpa Conseils vous assiste lors de l'évolution et de la fiabilisation de vos processus de facturation
et de recouvrement.
Sommaire
Préambule ........................................................................................................................................ 4
Méthodologie de l’étude .........................................................................................................................4
Le marché français de l’impression numérique personnalisée de masse en bref ......................... 5
Constat .....................................................................................................................................................5
Le marché des Chèques et des titres sécurisés ............................................................................... 7
Les messages clés du marché du chèque .................................................................................................7
L’industrie Editique .......................................................................................................................... 9
Constat .....................................................................................................................................................9
Impression et équipements ................................................................................................................... 10
Ecosystème ..................................................................................................................................... 13
Prestataires d’éditique, une industrie de services en mouvement ...................................................... 14
Fabricants de matériel d’éditique, des enjeux chahutés....................................................................... 15
Donneurs d’ordre, l’entreprise numérique marque des points ............................................................ 16
L’écosystème des imprimeurs d’ouvrage ...................................................................................... 17
Des enjeux spécifiques ........................................................................................................................... 18
Equipement et usage : une évolution équilibrée entre les besoins et les innovations .................. 0
Les marqueurs technologiques de l’industrie..........................................................................................0
Les nouveautés côté logiciels...................................................................................................................0
Les nouveautés du côté des encres .........................................................................................................0
Des conséquences non négligeables sur les prestations de maintenance ..............................................1
Enjeux pour les fabricants de matériel d’impression sur la chaine de valeur ............................... 0
Synthèse ........................................................................................................................................... 1
Pour les fabricants et les éditeurs ...........................................................................................................1
Pour les prestataires ................................................................................................................................2
PREAMBULE
Au cours des dernières années nous sommes intervenus pour de nombreux clients dans le domaine de la
conception, de l’impression et de la diffusion de documents (donneurs d’ordres, prestataires, transporteurs,…). Ces
missions nous ont conduites à mener une veille régulière sur ce secteur d’activité.
C’est forts de ces éléments que nous avons souhaité conduire et formaliser une étude sur les enjeux actuels et les
perspectives d’évolution dans le domaine de l’impression de masse personnalisée (éditique et documents
sécurisés).
M ETH O DO LO GI E
D E L ’ ETUD E
En complément de nos recherches et expériences sur les différents marchés et sous-jacents, nous avons interviewé
une quinzaine d’acteurs du marché français de l’impression numérique (fabricants, imprimeurs, prestataires et
donneurs d’ordre) entre les mois de mars et d’avril 2014.
Ce document constitue la synthèse des travaux réalisés au travers notamment :
D’une analyse stratégique des marchés de l’impression de masse personnalisée
D’une présentation des différents acteurs de l’écosystème
De l’identification des enjeux et des facteurs clés d’évolution pour les fabricants et les prestataires de
services sur la chaîne de valeur de l'impression
Nous tenons tout particulièrement à remercier les différents participants qui, en répondant à nos différentes
interrogations, ont largement contribué à alimenter et à éclairer notre vision du marché, de son écosystème et de
ses enjeux.
Nous espérons que cette étude vous apportera des clés supplémentaires pour une meilleure lecture du marché de
l’impression numérique et une meilleure appréhension de son évolution.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture.
LE MARCHE FRANÇAIS DE L’IMPRESSION NUMERIQUE PERSONNALISEE DE MASSE EN BREF
Ce marché, constitué de documents imprimés en grand volume, utilise la technologie d’impression
numérique* pour des besoins précis :



L’émission de chèques et autres titres sécurisés
La production éditique de courriers de gestion dits aussi transactionnels et de documents
marketing ou commerciaux
L’édition de livres
C O N S TAT
Le chèque continue sa décroissance avec des effets contrastés :



La baisse du chèque de banque s’accélère et passe le cap des 5% par an
Le chèque cadeau poursuit quant à lui sa croissance en parallèle du support « carte » (fidélité,
cadeau, etc.)
La dématérialisation annoncée des titres papier type chèques repas ou chèques vacances se
confirme avec une baisse de l’ordre de 5% par an qui devrait s’accélérer
Le marché de l’éditique semble demeurer largement supérieur aux autres segments en équivalent
nombre de pages imprimées avec 23 Mds de pages en 2013 et ce jusqu’en 2015. Malgré cela nous
constatons :


Une baisse de 4 à 5% par an sur l’éditique de gestion
Une baisse moins marquée de la communication commerciale mais avec de fortes variations
annuelles
Du côté de l’industrie du livre, la baisse du tirage moyen du nombre d’ouvrages et le développement du
« on demande » devraient favoriser le passage à l’impression numérique avec un décollage constaté
depuis 2012. Il pourrait atteindre 70% des livres imprimés à l’horizon 2020.
La croissance attendue des volumes d’impression numérique de masse à l’horizon 2020 devrait être
intégralement portée par l’édition de livres
Evaluation des marchés sous-jacents en millions « d’équivalent page »
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2008
2013
2015
total Editique
Total chèques et titres
Total livres ( imprimés en numérique)
Total
2020
Force est de constater que le marché est fortement dominé aujourd’hui par les activités d’éditique même si un relai
à moyen-long terme de l’impression des livres sur presse numérique s’affirme peu à peu.
LE MARCHE DES CHEQUES ET DES TITRES SECURISES
Des perspectives de marché dictées par une mutation des usages
Evolution du chèque en France*
L ES
M ESSA GES C L ES D U M ARC H E D U CH EQU E
Pas de rebond technologique à attendre dans les prochaines années (pas d’impact de la couleur,…)
Un marché qui a atteint son niveau de concentration maximum avec 3 acteurs
Mis à part le Crédit Agricole (Cofilmo), le marché a été progressivement externalisé par les banques
Le rythme actuel de baisse de 5% par an pourrait s’accélérer si on rencontre un phénomène sociétal lié la
dématérialisation
Il restera un marché résiduel majoritairement sur des paiements CtoB
Aujourd’hui seuls 3 prestataires de fabrication de chèques demeurent ; avec leurs clients bancaires, ils mènent des
réflexions communes de diversification pour assurer leur pérennité.
Il est à noter qu’une politique de substitution apparait avec les moyens électroniques :
Autour du SEPA (CtoB. « SEPAmail » génère un virement, solution communautaire « sepamail.eu »)
CESU : prestation dématérialisée
De leur côté les chèques repas ou tickets restaurant ont déjà amorcé leur dématérialisation avec des
infrastructures en cours de mise en place par l’ensemble des opérateurs.
Prévisions d’évolution des autres titres sécurisés*
734
800,0
700,0
655
628
600,0
500,0
371
400,0
Chèque cadeau
300,0
200,0
100,0
Chèque vacances (ANCV)
211,1
150
165,4
2,8
3,8
4,3
5,8
2008
2013
2015
2020
Titre restaurant
90
0,0
Lors de notre étude nous avons constaté que les investissements à venir restent faibles de la part des acteurs de ce
marché et, qui plus est, sur des technologies existantes.
L’INDUSTRIE EDITIQUE
La dématérialisation pénètre progressivement l’ensemble des secteurs économiques.
C O N S TAT
Baisse du nombre de plis (entre 3 et 8% par an) mais regroupement des feuillets et augmentation du
nombre de pages par pli
Le problème n’est plus la vitesse mais la souplesse (papier, nombre de feuillets,…)
Banque : dématérialisation des documents client fortement engagée (passage de 25% à 50% si
phénomène sociétal)

Avec suppression de l’envoi d’extrait de compte, il faut rétablir un flux segmenté de
communication commerciale
Energie : développement du Transpromo avec l’arrivée de la concurrence
Telcos : dématérialisation proche de 80 % actuellement
Marchés publics : dématérialisation engagée mais moins rapide que prévue

Réduction du nombre de sites internes et industrialisation avec un passage à la technologie jet
d’encre envisagé
Positionnement de 2J sur la chaîne de valeur éditique
I M P R ESS I O N
ET EQU I P EM EN TS
Impression éditique
Un marché neuf d’environ 30 M€ versus un marché de Maintenance d’environ 140 millions d’euros
Estimation du marché France 2013 en millions d’euros
Ventes de matériel neuf
14
Maintenance
120
12
100
10
8
80
6
60
4
Jet d'encre
couleur
Laser Quadri
2
0
Page à
Page
Continu
Laser noir
40
20
0
Page à Page
Continu
Segmentation technologique selon
la taille des fichiers (en nbre de
feuilles)
Imprimante Page à page (> 80 PPM)
Imprimante continue
Segmentation selon le type de clients
ou d'usage
Laser Noir
Type d'usage
- Petites séries
- Reprises
- Listings, états internes
- Marketing fidélisation
- Courriers VIP
Principaux Clients
Tous types
- Routeurs de courriers
marketing,
Emergents
- Sociétés avec clientèle
HDG
Taille du marché 2013 de la vente de
matériels neufs (M€)
5 à 10 M€
3-5 M€
émergent
Quasi nulle
10 à 15 M€
Parc installé (nombre d'unités)
500-700
150-250
< 100
800 – 1000
40-80
Leader
XEROX
XEROX
RISO
CANON - OCE
CANON - OCE
RICOH
RICOH
KODAK
IMPIKA
SCREEN
Laser Quadri
Jet d'encre couleur
- Reprises des impressions jet
d'encre continue
- Marketing Transpromo
OCE
Laser Continu impression
Noir
- Relevés, quittances,
factures, courriers de
gestion
- Sites de production
interne
CANON-OCE
Principaux Challengers
RISO
Aucun
NIPSON
RISO
RICOH
Tendance
Bascule vers la couleur
XEROX
Jet d'encre continu impression
couleur
- Transpromo, impression
mutualisée
- Prestataires éditiques
- Société multi-enseignes
Bascule du marché vers l'impression jet d'encre
Imprimantes éditiques
Un marché fortement concentré et des ventes réalisées principalement avec des machines de technologie jet
d’encre.
De plus le Jet d’encre demande un entretien machine minimum (1 intervention toutes les 8 millions
de page)
Un écosystème d’acteurs dont les relations sont fortement impactées par des enjeux de
productivités sur un marché mature
ECOSYSTEME


Concentration et
fermetures de sites
Niveau de prestations de
plus en plus challengé par
les donneurs d’ordre:
qualité, délai,
productivité, coûts,
services associés,
capacité à produire du
spécifique



Mouvement de réinternalisation
notamment sur N&B
Renégociation des contrats
Demande d’engagements forts
Prestataires
De services


Donneurs
d’ordre
Evolution
des

Niveau de compétence
nécessaire plus élevé
interactions

Marché de
renouvellement plutôt
que d’acquisition
Fabricants
De matériel



Concentration au travers des rachats
Machine de plus en plus performantes (polyvalence et
productivité)
Bascule forte vers le jet d’encre quadrichromie
Dématérialisation
Enjeux forts de
coûts de
productivité
P R ES TATA I R ES D ’ ED I TI QU E ,
UN E I ND US TR IE D E S ER VIC ES EN MO U VEM EN T
Les prestataires d’éditique subissent une pression sur les marges et doivent simultanément sécuriser le « délivery »
auprès de leurs clients et se montrer innovants dans les solutions qu’ils proposent.
Principaux messages recueillis lors des entretiens
Concentration des prestataires
Fermeture de sites
Regroupement et consolidation du parc machines
Exigence accrue des donneurs d’ordre
Diminution des délais de réalisation et de mise à disposition des documents : passage J+2  J+1
Augmentation de la productivité,
Capacité à produire du spécifique,
Exigence de souplesse, de personnalisation et d’interactivité.
Baisse des tarifs imposés par les donneurs d ’ordre
La diminution des prix entraine une plus grande fragilité des prestataires qui doivent néanmoins
rassurer les donneurs d’ordre en affichant une capacité financière affirmant leur pérennité.
Nécessité de développer de nouveaux services pour se différencier
Engagement nécessaire fort sur le développement durable
Niveau de compétences nécessaires des opérateurs p lus élevé
Les compétences des opérateurs machines sont de plus en plus importantes et entraine un impact
positif sur la formation
F A B R ICA N TS
D E M ATER I EL D ’ ED I TI QU E , D ES EN JEU X C HA HU TES
Suite à de nombreux rachats, le marché s’est concentré et la concurrence entre les marques s’est donc renforcée
Un marché de renouvellement plutôt que d’acquisition
Pour 3 machines achetées, une seule est remplacée
Des machines de plus en plus chères
Des machines de plus en plus productives et polyvalentes
Polyvalence des machines à la fois sur le processus d’impression et sur les typologies de document
Productivité démultipliée des machines avec des têtes plus performantes
Technologies d’impression techniquement abouties (qualité + fiabilité)
Nous ne voyons pas de révolution technologique en perspective mais plutôt des ajustements
Concentration des efforts R&D des constructeurs sur le développement de services et de solutions
d’aide à la productivité
Bascule vers le jet d’encre quadri
Sur un marché de renouvellement et une logique d’attrition des parcs d’équipements, les fabricants cherchent à
« verrouiller » leurs clients dans des approches d’upgrade avec du matériel « modulaire » et polyvalent et la mise à
disposition de nouveaux services.
D O N N EU RS D ’ O RD R E , L ’ EN TR EP R IS E
N UMER I QU E MA R QU E D ES P O IN TS
Fort impact de la dématérialisation
Fermeture de site, regroupement de sites
« Objectif 0 papier »
Remise en cause des habitudes d’impression :

Recherche d’efficacité (qualité + productivité)

permettant de maitriser les couts d’impression

et de réaliser des économies

Prise en compte des préoccupations écologiques
Politique de réduction des coûts et renégociation des contrats

Demande d’engagements forts auprès des prestataires : développement durable, productivité,
délai, spécificités de matériel, présence du constructeur sur site
Les grands donneurs possédant historiquement une partie de la production ont amorcé un mouvement de réinternalisation
Les donneurs d’ordres externalisant les prestations d’impression ne s’impliquent pas dans les choix technologiques
et matériels de leurs sous-traitants
L’ECOSYSTEME DES IMPRIMEURS D’OUVRAGE







Marché très fragmenté
Diminution du nombre
d’entreprises et disparition
des petits imprimeurs et
regroupement de certains
imprimeurs
Concurrence forte y
compris de l’étranger
Marché en surcapacité de
production



Baisse globale de la demande
Evolutions contrastées des différents segments de marchés
Pressions sur les prix : durcissement des politiques d’achat
et mise en concurrence sur le critère prix
Demandes de prestations de plus en plus globales et
attente de beaucoup plus de réactivité

Donneurs
d’ordre
Imprimeurs

Donneurs d’ordre de
grande taille
Apparitions de Courtiers et
plateformes de services
Evolution
Des
interactions
Pression sur les coûts des
matières premières
Investissements machine
pour suivre les évolutions
technologiques




Fournisseurs
Evolutions technologiques
importantes impactant
qualité et longueurs des
séries
Secteur très concentré
Quelques grands acteurs internationaux sur
chaque produit
Augmentation du prix des matières premières
D ES
EN JEU X S P EC IF I QU ES
Structuration du marché
Contexte d’activité
•
•
Marché très fragmenté : très nombreux acteurs de
petites tailles (70% de TPE)
 Industrie fragilisée dans un contexte de
diminution de la demande
 Nombre d’entreprises en diminution (-5,4%
entre 2010 et 2011)
 Concentration du marché et regroupement
d’entreprises
 Concurrence forte
•
•
Rapports de forces entre les acteurs
•
•
Pression amont des fournisseurs qui imposent leur prix
 Augmentation des prix des MP
Pression avale des donneurs d’ordre sur les prix de
vente
 Durcissement des politiques d’achat, mise en
concurrence sur le critère prix, utilisation de
courtiers, plateforme d’impression
Marché en surcapacité car suréquipé
 Résultats de la stagnation de la demande et
d’investissements massifs
Diminution de l’activité en volumes
 Dématérialisation
 Réduction des budgets alloués aux médias
imprimés
 Forte diversification et augmentation de l’offre
média : nouveaux médias numériques
 Recomposition du paysage avec une
complémentarité papier / numérique
Evolutions contrastées des différents segments de
marchés
Enjeux de transformation
•
•
Des évolutions technologiques rapides qui doivent être
absorbées (numérique, couleur...)
Globalement, des entreprises qui semblent plus tournées
vers la technologie que vers une approche commerciale
EQUIPEMENT ET USAGE : UNE EVOLUTION EQUILIBREE ENTRE LES BESOINS ET LES INNOVATIONS
Année 2010
Année 2000

Bascule du marché vers l’impression quadri jet d’encre:
environ 50 % du marché en 2013.
Passage de systèmes de production avec des ruptures de
charge à des lignes d’impression intégrées (microperforateur, découpeur à la volée,…)
Maintenance préventive réduite mais augmentation des
pièces d’usure et des consommables

Imprimante laser noir ou couleur
page/page : 100 - 200 pages A4 / mn

Ligne d’impression continue quadri :
1 500 - 3 000 pages A4 / mn en mode duplex
Imprimante laser noir continue :
800 - 1 000 pages A4 / mn en mode duplex


Suppression du papier pré-imprimé et généralisation du papier
blanc
Remplacement des plaquettes commerciales offset par
l’impression couleur d’informations, graphiques (offres transpromo) sur les documents envoyés (relevés bancaires, avis…)
L ES
M AR QU EU RS TECH N O LO GI QU ES D E L ’ IN DU S TR I E
Des imprimantes jet d’encre page/page quadri apparaissent (RISO)
Investissement faible, TCO bas, encombrement réduit (informations fournies par les clients)
o Vitesse stable quel que soit le taux d’encage (90 PPM)
Qualité d’impression adaptée aux reprises des impressions jet d’encre continues
Les matériels sont adaptés aux différents marché (éditique, Presse, Livre) et sont
vendus comme tels
Grâce :
Au développement de contrôleurs adaptés à chacun des marchés
A la compatibilité avec toutes les marques de matériels périphériques (Débo/rembo, colleuse, brochage,…)
Ils répondent ainsi aux besoins convergents des clients : Print On demand personnalisé (Presse, MD), réduction des
délais de réalisation (Editique, Livres), plus petites séries (tous).
L ES
N OU VEAU TES COTE L O GIC I EL S
Les fichiers fournis pour impression étaient aux formats AFP ou PCL adaptés aux productions industrielles (1
A4 = 10 Ko) mais le nouveau format standard PDF (1 A4 = 1 Mo) implique des logiciels de pilotage
d’impression (RIP) optimisés.
La technologie jet d’encre « Drop On demand » (impression sans contact) présente des risques de bavure,
de variation des couleurs,… Des logiciels de contrôle d’intégrité et de qualité sont systématiquement
intégrés aux matériels jet d’encre pour contrôler la qualité et la constance de l’impression.
L ES
N OU VEAU TES DU COT E D ES EN CR ES
Les encres « DYE » (encre à colorants organiques) répondent aux problématiques environnementales et peuvent
être utilisées dans les imprimantes jet d’encre pour une impression quadri à froid (cout 1,5 € / 1000 pages A4).
Auparavant les impressions laser à chaud (Toner) en couleur avaient des prix très supérieurs (coût 20 € HT / 1000
Pages A4).
L’impact de l’écologie et du développement durable
Norme Ecofolio :
o les émetteurs de papier doivent recycler 60% de leurs déchets à horizon 2018
o développement de l’impression « pinless » et « pinfeed »
o arrivée de nouveaux acteurs en charge de la récupération des déchets
Norme Ecologo: utilisation d’encres organiques sans produit chimique nocif pour la santé et
l’environnement. Nécessité de recyclage de certains composants.
Les systèmes à faible consommation d’énergie sont plébiscités.
D ES
C ON S EQU ENC E S N ON N EGL I GEA B L ES SU R LES P RES TATI ON S D E M A I N TENA NC E
Développement des compétences d’intégrateurs autour des solutions logicielles et des périphériques
intégrés avec de nouveaux partenaires éditeurs ou constructeurs (ex: Compart, IBM, Hunkeler,…)
Développement des besoins de conseils sur le choix des encres et des papiers pour optimiser la qualité des
impressions. Participation éventuelle au nouvel écosystème autour des normes Ecofolio et Ecologo.
Diminution probable du chiffre d’affaires sur les ventes d’encre.
ENJEUX POUR LES FABRICANTS DE MATERIEL D’IMPRESSION SUR LA CHAINE DE VALEUR
Développement des partenariats et
accords de distribution entre acteurs
de la distribution et de la maintenance
Disparition du laser :
« le renouvellement ne se fera plus sur
du laser »
Le marché de l’occasion n’a du sens que si la durée
d’utilisation est longue
Les fabricants ont leurs propres ateliers : il est compliqué
d’avoir des pièces d’origine pour des acteurs indépendants
Garantie « 10 ans » qui pèse sur le marché des prestations
de reforbishing
Chaîne de valeur fabricants de matériels d’impression
R&D / Marketing
Machines compactes page à page ;
nouvelle technologie d’impression
jet d’encre à des prix adaptés, Page
à page / jetable,…
Distribution
Réalisée quasi
systématiquement par les
constructeurs
Installation
Impression
Maintenance
Les fabricants ne se positionnent pas sur la
tierce maintenance
Partenariats « maintenance » N1 et N2 avec
autres constructeurs
Certains
acteurs
proposent
de
la
maintenance mutualisée
■
■
■
■
Rachat
Buy-backs
Rôle des brokers
Valeur de revente
Reforbishing
SYNTHESE
POUR
LES FA B R IC AN TS ET L ES ED I TEU RS
Constats
Editique : le marché de l’impression est dominé par Xerox
(Page/page) et OCE (continu)
 Des ventes de matériel neuf en berne sauf sur le
matériel jet d’encre mais qui ne compense pas la
baisse du laser
« Il ne se vendra plus autant de machines qu’il y a
10 ans »
 Des évolutions technologiques qui visent
désormais moins la course à la vitesse
d’impression que :
o L’amélioration de la polyvalence
(traitement de tout type de format,
colorimétrie,…)
o La réduction des coûts
Une évolution technologique attendue du côté des
logiciels
 Nouveaux produits comme AIR SPRING
 Attente d’une forte évolution dans les 3 ans
Impacts
Une place pour du matériel polyvalent adapté aux petites
machines d’impression
 Entrée d’un nouvel acteur : RISO
 Evolution du mode de financement des machines
par les clients
o Moins d’investissement et plus de crédit-bail
Diversification des activités des fabricants
• Remontée sur la chaîne de valeur : conseil amont,
outils de supervision
• Développement d’activités de consulting et de mise
en oeuvre (études et projets)
• Intégration de solutions de traçabilité
• Adaptation des softs aux nouveaux standards
d’impression => PDF
• Segmentation des offres (Ex: édition de softs ou
infogérance avec Kern PM et Kern RH)
POUR
LES P R ES TATA I R ES
Constats
Consolidation des prestataires quel que soit le marché
 Titres sécurisés, éditique, livre…
 Regroupement et disparition des petits
imprimeurs
Forte tendance à la ré internalisation
 Liée en grande partie à des contraintes sociales
pour les services financiers
Pour les telcos, dématérialisation très engagée
Concentration des ateliers internes : réduction de moitié
du nombre de sites
 Regroupement des ateliers sur les grands marchés
publics (CNI pour l’Agirc-Arrco), Passage de 8 à 3
centres pour l’URSSAF
 Mise en place de GIE
Enjeu social sur l’utilisation des ressources internes
couplé à une volonté de préserver le savoir-faire
production
Forte pression sur les prix
 Prix de vente coté donneurs d’ordre
 Prix des matières premières coté fournisseurs
 Apparition de courtiers et plateformes de services
 Concurrence forte y compris de l’étranger
Impacts
Optimisation de la performance opérationnelle
 Diminution du nombre de sites et du parc de
machines (même si nécessité de conserver du
matériel de back up)
 Lissage des ressources
 Capacité à intégrer des petites séries
 Mutualisation des flux  passage au jet d’encre
et à la couleur
 Augmentation de la durée d’utilisation du
matériel (ex : marchés publics)
 Capacité à absorber et valoriser les évolutions
technologiques et s’adapter aux évolutions de la
demande
 Réactivité par rapport aux demandes clients
Les regroupements de sites sont des opportunités de
renouvellement de matériel
Diversification des activités / recherche de relais de
croissance
 Parfois sous la pression des donneurs d’ordre qui
souhaitent maintenir un marché concurrentiel
 Partenariats avec les fabricants et les éditeurs de
logiciels
 Capacité à mettre en place une stratégie
commerciale
 Capacité financière = facteur clé de succès