hard discount mai 2006

LE HARD-DISCOUNT
DANS L’AISNE
Ø Essor spectaculaire du hard-discount en France !
Sommaire
• Essor spectaculaire du
hard-discount en
France !
• Quelle situation dans
l’Aisne ?
• Evolution du harddiscount dans l’Aisne
• Répartition par zone
d’emploi
• Répartition par enseigne
• Cartographie : implantation des enseignes
• Glossaire
• Liste des magasins harddiscount par commune
Part de marché des formes de distribution Dans un paysage commercial plutôt dense et en dépit d’une
(produits grande consommation et produits frais)
stagnation du marché alimentaire, les magasins harddiscount poursuivent une croissance engagée il y a une
HardSupermarché
quinzaine d’années.
discount
34,9%
12,4%
Selon l’étude de TNS SECODIP, leur part de marché au sein
de la grande distribution alimentaire a bondi. Ils contrôlent
Divers
aujourd’hui 13,3% du marché contre 1,6% en 1992. Près
1,3%
de 70% des français ont fait au moins une fois leurs achats
Hypermarché
dans une surface hard-discount
51,4%
Évolution des parts de
en 2004. Ce taux de pénétration
Source : SECODIP 04
marché des magasins
était de 38% il y a six ans.
Situés jusqu’à présent majoritairement en périphérie urbaine, dans les zones
13,3%
12,4%
commerciales, les magasins hard-discount se développent actuellement en
centre-ville et démultiplient les petits formats de moins de 300 m² dans les
10,1%
zones rurales ou les villes de 3000 à 4000 habitants. Ces formats appelés « 300
m² évolutifs » ne réclament pas l’aval des CDEC !
8,8%
La montée en puissance du hard-discount commence à effrayer la grande distribution traditionnelle. Les chaînes à bas prix devraient représenter sous peu
1999
2001
2003
2005
15% du marché. En Allemagne, ils en ont déjà remporté 35% !
Le hard-discount s’est installé dans une dynamique de développement durable.
Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les foyers à bas revenus qui constituent la principale clientèle du hard-discount mais plutôt les classes moyennes. Les adeptes sont plutôt jeunes et disposent
d’une famille assez nombreuse. La première raison de fréquentation est sans aucun doute le prix. Mais, au
delà des prix bas et des promotions, la proximité et la simplicité du choix expliquent aussi le succès
de ce circuit auprès des consommateurs.
L’Aisne recense
57 magasins harddiscount pour une
surface de vente
totale de 37 969 m².
Ø Quelle situation dans l’Aisne ?
2006 :
LES MAGASINS
HARD-DISCOUNT
SUPPLANTENT
LES SUPERMARCHÉS
TRADITIONNELS !
127 Grandes Surfaces Alimentaires (GSA)*
188 311 m² (+5% en un an)
15 hypermarchés
85 120 m²
103 supermarchés
100 412 m²
(mai 2006)
9 supérettes
2 779 m²
(en nombre)
* : à partir de 299 m²
52 traditionnels
64 237 m²
51 Hard D.
36 175 m²
3 traditionnelles
985 m²
6 Hard D.
1 794 m²
Les surfaces de vente ne comprennent ni les projets CDEC acceptés mais non encore réalisés, ni les projets CDEC en cours. CCIA 25/05/06.
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DE L’AISNE
Service Etudes Economiques
M a i
2 0 0 6
25 mai 1990 : le premier magasin hard-discount axonais ouvre ses portes à Laon
sous l’enseigne LE MUTANT.
Depuis, 56 magasins lui ont
emboîté le pas et on s’attend
à une poursuite de la croissance à marche forcée.
Si nous prenons en considération les enseignes ayant
obtenu un accord d’implantation en CDEC (mais non encore réalisé), le département
recenserait alors 63 magasins
hard-discount sur un total de 133
GSA. La surface de vente totale
des GSA serait alors de
201 381 m², (y compris les extenRépartition du nombre de GSA
Supérette
traditionnelle
2,4%
Supermarché HD
40,2%
Supérette HD
4,7%
sions des GSA existantes), soit
une augmentation de 6,9% par
rapport à la situation actuelle
(+12,2% pour les hard-discount).
Répartition de la surface de vente
Supérette Supérette HD
1,0%
traditionnelle
0,5%
Hypermarché
11,8%
Supermarché HD
19,2%
Supermarché
traditionnel
40,9%
Hypermarché
45,2%
Supermarché
traditionnel
34,1%
Page 2
Le hard-discount
dans l’Aisne
Ø Évolution du hard-discount dans l’Aisne
Évolution du nombre de magasins
Évolution de la surface de vente (en m²)
40000
60
35000
50
30000
40
25000
30
20000
20
15000
10000
10
surface5000
de vente
moyenne en 0
2006: 666 m²
0
1992 1995 1998 2001 2004 2005 2006
nombre
2
21
31
37
47
53
57
1992 1995 1998 2001 2004 2005 2006
surface (m²) 1400 14069 20251 21029 29522 34550 37969
Ø Répartition par zone d’emploi
L’Aisne est le
11 département
pour ce qui est de
la densité harddiscount en m²
par habitant. Le
palmarès revient
au Pas-de-Calais
avec 74,3 m² pour
1000 habitants.
Les départements
figurant en tête du
classement se
situent au Nord et
à l’Est de la
France.
ème
Source : Atlas LSA 2004
C’est dans la zone d’emploi de Chauny que l’explosion des magasins hard-discount a été la plus
spectaculaire. La densité de 124,8 m² pour 1000
habitants est de loin la plus importante de
l’Aisne et explique en outre le fait que ce territoire
n’ait pas connu d’évolution au cours de cette dernière année. La zone de Laon est également
restée stable. Toutefois, 3 projets de création
de magasins sont en cours dans la partie rurale
du territoire. Sur la zone de Château-Thierry qui
semblait jusqu’alors en retrait, 2 nouveaux établissements se sont implantés. La densité est ainsi
passée de 48 à 61,4 m² pour 1000 habitants,
soit la plus forte augmentation du département.
Zone d’emploi Ets
Château-Thierry
Chauny
Laon
Saint-Quentin
Soissons
Thiérache
AISNE
7
12
7
13
10
8
57
Surface
Densité
de vente (m²/1000 hbts)
4210
61,4
8230
124,8
5155
53,2
8317
61,8
6995
69,5
5062
73,6
37969
70,9
Densité Aisne : 70,9 m² pour 1000 habitants
(France : 37,1 m²)
Ø Répartition par enseigne
A l’instar de la France, dans le département, les enseignes
allemandes gardent la tête du classement avec 47,4% du
nombre de magasins. LIDL et ALDI restent les leaders
avec 28 points de vente dans l’Aisne. Ils profitent d’une
image prix et promotion très forte. Les « mercredi d’Aldi »
et les « jeudi de Lidl » suscitent un grand intérêt chez les
consommateurs. Les offres promotionnelles (non alimentaires) génèrent un important trafic et dopent le chiffre d’affaires de ces enseignes. Fidèles à un concept basé sur un
choix limité de produits (800 références), ces enseignes
sont toutefois de plus en plus concurrencées par les
enseignes françaises qui déploient leur offre notamment sur les produits frais et l’hygiène - beauté et
alignent jusqu’à 1800 références. A signaler le profil atypique de LEADER PRICE qui se caractérise par
une surface commerciale plus étendue (plus de 900 m² contre 600 à 650 m² pour ses concurrents).
Répartition selon la surface de vente
LEADER PRICE
10,0%
PENNY
4,3%
LIDL
23,9%
NETTO
10,1%
LE MUTANT
13,8%
ALDI
23,6%
ED
14,3%
ENSEIGNE
ALDI
LIDL
LE MUTANT
ED
NETTO
LEADER PRICE
PENNY
TOTAL
Groupe
ALDI (Allemagne)
SCHWARZ (Allemagne)
COOP NORMANDIE PICARDIE (France)
CARREFOUR (France)
INTERMARCHE (France)
CASINO (France)
DIA, filiale de CARREFOUR (France)
Ets Surf. Vente (SV)
15
8 960
13
9 071
8
5 239
8
5 428
6
3 836
4
3 815
3
1 620
57
37 969
SV moyenne
597,3
697,8
654,9
678,5
639,3
953,8
540,0
666,1
Page 3
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
Ø Implantation des enseignes hard-discount dans l’Aisne
LE NOUVION en THIERACHE
BOHAIN
St QUENTIN
ED
CDEC 6 juil. 2004
Leader Price
CDEC 5 oct. 2005
HIRSON
ED
GUISE
Leader
price
FONTAINE LES VERVINS
ORIGNY Ste BENOITE
GAUCHY
Netto
MARLE
TERGNIER
LISLET
(CDEC 16 mars 2006)
CONDREN
LA FERE
BEAUTOR
CHAUNY
LAON
Netto
ANIZY LE CHÂTEAU
(CDEC 8 sept. 2005)
Netto
Projets
SAINT-ERME
(CDEC 24 mai 06)
Aldi
CDEC acceptée
non encore réalisée
Leader
price
SOISSONS
BRAINE
(CDEC 21 fév. 2006)
Glossaire
SAPONAY
VILLERS-COTTERETS
FERE-EN-TARDENOIS
CHÂTEAU
THIERRY
ESSOMES / MARNE
BRASLES
ETAMPES / MARNE
CHARLY / MARNE
Abréviations :
CDEC : Commission Départementale d’Équipement Commercial
GSA : Grande Surface Alimentaire
HD : Hard-discount
Définitions :
• Hypermarché : magasin d’au moins 2500 m² de surface de vente
en libre service, présentant un assortiment très complet d’articles
alimentaires et non alimentaires.
• Supermarché : commerce à prédominance alimentaire (chiffre
d’affaires alimentaire > à 65% des ventes) d’une surface de vente
comprise entre 400 et 2500 m².
• Supérette : commerce de détail à prédominance alimentaire
d’une surface de vente comprise entre 120 et 400 m².
• Hard-discount : Les magasins hard-discount (ou maxidiscomptes) sont une catégorie de supermarchés d’une surface de vente
de 400 à 800 m² en moyenne qui propose à la clientèle des prix
bas en échange d’un choix limité de produits (1300 références en
moyenne), une certaine austérité de l’environnement et un personnel réduit. On y trouve généralement peu de marques nationales
mais des marques de distribution ou des produits sans marque.
Page 4
Ø Liste des magasins hard-discount par commune
Ville
ANIZY-LE-CHATEAU
BEAUTOR
BOHAIN
BOHAIN
BRAINE
BRASLES
CHARLY-SUR-MARNE
CHÂTEAU-THIERRY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CONDREN
ESSOMES-SUR-MARNE
ETAMPES-SUR-MARNE
FERE-EN-TARDENOIS
FONTAINE Les VERVINS
GAUCHY
GUISE
HIRSON
HIRSON
HIRSON
HIRSON
LA FERE
LAON
LAON
LAON
LAON
LAON
LISLET
MARLE
MARLE
NOUVION-EN-THIERACHE
NOUVION-EN-THIERACHE
ORIGNY Ste BENOITE
SAINT-QUENTIN
SAINT-ERME
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
SAPONAY
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
TERGNIER
TERGNIER
TERGNIER
TERGNIER
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
Enseigne
NETTO
LE MUTANT
ALDI
PENNY
LEADER PRICE
LE MUTANT
NETTO
ED
ALDI
ED
LEADER PRICE
LIDL
NETTO
LIDL
ALDI
LE MUTANT
NETTO
ALDI
NETTO
ALDI
ALDI
ED
LE MUTANT
LIDL
LIDL
ALDI
ED
LE MUTANT
LIDL
LIDL
NETTO
ALDI
LE MUTANT
ALDI
NETTO
NETTO
ALDI
NETTO
ALDI
ALDI
ED
LE MUTANT
LIDL
LIDL
LIDL
PENNY
LEADER PRICE
ED
LIDL
ALDI
ALDI
ED
ED
LEADER PRICE
LIDL
LIDL
ALDI
ED
LEADER PRICE
PENNY
LE MUTANT
LEADER PRICE
LIDL
Adresse
Chemin départemental 5
Route Nationale 2
Rue du Dieu Levé
24 rue de Guise
ZI des waillons
Lieu-dit la croix vitard
ZA sous les carrières
44 avenue de Paris
Boulevard Bad Kostritz
73 rue Pasteur
2 rue du Maréchal Joffre
Boulevard Bergheim
ZAC l’univers
Route de Chauny
Avenue Charles de Gaulle
3 avenue Ernest Couvrecelle
Avenue de la Gare
Route Nationale 2
Rue Auguste Delaune
Rue des Docteurs Devillers
Avenue de Verdun
Avenue du Maréchal Joffre
19 rue Alexandre
Avenue de Verdun
ZAC du Verly
93 av. Pierre Mendés France
Avenue Charles de Gaulle
Rue Pierre Curtil
Avenue Pierre Mendés France
26 rue Fernand Christ
Route de Montcornet
57 avenue Charles de Gaulle
Route de Thiernu
34 avenue du Docteur J. Lemaire
24 rue du Cateau
61 rue du Thil
Rue Kennedy
Route de Liesse
Rue de Paris
Chemin Clastrois
Boulevard Alexandre Dumas
Zone commerciale Le Salicamp
ZAC La Vallée
33 boulevard Victor Hugo
Rue de Guise
31 rue de la chaussée romaine
Route départementale 8
Boulevard Cordier
Lieu-dit le Parchet
ZAC de Chevreux
74 avenue de Compiègne
27 avenue de Compiègne
6 rue de l'Arquebuse
ZAC de Chevreux
Avenue de Laon
Boulevard du Tour de Ville
186 boulevard Gambetta
11 boulevard Gambetta
Pont d’Elva
Boulevard Gustave Grégoire
Place Roger Salengro
Avenue de la croisette
Route de la Ferté Milon
Surf. vente
Effectif
300
659
642
574
1 209
830
620
299
594
1 000
500
614
800
614
817
755
590
299
800
860
692
781
706
825
299
777
830
400
690
945
650
764
749
299
600
426
299
510
610
676
615
500
694
995
1 086
400
1 327
639
299
400
600
500
730
890
654
800
631
673
1 200
646
640
1 225
556
3
6
6
5
13
8
7
7
5
9
7
6
5
6
8
13
6
3
7
9
8
7
10
8
7
8
13
7
11
9
6
4
9
5
5
4
5
4
5
6
12
7
10
15
7
4
20
9
8
4
4
11
7
20
9
7
8
8
18
4
8
11
7
Repères :
Dans l’Aisne, le
hard-discount
représente
443 emplois,
soit
7,8 employés
par magasin
(niveau
national : 9
employés)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AISNE
BP 630 - Espace Jean Bouin - 02322 SAINT-QUENTIN Cedex
Tel. : 03 23 06 02 02 - Fax : 03 23 06 01 90 - Mel : [email protected]