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N°1 Avril-Juin 2011
NOVOSTI
Newsletter sur les marchés russe et autres pays de la C.E.I.
Turkménistan
Sommaire
Kirghizstan
Ouzbékistan
Kazakhstan
Russie
Ukraine
Biélorussie
Tadjikistan
- Actualités marchés
- Actualités entreprises
- Environnement réglementaire
- Dossier : La logistique
- Dans votre agenda
- Fiche pays : Le Kazakhstan
Actualités marchés
des cours du blé, dont la Russie est l’un
des premiers exportateurs mondiaux.
L’économie ukrainienne se rétablit
progressivement
France – 8ème investisseur
Source : Bulletin d’information de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie
en France
Malgré l’instabilité sur les marchés
extérieurs, l’économie ukrainienne se
rétablit progressivement, a déclaré
le Premier ministre Nikolaï Azarov.
Lors du premier trimestre de 2011
le PIB a augmenté de plus de 5 %.
Il a souligné un accroissement substantiel de la production des constructions
mécaniques, la demande élevée des
services de transport des marchandises. Rien que par les rails il a été transporté au cours du premier semestre
15% de plus de marchandises. L’industrie du bâtiment s’est notablement
intensifiée, ce dont témoigne l’accroissement de 9 % du volume des travaux.
Aéronautique
Les investissements étrangers accumulés dans l’économie russe ont légèrement dépassé la barre des 300 milliards
de dollars US fin 2010, soit une hausse
de 11,9 % par rapport à l’année précédente, les IDE en constituant 38,7 %
(40,7 % en 2010). Les principaux secteurs d’investissement sont les industries de transformation, la grande distribution et le secteur minier. La France
est en huitième position dans le classement des investisseurs de l’économie
russe, avec 10,3 milliards de dollars US.
Source : Bulletin d’information de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie
en France
Embargo céréales
La Russie maintiendra au moins
jusqu’en octobre 2011 son embargo
sur les exportations de céréales. En
raison d’une
sécheresse
et d’une canicule sans
précédent
durant l’été
2010, la Russie avait décrété en août un embargo
sur les exportations de céréales, ses
récoltes s’étant abaissées à environ 60
millions de tonnes contre 95 millions
de tonnes prévues. L’embargo, imposé
initialement jusqu’en décembre 2010,
a ensuite été prolongé jusqu’à l’été
2011. Ce dernier a favorisé la flambée
Les problèmes douaniers freinent la
mise en œuvre des programmes aéronautiques russo-français, a déclaré le
Groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales (GIFAS). Les
problèmes des tarifs douaniers ralentissent la réalisation des programmes
russo-français de 20 % à 40 %, notamment la construction d’usines pour la
conversion des A320 et A321 en avions-cargos à Oulianovsk (Volga). Actuellement les Français produisent des
moteurs pour les hélicoptères russes
Ka-226 et participent à la production
des moteurs SaM146 pour les avions
Sukhoi SuperJet 100. La France détient environ 30 % des deux projets.
Source : Voix de la Russie
Déçu par l’Occident, l’Ouzbékistan
se tourne vers la Chine
Source : RIANOVOSTI
Le marché russe de l’automobile
s’explose
Les ventes de véhicules légers et utilitaires en Russie ont grimpé de 77 %
en janvier-février 2011 par rapport à la
même période de 2010. On cite les prix
élevés du pétrole favorables à la croissance économique et les crédits avantageux comme principaux facteurs de
cette envolée. La Compagnie « Renault
» a doublé au premier trimestre de
l’année en cours par rapport à la période analogue de 2010 les ventes de
véhicules légers. Selon le service de
presse de « Renault », 31,03 mille véhicules sont vendus actuellement en
Russie. La compagnie a vendu en mars
dernier 13,23 mille véhicules, record
historique des ventes. « Renault » entend fournir 160 mille véhicules par an.
Source : Bulletin d’information de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie
en France
L’Ouzbékistan a décidé d’ouvrir son
économie et ses ressources minières
à la Chine plutôt qu’aux pays occidentaux, prompts à la critique sur les
droits de l’homme et la démocratie.
L’Ouzbékistan et la Chine ont conclu
une série de contrats, parmi lesquels
des projets d’investissement d’une
valeur de 5 milliards de dollars. Alors
qu’il vend à la Chine de l’uranium,
des métaux non-ferreux, du coton et
du gaz, l’Ouzbékistan obtiendra en
échange des technologies pour moderniser ses infrastructures vétustes
et construire de nouvelles usines.
Source : Russie.net
NOVOSTI • Newsletter sur les marchés russes et autres pays de la C.E.I. - Communauté des États Indépendants
Actualités entreprises
Total entre au capital de Novatek
La société pétrogazière française « Total » a finalisé l’achat de 12 % du plus
gros producteur de gaz russe indépendant « Novatek » avec une option pour
monter jusqu’à 19,40 % du capital. Le
montant de la transaction se chiffre
2,9 milliards d’euros. Total s’engage
dans un projet du champ de gaz immense de « Thermocarst » dans la
péninsule de Yamal (région arctique).
Source : larussiedaujourdhui.fr
La zone deviendra un centre d’extraction du minerai de titane. Elle
sera située au voisinage des entreprises de VSMPO-AVISMA, le
plus gros producteur de lingots et
d’autres semi-produits en alliage de
titane au monde. Ce groupe industriel possède une riche expérience de
coopéra¬tion internationale et notamment avec le groupe Boeing (la
société Ural Boeing Manu¬facturing).
Les sociétés qui décideront d’intégrer le projet pourront bénéficier de
certains avantages. Elles seront exonérées pendant 10 ans des droits de
douane, de la TVA sur les produits
importés et des taxes sur les biens,
la terre et le transport, également
des avantages au titre de l’impôt sur
les bénéfices dont elles en verseront
15,5% de l’enveloppe totale. Le projet
est supposé apporter aux budgets de
tous les niveaux 4,5 milliards d’euros.
Source : Voix de la Russie
Silicon Valley russe: Moscou signe
avec Alstom et EADS
Le groupe énergétique Alstom et le
groupe européen d’aéronautique et
de défense (EADS) ont signé des mémorandums de coopération avec la
fondation Skolkovo, une «Silicon Valley» russe dans la région de Moscou.
Alstom est déjà présent en Russie à
travers ses trois filiales : Alstom transport, Alstom power et Alstom grid.
Le groupe est l’actionnaire à 25% de
TMH (Transmashholding), le premier
constructeur russe de matériel ferroviaire. On a réalisé un projet ambitieux du TGV Saint-Pétersbourg – Moscou, 600 kilomètres en moins de trois
heures. En 2007, Alstom Grid a signé
un accord pour la création d’une jointventure à parts égales avec United
Company RUSAL (UC RUSAL), premier
producteur mondial d’aluminium.
Sources : Voix de la Russie
Lagardère se lance dans l’édition
russe
La société Hachette Livre, une filiale du
groupe médiatique Lagardère, achètera 25 % plus une action de la quatrième
maison d’édition russe Azbuka-Attikus.
Par ailleurs, Hachette Livre aura la possibilité d’augmenter jusqu’à 51 % sa
participation dans le capital de cette
entreprise dont le chiffre d’affaires a atteint 60 millions de dollars US en 2010.
Source : Bulletin d’information de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie
en France
AirLiquide – Severstal - coopération renforcée
Air Liquide a signé début avril un nouveau contrat à long terme avec Severstal, leadeur de l’acier en Russie.
Il porte sur la fourniture d’oxygène,
d’azote et d’argon à la nouvelle acierie de Balakovo (région de Saratov).
Le partenariat a été inauguré en 2005,
avec la création d’une joint-venture,
ALS (75 % Air Liquide), dont l’objet était
d’implanter et d’exploiter une unité de
séparation destinée à répondre aux besoins en oxygène du site métallurgique
de Tcherepovets (région de Vologda).
Source : Courrier de la Russie n18, 2011
«Vallée de titane» dans l’Oural
A l’exposition de Hanovre Messe
2011 on a présenté le projet ambitieux de la zone industrielle « Vallée de titane» - parc industriel spécialisé dans les hautes technologies
pour la chimie, l’industrie aéronautique, la construction de locomotives et la métallurgie non ferreuse.
Les moyens de paiement au
Kazakhstan
- Notes de risques pays :
- OOCDE : 5/7
- EH Sfac : C
- Coface : B
- Monnaie locale : le tenge kazakhstanais ( KZT), 1€ = 211,4 KZT
- Meilleures monnaies de facturation des échanges : dollar américain,
l’euro.
- Moyens de paiement conseillés :
crédit documentaire confirmé ou
plus rarement, virement Swift garanti
par une assurance-crédit.
- Conditions de paiement : privilégier le paiement d’avance (plus de
75 % de transactions). Sinon, accorder
30 jours de délai maximum. Les importateurs essayent souvent d’obtenir 90 jours. N’accepter que dans le
cas d’un crédit documentaire confirmé. Obtenir un acompte est possible
et en demander est recommandé.
Source : MOCI
La France fait adoucir la législation migratoire russe
Le 20 mars la Douma (Chambre
haute du Parlement) a adopté «
les amendements apportés à la loi
sur «L’enregistrement migratoire
des citoyens étrangers et des apatrides en Fédération de Russie» et
à certains actes de la Fédération de
Russie», qui visent la simplification
de l’enregistrement migratoire des
citoyens étrangers et des apatrides.
Notamment le citoyen étranger n’est
plus dépendant du propriétaire du
logement où celui-ci séjourne.
De plus les citoyens étrangers n’ont
plus besoin d’obtenir le permis de
travail s’ils ont invités dans les établissements d’enseignement supérieur et les centres d’études russes.
Il est prévu, notamment, de leur
délivrer un visa d’affaires. Il n’est
plus nécessaire d’obtenir l’autorisation à embaucher les étrangers.
Source : Chambre de commerce franco-russe.
Communiqué de presse.
DOSSIER
LOGISTIQUEhhhhh
Il faut vous préparer, en 2011, à
payer 40 % plus cher le transport
de vos marchandises à travers la
Russie. Peu importe le moyen de
transport utilisé : la hausse sera
générale, affirment les experts
du secteur de la logistique.
Au 1er janvier 2011, la compagnie russe des chemins de fer
(RJD) a augmenté ses tarifs de 8
%. La RJD est un monopole. Ses
tarifs augmentent de façon régulière et indépendamment de la réalité du marché. Après l’inflation globale des prix devraient atteindre 30-40 %, car toutes les sociétés de service liées au transport par le rail
vont aussi augmenter leurs prix.
Depuis 2003, une série de réformes a en effet conduit à une commercialisation progressive de l’exploitation du rail. Aujourd’hui, la compagnie des chemins de fer entretient et
développe les infrastructures et fournit les locomotives. En ce qui concerne l’exploitation
des wagons, ce son des sociétés de transport privées qui s’en occupent. Cette privatisation de l’exploitation du rail n’avantage pas les utilisateurs. En pratique, les prix fixés par
les compagnies privées qui exploitent les wagons ont augmenté encore plus rapidement
que ceux fixés par les chemins de fer. Aujourd’hui les sociétés de transport cherchent
l’entreprise qui est prête à payer le plus cher, ils spéculent sur le déficit de wagon et augmentent leur marge. Certaines entreprises passent au transport routier parce qu’elles ne
trouvent pas de sociétés prêtes à venir chercher leur production pour un prix abordable.
Explosion de la demande sur le transport routier
Parallèlement, les opérateurs de logistique s’alarment du déficit de camions sur le marché
du transport routier, alors que leurs commandes croissent fortement. Le parc de poids
lourd est vieillissant et il n’a pas été renouvelé pendant la crise. En vingt ans c’est la première fois sur le marché que ce ne son plus les clients qui choisissent le transporteur mais
le transporteur qui choisissent leur clients.
Augmentation des dépenses pour les transporteurs routiers
On attend des coûts supplémentaires, qui seront répercutés sur les tarifs. A partir de
juin, les camions transportant des matières dangereuses et des chargements hors gabarit
devront tous être équipés du système Glonass (système russe de navigation assistée par
satellite, équivalent russe de l’international GPS). De fait la plupart des véhicules sont
équipés d’un GPS et peu sont ceux qui utilisent le
système russe. La mise en application de cette loi
risque dons d’entrainer un surcout du transport
des marchandises par la route.
Ensuite on a annoncé que le trafic des poids lourds
serait restreint à la tranche nocturne lorsque les
températures, en journée, dépasseront 25 °C sur
une période de plus de trois jours pour objectif
de limiter la déformation des routes sous l’effet
de la chaleur et du poids des camions. Si l’on en
juge par les températures enregistrées en Russie
l’année passée, les transporteurs routiers ont effectivement du souci à se faire.
Source : Edition spéciale de Courrier de la Russie « Import-export et logistique »
93 millions de tonnes - le
poids total des marchandises
qui ont transité par le chemin
de fer russe en février 2011.
87 000 kilomètres - le réseau
de chemin de fer russe.
+36 % d’importation en
2010. Selon le service fédéral
des douanes, la Russie a importé pour 229 milliards de dollars
de marchandises en 2010, soitune augmentation de 36 % en
prix et de 35,4 % en volume par
rapport à 2009.
15 à 20 % du prix - c’est la
part du transport dans le coût
de la production en Russie. En
Europe occidentale, ce chiffre
se situe entre 7 et 8 %. La vitesse moyenne du transport de
marchandises y est en revanche
trois fois inférieure à l’Europe.
20 %
d’accidents sur les
routes de Russie seraient dus à
la mauvaise qualité des routes,
selon le centre d’études stratégiques de la compagnie d’assurance Rosgosstrakh. Selon un
sondage réalisé par ce même
centre, 21 % des conducteurs
jugent la qualité des routes très
mauvaise et 36 % à peine passable.
15 milliards de roubles par
an la Russie perd chaque année
à cause de l’attente des poids
lourds à la frontière. D’après les
calculs du service fédéral des
douanes, un transporteur routier subit une perte de 0,04 %
de la valeur de la marchandise
qu’il transporte pour chaque
heure d’attente.
55 % des trafics de marchandises sont assurés par le rail.
1,5 millions de mètres
carrés- la surface globale des
entrepôts en Russie - chiffre
insuffisante pour répondre aux
besoins du marché.
DANS VOTRE AGENDA
En France
En régions
9 juin 2011 à Marseille
23 - 24 juin 2011 à Tcheboksary
(capitale de la république de Tchouvachie,
dans la région de moyen Volga).
Un atelier réglementaire organisé par
Ubifrance sur les procédures de certification dans la nouvelle Union douanière Biélorussie Russie Kazakhstan.
Le salon Collection Première à Expocentre Krasnaya Presnia. C’est l’événement de l’année dans le prêt-àporter en Russie : la mode Femme,
Homme et Enfant. Plus de 18 000
visiteurs professionnels aux dernières
éditions.
Le forum économique « Economie
russe : les technologies de la croissance ».
Organisé par le gouvernement régional, ce forum a pour objectif d’élaborer une politique efficace en matière
de réalisation des projets d’infrastructure, de promouvoir les mécanismes de partenariat public-privé et
de mettre en œuvre des technologies
innovantes dans les principaux secteurs de l’économie russe. Le Forum
donnera également lieu à une exposition interrégionale sur le thème
«Régions: vers une coopération sans
frontières».
Site : cpm-moscow.com
Contact : CCIR Champagne-Ardenne
Site : ubifrance.fr
A l’étranger
5 - 8 septembre 2011 à Moscou
08 - 09 septembre 2011 à Moscou
Salon Expo1520 – Russie. Rencontre
d’acheteurs dans le secteur ferroviaire. Rendez-vous individuels avec
les prospects locaux intéressés par
vos produits et services, un séminaire
introductif, un espace affaires sur un
stand commun (pour les non exposants).
Site : ubifrance.fr
7 - 10 juin 2011 à Minsk, Bélarus
Pavillon France à l’occasion de BELAGRO 2011, salon de l’élevage et du
machinisme agricole BELAGRO.
22 - 26 mai 2011 à Moscou - Togliatti
Fiche pays
Kazakhstan
Capital : Astana (697 milles d’habitants)
La ville la plus grande : Almaty (1,5 milions d’habitants)
Population : 15,7 millions d’habitants
Superficie : 2,7 millions km²
PIB : $193,8
Taux de croissance : 4 %
PIB par habitant : $8,107
75% du PIB de toute l’Asie Centrale
Monnaie locale : tenge kazakhstanais
(KZT) 1€ = 211.4 KZT
Union douanière : Russie - Kazakhstan Biélorussie depuis 1 juillet 2010
Mission automobile en Russie.
Réunions avec
la Direction des
achats de Renault–Nissan
et Avtoframos,
avec la Direction
des achats de
Renault/Avtovaz, visites des usines,
visites des équipementiers dans la
région de la VOLGA, des rendez-vous
ciblés selon le cahier des charges de
chaque participant sont prévus.
OMC : Candidature depuis 1996
Contact : CCIR Champagne-Ardenne
• les produits pharmaceutiques 13%
Site : adepta.com
Echanges globaux entre la France et le
Kazakhstan en 2010 : 3,468 milliards
EUR
La France est le 4ème partenaire commercial du Kazakhstan
Les exportations françaises en 2010:
• équipements mécaniques, matériel
électrique, électronique et informatique - 38,8 %,
• les produits chimiques, parfums et
cosmétiques - 14%,
• le matériel de transport (9,1%).
De nombreux projets dans les domaines
de l’énergie, du nucléaire, des transports
ou encore du spatial.
A propos de...
Compagnies françaises implantées en
Kazakhstan : Areva, GDF, Suez, Soufflet,
Alstom, Renault Trucks, Total, Thales
La Russie - Chagall et la Bible
au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, Paris
jusqu’au 5 juin 201.
Pavillon français à l’occasion KAZBUILD
HEAT & VENT’2011, salon de la construction du 6 au 9 septembre 2011 - Kazakhstan,
Site : mahj.org
Almaty.
Youri Gagarine, une révolution
Exposition consacrée au 50ème anniversaire du premier vol spatial habité au Palais de la découverte,
Paris jusqu’au 28 août 2011
Mission collective multisectorielle de découverte du marché au Kazakhstan du 29
Site : palais-decouverte.fr
Sources : MOCI, Ubifrance
octobre au 2 novembre 2011 - Kazakhstan,
ALMATY + ASTANA ou autres villes.
NOVOSTI • Newletter sur les marché russes et autres pays de la C.E.I.
Les CCI de
ChampagneArdenne
Réalisée par Valentina EGOROVA
Directeur du développement à l’international Claude HUMBERT
CCI de région Champagne-Ardenne - CCI Int’l Champagne-Ardenne
10, rue de Chastillon - BP 537 - 51011 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex - Tél. 03 26 69 33 52 - [email protected]