Etude de la consommation des produits biologiques en bretagne

Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Rennes
Etude de la consommation des
produits biologiques en Bretagne
Rapport Final - Soutenance
Introduction
Rappel des données
Problématique de l’étude
Déroulement de l’étude
Problèmes rencontrés
Plan
1)Bilan de l’analyse documentaire
2)Analyse thématique
3)Tris Croisés
4)Analyse Factorielle
1) Bilan de l’analyse documentaire
Thèmes abordés :
1.1) Le point sur le marché du bio en France et en Bretagne
1.2) Les dynamiques du marché : les consommateurs
1.3) Quel positionnement face à la concurrence du bio ?
1.4) Quelle distribution pour les produits biologiques?
1) Bilan de l’analyse documentaire
1.1) Le point sur le marché du bio en France et en Bretagne
1.2) Les dynamiques du marché : les consommateurs
1.3) Quel positionnement face à la concurrence du bio ?
1.4) Quelle distribution pour les produits biologiques?
Des raisons multiples pour le décalage de la filière bio en
France
Comment lutter contre ces surcoûts des produits
biologiques ?
De nouveaux circuits de distribution
L’alimentation infantile : un secteur porteur
1) Bilan de l’analyse documentaire
1.1) Le point sur le marché du bio en France et en Bretagne
1.2) Les dynamiques du marché : les consommateurs
1.3) Quel positionnement face à la concurrence du bio ?
1.4) Quelle distribution pour les produits biologiques?
Pourquoi étudier les consommateurs?
L’étude menée par Eric Rémy
Segmentation de la consommation en produits bio
1)
Bilan de l’analyse documentaire
1.1) Le point sur le marché du bio en France et en Bretagne
1.2) Les dynamiques du marché : les consommateurs
Segmentation de la consommation
1.3) Quel positionnement face à la concurrence du bio ?
1.4) Quelle distribution pour les produits biologiques?
MOTIFS INDIVIDUELS
Consommation utilitaire
Consommation hédoniste
Santé-Accessibilité
Plaisir-Nostalgie
« Je consomme bio de temps en temps par
exemple pour mon bébé. Il m’arrive d’en
acheter en hypermarché. C’est assez cher et
je suis pas sûr que cela ait vraiment du goût.
Je cherche le bio au meilleur rapport
qualité/Prix »
« Avec les problèmes de l’industrie
alimentaire tout ça, j’ai essayé le bio. C’est
meilleur, on y retrouve les saveurs d’avant.
C’est plus naturel, artisanal. Ca a du goût au
moins. Avec le bio tu connais le fabricant, tu
sais qu’il ne rajoute pas n’importe quoi, t’as
confiance»
Consommation esthétique
Consommation politique
MOTIFS SOCIAUX
Diététique-Esthétisme
Idéologie-Ecologie
« C’est fini le biobab. En fait l’alimentation
et la santé sont liées, j’achète pas mal de
complément alimentaires. Avec tous ces
scandales, je fais attention à ce que je mange,
je veux rester en bonne santé, en forme. Je ne
suis pas de ceux à qui l’on donne à manger
n’importe quoi comme dans les hypers.»
« Aujourd’hui, la seule façon de faire de la
politique c’est de faire attention à ce que tu
achètes. Acheter bio c’est aussi lutter contre
la mondialisation, c’est un peu rejetter le
système. Si la bio-éthique peut aider les petits
pays ou les petits agriculteurs c’est super »
1)
Bilan de l’analyse documentaire
1.1) Le point sur le marché du bio en France et en Bretagne
1.2) Les dynamiques du marché : les consommateurs
Segmentation de la consommation
1.3) Quel positionnement face à la concurrence du bio ?
1.4) Quelle distribution pour les produits biologiques?
VALORISATION PRAGMATIQUE
VALORISATION HEDONIQUE
Le bio
Supermarché
Le bio
démythifié
Le bio terroir
Le bio politique
Carrefour Bio
Biodoo (Internet)
Biomarché
Les épiceries bio
Naturalia
Planet Bio
Les marchés et
fermes bio
Magasins
spécialisés
régionaux
Biocoop
La vie claire
Les salons
spécialisés
1)
Bilan de l’analyse documentaire
1.1) Le point sur le marché du bio en France et en Bretagne
1.2) Les dynamiques du marché : les consommateurs
1.3) Quel positionnement face à la concurrence du bio ?
1.4) Quelle distribution pour les produits biologiques?
Les concurrents
L’agriculture Raisonnée
L’agriculture bio-dynamique
Le positionnement par rapport à ces concurrents
1)
Bilan de l’analyse documentaire
1.1) Le point sur le marché du bio en France et en Bretagne
1.2) Les dynamiques du marché : les consommateurs
1.3) Quel positionnement face à la concurrence du bio ?
1.4) Quelle distribution pour les produits biologiques?
Les différents circuits de distribution
« Grande distribution, magasins spécialisés, circuits courts
de distribution…A chacun sa manière d’acheter bio. »
Contraintes de la grande distribution
« Une position hégémonique qui pénalise producteurs et
consommateurs »
Une solution : les circuits courts de distribution
« La suppression des intermédiaire comme remède à la
crise »
L’essort de la livraison à domicile et de la restauration horsdomicile
« Comment surfer sur les tendances actuelles de
consommation »
Conclusions de l’analyse documentaire
2)Analyse thématique
Thèmes abordés:
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les
consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Une répartition de l'effectif par ville équilibrée.
23%
24%
Rennes
Lorient
Saint Brieuc
Brest
27%
26%
Une répartition de l'effectif par zone équilibrée.
33%
36%
Urbaine
Semi urbaine
rurale
31%
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Age des personnes interrogées
moins de 25 ans
16%
de 25 à 35 ans
13%
de 36 à 45 ans
de 46 à 55 ans
de 56 à 65 ans
17%
11%
plus de 65 ans
17%
Répartition globale de l'effectif par CSP
26%
1%
3%
11%
21%
5%
24%
7%
6%
22%
agriculteur
cadre prof intel
employé
retraité
commerçant, art.
prof.intermédiaire
ouvrier
inactif
fonctionnaire
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Tranches de revenu de l'échantillon
5% 4%
9%
25%
17%
21%
19%
Non communiqué
1200 € et moins
entre 1200€ et 1700€
entre 1700€ et 2200€
entre 2200€ et 2700€
entre 2700€ et 3200€
Plus de 3200€
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Des courses fréquentes
Grande distribution : le temple des
achats modernes
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
La consommation bio est toujours minoritaire
Achetez-vous des produits biologiques?
32%
non
oui
68%
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Les acheteurs de bio se dirigent en priorité vers les
légumes
Effectif
% / Expr.
légumes
155
43,18
fruits
26
7,24
viande
44
12,26
crèmerie
20
5,57
laitage
44
12,26
produits lactés
17
4,74
oeufs
27
7,52
pain
20
5,57
6
1,67
359
100,00
céréales
Total
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Des achats prévus et réfléchis
Mais fortement influencés par
l’environnement en GMS
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Les motivations pour la consommation bio notées par les interrogés
12%
10%
13%
22%
25%
20%
31%
20%
17%
20%
12%
14%
24%
20%
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25%
21%
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32%
15%
Tr
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em
en
t
33%
14%
5 sur
4 sur
3 sur
2 sur
1 sur
5
5
5
5
5
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Consommer local : un acte de plus
en plus significatif en Bretagne
18% des personnes connaissent le
logo AB. La totalité de ces
personnes achètent bio.
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Pour les non consommateurs de bio
le lieu habituel des courses est plus
propice à un achat bio.
Des produits plus frais et moins
chers les pousseraient davantage à
traiter directement avec le
producteur.
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Qu'est ce qui vous pousserait à traiter davantage
directement avec le producteur?
9%
10% 15%
43% 41% 37%
91% 90% 85%
57% 59% 63%
oui
non
is
o
s
s
il
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2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Les prémisses de la livraison à domicile….
Si oui, quelle type de livraison préférez vous?
2%
24%
A domicile
Ds un point relais
Les deux
74%
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Au niveau du packaging le plus important pour un
produit bio c'est:
42%
59%
8%
4%
87%
92%
96%
34%
66%
Fa
ci
le
m
en
tr
Fa
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gn
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is
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58%
41%
13%
oui
non
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Placement des produits bio sur les lieux de vente
38%
Regroupé en GMS
62%
Intégré aux autres
produits
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Selon vous l'offre en produits biologiques manque
de:
16%
14%
81%
84%
86%
6%
39%
48%
94%
oui
non
Q
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61%
Ac
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é
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io
n
52%
19%
2)Analyse thématique
2.1)Caractéristiques de l’échantillon
2.2)Les Comportement de consommation
2.3)Les motivations à l’achat
2.4)Quelle distribution pour les consommateurs ?
2.5)Packaging et Merchandising
2.6)Le bio jugé par les consommateurs
Pour les consommateurs il est
normal que le prix soit plus cher
Mais le prix reste trop cher pour eux
Le surcoût qu’ils seraient prêts à
accepter est en moyenne de 0 à
10% (pour 67% des personnes
interrogées)
Conclusion de l’analyse thématique
Le Bio a-t-il de l’avenir en
Bretagne?
Envisagez vous d'augmenter votre
consommation bio. dans les 6 prochains mois?
36%
52%
12%
non
oui
peut-être
3) Tris croisés
Lieux des courses en fonction de la zone (Marché)
84,8%
rurale
69,5%
Semi urbaine
non
30,5%
oui
65,6%
Urbaine
0%
15,2%
10%
20%
30%
40%
34,4%
50%
60%
70%
80%
90%
Lieu des courses en fonction de la zone
(supermarchés)
100%
rurale
Semi urbaine
26,7%
73,3%
37,5%
non
62,5%
oui
Urbaine
0%
38,8%
20%
61,2%
40%
60%
80%
100%
Lieux des courses par zone (Magasins bio)
5,2%
8,7%
3,0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
91,3%
94,8%
97,0%
non
40%
30%
20%
10%
0%
Urbaine
Semi urbaine
oui
rurale
Lieux d'achat en fonction de la zone (Chez le producteur)
4,0%
96,0%
rurale
2,3%
non
97,7%
Semi urbaine
oui
3,3%
96,7%
Urbaine
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
L'achat bio selon les zones géographiques
73,8%
rurale
69,2%
Semi urbaine
non
30,8%
oui
59,6%
Urbaine
0%
26,2%
10%
20%
30%
40,4%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Intentions par zone d'acheter bio directement chez le producteur
100%
90%
20,2%
24,4%
35,5%
80%
70%
60%
oui
50%
40%
non
79,8%
75,6%
64,5%
30%
20%
10%
0%
Urbaine
Semi urbaine
rurale
ic
ca
ul
dr
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ur
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r
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re
ag
r
Intentions d'augmentation de la consommation
en bio selon les CSP
100%
80%
60%
40%
20%
0%
peut-être
oui
non
Sensibilité à la possibilité de réaliser les achats
de produits bio par correspondance en fonction
des villes interrogées (produits frais)
100%
20,2%
12,5%
10,1%
5,9%
80%
60%
40%
79,8%
87,5%
89,9%
94,1%
Rennes
Lorient
Saint Brieuc
Brest
20%
0%
oui
non
en
en
en
en
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17
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00
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32
27
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00
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un
17
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m
€
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00
n
12
No
L'achat bio en fonction des revenus
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
oui
non
Conclusion des tris croisés
3) Analyse factorielle
Les
Les
Les
Les
consom’acteurs : 8%
bio utilitaires : 24%
démagogues : 4%
réfractaires : 63%
Conclusion de l’analyse Factorielle
Conclusion générale
Recommandations
Merci de votre attention
Entrep’Rennes, la volonté
d’Entreprende!