Astuces et conseils de vente de RBC Placements en Direct

Avril 2016
Diffusion interne seulement
Astuces et conseils de vente
de RBC Placements en Direct
Lauréate du prix
de la meilleure société
canadienne de courtage
en ligne pour l’excellence
du service à la clientèle†.
Qui sont les clients potentiels de RBC Placements en Direct ?
Les clients qui veulent avoir directement accès aux marchés boursiers afin d’acheter des actions ou des fonds négociés en bourse.
Les clients qui désirent avoir un meilleur contrôle sur leurs placements.
n Les clients qui s’informent à propos d’un fonds spécifique (p. ex. série D).
n Les clients qui cherchent à réduire le montant qu’ils paient en frais.
n
n
Utilisation de la démarche exploratoire pour découvrir les besoins en placement du client
Si elle est bien menée, la démarche exploratoire permet de connaître tous les besoins de son client. Ainsi, 26 % des clients de RBC® détiennent des
actions, mais seulement 8 % d’entre eux font affaire avec RBC Placements en Direct® (Ipsos Reid, 2010). Pour découvrir les besoins des clients, vous
pouvez commencer par leur poser des questions comme celles-ci :
n Aimeriez-vous prendre vos propres décisions de placement ?
n Aimeriez-vous avoir directement accès aux marchés boursiers afin d’acheter des actions ou des fonds négociés en bourse ?
Si le client est réceptif, demandez-lui si l’idée de sélectionner et d’acheter lui-même des placements en ligne l’intéresse.
Solutions aux clients pour les comptes RBC Placements en Direct
Les directeurs de comptes, les premiers directeurs de comptes et les premiers directeurs de comptes, Entreprises et particuliers reçoivent une
solution pour chaque type de compte personnel RBC Placements en Direct ouvert. Les planificateurs financiers reçoivent deux solutions de vente
pour chaque nouveau compte personnel de Placements en Direct.
OUVERTURE DE COMPTE
À l’aide de la demande d’ouverture de compte en succursale (Tableau de bord de l’application), vous pouvez ouvrir plusieurs comptes RBC Placements en
Direct pour le même client pendant une session, à savoir un REER, un compte de placement, un CELI ou un FERR.
Une formule de transfert y est aussi intégrée, ce qui facilite le transfert d’actifs d’autres institutions aux nouveaux comptes. Les demandes et les formules
de transfert peuvent être soumises par voie électronique. Joignez la formule de transfert dûment remplie à la demande signée par le client, puis envoyez
le tout à RBC Placements en Direct dans la pochette désignée. Le représentant qui a soumis la demande d’ouverture de compte recevra un courriel après
l’approbation et l’ouverture du compte. Si la demande a été correctement et entièrement remplie, le compte sera ouvert dans les 24 heures qui suivent.
PRINCIPALES RESSOURCES
Faites le 23 pour la ligne Accès aux spécialistes
Pour votre clientèle
Communiquez directement avec un spécialiste de RBC Placements en Direct
n
Avez-vous découvert que votre client souhaite prendre lui-même certaines
décisions de placement ou gérer seul une partie de son portefeuille ?
Appelez au numéro à composition abrégée 23, ou au 1 877 Royal-23,
pendant que votre client est dans votre bureau pour avoir une conversation
à trois avec un spécialiste de Placements en Direct.
Votre partenaire de RBC Placements en Direct est en mesure de vous
aider à promouvoir les avantages de Placements en Direct et à souligner
ses atouts concurrentiels. De plus, il vous aidera à ouvrir le compte, et la
solution vous sera créditée.
Pour en savoir plus sur RBC Placements en Direct et Accès aux spécialistes,
consultez la page Produits et services.
n
n
Brochure – Placements autogérés (formule n° 82401)
Infofiche – Pourquoi choisir RBC Placements en Direct ?
(formule n° 81999)
www.rbcplacementsendirect.com
RBC Placements en Direct Inc. et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. RBC Placements en Direct est une filiale en propriété exclusive de la
Banque Royale du Canada et elle est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. La
Banque Royale du Canada et certains de ses émetteurs sont reliés à RBC Placements en Direct Inc. RBC Placements en Direct Inc. ne fournit pas de conseils en placement et ne fait pas de
recommandations concernant l’achat ou la vente de titres. Les investisseurs sont responsables de leurs décisions de placement. RBC Placements en Direct est un nom commercial utilisé
par RBC Placements en Direct Inc. ® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.
Utilisation sous licence.
© Banque Royale du Canada, 2016. Tous droits réservés.
‡
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur détenteur respectif.
†
RBC Placements en Direct a été classée première par Dalbar Inc. en 2013, 2014 et 2015. Le classement du prix annuel des meilleurs prestataires de services de courtage en direct de
Dalbar est établi selon des évaluations effectuées tout au long de l’année civile afin de mesurer la qualité du rendement d’une entreprise quant à sa connaissance des produits, à son
professionnalisme et à sa capacité d’offrir un service à valeur ajoutée. VPS95113
47123 (04/2016)