Réunion de lancement du projet

DEVELOPMENT OF
CONTAINER ACTIVITIES IN
CASABLANCA PORT,
MOROCCO
Morocco 16 & 17 septembre 2015
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dans
l’excellence
Development
of Container
activities in Casablanca port
Plan de la présentation
1
Présentation de l’industrie portuaire au Maroc
2
Présentation de Marsa Maroc
3
Présentation du port de Casablanca
4
Trafic à conteneurs au port de Casablanca:
 Offre et demande ;
 Mode opératoire des terminaux ;
 Indicateurs de performance ;
5
Perspectives de développement;
 Lignes maritimes;
 Transbordement au port de Casablanca;
6
Conclusion.
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Development
of Container
activities in Casablanca port
11
L’industrie portuaire au Maroc
Env Economique
Env politique
Env Ecologique
Pouvoir des
nouveaux entrants
Pouvoir des
fournisseurs
Compétition
inter port et inter
opérateurs
Pouvoir des
Clients
Produits de
substitution
Env Legal
Env Social
Env Technologique
L’analyse
et le modèle de Porter
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L’industrie portuaire au Maroc
• Le gouvernement marocain a mis en oeuvre en 2007 la
réforme portuaire en vue de restructurer l’organisation du
secteur et introduire la concurrence entre ports et opérateurs
Environment
Politique
• Rôle de l’Etat : limité au rôle régalien
• Ouverture et Libéralisation de l’économie
Environment
Economique
• Croissance de l’activité portuaire
– La croissance de la conteneurisation continue
– Le général cargo : maturation du marché
Environment
Social
• 2003 : Adoption du nouveau code travail Marocain
• Fortement syndicalisé
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L’industrie portuaire au Maroc
Environment
Technologique
• Apparition de nouvelle génération des navires porteconteneurs avec plus de 16.000 EVP de capacité
• Emergence d’une nouvelle génération des équipements
portuaires de manutention : portiques à conteneurs pouvant
manipuler jusqu’à 4 conteneurs à la fois
• Automatisation des processus d’exploitation des terminaux
à conteneurs
Environment
Legal
Ecological
environment
• Adoption en 2007 de la loi 15-02 sur la réforme portuaire
• Instauration du régime de concession des terminaux
• Adoption des règlements d’exploitation des ports
•Adoption en 2003 de la loi 11-03 relative à la protection et la
préservation de l’environnement,
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11
L’industrie portuaire au Maroc
Compétition inter
ports et inter
opérateurs (Fort)
• Concurrence dans les activités conteneurs, vracs solides et
conventionnels
Ex : Conteneurs
PDM MarsaMaroc : 63%
PDM Concurrence : 37%
Menace des nouveaux
entrants (faible)
Menace des produits
de substitution (Fort)
Clients (Fort)
Fournisseurs
• Barrière à l’entrée : Industrie capitalistique
• Concurrence du transport par rail et par route de Tanger
Med vers l’hinterland de Casablanca
• Les armateurs pour le shipping régulier
•
Les chargeurs pour le tramping
• Pouvoir faible à l’exception des fournisseurs des
équipements stratégiques (portiques de quai, portiques de
parc, chariots cavaliers)
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22
Marsa Maroc : En chiffres
1
er
nioacrmpueté
Total Actif :
Millions
MAD
5 000
Ro-Ro &
passagers
Total CA :
MAD
Conteneurs
Millions
2 000
Mses
Générales
Vracs
Employés:
Nombre
2 200
Présence Multi-site :
Nombre de
Ports
10
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Capacité de traitement des Terminaux de
Marsa Maroc
•
•
•
•
•
20 MT de Vrac Solide;
20 MT de Vrac liquide;
10 MT Marchandises Générales;
200 000 voitures neuves;
1 500 000 TEUs (import-export) dont
600.000 en construction
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22
Marsa Maroc : En chiffres
Divers types de Trafics
Manipulé en 2014
CONTENEURS
VRAC LIQUIDE
700.000 EVP
15 millions de tonnes
ROULIER
VRAC SOLIDE
100.000 véhicules
14 millions de tonnes
PASSAGERS
CONVENTIONNEL
2,2 millions passagers
3 millions de tonnes
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Marsa Maroc : présence géographique multi sites
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Le port de Casablanca : Un centre logistique complexe où
interviennent plusieurs acteurs, un maillion de la chaine
logistique globale des chargeurs et un lieu d’échange
d’information
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Development
of Container
activities in Casablanca port
33
Marsa Maroc au port de Casablanca
- 45% du Trafic global de Marsa Maroc;
- 55% du Chiffres d’affaires global de Marsa Maroc;
- 100 Million € de Chiffres d’affaires en 2014.
Casablanca: Marché des conteneurs
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Casablanca: Trafic global
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Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire
TC1
TC2
TC3
 Operateur : Marsa Maroc
 Part du marché : 63%
 Longueur du quai : 600ml.
 Profondeur : -12 m.
 Nombre de postes: 3.
 Surface globale : 60 Ha
 Capacité globale
de : 700 000 TEUs
 Operateur : Concurrence
 Part du marché : 37%
 Longueur du quai : 700ml.
 Profondeur : 9,15 m.
 Nombre de postes: 3.
 Surface globale : 20 Ha
 Capacité globale
de : 350 000 TEUs
 Operateur : TC3PC filiale Marsa Maroc Profondeur : -12 à -14 m.
 Projet en cours : 3ème Sem 2016
 Nombre de postes:2 à 3
 Longueur du quai : 560ml.
 Surface globale : 30 Ha
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 Capacité globale
de : 600 000 TEUs
Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire
+57%
1. Le nouveau projet TC3:
2. Objectifs de Marsa Maroc:
 Développement de nouveaux business
notamment le transbordement.
 Permettre aux armateurs d’utiliser
Casablanca comme Hub surtout pour
l’Afrique de l’ouest.
Situation actuelle
1 650 000
 Sera opéré par une filiale de Marsa Maroc TC3-PC
 Augmentera la capacité globale du port de
Casablanca de 57%.
1 050 000
44
Situation projetée
La capacité du port
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Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire
3. Layout du terminal
 Mise en
exploitation prévue
au 3ème Sem 2016
 Longueur du quai :
530ml.
 Tirant d’eau : -12 à
-14 m.
 Superficie : 30 Ha
 Capacité : 600.000
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Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire
4. La consistance du projet TC3
INVESTISSEMENT FERME : INFRASTRUCTURES
LES EQUIPEMENTS DU QUAI :
• La fourniture et pose des défenses de quai : 26 défenses
• La longrine arrière sur pieux :530 ml
• La fourniture et pose des rails A100 côté mer et terre : 2x530ml
LES RESEAUX :
• Les travaux de réalisation du réseau électrique courant fort et faible
• Les travaux de réalisation du réseau d’eau et de protection incendie
• Les travaux de réalisation du réseau d’assainissement
LES REVETEMENTS ET LA SIGNALISATION
• Les travaux de revêtement du terminal : 23 Ha
• Les travaux de signalisation horizontale et verticale
LES BATIMENTS
• La construction des bâtiments, vestiaires et ateliers de maintenance
LES DIVERS AMENAGEMENTS
• Les clôtures, guérites, ponts bascules, etc.
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Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire
4. La consistance du projet TC3
INVESTISSEMENT FERME :
EQUIPEMENTS :
• 3 portiques de quai twin lift
• 7 portiques de parc
• 15 tracteurs et 22 remorques
• 2 reachstacker et 2 élévateurs de 16T
• 1 Scanner
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Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire
4. La consistance du projet TC3
INVESTISSEMENT COMPLEMENTAIRE :
LES SUPERSTRUCTURES :
• L’aménagement de 7 hectares de terre-pleins (y compris réseaux d’assainissement, eau potable et
incendie)
LES EQUIPEMENTS :
• A PARTIR DE 350.000evp
• 2 Portiques de parc
• 2 élévateurs pour les TC vides
• A PARTIR DE 450.000evp
• 1 portique de quai
• 2 Portiques de parc
• 4 tracteurs et 6 remorques
• 2 élévateurs pour les TC vides
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Le conteneurs au port de Casablanca : L’offre portuaire
5. Le Budget alloué au projet
Enveloppe globale : Environ 640 Millions de dirhams (hors
droits d’entrée) répartis comme suit :
Les équipements : 334 millions de dirhams
Les superstructures : 265 Millions de dirhams
Autres : 41 Millions de dirhams
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Le conteneurs au port de Casablanca : La demande portuaire
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2007
2008
2009
2010
marsa maroc
Analyse
de l’offre
et la
demande
2011
2012
2013
2014
somaport
Après la mise en service du Terminal
TC3; seulement 60% de la capacité du
port de Casablanca sera utilisée.
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19
44
Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces des terminaux
Flux entrant
Stockage
Flux sortant
La hauteur de stockage
impacte fortement la
performance d’exploitation
Principaux indicateurs de performance
•
•
Attente des navires en rade
Rendement du quai (nombre de
boites traitées par heure/jour)
•
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Hauteur du stock
(hauteur de gerbage)
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•
•
Temps d’attente camion
Nombre de conteneurs
livrés par jour
20
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Le conteneurs au port de Casablanca : Les performances du TCE
Flux entrant
Rendement en B/H
35
A Amélioration des rendements
Quai de 100%
30
23
25
20
15
14
10
2007
25
26
28
30
21
16
2008
Flux entrant
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Attente des navires en H
60 57
50
B Réduction des attentes
navires à 3h en moyenne
40
30
30
16
20
10
0
2007
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2008
2009
Partenaires dans l’excellence
7
5
5
3
3
2010
2011
2012
2013
2014
21
44
Le conteneurs au port de Casablanca : Les performaces du TCE
Stockage
Délai de séjour des Conteneurs Pleins en J
1413.5
C Réduction du délai de séjour
des conteneurs plein à
l’import à 9,5 jours
13
12.75
12
11.6
10.7
11
10.5
10.2
10
9
2007
9.5
2008
Flux sortant
80
2009
46
30
40
2007
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2011
2012
2013
2014
62
60
20
2010
Délai de chargement en min
120
99
100
D Réduction du délai de
chargement à 25 min en
moyenne
10
2008
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2009
2010
35
34
30
2011
2012
2013
25
2014
22
55
Le conteneurs au port de Casablanca : perspectives de développement
s
Il l u
i on
t r at
Casablanca un Hub pour l’Afrique de l’ouest
1
Apres la mise en service du TC3 prévue
en 2017, l’offre portuaire du port de
Casablanca sera de 1 650 000 Evp soit
une capacité supplémentaire de 700 000
EVP
2
•
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La position du port de Casablanca sur
l’Atlantic ainsi que l’importance du trafic
Gateway et la multitude des services
connectant ce port aux quartes coins du
monde constituera des atouts pour faire
de Casablanca un Hub pour l’Afrique de
l’Oeust
23
MER DU NORD
MANCHE
ATLANTIQUE
A
FRANCE
ESPAGNE
ITALIE
PORTUGAL
GRECE
CASABLANCA
AFRIQUE DE L’OUEST
AFRIQUE DU NORD
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6
Le Développement du buisines Conteneur au
port de Casablanca
Conclusion

La coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne a été, ainsi, marquée dans un premier
temps par l’implication des entreprises publiques marocaines dans la mise en œuvre de différents
projets ayant trait au développement durable (infrastructures, assainissement, électrification,
gestion des ressources en eau et irrigation, ...);

le Royaume a mené des actions visant à faciliter l’accès du secteur privé marocain aux marchés
africains selon différentes approches des marchés : missions commerciales, rencontres B to B,
participation aux foires et salons d'affaires, organisation de caravanes de l’export,...

Trafic Gateway d’environ 1Million d’EVP;

Offre portuaire de 700 000 Evps en capacité supplémentaire;

Concentration d’usines et entreprises dans l’hinterland de Casablanca;

Terminaux , équipmement et Kpis aux normes et standards internationaux;

Services maritimes variés connectant le port de Casablanca aux differnts HUB de la Région.
Développement
du port

Mise en place d’offre complète pour le développement de transbordement des conteneurs surtout
pour l’Afrique de l’Ouest.
Conclusion

Le port de Casablanca disposent d’atous pour devenir un Hub pour l’Afrique de l’Ouest
Contexte
Offre du port de
Casablanca
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25