CoopEst - Crédit Coopératif

FR
CoopEst
Soutenir le développement de l’Economie Sociale
en Europe Centrale et Orientale
Présentation synthétique
LA SOCIETE COOPEST
La société CoopEst a été fondée en octobre 2005 à Bruxelles sous forme de société
anonyme de droit belge, par plusieurs institutions financières du secteur de
l’Economie Sociale en Belgique, France, Italie et Pologne, signataires de la
Déclaration de Cracovie du 28 Octobre 2004.
LES OBJECTIFS DE COOPEST
CoopEst est un outil financier créé pour initier et accélérer le développement des
coopératives, mutuelles, associations, fondations et entreprises sociales (regroupées
communément sous l’appellation “ Économie Sociale ”) dans les pays cibles
d’Europe centrale et orientale : Pologne, Hongrie, République Tchèque, Lettonie,
Estonie, Lituanie, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie, Croatie, Albanie, BosnieHerzégovine, la République de Macédoine, Monténégro et Serbie.
La création de CoopEst repose sur le constat que l’accès à des capitaux long terme
privés et publics en Europe centrale et orientale reste limité et difficile pour les PME,
principalement en raison de la fragilité de leur structure financière.
Pour cette raison, l’objectif de CoopEst est d’apporter, dans les pays cibles, un
support financier de long terme au bénéfice de projets économiquement rentables et
socialement responsables en vue de générer un effet levier sur d’autres sources de
financement. L’intervention de CoopEst peut s’envisager tant sous forme de fonds
propres (prêts subordonnés) que de prêts à long terme et de garanties.
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Groupe cible
Type d’investissement
LE FONCTIONNEMENT
CoopEst intervient via des intermédiaires financiers locaux. Les groupes cibles
sont des institutions financières établies en Europe centrale et orientale en
relation étroite ou ayant un positionnement / intérêt certain vis-à-vis du secteur de
l’Economie Sociale (les institutions éligibles pouvant être des banques coopératives,
sociétés financières, “crédits unions”, institutions de micro-finance, etc.).
Investissements en dette et garanties long terme : prêts globaux, prêts
subordonnés, souscription à l’émission d’emprunt obligataire, interventions sous
forme de garanties pour permettre un meilleur accès des bénéficiaires aux
financements locaux et internationaux (notamment européens).
Taille des
investissements
Approximativement entre 500 000 et 2 millions d’euros.
Durée des
investissements
Jusqu’à 10 ans.
Projets éligibles
CoopEst a pour objectif principal de soutenir des initiatives socialement
responsables dans les pays cibles : les projets d’Économie Sociale éligibles peuvent
porter sur un large spectre d’activités économiques, comme par exemple :
coopératives agricoles, logement social ou coopératives de logement, aménagement
d’économie d’énergie / énergies alternatives renouvelables, agriculture biologique,
fabrication/commercialisation d’objets d’artisanat, petites industries, développement
de petites et moyennes entreprises notamment d’insertion par l’activité économique,
etc.
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Crédit Coopératif
Paris-Nanterre, France
LES MEMBRES FONDATEURS
Le Crédit Coopératif est un groupe bancaire français qui offre à ses clients une gamme
complète de produits et services.
Coopératif, son capital est détenu par ses clients, essentiellement des personnes
morales : entreprises et organismes de l’économie sociale, associations,
coopératives, mutuelles, syndicats, comités d’entreprise, organismes HLM, petites et
moyennes entreprises.
Indépendant depuis sa création, il a récemment rejoint le Groupe Banque Populaire.
Sa mission au sein du Groupe est d’être son pôle d’expertise en matière d’économie
sociale et solidaire.
Contact: Mlle Yaël Zlotowski, 33 rue des Trois-Fontanot, 92002 Nanterre, France
Tél. +33 (1) 47 24 83 39, [email protected], URL www.credit-cooperatif.coop
IDES Investissements
Paris-Nanterre, France
L’IDES, Institut de Développement de l’Economie Sociale, a été crée en 1983 par les
institutionnels de l’économie sociale désireux d’aider financièrement d’autres
entreprises du secteur.
Contact: M. Marcel Hipszman, 10/12 rue des Trois-Fontanot, 92022 Nanterre, France
Tél. +33 (1) 55 23 07 18, [email protected], URL www.esfin-ides.com
Soficatra
Bruxelles, Belgique
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le financement d’entreprises du secteur de
l’économie sociale à travers toute l’Europe, Soficatra est un acteur majeur du
financement en fonds propres et quasi-fonds propres des petites et moyennes
entreprises des secteurs coopératif, mutuel et associatifs, ainsi que des entreprises
participatives (impliquant directement les salariés dans la gouvernance et le capital de la
société).
Contact: M. Jean-Paul Feldbusch, Av. Jules César 2, bte 7, 1150 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 (2) 770 1562, Email [email protected], URL www.soficatra.org
CFI
Roma, Italie
La Compagnia Finanziaria Industriale est un investisseur institutionnel dédié au
financement des coopératives ouvrières depuis plus de 20 ans. Elle partage le risque
des sociétés, participe à leurs investissements et fournit à leur gouvernance un
service d’aide à la décision pour leurs orientations stratégiques et leurs choix
opérationnels.
Contact: M. Felice Scalvini, Via Vicenza, 5A, 00185 Roma, Italie
Tél. +39 (06) 444 02 84, Email [email protected], URL www.cfi.it
MACIF Participations
Paris, France
La MACIF est une société d’assurance mutuelle, dont l’activité et les financements
sont guidés par une approche socialement responsable dans une optique de
développement durable. C’est dans ce cadre notamment que la MACIF, à travers une
gouvernance participative, place ses sociétaires au cœur du projet d’entreprise et
donne un rôle essentiel à leurs représentants.
Contact M. Jean Philippe Richaud, 22-28 rue Joubert, 75009 Paris, France
Tél. +33 (1) 55 31 62 28, Email [email protected], URL www.macif.fr
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Bank BISE
Warszawa, Pologne
La Banque BISE (Banque d’Initiatives Socio-Economiques) conduit une politique de
soutien actif au secteur de l’économie sociale en Pologne. Elle est spécialisée dans
les services bancaires aux petites et moyennes entreprises, aux collectivités locales,
aux organisations non-gouvernementales et aux organismes de logement social. La
BISE offre à ces institutions tous les services bancaires nécessaires pour traduire
leur objet social en projets.
Contact: Mme Anna Krolikowska, ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa, Pologne
Tél. +48 (22) 860 1100, Email [email protected], URL www.bise.pl
SEFEA
Trento, Italie
La Société Européenne de Finance Ethique et Alternative est la première société
financière européenne en terme de savoir-faire et d’outils capable de soutenir et
d’encourager le développement de structures financières fondées sur une épargne
éthique et solidaire dans tous les pays européens. Elle a été fondée en 2002 par les
membres de la Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives.
Contact: Mme Chiara Meneghetti, Piazza dei Signori 1, 35139 Padova, Italie
Tél. +39 (049) 875 51 16, Email [email protected]
AUTRES INVESTISSEURS
SFI, Groupe
Banque Mondiale
Washington DC,
Etats Unis
La SFI (Société Financière Internationale) est le membre du Groupe Banque
Mondiale spécialisé dans le financement du secteur de l’économie privée. Fondée en
1956, la SFI intervient en mobilisant des capitaux des circuits de la finance de
marché classique; elle aide ses clients à améliorer leur développement sur des bases
sociales et environnementales responsables; elle fournit enfin une assistance
technique et un service de conseil aux gouvernements et aux entreprises.
Crédit Mutuel
Paris, France
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative à fort ancrage régional et local. Elle est
une grande banque de détail avec ses trois métiers – la banque, l’assurance et la
technologie -, le groupe propose l’ensemble des services financiers à une clientèle de
particuliers, de professionnels de proximité et d’entreprises de toutes tailles.
APS Bank
La Valette, Malte
Cooperazione Trentina
Trento, Italie
La Banque APS est une institution entièrement détenue par l’Eglise Catholique à
Malte. Depuis sa création, la Banque a identifié les secteurs au développement dans
lesquels elle était le mieux à même de contribuer. Des secteurs comme le logement,
l’agriculture, le patrimoine national, l’éducation ont été fortement soutenus par la
Banque. La Banque APS est spécialisée dans la banque de détail, notamment en
direction des congrégations.
La Fédération Coopérative de la région de Trento, dans le Nord de l’Italie, a été créée
en 1881 et compte aujourd’hui plus de 200 000 membres parmi les 500 000 habitants
de la région. C’est un réseau de coopératives, qui regroupe notamment des
coopératives financières, agricoles, de production, sociales et de construction avec
au total environ 13 000 salariés.
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COOPEST EN CIFFRES
Dénomination sociale SA CoopEst
Siège Social Avenue Jules César 2, bte 7, 1150 Bruxelles, Belgique
Pays d’enregistrement Belgique
Forme juridique Société Anonyme
Date d’incorporation 15 octobre 2005
Date de la première 19 décembre 2006
émission obligatiare
Date des premiers début 2007
investissements
Taille du fonds ciblée L’objectif du fonds est d’atteindre une taille de 30 M€, en commençant par une
première émission obligataire à hauteur de 15 M€.
Dans le respect des ratios structurels du fonds, des obligations à hauteur de 5 M€
seront émises ultérieurement jusqu’à atteindre une taille totale de 30 M€.
Ratios structuels
Obligations Junior « A »
20%
Obligations Mezzanine « B » 30%
Obligations Senior « C »
50%
Les obligations A et B émises ne représenteront pas moins de 100% des obligations
C émises. Les obligations A émises ne représenteront pas moins de 40 % des
obligations A et B émises.
Structure de la première Le tableau suivant résume la structure de la première émission :
émission
Obligations Junior « A »
Obligations Mezzanine « B »
Obligations Senior « C »
TOTAL 1ERE TRANCHE
EUR
3 000 000 €
4 500 000 €
7 500 000 €
15 000 000 €
%
20%
30%
50%
100%
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Souscritptions de la 1ère Au 19 décembre 2006
Tranche
Crédit Coopératif
IDES Investissements
MACIF Participations
Soficatra
BISE
SEFEA
SFI (Groupe Banque Mondiale)
Federazione Trentina della Cooperazione
Crédit Mutuel
APS Bank
TOTAL SOUSCRIPTIONS
Conseil d’Administration Comité Exécutif Consultant -
EUR
%
3 100 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
1 000 000 €
200 000 €
200 000 €
3 500 000 €
1 500 000 €
500 000 €
300 000 €
12 300 000 €
82%
M. François SOULAGE, Président (IDES Investissements)
M. Karol SACHS, vice-Président (Crédit Coopératif)
M. Marcel HIPSZMAN (IDES Investissements)
M. Jean Paul FELDBUSCH (Soficatra)
M. Jean-Philippe RICHAUD (MACIF Participations)
M. Felice SCALVINI (CFI)
M. Alberto ZEVI (CFI)
Crédit Coopératif représenté par Mr Pierre VALENTIN
MACIF représenté par Mr Jacques COLIN
M. Michal RADZIWILL, Président du Comité Exécutif (TISE)
Mme Yaël ZLOTOWSKI, vice-Présidente (Crédit Coopératif)
M. Bruno DUNKEL, Secrétaire General (Soficatra)
M. Ralph BÖHLKE
Gestion Administratrive Impulse Europe, Avenue Jules César 2, bte 7, B-1150 Bruxelles
Auditeur Mazars
Normes comptables IFRS
Conseil legal CMS DE BACKER, Bruxelles, Belgique
Loi Loi belge
POUR PLUS D’INFORMATION
veuillez prendre contact avec :
M. Bruno Dunkel Tél. +32 (2) 770 15 62 • Fax +32 (2) 230 75 41
Email [email protected]
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