Airbus Group réalise la cession d`actions Dassault Aviation et

(Le présent communiqué ne doit pas être publié ou distribué aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, au
Japon ou en Afrique du Sud, ou dans toute autre juridiction dans laquelle l’offre ou la vente de titres
financiers serait interdite par les lois en vigueur.)
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription ou la sollicitation d’une offre
d’achat ou de souscription de toute valeur mobilière de Dassault Aviation ou d’Airbus Group, et le placement
des actions de Dassault Aviation ainsi que le placement des obligations d’Airbus Group ne constituent pas
une offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.
Airbus Group réalise la cession d’actions Dassault Aviation et
annonce le succès de l’émission d’obligations échangeables
 Cession de 1,33 million d’actions Dassault Aviation, environ 62 % à des investisseurs
institutionnels et 38 % à Dassault Aviation
 Émission simultanée d’une obligation échangeable en titres Dassault Aviation à zéro coupon
et à échéance 2021 de 1 077,9 millions d’euros avec une prime de 37,5 % au-dessus du prix
de cession des actions
 Produit brut total de 2 379 millions d’euros tiré de ces opérations
 Dans le cas d’un échange de l’intégralité des obligations, Airbus Group aura cédé la totalité
de sa participation dans Dassault Aviation
Amsterdam, le 10 juin 2016 – Airbus Group SE (Symbole: AIR) a réalisé la cession d’environ
0,83 million d’actions Dassault Aviation (les « Actions »), soit environ 9,05 % du capital, pour
un montant d’environ 784 millions d’euros. Le prix de cession, déterminé à l’issue d’une
procédure de construction du livre d’ordres à destination des investisseurs institutionnels, était
de 950 euros par Action (le « Placement d’Actions»). Le règlement-livraison devrait intervenir
le ou autour du 14 juin 2016.
Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, Dassault Aviation a acquis
concomitamment au Placement d’Actions 502 282 actions (représentant environ 5,5 % du
capital de Dassault Aviation) au prix de 950 euros par action (le « Rachat »).
En complément du Placement d’Actions et du Rachat, Airbus Group émettra des obligations
venant à échéance en 2021 pour un montant nominal de 1 078 millions d’euros (les
« Obligations »), échangeables en actions Dassault Aviation, avec une prime de 37,5 % audessus du prix du Placement d’Actions, représentant un prix d’échange de 1 306,25 euros
(l’ « Émission d’Obligations », ensemble avec le Placement d’Actions et le Rachat,
l’ « Opération »).
Après réalisation du Placement d’Actions et du Rachat, Airbus Group détiendra environ 9,0%
du capital de Dassault Aviation et 11,7% de ses droits de vote. En cas d’échange de l’intégralité
des Obligations ou d’exercice de son Option de Remboursement en Actions (Share
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Redemption Option), Airbus Group ne détiendra plus aucune action Dassault Aviation ni aucun
droit de vote.
Marwan Lahoud, Executive Vice-Président International, Stratégie et Affaires Publiques
d’Airbus Group a déclaré : « A travers cette opération, nous achevons avec succès notre
objectif de monétiser la totalité de notre participation financière dans Dassault Aviation en nous
recentrant sur nos cœurs de métiers et notre stratégie. »
Les Obligations porteront intérêt à 0 % avec une maturité de 5 années (sous réserve d’un
remboursement anticipé). Les Obligations seront émises le ou autour du 14 juin 2016 à un prix
de 103,75 % du montant principal, correspondant à un rendement actuariel brut annuel de
-0,73 %.
Les porteurs d’Obligations pourront exercer leur droit à l’échange à tout moment à partir du 25
juillet 2016 jusqu’au 55ème jour calendaire avant l’échéance des Obligations ou, en cas de
remboursement anticipé à l’option d’Airbus Group, jusqu’au 10ème jour calendaire précédant, le
cas échéant, la date de remboursement concernée. En cas d’échange, Airbus Group aura le
choix entre un règlement en numéraire, en actions Dassault Aviation ou en numéraire et en
actions Dassault Aviation. Les actifs échangés seront soumis aux ajustements habituels
conformément aux modalités des Obligations.
Les Obligations seront émises à un montant nominal de 100 000 euros par Obligation et seront
remboursées au pair à échéance, sous réserve de la décision d’Airbus Group de remettre des
actions ordinaires Dassault Aviation, et le cas échéant, un montant additionnel en numéraire
(l’ « Option de Remboursement en Actions » (Share Redemption Option)). Les Obligations
pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré d’Airbus Group sous certaines
conditions. Par ailleurs, les porteurs d’Obligations pourront demander le remboursement
anticipé des Obligations en cas de survenance d’un évènement affectant le flottant de Dassault
Aviation (Free Float Event), tel que décrit dans les modalités des Obligations.
BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs
International et J.P. Morgan ont agi en qualité de teneurs de livres associés dans le cadre du
Placement d’Actions et de l’Émission d’Obligation effectués pour le compte d’Airbus Group
(ensemble, les «Teneurs de Livres Associés »). Rothschild & Cie a agi en qualité de
conseiller financier d’Airbus Group dans le cadre de cette Opération.
Airbus Group s’est engagé à conserver pendant une période de 180 jours le reste de sa
participation dans Dassault Aviation correspondant aux actions sous-jacentes aux Obligations,
sous réserve de l’accord des Teneurs de Livres Associés ou de certaines exceptions,
notamment : (i) transfert d’actions à une filiale ou un successeur en cas de fusion, liquidation ou
scission, (ii) offre publique sur tout ou partie des actions ou (iii) retrait obligatoire portant sur les
actions.
Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le Marché Libre
(Freiverkehr) du Frankfurt Stock Exchange.
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Les produits du placement seront affectés aux besoins généraux d’Airbus Group.
Avertissement
La distribution du présent communiqué ainsi que l’offre et la vente des actions et des obligations (les « Valeurs
Mobilières ») dans certaines juridictions peuvent faire l’objet de restrictions en vertu des lois et règlements
applicables et les personnes qui reçoivent le présent document ou toute information qu’il contient doivent s’informer
et se conformer à ces restrictions. Toute violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la
réglementation applicable en matière de titres financiers dans ces juridictions.
Les Valeurs Mobilières n’ont fait et ne font l’objet d’aucune offre au public dans une quelconque juridiction et ne
peuvent être offertes au public dans aucune juridiction dans des circonstances requérant la préparation ou
l’enregistrement d’un prospectus ou d’un document d’offre relativement aux Valeurs Mobilières dans ladite juridiction.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres financiers dans une quelconque juridiction, y
compris aux Etats-Unis, au Canada, à l’Afrique du Sud, en Australie ou au Japon. Aucune action n’a été entreprise
en vue de permettre une offre publique de Valeurs Mobilières ou la mise à disposition ou la distribution du présent
document dans toute juridiction où une telle action serait nécessaire. Le présent communiqué et les informations qu’il
contient ne sauraient constituer le fondement, ou être utilisée dans le cadre, d’une quelconque offre ou acquisition
dans toute juridiction et ne saurait constituer, ou faire partie, d’une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat
de titres financiers aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction. Les informations du présent communiqué sont
présentées à titre d’information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se
fonder à quelque titre que ce soit sur l’information contenue dans le présent communiqué ou son caractère précis ou
complet.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse est destiné uniquement aux Investisseurs Qualifiés (i) qui sont
des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements répondant aux dispositions
de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu’amendé (l’«
Ordonnance ») ou (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(A) à (D) de l’Ordonnance,
et (iii) qui sont des personnes à qui le présent communiqué peut être légalement transmis. Le présent communiqué
ne constitue ni une offre de vente de titres financiers ou en vue de la réalisation d’une activité d’investissement ni la
sollicitation d’une offre d’achat de titres financiers ou en vue de la réalisation d’une activité d’investissement dans
toute juridiction ou une telle offre ou sollicitation serait interdite. Aucune action n’a été entreprise en vue de permettre
une offre de titres financiers ou la mise à disposition ou la distribution du présent communiqué dans toute juridiction
où une telle action serait requise. Les personnes qui reçoivent le présent communiqué doivent s’informer et se
conformer à ces restrictions.
Les Pays-Bas
Aucune offre ou vente ne pourra être faite aux Pays-Bas sous réserve d’offre ou de vente destinée aux investisseurs
qualifiés, définis conformément au Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht).
France
Les Valeurs Mobilières n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou
indirectement au public en France. Les Valeurs Mobilières ne seront offertes ou cédées en France qu’à (x) des
personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, et/ou à (y) des
investisseurs qualifiés (investisseurs qualifiés) agissant pour compte propre, tels que définis et conformément aux
articles L. 411-1, L.411-2 et D. 411-1 du Code monétaire et financier et à toute règlementation y afférent.
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Espace Économique Européen
S’agissant des États membres de l’Espace économique européen (« EEE ») ayant transposé la Directive Prospectus
(les « États Membres »), aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au
public des Valeurs Mobilières rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États
Membres. En conséquence, les Valeurs Mobilières peuvent être offertes dans les États Membres uniquement :
a)
à des « investisseurs qualifiés » au sens de la Directive Prospectus (les « Investisseurs Qualifiés »), ou
b)
dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus,
et à condition qu’aucune des offres de Valeurs Mobilières mentionnées aux paragraphes (a) à (b) ci-dessus ne
requièrent la publication par Airbus Group ou les Teneurs de Livres Associés d’un prospectus conformément aux
dispositions de l’article 3 de la Directive Prospectus ou d’un supplément au prospectus conformément aux
dispositions de l’article 16 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, au sens de la Directive Prospectus, (i) l’expression « offre au public de
Valeurs Mobilières » dans un État Membre donné, ayant transposé la Directive Prospectus (telle que définie ciaprès), signifie toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des
personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre des Valeurs Mobilières sur les
conditions de l’offre et des obligations, pour mettre un investisseur en mesure de décider, selon les cas, de souscrire
les Valeurs Mobilières , telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État Membre considéré, .et (ii)
l’expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE (telle que modifiée, dès lors que les
modifications auront été transposées par chaque Etat Membre).
États-Unis d’Amérique
Les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés au titre du
U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offerts ou vendus aux EtatsUnis ou à, ou pour le compte ou au bénéfice de « U.S. persons » (tel que défini dans la Regulation S), en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du Securities Act. Les titres financiers n’ont pas été et ne
seront pas enregistrés au titre du Securities Act et aucune offre au public ne sera effectuée aux États-Unis.
Dassault Aviation pourrait être considérée comme « passive foreign investment company » (PFIC) au sens de la
section 1297 du U.S. Internal Revenue Code of 1986, tel que modifié, pour l’année fiscale en cours et pourrait être
classée comme PFIC dans une ou plusieurs années fiscales à venir. Les investisseurs doivent obtenir leur propre
conseil fiscal en conséquence.
Canada, Australie, Afrique du Sud et Japon
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire
des États-Unis d’Amérique, de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Canada, ou du Japon.
Dans le cadre de toute offre de valeurs mobilières, Merrill Lynch International, BNP PARIBAS, Deutsche Bank
AG, London Branch, Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc ainsi que l’un quelconque de leurs
affiliés respectifs, pourraient acquérir des Valeurs Mobilières pour leur propre compte et en cette qualité conserver,
acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites Valeurs Mobilières et toutes autres valeurs mobilières d’Airbus
Group ou investissement relatifs au Placement d’Action ou autres. En outre, ils pourraient conclure des conventions
de financement (contrats de swaps ou CFD inclus) avec des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient
acquérir, détenir ou céder des actions. Ils n’ont pas l’intention de communiquer sur ces investissements ou
transactions autrement qu’en conformité avec les éventuelles obligations légales ou réglementaires applicables.
Merrill Lynch International, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities
plc, qui ont chacun obtenu l’autorisation de la Prudential Regulation Authority et sont chacun régulés par la Financial
Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority, et BNP PARIBAS, agissent pour le compte d’Airbus Group
exclusivement dans le cadre de l’offre des Valeurs Mobilières et ne considéreront aucune autre personne comme
leurs clients respectifs et ne peuvent être tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même protection qu’à
l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre d’Actions ni être considérée
toute autre personne que leurs clients respectifs, ni être tenus à l’égard d’un quelconque tiers de fournir la même
protection qu’à l’un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre de Valeurs
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Mobilières ni d’avoir fourni des conseils relatifs au Placement d’Actions, l’émission des obligations, le contenu de ce
communiqué ou toute opération, convention ou autre sujet auxquels il est fait référence dans le présent communiqué.
Ni Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG, London
Branch, BNP PARIBAS ni l’un de leurs administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires respectifs
n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le
caractère précis ou complet de l’information contenue dans le présent communiqué de presse (ou si une information
a été omise du présent communiqué de presse) ou toute autre information relative à la Société, ses filiales ou
sociétés associés, de manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important le mode de
transmission ou de mise à disposition ou pour toute perte résultant de l’utilisation du présent communiqué de presse
ou de son contenu ou autre.
A propos d’Airbus Group
Airbus Group est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2015, le Groupe –
qui comprend Airbus, Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters – a dégagé un chiffre d’affaires de 64,5
milliards d’euros avec un effectif d’environ 138 600 personnes.
Contacts media:
Martin Agüera
+49 (0) 175 227 4369
Rod Stone
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