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Agence d’urbanisme
pour le développement
de l’agglomération lyonnaise
Opale
Observatoire partenarial en Economie
Veille économique - N°21
Regard
sur l’Economie
et les Entreprises
Lyonnaises
Février 2014
Cadrage régional 2
Le marché du travail :
emploi salarié, chômage 3
Les difficultés des entreprises : prévention,
procédures collectives 5
Immobilier d’entreprise,
logement neuf 6
Zooms sectoriels 7
L’année 2013 se termine sur un bilan
mitigé pour les entreprises de la région
lyonnaise, dans un contexte économique
national atone. L’activité s’est révélée
décevante et inférieure aux attentes dans
la plupart des secteurs. Cependant, des
signes de frémissement sont apparus
au cours du deuxième semestre 2013
et laissent espérer une année 2014 plus
porteuse. Les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises rhônalpines
confirment cette tendance positive, dans
l’industrie comme dans les services.
L’agglomération lyonnaise conserve par
ailleurs un certain nombre de points forts,
en particulier : la résistance de l’emploi
salarié (alors qu’il recule en Rhône-Alpes),
l’attractivité pour les nouvelles implantations, notamment étrangères et la forte
activité sur le marché des bureaux et des
locaux d’activité.
Cependant, nombre d’indicateurs restent
préoccupants : le chômage poursuit sa
progression (même si le rythme de la
hausse ralentit), les perspectives d’embauches sont faibles, le nombre des défaillances ne recule pas, le taux de marge
des entreprises demeure très bas.
Autant d’éléments qui, à défaut de permettre d’envisager une reprise soutenue, autorisent à anticiper une année
2014 meilleure que 2013 en termes
d’activité économique.
Cadrage régional
Une année 2013 globalement
décevante
de la Chambre régionale de commerce
et d’industrie confirme le bilan globalement défavorable de l’année 2013 pour
les petites et moyennes entreprises de
Rhône-Alpes. C’est dans le commerce,
les services aux particuliers, le bâtiment
et les travaux publics, ainsi que dans le
transport et la logistique que le bilan
2013 est le plus défavorable.
Les chefs d’entreprises régionales interrogés dans les différentes enquêtes font
état d’une activité 2013 décevante par
rapport à 2012, et souvent moins bonne
qu’anticipée. La Banque de France note
que le chiffre d’affaires s’inscrit en baisse
par rapport à 2012 dans l’industrie, avec
de fortes contractions dans certains secteurs, notamment le matériel de transport. L’agro-alimentaire, la chimie et la
pharmacie sont les trois seuls secteurs
industriels qui arrivent à obtenir en 2013
un niveau de chiffre d’affaires supérieur
à celui de 2008. La dernière enquête
Ce constat mitigé s’inscrit dans un
contexte national encore peu porteur. La
croissance est en effet encore très hésitante en France : le produit intérieur brut
y progresse très faiblement, de +0,3%
en volume sur l’année. Ceci alors que la
croissance mondiale atteint +3,4% en
2013, tirée par les pays émergents.
Indicateur du climat des affaires dans l’industrie
120
110
ICA France
100
90
ICA Rhône-Alpes
80
70
60
v.
14
jan
v.
13
jan
v.
12
jan
v.
11
jan
v.
10
jan
9
v.
0
jan
8
v.
0
jan
v.
07
jan
6
v.
0
jan
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0
5
50
Source : Tendances régionales, Banque de France, janvier 2014
Une amélioration en 2014 ?
L’année 2013 n’a pas été à la hauteur
des attentes mais s’est terminée dans
un contexte plus favorable. Le climat des
affaires s’est amélioré tout au long de
l’année (cf. graphiques), en France mais
aussi dans l’ensemble de la zone euro
et des pays avancés. La demande extérieure devrait continuer à se redresser en
2014 et avoir un impact positif sur les exportations françaises. Les prévisions de
croissance du produit intérieur brut en
2014 sont ainsi en progression (+0,8%
pour la France, +1,0% pour la zone euro,
selon le dernier consensus).
En Rhône-Alpes, les entreprises interrogées par la Banque de France anticipent
une hausse d’activité en 2014, dans l’industrie comme dans les services.
Une attractivité maintenue
Cet optimisme pour 2014 est partagé par
l’Aderly, l’Agence de développement économique de la région lyonnaise. Un certain
nombre de dossiers en cours d’instruction
sont déjà sur le point d’aboutir. 2013 a été
une très bonne année pour l’Aderly : 77
entreprises ont été implantées dans l’agglomération lyonnaise, contre 71 en 2012.
Plus de la moitié sont d’origine étrangère
(Europe surtout, mais aussi Asie et EtatsUnis). Dans un contexte de forte baisse
des investissements directs étrangers en
France, cette résistance de l’agglomération
lyonnaise est un signe très positif.
Indicateur du climat des affaires dans les services marchands
Unenouvellestratégierégionale
d’innovation2014-2020
120
110
ICA Rhône-Alpes
100
90
ICA France
80
70
60
v.
14
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v.
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v.
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0
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6
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v.
0
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50
Source : Tendances régionales, Banque de France, janvier 2014
Note méthodologique
Un indicateur du climat des affaires permet
une lecture rapide et simplifiée de la situation
conjoncturelle. Il résume par une variable
synthétique l’évolution des soldes d’opinion qui
présentent des évolutions similaires dans le temps.
En hausse, il traduit une amélioration du climat
conjoncturel ; en baisse, sa dégradation ; 100 =
moyenne de longue période.
En savoir plus
• Banque de France. Tendances régionales : la
conjoncture en Rhône-Alpes. Janvier 2014
• CCI Rhône-Alpes. Résultats du panel
régional de conjoncture : suivi de la situation
économique. Janvier 2014
• Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA)
Rhône-Alpes. Enquête Avisé, 4e trimestre 2013
• Insee. Note de conjoncture : reprise poussive.
Janvier 2014
• Aderly. www.aderly.com
2 I Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014
La Région Rhône-Alpes a présenté en
octobre 2013 sa stratégie de soutien à l’innovation pour la période 2014-2020. Elle
vise à améliorer l’écosystème de l’innovation, en élargissant ses champs d’action
aux défis sociétaux et en développant des
domaines de « spécialisation intelligente ».
Elle est le fruit d’une large concertation
avec les pouvoirs publics (collectivités,
départements, Etat) et les acteurs économiques du territoire (entreprises, recherche et enseignement supérieur, pôles
de compétitivité…). Elle est dotée d’un
budget d’un milliard d’euros sur sept ans.
Sept domaines de spécialisation régionale ont été identifiés :
• Santé personnalisée et maladies infectieuses et chroniques
• Procédés industriels, usine éco-efficiente
• Réseaux et stockages énergétiques
• Bâtiment intelligent à haute efficacité
énergétique
• Usages, technologies et systèmes de
mobilité intelligents
• Technologies numériques et systèmes
bienveillants
• Sports, tourisme et aménagements de
montagne
En savoir plus : www.innovation.rhonealpes.fr
Le marché du travail
L’emploi salarié
L’emploi résiste dans le Rhône
Evolution sur 5 ans de l’emploi salarié marchand (en indice base 100 au 3e trimestre 2008)
102
Rhône
101
100
Rhône-Alpes
99
98
97
T3
20
13
20
13
T1
20
12
T3
T1
20
12
20
11
T3
T1
T3
T1
20
11
20
10
20
10
09
T3
T1
20
20
09
08
96
20
La progression de l’emploi dans le
Rhône s’explique par des gains d’emplois dans le tertiaire marchand hors
commerce et intérim (+2 300 emplois
sur un an) et dans l’intérim (+1 000
emplois), malgré un creux fin 2012.
En revanche les autres activités sont en
baisse : l’industrie (-1 100 emplois sur
un an ), la construction (- 680 emplois)
et le commerce (-1 380 emplois).
Emploi salarié marchand : estimation de l’emploi
salarié en fin de trimestre fournie par l’Insee,
hors agriculture, hors secteurs principalement
non marchands et hors salariés des particuliers
employeurs. Les données sont corrigées des variations saisonnières.
T3
L’emploi salarié marchand enregistre
une très légère progression dans le département du Rhône au troisième trimestre 2013, sur un trimestre comme
sur un an, pour s’établir à 575 331
postes. Le Rhône est le département
de Rhône-Alpes qui s’en sort le mieux
en termes d’emploi. C’est le seul département avec l’Ain à connaître une
évolution positive sur un an. Tous les
autres départements (Loire, Ardèche,
Savoie…) ont en effet perdu des emplois sur cette période. La situation du
Rhône est ainsi plus favorable que celle
de Rhône-Alpes, qui ne profite pas du
rebond enregistré dans le Rhône depuis le premier trimestre 2013.
Définition
Source : Insee, estimations d’emploi. Données trimestrielles corrigées des variations saisonnières
Evolution de l’emploi salarié privé dans le Rhône par secteurs
(en indice base 100 au 3e trimestre 2010)
108
106
Tertiaire*
104
Total
102
98
Commerce
Industrie
Construction
96
Intérim
100
94
92
90
Source : Insee, estimations d’emploi. Données trimestrielles corrigées des variations saisonnières
Les emplois salariés marchands du Rhône
par secteurs au 3e trimestre 2013
20
13
T3
20
13
T2
20
13
T1
20
12
T4
20
12
T3
20
12
T2
T1
T4
20
12
20
11
20
11
T3
20
11
T2
T1
20
11
20
10
T4
T3
20
10
88
* Hors intérim
et commerce
Evolution des intentions d’embauche sur un an
Evolution des intentions d’embauche dans le Rhône
Evolution des intentions d’embauche en Rhône-Alpes
Industrie
19 %
Tertiaire
hors intérim
et commerce
51 %
Construction
8%
Commerce
18 %
Intérim
4%
Source : Insee, estimations d’emploi. Données
trimestrielles corrigées des variations saisonnières
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
CDD
courts
CDD
longs
CDI
Total
2,4%
-2,5%
-2,3%
-0,1%
-1,5%
-2,9%
-5%
-7,8%
Source : Acoss - Urssaf. Cumul des intentions
d’embauches sur les 12 derniers mois connus
(juillet 2012 à juin 2013) vs les 12 mois précédents
(juillet 2011 à juin 2012). Données brutes.
Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014 I
3
Le chômage
Définitions
- Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont
des personnes sans emploi inscrites à Pôle Emploi, tenues d’être disponibles et d’accomplir des
actes positifs de recherche d’emploi.
- Les demandeurs d’emploi de catégorie B et
C sont des personnes tenues de faire des actes
positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une
activité réduite courte (cat. B : moins de 78 heures
au cours du mois ; cat. C : plus de 78 heures au
cours du mois).
- Le taux de chômage est le rapport (en %) entre
une estimation du nombre de chômeurs et la
population active estimée au lieu de résidence. La
population active comprend les personnes occupant un emploi et les chômeurs.
- Les intentions d’embauches se basent sur l’exploitation des déclarations uniques d’embauche
(DUE), formalité obligatoire réalisée par l’entreprise dans les huit jours avant l’embauche, quelle
que soit la durée du contrat.
Un léger ralentissement du
rythme de la hausse
plois d’avenir, contrats de génération).
Au sein du Grand Lyon, comme sur les
autres territoires, la hausse est plus forte
pour les demandeurs d’emploi de plus
de 50 ans (+13%) que pour les moins
de 25 ans (+1%).
Le département du Rhône compte
91 000 demandeurs d’emplois de catégorie A à la fin du mois de décembre
2013. C’est 4 500 de plus qu’en décembre 2012 (+5,2%) et 32 000 de plus
qu’en décembre 2008 (+54%).
La particularité du Grand Lyon est de
compter une proportion importante de diplômés parmi les demandeurs d’emplois :
20 % d’entre eux possède au moins un
diplôme Bac +3 ou +4 (contre 14 % sur
l’ensemble de la région Rhône-Alpes).
Le Grand Lyon compte 75 000 demandeurs d’emploi de catégorie A à la fin du
mois de décembre 2013, soit 82% des
demandeurs d’emploi du Rhône et 25%
des demandeurs d’emploi de RhôneAlpes. Sur un an, entre décembre 2012
et décembre 2013, la progression a été
plus rapide dans le Grand Lyon (+5,5%)
que sur la région Rhône-Alpes (+4,0%),
même si le rythme de la hausse ralentit.
Ce ralentissement s’explique en partie
par le déploiement, au cours de l’année
2013, des nouveaux contrats aidés (em-
Les chômeurs de très longue durée,
inscrits depuis plus de deux ans à Pôle
Emploi en catégories A,B,C représentent
19% des demandeurs, soit près de 21
230 personnes dans le Grand Lyon. Leur
nombre a augmenté de 20% en un an.
Le taux de chômage calculé pour la zone
d’emploi de Lyon au 3e trimestre 2013
atteint 9,6%
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dans le Rhône depuis janvier 2008
95 000
2013
2012
90 000
85 000
80 000
2011
75 000
2010
2009
70 000
65 000
60 000
2008
55 000
50 000
3e trimestre 3e trimestre
2013
2012
Zone d'emploi de Lyon
9,6 %
9,2 %
Zone d'emploi de Lille
11,5 %
11,1 %
Zone d’emploi de Toulouse
10,8 %
10,2 %
Zone d'emploi de Marseille-Aubagne
13,3 %
13,0 %
France métropolitaine
10,5 %
9,9 %
Source : Insee, moyenne trimestrielle CVS, données 2013 provisoires
Part des - 25 ans cat A
Part des + 50 ans cat A
Part des femmes cat A
ce
m
br
e
e
Dé
ve
Evolution 2012-2013 du nombre de demandeurs d’emploi par catégories
Rhône
Rhône-Alpes
+14%
+13,2% +13,2%
+12,0%
+12%
+10,5%
+10%
+8%
Les demandeurs d’emploi en décembre 2013
DEFM* catégories ABC
No
Source : STMT - Pôle Emploi – Dares, DEFM, données brutes
Taux de chômage
DEFM* catégorie A
m
br
re
to
b
e
Oc
em
br
Se
pt
Ao
ût
t
Ju
ille
Ju
in
ai
M
ril
Av
s
ar
M
r
vr
ie
Fé
Ja
nv
ie
r
45 000
+6%
Grand Lyon
Rhône
Rhône-Alpes
75 000
110 075
15 %
18 %
46 %
91 000
135 100
15 %
19 %
46 %
302 500
456 200
16 %
21,5 %
47 %
* DEFM : Demandeurs d’emploi en fin de mois
Source : STMT - Pôle Emploi – Dares, DEFM, données brutes
4 I Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014
+4%
+5,2%
+4,0%
+6,5%
+5,7%
+3,1%
+1,7%
+2%
0%
+6,0%
+5,0%
Catégorie
A
Catégories
ABC
-25 ans
50 ans et +
Femmes
Catégories ABC
Source : STMT - Pôle Emploi – Dares, DEFM, données brutes.
Evolution entre décembre 2012 et décembre 2013
Longue
durée
Les difficultés des entreprises
La prévention des difficultés des entreprises
Plus de 1 000 entretiens
de prévention en 2013
Le dispositif de prévention des difficultés des entreprises a été à nouveau très
sollicité au cours de l’année 2013. Le
nombre d’entretiens augmente par rapport à l’année précédente (+4,4%), pour
atteindre plus de 1 000 rendez-vous. Le
nombre de conciliations et de mandats
ad hoc progresse lui aussi.
Les derniers mois de l’année ont été
particulièrement tendus, avec une forte
demande de la part des entreprises.
Les principales difficultés évoquées
par les chefs d’entreprises sont liées à
l’insuffisance de trésorerie ou de chiffre
d’affaires, ainsi qu’au resserrement des
conditions d’accès au crédit.
Les entreprises les plus touchées sont
celles en lien avec la consommation des
ménages, notamment les commerces
de l’alimentaire ou du prêt-à-porter.
La prévention des difficultés des entreprises
dans l’agglomération (en nombre d’entreprises)
2013
2012
1 023
980
Mandats ad hoc
49
38
Conciliations
74
71
Nombre d’entretiens
Source : Tribunal de commerce de Lyon
Evolution du nombre d’entretiens de prévention
depuis 2009
1 310
2009
1 339
2010
1 080
980
1 023
2011
2012
2013
Note méthodologique
Un dispositif de prévention des difficultés des
entreprises a été mis en place dans l’agglomération
lyonnaise en 2004. Ce dispositif, lié au Tribunal de
commerce de Lyon, repose sur un partenariat avec la
CCI de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat
du Rhône, les ordres des experts-comptables, des
avocats et des commissaires aux comptes, et associe
le Trésor public, la Banque de France et l’Urssaf.
Il s’ajoute aux deux procédures habituelles de
prévention des Tribunaux de commerce : mandats
ad hoc et conciliation.
Source : Tribunal de commerce de Lyon
Les procédures collectives
Plus de 1 500 procédures
collectives en 2013
Au cours de l’année 2013, 1 561 défaillances d’entreprises ont été prononcées
par le Tribunal de commerce de Lyon.
Ce chiffre, légèrement supérieur à celui
de 2012, s’explique par une progression notable des liquidations judiciaires
(+4%). A titre de comparaison, l’augmentation des défaillances, hors sauvegardes, a été de +2,5 % au Tribunal de
commerce de Lyon mais de +5,2% sur
l’ensemble de la région Rhône-Alpes et
de +2,8% en France.
Le nombre de salariés concernés par
les ouvertures de procédures collectives
augmente aussi légèrement, mais la
part des salariés repris dans les plans de
continuation progresse, pour atteindre
37 % (contre seulement 29 % en 2012).
En termes de secteurs d’activités, c’est à
nouveau celui de la construction qui est
le premier touché par les ouvertures de
procédures, suivi par le secteur du commerce. Ces deux secteurs sont à l’origine
de la moitié des procédures collectives
au Tribunal de commerce de Lyon. Le
secteur du transport enregistre une forte
progression mais ne représente que 8 %
du nombre des procédures.
Procédures collectives au Tribunal de
commerce de Lyon (en nombre d’entreprises,
y compris les auto-entrepreneurs)
2013
Sauvegardes
31
40
230
244
1 300
1 249
1 561
1 533
5 655
5 541
Redressements judiciaires
Liquidations judiciaires*
Total des procédures
collectives
Emplois concernés
2012
Définition
Une défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (y
compris les résolutions de plans). Ces procédures
interviennent lorsqu’une entreprise est en état de
cessation de paiement.
* Y compris les ouvertures sur résolution de plan
Source : Tribunal de commerce de Lyon
Cumul sur les neuf premiers mois de l’année
Evolution des procédures collectives depuis 2008
1 668
1 538
1 493
1 533
1 561
Redressements judiciaires
1 280
2008
Sauvegardes
Liquidations judiciaires
2009
2010
2011
2012
2013
Source : Tribunal de commerce de Lyon
Cumul sur les neuf premiers mois de l’année
Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014 I
5
L’immobilier d’entreprise
Une année 2013 plutôt réussie
Définition
Le marché de l’immobilier d’entreprise a
bien résisté en 2013 dans l’agglomération
lyonnaise, contrairement à la plupart
des autres grandes agglomérations
françaises voire européennes.
L’observatoire du Cecim (Centre d’études de la
conjoncture immobilière de la région lyonnaise)
publie tous les trimestres une analyse globale du
marché de l’immobilier d’entreprise dans l’aire urbaine de Lyon : ventes et locations, ancien ou neuf,
à utilisateur ou investisseur, par type de locaux
(bureaux, activité, logistique).
Le marché des bureaux a enregistré
une belle année 2013 en nombre de
mètres carrés, avec 252 000 m² placés
Immobilier d’entreprise en région lyonnaise : demande placée (cumul en m² par année)
400 000
350 000
2010 2011 2012 2013
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Bureaux
Locaux mixtes
et d’activité
Logistique
Source : CecimObs
(soit +36% par rapport à 2012). Cette
forte hausse s’explique par la signature
d’un certain nombre de très grandes
transactions l’an passé, pour Alstom,
SNCF et Sanofi notamment, alors
que le nombre de transactions reste
stable. 60 % de la demande placée
se fait dans le neuf, avec un certain
recentrage sur Lyon intramuros. Les
commercialisateurs sont confiants pour
2014, de grandes transactions étant en
cours de négociation.
Le marché des locaux d’activité et locaux mixtes garde un bon équilibre, en
légère progression par rapport à 2012,
avec 322 500 m² placés. Là aussi, un
certain nombre de grandes transactions
tirent le marché (Cybele Construction
à Quincieux, Matel à Saint-Quentin-Fallavier, Rial à Saint-Priest…), alors que
le nombre de transactions diminue par
rapport à l’an passé. Les professionnels
de l’immobilier notent cependant l’apparition de tensions depuis le deuxième
semestre, avec le risque d’une contraction du marché.
Le marché de la logistique affiche une
baisse de 25 % par rapport à 2012,
avec 281 000 m² placés. Ce chiffre est
cependant conforme à la moyenne des
dix dernières années.
Le logement neuf
Définition
L’observatoire du Cecim réalise un suivi de l’ensemble des programmes neufs de logements en
cours de commercialisation sur l’aire urbaine de
Lyon : mises en vente, stocks, réservations, type
d’acquéreur, prix… Le marché des logements
anciens, trop dispersé, n’est pas compris dans cette
observation.
Une bonne résistance malgré
la baisse
Un peu plus de 4 500 réservations de
logements neufs ont été enregistrées au
cours de l’année 2013 dans l’agglomération lyonnaise, soit un retrait de 8% par
rapport à 2012. Cette baisse est principalement due à la contraction des réser-
Logement neuf en région lyonnaise :
répartition des réservations par type d’investisseur
5 000
Vente en bloc
Investisseurs privés
4 000
Utilisateurs
3 000
2 000
1 000
0
2012
2013
Sources : CecimObs
6 I Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014
vations sur le marché des résidences et
par l’absence de lancement de grande
ZAC (zone d’aménagement concerté)
au cours de l’année. Sur le marché des
logements collectifs, qui représente 95%
des réservations, la baisse est limitée à
2%. Le marché lyonnais résiste ainsi
plutôt correctement, et beaucoup mieux
que les marchés d’autres agglomérations comme Grenoble, Saint-Etienne ou
Bordeaux. Les prix restent stables.
La ventilation des réservations montre
une grande stabilité des transactions
auprès des utilisateurs (qui achètent
pour se loger), une forte progression
des ventes en bloc auprès des bailleurs
sociaux, mais une contraction des ventes
aux investisseurs privés (qui achètent
pour louer). 35% des ventes aux utilisateurs se font en zones ANRU bénéficiant
de la TVA à taux réduit pour l’accession
à la propriété. Dans ces zones, une progression des désistements a été notée
en 2013, à la suite de problèmes de
financement bancaire, signe d’une certaine fragilité de la demande.
Zooms sectoriels
Sélection d’événements concernant les entreprises de l’aire urbaine de Lyon et évolutions sectorielles,
du 15 juillet 2013 au 31 janvier 2014
Pharmacie et biotechnologie
Adan Silk
bioMérieux
Biomnis
Boiron
Derma Pro Tech
iDD biotech
Ionisos
Sanofi /
Transgene
Spineway
Sterigenics
1ère implantation à l’étranger à Lyon pour le groupe
japonais. Cosmétiques
Acquisition de l’Américain BioFire Diagnostics.
Diagnostic moléculaire
Rachat par Bio Alfras et restructuration. Analyses
médicales
Transfert du siège social de Sainte-Foy-lès-Lyon à
Messimy. Homéopathie
1,3 M€ investis dans un nouveau site de 1 000 m² à
Vénissieux. Dispositifs médicaux
Levée de 1,5 M€ pour poursuivre ses
développements d’anticorps
Création d’une filiale et d’une usine en Chine.
Stérilisation
Début de la construction d’une plateforme de
bioproduction à Lyon-Gerland. 10 M€ investis sur
deux ans.
Transfert de Bron à Ecully. Implants rachidiens
Fermeture du site d’Anse, 17 salariés. Stérilisation
Les professionnels s’inquiètent de l’érosion des emplois dans l’industrie
pharmaceutique depuis cinq ans. Cette érosion touche désormais les effectifs de production et de recherche et développement, et non plus seulement
les fonctions support ou les visiteurs médicaux. En Rhône-Alpes, la Banque
de France note une reprise de la production depuis quelques mois. La demande étrangère semble rebondir, alors que les exportations de produits
pharmaceutiques de la région sont en fort recul depuis plusieurs trimestres.
Les prévisions tablent sur un maintien de l’activité.
Mode et textile
CTC – Centre
technique du cuir
Frantissor
Créations
Maison Lejaby
Max Chaoul
Printor
Rachat de STR France, qui prend le nom de CTC
Fashion. Contrôle qualité pour l’habillement
Liquidation judiciaire. Tissage
Bons résultats à l’export. Lingerie
Liquidation judiciaire. Couture
Annulation du salon lyonnais de la bijouterie
2,5 M€ investis depuis 3 ans dans son usine de
Proverbio
Miribel (01) et recrutements. Travail de la soie
La Banque de France note une progression de la production des entreprises
rhônalpines du textile et de l’habillement depuis l’automne, grâce à une amélioration de la demande. Les carnets de commandes sont correctement garnis
et permettent d’envisager un maintien d’activité. Les exportations sont par ailleurs bien orientées. Au niveau national, l’Institut français de la mode note,
pour les onze premiers mois de l’année 2013, un recul de chiffre d’affaires
de 0,7 % pour les producteurs de vêtements et une hausse de 1% pour la
production textile.
Le Contrat d’objectifs emploi-formation textile de la région Rhône-Alpes a été
renouvelé pour la période 2014-2016. Il prévoit notamment l’accroissement de
l’export, la poursuite des efforts d’innovation et de recherche et la valorisation
de la filière textile-mode-cuir auprès des jeunes.
Lors du 16e appel à projets du Fonds unique interministériel, le projet Felipe,
labellisé par Techtera, a été retenu. Il vise une innovation de rupture dans les
propriétés des fils synthétiques.
Dans l’agglomération lyonnaise, la fin de l’année 2013 a été marquée par
l’inauguration de la plateforme d’innovation collaborative Accinov à LyonGerland, portée par le pôle de compétitivité Lyonbiopôle et le Grand Lyon.
Elle abritera notamment l’Institut de recherche technologique (IRT) Bioaster.
Le projet a représenté un investissement global de 19,5 millions d’euros. Par
ailleurs, deux projets labellisés par Lyonbiopôle ont été retenus au niveau
national : Cellpat, porté par Sanofi Pasteur, et MabDesign, qui sera financé
dans le cadre des appels à projets « filières industrielles stratégiques ».
Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014 I
7
Construction automobile et véhicules industriels
Pose de la première pierre du futur site de
Villeurbanne-Carré de Soie
Transfert d’activités à Irigny suite à la fermeture du
JTEKT
site de Saint-Etienne (42). Directions automobiles
Inauguration d’un centre de R&D près de
Plastic Omnium Shanghaï(Chine), avec 300 ingénieurs et
techniciens. Equipements de carrosserie
Plan de réduction des fonctions tertiaires au sein du
Renault Trucks
groupe Volvo
Alstom Transport
Selon l’Observatoire du véhicule industriel, le marché du véhicule industriel
français continue son décrochage : après une année 2011 satisfaisante, audessus de la moyenne longue période, les années 2012 et 2013 ont vu un
nouveau recul avec -12,5 % en deux ans. L’évolution est la même au niveau
européen. La baisse des immatriculations est la conséquence visible des difficultés du marché du bâtiment et des travaux publics et de celles du transport routier de marchandises. Les immatriculations de voitures particulières
suivent la même tendance, avec un recul de près de 6% en France en 2013.
Côté production, les constructeurs français de voitures particulières affichent
une forte baisse de production en France en 2013 (-12%), avec des impacts en
cascade sur les sous-traitants automobiles. En Rhône-Alpes, la contraction de
la demande a ainsi engendré une réduction importante de la production et
des effectifs début 2014 et la faiblesse des carnets de commande ne permet
pas d’envisager de reprise à court terme, selon la Banque de France.
En revanche, l’activité continue à croître dans les industries aéronautiques,
avec des perspectives d’embauches favorables.
Construction électrique, mécanique et métallurgie
ArcelorMittal
Nouvel atelier de tôlerie sur le site de Vaulx-en-Velin
SoluStil
Plan de sauvegarde de l’emploi à Reyrieux :
Danfoss
96 postes supprimés sur 560. Compresseurs
Annonce de la fermeture de l’usine de LyonNexans
Gerland, avec 195 salariés. Câbles
Saint-Fons Rachat par C’Tram, filiale de Spie Sud-Est et transfert
Métallurgie des activités à Saint-Priest. Chaudronnerie
Transfert d’activités de Lyon 8e à Ecully,
Seb
260 salariés concernés. Electroménager
Redressement judiciaire et chômage technique.
SITL
Lave-linge
Sogequip
Rachat par le Francilien GCC et nouveaux locaux à
Industries et
Oullins. Froid industriel
solutions
Suppression de 30 postes à Reyrieux. Pompes à
Technibel
chaleur
1,4 M€ investi dans le transfert des activités de
Technocoat
Saint-Priest à Chassieu. Peinture industrielle
Regroupement des sites de Décines et Saint-JeanUlma Packaging de-Luz (64) dans un nouveau siège, atelier et showroom à Meyzieu. Solutions d’emballage
Au niveau national, l’industrie mécanique se montre optimiste pour 2014,
après une année 2013 de stagnation. La Fédération des industries mécaniques table en effet sur une croissance des ventes de 2 à 3 %, permettant
des embauches. Les entreprises de la sous-traitance, après une année 2012
très difficile, semblent enregistrer un léger rebond au cours de l’année 2013,
notamment dans les métiers de la forge, de la fixation et des élastomères.
Au niveau régional, la Banque de France fait état d’une bonne orientation de
l’activité dans les secteurs des équipements électriques, électroniques et des
machines et équipements, qui bénéficient de la bonne tenue de la demande
étrangère. L’Union de la métallurgie Rhône-Alpes souligne la grande disparité des
situations des entreprises, avec un rebond significatif du nombre d’entreprises
ayant enregistré une hausse de leur activité en fin d’année 2013 et inversement
une progression marquée du nombre d’entreprises enregistrant une forte baisse.
8 I Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014
Chimie et plasturgie
Fermeture du site de Roussillon, avec 30 salariés
(38). Chimie
Reprise par l’industriel Alain de Krassny et le fonds
Kem One SAS
OpenGate Capital. Chimie
Prise de participation majoritaire dans Taixing Yangzi
Novacap
Pharm Chemical en Chine. Chimie pharmaceutique
Celanese
Sur les neuf premiers mois de l’année 2013, la production chimique en France a
progressé de 1,3% par rapport à la même période en 2012. L’Union des industries chimiques (UIC) souligne que cette croissance reste fragile, car conditionnée à une reprise durable de l’industrie et de la construction, mais aussi des
marchés à l’exportation. Selon une enquête de l’UIC, les dépenses d’investissement industriel devraient connaître une reprise modérée en 2014 en France,
liée à la modernisation des sites jugés compétitifs par les entreprises.
Au niveau régional, la Banque de France souligne que la reprise de la demande a permis une stabilisation de la production, après deux mois de repli.
Un maintien de l’activité est attendu. Les exportations de produits chimiques,
parfums et cosmétiques se sont redressées nettement au 3e trimestre 2013.
Le pôle de compétitivité chimie et environnement Axelera a exposé début
octobre sa nouvelle stratégie pour 2013-2018, avec deux objectifs majeurs :
la création de valeur en faisant émerger des solutions innovantes et compétitives et le rayonnement au niveau international à partir d’un fort socle
rhônalpin. Lors du 16e appel à projets du Fonds unique interministériel, le
projet Boreal, labellisé Axelera et portant sur la consolidation des ouvrages
hydrauliques, a été retenu.
Environnement et énergie
Inauguration de la Cité lyonnaise de
CLEA l’environnement et de l’analyse, à Villeurbanne-La
Doua. 66 M€ investis
Développement à Lyon du projet Penelop2 labellisé
CNR
Tenerrdis sur la performance des barrages
Inauguration de l’immeuble de bureaux Velum avec
EDF 650 salariés et du show-room Smart Electric Lyon, à
Lyon-Part-Dieu
Pose de la première pierre de la plateforme R&D
GDF Suez Gaya sur le biométhane. Inauguration de la nouvelle
chaufferie bois de Rillieux-la-Pape.
Nouveau nom de Tarvel Biomasse. Transfert du
Racine
siège de Genas à Vaulx-en-Velin
Sita Suez Inauguration d’une plateforme de valorisation des
Environnement déchets du BTP, à Ternay
Solarezo Liquidation judiciaire. Energies renouvelables
Inauguration du nouveau siège régional Centre-Est
Veolia à Vaulx-en-Velin Carré-de-Soie, regroupant
Environnement 600 salariés. Contrat de 700 M€ sur 8 ans
pour la délégation de l’eau du Grand Lyon
Selon le bilan annuel de réseau de transport d’électricité (RTE), la France a
consommé environ autant d’électricité en 2013 qu’en 2012, après correction
des effets conjoncturels, principalement météorologiques. Ce phénomène de
stabilisation s’explique en partie par l’augmentation de l’efficacité énergétique.
Le bilan de RTE signale une hausse de 1,7 % de la production nationale d’électricité, due notamment à l’augmentation de la production hydraulique (environ
20 % de plus par rapport à 2012) et au développement des autres énergies renouvelables (dont la production augmente d’environ 8 % par rapport à 2012).
En Rhône-Alpes, la Région s’est associée avec huit souscripteurs pour créer
la société de capital-risque Oser, dotée de 9,5 millions d’euros. Sa vocation
est de financer une quinzaine de projets de production d’énergie verte issus
de PME de Rhône-Alpes au cours des trois ans à venir (éolien, méthanisation,
petite hydraulicité).
Bâtiment et travaux publics
CM Finance
GFC Construction
Bouygues
Lafarge
Manitowoc
Neolife Solutions
Patru
Spie Nucléaire
Levée de 2 M€ pour financer la croissance externe.
Génie climatique
Contrat de 142 M€ pour la construction du futur
Terminal 1 de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry
1 M€ investi dans la modernisation de l’usine de Val
d’Azergues. Bétons
Nouveau siège européen à Dardilly, 300 salariés.
Grues
Entrée en Bourse sur le marché libre. Ecomatériaux
Construction d’un nouvel atelier de menuiserie à
Charbonnières-les-Bains
Ouverture d’un centre de formation interne à
Béligneux (01)
La Fédération française du bâtiment juge la situation économique du bâtiment
mauvaise en 2013, avec un repli d’activité de plus de 2 %. L’activité poursuivrait
sa baisse en 2014, mais à un rythme moins élevé. Dans les travaux publics,
laFNTP note une amélioration de l’activité à partir de septembre 2013, après
un début d’année en forte baisse, amélioration liée notamment à la fin de
mandat municipal et aux conditions climatiques favorables. Cependant ce
rebond pourrait être de courte durée, les prises de commandes laissant entrevoir une nouvelle dégradation de l’activité au cours des prochains mois.
La situation est plus favorable au niveau régional, où l’activité progresse dans
la construction. La Banque de France note un bon niveau des carnets de commande dans le gros œuvre et le second œuvre, permettant des prévisions
d’activité correctes. L’activité progresse également dans les travaux publics
rhônalpins depuis un an. La Fédération des travaux publics Rhône-Alpes a
par ailleurs annoncé la création d’un fonds régional d’investissement doté de
10 millions d’euros visant notamment à compenser la baisse envisagée des
dépenses des collectivités locales.
Informatique et loisirs numériques
ADP
AdThink Media
Deuzzi
Mediane Système
Telamon
Tourisme, culture et loisirs
Lauréat du trophée national de l’entreprise
citoyenne 2013. Peinture murale
Extension du hall 2 de près de 9 000 m².
Eurexpo
23,5 M€ investis
Transfert du siège social de Brignais
GL Events
à Lyon-Confluence. Evénementiel
Institut Paul
Ouverture d’un restaurant-école à Lyon-Bellecour
Bocuse
Les Toques
Entrée en Bourse sur le marché libre. Réseau de
blanches du
chefs cuisiniers
monde
Nouveaux locaux à Lyon-Confluence,
M6 Web
avec 80 personnes
Fermeture de l’hôtel de la Tour Part-Dieu
Radisson Blu
pour rénovation ; 23 M€ investis
Nouveau site de production « Toque & Sens »
Sodexo
de 1300 m² à Meyzieu. Restauration collective
TLM Plan de sauvegarde. Télévision
Cité Création
L’hôtellerie lyonnaise affiche un bilan 2013 relativement stable par rapport à
2012, tant pour le taux d’occupation sur l’année (autour de 63 %) que pour le
revenu par chambre (autour de 50 euros par chambre), selon le baromètre
publié par la CCI de Lyon. Cette stabilité cache cependant des disparités selon
la catégorie : les hôtels deux étoiles affichent les meilleures progressions,
alors que les hôtels quatre et cinq étoiles voient leurs performances reculer.
Le bilan hôtelier de la Fête des Lumières est très satisfaisant.
L’année touristique lyonnaise affiche également de bons résultats, avec la
progression du nombre d’entrées dans les musées et attractions touristiques
par rapport à 2012 (+9%) et du nombre de visiteurs accueillis dans les différents points de l’Office du tourisme (+14%). Un schéma directeur des paquebots de croisières fluviales au sein du Grand Lyon a été adopté fin 2013 ;
il propose d’organiser l’accueil de bateaux sur six sites à Lyon et un à Collongesau-Mont-d’Or, pour une capacité portée à quinze places en centre-ville.
Nouveaux locaux de l’agence lyonnaise à Limonest,
330 salariés. Solutions d’externalisation RH
Développement international et création d’une
filiale en Californie (USA). Sites web et monétisation
d’audiences
Ouverture d’agences à Chambéry (73) et
Montpellier (34). Services informatiques
Nouveaux locaux et recrutements à Saint-Priest.
Ingénierie informatique
Nouveaux locaux à Lyon 3e. Prix Deloitte Croissance
Rentable Grand Rhône-Alpes 2013. Logiciels pour la
grande distribution
Au niveau national, l’Association française des éditeurs de logiciels et solutions internet (AFDEL) confirme une amélioration globale de l’activité des
entreprises au premier semestre 2013, mais ne laisse pas entrevoir d’accélération de la croissance en fin d’année. L’optimisme des éditeurs reste en effet
mesuré, dans un contexte d’attentisme en matière d’investissement.
Localement, Syntec Numérique Rhône-Alpes témoigne aussi d’un léger mieux
pour le secteur informatique et numérique en fin d’année 2013 et début
d’année 2014. Cette amélioration résulte principalement d’un redressement
des ventes auprès des entreprises de l’industrie, qui pèsent près de 30% de
l’activité globale du secteur en Rhône-Alpes.
A noter également les 27 millions d’euros levés par le fond d’investissement
Hi Inov, filiale de la holding patrimoniale du groupe Norbert Dentressangle,
pour investir dans de jeunes entreprises du numérique.
Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014 I
9
Logistique et transport
Bioport
Bluely
Brossette Point P
Colis privé
Dimotrans
ITM Intermarché
Morin Logistic
Norbert
Dentressangle
SunMoov’
TNT Express
Transfert du siège et nouvel entrepôt de Vaulx-enVelin à Saint-Quentin-Fallavier (38)
Lancement d’un service d’autopartage de voitures
électriques, à Lyon et Villeurbanne
Location de 20 900 m² d’entrepôts à Saint-QuentinFallavier (38)
Création d’un 2e hub national à Mions. Livraison de
colis à domicile
Acquisition de Phoenix Europe Express (95)
et ouverture d’une 4e agence en Chine.
Commissionnaire de transport
Lauréat de l’appel à projets pour la construction
d’un entrepôt « vitrine de la logistique de demain »,
à Saint-Quentin-Fallavier. Travaux prévus en 2016
5 M€ investis dans une nouvelle plateforme à SaintQuentin-Fallavier (38). Logistique du e-commerce
Transfert du siège social de la Drôme à Lyon 6e.
18 M€ investis à Saint-Vulbas (01) pour la
mécanisation d’un entrepôt.
Service d’autopartage reposant sur des énergies
renouvelables, lancé à Lyon-Confluence
Plan de réorganisation et suppression de 620 postes
en France
Le transport routier de marchandises a connu une année 2013 jugée « difficile
et douloureuse » par la Fédération nationale des transports routiers (FNTR),
qui anticipe une nouvelle baisse d’activité en 2014. Les défaillances d’entreprises sont en hausse en 2013 au niveau national (+3%) comme au Tribunal
de commerce de Lyon (+8%). En octobre, le Ministre délégué aux Transports
a lancé un « large chantier de concertation et d’action en faveur du transport
routier de marchandises », qui vise notamment à améliorer le cadre européen
et national de la concurrence.
En Rhône-Alpes, la Banque de France note une progression d’activité depuis
le mois de septembre, accompagnée d’une revalorisation du prix des prestations. Les prévisions seraient bien orientées.
En décembre a été lancé par le Grand Lyon le projet de recherche européen
sur la mobilité urbaine Opticities, qui va permettre de tester, dans chacune
des villes partenaires en Europe, des services de transport intelligents interopérables (outils de prédiction et de régulation du trafic, navigateurs pour la
logistique urbaine…).
Commerce de gros
Ouverture d’un centre de formation dans la ZAC des
Gaulnes à Meyzieu. Solutions de confort thermique
Acquisition de l’Allemand Finkenholl. Acier
IMS Group
mécanique
Transfert de l’agence de Lyon de Chaponost
Layher à Chasse-sur-Rhône (38). 3,3 M€ investis.
Echafaudages
Acquisition d’un site de 13 600 m² à Saint-QuentinMatel Group Fallavier (38) pour regrouper production, stockage
et siège social. Fournitures pour enseignes
Atlantic
Les enquêtes de la Banque de France auprès des entreprises de commerce de
gros indiquent une intensification des achats et des ventes au quatrième trimestre au niveau national. En Rhône-Alpes, le commerce de gros de produits
industriels s’est stabilisé, après deux trimestres de progression. Malgré des
carnets de commande jugés encore faibles, une augmentation de l’activité
est envisagée.
10 I Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014
Services financiers
Aveo
Axiona
Caisse d’épargne
Rhône-Alpes
Hi Inov
Spread Reseach
Siège national à Lyon 9e. Monétique et informatique
bancaire
Lancement d’un site de financement participatif
pour accompagner les jeunes PME vers la Bourse
1,6 M€ investis dans une agence « nouvelle
définition » à Lyon 8e
Levée de 27 M€ pour investir dans de jeunes
entreprises du numérique. Fonds d’investissement
Accréditation par l’Autorité européenne des marchés
comme agence de notation
Un projet européen d’union bancaire est actuellement débattu au Parlement
européen. Il vise à renforcer les outils financiers de gestion de crise et la
confiance des investisseurs dans la zone euro et ses banques, à protéger les
épargnants et à favoriser le retour à la croissance de l’économie européenne.
A partir de novembre 2014, la Banque centrale européenne se verra confier
une mission de supervision unique des banques. 90% du secteur bancaire
français sera ainsi supervisé directement par la BCE.
Autres services marchands
Adetel Group
Assystem
DCB International
Egis Rail
Eras
Nexity Property
Management
Novarchive
Sud Architectes
Technip
Levée de 4 M€ pour financer sa croissance externe
et internationale. Electronique embarquée
Regroupement des deux sites lyonnais dans
2 500 m² de bureaux à Saint-Priest. Ingénierie
Nouveau siège à Lyon-Confluence. Promotion
immobilière
Contrat de 12 M€ pour la construction du métro de
Salvador (Brésil). Ingénierie
Acquisition de l’activité ingénierie pharmaceutique
et chimique de SNC Lavalin ; 50 personnes à Lyon.
Nouveaux locaux dans la Tour Part-Dieu. Gestion
d’actifs immobiliers
Nouveaux locaux de 1750 m² à Saint-QuentinFallavier. Archivage
Acquisition de l’agence parisienne
Monce-Nordemann. Architecture
Regroupement des équipes à Vaulx-en-Velin Carré
de Soie, 600 salariés. Ingénierie de l’énergie
Les enquêtes de la Banque de France en Rhône-Alpes font état d’une progression de la demande et de l’activité dans les services informatiques depuis le
printemps 2013, avec des perspectives positives y compris sur l’emploi. Dans
l’ingénierie, l’activité est stable mais une progression est envisagée.
Commerce de détail
Bentley
Compagnie de
Phalsbourg /
Freeport
Guignard
Promotion
3 M€ investis dans sa 3e concession en France.
Automobile
Feu vert du Conseil d’Etat pour la construction d’un
village de marques à Villefontaine (38). 100 M€
seraient investis, 560 emplois créés.
Acquisition de 14 000 m² à Saint-Priest pour créer
une zone commerciale dédiée à l’équipement de la
personne
Michel et
Ouverture d’une boutique à Lyon-Croix-Rousse
Augustin
Levée de 10 M€ pour financer sa croissance. Vente
Mister Auto
en ligne de pièces automobiles
Prelodis / Déploiement national du réseau de magasins et
Grand Frais 12 M€ investis dans un entrepôt dans le Loiret
Poursuite de la réduction des effectifs. Surgelés à
Toupargel
domicile
Le bilan 2013 dressé par la CCI de Lyon à partir des enquêtes auprès des
commerçants indépendants est assez sombre. Malgré un léger mieux au
second semestre, l’activité commerciale régresse de 2,5% en 2013, avec un
recul observé dans tous les secteurs d’activité. L’équipement de la personne
et de la maison sont les deux secteurs les plus à la peine avec plus de 4% de
baisse d’activité.
Malgré un contexte morose (stagnation de la consommation des ménages,
concurrence accrue du commerce électronique…), 2013 a été une année
record pour l’inauguration de centres commerciaux en France.
Agroalimentaire
Levée de 2,5 M€ pour la création d’une nouvelle
usine près de Valence (26). Jus de fruits
Construction d’une usine de 10 500 m² à SaintVandemoortele Vulbas, d’ici 2015, avec 30 emplois. Boulangerie
industrielle
Alain Milliat
Selon l’Association des industries agroalimentaires (Ania), l’activité a encore
légèrement reculé en France au troisième trimestre 2013. Cependant certains
signaux laissent entrevoir un rebond en fin d’année 2013, sans pour autant permettre de renouer avec les ambitions de croissance espérées en début d’année.
L’Ania souligne que les entreprises de l’agroalimentaire sont extrêmement fragilisées, avec des marges très faibles et une détérioration des bénéfices.
En Rhône-Alpes, la Banque de France note une progression de l’activité au
début de l’année 2014. Les carnets de commande restent correctement garnis
et permettent d’anticiper une légère progression de l’activité.
Principales sources d’information :
- Tendances régionales, enquêtes mensuelles de la Banque de France en Rhône-Alpes
- Conjonctura, CCI Rhône-Alpes, n°87, décembre 2013
- Résultats du panel régional de conjoncture, CCI Rhône-Alpes, janvier 2014
- Insee Rhône-Alpes Conjoncture, n°4, janvier 2014
- Note de conjoncture nationale de l’Insee, décembre 2013
- Sites internet des branches professionnelles
- Presse nationale et locale
Regard sur l’Economie et les Entreprises Lyonnaises - Février 2014 I
11
Les grands chiffres du trimestre
Emploi salarié marchand
Demandeurs d’emploi cat. ABC
Taux de chômage
575 331 emplois (stable)
Rhône, 3e trimestre 2013
135 100 personnes (+6,5 %)
Rhône, fin décembre 2013
9,6 %
Zone d’emploi de Lyon, 3e trimestre 2013
Procédures collectives
1 561 (+2 %)
au Tribunal de commerce de Lyon
Immobilier d’activités et mixte
322 500 m² placés (+4 %)
Circonscription CCI de Lyon, année 2013
Cecim, année 2013
Les évolutions se rapportent à la même période un an auparavant
Nous remercions
l’Aderly Invest in Lyon, la Banque de France, le Cecim, la CCI de Lyon,
la CCI Rhône-Alpes, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la Direccte,
le Grand Lyon, l’Insee, la Maison de l’emploi de Lyon,
l’Office de tourisme et des congrès du Grand Lyon et Pôle Emploi
pour leur participation à l’élaboration de cette publication.
Les travaux de l’Observatoire partenarial lyonnais en économie
sont l’expression d’un partenariat entre la Communauté urbaine de Lyon,
la Ville de Lyon, la CCI de Lyon, le Medef Lyon-Rhône,
l’Université de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône,
la CGPME, Pôle Emploi, l’Aderly, le Cecim, Viennagglo, le Pôle métropolitain,
l’Office de tourisme et des congrès du Grand Lyon,
et l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise,
en association avec le Sgar, l’Insee, la Banque de France, l’Urssaf,
et la Caisse des Dépôts et Consignations.
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Communautés de communes du Pays de l’Arbresle, du Pays Mornantais, du Pays de l’Ozon, de la Vallée du Garon,
des Vallons du Lyonnais, Syndicats mixtes du Beaujolais, de la Boucle du Rhône, de l’Ouest Lyonnais,
des Rives du Rhône, du Scot de la Dombes, du Scot des Monts du Lyonnais, du Scot Nord-Isère,
du Scot Val de Saône-Dombes, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Grand Parc Miribel Jonage,
CCI de Lyon, Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, Sytral, Epora, Ademe,
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