Enquête industrie Agroalimentaire

[Texte]
Enquête industrie Agroalimentaire
La CCI de la Vendée a mené, courant 2013, une enquête auprès des entreprises industrielles vendéennes afin d’analyser la structuration
et l’organisation de ces dernières en matière de filières et de marchés.
Ce document présente les principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des industries Agroalimentaires.
Sur les 165 établissements enquêtés, 127 ont répondu, soit un taux de retour de 77 %. Ce dernier atteint même 87 % pour les
établissements de 100 salariés et plus. En termes d’effectifs salariés, les entreprises ayant répondu à l’enquête rassemblent 91 % des
emplois du secteur. L’échantillon recueilli est ainsi représentatif aussi bien en termes d’activité qu’au regard de la répartition
géographique des entreprises sur le territoire vendéen (voir tableau des réponses à l’enquête en fin de document).
Éléments de structure de l’industrie «Agroalimentaire» en Vendée
 165 établissements, 9% des établissements
industriels vendéens.
 16 325 emplois, 31% des emplois industriels
ÉTABLISSEMENTS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
43
40
35
47
165
EMPLOIS
En nombre
< 10 salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et +
TOTAL
134
712
2 117
13 362
16 325
26%
24%
>= 100 sal.
30 à 99 sal.
10 à 29 sal.
< 10 sal.
28%
21%
vendéens.
 Évolution sur 10 ans : perte d’une 20
aine
d’établissements (soit -8%) mais hausse des
effectifs salariés de +7%, pour un gain net de plus
de 1 100 emplois.
4%
1%
13%
82%
>= 100 sal.
30 à 99 sal.
10 à 29 sal.
< 10 sal.
Localisation des emplois et des établissements de «l’agroalimentaire » par commune
EMPLOIS
ÉTABLISSEMENTS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VENDEE – Département Attractivité des Territoires – Mai 2014
1
Répartition des emplois de l’agroalimentaire par activité
 La fabrication de produits à base de viande (y compris
l’activité d’abattage) est le secteur dominant en
Fab. de produits à base de viande
51,6 % du total des emplois
8427
Vendée avec 39 % des établissements et 52 % des
emplois de l’industrie l’agroalimentaire. La fabrication
de produits de boulangerie-pâtisserie constitue la 2
Fab. de produits de boulangerie-pâtisserie…
Fab. d'autres produits(*)
activité la plus représentée (13 % des établissements et
24 % des emplois).
produits » qui intègre notamment la fabrication de
cuisinés
ou
élaborés
dans
laquelle
3980
2559
15,7 %
638 (3,9 %)
Fab. de produits laitiers
 Notons également l’importance de l’activité «autres
plats
24,4 %
ème
Fab. de produits à base de produits de la mer
400 (2,4 %)
Fab. d'aliments pour animaux
321 (2,0 %)
sont
comptabilisés plusieurs établissements de grands
groupes vendéens comme Fleury Michon ou Sodebo.
(* Fabrication d’autres produits agroalimentaires : plats préparés, transformation et conservation de fruits et légumes, aliments homogénéisés et diététiques, transformation du thé et du café,
fabrication de boissons, travail du grain (hors alimentation animale).
Le siège de décision est vendéen pour près de 7 établissements sur 10 …
toutefois 44 % des emplois dépendent de groupes non vendéens
42 % des établissements sont indépendants et 31 % relèvent d’un groupe vendéen
Détention du capital :
EN % des ÉTABLISSEMENTS
Groupe
étranger
4%
Groupe
français
Détention du capital :
EN % des EMPLOIS
Groupe
étranger
4%
12%
Entreprises
indépendantes
23%
Groupe
français
42%
Entreprises
indépendantes
40%
44%
31%
Groupe
vendéen
Groupe
vendéen
 27 % des établissements dépendent d’un groupe dont le siège est situé hors de notre département et ces
derniers rassemblent 44 % des emplois de l’industrie agroalimentaire vendéenne.
L’appartenance à un groupe* est corrélée à la taille de l’établissement
15%
44%
36%
40%
N'appartient pas à un groupe
74%
Appartient à un groupe
85%
56%
64%
60%
26%
Moins de 10
salariés
10 à 29
salariés
30 à 99
salariés
100 salariés et
plus
(* têtes de groupe et établissements dont 33 % du capital
au moins est détenu par une autre structure)
Total
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2
Une dépendance au client principal globalement mesurée
La dépendance vis-à-vis d’un client est effective lorsque le chiffre d’affaires réalisé avec ce dernier est supérieur à 25 %. Une diminution,
ou un arrêt brutal, des commandes passées par ce dernier peut en effet fragiliser l’entreprise avec des conséquences directes sur les
emplois, voire sur sa pérennité.
Le client principal représente plus de 25 % du chiffre d’affaires
pour seulement 17 % des établissements
4%
15%
15%
8%
3%
8%
19%
6%
11%
97%
77%
81%
73%
Moins de 10
salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
83%
100 salariés et plus
Poids du client principal
dans le chiffre d’affaires
50% et plus
de 25 à 50 %
inférieur à 25 %
Total
 La dépendance au client principal est un peu plus marquée pour les établissements inférieurs à 100 salariés ; à
l’inverse, elle est quasi-inexistante au-delà.
 Les établissements qualifiés en « situation de dépendance au client principal » représentent 816 emplois, soit à
peine 5 % de l’ensemble des emplois de l’agroalimentaire de notre département.
Les 2 clients principaux génèrent plus de 50 % du chiffre
d’affaires pour 13 % des établissements
Établissements pour lesquels le poids des
2 clients principaux excède 50 % du CA
23%
19%
12%
Moins de 10 salariés 10 à 29 salariés
0%
30 à 99 salariés
100 salariés et plus
13%
Total
 Le nombre d’établissements pour lesquels le poids des 2 principaux clients dépasse 50% du chiffre d’affaires est
aussi globalement faible, à l’exception toutefois de ceux de moins de 10 salariés où l’exposition au risque clients
est un peu plus prononcée.
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Activité à l’export : Près de 7 établissements sur 10 ont exporté au cours des 2
dernières années
Plus les établissements sont grands … plus ils exportent
Avez-vous exporté au cours
des 2 dernières années ?
8%
33%
26%
67%
74%
33%
73%
92%
NON
OUI
67%
27%
Moins de 10
salariés
10 à 29 salariés
30 à 99 salariés
100 salariés et
plus
Total
 Alors que 27 % des moins de 10 salariés travaillent à l’international, ils sont 92 % pour les plus de 100 salariés.
 Parmi l’ensemble des exportateurs, 72 % déclarent une activité export régulière et 28 % occasionnelle.
 Si tous les sous-secteurs de l’agroalimentaire sont présents à l’export, les établissements qui réalisent les parts les
plus importantes de leur CA à l’export se concentrent pour l’essentiel dans les activités de découpe de viande et
de volailles, et secondairement dans les activités de boulangerie industrielle.
Des entreprises exportatrices plutôt correctement structurées* pour cette activité
68%
62%
47% 47%
Pas de service export
33%
Présence d'un service export
27%
Mission export sous-traitée
5%
Exporte
5%
Exporte occasionnellement
5%
Exporte régulièrement
 Parmi les établissements exportateurs, ceux de moins de 30 salariés se révèlent les moins structurés (50%
déclarent ne pas disposer d’un service export) alors que dans ceux de taille plus importante, notamment les 100
salariés et plus, cette mission est présente pour une très large majorité d’entre eux.
 Notons également que, parmi ceux qui exportent régulièrement, 27 % des établissements ne sont toujours pas
organisés pour cette mission spécifique.
* Existence d’un service composé au moins d’une personne (hors chef d’entreprise) dédié à cette mission.
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4
La moitié des établissements dispose d’un service « études/conception» et
bénéficie ainsi d’une offre à plus forte valeur ajoutée
La présence de moyens d’études en interne et/ou la possibilité de s’appuyer sur des structures de recherche en externe constituent
aujourd’hui des éléments essentiels dans la compétitivité d’une entreprise en lui permettant de proposer des savoir-faire innovants et à plus
forte valeur ajoutée.
Un service études présent dans 53 % des établissements
4%
17%
5%
6%
4%
42%
50%
53%
Mission service études sous-traitée
Service études
87%
Pas de service études
78%
58%
45%
43%
6%
Moins de 10 10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et
salariés
plus
Total
 Si les établissements de plus de 100 salariés sont dotés à 87 % d’un service « études/conception
/industrialisation », il convient également de souligner une présence significative de telles fonctions dans la
majorité des entreprises de taille moins importante, y compris les plus petites.
Les produits brevetés concernent essentiellement les établissements les plus grands
93%
81%
72%
92%
84%
Pas de produits brevetés
Produits brevetés
7%
Moins de 10
salariés
19%
10 à 29
salariés
28%
8%
30 à 99
salariés
100 salariés
et plus
16%
Total
 Plus l’entreprise est importante, plus elle est structurée en matière de recherche et développement et plus elle
est à même de breveter certains produits ou procédés. Pour autant, ces produits brevetés ne sont pas
exclusivement réservés à ces plus grandes structures.
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5
Types de production, gammes de produits, certifications …
69 % des établissements fabriquent des produits élaborés
45%
38%
32%
13%
30%
Produits de 1ère transformation
49%
Produits élaborés
20%
les 2 à la fois
64%
34%
46%
21%
15%
Moins de 10
salariés
46%
21%
23%
10 à 29 salariés 30 à 99 salariés 100 salariés et
plus
Total
 La fabrication de produits élaborés concerne davantage les établissements de taille importante : 64 % de ceux de
plus de 100 salariés contre 34 % pour les moins de 10 salariés.
 20 % des établissements proposent à la fois des produits de 1ère transformation et des produits élaborés.
Près de 60 % des établissements déclarent produire des gammes spécifiques de produits
(biologiques et/ou labellisés et/ou halal)
 40 % élaborent des produits biologiques
 35 % des produits labellisés
 20 % des produits halal
Diffusion des certifications IFS et BRC* permettant la commercialisation de produits
sous marques distributeurs
 41 % des établissements enquêtés déclarent avoir obtenu la certification IFS
 16 % la certification BRC
 Notons que ces certifications concernent essentiellement les grandes entreprises en raison certainement des
contraintes inhérentes au référentiel et aux exigences nécessaires à leur mise en place (ex : chapitres du référentiel IFS :
responsabilités de la direction, système de management de la qualité, gestion des ressources, process de fabrication, mesures-analysesaméliorations, protection de la chaîne alimentaire contre les actes malveillants).
* IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium) : référentiels d'audit qui certifient les fournisseurs d'aliments des marques
de distributeurs.
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6
Les fournisseurs des industries Agroalimentaires
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine (89 % des IAA vendéennes)
L’approvisionnement n’est pas organisé en filière linéaire
 Les fournisseurs des industries agroalimentaires sont divers : 56 % des
établissements ayant répondu à
l’enquête
ont
indiqué
qu’ils
s’approvisionnent en matières auprès
d’autres IAA (63/112 répondants), 52 %
auprès de coopératives, 41 % auprès
d’agriculteurs, 36 % auprès d’abattoirs et
35 % auprès de commerces de gros.
 Les ¾ des établissements ont cité au
moins 2 types de fournisseurs différents.
Types de fournisseurs des IAA vendéennes
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
Industries agroalimentaires
5
Coopératives
6
Agriculteurs
7
Abattoirs
2
40
Commerce de gros
2
39
63
Nombre d’entreprises ayant cité ce
type de fournisseur
58
dont nombre d'entreprises ayant
uniquement
cité
ce
type
de
fournisseur
46
En nombre de citations : la somme des citations est supérieure au nombre d’IAA enquêtées puisque
ces dernières peuvent avoir plusieurs types de fournisseurs.
Types de fournisseurs des IAA selon la taille des établissements
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
< 10 salariés
 Il n’existe pas de véritable corrélation
entre la taille des établissements et le
type de fournisseurs, à l’exception
peut-être de ceux de moins de 30
salariés
qui
s’approvisionnent
davantage auprès du commerce de
gros.
Industries
agroalimentaires
10 à 29 salariés
16%
Commerce de gros
Abattoirs
Coopératives
30 à 99 salariés
19%
25%
26%
5%
14%
Agriculteurs
40%
33%
18%
100 salariés et plus
15%
26%
33%
14%
45%
28%
28%
45%
15%
24%
33%
Types de fournisseurs des IAA selon leur localisation
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
 Près de la moitié des établissements
indique travailler avec des fournisseurs
étrangers.
Ces
derniers
sont
essentiellement d’autres IAA, des
commerces de gros ou des abattoirs.
65 % des établissements qui ont des
fournisseurs à l’étranger comptent 30
salariés et plus.
Local
Total
Régional
9%
20%
Agriculteurs
Coopératives
Commerce de gros
13%
6% 5%
46%
43%
22%
15%
International
25%
37%
Abattoirs
Industries agroalimentaires
National
29%
25%
8%
28%
13%
31%
33%
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9%
11%
21%
48%
49%
56%
7
Les clients des Industries Agroalimentaires
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine (89 % des IAA vendéennes)
Bien que la grande distribution demeure le client principal des IAA
vendéennes, ces dernières sont aussi très présentes dans le B2B
 La plupart des IAA travaille aussi bien
en B2B (Business to business, soit une clientèle
Canaux de distribution des IAA vendéennes
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
d’entreprises – IAA, commerce de gros, restauration
hors domicile)
qu’en B2C (Business to consumer,
Grande distribution
52
93
soit une clientèle de particuliers – grande distribution,
commerce de détail, vente directe aux particuliers) :
respectivement 81 % et 91 %.
 En effet, les canaux de distribution sont
variés : 83 % des établissements ayant
répondu à l’enquête ont comme client
la grande distribution (93/112 répondants),
63 % la restauration hors domicile,
62 % le commerce de gros, 56 %
d’autres IAA, 34 % le commerce de
détail et 27 % la vente directe aux
particuliers.
Restauration hors
domicile
3
70
Commerce de gros
12
69
Industrie
agroalimentaire
13
Commerce de détail
9
Vente directe
particulier
2
63
Nombre
d’entreprises
ayant cité ce type de
client
38
dont nombre d'entreprises
ayant cité ce type de client
comme le client principal.
30
En nombre de citations : la somme des citations est supérieure au nombre d’IAA enquêtées puisque
ces dernières peuvent avoir plusieurs types de fournisseurs
 Malgré cette diversité, la grande distribution reste pour une majorité des entreprises (63%) le principal
client (en volume de CA).
 Marchés par taille d’établissements :
- Les petites entreprises sont celles qui opèrent le plus sur la vente directe au particulier (¾ des
citations pour ce marché).
- A l’inverse, les établissements plus importants s’orientent préférentiellement vers les autres canaux
de distribution (grande distribution et B2B).
70 % des IAA ont au moins 3 types de canaux de distribution
Répartition des IAA vendéennes selon le nombre de canaux de distribution
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
 Quelle que soit la taille des
établissements, les IAA vendéennes
disposent d’une variété de type de
clients.
1 type de client
100 salariés et plus
2 types de client
10% 12%
30 à 99 salariés
28%
10 à 29 salariés
14% 10%
Moins de 10 salariés
Total
21%
17%
3 types de client et plus
78%
8%
64%
76%
17%
12%
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63%
71%
8
L’orientation des marchés, dont le rayonnement dépasse largement le
cadre local et régional, démontre que les entreprises sont organisées pour
travailler à une échelle nationale, sinon internationale.
 Si en toute logique la vente directe aux
particuliers et le commerce de détail
correspondent
à
une
clientèle
majoritairement située dans un espace
local ou régional, les autres marchés
des IAA rayonnent très largement
jusqu’à des échelles nationales, voire
internationales.
Structure du rayonnement géographique des IAA selon le type de clients
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
- Local = marché au rayonnement uniquement local
- Régional = marché au rayonnement au mieux régional dans la filière
considérée (donc potentiellement du local au régional)
- ...
Local
Grande distribution
Restauration hors domicile
49 % des IAA travaillent au moins sur
l’un de leur marché à l’international
Local
8%
8%
14%
Régional
12%
National
8% 12%
10%
Commerce de détail
International
43%
34%
68%
Commerce de gros 3% 12%
Industrie agroalimentaire
International
49%
Régional
12%
55%
14%
29%
52%
30%
24%
Vente directe particulier
74%
24%
38%
8%
11% 11% 4%
National
31%
Répartition des types de produits selon les types de clients
Type d’offres des IAA vendéennes selon le type de clients
IAA dont l’activité est destinée à l’alimentation humaine
Produits de 1ère transformation
28%
24%
48%
Les 2
Produits élaborés
Vente directe particulier
22%
32%
27%
16% 14%
21%
41%
B2C
59%
19%
Grande distribution
70%
14%
Commerce de détail
65%
Restauration hors domicile
40%
11%
48%
Commerce de gros
43%
7%
50%
Industrie agroalimentaire
B2B
55%
34%
11%
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9
Annexe1 : Taux de réponse à l’enquête selon la taille et les effectifs des établissements
ÉTABLISSEMENTS
(en nombre)
Réponses
enquête(en nombre)
TAUX DE
REPONSE
Total Vendée
EMPLOIS
Réponses
enquête
Total Vendée
(en nombre)
(en nombre)
TAUX DE
REPONSE
< 10 salariés
43
31
72 %
< 10 salariés
134
84
63 %
10 à 29 salariés
40
27
68 %
10 à 29 salariés
715
505
71 %
30 à 99 salariés
35
28
80 %
30 à 99 salariés
2 117
1 740
82 %
100 salariés et +
TOTAL
47
165
41
127
87 %
77 %
100 salariés et +
TOTAL
13 362
16 325
12 524
14 853
94 %
91 %
Annexe 2 : Taux de réponse à l’enquête selon le type d’alimentation humaine ou animale
ÉTABLISSEMENTS
Alimentation humaine
Alimentation animale
TOTAL
Total Vendée
Réponses enquête
(en nombre)
(en nombre)
TAUX DE
REPONSE
EMPLOIS
147
18
165
112
15
127
76 %
83 %
77 %
Alimentation humaine
Alimentation animale
TOTAL
Total
Vendée
(en nombre)
TAUX DE
REPONSE
14 573
280
14 853
91 %
87 %
91 %
Réponses enquête
(en nombre)
16 004
321
16 325
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Retrouvez l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de
l’Observatoire de l’Industrie de la CCI Vendée à l’adresse suivante :
http://www.vendee.cci.fr/observatoire-industrie
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée – CS 10049 – 16 rue Olivier de Clisson - 85002 La Roche-sur-Yon Cedex
Département Attractivité des Territoires – Tel : 02 51 45 32 24
[email protected] http://www.vendee.cci.fr
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