REPUBLIQUE TUNISIENNE

Transcription

Création d’une unité d’extraction des
constituants du blé
Janvier 2016
SOMMAIRE
1. FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET ................................................................................................................. 3
2. DEFINITIONS ET PRESENTATION DE L’ACTIVITE ........................................................................................... 4
2.1. GRAIN DE BLE : ............................................................................................................................................ 4
2.2. AMIDONNERIE : .......................................................................................................................................... 5
2.3. TYPES DE PRODUITS ET DE COPRODUITS DE L’AMIDONNERIE : .................................................................. 5
2.4. UTILISATIONS DE L’AMIDON ET DE SES DERIVES : .................................................................................................. 10
2.5. UTILISATION DE L’AMIDON EN GLUCOSERIE ........................................................................................................ 17
3. SITUATION NATIONALE ............................................................................................................................. 17
3.1. PRODUCTION................................................................................................................................................ 17
3.2. MARCHE ET COMMERCE EXTERIEUR .................................................................................................................. 18
3.3. CADRE REGLEMENTAIRE ET INCITATIF ................................................................................................................. 20
4. SITUATION INTERNATIONALE ET PERSPECTIVES D’EXPORTATION ............................................................. 22
4.1. MARCHE INTERNATIONAL ET BENCHMARK ........................................................................................................... 22
4.2. CAS DU MAROC .............................................................................................................................................. 26
4.3. PERSPECTIVES D’EXPORTATION......................................................................................................................... 26
4.4. SITUATION EN SICILE ET SYNERGIES POTENTIELLES ................................................................................................ 28
5. PROCESS ET RESSOURCES .......................................................................................................................... 28
5.1. PROCESS ET EQUIPEMENTS REQUIS AMIDONNERIE ............................................................................................... 28
5.2. PROCESS GLUCOSE ......................................................................................................................................... 33
5.3. MATIERES PREMIERES ..................................................................................................................................... 34
5.4. RESSOURCES HUMAINES ................................................................................................................................. 35
6. INVESTISSEMENT ET RENTABILITE PREVISIONNELLE ................................................................................. 35
6.1. INVESTISSEMENT ET SCHEMA DE FINANCEMENT ................................................................................................... 35
6.2. PREVISIONS D’ACTIVITE................................................................................................................................... 36
6.3. PREVISIONS DE CHARGES ................................................................................................................................. 37
6.4. RENTABILITE PREVISIONNELLE .......................................................................................................................... 38
6.5. VARIANTE AVEC GLUCOSE................................................................................................................................ 38
6.6. VARIANTE AVEC GLUCOSE ET PROJET INTEGRE A UNE MINOTERIE EXISTANTE .............................................................. 39
7. FACTEURS CLEFS DE SUCCES ...................................................................................................................... 39
8. ANNEXES ................................................................................................................................................... 41
8.1. ADRESSES UTILES ........................................................................................................................................... 41
8.2. AVANTAGES LIES AU DEVELOPPEMENT REGIONAL .................................................................................................. 43
8.3. STATISTIQUES DETAILLEES ................................................................................................................................ 46
8.4. RENTABILITE PREVISIONNELLE ........................................................................................................................... 52
8.5. SCHEMA DES PROCESS .................................................................................................................................... 56
2
1.
FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET
Projet : Unité d’extraction des constituants du blé
Description
Fabrication d'amidon, de gluten et de fibres à partir
du blé tendre.
Produits



Investissement
Financement
Amidon
Gluten
Son de blé
12 000 mDT sans fabrication de glucose
14 000 mDT avec fabrication de glucose
8 000 mDT avec fabrication de glucose et projet
intégré à une minoterie existante
Variante sans glucose
 Capital : 4 000 mDT
 Crédit : 8 000 mDT
Variante avec glucose
Variante avec glucose et projet intégré à une
minoterie
Capacité
40 mille tonne de blé tendre transformé par an
CA en régime de croisière
(2020)
38 000 mDT (variante transformation de 40 000 T
de blé tendre avec fabrication de glucose)
Emplois
30 dont 10 cadres
 Variante : 40 000 T de blé tendre transformé
 TRI : 10%
 VAN : – 94 mDT
Rentabilité
avec fabrication de glucose (50% de l’amidon)
 TRI : 20%
 VAN : 6 595 mDT
avec fabrication de glucose (50% de l’amidon)
et projet intégré à une minoterie
 TRI : 27%
 VAN : 5 746 mDT
3
2.
DEFINITIONS ET PRESENTATION DE L’ACTIVITE
2.1.
GRAIN DE BLE :
Le grain de blé est un fruit sec indéhiscent (caryopse) constitué d’une unique graine
intimement soudée à l’enveloppe qui la contient. De la surface externe vers le centre
du grain, on distingue l’enveloppe du fruit ou péricarpe, puis l’enveloppe de la graine,
ou testa, et enfin à l’intérieur de la graine, l’épiderme du nucelle, l’albumen et le germe.
Chacun de ces tissus possède une structure et une composition particulière.
Anatomie schématique du grain de blé et proportion relative des principaux tissus du grain
(adapté de Surget et Barron, 2005)
L’albumen amylacé est principalement constitué de cellules remplies d’amidon
dispersé au milieu d’une matrice protéique. Les tissus périphériques contiennent la
majeure partie des fibres et minéraux et représentent environ 14% du grain en masse
et contiennent 75% des fibres présentes dans le grain.
Les grains de blé sont principalement constitués d’amidon (environ 70%), de protéines
(10 à 15% selon les variétés et les conditions de culture) et de pentosanes (8 à10%).
Les autres constituants, pondéralement mineurs, sont les lipides, la cellulose, les
sucres libres, les minéraux dont notamment le magnésium et les vitamines du groupe
B. Les grains de blé contiennent aussi des molécules ayant des activités d’intérêt
(vitamine E, composés anti-oxydants, phyto-oestrogènes).
COMPOSITION CHIMIQUE D'UN GRAIN DE BLE
Nature des composants
Protéines
Amidon
Pentosanes
Cellulose
Sucres libres
Lipides
Teneurs en % MS
10 - 15
67 - 71
8 – 10
2–4
2–3
2–3
4
Matières minérales
1,5 - 2,5
Source : Le grain de blé, INRA Paris 2000
2.2.
AMIDONNERIE :
L'amidonnerie est un processus industriel qui consiste à extraire l'amidon de divers
produits végétaux, principalement de grain de céréales (maïs, blé, riz), soit de
tubercules (pomme de terre, manioc...). Dans ce dernier cas on parle plutôt de fécule.
Le terme amidonnerie désigne également l'usine dans laquelle s'effectue cette
production.
Outre la production d’amidon, l’amidonnerie est également un fournisseur majeur de
coproduits (protéines, sons et drèches ...) dont la majorité est livrée au secteur de la
nutrition animale. Elle fournit aussi des quantités importantes de gluten, qui est utilisé
principalement dans la nutrition humaine.
L'industrie de l'amidon voit régulièrement ses débouchés progresser à un rythme
soutenu de 3 à 5 % annuellement depuis quinze ans. En effet cette matière première
est utilisée pour moitié dans l'agro-alimentaire et pour moitié dans la fabrication de
produits non alimentaires
La principale caractéristique de la filière amidon est la très grande diversité de ses
débouchés: industries alimentaires variées, papeterie et cartonnerie, biochimie,
industries pharmaceutiques et cosmétiques, matériaux de construction, textile,
adhésifs...
Les amidonniers sont également présents dans les secteurs de l’éthanol et de la chimie du
végétal, dont les bioplastiques.
Il est à signaler que l’amidonnerie est une industrie lourde du fait des tonnages traités
et des investissements nécessaires tant en matériel qu’en compétence et en
recherche.
2.3.
TYPES DE PRODUITS ET DE COPRODUITS DE L’AMIDONNERIE :
L’AMIDON
L’amidon est la principale substance glucidique de réserve des végétaux supérieurs.
Il représente une fraction pondérale importante dans un grand nombre de matières
premières agricoles comme les céréales (30% à 70%), les tubercules (60% à 90%) et
les légumineuses (25% à 50%).
Les trois sources principales d'amidon sont le maïs, le blé et la pomme de terre. En
Europe Le blé représente 43 % de la production d’amidon, le maïs 45 % et la pomme
de terre 12%.
Pour obtenir une tonne d'amidon, il faut 1,8 tonnes de blé, 1,6 tonnes de maïs ou 4,2 tonnes
de pommes de terre
5
Les amidons sont des polysaccharides qui diffèrent les uns des autres par la forme et
la taille de leurs granules et par les proportions respectives des chaînes d’amylose et
d’amylopectine qui conditionnent leurs propriétés physiques.
L’amidon est ainsi un composé nutritionnel abondant, renouvelable et relativement peu
coûteux, il constitue la principale source d’énergie utilisée en alimentation animale.
Notons que 50% de l’amidon produit industriellement est destiné à la nutrition humaine
en tant que source de calories après hydrolyse digestive en glucose.
Les amidons jouent également un rôle important en technologie alimentaire. Ils sont
utilisés principalement comme liants, épaississants, gélifiants, substituts des corps
gras et agents d’encapsulation.
Outre les utilisations alimentaires, les amidons sont aussi utilisés dans le secteur du
textile, dans le secteur des emballages et également dans certains matériaux
plastiques biodégradables.
Il existe trois catégories principales d'amidon :
-
L’amidon natif : correspond au produit brut, extrait sans modification de la
molécule. Il a des propriétés alimentaires et technologiques spécifiques (liant,
viscosifiant, gonflant), variant en fonction de la proportion en amylose ou en
amylopectine. Ces propriétés fonctionnelles sont de mieux en mieux connues
et de plus en plus exploitées dans les industries alimentaires. Cependant à l’état
natif, les amidons supportent mal les températures élevées, les cuissons
prolongées et les procédés d’appertisation.
-
Les amidons modifiés : sont produits pour pallier aux inconvénients des
amidons natifs. Ces substances transformées par voie thermique ou chimique,
acquièrent une propriété particulière : une viscosité moindre, une plus grande
fluidité, une purification accrue. L'emploi d'amidons modifiés dans les produits
infantiles ou diététiques est limité par la législation. Certains de ces amidons
présentent en effet une certaine résistance à la digestion.
-
Les hydrolysats : obtenus par cassure de la molécule d'amidon, ils peuvent
avoir un pouvoir sucrant. Il s'agit de glucose, maltodextrines, dextrose et
d’autres dérivés.
Pour les amidons modifiés, le lait d'amidon subit un traitement chimique, qui permet
d'obtenir différents types d'amidons : fluidifiés, oxydés, réticulés, estérifiés, éthérifiés.
Le but de ces transformations est de modifier les propriétés de l'amidon ou de contrôler
des phénomènes de modifications physico-chimiques lors du traitement de l'aliment.
Ces modifications sont la gélatinisation et la rétrogradation :
-
La gélatinisation : elle intervient lorsque les granules d'amidon sont exposés
à la fois à la chaleur et à l'humidité, il y a « gélatinisation » : au-dessus de 55 70°C. Les granules gonflent du fait d'une adsorption d'eau. A ce moment, la
6
-
viscosité de la suspension d'amidon augmente considérablement parce que les
granules gonflés adhèrent les uns aux autres.
La réticulation : lorsque la solution est très concentrée (empois d'amidon), on
observe fréquemment la formation de gel (la viscosité augmente à nouveau) et
parfois même d'un précipité. Le même phénomène s'observe parfois avec des
solutions moins concentrées lorsqu'elles sont refroidies rapidement ou laissées
au repos. C'est ce que l'on appelle la « rétrogradation ».
Les différents types amidons modifiés :
-
-
-
Les amidons réticulés : Pour augmenter la résistance des amidons au
chauffage (stérilisation de conserves diverses, de plats cuisinés en sauce,
d'aliments infantiles), on peut leur faire subir au préalable une modification
chimique consistant à les réticuler. Pour introduire des liens transversaux entre
les molécules d'amylose et / ou d'amylopectine, on fait réagir certains agents
réticulants sur les granules d'amidon.
Les amidons stabilisés : Cette catégorie d'amidons modifiés rassemble ceux
obtenus par réaction des groupes hydroxyles de l'amidon avec des agents
monofonctionnels pour introduire des groupes de substitution. Le but de ce type
de traitement est de stabiliser l'amylose contre la rétrogradation et d'éviter
l'association intermoléculaire des fractions d'amylopectine. Il existe divers types
d'amidons avec des agents fonctionnels : acétate d'amidon, mono phosphate,
éther d'hydroxypropyle.
Les amidons oxydés : Il existe deux branches d'amidons alimentaires traités
par oxydation :
-
. Les amidons blanchis : ils sont traités avec de faibles quantités d'agents
oxydants. Ce traitement est directement dirigé vers le blanchiment des
impuretés colorées associées à l'amidon, peu de modifications
chimiques se produisent
. L'amidon oxydé : est issu du départ d'hydrogène et de la formation d'un
groupe carbonyle. Ce traitement implique l'ajout d'hypochlorite de
sodium à une suspension d'amidon. Le taux de chlorure est variable
selon le degré de conversion désiré. Les amidons oxydés offrent une
large variété de fluidité, dans la plupart des cas, plus le taux
d'hypochlorite augmente, plus la fluidité augmente. Ces amidons offrent
la même fluidité que ceux modifiés à l'acide.
Les amidons spécifiques : Portant des charges ou non, ces amidons sont
fabriqués pour des usages biens ciblés, les plus importants sont :
. Les amidons anioniques : ils trouvent des utilisations intéressantes dans
les domaines où une propriété épaississante est recherchée : colle pour
papiers peints, textile.
. Les amidons cationiques : ces amidons sont très utilisés dans la fabrication
du papier où ils créent un réseau avec les fibres électronégatives de la
cellulose permettant ainsi de retenir avec une plus grande efficacité les
charges minérales.
7
. Les amidons hydrophobes : l'introduction d'un groupe alkyle à longue
chaîne (par réaction avec un anhydre d'acide par exemple) donne un
caractère hydrophobe à l'amidon qui ne peut pas être mouillé.
. Les amidons bipolaires : l'introduction de groupements lipophiles confère
à l'amidon un caractère bipolaire lui permettant de jouer le rôle de
stabilisant d'émulsion, en diminuant notamment dans les produits
alimentaires le relargage des matières grasses.
. Les amidons fluidifiés : ils résultent d'une très légère hydrolyse de l'amidon
qui a pour effet de réduire la longueur des chaînes moléculaires. La
viscosité à chaud de ce type d'amidon est réduite, sans altérer la
formation du gel, qui apparaît lors du refroidissement. La préparation de
ces amidons est recherchée pour la fabrication de confiseries gélifiées.
LE GLUTEN
Le gluten est un coproduit de l’amidonnerie, il s’agit de la masse protéique de réserve
contenue dans le blé : les gliadines et les gluténines. Ces protéines sont insolubles
dans l’eau et représentent environ 80% des protéines totales.
Les blés sont des céréales contenant naturellement du gluten, ou plus exactement les
protéines qui vont constituer le gluten.
Le gluten correspond donc au complexe protéique extractible qui se trouve dans le blé
et en quantité moindre dans l'orge, l'avoine et le seigle. Le taux de gluten du blé varie
d'une variété à l'autre et dépend étroitement des conditions climatiques et
agronomiques (sol, fumure azotée,...).
Le gluten est utile en panification car il forme un réseau viscoélastique dont les
propriétés d'extensibilité, d'élasticité et de ténacité ont une influence sur le
comportement des pâtes en cours de fabrication.
L’essentiel des utilisations du gluten se fait dans l’alimentation humaine (80%) pour
ses propriétés viscoélastiques uniques. Mais ses propriétés nutritionnelles
exceptionnelles en font aussi une protéine de choix pour l’alimentation animale. C'est
ainsi qu'il est valorisé soit sous forme native en aquaculture, en pet-food et en porcelet
où il est également utilisé comme liant, soit sous forme hydrolysée dans les aliments
pour les veaux.
Le gluten est un coproduit qui est de plus en plus recherché du fait de sa capacité de
lier deux à trois fois son poids en eau. De ce fait le gluten de blé offre une gamme de
propriétés exploitées pour la mise au point de produits à usages non alimentaires.
Les protéines extraites du blé puis hydrolysées peuvent être utilisées dans des
applications où sont recherchés des pouvoirs conditionnant (soins des cheveux),
humidifiant (produits de soin hydratants) ou filmogène. On retiendra également l’usage
du gluten en tant qu’herbicide de pré-émergence.
8
Produits industriels pouvant être tirés du gluten de blé
Application
Description
Les hydrolysats modifiés de gluten sont utiles dans les
autoadhésifs
Le gluten sert à encapsuler des agents agricoles pour en
assurer la libération lente.
Agriculture
Appliqué en prélevée, les hydrolysats de gluten permettent de
détruire les mauvaises herbes.
Le gluten est utile dans la récupération de métaux lourds, dans
Applications
la solidification d’huiles usées et dans la fabrication de litière
environnementales agglomérante biodégradable pour chats
Adhésifs.
Contenants pour
aliments
Le gluten peut servir d’ingrédient et de revêtement hydrofuge
dans les contenants façonnés biodégradables pour aliments.
Cosmétiques et
produits
capillaires
Détergents pour
lessive
Les hydrolysats de gluten agissent comme hydratant, moussant
et conditionneur dans les cosmétiques et les produits
capillaires.
Des hydrolysats modifiés de gluten peuvent stabiliser les
enzymes ajoutées aux détergents pour éliminer les taches.
Encres
La présence de gluten dans des encres diluées à l’eau peut
réduire la vitesse de séchage des pointes de stylo, tout en
accélérant le séchage sur certaines surfaces.
Matériaux
Le gluten peut servir à entraîner de l’air dans le béton, être
incorporé dans des emballages biodégradables et être utile
dans les céramiques.
Pellicules
Des revêtements et des pellicules pour emballage à base de
gluten constituent des matériaux étanches à l’air, comestibles,
renouvelables et biodégradables
Polymères,
résines et
plastiques
Produits de papier
Produits en
caoutchouc
Des hydrolysats modifiés de gluten donnent souplesse et
élasticité à certains polymères et à certaines résines. Le gluten,
tout comme l’amidon, peut être greffé sur des polymères. Les
protéines de blé modifiées sont utilisées pour la fabrication de
plastiques biodégradables
Le gluten peut servir d’agent de blanchiment lors de la
deuxième réduction en pâte du papier journal, et les glutens
modifiés sont utiles pour le collage du papier.
Les farines modifiées de céréales peuvent renforcer certains
types de caoutchouc non destinés à la fabrication de pneus.
9
Produits médicaux
Des produits élastiques biodégradables renfermant du gluten
peuvent être préparés par extrusion ou coagulation. Le gluten
peut servir à l’encapsulation de médicaments à libération lente.
Source: le Conseil national de recherches du Canada
LE SON
Le son est constitué par l'enveloppe du caryopse, séparée de l'amande des céréales. Lors
de la mouture des céréales, le son fait partie des issues, c'est-à-dire des résidus obtenus
après séparation de la farine par tamisage ou blutage.
En général, le taux d’extraction est de 75 %, c'est-à-dire qu'à partir de 100 kg de blé, on
obtient 25 kg d'issues, son et remoulage, et 75 kg de farine blanche.
Le son contient notamment des constituants cellulosiques (fibres alimentaires), des
protéines, des sels minéraux de l'acide phytique, des acides gras (huiles) et des
vitamines.
Il entre dans la composition du pain au son, obtenu par ajout de son à la farine blanche.
Il est, du fait de sa haute teneur en fibres alimentaires, conseillé aux personnes ayant
des troubles digestifs ainsi que dans le cadre de régimes amaigrissant.
Sa valeur nutritive le fait également employer pour la fabrication des aliments concentrés
pour les ruminants et volailles.
UTILISATIONS DE L’AMIDON ET DE SES DERIVES :
2.4.
Les industries de production d’amidon sont en plein essor compte tenu de la diversité
des secteurs d’utilisation. A titre d'exemple en Union Européenne, les principales
utilisations de l'amidon sont l'agroalimentaire (41%), la papeterie (21%), la chimie
(10%), divers (6%) et l'exportation (22%).
Utilisations alimentaires : Les amidons natifs, modifiés et les hydrolysats sont utilisés dans
de nombreuses industries ; à savoir:
-
La glucoserie : Le lait d'amidon, transféré de l'amidonnerie vers la glucoserie
va être hydrolysé et purifié. La troisième étape sera déterminée selon le produit
final désiré, à savoir maltodextrines, dextroses, ou sirop de glucose.
-
La confiserie : les hydrolysats peuvent améliorer, compléter ou remplacer le
saccharose. Par exemple ils évitent la cristallisation du sucre, réduisent la
reprise d'humidité et permettent l'augmentation de la durée de conservation,
augmentent le pouvoir sucrant et diminuent l'apport calorique (ex : les
édulcorants). Lors du process ils peuvent permettre la diminution de la
température de fabrication grâce à leur point de fusion plus bas.
10
-
Les confitures : l'utilisation de dérivés de l'amidon tel que le fructose avec un
fort pouvoir sucrant permet d'en diminuer la quantité à incorporer par rapport au
saccharose. L'addition de glucose permet aussi d'éviter les phénomènes de
cristallisation.
-
Les crèmes glacées : les sirops de glucose, dextroses et maltodexûines sont
utilisés pour contrôler la croissance des cristaux et le point de congélation. Ils 4
a influent sur la texture de la crème glacée.
-
Les produits laitiers : l'amidon natif est utilisé pour les flans, les crèmes
desserts, il permet d'épaissir et de rendre une texture onctueuse
-
Les boissons : les dérivés de l'amidon sont utilisés pour faire varier la viscosité
et sucrer la boisson. L'amidon et le glucose sont aussi une source de sucres
fermentescibles pour les boissons alcoolisées.
-
Les préparations à base de viande et de poisson : les dérivés de l'amidon
sont des sucres fermentescibles pour nourrir la flore bactérienne. L'amidon
modifié ou natif est aussi un agent liant ou texturant pour des préparations telles
que le surimi.
-
Les potages et sauces : l'amidon natif ou modifié sert dans ce cas à épaissir.
-
La boulangerie - pâtisserie : le glucose, le dextrose, etc ... sont utilisés pour
leur pouvoir sucrant, leur influence sur la coloration après cuisson, etc…
-
Alimentation infantile diététique et instantanée : dans les préparations pour
enfants en bas âge, les préparations pour l'alimentation entérale, les
maltodexûines sont un ingrédient plus facilement digestible que l'amidon.
Cette liste d'applications n'est évidemment pas exhaustive, beaucoup d'autres utilisations
de l'amidon et de ses dérivés existent.
Utilisations non alimentaires : En Europe, 55 % de l'amidon et de ses dérivés sont
destinés au secteur non alimentaire. En France, près de 52 % de l'amidon est
consommé par l'industrie du papier et du carton. Les industries chimiques et
pharmaceutiques représentent 40 % des utilisations non alimentaires de l'amidon.
-
Industrie du papier et du carton : Premier secteur non alimentaire issu de
l'amidonnerie, la papeterie et la cartonnerie représentent 50 % de l'activité.
Dans l'industrie papetière, l'amidon est utilisé sous différentes formes. L'amidon
dit natif n'entre que dans une faible quantité d'applications. Mais, l'amidon
transformé lui est préféré permettant de produire un papier de haute qualité à
coûts réduits. On note que l'amidon dit fluidifié est surtout utilisé pour le
surfaçage du papier destiné à l'écriture, l'amidon oxydé permet la formation d'un
11
film homogène résistant en surface et l'amidon dit cationique exerçant un rôle
d'agent de rétention est utilisé pour l'encollage interne et le surfaçage.
-
Industrie de la chimie, les détergents : Les produits dérivés de l'amidon sont
utilisés de multiples façons dans les produits de détergence. Ils se substituent
aux agents de blanchiment, aux tensioactifs et aux séquestrants. Il est ainsi
possible de remplacer 75 % des constituants des détergents liquides et 60 %
des lessives en poudres. L'amidon peut ainsi être la base d'une nouvelle
génération de détergents. Le secteur des détergents consomme des produits
de fermentation issus de l'amidon à savoir l'acide citrique et L'acide gluconique.
D'autres molécules comme le glycérol obtenu à partir du glucose, sont des
tensioactifs servant de base pour les détergents biodégradables.
-
Les emballages : Il existe plusieurs types d’emballages issus directement
d'amidon de céréales: L'amidon étant hydrophile, il est très sensible à l'humidité,
c'est pourquoi il est utilisé en multicouches ou des fragments de polymères de
synthèse lui sont greffés. On obtient ainsi des propriétés de barrière à l'humidité
variable selon les besoins. Les emballages à base d'amidon sont transparents
et assez neutres. L'amidon possède de bonnes propriétés fonctionnelles
(thermoplasticité et barrière au gaz), mais il reste moins performant que les
polymères de synthèse. On cite :
Les emballages à base de biopolymères obtenus par fermentation des sucres
servent dans le secteur médical, à faire des plastiques rigides, et des films de
paillage. Une autre famille de biopolymères est à l'origine du BIOPOL, plastique
biodégradable mis au point par la société ZENECA , est utilisé dans le domaine
médical comme implant résorbable pour le corps humain.
Autre exemple de plastique biodégradable : Le MATER commercialisé par la
société italienne Novamont. Ce matériau associe des polymères et de l'amidon.
Il a servi à la fabrication de couverts jetables, des sacs plastiques distribués
dans des magasins.
Les emballages à base de protéines essentiellement à base de gluten de maïs
sont des films très résistants bien qu’ils soient perméables à l'eau.
-
-
-
-
L’agrochimie : L'amidon peut être utilisé dans les engrais en tant que liant ou
pour l'enrobage des semences. L'industrie de la rafle de maïs est un support
pour les composts ou pour diverses substances telles que les insecticides,
fongicides, herbicides. Les cyclodextrines et maltodextrines issues de l'amidon
de céréales sont des molécules qui servent à l'encapsulation de principes actifs
tels que les pesticides. Ces encapsulations permettent de diminuer les doses
de pesticides et contribuent donc à la protection de l'environnement.
-
Industrie pharmaceutique, médicale et cosmétique : Le secteur médical et
pharmaceutique : Dans le secteur de la santé, les hydrolysats de glucose
conduisent par fermentation à de nombreux principes actifs tels que les
vitamines, hormones, vaccins et antibiotiques comme la pénicilline (le sirop de
glucose servant de substrat pour les levures). L'amidon peut être utilisé
directement en tant que liant, excipient, dragéifiant pour la présentation des
médicaments. Les cyclodextrines sont des dérivés de l'amidon qui peuvent être
12
utilisées comme support de molécules thérapeutiques pour diffuser, de façon
contrôlée, des médicaments dans l'organisme par encapsulation du produit actif
-
-
-
-
-
-
-
Dans le secteur de l'hygiène, les propriétés super absorbantes, obtenues par
greffage de l'amidon, sont utilisées pour la fabrication de couches culottes pour
nourrisson.
L'anhydride dextrose est le premier sucre injectable issu du maïs de qualité
supérieure. II est utilisé en intraveineuse pour prévenir les déshydratations
durant les comas et les opérations.
L'acide citrique dérivé du glucose sert à la fabrication de comprimés
effervescents, et l'acide gluconique entre dans la composition de molécules
thérapeutiques telles que le gluconate de Calcium pour soigner les déficiences
en calcium.
Le sorbitol obtenu à partir de glucose est utilisé dans les pâtes à dentifrice pour
sa non-toxicité, ses propriétés non-irritantes, rafraîchissantes, et sucrées. Il
entre aussi dans la composition de nombreux médicaments.
Le xylitol obtenu à partir des rafles de maïs est utilisé pour ses propriétés
sucrées, et sert d'édulcorant dans les médicaments.
La cosmétologie : La matière première des produits cosmétiques est le
sorbitol, c'est un polyalcool se présentant sous forme d'une poudre
microcristalline soluble dans l'eau et dans I’alcool. Le sorbitol, préparé
industriellement à partir du glucose, est un tensioactif, c'est-à-dire qu'il est
capable de nettoyer la peau et les cheveux, grâce à ses propriétés mouillantes,
moussantes, et émulsifiantes. Il permet de maintenir le taux d'humidité des
produits cosmétiques, et retarde leur dessiccation. Il peut ainsi grâce à ses
propriétés humectantes rentrer dans la composition de nombreux produits tels
que les masques, les crèmes hydratantes et émollientes, et les laits
démaquillants.
Les amidons, poudres blanches très fines, très adoucissantes et émollientes,
sont utilisées dans les poudres pour bébés, et les anti-transpirants.
Autres secteurs :
- L'industrie du textile : Les fibres textiles sont traitées par l'amidon oxydé avant
la coloration des tissus.
- L'amidon réticulé sert de support d'impression en milieu basique. Le sorbitol
provenant de I'amidon de maïs est de haute qualité. Il est utilisé dans les
opérations de finition du textile pour modifier l'apparence du tissu par
remplissage des interstices du tissage, augmenter la rigidité du tissu et ajouter
du poids.
- L'éthanol est obtenu à partir de la fermentation de matières agricoles riches en
sucres comme les betteraves à sucre ou en amidon comme les céréales.
L'alcool produit par réaction avec l'isobutylène, de l'ETBE (éthyl-tertiobutyléther). Actuellement, en France c'est I'ETBE qui est incorporé dans les
supercarburants sans plomb à hauteur de 15 % maximum.
13
14
Réalisation de fiches professionnelles de projets agroalimentaires : Fiche N°3 Extraction de constituants du blé
Utilisations industrielles de l’amidon et de ses dérivés
Domaine
Textiles
Adhésifs
Papier
Construction
Tensioactif
Polymère
Pharmaceutique
Cosmétique
Bioindustrie
Amidon et amidons modifiés
Amidons natifs
X
X
X
X
Amidons éthérifiés
X
X
X
X
Amidons appauvris
X
X
X
Amidons oxydés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dérivés de l’amidon
Dextrines
X
Maltodextrines
X
Glucoses
Dextroses
Maltitiol
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sorbitol
X
Mannitol
Cyclodextrines
APII/CEPI
X
Janvier 2016
X
X
X
X
X
X
X
X
14
UTILISATION DE L’AMIDON EN GLUCOSERIE
2.5.
La Glucoserie est une activité de deuxième transformation de l’amidon permettant la
production du sirop de glucose qui appartient à la famille des sucres.
Le sirop de glucose est une solution aqueuse de sucres nutritifs obtenu par hydrolyse
acide et enzymatique de l'amidon conférant une plasticité qui améliore la structure et
la texture des divers produits de la confiserie. Son pouvoir sucrant étant moyen, le
choix d'une combinaison adéquate avec le saccharose permet d'obtenir l'intensité
sucrée désirée. Le sirop de glucose est utilisé pour sucrer des produits tels que les
boissons mais également pour ses propriétés spécifiques, par exemple il empêche le
dessèchement des gâteaux et des biscuits, évite la recristallisation du sucre dans les
bonbons ou les confitures et la recristallisation de l’eau dans les crèmes glacées.
Principaux domaines d’utilisation du sirop de glucose peut être présentés ainsi :
-
Confiserie : Le dextrose et le sirop de glucose sont utilisés dans la confiserie.
Tandis que l’amidon et l’amidon modifié sont employés dans la fabrication de
dragées, de caramels, de gommes dures et tendres, de fondants. Le dextrose
empêche la cristallisation et réduit l’hygroscopie du produit fini.
-
Fruits en conserves, confitures : Le saccharose est remplacé de plus en plus
par du dextrose ou par du sirop de glucose, ce qui aide à maintenir le
pourcentage désiré de produit solide sans donner un goût trop sucré (le pouvoir
édulcorant étant seulement de 0,4 - 0,7), soulignant ainsi la saveur naturelle du
fruit. La cristallisation est également diminuée.
-
Boulangerie : L’ajout de dextrose dans le pain et dans d’autres produits de
boulangerie permet une fermentation plus rapide et plus complète. Il donne
aussi une croûte plus brune et brillante par les réactions de Maillard, ainsi
qu’une meilleure conservation.
-
Le Caramel: Le caramel est utilisé comme colorant dans les aliments, et en
sucrerie… Le glucose est plus utilisé que le saccharose de par son coût moins
élevé.
3.
SITUATION NATIONALE
3.1.
PRODUCTION
 Production de blé tendre :
La Tunisie produit en moyenne 2.5 millions de quintaux de blé tendre par an, dont 1,5
millions de quintaux sont collectés par les mandataires de l'Office des Céréales. La
Consommation nationale en blé tendre s'élève à environ 11 millions de quintaux, le
APII/CEPI
Janvier 2016
17
déficit est importé par l'Office des Céréales qui détient le monopole de
commercialisation des céréales de consommation.
Le blé tendre commercialisé par cet organisme est destiné exclusivement à l’industrie
meunière dans un marché ou les prix sont administrés.
Ainsi, les besoins des autres industries en blé tendre sont approvisionnés via des
opérations d’importation nécessitant des autorisations préalables auprès des services
administratifs concernés.
 Production d'amidon :
Aucune unité de production d'amidon n'existe en Tunisie. L'amidon commercialisé à
l'échelle nationale est importé par des sociétés spécialisées en agroalimentaire soit à
l'état natif ou modifie avant d'être conditionné et distribué sous forme d'amidon
alimentaire.
D’autres importations sont réalisées directement par des industriels tels que les
papeteries (SNCPA, Sotipapier,…).
3.2.
MARCHE ET COMMERCE EXTERIEUR
 Analyse des besoins du marché en Amidon et en gluten
Les importations annuelles de la Tunisie en amidon sont en moyenne de 7,5 mille
tonnes (2009 - 2014)1. Ces implorations ont enregistré un accroissement durant les
cinq dernières années de l’ordre de 15%. Les importations en 2014 ont enregistré un
pic dépassant le seuil de 9 mille tonnes et ce pour satisfaire une demande du marché
libyen.
Importations de la Tunisie en amidons, fécules et inuline
Unités : Tonnes et milliers de Dollar Américain
Année
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Quantité
5 907
6 435
8 409
7 924
6 945
9302
Valeur
2 974
3 186
5 299
4 884
4 342
4650
Source : Centre du Commerce International / INS
Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en amidon sont l'Egypte, l'Italie et la
France. Il est à signaler qu'en 2009 la Tunisie a importé 240 Tonnes d'amidon du
Maroc.
1
NSH Amidon : 110811 et 110812
APII/CEPI
Janvier 2016
18
Source : Centre du Commerce International
La valeur moyenne des importations de la Tunisie en amidon est de l'ordre de 4
Millions de Dollars par an. Le prix de la tonne varie selon les années et selon l'origine,
ce prix est en moyenne de 625 dollars.
Il est à noter qu’après les différents frais et charges, la tonne d’amidon est
commercialisée en détail au prix de 5,5 dinars /kg, soit environ 4,5 fois son prix à
l’importation.
Pour les industriels hors alimentaire, le prix moyen d’achat (livré usine) a varié entre
1800 DT et 2000 DT/T en 2014.
Concernant le Gluten2, la Tunisie importe environ 15 tonnes par an d'origine Française.
Le volume des importations mondiales est de l'ordre de 1 million de tonnes
annuellement. Le prix de la tonne est passé de 1067 dollars américain en
2011 à 1800 dollars en 2013, il est trois fois plus cher que l’amidon.
Les exportations à partir de la Tunisie sont négligeables et se limitent à quelques
opérations ponctuelles de négoce ne dépassant pas quelques dizaines de tonnes.
Toutefois, compte tenu de la taille faible du marché local, un projet d’amidonnerie ne
peut se justifier que si des perspectives à l’exportation sont confirmées. Or, en
l’absence d’avantages comparatifs clairs (blé tendre importé, industrie de process
utilisant peu de main d’œuvre,…), il serait très difficile de s’imposer à l’export.
2
NSH Gluten : 110900
APII/CEPI
Janvier 2016
19
 Analyse des besoins du marché en Glucose
La Tunisie importe annuellement près de 11 000 tonnes de glucose (NSH 170230 et
170240). Le tableau suivant l’évolution des importations en quantité et en valeur sur
les 5 dernières années
2010
2011
2012
2013
2014
Quantités en T
10 402
11 173
12 353
12 228
10 870
Valeur en mDT
7 496
10 701
12 691
13 329
10 502
Source : INS
Ces importations sont composées à hauteur de 10% soit environ 1000 T de glucose
en poudre dont le prix moyen était d’environ 1 330 DT/T en 2014. Le reste étant du
sirop du glucose (solution à 64% de glucose) dont le prix moyen est de 904 DT/T.
 Circuits de Distribution :
Il existe en Tunisie plusieurs sociétés d'import export de produits agro alimentaires
assurant l'importation des divers coproduits de l'amidonnerie tels que l'amidon natif,
amidon modifié ou encore du gluten. Certaines de ces sociétés importent également
différents types de sirop de glucose destiné essentiellement aux industries
agroalimentaires notamment les confiseries.
La distribution en gros d’amidon et dérivés est soit assurée par les sociétés
importatrices elles même ou confiée au réseau de distribution et grossistes. Ces
derniers desservent principalement les petits utilisateurs comme les pâtissiers.
Certains industriels importent directement leurs besoins en amidon et glucose. Il s’agit
notamment des papeteries (amidon) et des grandes confiseries (amidon et glucose).
3.3.
CADRE REGLEMENTAIRE ET INCITATIF
 Cadre réglementaire et normatif
De façon générale, la production d'amidon est soumise principalement aux textes
réglementaires suivants :
•
•
loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
APII/CEPI
Janvier 2016
20
•
•
•
•
•
Décret n °2001-149 du 19 janvier 2001, relatif à l’organisation et au contrôle de
la distribution du son de blé
Décret n °2001-843 du 10 avril 2001, modifiant le décret n° 97-1102 du 2 Juin
1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs
d’emballages et des emballages utilisés
Loi n°2005-60 du 18 juillet 2005, modifiant et complétant la loi n°91-64 du 29
juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix
Décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010, portant modification du décret n° 941744
du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à
l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer
Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 15 septembre2005, portant
modification de l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994,
fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à
l’exportation
 Cadre incitatif
Le projet pourrait bénéficier de plusieurs mécanismes incitatifs3 pendant les phases
de création et d’exploitation dont notamment :
- Les incitations accordées dans le cadre du développement régional4

Les projets réalisés dans les zones de développement régional peuvent
bénéficier de prime allant de 8% à 25% de l’investissement avec un plafond
pouvant aller à 2 MDT dans les zones prioritaires pour les nouveaux
promoteurs.

Une prime variant de 25% à 85% est aussi accordée au titre de participation de
l’Etat aux dépenses d’infrastructure.

Une prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité
sociale (CNSS) est aussi accordée.

Exonération de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRPP) pendant les 10 premières années et abattement
de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les 10 années suivantes.

Déduction totale des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription du
capital initial ou à son augmentation y compris les bénéfices réinvestis au sein
de la société elle-même.
Ces mécanismes pourraient connaître des changements importants avec l’adoption du nouveau code
d’investissement
4 Voir détails en annexes et sur le site de l’APII : www.tunisieindustrie.nat.tn
3
APII/CEPI
Janvier 2016
21

Exonération de la contribution au FOPROLOS (Fonds de Promotion de
Logement pour les Salariés) pendant les 5 premières années d'exercice.
- Les soutiens accordés en matière de promotion des exportations
Les bénéfices provenant des exportations sont assujettis à un taux d’imposition de
10% à partir du 01 janvier 2013. Par ailleurs, les dépenses réalisés par l’entreprise au
titre de promotion des exportations peuvent bénéficier des soutiens prévus dans le
cadre du :

FOPRODEX5 : qui accorde des primes variant de 30% à 50% avec des plafonds
selon la nature des actions réalisées et visant à promouvoir les exportations.

FAMEX III: la troisième version du Fonds d’Accès aux Marchés d’Exportation
est en phase de mise en place et devrait être fonctionnelle début 2016. Le
FAMEX accorde primes couvrant 50% du budget dépensé au titre de promotion
des exportations. Une prime spécifique à l’implantation commerciale à l’étranger
a été même intégrée dans le FAMEX II.
Ces projets peuvent aussi bénéficier des incitations fiscales communes, spécifiques et
accordées aux entreprises partiellement exportatrices.
4.
SITUATION INTERNATIONALE
D’EXPORTATION
4.1.
MARCHE INTERNATIONAL ET BENCHMARK
ET
PERSPECTIVES
 Production
La production mondiale d'amidon en 2012 est estimée à près de 74 millions de tonnes.
Les Etats Unies, la Chine et l'Union Européenne assurent près de 78% de cette
production.
LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS D'AMIDON EN 2012
5
Voir le site du CEPEX pour plus de détails sur les barèmes et les modalités du FOPRODEX :
www.cepex.nat.t
APII/CEPI
Janvier 2016
22
Volumes exprimés en millions de
tonnes d’« équivalent-amidon »
Pays
ETATS UNIS
24
CHINE
24
UNION EUROPEENNE (à 27)
10
dont France
ASIE (dont Japon, Thaïlande,
Indonésie, Corée…)
3
8
AUTRES (dont Amérique latine,
Afrique, Océanie, Russie…)
8
Source: USIPA Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés et de leurs dérivés Le
taux de croissance pour la production d'amidon est d'environ 4% par an. En effet en
2015 cette production est estimée à 85 millions de tonnes contre près de 50 millions
de tonnes en 2000.
Evolution production mondiale amidon en millions de tonnes
85
90
80
71
70
59
60
50
40
49
40
30
20
10
0
1995
2000
2005
2010
2015
Source: International Starch Institute
L’Amidonnerie constitue la principale utilisation des céréales en raffinerie végétale.
Actuellement, l'amidonnerie est une industrie fortement concentrée. En effet, une
cinquantaine d'usines assurent l'ensemble de la production d'amidon européenne,
avec une forte concentration en Europe du nord. Cette position stratégique leur permet
d'être à la fois proche des grandes régions céréalières et des industries utilisatrices
que sont les papetiers scandinaves reliées par les ports de la mer du Nord, l'industrie
agroalimentaire française, les chimistes allemands et les pharmaciens suisses reliés
par le Rhin, ainsi que les fabricants britanniques d'adhésifs et de détergents.
En effet, dans l’Union Européenne, Cinq grands groupes (Cerestar, Roquette,
Amylum, Avebe et Cargill) assurent plus de 75% de la production. Le chiffre d’affaires
de cette industrie représente environ 5 milliards d’Euros.
APII/CEPI
Janvier 2016
23
La France étant le premier producteur Européen (Environ 1/3 de la production) suivie
par L’Allemagne et les Pays Bas.
Le visage actuel de l’amidonnerie-féculerie en Europe s’est constitué à partir des
années 1980 avec la construction de nouvelles grosses unités utilisant le blé comme
matière première, depuis la part d'utilisation du maïs dans l'amidonnerie s'est érodée
en faveur d'une montée en puissance de l'utilisation des blés comme matière première
malgré des rendements plus faibles que le maïs. Depuis, l’amidonnerie de blé a connu
une forte croissance en Union Européenne et représente aujourd’hui 50% des
approvisionnements des usines en raison d’une bonne valorisation des coproduits de
cette fabrication.
L'essor du blé en tant que matière première dans l'amidonnerie s'explique par la
valorisation du gluten coproduit de cette industrie, et aussi par une meilleure
homogénéité et sécurité de l'approvisionnement. En effet le prix du gluten peut
atteindre 7 à 8 fois le prix de l'amidon.
Le secteur de l'amidonnerie est en pleine expansion, la croissance importante de ce
secteur a suivi le développement économique général, tirée de la croissance de
certains secteurs clients (papeterie cartonnerie, fermentation qui viennent largement
compenser le déclin des utilisations traditionnelles, textiles et colles par exemple) ainsi
que par un contexte économique et réglementaire stable et cohérent.
L’amidonnerie de blé a largement accompagné l’explosion de la production céréalière
Européenne, la mise à disposition d’une production de plus en plus abondante et de
qualité a permis de se passer du maïs américain au blé européen. Actuellement 60%
de l’amidon produit en France se fait à partir du blé ce qui représente environ 10% de
des quantités de blé tendre collectées.
En France, en 2012/2013, 3,35 millions de tonnes d’amidon de céréales et de fécule
de pomme de terre ont été produites dans 14 sites de production. L'amidonnerie en
France représente 5 000 emplois directs pour un chiffre d’affaires de plus de 2,5
milliards d’euros. - La production moyenne par site s’élève à' près de 250 milles tonnes
par an, ce qui représente environ 40 fois le volume actuel du marché Tunisien en
amidon.
 Echanges mondiaux
Le marché mondial est demandeur des produits de l'amidonnerie compte tenu de ses
débouchés précédemment citées. En effet le volume des quantités d'amidon exporté
en 2014 dans le monde est de l'ordre de 6,4 millions de tonnes.
Les principaux pays exportateurs d’amidon sont la Thaïlande (près de 3 millions de
tonnes), suivie par l'Allemagne, le Vietnam, l'Inde, les Pays Bas et les Etats Unies
APII/CEPI
Janvier 2016
24
d'Amérique avec des quantités qui varient de 150 a' 500 milles tonnes chacun. Les
pays asiatiques produisent essentiellement de l'amidon de maïs et de manioc.
En Europe, outre les Pays Bas et l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la France exportent
des quantités qui varient de 70 à 120 milles tonnes annuellement pour chacun. Il est
à noter que les pays de l'Union Européenne exportent aussi bien de l'amidon de maïs
que l'amidon de blé.
La majorité des pays européens sont à la fois importateurs et exportateurs ce qui
reflète des échanges inter-pays importants compte tenu de la dynamique du marché
d’amidon.
Evolution des exportations mondiales en amidon
8,00
7,00
4500
Millions de Dollars
Millions de
Tonnes
4000
3500
6,00
3000
5,00
2500
4,00
2000
3,00
1500
2,00
1000
1,00
500
0,00
0
2005
2006
2007
2008
2009
Valeur en Millions de Dollars
2010
2011
2012
2013
2014
Quantité en Millions de Tonnes
Source : Trademap
Concernant les importations, la Chine est le principal pays importateur d'amidon, ses
importations sont de l'ordre de 1,5 million de tonnes annuellement.
Les pays de l'Union Européenne sont également des importateurs d'amidon. En effet,
les quantités importées par l'Allemagne, les Pays Bas, la France et l'Italie sont
respectivement de 320 mille, 240 mille, 160 mille et 90 mille tonnes annuellement.
APII/CEPI
Janvier 2016
25
Concernant le Gluten de blé, les échanges mondiaux sont en nette évolution et ont
atteint 1 114 tonnes en 2014. Les échanges de gluten de blé en 2014 sont
principalement les suivants:
Aperçu sur les échanges de Gluten en 2014 (mille tonnes)
Pays
Importations
Exportations
France
48
126
Allemagne
19
104
USA
200
9
Italie
18
8
Source: ITC
4.2.
CAS DU MAROC
Le Maroc importe des quantités d'amidon variant de 4 à 10 milles tonnes par an durant
les 5 dernières années avec une moyenne de 6 milles tonnes par an et près de 200
tonnes de gluten. Ces importations proviennent essentiellement de pays européens à
savoir France, Danemark, Pays bas et Espagne et Allemagne.
Il est à signaler qu'au début des années 2000 (de 2000 à 2005) le Maroc exportait des
quantités d'amidon de l'ordre de 2000 tonnes annuellement dont plus de la moitié était
destinée vers la Tunisie. Ces exportations ont accusé depuis une nette baisse. En
2014, le Maroc a exporté pour 97 tonnes d’amidon dont 95 tonnes vers la Tunisie.
En effet le Maroc possède une société Amidonnerie, glucoserie, aliments pour bétail
qui est la filiale Amylum Maghreb appartenant au groupe Tate & Lyle, l'un des plus
importants groupes sucriers au monde basé à Londres. Cette amidonnerie, dont
l'activité principale est centrée sur la transformation du maïs en amidon, détient la
plus grande part du marché marocain. Le reste étant approvisionné par l’importation.
4.3.
PERSPECTIVES D’EXPORTATION
La cible potentielle à l’exportation pour une amidonnerie implantée en Tunisie serait
les pays limitrophes en premier lieu et les pays africains en second lieu comme indiqué
APII/CEPI
Janvier 2016
26
dans le document ci-dessus. En effet, la demande en amidon des pays voisins de la
Tunisie est indiquée dans le tableau suivant :
Liste des pays voisins de la Tunisie importateurs d’amidon
Importateurs
2010
2011
2012
2013
2014
quantité
importée,
Tonnes
quantité
importée,
Tonnes
quantité
importée,
Tonnes
quantité
importée,
Tonnes
quantité
importée,
Tonnes
Italie
89 803
71 563
72 014
89 057
107 526
Algérie
30 909
15 963
20 935
20 540
21 795
Maroc
10 273
7 217
5 686
4 061
3 866
651
551
1 963
2 024
2 983
Libye
Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE
Cependant, la concrétisation de ces opportunités requiert préalablement une
production locale compétitive en mesure de proposer des produits concurrentiels sur
le marché international.
 Aperçu sur le marché international du sirop de glucose
La taille du marché mondial des dérivés de l'amidon était de 49 millions de tonnes en
2014 et devrait connaître une croissance importante au cours des sept prochaines
années en raison de son utilisation croissante dans les aliments transformés, les
boissons et les produits pharmaceutiques.
Le Sirop de glucose a dominé ce marché mondial représentant plus de 55,0% du
volume en 2014. Un développement important de ce marché est prévu à l’horizon de
2022 et ce sur la base de la hausse de la consommation de glaces, desserts, produits
de boulangerie, les viandes transformées, et les sauces.
L’évolution du marché des édulcorants dérivés de l’amidon est tributaire des prix
moyens du sucre, ces derniers se sont nettement élevés depuis le milieu de l’année
2009 (selon l’Organisation internationale du sucre le prix moyen du sucre brut est
passé de 18,2 cents US/livre en 2009 à 26,01 cents en 2011.). Cette augmentation
des prix a contribué à la transformation de la demande en édulcorants notamment les
édulcorants alternatifs à base d’amidon, les édulcorants synthétiques (saccharine ;
aspartame ; sucralose,…) et les édulcorants intenses naturels (stevia).
APII/CEPI
Janvier 2016
27
Marché mondial (en équivalent sucre blanc) en Millions de tonnes
1985
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2011
Sucre
91.5
101.5
108.9
117.2
136.4
148.1
151.6
154.9
Isoglucose
6.2
7.6
9.7
11.7
12
12.1
13.2
13.7
Part d’isoglucose
%
5.9
6.4
7.4
8.2
7.3
6.8
7.2
7.3
Source : Estimations de l’OIS. Edulcorants intenses en équivalent sucre blanc.
L’isoglucose pourrait encore progresser sur le marché mondial des édulcorants ; en
particulier dans l’UE, au cas où les quotas de production de sucre seraient
abandonnés. La France est le 3ème producteur mondial de sirop de glucose après les
USA et la chine.
4.4.
SITUATION EN SICILE ET SYNERGIES POTENTIELLES
La Sicile est une région de production de blé dur principalement destiné à la fabrication
de pâtes alimentaires. La production d’amidon en Tunisie ne présente pas d’avantages
spécifiques pouvant inciter un opérateur Sicilien à s’intéresser au projet.
Néanmoins, il est à signaler qu’il existe en Sicile une importante société de distribution
des produits de la pâtisserie (Bellomo G. & Figli) ; cette société commercialise l’amidon
; le Glucose et les dextrines. Aussi on note en Sicile la présence de plusieurs usines
de fabrication d’aliments et plats surgelés et de nourriture pour chiens et chat qui
utilisent comme base des produits issues de l’amidonnerie.
Des relations de partenariats entre les utilisateurs et les distributeurs d’amidon en
Sicile et en Tunisie pourraient s’établir compte tenu de la proximité des deux régions.
5.
PROCESS ET RESSOURCES
5.1.
PROCESS ET EQUIPEMENTS REQUIS AMIDONNERIE
Il s'agit de séparer les constituants de la plante : l'amidon, la protéine, l'enveloppe
cellulosique, les fractions solubles et le germe.
Les procédés de l'amidonnerie de blé sont différents de celle du maïs. La principale
différence réside dans le fait que le blé est d’abord transformé en farine. La farine,
APII/CEPI
Janvier 2016
28
obtenue par « mouture sèche », est ensuite mélangée à de l’eau avant séparation des
constituants. L’extraction de l’amidon de maïs, elle, est réalisée exclusivement par voie
humide (on parle d'ailleurs d'amidonnerie humide) et commence par une étape de
trempage du maïs préalable aux opérations de mouture, tamisage, centrifugation etc.
De ce Fait, les techniques utilisées dans un premier temps par l’amidonnerie de blé
sont celles de la meunerie (cette première phase fait intervenir une série d'étapes
simples de séparation physique des constituants : broyage à sec des grains associé à
un tamisage, centrifugation etc...) pour aboutir à une farine à 75% d'extraction. La
farine qui est constituée à 98% par du gluten et de l'amidon est ensuite traitée par voie
humide sur le principe de la lixiviation. Cette opération permet de séparer l'amidon
d'une part et le Gluten Vital (protéines et dérivés protéiques) d'autre part.
Il est important de signaler qu’il existe sur le marché différents types de chaines (dites
aussi lignes) d'extraction d’amidon de blé. La machinerie existante sur le marché se
différencie par les quantités d'eau et d'énergie utilisées, par les techniques de
séparation de l'amidon du gluten (décantation, hydro cyclone, centrifugation ...) ainsi
que par le rendement en amidon.
Le process général de fabrication est détaillé dans le schéma présenté en annexe. Il
comporte les étapes suivantes :
a. Phase 1: Extraction de la farine
Etape
Description et éléments clefs
Réception, - L’état sanitaire et la qualité physique du blé tendre doivent être appréciés
contrôle et
avant réception
pesage du - Les quantités réceptionnées sont pesées et entreposées avant d'être
grain
transportées par des élévateurs ou des bandes transporteuses jusqu’à
des réservoirs pour le nettoyage.
Nettoyage - Le nettoyage est le procédé qui consiste à éliminer toutes les impuretés
(poussières, cailloux, pailles...). Les principales machines de nettoyage
sont le
nettoyeurhttps://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9parateur_planséparateur,
l'épierreur, le tarare et l'épointeuse.
- Après le nettoyage, des trieurs permettent de ne
APII/CEPI
Janvier 2016
29
conserver que les grains de blé purs.
- Certaines machines englobent plusieurs machines : le nettoyeur combiné
de chez Bühler par exemple, regroupe un nettoyeur-séparateur, un
épierreur et un tarare. Cela permet des économies d'énergie (on ne fait
tourner une seule machine au lieu de trois) et aussi un gain de place. - Il
existe aussi le trieur optique ayant pour objectif est de trier les grains par
spectrophotométrie, à l'aide des caméras infrarouges.
Mouture
et
tamisage
- Le blé passe dans différents broyeurs (cylindres cannelés).
- Le blé est ensuite tamisé dans un plansichter pour séparer la farine,
les semoules, les fins sons et les gros sons. Les semoules passent
ensuite dans des claqueurs ou convertisseurs (cylindres lisses à
contact). La majeure partie des broyeurs est construite par Bühler,
Siraga et Socam. À la fin de toute la mouture, on trouve différents
produits :
- gros sons ;
- fins sons ;
- remoulage bis ;
- remoulage blanc ;
- farine ;
- germes.
b. Phase 2: Extraction de l'amidon
Etape
APII/CEPI
Janvier 2016
30
Cette étape est toujours effectuée à partir de la farine
et se différencie par les quantités d’eau ajoutées en début
de procédé.
Empâtage
La farine est d’abord fortement malaxée avec de l’eau
dans des pétrins-mélangeurs. Un lessivage par tamisage
est ensuite effectué. La séparation donne, selon les mailles
des tamis, du gluten et de l’amidon. La séparation du gluten
et de l’amidon peut également s’effectuer dans un
décanteur triphasé. L’amidon obtenu est encore raffiné et
drainé avant le séchage. Deux populations d’amidon
présentant des tailles différentes de granules sont extraites:
les petits (< 10 µm, type B) et les grandes (15 - 45 µm, type
A).
Les procédés amidonniers ont toujours été très
utilisateurs de filtration (ou tamisages), pour séparer les
insolubles des solubles soit le lait d'amidon du gluten.
Filtration
Centrifugation
APII/CEPI
Des techniques d’ultrafiltration et plus tard de nano
filtration ont été mises sur le marché, permettant des flux de
matière beaucoup plus importants que par le passé une
automatisation entière du procédé.
Un lessivage par tamisage est effectué. La
séparation donne, selon les mailles des tamis, du gluten et
de l’amidon. Cette séparation du gluten et de l’amidon peut
également s’effectuer dans un décanteur triphasé.
Cette étape permet la séparation précise de l'amidon
et facilite les processus de traitement ultérieur et augmente
le rendement et la qualité du produit.
L’eau est enlevée par centrifugation et l’amidon est
concentré, raffiné avant d'être séché. Les capacités d’une
production industrielle peuvent atteindre 125 t/h.
Janvier 2016
31
Séchage
Se fait par passage dans un flux d'air chaud.
Les séchoirs font aussi des progrès importants dans
leur rendement calorifique, qui permettent de diminuer le
bilan énergétique des usines dans une période où le coût de
l’énergie continue de grimper.
La température de séchage doit être maitrisée pour
ne pas altérer les molécules de gluten et d'amidon.
L’utilisation des chaudières de cogénération est très
développée dans l’amidonnerie. En effet, elles sont bien
adaptées à des procédés qui utilisent à la fois de l’électricité
pour faire tourner les machines et de la vapeur pour
maintenir les fluides à haute température. Elles permettent
des économies d’énergie substantielles en produisant
l’électricité sur place.
Des niveaux de température entre 60 et 80°C sont en
effet essentiels pour optimiser le rendement des
conversions et pour limiter l’action des contaminants
bactériens.
Stockage
Le stockage de l'amidon, du Gluten et du son doit se faire
dans des locaux (silos ou magasins) adaptés et propres
pour éviter toute contamination et détérioration.
Conditionnement final
Les produits peuvent se vendre en vrac ou en sac selon les
besoins des clients.
En amidonnerie de blé ; une tonne de blé permet d’obtenir en moyenne les rendements
suivants :
Rendements de l'amidonnerie de blé
Unité: KG
Blé
Fibres
(sons)
Prot.
solubles**
Gluten
Amidon
A*
Amidon B*
1000 kg
200-230
100
80
470
80
*Deux populations d’amidon présentant des tailles différentes de granules sont extraites: les
petits (< 10 µm, type B) et les grandes (15 - 45 µm, type A)
** Les solubles de blé sont obtenus par concentration des eaux de process contenant les
constituants solubles de blé. Ils sont soit additionnés aux sons, soit valorisés séparément.
L’unité pourrait être construite sur un terrain d’environ 5000 m² dont 1500 m² couverts.
Les principaux équipements requis pour la fabrication sont les suivants :
-
Ligne complète d'extraction d'amidon de blé
APII/CEPI
Janvier 2016
32
-
Silo ou Magasins de stockage
Equipements de pesage (Pont bascule)
Equipements de manutention
Equipements de transport (Camions et véhicules)
Laboratoire de contrôle qualité doté du matériel nécessaire (PS, taux de
Protéines, Balance, / humidimètre, étuves, ...)
Matériel informatique
En fonction du choix du promoteur de la gamme de coproduits, d’autres équipements
pourraient s’avérer nécessaires.
5.2.
PROCESS GLUCOSE
La fabrication du sirop de glucose se fait après extraction de l’amidon et se déroule en
2 étapes :
-
Une première hydrolyse de l’amidon est réalisée : on parle de liquéfaction car
le lait d’amidon devient plus liquide.
-
Une seconde hydrolyse de l’amidon est nécessaire, c’est l’étape de
saccharification. L’amidon libère son glucose.
L’hydrolyse est plus ou moins poussée selon le sirop de glucose qu’on souhaite
obtenir. Le sirop de glucose se différencie essentiellement par son D.E (Dextrose
Equivalent) qui caractérise le degré de conversion de l'amidon en sucres : plus
l'hydrolyse est poussée, plus la teneur en mono et disaccharides augmente et plus le
D.E. est élevé Les sirops sont concentrés par évaporation.
Il existe plusieurs méthodes de production de sirop de glucose dont celle de conversion
par hydrolyse acide détaillée dans ce qui suit :
Etape
Acidification
APII/CEPI
Elle est réalisée par lot (en batch) ou en processus
continu. L’empois d’amidon est mélangé à de l’acide
(H2SO4 ou HCl) afin d’amener la valeur du pH aux
environs de 1, 8 – 2,0 dans un convertisseur à vapeur
chauffé aux environs de 160°C. Le processus continu qui
remplace le processus par lot implique l’introduction de
l’amidon et de l’acide dans un échangeur thermique
tubulaire ; le temps et la température sont ajustés pour
obtenir le DE souhaité.
Janvier 2016
33
Neutralisation
Raffinage
- Des impuretés (protéines précipitées et graisse figée)
peuvent être éliminées par centrifugation.
Filtration
La solution est filtrée sur filtre-presse ou sur filtres en
céramique.
Décoloration
- Le filtrat brun-clair obtenu est décoloré par passage sur
du charbon actif ; celui-ci enlève la couleur et les autres
impuretés par adsorption et ne provoque pas de
modifications du glucose. Les résines échangeuses
d’ions peuvent remplacer le charbon actif. Un procédé
récent consiste à utiliser l’électrodialyse afin d’obtenir un
sirop de glucose de qualité supérieure.
Concentration
Stockage et transport
5.3.
- La solution est neutralisée avec du carbonate de sodium
ou de la chaux pour éliminer l’acide libre et amener la
valeur du pH entre 5,0 – 7,0.
- Le chlorure de sodium formé dans le sirop, en petite
quantité, reste dans la solution.
- Elle est réalisée sous vide dans des convertisseurs
simples ou par échangeurs thermiques jusqu’à un
extrait sec (EST) de 80 à 85 %.
- Le sirop de glucose ne doit pas être stocké en grandes
quantités pendant de longues périodes en raison d’une
détérioration possible de sa couleur. Le transport est
réalisé en fûts ou en citernes
MATIERES PREMIERES
Choix des Matières premières à l'importation : Le blé tendre destiné à l'amidonnerie
étant importé, l'industriel devra procéder à un suivi permanent du marché mondial à
l'importation afin de suivre le cours international de cette denrée ainsi que le Fret
maritime dans un objectif de s’approvisionner à moindre coût.
La qualité de blé recherchée est en priorité la qualité meunière, mais plus que le taux
global de protéines, c’est le taux de protéines insolubles dans le gluten qui intéresse
particulièrement le secteur de l’amidonnerie.
Les aspects à prendre en considération dans l’achat du blé sont surtout la qualité
sanitaire irréprochable et les caractéristiques techniques et technologiques suivantes:
- Protéines ≥ 11%
- Hagberg> 200
APII/CEPI
Janvier 2016
34
-
5.4.
Humidité < 15%
PS > 76
Traçabilité Contaminants : Résidus de produits phytosanitaires Vigilance
renforcée sur les Insecticides de stockage Mycotoxines
RESSOURCES HUMAINES
Une ligne complète de 6 ensembles de production d’amidon de blé et de ses coproduis
de 20 Tonnes/jour par ensemble soit 120 Tonnes/jour en total assure une production
moyenne annuelle, pour 40 mille tonnes de blé tendre triturées, d’environ :
-
23 mille tonnes d’amidon
3,3 mille tonnes de gluten
13 mille tonnes de son
Une quantité estimée à 700 tonnes de matières est perdues par lessivage.
Cette unité emploie près de 30 personnes réparties ainsi :
-
Un responsable du site : Ingénieur Process
Un responsable de production : Ingénieur agro- Alimentaire ou équivalent
Un responsable de laboratoire
Un responsable commercial
Un responsable administratif et financier
05 chefs de section
05 ouvriers qualifiés
15 ouvriers
6.
INVESTISSEMENT ET RENTABILITE PREVISIONNELLE
6.1.
INVESTISSEMENT ET SCHEMA DE FINANCEMENT
L’unité pourrait être construite sur un terrain d’environ 6000 m² dont 3000 m² couverts.
L’investissement global est estimé à environ 12 MDT répartis ainsi :
Investissement en 1000 DT6
Rubrique
Terrain et construction
Agencement
industrielles
et
1 300
installations
800
Matériels et outils industriels
6
7 850
Il s’agit de montants estimatifs à affiner à travers des consultations de fournisseurs
APII/CEPI
Janvier 2016
35
Matériel de transport
500
Matériel
bureautique
informatique
et
50
Fonds de roulement
1 500
Total
12 000
Le fond de roulement est nécessaire essentiellement pour financer
l’approvisionnement en stocks de matière première et des produits consommables
ainsi que les frais de fonctionnement.
Le schéma de financement est le suivant :
Financement
Montant en 1000 DT
Capital
4 000
Crédit moyen terme
6 500
Crédit court terme
1 500
Total
6.2.
12 000
PREVISIONS D’ACTIVITE
Les prévisions d’activité ont été établies comme suit :
Blé tendre
transformé (Tonne)
Amidon (Tonne)
Prix moyen Amidon (DT/T)
Gluten (Tonne)
APII/CEPI
2017
2018
2019
2020
10 000
15 000
20 000
25 000
5 750
8 625
11 500
14 375
884
884
884
884
825
1 238
1 650
2 063
Janvier 2016
36
Prix moyen Gluten (DT/T)
Son (Tonne)
2 788
2 788
2 788
2 788
3 250
4 875
6 500
8 125
280
280
280
280
8 293
12 440
16 586
20 733
Prix (DT)
CA en mDT
Ces prévisions ont pris en considération les hypothèses suivantes :
- Près de 80% de la production d’amidon et de gluten sera destinée à l’exportation
compte tenu de la taille du marché local
- Les prix moyens de l’amidon et du gluten ont été positionnés à des niveaux
comparables à ceux pratiqués sur le marché international (légèrement
supérieurs) pour tenir compte de la proximité des marchés cibles (Tunisie,
Algérie et Libye).
- Le prix de son a été aligné sur celui du marché local.
6.3.
PREVISIONS DE CHARGES
La structure prévisionnelle des charges (hors frais financiers de financement et
amortissement) se présente ainsi :
Charge
% CA
Achats blé tendre
59%
Autres achats
5%
Personnel
6%
Autres charges d'exploitation
20%
Charges financières de fonctionnement
2%
Cette structure a pris en considération les hypothèses suivantes
- Un prix moyen d’achat (importation de blé tendre) de 480 DT/T correspondant
au prix moyen à l’importation de la Tunisie en 2014
- Une part des autres charges d’exploitation élevée de 20% reflétant le niveau de
consommation énergétique du projet. En effet, l’amidonnerie est une activité
énergivore. L’investissement n’a pas prévu une unité de cogénération dont le
coût pourrait dépasser les 15 MDT.
APII/CEPI
Janvier 2016
37
La consommation moyenne utile par tonne d'amidon de blé est d’environ 2 300
thermies de vapeur et 350 kwh par tonne d’amidon. Soit environ 140 DT par tonne aux
tarifs tunisiens de l’énergie.
6.4.
RENTABILITE PREVISIONNELLE
Sur la base des prévisions d’activité et de charge précédentes, la rentabilité
prévisionnelle du projet a été évaluée comme suit :
-
TRI : 0%
VAN (taux d’actualisation de 10%) : - 4 459 mDT
Ces calculs reflètent la nécessité d’avoir une taille critique très importante qui justifierait
le projet et l’investissement. Les simulations montrent que pour atteindre un niveau de
rentabilité moyen (TRI 10% et VAN -94 mDT), il faut viser un volume de transformation
d’au moins 40 000 T de blé tendre par an soit les productions suivantes :
-
Amidon : 23 000 T
Gluten : 3 3000 T
Or, comme indiqué dans le rapport, la consommation tunisienne d’Amidon se situe en
moyenne à 7 500 T par an. Ainsi, la réussite du projet et par conséquent la
rentabilisation de l’investissement dans l’activité d’amidonnerie en Tunisie est tributaire
d’un marché d’export stable permettant l’écoulement de la production de l’unité.
6.5.
VARIANTE AVEC GLUCOSE
Pour l’évaluation de cette variante, nous avons pris les hypothèses suivantes :
-
50% de la production d’amidon sera transformé en glucose
Prix moyen de glucose en équivalent poudre de 1 330 DT/T
Un coût de production unitaire du glucose équivalent à celui de l’amidon majoré
de 5%
Un investissement additionnel nécessaire à l’activité glucose de 2 MDT couvrant
les opérations spécifiques (neutralisation, hydrolyse, filtration et décoloration).
En effet, toute la partie amont du process est commune. Par ailleurs, les
équipements de concentration et de séchage pourraient être utilisés pour les
deux activités.
La rentabilité prévisionnelle est évaluée ainsi :
 Quantité de blé tendre traitée : 25 000 T
APII/CEPI
Janvier 2016
38
-
TRI : 9%
VAN (taux d’actualisation de 10%) : -805 mDT
-
TRI : 20%
VAN (taux d’actualisation de 10%) : 6 595 mDT
Cette variante dégage une rentabilité relativement meilleure que celle avec production
d’amidon seulement. Toutefois, le niveau de rentabilité reste globalement assez
moyen et nécessitant des quantités économiques très importantes dépassant la
capacité d’absorption du marché tunisien. Ainsi, un tel projet ne pourrait être envisagé
que dans le cadre d’un modèle ciblant les marchés à l’export.
6.6.
VARIANTE AVEC GLUCOSE ET PROJET INTEGRE A UNE MINOTERIE EXISTANTE
Cette variante suppose que le projet sera envisagé dans le cadre d’une extension
d’une minoterie existante qui cherche à développer sa gamme et à intégrer plus de
valeur ajoutée. Cela aura un impact significatif en matière de réduction de
l’investissement dans la mesure où toute la partie amont (fabrication de farine) et
locaux de stockage ne nécessiteront plus un investissement additionnel.
Pour la variante avec glucose, cela porterai l’investissement global de 14 MDT à 8
MDT y compris le fonds de roulement.
En maintenant les mêmes hypothèses que la variante précédente, la rentabilité
prévisionnelle pour la partie amidonnerie/glucoserie est évaluée ainsi :
-
TRI : 27%
-
TRI : 43%
Ces calculs montrent l’intérêt de l’intégration de l’activité fabrication d’amidon/glucose
pour une minoterie existante. En effet, cela permet d’intégrer plus de valeur ajoutée et
d’atteindre des seuils de rentabilité intéressants à partir de quantités économiques
nettement inférieures à celles requises pour un nouveau projet.
Les tableaux détaillés de calcul de la rentabilité prévisionnelle sont donnés en annexe.
7.
FACTEURS CLEFS DE SUCCES
APII/CEPI
Janvier 2016
39
La réussite de ce projet nécessite la conjugaison de certains facteurs clefs dont
notamment :
-
L'évaluation du contexte économique et la prospection des marchés: Le
marché tunisien étant relativement modeste (les quantités utilisées de l’ordre de
7000 tonnes par an), il est donc primordial d'adopter une stratégie tournée vers
l'exportation notamment pour l'Italie, la Lybie, l'Algérie et le Maroc qui sont des
importateurs structurels en produits d’amidonnerie.
-
L’approvisionnement en Blé tendre : il est très important de prospecter le
marché international de blé tendre afin de saisir les meilleurs prix à l'importation.
L’accès à des matières premières en volume suffisant et à des prix compétitifs
est primordial pour garantir des prix concurrentiels à l’exportation des produits
de l’amidonnerie et par conséquent pour la réussite de ce projet.
-
L’implantation : il est fortement conseillé de s’implanter dans une zone
portuaire (Bizerte, Tunis,..) afin d'optimiser les coûts logistiques du transport de
blé tendre depuis le port de déchargement jusqu'à l'amidonnerie. Si
l'investisseur opte pour le choix d'une transformation à partir de la farine, il sera
donc opportun de s'implanter à proximité du pôle meunier fournisseur de la
farine.
-
La maitrise des coûts de production: L'amidonnerie est une industrie qui
consomme beaucoup d'eau et d'énergie (gaz, électricité…), il est donc
primordial de maîtriser ces coûts en vue d'être compétitif. Cela peut se faire par
l’achat de machinerie économique en énergie ou par le développement des
énergies renouvelables (recyclage de l’eau, cogénération,…).
-
La taille critique : l’amidonnerie est une industrie fortement capitalistique avec
des unités de taille très importante. En France, un site produit en moyenne 250
000 T d’amidon par an soit près de 40 fois le besoin du marché tunisien. Ces
usines sont implantées dans des zones productrices de blé tendre ou de mais
qui constituent les intrants principaux des amidonneries. En Tunisie, les
quantités produites de blé tendre ou de mais ne permettent pas
d’approvisionner convenablement une amidonnerie. Ainsi, une éventuelle unité
ne peut s’approvisionner que via les importations ce qui soulève de réelles
interrogations sur sa compétitivité et ses atouts par rapport aux fournisseurs
mondiaux ayant accès à une matière première plus compétitive. Le facteur taille
critique est moins contraignant dans le cas d’une minoterie existante qui veut
développer sa gamme est intégrer la fabrication d’amidon et de glucose. En
effet, dans ce cas, l’investissement pourrait être nettement réduit ce qui
permettrait d’atteindre un seuil de rentabilité satisfaisant à partir de quantité
économique moins importante.
APII/CEPI
Janvier 2016
40
8.
ANNEXES
8.1.
ADRESSES UTILES
 Organismes en
Tunisie
Organisme
Mission
Agence de Promotion de l’Industrie
et de l'Innovation APII
Direction Générale des Industries
Alimentaires DGIA
Données sur le secteur
Octroi d’avantages
Encadrement de nouveaux
promoteurs
Développement des industries
alimentaires
Suivi des secteurs et des branches
Assistance technique
Centre Technique de
l’Agroalimentaire CTAA
Coordonnées
63, rue de Syrie, 1002 Tunis
Belvédère - Tunisie
Site : www.tunisieindustrie.nat.tn
40 Rue Sidi Elheni Montplaisir 1002
Tunis
www.tunisieindustrie.gov.tn
Adresse : 12, Rue de l'usine – ZI
Charguia II – 2035 Ariana
Site : http://www.ctaa.com.tn/
Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la
Pêche
Données sur le secteur
Orientation des promoteurs
Service de contrôle
30, rue Alain Savary 1002-Tunis le
Belvédère
www.onagri
Centre
de
Promotion
Exportations CEPEX
Orientation des exportateurs Octroi
d’avantages en matière
d’exportation
Centre Urbain Nord - Tunis
des
Site : www.cepex.nat.tn
Office des Céréales
Données sur la collecte et
l’importation des céréales
Adresse: 30, Rue Alain Savary 1002
Tunis Belvédère Tunisie
www.oc.nat.tn
Institut National de la Normalisation
et de la Propriété Industrielle
INNORPI
Normes Tunisiennes et
internationales dans le secteur
Rue 8451 n° 8 par la rue Alain
Savary, BP 57 -Cité El Khadra -1003
Tunis
Site : www.innorpi.tn
Institut National de la Statistique
INS
Statistiques sur le commerce
extérieur
Centre sectoriel de formation en
industries agroalimentaires
Formation dans les métiers de
l’agroalimentaire
Fédération Nationale de
l’Agroalimentaire
Représentation des entreprises de
l’agroalimentaire auprès des
instances
Développement du secteur
agroalimentaire
Ministère du Commerce
Contrôle et suivi des importations et
de la distribution
APII/CEPI
Janvier 2016
70, Rue Ech-cham BP 265 CEDEX
Site : www.ins.nat.tn
Rue 8451, Alain Savary – 1003 cité
El Khadra –BP24
E-mail : [email protected]
17, Rue Abderrahman El Jaziri –
1002 TUNIS
Site web :www.utica.org.tn
Adresse: angle entre les Rues
Ghana et Pierre de Coubertin et
HédiNouira à TunisTunisie.www.commerce.gov.tn/
41
 Fournisseurs
Nom
BMA
Alfa Laval
ElomaticItäinen
Finland
Flottweg France
Activité
Equipements
et
construction d’usine
Equipements
et
construction d’usine
Consulting & Engineering
Pour la mise en place
d'amidonnerie de blé.
Vente Décanteur centrifuge
Flottweg pour production
d'amidon de blé
et gluten
Coordonnées
www.bma-worldwide.com
www.alfalaval.fr/
Tel. +358 2 412 411 Fax +358 2
412 4444 [email protected]
www.elomatic.co
Tél.: +33 1 82 72 60 30
Fax: +33 1 39 22 64 52
Email: france (at) flottweg.com
Myande Corporte
Culture
Chine
Tél : 0086-514-87849111
Vente de Ligne d’extraction
No. 1, Zongyi Road, Yangzhou,
d’amidon de blé et de
Jiangsu, China (Mainland)
gluten
http://www myande.com.
GEA Mechanical
Equipment GEA
Germany
Global engineering
Etude de la conception, la
mise en place
d'amidonneries de blé et
vente de machinerie.
Beijing Hunder
Technology
Development Co.,
Ltd.
Processus technologique
des amidons
Vente de Ligne d’extraction
d’amidon de blé et de
gluten
APII/CEPI
Janvier 2016
Werner-Habig-Straße 1, 59302
Oelde, Germany Phone: +49
2522 77-0, Fax: +49 2522 771794
www.gea.com
Tél : +8613261878792
Room 1201,BLOCK D, Ocean
International Center,
CHAOYANG DISTRICT, Beijing
- 100025, China
42
8.2.
AVANTAGES LIES AU DEVELOPPEMENT REGIONAL
8.2.1 Domaine d'application
Les incitations s’appliquent aux investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones de
développement régional en fonction des activités définies par décret, et ce, dans les secteurs de l’industrie*,
de l’artisanat ainsi que dans certaines activités de services*.
* Avantages Il s'agit d'avantages fiscaux et financiers additionnels accordés aux entreprises industrielles,
artisanales et à certaines activités de services.
8.2.2 Avantages Fiscaux
•
•
•
Exonération de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP)
pendant les 10 premières années et abattement de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les 10 années
suivantes.
Déduction totale des revenus ou bénéfices réinvestis dans la souscription du capital initial ou à son
augmentation y compris les bénéfices réinvestis au sein de la société elle-même.
Exonération de la contribution au FOPROLOS (Fonds de Promotion de Logement pour les Salariés) pendant
les 5 premières années d'exercice.
8.2.3 Avantages Financiers
((Décret n°94-539 du 10 Mars 1994 tel que modifié par le décret n°99-486 du 1er Mars 1999 - Jort n°20 du
9 Mars 1999 - décret n° 2002-1363 du 11 juin 2002 - Jort n°49 du 14 Juin 2002)
•
Premier groupe:
Prime de 8% de l'investissement global, fonds de roulement inclu avec un plafond de 500.000 DT.
•
Deuxième groupe :
Prime de 15% de l'investissement global, fonds de roulement inclu avec un plafond de 1 000 000 DT.
•
Troisième groupe (Zone de développement régional prioritaire) :
Les projets implantés dans les zones de développement régional prioritaire bénéficient de :






Prime d’investissement : 25% de l’investissement FR inclus avec un plafond de 1.500.000 DT et 30% de
l’investissement global pour les nouveaux promoteurs avec un plafond de 2.000.000 DT.
Pour les services liés à la culture: création d'entreprise de théâtre : 8% du coût du projet hors coût du terrain.
Pour les services liés aux loisirs: (- Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant - Centres de résidence et de
camping - Parcs de loisirs) : 15% du coût du projet hors coût du terrain.
Prime au titre de la participation de l'État aux dépenses d'infrastructure nécessaires à la réalisation du projet
:
25% des montants engagés par l’entreprise (premier groupe).
75% des montants engagés par l’entreprise (deuxième groupe). 
85% des montants engagés par
l’entreprise (zone prioritaire).
Prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale (CNSS):
APII/CEPI
Janvier 2016
43
Pour le premier groupe la prise en charge par l'État d'une quote-part de cette contribution pendant les
cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective fixée comme suit :
Année concernée par la prise
en chargede
par
Quote-part
la prise en charge par l'État
l'État
Première année
100%
Deuxième année
Troisième armée
80%
Quatrième année
Cinquième année
40%
60%
20%
Pour le deuxième groupe la prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective
Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires la prise en charge par
l'État de cette contribution pour une période de 5 ans à partir de la date d'entrée en activité effective du
projet renouvelable une seule fois durant une période additionnelle de 5 ans.
Année concernée par la prise
en chargede
par
Quote-part
la prise en charge par l'État
l'État
Première année
80%
Deuxième année
Troisième armée
65%
Quatrième année
Cinquième année
35%
50%
20%
8.2.4 Zones de développement régional
 Premier groupe des zones d'encouragement au développement régional
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de
services.
•
•
•
•
Les délégations de Zaghouan et de Bir M'chergua du gouvernorat de Zaghouan,
La délégation de Medjez El Bab du gouvernorat de Béja,
La délégation de Sidi El Hani du gouvernorat de Sousse,
Les délégations de Agareb, de Djebeniana, d'El Amra, d'El Hancha, d'El Ghraiba et de Skhira du gouvernorat
de Sfax.
 Deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional
dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de
services.
•
•
•
•
Les délégations d'Ez-zeriba, d'El Fahs et de Saouaf du gouvernorat de Zaghouan,
Les délégations de Djoumine et de Ghézala du gouvernorat de Bizerte,
Les délégations de Béja Nord, de Béja Sud, de Teboursouk, de Tibar, de Testour et de Goubellat du
gouvernorat de Béja,
Les délégations de Bou Arada, de Gaâfour, d'El Krib et d'El Aroussa du gouvernorat de Siliana,
APII/CEPI
Janvier 2016
44
•
•
•
•
•
•
Les délégations de Chorbane, d'Essouassi, de Hébira et de OuledChamekh du gouvernorat de Mahdia,
Les délégations de Bir Ali Ben Khalifa et de Menzel Chaker du gouvernorat de Sfax,
Les délégations de Kairouan Nord, de Kairouan Sud, d'Echebika, de Sbikha, de Haffouz, de Hajeb El Ayoun,
de Nasrallah, d'Echrarda et de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan,
Les délégations de Sidi Bouzid Ouest, de Sidi Bouzid Est, de Mezzouna, de Regueb et de OuledHaffouz du
gouvernorat de Sidi Bouzid,
La délégation de Mareth du gouvernorat de Gabès
Les délégations de Médenine Nord, de Médenine Sud, de Ben Guerdane et de Sidi Makhlouf du gouvernorat
de Médenine.
 Troisième groupe (Zones d'encouragement au développement régional
prioritaires) dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques
activités de services.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La délégation d' En-Nadhour du gouvernorat de Zaghouan,
La délégation de Sedjnane du gouvernorat de Bizerte,
Les délégations de Nefza et de Amdoun du gouvernorat de Béja,
Les délégations de Siliana Nord, de Siliana Sud, de Bou Rouis, de Bargou, de Makthar, d'Er-Rouhia et de
Kesra du gouvernorat de Siliana,
Les délégations de Jendouba, de Jendouba Nord, de Bou Salem, de Tabarka, de AinDraham, de Fernana, de
Ghardimaou, de Oued Meliz et de Balta Bou Aouane du gouvernorat de Jendouba,
Les délégations de Kef Ouest, de Kef Est, de Nebeur, de Sakiet Sidi Youssef, de Tajerouine, de
KalaâtSenan, de KalaâtKhasba, de Djerissa, d'El Ksour, de Dahmani et d'Es-Sers du gouvernorat du Kef,
La délégation de Kerkennah du gouvernorat de Sfax,
Les délégations de Oueslatia et d'El Alâa du gouvernorat de Kairouan,
Les délégations de Kasserine Nord, de Kasserine Sud, d'Ezzouhour, de Hassi El Frid, de Sbeitla, de Sbiba, de
Djedeliane, d'El Ayoun, de Thala, de Hidra, de Foussana, de Feriana et de Mejel Bel Abbés du gouvernorat
de Kasserine,
Les délégations de Bir El Hafey, de Sidi Ali Ben Aoûn, de Menzel Bouzaïenne, de Jilma, de CebaletOuled
Asker, de Meknassy et de Souk Jedid du gouvernorat de Sidi Bouzid,
Les délégations d'El Hamma, de Menzel El Habib, de Nouvelle Matmata et de Matmata du gouvernorat de
Gabès,
La délégation de Béni Khedeche du gouvernorat de Médenine,
Les délégations de Tataouine Nord, de Tatatouine Sud, de BirLahmar, de Smar, de Ghomrassen, de Dhehiba
et de Remada du gouvernorat de Tataouine,
Les délégations de Gafsa Nord, de Gafsa Sud, de Sidi Aich, d'El Ksar, d'Oum El Araies, de Redeyef, de
Metlaoui, de Mdhila, d'El Guetar, de Belkhir et de Sned du gouvernorat de Gafsa,
Les délégations de Tozeur, de Degach, de Tameghza, de Nefta et de Hazoua du gouvernorat de Tozeur,
Les délégations de Kébili Sud, de Kébili Nord, de Souk El Ahad, de Douz Nord, de Douz Sud et d'El Faouar du
gouvernorat de Kébili.
APII/CEPI
Janvier 2016
45
8.3.
STATISTIQUES DETAILLEES
Liste des marchés fournisseurs pour un produit importé par la Tunisie
Produit : 1108 Amidons et fecules; inuline
Exportateurs
2009
2010
2011
2012
2013
Quantité importée,
Quantité importée
Monde
5 907
6 435
8 409
7 924
6 945
Egypte
711
1 972
2 970
2 155
2 184
Espagne
214
418
42
2 108
1 540
France
499
2 259
1 192
1 472
1 200
2 025
818
2 565
1 298
1 184
39
112
292
364
256
0
52
100
100
213
Allemagne
415
197
64
303
146
Arabie saoudite
244
169
19
56
113
0
0
0
0
40
682
149
121
0
33
0
0
42
0
21
284
0
253
0
13
Australie
0
0
0
0
1
Royaume-Uni
0
0
0
0
1
Zones non définies ailleurs
0
0
0
64
0
Italie
Pays-Bas
Turquie
Pologne
Inde
Danemark
Chine
APII/CEPI
Janvier 2016
46
Belgique
1
1
3
1
0
Brésil
0
0
0
0
0
République tchèque
0
100
0
0
0
240
0
0
0
0
Roumanie
0
0
2
0
0
Suisse
0
0
0
0
0
555
148
611
0
0
1
41
133
1
0
Maroc
République arabe syrienne
Etats-Unis d'Amérique
Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE
Liste des importateurs pour le produit sélectionné Produit
: 1109 Gluten de froment (ble), meme a l'etat sec
Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE.
Importateurs
2010
2011
2012
2013
2014
quantité importée,
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Monde
871 804
958 358
864 611
1 082 067
1 114 961
Tunisie
16
15
10
15
24
14 000
14 564
15 255
17 117
17 643
Italie
APII/CEPI
Janvier 2016
47
Maroc
Libye
Algérie
113
111
141
202
515
0
3
4
12
7
27
19
9
25
38
Liste des marchés importateurs pour un produit exporté par la Tunisie
Produit : 1108 Amidons et fecules; inuline Sources
: Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE.
Importateurs
Monde
2009
2010
2011
2012
2013
Quantité exportée,
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Quantité
exportée,
Tonnes
139
6
165
0
1
58
6
6
0
1
Danemark
0
0
0
0
0
Italie
5
0
0
0
0
65
0
2
0
0
Koweït
1
0
0
0
0
Libye
0
0
157
0
0
Mali
1
0
0
0
0
Sénégal
9
0
0
0
0
Zones non définies ailleurs
Côte d'Ivoire
APII/CEPI
Janvier 2016
48
Liste des exportateurs pour le produit sélectionné Produit
: 1109 Gluten de froment (ble), meme a l'etat sec
Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE.
Exportateurs
Monde
2010
2011
2012
2013
2014
quantité exportée,
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
508 217
658 256
569 722
599 098
766 277
0
0
0
0
160 765
France
115 240
134 075
112 465
128 747
126 447
Australie
113 744
113 019
117 431
123 584
121 477
42 759
58 023
92 397
93 551
117 373
Belgique
Chine
APII/CEPI
Janvier 2016
49
Allemagne
88 499
87 998
88 794
97 752
104 227
Lituanie
15 583
20 926
21 855
25 873
29 973
Royaume-Uni
33 618
23 021
27 805
25 414
23 549
9 992
10 487
10 521
9 397
21 575
34 749
35 414
38 174
38 515
17 481
5 167
5 250
9 152
9 686
8 629
Italie
9 380
10 564
9 526
10 846
7 592
693
612
192
288
244
0
0
0
0
159
Fédération de Russie
Pologne
Egypte
Maroc
Liste des importateurs pour le produit sélectionné
Importateurs
Monde
2010
2011
2012
2013
2014
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
5 859 339
5 597 130
6 179 094
6 932 881
6 980 775
Italie
89 803
71 563
72 014
89 057
107 526
Algérie
30 909
15 963
20 935
20 540
21 795
Tunisie
6 435
8 409
7 924
6 945
9 699
APII/CEPI
Janvier 2016
50
Maroc
Libye
10 273
7 217
5 686
4 061
3 866
651
551
1 963
2 024
2 983
Liste des exportateurs pour le produit sélectionné
Exportateurs
Monde
Thaïlande
APII/CEPI
2010
2011
2012
2013
2014
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Tonnes
Pas de quantité
5 487 725
Pas de quantité
6 975 334
6 364 774
1 711 312
1 882 945
2 224 960
2 443 074
3 014 024
Janvier 2016
51
Allemagne
622 414
448 098
550 238
482 836
522 125
Pas de quantité
981 132
Pas de quantité
1 505 984
450 308
202 365
160 952
185 147
148 436
125 294
Espagne
115 980
137 194
124 797
124 334
120 064
Belgique
63 911
68 820
88 535
105 653
111 822
France
109 630
109 769
103 473
95 565
109 239
Chine
431 798
288 227
153 127
141 786
101 649
Turquie
12 098
16 556
22 857
63 399
83 897
Italie
52 354
68 552
60 574
72 462
75 585
Egypte
10 404
8 500
6 194
31 816
11 578
Tunisie
6
165
0
1
364
983
7
0
0
97
1
0
5
21
2
Viet Nam
Maroc
Algérie
8.4.
RENTABILITE PREVISIONNELLE
APII/CEPI
Janvier 2016
52
APII/CEPI
Janvier 2016
53
APII/CEPI
Janvier 2016
54
APII/CEPI
Janvier 2016
55
8.5.
SCHEMA DES PROCESS
Présentation schématique du procédé d’ EXTRACTION DE L’AMIDON DE BLÉ
Présentation schématique du procédé de fabrication du glucose à partir de l’Amidon
APII/CEPI
Janvier 2016
56
APII/CEPI
Janvier 2016
57

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Transcription

Documents pareils

cake saveur fruit

Fiche Technique Produit Chichi de poulet

LG 30.220 - Semences LG seeds Limagrain

BUCK IT

ACÉTAMINOPHÈNE + RELAXANT MUSCULAIRE

Terrine de poisson au surimi

Les sucres

Sujet du bac S - SVT Spécialité 2014

TP 1 : La transformation des glucides alimentaires dans l`appareil

E PRmSIDENT DE L´AMIDON - LimaGrain-BE