Communication à l`attention des actionnaires de Sommer

Communiqué de presse / 17 janvier 2001
Communication à l’attention des actionnaires de Sommer Allibert.
Ouverture de l’offre publique d’achat conjointe
visant les actions de la société au prix de 57,5
euros par action initiée par Faurecia et SIT
Le 25 octobre 2000, Faurecia a annoncé le projet d’acquisition des activités automobiles de Sommer Allibert, en
plein accord avec l’équipe de direction de ce dernier.
En application du schéma annoncé, Peugeot SA a acquis le 3 janvier 2001 l’intégralité des titres de la SIT, holding
de contrôle de Sommer Allibert qui détient 37,9% du capital et 52,8% des droits de vote de la Société.
Conformément à l'article 5-5-3 du Règlement Général du Conseil des marchés financiers (“ CMF ”), Faurecia et
SIT ont déposé le 4 janvier 2001 un projet d’offre publique d’achat conjointe visant la totalité des actions Sommer
Allibert qu’ils ne détiennent pas, soit 62,1% du capital, au prix de 57,5 euros par action. Ce prix fait ressortir des
conditions identiques à celles offertes aux actionnaires de contrôle de Sommer Allibert pour la cession de leur
participation à Peugeot SA.
Le CMF a accordé le 10 janvier 2001 sa recevabilité au projet d’offre publique d’achat. Une note d’information,
décrivant les modalités de l’opération, a reçu le visa de la Commission des Opérations de Bourse le 15 janvier
2001 ; elle est publiée ce jour dans le journal Les Echos. L’offre publique d’achat est par conséquent ouverte du 17
janvier 2001 au 20 février 2001 inclus.
A la suite de la présente offre publique d’achat, Peugeot SA, Faurecia et SIT envisagent de réaliser, courant 2001,
l’apport des actions de SIT à Faurecia ou la fusion de SIT et de Faurecia.
En se rapprochant, Faurecia et Sommer Allibert créent l’un des leaders mondiaux des activités d’intérieur de
véhicules. Sommer Allibert est leader européen des planches de bord et cockpits, des panneaux et modules de
portes ainsi qu’en insonorisation. Faurecia est leader européen et troisième mondial dans les sièges
d’automobiles. Les deux entreprises présentent donc des offres de produits complémentaires permettant de
réunir toutes les compétences de l’intérieur de véhicules, créant ainsi un leader mondial d’origine européenne.
Ce rapprochement permet à Faurecia de franchir une étape majeure dans son développement. Le nouvel
ensemble sera présent dans 27 pays avec 153 implantations industrielles et un effectif de 50 000 personnes
environ. Compte tenu d’un chiffre d’affaires de Faurecia de 5,8 milliards d’euros pour l’exercice 2000 et d’un
chiffre d’affaires des activités automobiles de Sommer Allibert de l’ordre de 2,6 milliards d’euros pour l’exercice
2000, le chiffre d’affaires pro forma du nouveau groupe se serait élevé à plus de 8,4 milliards d’euros, en
progression de 22% sur 1999.
L’ensemble Faurecia – Sommer Allibert sera dès lors l'un des leaders mondiaux dans chacune de ses activités :
sièges, cockpits, panneaux de portes, insonorisation, échappements et blocs avant.
Les porteurs d'actions qui souhaitent apporter leurs titres à l'Offre devront remettre à leur intermédiaire financier
(banque, société de Bourse...) un ordre selon les modèles mis à leur disposition au plus tard le dernier jour de
l'offre (20 février 2001). Les titulaires d'actions inscrites en compte nominatif auront la possibilité de présenter
leurs titres à l'offre en demandant, dans les plus brefs délais, la conversion et l'inscription au porteur de leurs
actions Sommer Allibert chez un intermédiaire habilité de leur choix.
Le Conseil de Surveillance de Sommer Allibert, réuni le 3 janvier 2001 sous la présidence de M. Bernard
Deconinck, a estimé que le prix de 57,5 euros par action représente pour les actionnaires une valorisation
attractive et a recommandé unanimement aux actionnaires de Sommer Allibert d’apporter leurs titres à l’offre.
www.faurecia.com
Contact : Alison Bourgeois
Faurecia
Arnaud de David Beauregard
Faurecia
+ 33 1 41 22 70 05
[email protected]
+ 33 1 41 22 70 27
[email protected]