Rapport Factures par Vendeurs

DSAV Procédure
Module Avantage Rapport factures par vendeur
PROCEDURE
TITRE:
PAR:
DATE:
1 DSAV Procédure Module Avantage Rapport Factures Par Vendeurs
Jean-Yves Thibault, Micronomie Inc.
2010.01.07
RAPPORT FACTURES PAR VENDEURS ............................................................................................. 1 1.1 Sommaire .......................................................................................................................................... 1 1.2 Menu Ouvrir ..................................................................................................................................... 2 1.3 Écran Factures par Vendeurs ............................................................................................................ 3 1.3.1 Critères de sélection ..................................................................................................................... 3 1.3.2 Sécurité......................................................................................................................................... 3 1.3.3 Types de factures à considérer ..................................................................................................... 3 1.3.4 Statut des Soumissions ................................................................................................................. 3 1.3.5 Options ......................................................................................................................................... 4 1.3.6 Commissions ................................................................................................................................ 4 1.3.7 Sur encaissement complet ............................................................................................................ 4 1.3.8 Direction....................................................................................................................................... 4 1.4 Rapport ............................................................................................................................................. 6 1.4.1 Détaillé : ....................................................................................................................................... 6 1.4.2 Sommaire ..................................................................................................................................... 7 1.5 Informations ..................................................................................................................................... 7 1 RAPPORT FACTURES PAR VENDEURS
1.1
Sommaire
Ce rapport affiche le détail des Factures (Crédits, Soumissions, Comptes Ouverts, Échantillons)
d’Avantage selon des critères. Il évite d’avoir à le faire via Avantage et permet plusieurs options
supplémentaires.
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1.2
Module Avantage Rapport factures par vendeur
Menu Ouvrir
Cette fenêtre permet d’ouvrir rapidement les écrans de gestion.
La première section comprend les Écrans du DSA
 DSAV
 Type/Code
 Régions
 Variables Utilisateurs (pour l’administrateur)
 Variables Système (pour l’administrateur)
Les autres sections optionnelles ont leurs Écrans à la suite,
comme exemple nous avons ici celle d’Avantage Client :
 Rapport Factures par Vendeur
 Rapport Produits Vendus par Client
 Rapport Produits Comparatifs par Mois
 Rapport Comparatif Clients 2 ans
 Rapport Produits par Catégorie
 Copier données
 Rapport Vérifier Facturation
 Rapport Liste des Clients Facturés
Pour ouvrir l’écran du rapport Factures par Vendeur :
 Écran-menu « Ouvrir »
 Section « Avantage Client »
 Cliquer sur le menu « R. Factures par vendeur »
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1.3
1.3.1
Module Avantage Rapport factures par vendeur
Écran Factures par Vendeurs
Critères de sélection
La « Liste des Factures par Vendeurs » peut être produite par Dates et sous-groupée par :
 Vendeur
 Territoire
 Ville
 Client Facturé numéro
 Client Livré numéro
 Dates « DE », « A »
Il est important de choisir un intervalle de Dates pour le rapport, si non vous aurez toutes les
données et ce sera long à préparer.
1.3.2
Sécurité
 Un utilisateur de Niveau 1 peut voir tous les vendeurs, territoires, villes et clients.
 Un utilisateur de Niveau 90 (Vendeur) ne voit que son Nom, ses Territoires, ses Villes et
ses Clients.
1.3.3
Types de factures à considérer
Le rapport peut être produit selon chaque type de facture ou selon 3 groupes :
 Factures et Notes de Crédit
 Comptes Ouverts et Soumission
 Échantillons
Il suffit de cocher la ou les cases désirées.
1.3.4
Statut des Soumissions
Le rapport permet d’obtenir une liste des Soumissions par Statut (ex. 3.Remise, 5.Refusée).
 Statut : _. Toutes 1. En Approbation 2.Approuvée 3.Remise 4.Acceptée 5.Refusée
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1.3.5
Options
Ce rapport offre les options suivantes :
 Sommaire seulement :
Affiche seulement les Sous-Totaux et Totaux.
 Sous-total Vendeur :
Affiche un Sous-Total par vendeur
 Sous-total Territoire :
Affiche un Sous-Total par territoire
 Sous-total Ville :
affiche un Sous-Total par ville
 Sous-total Client :
affiche un Sous-Total par client
 Sous-total Facture :
affiche un Sous-Total par facture.
1.3.6
Commissions
 Pour produire le rapport avec commissions pour les vendeurs : cocher
la case à droite de « Commission » et inscrire le pourcentage de
commission dans la case dessous.
 Pour choisir uniquement les factures qui ont été payées, cocher la case
« Sur encaissement complet »
 Il est possible d’exclure jusqu’à 5 codes de produits. Premièrement
cocher la case à la droite de « Exclure Produit », puis les inscrire dans
les cases 1 à 5. Pour exclure les frais d’emballage et de manutention,
entrer le code MANUT.
 Ces variables peuvent être cochées ou pas cochées par défaut dans
l’écran « Variables Système » par l’administrateur.
1.3.7
Sur encaissement complet

1.3.8
Seules les Factures et Crédits encaissées durant la période seront traitées. Ceci permet de
payer les commissions sur encaissements seulement.
Direction
Le rapport peut être dirigé selon les choix suivants :

permet de changer
Aperçu : Affiche le rapport à l’écran. Le bouton
l’imprimante par défaut de l’ordinateur, par exemple à une imprimante PDF, ce qui permettra
de créer un document PDF du rapport quand on est dans l’affichage du rapport et que nous
cliquons sur le bouton imprimante dans la fenêtre du rapport.

Imprimer : imprime le rapport sur l’imprimante par défaut dans Windows.
L’option « Configurer l’imprimante » s’affiche pour permettre de choisir et configurer
l’imprimante pour ce rapport seulement : ne change pas l’imprimante par défaut de
l’ordinateur.
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
Module Avantage Rapport factures par vendeur
Email : envoie le rapport en
fichier attaché à un destinataire
par courriel.
L’ordinateur doit avoir
Microsoft Outlook d’installé
pour fonctionner.
L’écran « Détails Email »
s’affiche avec l’adresse de
courriel du dossier ouvert
dans l’écran DSA

Fax : pour télécopier un rapport.. Vous devez avoir un logiciel de fax ou WinFax d’installé.
Un écran vous demandant le
numéro de fax du destinataire, puis
suivez les instructions de votre
logiciel de fax

Enregistrer sous : il est possible d’enregistrer le rapport sous les différents fichiers suivants :
PDF, HTML, XML, TIFF ou BMP. Dans le cas de PDF ou HTML il est possible de cocher la
case « Afficher Fichier » pour que le document produit s’ouvre une fois créé.
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1.4
Rapport
1.4.1
Détaillé :
Voici un exemple du rapport détaillé :
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1.4.2
Sommaire
Voici un exemple du rapport sommaire :
1.5
Informations
Module Avantage Rapport factures par vendeur
Pour plus d’information, vous pouvez cliquer sur les liens suivants :
Liste des Procédures DSAV
www.micronomie.com
Micronomie Inc.
(514) 952-9347
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