Réseau canadien

Le Réseau canadien offre aux particuliers, aux petites entreprises et aux entreprises du Canada une gamme
complète de solutions bancaires et de conseils financiers, appuyés par un excellent service à la clientèle.
Réalisations en 2013
• La Banque a maintenu l’accent sur les paiements, les dépôts et les placements.
– Elle a travaillé en étroite collaboration avec la division Gestion de patrimoine et assurance mondiales
afin d’offrir aux clients une gamme complète de produits de placement.
• La Banque a dominé le marché du prêt automobile en ciblant les fabricants d’automobiles.
• La Banque a rehaussé l’expérience client.
– Elle a établi un partenariat avec les dépanneurs Couche-Tard afin de permettre aux clients de la
Banque Scotia d’accéder sans frais à 287 GAB supplémentaires au Québec.
– Elle a lancé une application bancaire pour iPAD qui, avec l’option de clavardage, donne un nouvel
essor aux services bancaires mobiles de la Banque Scotia et place l’expérience en mode libre-service au
sommet de sa catégorie.
– Elle a procédé à une mise à niveau de tous ses GAB qui arborent de nouveaux écrans et de nouvelles
fonctionnalités.
– La Banque a élargi son réseau des ventes et accru les communications avec ses clients des services
bancaires aux entreprises, ce qui lui a permis d’enregistrer un niveau inégalé de satisfaction de la
clientèle.
• La Banque est reconnue sur le marché comme un chef de file du secteur pour ce qui est des services
bancaires en libre service, des Services bancaires aux petites entreprises et des centres de contact clientèle.
– Elle a été désignée comme meilleur fournisseur canadien de services bancaires en ligne aux entreprises
par le magazine Global Finance et elle s’est également vu décerner les prix « Meilleures offres de
produits de placement, de crédit et de dépôt en ligne », « Meilleur site bancaire intégré pour les
consommateurs », « Meilleurs services bancaires mobiles » et « Meilleure conception de site Web ».
– Dans le rapport de recherche de la FCEI intitulé La bataille des banques, elle est classée au premier rang
pour ce qui est des services que les banques offrent aux PME.
– Elle a obtenu une certification de calibre mondial de Sensors Quality Management Inc. (SQM) pour ses
centres de contact clientèle de Calgary, de Toronto et de Halifax.
T42 Performance financière du Réseau canadien
(en millions de dollars)
2013
2012
2011
Revenus d’intérêts nets1)
Revenus nets tirés des frais et des commissions
Revenu net (perte nette) découlant de participations dans des
sociétés associées
Autres revenus opérationnels
Total des revenus1)
Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur
créances
Charges opérationnelles
Impôt sur le résultat
5 577 $
1 507
4 756 $
1 477
4 553 $
1 418
10
37
7 131
4
50
6 287
7
13
5 991
477
3 534
816
506
3 152
691
592
3 084
645
Bénéfice net
2 304 $
1 938 $
1 670 $
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle
Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux
propres de la Banque
Principaux ratios
Rendement du capital économique
Ratio de productivité
Marge nette sur intérêts2)
Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur
créances exprimée en pourcentage des prêts et acceptations
Points saillants de l’état consolidé de la situation financière
(soldes moyens)
Actifs productifs
Total des actifs
Dépôts
Total des passifs
Capital économique
–
2 304 $
2
1 936 $
3
1 667 $
35,8 %
49,6 %
2,10 %
39,1 %
50,1 %
2,16 %
35,7 %
51,5 %
2,21 %
0,18 %
0,23 %
0,28 %
270 059 $
272 488
186 518
190 820
6 320 $
223 904 $
224 916
146 689
150 434
4 918 $
1) Base de mise en équivalence fiscale.
2) Revenus d’intérêts nets (BMEF) exprimés en pourcentage des actifs productifs moyens compte non tenu des acceptations bancaires.
209 359 $
210 549
140 130
143 217
4 626 $
Le Réseau canadien se compose des unités
suivantes :
Les Services bancaires aux particuliers et aux
petites entreprises offrent aux particuliers et aux
petites entreprises des conseils financiers, des
solutions financières et des produits bancaires
courants, qui comprennent des cartes de débit,
des comptes de dépôt, des cartes de crédit, des
placements, des prêts hypothécaires, des prêts
ainsi que des produits d’assurance connexes aux
emprunteurs.
Les Services aux entreprises offrent des conseils
aux moyennes et aux grandes entreprises et leur
fournissent une gamme complète de solutions
de prêt, de dépôt, de gestion de trésorerie et de
financement du commerce.
Stratégie
Le Réseau canadien continue d’améliorer sa
position concurrentielle en mettant de l’avant
son principal objectif qui consiste à être les
meilleurs lorsqu’il s’agit d’aider les clients à
améliorer leur situation financière. Pour y
parvenir, le Réseau canadien misera davantage
sur l’expérience client et mettra en œuvre ses
priorités stratégiques pour 2014.
Priorités pour 2014
• Opter pour une approche centrée sur le client et
lui offrir une expérience constante et
entièrement intégrée dans tous les canaux.
• Attirer de nouveaux clients et approfondir les
relations avec les clients existants afin de les
fidéliser et obtenir des indications de clients.
• Constituer une base de clients principaux afin
d’accroître les paiements, les dépôts et les
placements.
• Accélérer le développement des capacités et
des infrastructures techniques relatives aux
paiements du Réseau canadien, et miser sur les
partenariats et les avantages en découlant pour
s’approprier une juste part du marché des
cartes de crédit et des produits courants.
• Stimuler l’excellence opérationnelle en
simplifiant les processus et en optimisant
l’efficience.
• Conserver les dépôts d’ING DIRECT du Canada
et les faire progresser en perfectionnant la
proposition de valeur de sorte à répondre aux
besoins de services bancaires courants des
clients canadiens qui gèrent eux-mêmes leurs
avoirs.
• Soutenir les employés talentueux de la Banque
Scotia et former les leaders actuels et futurs.
Banque Scotia – Rapport annuel 2013
51
RÉSEAU CANADIEN
– Elle a misé sur des partenariats avec SCÈNE et American Express pour accélérer le rythme des
paiements.
Le Réseau canadien offre une gamme complète
de conseils financiers et de solutions bancaires,
appuyés par un excellent service à la clientèle, à
plus de 7,6 millions de particuliers et entreprises
partout au Canada, et ce, par l’intermédiaire
d’un réseau de 1 038 succursales et de
3 800 guichets automatiques bancaires, ainsi
que par Internet, par appareil mobile, par
téléphone et par l’intermédiaire de personnel de
vente spécialisé. La Banque Scotia offre
également des services bancaires non
traditionnels, par Internet, par appareil mobile,
par téléphone, à 1,9 million de clients
d’ING DIRECT du Canada qui gèrent eux-mêmes
leurs avoirs.
|
– Elle a conclu avec succès l’acquisition d’ING DIRECT, qui a permis de diversifier les activités de la
Banque et d’augmenter les dépôts des particuliers de 30 milliards de dollars.
Profil sectoriel
RAPPORT DE GESTION
Réseau canadien
RAPPORT DE GESTION
D29 Total des revenus
Performance financière
en millions de dollars
23 %
77 %
Services bancaires aux particuliers
et aux petites entreprises
Services bancaires aux entreprises
D30 Total des revenus par sous-secteurs
en millions de dollars
8 000
6 000
4 000
2 000
11
12
13
Services bancaires aux entreprises
Services bancaires aux particuliers
et aux petites entreprises
D31 Moyenne des prêts et des acceptations
en milliards de dollars
300
250
200
150
100
50
11
12
13
Prêts et acceptations aux entreprises
Prêts aux particuliers
(compte non tenu des prêts hypothécaires)
Prêts hypothécaires à l’habitation
Le Réseau canadien a affiché un bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de
2 304 millions de dollars en 2013, soit une progression de 368 millions de dollars, ou de 19 %, par rapport à
celui de l’exercice précédent. Le rendement du capital économique s’est établi à 35,8 %, contre 39,1 % à
l’exercice précédent. Les services bancaires aux particuliers, aux petites entreprises et aux entreprises ont
affiché de solides résultats.
Actifs et passifs
Les actifs moyens se sont accrus de 48 milliards de dollars, ou de 21 %, d’un exercice à l’autre. La hausse
s’explique essentiellement par l’acquisition d’ING DIRECT ainsi que par la croissance de 10 milliards de
dollars ou de 7 % des prêts hypothécaires à l’habitation, de 3 milliards de dollars ou de 23 % des prêts
automobiles à la consommation et de 2 milliards de dollars ou de 7 % des prêts et acceptations aux
entreprises.
Les passifs moyens ont augmenté de 41 milliards de dollars, ou de 27 %, surtout du fait de l’acquisition
d’ING DIRECT et de la forte croissance des services bancaires aux particuliers, aux petites entreprises et aux
entreprises. Une forte croissance interne a été observée au sein des comptes de chèques et des dépôts
d’épargne à intérêt élevé des services bancaires aux particuliers. Les comptes d’opérations des petites
entreprises et des entreprises ont aussi enregistré une croissance.
Revenus
Le total des revenus s’est établi à 7 131 millions de dollars, soit une amélioration de 844 millions de dollars,
ou de 13 %, par rapport à celui de l’exercice précédent.
Les revenus d’intérêts nets ont augmenté de 17 % pour atteindre 5 577 millions de dollars. Compte non
tenu de l’incidence d’ING DIRECT, la croissance sous-jacente des revenus d’intérêts nets traduit la forte
augmentation des actifs et des dépôts. La marge nette sur intérêts a reculé de 6 points de base pour
s’établir à 2,10 % du fait entièrement de l’acquisition d’ING DIRECT.
Les revenus nets tirés des frais et des commissions se sont établis à 1 507 millions de dollars en 2013, en
hausse de 30 millions de dollars, ou de 2 %, ce qui s’explique en grande partie par l’importante croissance
dans plusieurs catégories, y compris la hausse des honoraires tirés de la vente de fonds communs de
placement et des revenus sur cartes.
Les autres revenus opérationnels se sont établis à 37 millions de dollars, une baisse de 13 millions de dollars
qui s’explique par la prise en compte d’un profit sur la vente d’une entreprise de location non stratégique
dans les résultats de l’exercice précédent. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la hausse des profits
nets sur les titres de placement.
Services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises
Le total des revenus des services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises s’est établi à
5 473 millions de dollars, soit une hausse de 792 millions de dollars, ou de 17 %, par rapport à celui de
l’exercice précédent. Les revenus d’intérêts nets ont augmenté de 725 millions de dollars, ou de 20 %.
Compte non tenu de l’incidence d’ING DIRECT, la croissance sous-jacente traduit la forte augmentation des
prêts hypothécaires, des prêts automobiles à la consommation et des dépôts ainsi qu’une amélioration de
2 points de base de la marge. Les revenus nets tirés des frais et des commissions affichent une progression
de 38 millions de dollars, ou de 3 %, qui traduit les apports d’ING DIRECT, la hausse des honoraires liés aux
fonds communs de placement et l’accroissement des revenus tirés des cartes de crédit. Les autres revenus
opérationnels ont augmenté de 29 millions de dollars, principalement sous l’effet de la hausse des profits
sur les titres de placement.
Services bancaires aux entreprises
Le total des revenus des services bancaires aux entreprises a augmenté de 52 millions de dollars, ou de 3 %,
pour s’établir à 1 658 millions de dollars en 2013. Les revenus d’intérêts nets ont augmenté de 95 millions
de dollars, ou de 8 %, principalement en raison de la croissance des prêts et des comptes d’opérations
d’entreprises. Les revenus nets tirés des frais et des commissions ont reculé de 7 millions de dollars, ou de
2 %, en raison de la baisse des revenus sur cartes et des revenus tirés des opérations de change. D’un
exercice à l’autre, le revenu net découlant de participations dans des sociétés associées a augmenté de
6 millions de dollars ou de 63 %. Les autres revenus opérationnels ont diminué de 42 millions de dollars, ou
de 87 %, surtout en raison du profit sur la vente d’une entreprise de location non stratégique comptabilisé
l’exercice précédent.
Charges opérationnelles
Les charges opérationnelles ont augmenté de 382 millions de dollars, ou de 12 %. Compte non tenu de
l’incidence d’ING DIRECT, les charges sous-jacentes ont augmenté de 4 %, en raison notamment de
l’inflation, de la hausse des dépenses au titre des initiatives de croissance et de l’augmentation des coûts des
prestations de retraite. Le levier opérationnel correspond à un taux positif de 1,3 % en regard de l’exercice
précédent.
Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances
La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s’est établie à 477 millions de
dollars, en baisse de 29 millions de dollars par rapport à 506 millions de dollars à l’exercice précédent, ce qui
s’explique en grande partie par la baisse de la dotation au titre des prêts aux entreprises.
Charge d’impôt sur le résultat
Le taux d’impôt effectif est similaire à celui de l’exercice précédent.
Perspectives
Les perspectives pour le Réseau canadien demeurent excellentes en 2014, et elles laissent entrevoir une
bonne croissance des prêts dans la plupart des activités, quoique le taux de croissance des prêts
hypothécaires à l’habitation devrait ralentir légèrement. La croissance des dépôts continuera d’être freinée
par la concurrence intense au vu de la faiblesse des taux d’intérêt. L’acquisition d’ING DIRECT permet
d’accroître les dépôts et la clientèle du Réseau canadien, une contribution non négligeable qui devrait se
poursuivre au cours du prochain exercice. La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur
créances devrait connaître une augmentation parallèle à celle des actifs, du fait notamment de la hausse
potentielle de la dotation au titre des prêts aux entreprises par rapport à son très faible niveau en 2013. La
gestion des charges sera une priorité clé pour le groupe.
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Banque Scotia – Rapport annuel 2013