Note sur l`économie et le commerce – Brésil

4 juillet 2014
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE
ET LE COMMERCE
LE BRÉSIL
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
LE BRÉSIL
L’ÉCONOMIE BRÉSILIENNE
Brésil
Principaux indicateurs, 2013
198,3
Population (en millions)
PIB (en G$ US courants)
2 242,9
PIB par habitant (en $ US courants)
11 310,9
Taux de croissance du PIB réel (% )
2,3
Taux d'inflation (% )
6,2
Taux de chômage (% )
5,4
Taux de change1
2,088
Exportations de marchandises et services (en G$ US courants)
279,6
Importations de marchandises et services (en G$ US courants)
334,0
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
1. Nombre de nouveau réal par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2013.
Compilation : Direction de l'analyse économique, ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE),
juin 2014.
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
• En 2013, selon les données du FMI, le Brésil occupait le 7e rang mondial sur le plan économique, avec 3,0 % du produit intérieur
brut (PIB) mondial. Cette même année, le Brésil représentait 2,8 % de la population du globe, selon les estimations.
• L’activité économique brésilienne s’est raffermie en 2013, avec un taux de croissance du PIB réel de 2,3 %, mais est demeurée
modérée. Toutefois, le resserrement de la politique monétaire, les incertitudes dues à l’élection présidentielle (octobre 2014) ainsi
que le fléchissement de la demande externe vont probablement peser sur l’activité économique en 2014.
• Au cours de 2013, l’inflation est demeurée élevée (6,2 %), et la Banque centrale du Brésil a relevé son taux directeur dans le but de
réduire celle-ci. Pour ancrer les objectifs d’inflation, la Banque devra maintenir une politique monétaire ferme, freinant ainsi
l’expansion du crédit.
• En 2014, les estimations de l’OCDE prévoient une croissance économique de 1,8 %, celle-ci devrait s’accélérer à 2,2 % en 2015. La
croissance devrait être inférieure à son potentiel de production en raison de contraintes liées à l’offre du marché (tensions sur le
marché du travail, déficience de plusieurs infrastructures et recul de l’investissement).
• La tenue de la Coupe du monde de la FIFA au Brésil pourrait avoir un effet positif sur les exportations et la consommation intérieure.
À l’inverse, la normalisation des taux d’intérêt dans les économies développées pourrait perturber les marchés de capitaux des
économies émergentes, notamment celui du Brésil.
2
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
Brésil
Indicateurs économiques, 2011-2015
2011
2012
2013
2014p
2015p
(en pourcentage de variation)
PIB aux prix du marché (en volume)
Exportations de biens et services (en volume)
Importations de biens et services (en volume)
Indice des prix à la consommation
2,7
4,5
9,9
6,6
1,0
0,5
0,3
5,4
2,3
2,5
8,3
6,2
1,8
6,3
3,4
5,9
2,2
5,0
5,9
5,5
Balance des opérations courantesa
-2,1
-2,4
-3,6
-3,1
-2,9
p : prévision; a : en pourcentage du PIB.
Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE , no 95 (Flash Excel), mai 2014.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, juin 2014.
LES FINANCES PUBLIQUES
• Selon les estimations de l’OCDE, la réduction du déficit de la balance des opérations courantes devrait se poursuivre en 2014
(-3,1 % du PIB) et en 2015 (-2,9 % du PIB) à la suite d’une politique de restriction budgétaire.
• L’objectif de solde primaire 1 du gouvernement est compatible avec une réduction de la dette publique. Les mesures de relance
prises par le gouvernement en 2012 n’ont pu concilier celle-ci à la réalisation de l’objectif de solde primaire sans recourir à des
mesures comptables exceptionnelles.
• Il importe que le gouvernement réduise son orientation expansionniste à mesure que la croissance économique s’intensifie en raison
du contexte de tensions inflationnistes.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU BRÉSIL 2
• Le commerce extérieur du Brésil (c’est-à-dire les exportations et les importations de marchandises et services) était estimé à
613,6 G$ US en 2013, en hausse de 3,7 % par rapport à 2012.
• En 2013, la hausse du commerce était attribuable à l’augmentation des importations de marchandises (+7,3 %) et de services
commerciaux (+7,4 %).
• En 2012, le Brésil se classait 22e au monde en ce qui a trait à l’exportation (1,3 %) et à l’importation de marchandises (1,3 %). Quant
à l’exportation de services commerciaux, le Brésil occupait le 29e rang mondial (0,9 %) et il se classait 17e au monde en ce qui
concerne l’importation de ceux-ci (1,9 %).
• Les principaux produits exportés par le Brésil se ventilaient comme suit : les produits agricoles (35,6 %), les produits manufacturés
(33,8 %) ainsi que le pétrole et les produits miniers (27,0 %).
• Les principaux produits importés par le Brésil se répartissaient comme suit : les produits manufacturés (73,1 %), le pétrole et les
produits miniers (20,9 %) ainsi que les produits agricoles (5,9 %).
• Les principaux clients du Brésil étaient l’Union européenne (UE-27), la Chine, les États-Unis, l’Argentine et le Japon.
• Les principaux fournisseurs du Brésil étaient l’UE-27, la Chine, les États-Unis, l’Argentine et la République de Corée.
1. Le solde primaire désigne la situation budgétaire d’une unité institutionnelle endettée avant le paiement du service de la dette.
2. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe.
3
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 3
• Selon la CNUCED, en 2012, le Brésil se situait au 4e rang mondial des destinations de l’investissement direct étranger (IDE) et au
1er rang parmi les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.
• En 2012, les flux entrants d’IDE vers le Brésil représentaient 65,3 G$ US, soit environ 4,8 % des flux entrants d’IDE mondiaux et
39,3 % des flux entrants d’IDE d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. Ces flux constituent un recul de 2,1 % par rapport à
l’année précédente.
• Quant aux flux d’investissements directs du Brésil vers l’étranger (flux sortants), ils se chiffraient à -2,8 G$ US, le Brésil ayant
rapatrié des capitaux étrangers au pays. En 2012, le Brésil avait rapatrié des capitaux étrangers d’une valeur de 1 G$ US.
LE COMMERCE DE MARCHANDISES ENTRE LE QUÉBEC ET LE BRÉSIL : 2009-2013 4
Évolution des échanges de marchandises
entre le Québec et le Brésil, 2009-2013
3 000
2 423,2
2 500
2 234,9
En millions de dollars
2 091,9
1 906,3
2 000
1 805,4
1 691,2
1 500
1 409,0
1 538,0
1 522,6
1 282,3
1 000
500
0
885,2
543,7
497,3
2009
Exportations
2010
2011
Importations
569,3
523,1
2012
2013
Commerce total
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES
• En 2013, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et le Brésil se chiffraient à 1 805,4 M$, en baisse de 13,7 %
par rapport à 2012. Cette baisse s’explique par un recul à la fois des importations et des exportations du Québec. Le Brésil était le
13e partenaire commercial international du Québec et le 2e en Amérique latine (après le Mexique).
3. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), juillet 2013.
4. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI).
4
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
LES EXPORTATIONS
• En 2013, la valeur des exportations internationales de marchandises du Québec vers le Brésil s’établissait à 523,1 M$, ce qui
représente un recul de 8,1 % comparativement à l’année précédente. Cette baisse s’explique par le recul des exportations de
minerais de cuivre (-26,9 M$), de simulateurs de vol (-24,8 M$), d’ouvrages en pierres (-17,4 M$) et d’aluminium sous forme brute
(-14,0 M$).
• La valeur des exportations brésiliennes du Québec correspondait à 21,3 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays.
• Le Brésil était le 10e client du Québec au monde et le 2e en Amérique latine.
• Les dix principaux produits représentaient 72,3 % des exportations du Québec vers ce pays.
• Les principaux produits d’exportation du Québec vers le Brésil, en 2013, étaient les suivants :
♦ le papier journal, en rouleaux ou en feuilles (29,9 % du total);
♦ les turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz (14,9 %);
♦ les avions et autres véhicules aériens (12,9 %);
♦ les bateaux à moteur, autres qu’à moteur hors-bord (4,3 %);
♦ les préparations alimentaires non dénommées (2,5 %).
• Toujours en 2013, le contenu technologique des exportations brésiliennes de biens manufacturés du Québec se présentait comme
suit : les produits de faible technologie (37,5 %), les produits de haute technologie (33,9 %), les produits de moyenne-haute
technologie (20,2 %) et les produits de moyenne-faible technologie (8,4 %). Notons que les produits de faible technologie ont
dominé les exportations québécoises vers ce pays au cours de la période 2009-2013, sauf en 2010.
LES IMPORTATIONS
• En 2013, la valeur des importations de marchandises du Québec en provenance du Brésil s’établissait à 1 282,3 M$, ce qui
représente une baisse de 15,8 % par rapport à l’année précédente, en raison notamment du recul des importations de sucres de
canne ou de betterave (-54,7 M$).
• La valeur des importations brésiliennes du Québec correspondait à 35,3 % de la valeur des importations canadiennes en
provenance de ce pays.
• Le Brésil était le 13e fournisseur du Québec au monde et le 2e en Amérique latine.
• Les dix principaux produits représentaient 86,2 % des importations totales de marchandises du Québec en provenance de ce pays.
• Les principaux produits d’importations du Québec en provenance du Brésil étaient les suivants :
♦ l’oxyde d’aluminium, autre que le corindon artificiel (54,1 % du total);
♦ les sucres de canne ou de betterave (15,4 %);
♦ les minerais d’aluminium et leurs concentrés (5,3 %);
♦ les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool ou de sucre (3,3 %);
♦ les pâtes chimiques de bois (2,4 %).
• Toujours en 2013, le contenu technologique des importations brésiliennes de biens manufacturés se présentait comme suit : les
produits de moyenne-faible technologie (65,7 %), les produits de faible technologie (28,8 %), les produits de moyenne-haute
technologie (4,7 %) et les produits de haute technologie (0,7 %). Au cours de la période 2009-2013, ce sont les produits de
moyenne-faible technologie qui ont dominé les importations.
5
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
LES DONNÉES TOURISTIQUES
• Voir le tableau VII en annexe.
Julie Prézeau
Direction de l’analyse économique
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE)
4 juillet 2014
6
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
ANNEXE
Tableau I :
Commerce extérieur du Brésil, 2009-2013
Tableau II : Principaux partenaires commerciaux du Brésil, 2012
Tableau III : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Brésil, 2009-2013
Tableau IV : Importations de marchandises par le Québec, par groupes de produits en provenance du Brésil, 2009-2013
Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Brésil, selon le niveau de
technologie, 2009-2013
Tableau VI : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Brésil, selon le niveau de
technologie, 2009-2013
Tableau VII : Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Brésil, 2008-2012
7
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
Tableau I
Commerce extérieur du Brésil, 2009-2013
G$ US
Exportations de marchandises et services
Marchandises
Services commerciaux
Importations de marchandises et services
Marchandises
Services commerciaux
Commerce total
Balance commerciale (biens et services)
2009
2010
2011
2012
2013
179,2
232,0
292,5
280,7
279,6
153,0
201,9
256,0
242,6
242,2
26,2
30,1
36,4
38,1
37,5
177,8
251,1
309,9
311,1
334,0
133,7
191,5
236,9
233,4
250,4
44,1
59,5
73,0
77,8
83,5
357,0
483,0
602,4
591,8
613,6
1,5
-19,1
-17,4
-30,4
-54,3
Source : OMC, mars 2014.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, juin 2014.
Valeur estimée en bleu.
Tableau II
Principaux partenaires commerciaux du Brésil, 2012
Clients
UE-27
%
Fournisseurs
20,2
UE-27
%
21,4
Chine
17,0
Chine
15,3
États-Unis
11,1
États-Unis
14,6
Argentine
7,4
Argentine
7,4
Japon
3,3
République de Corée
4,1
Source : OMC, mars 2014.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, juin 2014.
8
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
Tableau III
Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination du Brésil, 2009-2013
Description des produits
Classification SH4
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles
2009
2010
M$
%
177,2
M$
35,6
206,1
2011
%
2012
M$
23,3
%
171,2
31,5
2013
M$
%
159,6
28,0
M$
156,3
%
29,9
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz
46,1
9,3
26,4
3,0
60,6
11,2
63,7
11,2
78,1
14,9
Avions et autres véhicules aériens
48,0
9,6
29,4
3,3
23,4
4,3
20,7
3,6
67,3
12,9
Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord
19,7
4,0
15,2
1,7
25,8
4,8
26,8
4,7
22,3
4,3
7,7
1,5
9,5
1,1
11,1
2,0
10,0
1,8
13,0
2,5
Préparations alimentaires non dénommées
Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauterie
5,4
1,1
5,0
0,6
3,8
0,7
4,2
0,7
12,5
2,4
Produits de beauté ou de maquillage
1,3
0,3
3,5
0,4
5,4
1,0
8,1
1,4
9,3
1,8
Fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité
0,6
0,1
0,5
0,1
4,3
0,8
6,0
1,1
8,1
1,6
Chlorates de sodium
0,0
0,0
11,6
1,3
17,4
3,2
13,1
2,3
6,3
1,2
Mèches de sûreté, cordeaux détonants, amorces et capsules fulminantes
1,1
0,2
3,1
0,4
2,4
0,4
3,6
0,6
4,8
0,9
Autres produits
190,3
38,3
575,1
65,0
218,3
40,2
253,6
44,5
145,0
27,7
TOTAL
497,3 100,0
885,2 100,0
543,7 100,0
569,3 100,0
523,1 100,0
31,1
34,5
19,1
21,8
21,3
Québec/Canada
Source : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, juin 2014.
Tableau IV
Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance du Brésil, 2009-2013
Description des produits
2009
2010
2011
2012
2013
Classification SH4
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Oxyde d'aluminium, autre que le corindon artificiel
583,0
41,4
697,5
45,4
767,3
45,4
738,3
48,5
694,1
54,1
Sucres de canne ou de betterave
377,0
26,8
404,1
26,3
515,8
30,5
252,4
16,6
197,7
15,4
Minerais d'aluminium et leurs concentrés
51,0
3,6
45,0
2,9
49,6
2,9
54,1
3,6
67,8
5,3
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool ou de sucre
24,8
1,8
30,5
2,0
33,4
2,0
41,8
2,7
42,8
3,3
Pâtes chimiques de bois
12,1
0,9
24,4
1,6
33,5
2,0
29,3
1,9
30,9
2,4
Coke de pétrole, calciné
7,6
0,5
0,0
0,0
7,6
0,5
24,2
1,6
19,8
1,5
Café, non torréfié et non décaféiné
12,5
0,9
17,8
1,2
26,9
1,6
17,1
1,1
15,5
1,2
Bois profilés, autres que de conifères
15,5
1,1
16,1
1,0
12,1
0,7
11,7
0,8
14,5
1,1
Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés
23,5
1,7
17,3
1,1
17,2
1,0
12,9
0,8
12,4
1,0
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué
0,0
0,0
11,8
0,8
7,8
0,5
5,8
0,4
9,5
0,7
301,8
21,4
273,5
17,8
219,9
13,0
335,0
22,0
177,2
13,8
Autres produits
Total
1 409,0 100,0
1 538,0 100,0
1 691,2 100,0
1 522,6 100,0
1 282,3 100,0
54,6
46,7
43,5
38,4
35,3
Québec/Canada
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, juin 2014.
9
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
Tableau V
Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination du Brésil,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
Niveau de technologie
2009
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
159,7
33,0
395,7
48,3
122,2
23,8
144,5
27,0
171,0
33,9
Moyenne-haute technologie
58,4
12,1
90,7
11,1
97,0
18,9
114,8
21,5
102,3
20,2
Moyenne-faible technologie
58,0
12,0
88,6
10,8
86,6
16,8
79,8
14,9
42,3
8,4
208,0
43,0
244,4
29,8
208,1
40,5
195,5
36,6
189,5
37,5
Haute technologie
Faible technologie
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, juin 2014.
Tableau VI
Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance du Brésil,
selon le niveau de technologie, 2009-2013
Niveau de technologie
2009
2010
2011
2012
2013
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Haute technologie
11,1
0,9
11,4
0,8
13,7
0,9
11,4
0,9
8,2
0,7
Moyenne-haute technologie
77,8
6,0
82,3
5,8
61,9
3,9
58,5
4,5
55,1
4,7
Moyenne-faible technologie
663,0
51,0
772,1
54,4
835,7
53,3
841,4
64,7
763,6
65,7
Faible technologie
548,0
42,2
552,6
39,0
657,7
41,9
388,9
29,9
334,7
28,8
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction de l'analyse économique, MEIE, juin 2014.
10
M$
%
NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
Tableau VII
Données sur les échanges touristiques entre le Québec et le Brésil,
2008-2012
Nombre de touristes brésiliens au Québec et leurs dépenses*
Année
Nombre
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
2008
19 400
2009
10 000
-48,5
9 848 800
-45,0
2010
28 100
181,0
34 967 900
255,0
2011
24 400
-13,2
37 379 100
6,9
2012
30 300
24,2
38 082 900
1,9
17 898 100
Nombre de touristes québécois au Brésil et leurs dépenses*
Année
Nombre
Variation (%)
Dépenses ($)
Variation (%)
2008
13 300
2009
7 800
-41,4
13 125 200
-23,4
2010
7 100
-9,0
12 087 500
-7,9
2011
9 300
31,0
15 846 900
31,1
2012
9 600
3,2
16 397 600
3,5
17 128 400
*Données fournies à titre indicatif et à utiliser avec réserve.
Touristes : personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'un an,
à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé.
Source : Statistique Canada.
Compilation de Tourisme Québec, Direction des connaissances stratégiques en tourisme, septembre 2013.
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NOTE SUR
L’ÉCONOMIE ET
LE COMMERCE
LE BRÉSIL
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