Etude sur les lasers thérapeutiques, 2012

Transcription

Etat de l’art technologique, chaines de
valeurs et cartographies d’acteurs dans
le domaine des lasers thérapeutiques
Optics Valley 29/10/2012
Laser & Medical Devices Consulting
Marc FAUCHEUX
[email protected]
Introduction
• Poursuite de la phase I : « Instrumentation
télécom appliquée au médical »
• Focus retenu pour la phase II : Lasers
thérapeutiques
– Etat de l’art
•
•
•
•
•
•
Domaines d’applications
Etat de l’art technologique
Besoins en terme de performances
Sources disponibles
Verrous à lever
Opportunité de développement
– Chaines de valeurs
– Cartographies des acteurs
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© 2012 copyright LMDC SAS, All rights reserved
Sommaire
I.
Introduction
a.
b.
c.
II.
Rappel phase I
Marché
Les clients
Etat de l’art
a.
Domaines thérapeutiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
b.
c.
d.
e.
Ophtalmologie
Dermatologie et dermato-esthétique
Général
ORL
Urologie /gynécologie
Dentaire
PDT
Divers et non thérapeutiques
Sous ensembles des laser médicaux
Lasers utilisés
Terminaux
Performances requises
III. Evolutions et tendances
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Médecine
Technique
OPSL
Diodes
VCSEL
Lasers à fibre
Laser femtosecondes
IV. Chaines de valeurs
a.
b.
c.
Matrice SWOT
Dispositif Médical
Laser Médical
V. Opportunités de développement
a.
b.
« Driving forces »
Composants, modules
VI. Cartographie
a.
b.
Acteurs industriels
Congrès et expositions
VII. Conclusions
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Rappel Phase I : Introduction
• Cadre de la mission : Phase 1 exploratoire
– Santé : Thérapies, diagnostics, life science, biophotonique, pas
de pharmacie
– Composants optiques et modules optique-photoniques,
– Pas de composants électroniques,
– Revue des études de marché,
– Champ de travail vaste,
•
•
•
•
•
Segmentation du marché de la santé
Focus là où la photonique est conséquente
Aspect réglementaire
Chaine de valeur
Focus sur les tendances
– Identification de quelques sujets d’intérêt pour les industriels
télécom et positionnement
– Discussion sur les thèmes et sujets de la phase 2.
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Rappel Phase I : Sommaire
•
•
•
•
Introduction
Success stories et stratégies de diversification
Segmentation du marché biophotonique et santé
Etudes de marché
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
Quelques chiffres
Thérapeutique
Instrumentation biophotonique
Imagerie et diagnostic
Surveillance des patients
Challenges et tendances du marché de la santé
Chaine de valeur et positionnement
Aspects réglementaires et normatifs
Synthèse rapide
Opportunités télécom
Discussion et phase II
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Rappel Phase I : Segmentation du marché Biophotonique et
santé
•
Interaction lumière : matériaux biologiques => 4 segments / marchés
–
Thérapie
•
•
•
•
•
–
Instrumentation biophotonique - outils analytiques
•
•
•
•
–
Séquenceur ADN,
Cytomètrie,
Spectrométrie
Microarray, …
Imagerie et diagnostic
•
•
•
•
•
•
–
Laser médical (ophtalmologie, cardiologie, dermatologie, urologie, gynécologie, dentaire, ENT…)
Home use : dermato esthétique, dentaire (blanchiment)…
Endoscopie, (cardiologie, gastroentérologie, urologie, pneumologie…)
PDT (Thérapie PhotoDynamique ) (cancérologie et dermatologie)
Photostimulation
OCT (ophtalmologie, recherche)
Endoscopie, laparoscopie (cardiologie, gastroentérologie, urologie, pneumologie…)
Imagerie multimodale (recherche)
Microscopie (ex vivo & in vivo)
In vivo : Oxymétrie (spectroscopie) & MOMS ( capteur de pression : cardiologie, neurologie, urologie)
Télémédecine – e-santé : téléexpertise & téléassistance médicale
Surveillance des patients
•
Télémédecine – e-santé : téléconsultation & télésurveillance médicale
•
•
POCT (point of care testing) , (biosensors)
Home diagnostic, (biosensors, glucomètre)
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Rappel Phase I : Synthèse rapide
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Rappel Phase I : Opportunités télécoms : Composants
• Thérapie
Composants utilisés
Marchés
Tendances sur
marchés
Sources :
VCSEL,
LD : rouge, 810, 940, 980, 1064,
1410, 1430,1470, 2µ, pompage
laser par DL,
OPSL,
Source fibrées @ 1,5µ & 2µ
Chirurgie ophtalmique, dentaire,
dermato esthétique professionnelle
et home use, LLL thérapies, PDT et
PDD
En croissance
Détecteurs
PDT & PDD rouge et IR
Emergent
Fibres standards et spéciales, UV à
IR (qq m)
Ophtalmo, dermato, urologie,
gastroentérologie, phlébologie,
gynécologie… pratiquement toute
spécialité
En croissance
Filtres
dermato pour IPL,
Ophtalmo
Stable
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Rappel Phase I : Opportunités télécoms : Composants
• Diagnostics, bioinstrumentation et surveillance des patients
=> phase II : focus sur les lasers thérapeutiques.
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Marché du laser thérapeutique
– Lasers médicaux professionnels : 485M$ (2010 – LaserFocus
World)
– lasers Home use : 350 M$ (2013, CAGR 27% /5Y, Medical
Insight)
– Photothérapie dynamique : ?
– 2010 : marché mondial des lasers : 6 550 M$ (+30%)
– 7% Laser médical, 453 M$.
– 2011 : marché mondial des lasers : 7 460 M$, +14%
– 6,7% Laser médical, 498 M$.
– 2012 : marché mondial des lasers : 7 570 M$, +1,2%
– 6,9% Laser médical, 518 M$, +4%.
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Marché du laser thérapeutique
– Croissance constante du laser médical (laser focus
world 01/2012) :
– Prévisions 2015 :
• Global laser : 9 000 M$
• Laser médical :
– 600 M$ ( 6,7%)
– dont 10 à 15 % avec des lasers à fibre, 3% en 2008.
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Les clients
– Clients utilisateurs :
•
•
•
•
•
•
Hôpitaux
Cliniques privées
Cabinets médicaux
Spécialistes
Paramédicaux (LLLT)
Particuliers (home use)
– Clients des sources et composants :
• Fabricants (celui qui met sur le marché)
• Intégrateurs
• Fabricants de modules
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Etat de l’art : domaines thérapeutiques
– Ophtalmologie :
• Cornée : chirurgie réfractive (flap cornéen et LASIK), greffe,
kératocône,
• Cristallin : cataracte et capsulotomie,
• Glaucome : trabéculoplastie, cyclophotocoagulation,
iridotomie,
• Rétine : photocoagulation, (rétinopathie diabétique,
décollement, DMLA,…)
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– Dermatologie : forte croissance due à la dermato esthétique
• Epilation : la plus grosse application 1,1 million de procédures aux
USA + 15% en 2011,
• Skin resurfacing (ablatif) +9% en 2011,
• Skin resurfacing (non ablatif, rides, rhynophyma,…),
• Skin rejuvenation & skin tightening,
• Vasculaires (angiome, couperose, rosacée, leg veins (+9%)…),
• Body shapping,
• Lésions pigmentaires (taches solaires, lentigos, nævi bénin,..),
• Détatouage,
• Cicatrice (Acné, opération,…),
• Psoriasis,
• Vitiligo,
• ….
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O.V. 29-10-2012 / 15
– Les utilisations du laser pour :
• Couper les tissus,
• Ablater les tissus,
• Coaguler les tissus et les vaisseaux sanguins,
• Faire la résection d’organes,
sont pratiquées en :
• Chirurgie générale,
• Neurochirurgie,
• Proctologie,
• Pneumologie,
• Gastroentérologie,
• Orthopédie.
– ORL :
•
•
•
•
•
Sectionnement des tissus : tumeurs (sur cordes vocales, larynx,…),
Ablation des tissus et des os : stapédoctomie,
Coagulation des tissus et des vaisseaux,
Polypes du nez, déviation du nez,
Uvuloplastie : ronflement.
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– Urologie / gynécologie :
• Lithotripsie (calculs rénaux),
• Ablation tissus : tumeur, Hyperplasie Bénigne de la Prostate
(BPH),
• Coupure et coagulation des tissus,
• Chirurgie hystéroscopique,
• Dysplasie du col,
• Condylomes génitaux.
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– Dentaire :
• Décontamination des tissus, des implants et des surfaces
dentaires
• Chirurgie : implants, tissus mous (aphtes, ouverture abcès,
hémangiome des lèvres, frein, curetage,…)
• Thérapie : abcès, gingivite, stomatite
• Esthétique : blanchiment des dents
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– Thérapie PhotoDynamique (PDT) :
• Injection d’une drogue => diffusion dans le corps => irradation avec laser
avec longueur d’onde précise => photocoagulation ou relachement
d’oxygène singulet qui détruisent les cellules cancéreuses.
• Cancérologie, dermatologie (kératose actinique), ophtalmologie (DMLA)
avec lumière CW visible ou UV (qq W).
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– Mais aussi :
•
•
•
•
Angiologie, Phlébologie : endoveineux
LITT : Laser Interstitial Thermo Therapy (oncologie, guidage par IRM)
Photostimulation (LLLT)
Home use : forte croissance
– Non thérapeutiques
• Diagnostic :
– Photodynamique
– Fluorescence
• Imagerie :
– OCT,
– Multiphotonique,
– Microscopie
• Instrumentation :
– Cytomètrie
– Séquenceur
– SPR
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Laser médical : modules
– Dans toutes les applications on retrouve :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Une (ou des) source laser
Une électronique de puissance
Un système de refroidissement
Une électronique de commande
Un interface utilisateur – machine (IHM)
Un habillage (design)
Un pointeur de cible
Un transport des faisceaux de la machine vers la cible
Un déclencheur de tir
Un software de gestion de la machine
Des sécurités conformes aux réglementations
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Etat de l’art : lasers utilisés
– Répartition en 2008 par type de laser médical
• Depuis diode et fibre ont augmenté leur % au détriment des
ions et dye et des LPSSL
• SSL dominent le marché, diodes 13% (qq 105 unités/ qq 103
LPSSL)
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Laser
longueurs d'ondes
régime
CO2
10,6 µ
CW, pulsé
Er:YAG
2,94 µ
pulsé
Er:YSGG
2,79 µ
pulsé
Excimer
193 & 308 nm
pulsé, CW
ND:YAG/ Nd:YVO4
1,064 , 1,320, 1, 340 & 1,444 µ
CW, pulsé, Q-switched
Alexandrite
755 nm
pulsé
Diode (en direct)
voir tableau
CW, pulsé
Doublés en fréquence
532, 561, 660, 670 nm
CW, pulsé, Q-switched
Rubis
694 nm
Q-swicthed
Colorant
585 nm
pulsé
Er:Glass
1,54 µ
pulsé
Femtosecondes
800 nm 1,03, 1,6 µ
Laser à fibre
532 & 660 nm , 1,64, 1,08, 1,55 et 2 µ
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CW, pulsé
Longueurs d’ondes des diodes lasers utilisées
Wavelength λ (nm)
Application
405
Lithography, Epoxy Curing, Photodynamic Therapy
630-635, 652, 668
Medical Photodynamic Therapy
689, 730
Age-Related Macular Degeneration
Medical Photodynamic Therapy
810 ±10
Cosmetic, Hair Removal, Dental, Biostimulation,
Surgical, Vascular, Ophthalmology
915
Yb3+: Glas, Fiber Laser
940
Varicose Vein Removal, Surgical Applications
980 ±10
Dental, Prostate Treatment, Surgical, Ophthalmology
1064
Hair Removal, Tattoo Removal
1210
Liposuction
1320-1380
Surgery
1450-1470
Acne Treatment, Endovenous Laser Treatment, Surgery
1850-2200
Acne Treatment , Surgical Substitute for Thulium-Laser
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Dentaire
x
x
x
Er:YAG
x
x
x
x
x
Er:YSGG
x
Excimer
x
x
ND:YAG/ Nd:YVO4
x
x
Diode (en direct)
x
x
Doublés en fréquence
x
x
Rubis
x
Colorant
x
Er:Glass
x
Laser à fibre
x
x
x
x
x
x
x
x
Alexandrite
Femtosecondes
LLLT & Home use
Uro/ Gynécologie
x
Phlebologie / Angiologie
ORL
x
PDT
Général
CO2
Laser
Ophtalomologie
Dermatologie
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
Etat de l’art : terminaux
Suivants les applications et utilisations les « terminaux » qui
assurent le transport et la mise en forme des faisceaux laser
comprendront :
• Des fibres optiques de taille de cœur de 50 à 600 µ, quelquefois
monomode, ou des bundles de fibres,
• Des filtres, des miroirs (Rmax ou dichroïques)
• Des optiques de mise en forme de faisceaux (lentilles, télescopes,
zooms, guides de lumières, micro optiques,
• Des systèmes de refroidissement (jet d’air, eau, gaz, par contact),
• Des scanners, des systèmes multispots,
• Des adaptations sur appareils : microscope, lampe à fente,
endoscope et laparoscope,
• Tout ou partie des terminaux doivent être stérilisables,
• Des terminaux jetables (couts réduits).
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Etat de l’art : terminaux
O.V. 29-10-2012 / 27
Etat de l’art : Performances requises
• Grandes disparités => chaque laser médical aura des
performances spécifiques suivant son utilisation.
• Néanmoins, pour un tout dispositif médical, il faut en plus de
la longueur d’onde :
–
–
–
–
–
–
–
–
La puissance CW ou crête (fonction du traitement),
Fiabilité et robustesse, durée de vie : 5 à 10 ans,
Rendements élevés,
Des terminaux hautement techniques : adaptés et spécifiques,
Coûts réduits (achat, maintenance, ROI,…)
Encombrement réduit,
Ergonomie et design de haut niveau,
Homologations et marquages.
 Développements sont guidés par les applications, l’efficacité du
processus et le marché.
O.V. 29-10-2012 / 28
Evolution et tendances : Médecine
• Evolutions de la médecine :
plus efficace, plus préventive, moins invasive => moins chère.
• => des lasers médicaux
–
–
–
–
–
–
–
Moins invasif, moins d’effet collatéraux,
Pour voir ou traiter plus précisément et plus profondément,
Traitements plus rapides,
Moins chers à l’achat et à l’entretien,
Diagnostics rapides, précis, in vivo,
Association thérapies et diagnostics en temps réels,
le + possible hors hôpital (appareils portables utilisés dans
plusieurs cabinets),
– Avec une réglementation + efficace et + internationale.
O.V. 29-10-2012 / 29
Evolution et tendances : Technique
• EVOLUTIONS TECHNIQUES
– Depuis les premiers lasers (argon, rubis), évolutions
constantes vers de meilleurs produits :
• Lasers à gaz => lasers à solides => diodes lasers => lasers à fibre =>
VCSEL => lasers femtosecondes,
• Efficacité (puissance, rendements, refroidissement, consommation),
• Qualité de faisceau,
• Nouvelles longueurs d’ondes,
• Compacité et fiabilité,
• Ergonomie des lasers (software, gestion par µprocesseurs, users
friendly, mémorisation) et des terminaux
• Design, surtout pour les DM,
• Normes DM (protection patient et praticien, internationalisation),
• Interface laser tissu (PAM, endoscope, refroidissement, scanner).
O.V. 29-10-2012 / 30
Evolution et tendances : OPSL
• Une réussite : OPSL (Optically Pumped Semiconductor Laser)
– Marché : Ophtalmologie,
– Application : Rétine, DMLA,
– Traitement : Photocoagulation,
– Fabricant unique : Coherent.
•
Genesis de Coherent
O.V. 29-10-2012 / 31
Evolution et tendances : OPSL
• Choix de la longueur d’onde
– De 635 à 1500 nm,
– Ophtalmologie => 577 nm (uniquement OPSL),
• Puissance de sortie ajustable :
– Directement, pas d’effet de lentille thermique,
– Conserve la qualité de faisceau.
• Compact, fiable et robuste
 Les OPSL vont remplacer les DPSSL continus classiques !
O.V. 29-10-2012 / 32
Evolution et tendances : Diodes
• Poursuite du devpt. des diodes lasers bleus - UV :
–
–
–
–
–
–
LED bleues commercialisées en 1993 => diodes lasers en 1999,
370 - 380 nm ; Nichia : 200 mW & 3W en couplant 20 diodes dans 1 fibre (650µ de cœur),
400 - 405 nm; Nichia : 600 mW & 10 W en couplant 20 diodes dans 1 fibre (650µ de cœur),
435 - 450 nm ; Nichia : 1,6 W ; Soraa : 4 W (06/2011),
468 - 478 nm ; Nichia : 100 mW,
Matériau GaN, limité à 370 nm; efficacité > 1 W/A similaire aux diodes IR.
• Avènement des diodes lasers vertes :
– Led verte en 1995,
– 2009 : Osram 500 nm (Fev) ; Nichia 510 nm (Mai) ; Sumitomo 531 nm (Juil.), matériau GaN,
– Aujourd’hui :
• Nichia commercialise 50 mW à 520 nm, Osram le fera en 2012,
• Soraa a démontré (06/2011) 75 mW à 520 nm,
• Coûts encore élevés.
 Les diodes lasers vont remplacer les DPSSL continus visible, là où la
qualité de faisceau n’est pas requise !
O.V. 29-10-2012 / 33
Evolution et tendances : VCSEL
•
•
•
•
VCSEL : Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser
VCSEL : Emission vers le haut
Diode laser : E. sur le coté
Avantages
– Naturellement SLM,
– dl/dT : 5 fois plus faible,
– Emission circulaire,
– Plus fiable (pas de COD),
– + grande durée de vie,
– Coût plus faible.
O.V. 29-10-2012 / 34
Evolution et tendances : VCSEL
•
•
•
•
Injection dans une fibre petite plus facile, endoscopie et PDD,
Matrice plus facile à réaliser et plus compacte,
Puissance aujourd’hui > kW/cm2,
Longueurs d’ondes aujourd’hui : 660 à 700 nm ; 750 à 1100 nm et
autour de 1300, 1500 et 1800 nm,
• Plusieurs longueurs d’ondes ou couleurs dans un même package?
 Bientôt des VCSEL bleus (PDT/PDD avec 5-ALA, neurochirurgie,
oncologie).
 Enorme potentiel, nombreuses applications.
O.V. 29-10-2012 / 35
Evolution et tendances : laser à fibre
• Lasers à fibres visibles
•
IPG : leader mondial des LàF , 15 W @ 532 nm, SPI Photonics 8 W @ 532 nm
•
Projet LIFT : Leadership In Fibre Laser Technology (collaboratif européen : 3 Sté françaises : 3S Photonics, Quantel, Eolite,)
•
Objectif de la partie LàF visible :
– Compacité, fiabilité, qualité de faisceau, réductions des coûts,
– Plusieurs W (5 à 10) dans le visible,
– Applications en opthalmologie et dermatologie,
– Plate forme 3 couleurs Vert (532 nm) jaune (577) et rouge (640 nm),
 Les LàF devraient remplacer les CW DPSSL dans le visible, si les coûts
sont compétitifs.
 Concurrence avec les OPSL.
O.V. 29-10-2012 / 36
Evolution et tendances : laser fs
• Lasers femtosecondes
• Pas d’interaction thermique : élévation brutale de T° => ionisation =>
petites bulles de gaz, cavitation => disruption des tissus
– Déjà utilisés pour le flap cornéen,
– En 2012 cataracte : fractionnement du cristallin, découpe de la capsule et incisions.
 Cataracte : Les lasers fs vont remplacer ultrasons et gestes manuels.
 Un seul laser pour toute la chirurgie réfractive de la cornée et de la
cataracte.
 Remplacement des laser YAG ns pour la cataracte secondaire?
 Glaucome (1,6µ) (une incision sub surface minimisant les effets secondaires)
 Cornée œdémateuse diffuse à 1µ,
 Neurochirurgie ?
 Sources pour : OCT & Microscopie non linéaire.
O.V. 29-10-2012 / 37
Chaîne de valeur : Matrice SWOT
FAIBLESSES
FORCES
 Traitements non réalisables autrement
 Moins de complications
 Traitements plus rapides
 Maturité des produits atteinte
 Pratique bien installée
 Couts trop élevés
 Opérateurs dépendants (pas de
contrôle du traitement délivré)
 Fiabilité pas toujours là
 Remboursements
 Time to market
OPPORTUNITES
MENACES
 Nouveaux traitements (LITT, laser fs)
 Innovations technologiques
 Automatisation des gestes
 Home use
 Pays émergents
 PDT
 Traitements avec médicaments ou
autres technologies
 Produits « chinois » à bas couts
 Budgets et investissements en baisse
 Fiabilité des composants
 Réglementations qui évoluent
O.V. 29-10-2012 / 38
Chaîne de valeur : Dispositif Médical
Activités
principales
R&D
Conception
industrialisation
Production
fabrication
Commercialisation
Services post
ventes
Processus
• Marketing
stratégique
• Combinaison de
personnes et
matériels qui
abouti à
l’innovation
• Définition du
produit
• Modalités de
mise en œuvre
du produit
• Réalisation et
transformation en
produit fini
• Marketing
opérationnel
• Vente sur marché
mondial
• Suivi du client et
du produit
Objectifs
• Réduction des
coûts
• Nvx produits
• Nvelle thérapie
• Amélioration de
produit
• Mise en place de
la Supply chain
• Essais pré
clinique pour
Preuve du
Concept (PoC)
• Sous traitance de
module
• Intégrateurs
• Fabricants
• Politique de
commercialisation
• Mise en place et
animation du
réseau de
distributeurs
•
•
•
•
•
• Maîtrise de la
conception
• Preuve du
concept
• Procédures de
fabrication
• Maîtrise et
contrôle de
fabrication
• Contrôle du
produit fini
• Suivi du réseau de
vente
• Evaluation
satisfaction du
client
• Connaissance
des normes
• Protocole et
autorisation des
essais cliniques
• Respect des
normes
• Traçabilité
• Matériau vigilance
• Recall
Système de
Management
de la Qualité
Affaires
Réglementaires
•
•
•
•
Tests normatifs
Essais cliniques
Analyse de risques
Homologations
(CE Médical,
Appro. FDA)
O.V. 29-10-2012 / 39
SAV
Maintenance
Consommables
Upgrade
Formations
Chaîne de valeur : laser médical
Matériaux
L
a
s
e
r
M
é
d
i
c
a
l
Composants
Modules et sous
systèmes fonctionnels
Précédents plus
Structure et design
Précédents plus
Terminaux
O.V. 29-10-2012 / 40
Chaîne de valeur : laser médical
Orientation industriel des télécoms (partie optique)
Matériaux
Composants
Modules et sous
systèmes fonctionnels
Précédents plus
Structure et design
Précédents plus
Terminaux
Process equipment
Wafers
Chip semiconducteurs (Diode , VCSEL, OPSL)
Filtres
Fibre passive & Fibre active
Connecteurs intelligents
Cristaux (laser, ONL,…)
FBG
Beam combiner
Sources de lumière(s)
Alimentations (de diode par ex.)
Refroidissement solide
Software de gestion
Sécurité (hard et soft)
IHM
Transports de faisceaux
Pas d’optique
Sonde endoscopique
Pièce à main
Scanner, multispots
Terminaison spéciale de fibre
Diffuseur
O.V. 29-10-2012 / 41
Opportunités de développement : « Driving forces »
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
)
Réductions des coûts (télécom
Innovation thérapeutique
)
Terminaux (télécom
)
Innovation technologique (télécom
Contrôle des traitements
)
Miniaturisation (télécom
Moins invasif, moins d’effets secondaires
Automatisation des traitements
Remboursements
Pays émergents
Renouvellement
O.V. 29-10-2012 / 42
Opportunités de développement
– Composants
•
•
•
•
•
•
•
•
Fibre passive à terminaison spéciale, tissu fibré,
Fibre active (visible, 2µ),
Beam combiner, FBG
Diode laser,
VCSEL et Chip OPSL,
Filtres haut de gamme,
Fonction scanner ou multispots,
Composants pour Home use.
– Modules
•
•
•
•
•
Sources : laser à fibre, OPSL, VCSEL, diode lasers,
Longueurs d’ondes : UV et Infra rouge (pénètre plus profondément),
Miniaturisation,
Terminaux jetables,
Appareils portables.
– Coûts réduits
– Meilleure fiabilité
O.V. 29-10-2012 / 43
Cartographie
– Les acteurs français
Quantel Médical
Lobel (ex Lokki)
Laserical
LSO (ex Osyris Med)
Phlébologie / Angiologie
PDT
Dentaire
Uro/ Gynécologie
ORL
Dermatologie
Chirurgie générale
Fabricant
Français
Ophtalmologie
• Acteurs industriels très peu nombreux
• Une seule PME de taille moyenne : Quantel au travers de sa filiale
Quantel Médical qui a une part de marché conséquente (7 à 10%)
• Amplitude Systèmes : fournisseurs de lasers fs pour l’ophtalmologie
• Des labos (INSERM, CHU, CNRS, Université) nombreux et
performants
• Une société savante : la SFLM (Sté Francophone des Lasers Médicaux)
X
X
X
X
X
O.V. 29-10-2012 / 44
Cartographie
– Les acteurs Européens
Carl Zeiss Meditec
Chromogenex
Dornier
El En
Quanta system,
Deka
Fotona
Intermedics
Kavo
Lasering
Limer laser
LinLIne
Lisa
Meridian
Optotek
Photoderma
Polaris
Schwind
Sirona
Sorisa
Starmedtec
Ziemer
Wavelight
(chirurgie)
Allemangne
x
x
Allemand
Angleterre
Allemagne
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
Italie
X
x
Slovène
Espagne
Allemagne
Italie
Allemagne
France
Allemagne
Suisse
Slovène
Suisse
UK
Allemagne
Autriche
Espagne
X
x
x
x
X
x
X
x
x
x
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X
X
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x
x
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X
x
X
x
x
x
x
X
X
X
X
X
Allemagne
Suisse
X
x
PDT
Ceramoptec
X
Dentaire
Biolitec
Allemagne
Allemagne
Uro/ Gynécologie
Aesculap
ORL
Aesclepion
ARC Laser
Pays
Societé
rachetées
Dermatologie
Fabricant
Européen
Ophtalmologie
• Dominé par les PME Allemandes et Italiennes
x
X
x
O.V. 29-10-2012 / 45
X
x
Cartographie
– Les acteurs Reste du monde
AlCON
Abbott
Alma laser
Biophysics,Summi
t, Wavelight,
USA
LenSx
Intralase, VisX,
USA
AMO
Quantel Derma
Israel
Biejing Starlight
Chine
X
x
American Dental
US
Laser
X
X
BioSpec
Russie
Convergent
USA
CoolTouch
USA
X
Cutera
Laserscope, Iridex
USA
derma
X
Cynosure
ConBio
X
x
USA
Australie
UK
Gigaa
Chine
Ilooda
Corée
IRIDEX
USA
LensAr
USA
X
x
Energist Group
PDT
X
Chine
Ellex
Dentaire
Uro/ Gynécologie
X
ATL
Biolase
ORL
Pays
Societé
rachetées
Dermatologie
Fabricant
Reste du
monde
Ophtalmologie
• Dominé par les sté américaines surtout en Dermato-esthétique
x
x
x
x
X
X
x
x
x
X
X
X
O.V. 29-10-2012 / 46
x
x
Cartographie
Lumenis
Sharplan, ESC,
Coherent Medical, Israel
HGM
Lutronic
Corée
Micro laser Systems
USA
Miracle Laser
New Star Laser
Optimedica
USA
Palomar
USA
Sciton
USA
Sellas
Corée
Syneron
Technolas
Topcon
Trimedyne
(optimedica,
LensAr)
x
X
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
USA
X
X
Israel
Japon
x
x
x
X
USA
Candela
Bausch & Lomb
merge
x
X
X
Thermage,
USA
Reliant,CLRS Tech
Spectranetics
x
X
USA
Japon
X
x
X
Chine
CoolTouch
Nidek
Solta
X
PDT
X
X
Dentaire
x
Taïwan
Pays
Uro/ Gynécologie
USA
Societé
rachetées
ORL
Dermatologie
LightAge
Lightmed
Fabricant
Reste du
monde
Ophtalomologie
– Les acteurs Reste du monde
X
x
x
O.V. 29-10-2012 / 47
x
Cartographie : congrès et expositions
• En France
Nom
lieu
Périodicité
Prochaine date Commentaires
SFO
Paris
annuel
11-14/05/2013 Congrès de la Sté Française d'Ophtalomologie
JDP
Paris
annuel
11-15/12/2012
Journée de Dermologie Pratique congrès de la Sté
Française de dermatologie et exposition
IMCAS
Paris
Annuel
31/0103/02/2012
International Master Course on Aging Skin, Existe
aussi en Chine, en Asie et en Inde
SFLM
Les Arcs
Annuel
Congrès Français
d'Urologie
Paris
Annuel
21-24/11/2012 Congrès de l'Association Française d'Urologie
Congrès de l'ADF
Paris
Annuel
28/1101/12/2012
Congrès de l'Association Dentaire Française et
exposition
Imagina Dental
Monte Carlo
Annuel
21-23/02/2013
Congrès dentaire : technologies CAD/CAM,
numériques et laser, exposition
Congrès Photomed
Toulouse
Annuel
8-9/11/2012
Congrès du GdR PDT
Congrès de la Sté Francophone des Lasers Médicaux
• Plus de nombreux congrès médicaux de spécialité où les lasers
médicaux ne sont pas prépondérants
O.V. 29-10-2012 / 48
Cartographie : congrès et expositions
– Europe et Reste du monde
Nom
Laser World
MEDICA –
lieu
Munich
Périodicité
2 ans
Dusseldorf, Allemagne Annuelle
Laser Helsinki 2015
2 ans
Laser Florence 2012
Prochaine date
14-17/11/2012
Commentaires
Conférences mondiales et exposition
MEDICA est le plus grand salon médical au monde. Les experts,
décideurs, médecins, managers et des personnes venant de tous
les secteurs de la santé et du monde entier s'y rencontrent
chaque année.
21-24/08/2015
9-10/11/2012
Laser europe 2013
Dala, Pays Bas
Annuel
Congrès de European Laser Association
Bios - Photonics West
San frnacisco
Annuel
Conférence mondiale et exposition
ASLMS
USA
Annuel
AAO
Chicago, USA
AAD
Miami, USA
Congrès IPA
Boston 3-7/04/2013 America Society for Laser Medicine & Surgery
10-13/11/2012
Congrès de l'American Academy of Ophtalmology, la plus grande
exposition
Annuel
1-5/03/2013
Congrès de l'American Academy of Dermatology, la plus grande
exposition
Séoul
Corée
28/05-1/06/2013
World Congress of the International Photodynamic Association
MedTech
Stuttgart
Annuel
26/28/02/2013
Congrès et salon lié aux Technologies Médicales présentant
services et solutions pour la chaîne complète de conception et
production de l’instrumentation médicale
MedTech France
Lyon
Annuel
15-16/05/2013
Medtec
Irlande, Japan, UK, Chine, Italie…
O.V. 29-10-2012 / 49
Conclusions
Phase I : Instrumentation télécom appliquée au domaine de la santé
– Des migrations télécom => santé ont été réussies.
– Il y a des possibilités dans les différents secteurs : thérapie, diagnostic,
instrumentation biophotonique, surveillance des patients.
– Le domaine de la santé est un secteur porteur, mais il évolue.
– Les marchés sont là, certains avec croissance intéressante est attendue.
– Il ne faut pas oublier les aspects normatifs et réglementaires.
Phase II : Laser médical
–
–
–
–
–
Marché > 500 M€ en croissance (5%).
Secteur dominant : Ophtalmologie et Dermatologie.
Technologie dominante : SSL et diodes laser.
Technologie d’avenir : diode, VCSEL, OPSL, LàF et laser fs.
Il y a des possibilités certaines pour les composants optiques et
modules issus des télécoms.
– Driving forces (télécoms) : réductions des coûts, terminaux, innovations
technologiques et miniaturisation.
– Peu d’acteurs français, dominé par acteurs USA et Allemand.
O.V. 29-10-2012 / 50
Conclusions
Merci de votre attention
O.V. 29-10-2012 / 51

Etude sur les lasers thérapeutiques, 2012

Transcription

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