Prix moyen des hôtels: 171,8 € (+1,9 %)

L’année touristique 2014 démarre de façon positive pour Paris avec un taux d’occupation des hôtels de 72,5 % en progression de 0,6 point en janvier.
La fréquentation touristique parisienne « boostée » en 2013 par
la vitalité des clientèles étrangères
Sommaire
Synthèse
1
Arrivées hôtelières par pays
2
Nuitées hôtelières par pays
3
Taux d’occupation dans
l’hôtellerie parisienne
4
Proportion des clientèles
affaires/loisirs
4
Note méthodologique
5
Prix moyen et RevPAR
globaux
5
Prix moyen et RevPAR par
catégorie
5
Hôtellerie par zone
touristique
6
TO, Prix moyen et RevPAR
des résidences de tourisme
7
Trafic dans les
Aéroports de Paris
8
Cours de l’euro par rapport
au Dollar et au Yen
8
Tableau de bord
Directeur de la publication
Nicolas Lefebvre
Directeur général
Réalisation :
Charles-Henri Boisseau
La fréquentation des hôtels
parisiens en 2013 s’est avérée stable par rapport à
2012 : -0,1 % d’arrivées en
moins à Paris intra-muros et
–0,5 % pour les nuitées. Les
premières se sont montées à
15,6 millions et les secondes
à 36,7 millions, faisant de
2013 la troisième meilleure
année pour l’hôtellerie parisienne après 2012 et 2011.
Le maintien à un niveau aussi
élevé n’est pas sans aller
sans contrastes dus à la disparité des croissances économiques dans le monde. La
fréquentation française, qui
représente 41,8 % des arrivées hôtelières parisiennes a
baissé de 5,4 % en 2013.
Cette diminution est sans
doute la cause principale de
la baisse des nuitées d’affaires de 4 points. Certains
marchés européens tels l’Espagne et l’Italie ont également affiché des diminution
de leur fréquentation mais à
un rythme laissant espérer un
rétablissement en 2014.
Ces baisses ont été compen-
sées par la grande vitalité des
clientèles étrangères s’étant
rendues à Paris en 2013. La
croissance des arrivées hôtelières à Paris a été de 4,1 %.
Cette dernière performance
place l’augmentation des arrivées étrangères au-niveau de
la moyenne constatée par
l’Organisation Mondiale du
Tourisme (OMT), qui fait état
d’une croissance des arrivées
de touristes internationaux
dans le monde de 5 % en
2013. La saison estivale (juin
à septembre), particulièrement recherchée par les
étrangers mais moins par les
Français, a profité de ce remarquable dynamisme et permis de faire de l’été 2013 le
meilleur en termes de fréquentation hôtelière à Paris :
5,4 millions d’arrivées, un
record, en progression de 1,2
% par rapport à l’été 2012.
La meilleure surprise de 2013
a été la très bonne croissance
des Américains (Etats-Unis),
premier marché touristique
parisien, qui ont retrouvé leur
niveau de 2005: +15,1 % d’ar-
rivées hôtelières supplémentaires pour atteindre 1,6 million ! La Chine est le pays dont
la hausse des arrivées hôtelières est la plus importante en
2013 : +37,6 % dans Paris et sa
petite couronne pour se fixer à
532 000 arrivées. Les Proches
et Moyen Orientaux ont également enregistré une progression à deux chiffres (+20 %)
avec pour la première fois près
de 400 000 arrivées dans les
hôtels parisiens. Avec des volumes moins importants, la Russie et l’Australie (respectivement 326 000 et 264 000
arrivées), font parti du club des
marchés à la croissance est à
deux chiffres : +13,7 % pour la
Russie et + 20 % pour l’Australie.
Ces bons résultats de la fréquentation touristique a permis
au taux d’occupation moyen
des hôtels parisiens d’afficher
79 %, en légère baisse de 0,6
point par rapport à 2012. Le
prix moyen d’une chambre
d’hôtel s’est fixé à 171,8 euros, en augmentation de 1,9 %
par rapport à 2012.
2013: en bref...
Arrivées hôtelières identiques à 2012: 15,6 millions (-0,1 %)
Nuitées hôtelières: 36,7 millions (-0,5 %)
TauxRécapitulez
d’occupation:
ici de façon brève mais efficace les produits ou services que vous proposez.
Prix moyen des hôtels:
79 % (-0,6 pt)
RevPAR:
141,0 € (+2,0 %)
39 % de clientèle
Affaires (- 4 pts)
171,8 € (+1,9 %)
Taux d’occupation des résidences
de tourisme: 77,9 % (+0,9 pt)
Tableau
de bord
marsjuin
2014
Tableau
de bord
2013
Page
2 2
Page
Arrivées hôtelières par pays
Arrivées hôtelières (Données Insee)
Cinquième mois de hausse consécutif des arrivées avec +0,8 % au mois de décembre
Arrivées décembre 2013
Arrivées hôtelières
ETRANGERS
FRANCAIS
Décembre 2007
Décembre 2012
Décembre 2013
Variation
2013/2012
662 414
655 206
696 490
+6,3 %
637 527
640 973
609 560
-4,9 %
1 299 941
1 296 179
1 306 050
+0,8 %
Décembre 2007
Décembre 2012
Décembre 2013
Variation
2013/2012
1. Etats-Unis
77 986
78 542
95 962
+22,2 %
2. Royaume-Uni
92 697
76 404
84 320
+10,4 %
3. Italie
81 403
68 614
62 837
-8,7 %
4. Japon
56 436
47 578
46 640
-2,0 %
5. Allemagne
40 616
38 296
39 791
+3,9 %
6. Espagne
65 604
32 532
32 547
0,0 %
7. Belgique
31 473
32 687
31 799
-2,7 %
8. Suisse
21 090
27 953
27 636
-1,1 %
9. Chine
8 330
12 139
14 361
+18,3 %
TOTAL
Arrivées hôtelières étrangères
10. Russie
/
22 163
22 147
-0,1 %
11. Pays-Bas
22 027
21 782
21 306
-2,2 %
12. Australie
/
14 565
15 160
+4,1 %
13. Canada
/
8 145
9 096
+11,7 %
173 806
192 888
+11,0 %
2007
2012
2013
Variation
2013/2012
ETRANGERS
8 781 855
8 753 641
9 109 079
+4,1 %
FRANCAIS
6 632 677
6 910 843
6 539 242
-5,4 %
15 414 532
15 664 484
15 648 321
-0,1 %
2007
2012
2013
Variation
2013/2012
1. Etats-Unis
1 505 022
1 421 147
1 636 172
+15,1 %
2. Royaume-Uni
1 415 958
1 027 420
1 069 628
+4,1 %
3. Italie
757 507
628 671
604 167
-3,9 %
4. Allemagne
635 725
572 345
588 647
+2,8 %
5. Japon
630 357
558 586
483 962
-13,4 %
6. Espagne
755 726
428 181
397 034
-7,3 %
7. Russie
/
286 759
326 048
+13,7 %
8. Suisse
241 781
315 768
317 935
+0,7 %
9. Belgique
272 790
296 109
281 333
-5,0 %
/
219 931
264 003
+20,0 %
11. Chine
118 354
186 260
226 068
+21,4 %
12. Pays-Bas
255 754
243 202
216 968
-10,8 %
12. Canada
/
194 152
212 857
+9,6 %
2 375 109
2 484 256
+4,6 %
Autres nationalités
Plus forte hausse
mensuelle de
l’année pour les
Britanniques:
+10,4 %
Arrivées 2013*
Arrivées hôtelières
TOTAL
Arrivées hôtelières étrangères
10. Australie
Autres nationalités
Stabilisation
globale des
arrivées hôtelières
en 2013: -0,1 %
*L’Insee a modifié son échantillon en 2013. Les données cumulées sur 2013 sont ici comparées à des données rétropolées pour 2012, à
l’exception du mois de décembre 2012 dont les données rétropolées ne sont pas encore disponibles.
Tableau de bord mars 2014
Page 3
Nuitées hôtelières par pays
Nuitées hôtelières (Données Insee)
Les nuitées étrangères poursuivent leur hausse: +3,8 % en décembre 2013
Nuitées décembre 2013
Décembre 2007
Décembre 2012
Décembre 2013
Variation
2013/2012
ETRANGERS
1 756 373
1 729 472
1 795 791
+3,8 %
FRANCAIS
1 152 425
1 135 601
1 067 086
-6,0 %
TOTAL
2 908 798
2 865 073
2 862 877
-0,1 %
Décembre 2007
Décembre 2012
Décembre 2013
Variation
2013/2012
1. Etats-Unis
208 496
214 953
259 674
+20,8 %
2. Royaume-Uni
233 009
185 700
200 889
+8,2 %
3. Italie
218 165
184 094
164 797
-10,5 %
4. Japon
151 398
124 921
120 746
-3,3 %
5. Allemagne
102 226
93 248
95 026
+1,9 %
6. Espagne
178 707
88 046
84 845
-3,6 %
7. Belgique
71 571
70 284
69 377
-1,3 %
8. Suisse
54 196
69 292
67 386
-2,8 %
Nuitées hôtelières
Nuitées hôtelières étrangères
9.Russie*
/
62 698
61 093
-2,6 %
10. Pays-Bas
55 688
52 322
50 545
-3,4 %
11. Australie
/
42 056
42 111
+0,1 %
20 780
31 354
36 999
+18,8 %
12. Chine
13. Canada
/
22 500
24 042
+6,9 %
488 004
518 261
+6,2 %
2007
2012
2013
Variation
2013/2012
ETRANGERS
23 418 868
24 078 634
24 786 609
+2,9 %
FRANCAIS
12 285 582
12 803 013
11 892 635
-7,1 %
TOTAL
35 704 450
36 881 647
36 679 244
-0,5 %
2007
2012
2013
Variation
2013/2012
1. Etats-Unis
4 121 568
4 101 254
4 642 973
+13,2 %
2. Royaume-Uni
3 560 245
2 544 688
2 662 235
+4,6 %
3. Italie
2 054 992
1 736 345
1 641 829
-5,4 %
4. Allemagne
1 627 967
1 493 036
1 507 308
+1,0 %
5. Japon
1 653 858
1 494 080
1 277 249
-14,5 %
6. Espagne
2 053 749
1 176 813
1 067 662
-9,3 %
7– Russie*
/
884 913
988 925
+11,8 %
8. Suisse
614 921
797 168
795 956
-0,2 %
9. Australie*
/
649 522
765 061
+17,8 %
10. Canada*
/
582 984
623 746
+7,0 %
11. Belgique
621 410
636 509
621 317
-2,4 %
12. Chine
294 450
486 094
591 692
+21,7 %
13. Pays-Bas
639 976
589 738
528 240
-10,4 %
6 905 489
7 072 415
+2,4 %
Autres nationalités
Hausse de +20,8 %
des nuitées
américaines au
mois de décembre
Nuitées 2013*
Nuitées hôtelières
Nuitées hôtelières étrangères
Autres nationalités
Les nuitées
japonaises, en
recul de –14,5 %
*L’Insee a modifié son échantillon en 2013. Les données cumulées sur 2013 sont ici comparées à des données rétropolées pour 2012, à
l’exception du mois de décembre 2012 dont les données rétropolées ne sont pas encore disponibles.
Tableau de bord mars 2014
Page 4
Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique
Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique (Données Insee)
Troisième baisse consécutive en décembre 2013 des nuitées en provenance des autres pays
d’Asie.
AUTRE EUROPE
Arrivées : 55 651 (+7,0 %)
Nuitées : 142 620 (+2,3 %)
AUTRE ASIE/OCEANIE
Arrivées : 33 456 (+0,7 %)
Nuitées : 85 239 (-3,5 %)
AMERIQUES LATINE
Arrivées : 43 714 (+6,8 %)
Nuitées : 124 112 (+1,6 %)
PROCHE ET MOYEN ORIENT
Arrivées : 31 909 (+33,0 %)
Nuitées : 89 505 (+26,3 %)
AFRIQUE
Arrivées : 28 156 (+18,8 %)
Nuitées : 76 786 (+14,3 %)
Autres Amériques* : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis et le Canada.
Autre Asie/Océanie* : données pour les pays d’Asie et d’Océanie sans compter l’Australie, la Chine et le Japon
Autre Europe* : données pour le continent européen, sans compter la Russie, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas
2012
2013
Variation
2013/2012
AUTRE EUROPE
773 765
775 587
+0,2 %
AMERIQUES LATINE
630 402
640 500
+1,6 %
AUTRE ASIE/OCEANIE
406 521
409 760
+0,8 %
PROCHE ET MOYEN ORIENT
326 589
391 747
+20,0 %
AFRIQUE
237 832
266 662
+12,1 %
2 375 109
2 484 256
+4,6 %
2012
2013
Variation
2013/2012
AUTRE EUROPE
2 107 911
2 088 576
-0,9 %
AMERIQUES LATINE
1 991 709
1 958 229
-1,7 %
AUTRE ASIE/OCEANIE
1 094 889
1 095 002
0,0 %
PROCHE ET MOYEN ORIENT
1 031 595
1 184 100
+14,8 %
679 385
746 508
+9,9 %
6 905 489
7 072 415
+2,4 %
Arrivées hôtelières
TOTAL
Nuitées hôtelières
AFRIQUE
TOTAL
Stabilité du volume des
arrivées des pays
« Autre Europe » en
2013 (+0,2 %)
*Contrairement aux éditions de 2012, la
Russie,
Russie l’Australie et le Canada sont dorénavant retirés des zones «Autre Europe»,
«Autre Asie/Océanie» et «Autres Amériques».
Tableau de bord mars 2014
Page 5
Taux d’occupation hôtelier et tourisme d’affaires
Taux d’occupation dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee)
Le taux d’occupation des hôtels parisiens en légère baisse de –0,7 pt en décembre 2013
Evolution mensuelle du taux d'occupation hôtelier à Paris
100%
95%
90%
85%
Le taux d’occupation en
recul pour toutes les
catégories hôtelières
80%
75%
70%
65%
60%
55%
2007
2012
2013
Déc.
0*
1*
2*
3*
4* et 5*
TCC
2013
Var n-1
2007
78,8 %
69,3 %
75,3 %
74,5 %
72,6 %
74,2 %
78,4 %
+3,2 pts
2012
66,1 %
71,0 %
70,3 %
74,0 %
73,1 %
72,8 %
79,6 %
+0,1 pt
2013
60,0 %
68,0 %
69,1 %
73,2 %
72,9 %
72,1 %
79,0 %
-0,6 pt
Tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee)
41 % : la proportion de la clientèle affaires en baisse de 3 pts par rapport à déc. 2012
Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie parisienne
60%
50%
46% 50%
44%
49%
47%
35%
42%
45%
41%
33%
40%
28%
30%
15%
20%
10%
0%
2007
2012
2013
Le nombre de
nuitées d’affaires en
baisse de -6,9 % par
rapport à décembre
2012
Tableau de bord mars 2014
Page 6
Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris
Note méthodologique
Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality)
Insee et MKG : des bases de données
différentes
Le parc hôtelier parisien est
constitué de plus de 1 500
hôtels, dont plus de 80 %
sont des indépendants.
L’enquête de fréquentation
hôtelière de l’Insee s’appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque
mois plus de 800 hôtels homologués, dont 77 % d’indépendants. Cette enquête
nous fournit les arrivées et
les nuitées dans l’hôtellerie,
pour les principales nationalités, ainsi que les taux
d’occupation globaux par
catégorie. Les hôtels sondés
par l’Insee couvrent entre
50 % et 55 % de l’offre en
chambres.
Depuis 2006, l’Observatoire
économique du tourisme
parisien a mis en place,
avec MKG Hospitality, un
+1,5 % pour le RevPAR en décembre 2013
dispositif de suivi complémentaire à celui de l’enquête Insee. Ce dispositif
nous apporte des données
hôtelières que l’enquête
Insee ne fournit pas : les
prix moyens, les RevPAR et
les taux d’occupation par
zones touristiques. Cependant, la base de données
MKG reflète moins précisément la structure hôtelière
globale parisienne. En effet,
elle ne suit l’activité que de
333 hôtels représentant, en
nombre de chambres, 44 %
de l’offre hôtelière globale
parisienne. Mais surtout ,
cette base s’appuie sur les
résultats hôteliers des
chaînes parisiennes et fort
peu sur les hôtels indépendants. La quasi totalité des
grandes enseignes internationales sont intégrées dans
le panel.
Evolution mensuelle des prix moyens et
RevPAR globaux à Paris en 2013 et 2012
240 €
220 €
200 €
180 €
160 €
140 €
120 €
100 €
80 €
60 €
PM déc. 2013: 162,4 € (+1,7 %)
RevPAR déc. 2013: 122,6 € (+1,5 %)
Prix moyen 2012
Prix moyen 2013
RevPAR 2012
RevPAR 2013
Var° déc. 2013/2012
Prévisions var°
Jan. 2014/2013
Prix moyen
+1,7 %
-1,8 %
RevPAR
+1,5%
-0,6 %
2013
Variation 2013/2012
Prix moyen
171,8 €
+1,9 %
RevPAR
141,0 €
+2,0 %
Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality)
Le RevPAR en hausse de +2,4 % pour l’hôtellerie économique au mois de décembre
Prix moyens et RevPAR par catégorie de décembre 2013
et évolution (%) par rapport à décembre 2012
2013
Prix moyen
RevPAR
95,9 €
81,5 €
+1,9 %
+1,4 %
136,4 €
112,6 €
+1,0 %
+1,1 %
254,5 €
204,5€
+1,9 %
+2,4 %
300 €
Hôtellerie
239,0 €
250 €
Economique
200 €
174,7 €
128,3 €
150 €
100 €
Hôtellerie
99,3 €
95,4 €
Var. 13/12
74,5 €
Moyen de gamme
Var. 13/12
50 €
+1,3 % +2,4 %
+0,9 % +0,5 %
+2,3 % +1,4 %
Economique
Moyen de gamme
Haut de gamme
Hôtellerie
0€
Prix moyen
RevPAR
Haut de gamme
Var. 13/12
Tableau de bord mars 2014
Page 7
Hôtellerie par zones touristiques
Taux d’occupation hôteliers par zone touristique au mois de décembre 2013 (Données MKG Hospitality)
Le taux d’occupation en hausse dans six zones de la capitale
72,7 %
+1,0 pt
76,8 %
+2,2 pts
77,5 %
+2,7 pts
77,6 %
+1,0 pt
79,0 %
-1,2 pt
74,4 %
-1,3 pt
75,5 %
-1,2 pt
73,7 %
-3,5 pts
78,7 %
+2,0 pts
71,6 %
-4,7 pts
81,5 %
+2,5 pts
75,5 %
-0,2 pt
Taux d’occupation hôtelier à décembre 2013
Variation par rapport à décembre 2012
Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois de décembre 2013 (Données MKG Hospitality)
Le prix moyen en hausse dans la majorité des zones de la capitale, avec la progression
notable des hôtels de la zone « Opéra—Grands magasins » (+3,7 %)
Prix moyens
Variation
2013/2012
RevPAR
Variation
2013/2012
Champs Elysées - Louvre
275,1 €
+2,2 %
213,2 €
+5,9 %
Montmartre - Pigalle - Trinité
98,3 €
+0,3 %
71,4 €
+2,2 %
La Villette - Belleville - Canal Saint Martin
88,1 €
-3,9 %
67,7 €
-1,1 %
République - Bastille
104,2 €
+3,6 %
77,6 €
+1,8 %
Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes
120,4 €
+3,4 %
98,1 €
+6,7 %
Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse
136,7 €
-2,1 %
100,8 €
-6,6 %
Tour Eiffel - Trocadéro
144,9 €
+2,7 %
103,8 €
-3,6 %
Passy - Bois de Boulogne
160,9 €
-8,0 %
121,5 €
-9,4 %
Opéra - Grands Magasins
241,8 €
+3,7 %
187,7 €
+5,1 %
Les Halles - le Marais
174,6 €
+1,7 %
136,2 €
+0,1 %
Notre Dame - Quartier Latin
141,4 €
+2,6 %
111,3 €
+5,3 %
Zones touristiques - Décembre 2013
Progression du RevPAR de plus 6,7 % dans la zone « Bercy—Tolbiac—Bois de
Vincennes »
Tableau de bord mars 2014
Page 8
Résidences de tourisme
Taux d’occupation des résidences de tourisme au mois de décembre 2013 (Données MKG Hospitality)
Un taux d’occupation de 73,6 % en décembre 2013 (+3,2 %)
90,0%
85,0%
TO décembre 2013: 73,6 %
80,0%
75,0%
2012
70,0%
2013
65,0%
60,0%
Taux d’occupation
2013
Variation
2013/2012
77,9 %
+0,9 pt
Le TO des
résidences de
tourisme en hausse
de +0,9 pts par
rapport à 2012
Ces données MKG Hospitality sont issues d’un panel de résidences composé
de 34 établissements pour 3 500 appartements, soit près de 70 % de l’offre
parisienne.
Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris (Données MKG Hospitality)
RevPAR de 99,9 € en déc. 2013 : une hausse de +2,5 % par rapport à déc. 2012
Evolution du prix moyen et du RevPAR
des résidences de tourisme à Paris
180,0 €
Prix moyen décembre 2013: 135,8 € (-2,0 %)
160,0 €
140,0 €
120,0 €
Prix moyen 2012
100,0 €
Prix moyen 2013
RevPAR 2012
80,0 €
RevPAR 2013
60,0 €
RevPAR décembre 2013: 99,9 € (+2,5 %)
40,0 €
2013
Variation 2013/2012
Prix moyen
144,5 €
+1,2 %
RevPAR
112,6 €
+2,4 %
Le prix moyen des
résidences de tourisme en
hausse de +1,2 % en 2013
Tableau de bord mars 2014
Page 9
Aéroports et cours de l’euro
Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP)
Le trafic de passagers internationaux* en augmentation de +5,0 % en décembre 2013
Trafic des passagers des vols internationaux dans les
aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers
7 500
7 000
6 500
5,7 millions de passagers
internationaux en
décembre 2013
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
2011
2012
2013
Nombre de
passagers
Un trafic avec l’Amérique
latine en hausse de +7,2 %
Décembre 2013
Variation
2013/2012
Moyen Courrier
3 265 228
+3,4 %
Long Courrier
2 451 940
+7,3 %
Total international
5 717 168
+5,0 %
*Le trafic passagers internationaux correspond au cumul des départs
et des arrivées en liaison avec les aéroports ADP.
Cours de l’euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France)
Cours de l'euro contre le yen japonais - m oyenne
m ensuelle - Décembre 2013: 1 € = 141,7 JPY
Cours de l'euro contre le dollar US - m oyenne
m ensuelle - Décembre 2013 : 1 € = 1,37 USD
145
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
135
125
115
105
95
85
2011
2012
2013
Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études
réalisées par l’Observatoire économique du tourisme
parisien, ainsi que la publication « Le tourisme à Paris
- Chiffres-clés 2012 ».
Pour vous inscrire au tableau de bord :
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25, rue des Pyramides, 75 001 Paris
Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50
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