Sommaire - Business France

Sommaire
Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Comprendre les Emirats Arabes Unis 19
Repères essentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Histoire
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Système politique et institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Environnement géopolitique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Données et tendances de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Les points-clés
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La situation et les perspectives : un développement spectaculaire . . . . . . . . . . 26
Le développement économique des différents émirats : inégal et contrasté . . . 30
Principales données macroéconomiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
La politique économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Les grands axes : Abu Dhabi, la privatisation des services publics ;
Dubaï, la diversification de l’économie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Infrastructures, produits et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Les hydrocarbures : l’assise de l’Emirat d’Abu Dhabi
et par extension de la Fédération des Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La pétrochimie : un axe de diversification industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’électricité : des investissements considérables pour répondre
à la croissance de la demande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’eau : un sous-produit de l’électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les Télécommunications et les Technologies de l’information :
une libéralisation prudente et limitée du marché intérieur
dominé par l’opérateur historique Etisalat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le système bancaire participe activement au financement de l’économie . . .
35
42
44
49
53
56
13
Sommaire
L’agriculture et l’industrie agroalimentaire :
vers une autosuffisance alimentaire accrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
L’Industrie : l’axe historique de la diversification de l’économie
aux Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
La construction : une forte expansion tirée par le développement
des programmes immobiliers et la commande publique
pour le développement des infrastructures nationales et locales . . . . . . . . . . . . 67
L’immobilier : un secteur en pleine expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Le transport aérien : le succès d’Emirates
et le développement de nouvelles compagnies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Les infrastructures de transport : des équipements de qualité
et des projets d’extension pour faire face à une demande dynamique . . . . . . . 71
Le tourisme : un axe de diversification de l’économie
basé sur le succès du modèle doubaiote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
La santé : des infrastructures modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Echanges et investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Le commerce extérieur : des échanges en forte croissance
et une balance commerciale structurellement excédentaire
. . . . . . . .
81
Les exportations : hydrocarbures et réexportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Les importations : la demande intérieure et le développement de Dubaï
comme plate-forme régionale de réexportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Perspectives : les échanges extérieurs des Emirats Arabes Unis
devraient continuer à croître en 2007 et 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Les investissements étrangers aux Emirats Arabes Unis :
des flux modestes malgré un cadre globalement attractif . . . . . . . . . . . . 87
Les investissements émiriens à l’étranger :
le développement récent des prises de participation
dans des entreprises étrangères industrielles ou de services . . . . . . . 90
La place de la France : un partenariat « ancien »
avec les Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Les flux commerciaux : un solde fortement excédentaire pour la France
malgré une forte hausse de nos achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
La part de marché de la France a tendance à régresser depuis 2003 . . . . . . . . . 93
L’I.D.E. français aux Emirats Arabes Unis : une présence qui se renforce
et se diversifie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
L’I.D.E. émirien en France : en forte progression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
14
Sommaire
Vendre aux Emirats Arabes Unis L’accès au marché
99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
La réglementation des échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Aspects tarifaires : l’Union Douanière des pays du CCEAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Aspects non tarifaires : quelques pratiques restrictives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Investissement : des pratiques restrictives « lourdes » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Services : la situation n’a quasiment pas évolué
depuis une vingtaine d’années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’émirianisation des emplois : une politique « dirigiste » des autorités . . . . . .
102
102
103
104
Propriété intellectuelle : une amélioration du cadre légal
de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Le contrat d’agence commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Les moyens de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Modes et tendances de consommation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Le consommateur émirien : des modes de consommation liés
aux origines nationales et au pouvoir d’achat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Les modes de distribution : du souk au « mall »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
L’essor de la grande distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Le développement des « Malls » à Dubaï et, dans une moindre mesure,
à Sharjah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Le commerce hors taxe dans les aéroports : l’essor spectaculaire
du transport aérien dope les ventes des Duty Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Les tendances et opportunités dans les biens de consommation . . . . 121
De la bonne pratique des relations d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . 123
L’implantation : première approche juridique et fiscale . . . 125
La législation applicable aux investissements étrangers . . . . . . . . . . . . 125
Le cadre législatif général : une certaine complexité
due à la structure juridique des EAU
où coexistent lois locales et textes fédéraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La fiscalité sur les entreprises est limitée à quelques secteurs d’activités . . . .
La législation propre à l’investissement étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les conventions bilatérales avec la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
127
128
133
15
Sommaire
Les formes d’implantation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bureau de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La succursale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La filiale de droit local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’implantation en zone franche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
134
135
136
138
Le droit du travail : principales dispositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
La Loi n° 8 de 1990 : le texte de référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Le contrat de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
L’assurance sociale : un système en cours de mutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Vivre et travailler
aux Emirats Arabes Unis Vivre
151
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Composition du gouvernement fédéral des Emirats Arabes Unis . . . . . . . . . . . .
Conditions de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseils généraux de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déplacements dans le pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décalage horaire, jours ouvrés et temps de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôtels et Restaurants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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153
154
157
157
157
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158
159
159
160
Travailler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Transit et dédouanement
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
Traducteurs et interprètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Sociétés de courrier rapide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Contacts utiles sur place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Organismes diplomatiques et consulaires français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Ecole, collège et lycée français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Comités français d’hommes d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
16
Sommaire
Administrations, organismes fédéraux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrations, organismes à Abu Dhabi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168
169
Administrations, organismes à Dubaï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Administrations, organismes à Sharjah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Cabinets d’avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Cabinets de conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Agences de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Principaux organes de presse, de radio et de télévision . . . . . . . . . . . . . 179
Contacts utiles en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Pour approfondir 183
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
17
Comprendre les Emirats Arabes Unis
Le tourisme : un axe de diversification
de l’économie basé sur le succès du modèle doubaiote
76
La croissance soutenue du secteur touristique des Emirats est la
résultante d’une combinaison gagnante entre une stratégie de
développement touristique d’envergure, visible principalement
à Dubaï –mais qui s’étend progressivement à l’ensemble du
pays– et un marketing à grande échelle, orchestré essentiellement
par Dubaï. Les EAU ont investi dans d’impressionnantes
infrastructures liées aux secteurs touristiques et des affaires (de
nombreux salons, conférences et festivals, ont lieu tout au long de
l’année) et ont su les commercialiser au niveau mondial.
L’Emirat de Dubaï a lancé, depuis le milieu des années 90, une
vaste initiative de promotion touristique de l’Emirat. Doté d’une
compagnie aérienne de niveau mondial, Emirates, d’un aéroport
moderne et d’une infrastructure hôtelière particulièrement
performante, il a accueilli 6,5 millions de touristes en 2006
(+12 % par rapport à 2005). Cet émirat ne ménage pas ses efforts
pour atteindre les 15 millions de visiteurs, cible qu’il s’est fixé
à l’horizon des années 2010. Fin 2008, 22 000 chambres d’hôtel
supplémentaires seront disponibles. D’ici 2015, Dubaï devrait
compter près de 400 hôtels et 130 hôtels-appartements. Chaque
année, se déroule le « Dubaï Shopping Festival - DSF» qui attire
de nombreux touristes. En 2005, le DSF a enregistré 3,3 millions
de visiteurs qui ont dépensé 1,6 milliard USD. En 2007, il faudra
compter avec l’ouverture de la première tranche de « Dubaïland »,
le futur Disneyland du Moyen-Orient.
L’Emirat d’Abu Dhabi a créé en 2005 l’« Abu Dhabi Tourism
Authority » (ADTA), dans le but de développer le tourisme
de cet Emirat. Bien plus qu’un simple « office du tourisme »,
l’ADTA est à l’origine de nombreux programmes immobiliers
et de développements touristiques, et s’implique directement
dans les projets à travers son groupe (détenu à 100 %) « Tourism
Developement & Investment Company » (TDIC). TDIC figure
parmi les plus importants développeurs de la place et est en charge
par exemple du projet de Saadiyat Island qui comprend le futur
Louvre d’Abu Dhabi. L’ADTA pilote également le développement
Comprendre les Emirats Arabes Unis
hôtelier de l’Emirat et prévoit une augmentation de la capacité
d’accueil de 4 000 chambres entre 2006 et 2009. L’Emirat d’Abu
Dhabi s’est fixé pour objectif 2015 d’attirer annuellement
1,2 million de visiteurs de tourisme et 1,55 million de voyageurs
d’affaires.
L’Emirat de Sharjah (525 000 habitants), situé à proximité de
Dubaï, s’est vu attribuer dans un passé récent, par l’UNESCO, le
statut de capitale culturelle du monde arabe. Il possède 19 musées,
9 souks et 12 centres commerciaux. Depuis octobre 2003, son
aéroport international héberge une nouvelle compagnie aérienne,
« Air Arabia », qui relie Sharjah à une dizaine de capitales
arabes. Toutefois, la rigueur morale qui y règne (interdiction d’y
distribuer de l’alcool) constitue un handicap pour le séjour des
touristes, notamment d’origine européenne.
Désireux de relancer son économie, le gouvernement de l’Emirat
de Ras Al Khaimah s’intéresse, depuis peu, à la valorisation de
son capital touristique (montagnes, désert, plages et sources
thermales) et a mis en place un fonds de développement industriel
et touristique pour attirer les investissements étrangers. En 2006,
les établissements hôteliers de RAK ont reçu 500 000 touristes et
cherchent à attirer 2,5 millions de visiteurs en 2012.
Témoignage de M. Christophe LANDAIS,
Directeur Général d’Accor Moyen Orient
Le formidable développement du tourisme aux Emirats
Accor est actuellement le gestionnaire d’hôtels leader en termes
de projets de développement hôteliers au Moyen Orient.
L’essentiel de cette croissance se concentre dans les Emirats
Arabes Unis où Accor planifie la gestion de 15 nouveaux
hôtels dans les prochaines années, en plus des 5 hôtels déjà
dans le portefeuille du groupe. Le développement du tourisme
aux Emirats est le principal moteur de cette formidable
croissance.
77
Vendre aux Emirats Arabes Unis
La consommation locale élevée de ces différents produits
reflète l’excellente situation financière et économique du pays
ainsi que le niveau social et le fort pouvoir d’achat d’une partie
de la population. Par exemple, dans le domaine de l’habitat,
les Emiriens, lorsqu’ils décident d’aménager leur intérieur avec
des produits français, recherchent le prestige et l’exclusivité.
Les pièces uniques, que l’on ne trouve que chez soi, sont
particulièrement appréciées des riches acheteurs.
Warda RUSHDI
Chef de secteur Biens de consommation
Les modes de distribution : du souk au « mall »
Les modes de distribution se sont modernisées et développées
au fur à mesure de l’augmentation et de la sophistication de la
demande.
L’essor de la grande distribution
Au cours des années 90, le secteur de la distribution aux
Emirats Arabes Unis s’est fortement transformé grâce à l’arrivée
des hypermarchés et principalement de la chaîne française
CARREFOUR. A fin d’année 2004, les principaux « leaders »
en matière de grande distribution aux EAU étaient le groupe
indien EMKE, les Coopératives dépendant partiellement
des gouvernements des différents Emirats (dont Abu Dhabi
Cooperative Society), la chaîne doubaiote SPINNEY’s et
CARREFOUR.
En 2005, GEANT s’est implanté au sein du « Ibn Battuta
Mall » (groupe Nakheel) ; CARREFOUR a installé un nouvel
hypermarché de 20 000 m² dans le « Mall of the Emirates ».
Fin 2006, « Dubaï Mall » offrira un nouveau choix de super et
hypermarchés.
117
Vendre aux Emirats Arabes Unis
A l’évidence, le secteur du commerce de détail est en pleine
expansion aux EAU et la concurrence entre chaînes s’intensifie.
L’objectif est, aujourd’hui, pour l’ensemble des distributeurs
déjà cités l’implantation de nouveaux sites à Dubaï, Abu Dhabi et
Sharjah mais également dans les Emirats du Nord.
Le développement des « Malls » à Dubaï et,
dans une moindre mesure, à Sharjah
L’essor de la consommation à Dubaï et Sharjah s’est accompagné,
ces dernières années, d’une multiplication des centres
commerciaux multi-boutiques sur plusieurs étages dénommés
« malls ». Dubaï compte actuellement quelque 50 centres
commerciaux de standard international, y compris ceux des
complexes hôteliers comme « Holiday In Shopping Mall » et
« Emirates Towers Boulevard ». Les plus récents et les plus
prestigieux sont « Ibn Battuta Mall » (groupe Nakheel) et le
« Mall of Emirates » (groupe Majid Al Futtaim).
A la fin de l’année 2007, viend s’ajouter le « Dubai Mall » (le projet
du développeur Emaar de 560 000 m²) qui fait partie intégrante
du nouveau quartier « Burj Dubai ». Ce complexe comprend
environ 260 000 m² d’espace commercial et un immense souk
couvert.
Toutefois, le plus grand et important projet commercial de
Dubai (appartenant au groupe Elyas & Mustafa Galadari) est
actuellement le « Mall of Arabia » (650 000 m²). Localisé au sein
du Dubailand, le futur Disneyland du Moyen-Orient, il verra le
jour vers la fin de l’année 2008.
A Abu Dhabi, on compte deux « malls » principaux, « Abu Dhabi
Mall » et « Marina Mall » datant du début des années 2000. Le
« Al Wahda Mall » a été inauguré début 2007 et le « Khalidia
Mall » devrait ouvrir prochainement. Par ailleurs, « Marina Mall »
et « Abu Dhabi Mall » font tous deux l’objet d’extensions.
Les grandes marques du luxe et de l’habillement, pour maintenir
leurs parts de marché, se doivent, souvent au travers de leur
agent ou de leur franchisé local (la franchise est régie, aux
118