sommaire - Business France

SOMMAIRE
I.
COTE D’IVOIRE - PRESENTATION GENERALE ................................ 11
1.1.
1.2.
DONNÉES MACROÉCONOMIQUES .................................................................................. 11
CONJONCTURE .............................................................................................................. 11
II.
PANORAMA DU MARCHE DE LA PARFUMERIE ET DE LA
COSMETIQUE ..................................................................................................... 13
2.1.
2.2.
2.3.
III.
UNE PRODUCTION LOCALE QUI S’INTENSIFIE ............................................................... 13
DÉPENDANCE POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES ET EMBALLAGES - DITS COMPLEXES13
LES PRODUITS IMPORTÉS.............................................................................................. 13
COMMERCE EXTERIEUR ..................................................................... 15
3.1. TENDANCE DES IMPORTATIONS DE PRODUITS COSMÉTIQUES ..................................... 15
3.1.1. Structure des importations en 2007 ............................................................ 15
3.1.2. Principaux fournisseurs du marché ivoirien ............................................ 16
3.1.3. Positionnement de la France ........................................................................ 16
3.2. TENDANCE DES EXPORTATIONS IVOIRIENNES DE PRODUITS COSMÉTIQUES ............... 17
3.2.1. Un solde commercial excédentaire ............................................................. 17
3.2.2. Des exportations dominées par les produits de beauté et de
maquillage .......................................................................................................................... 17
3.2.3. Principale zone à l’export de 2004 à 2007 : la CEDEAO (Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) ....................................................... 18
IV. LA CONSOMMATION : UN MARCHÉ IMPORTANT AVEC DES
OPPORTUNITÉS ................................................................................................. 19
4.1. ANALYSE QUALITATIVE DE LA CONSOMMATION ........................................................... 19
4.1.1
Les créneaux porteurs .................................................................................... 19
4.1.1.1
Les produits de soins corporels : éclaircissants, clarifiants,
unifiants ....................................................................................................................... 19
4.1.1.2
Les produits de nettoyage de la peau : savons traditionnels,
savons parfumés, préparations pour bains, gels, masques, gommages..... 19
4.1.1.3
Les maquillages et dérivés dépendent à 90% des importations. 19
4.1.1.4
Attrait pour les parfums et les eaux de parfum de marque .......... 20
4.1.2
Les produits pour les hommes..................................................................... 20
4.2. ANALYSE QUANTITATIVE DE LA PRODUCTION .............................................................. 20
4.2.1
Chiffre d’affaires du commerce de détail dans la branche parfumerie
et produits de beauté ...................................................................................................... 20
4.2.2
Dépense des ménages pour les produits cosmétiques ........................ 20
V.
CIRCUITS DE DISTRIBUTION : TRADITIONNELLE, MODERNE
ET DE PROXIMITÉ ............................................................................................ 23
5.1. DISTRIBUTION TRADITIONNELLE ................................................................................... 23
5.1.1
Vente sur les marchés .................................................................................... 23
5.1.2
Grossistes et demi-grossistes...................................................................... 23
5.2. DISTRIBUTION MODERNE ............................................................................................... 23
5.2.1
Réseau de distribution des industriels ...................................................... 23
5.2.2
Commerces et boutiques appartenant à des privés, commerces de
proximité............................................................................................................................. 23
5.2.3
Grandes et moyennes surfaces.................................................................... 24
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MISSION ECONOMIQUE D’ABIDJAN
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
5.2.4
Réseau pharmaceutique................................................................................. 24
5.3. AUTRES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ............................................................................ 24
5.3.1
Herboristeries et magasins Eco/bio ............................................................ 24
5.3.2
Instituts de beauté et la filière du bien – être............................................ 24
5.3.3
Les salons de coiffure..................................................................................... 25
5.4. MARCHÉ PARALLÈLE DE COSMÉTIQUE ET DE PARFUMERIE : CONTREBANDE ET
PRODUITS DE CONTREFAÇONS .................................................................................................. 25
5.5. – SCHÉMA GLOBAL DE LA DISTRIBUTION ..................................................................... 26
VI.
ACCES AU MARCHE ............................................................................... 27
6.1. RÉGIME D’IMPORTATION ............................................................................................... 27
6.2. PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES PRODUITS........................................................ 27
6.3. RÉGLEMENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS...................................................... 28
6.3.1
Normes - Qualité............................................................................................... 28
6.3.2
Étiquetage et emballage ................................................................................. 28
6.4. DROITS DE DOUANES ET TAXES SUR LES PARFUMS COSMÉTIQUES ET PRODUITS
D’HYGIÈNE PERSONNELLE......................................................................................................... 28
6.5. PUBLICITÉ DES PRODUITS COSMÉTIQUES ..................................................................... 31
6.6. INFORMATIONS PRATIQUES ........................................................................................... 31
6.7. CONTACTS UTILES......................................................................................................... 32
VII.
REPERTOIRE DES ENTREPRISES AYANT MARQUE UN
INTERET POUR L’OFFRE FRANÇAISE ....................................................... 33
7.1. ENTREPRISES AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR LES PRODUITS FRANÇAIS .............. 33
7.1.1. 41 importateurs intéressés par les produits finis, les accessoires et
équipements pour salons de coiffures....................................................................... 33
7.1.2. 21 industriels intéressés par des emballages et intrants pour
l’industrie des parfums et cosmétiques..................................................................... 34
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MISSION ECONOMIQUE D’ABIDJAN
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
II. PANORAMA DU MARCHE DE LA PARFUMERIE ET DE LA COSMETIQUE
2.1. Une production locale qui s’intensifie
Autrefois dominée par les entreprises occidentales filiales de grands groupes, la production se
recentre maintenant autour d’entreprises appartenant à des industriels d’origine libanaise.
L’investissement dans la filière parfumerie/cosmétique est essentiellement dominé depuis 2004 par
le secteur l’industriel. Pour l’année 2007, un investissement de 113 074 093 F CFA a été enregistré
au profit dudit secteur. L’offre locale se caractérise par une diversité de références et gammes :
haut de gamme, gamme moyenne, et bas de gamme.
On dénombre un peu plus d’une soixantaine d’opérateurs sur le marché de la
parfumerie/cosmétique dont une quarantaine d’importateurs/distributeurs et une vingtaine
d’industriels. La plupart des industries dispose d’usines avec des chaînes de production
spécialisées ainsi que des équipements pour la fabrication de leurs divers emballages en PET
(étuis en plastic, bouchons, etc.). Les principales productions cosmétiques portent sur les produits
capillaires et corporels (crèmes protectrices et hydratantes, lait pour le visage, défrisant, teinture,
pommade et gel pour cheveux, talc, etc.) ainsi que les produits de toilette (bains de douche,
savons, gel de douche). La parfumerie quant à elle, est dominée par la production de déodorants,
d’eau de parfum et d’eau de Cologne. On dénombre également les talcs et divers désodorisants
corporels.
Notons que les industriels locaux, bien qu’ayant des marques en propre, produisent également
sous licence certaines marques telle que L’Oréal, FA, etc.…
2.2. Dépendance pour les matières premières et emballages - dits complexes
En l’absence d’unités de production d’emballages dits complexes, l’industrie locale de la
parfumerie/cosmétique est dépendante à 100% des importations pour ce type de conditionnement
(emballages en verres atomiseurs et divers matériaux complexes). Il en est de même pour les
intrants de fabrication qui sont importés dans leur grande majorité, exception faite des colorants.
Les pays européens avec la France en chef de file représentent les principaux fournisseurs de la
Côte d’Ivoire en termes d’intrants et emballages complexes. On note toutefois, une concurrence
croissante des pays asiatiques (Chine, Turquie etc.).
2.3. Les produits importés
Les importations ivoiriennes de produits cosmétiques sont en majorité constituées de matières de
base pour la fabrication de produits cosmétiques (essences, huiles). Quant aux produits finis, on
note une prépondérance pour les savons parfumés, les préparations pour bains et douches, les
maquillages, les soins pour la peau, ainsi que les parfums et eaux de toilette. Les importations de
produits finis en augmentation, demeurent tout de même faibles comparées à la production
locale. Il faut dire que cette dernière très compétitive, associée aux taxes douanières très élevées
à l’importation constituent, une barrière difficilement franchissable par les produits importés.
Toutefois, on constate sur ce segment que les produits importés (parfumerie ou cosmétique)
portent sur le haut de gamme et la gamme moyenne. Les importations sont à plus de 50% le fait
des grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques/parapharmaceutiques (Laborex,
Copharmed), d’importateurs indépendants propriétaires de magasins, de franchises (Dufry), qui
restent toutefois une niche.
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MISSION ECONOMIQUE D’ABIDJAN
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
V. CIRCUITS DE DISTRIBUTION : TRADITIONNELLE, MODERNE ET DE PROXIMITÉ
La commercialisation de produits cosmétiques en Côte d’Ivoire se fait à travers deux principaux
circuits de distribution. D’une part le circuit traditionnel de distribution qui, comme son nom
l’indique, se caractérise par un mode traditionnel de distribution à savoir : vente de produits sur les
marchés et dans les boutiques de proximité. D’autre part, un circuit moderne de distribution qui
comprend une commercialisation de parfums et cosmétiques dans la grande distribution
alimentaire, dans les magasins modernes, diverses boutiques spécialisées, réseau de magasins
des industriels ainsi que la vente de parfums et cosmétiques dans le réseau pharmaceutique.
5.1. Distribution traditionnelle
5.1.1
Vente sur les marchés
Plaque tournante d'Afrique de l'ouest, la ville d'Abidjan dispose de grands marchés dans différents
quartiers. Ces marchés ont à la limite le même dispositif que les marchés en France, à la
différence que ce sont des sites permanents ouverts tous les jours. Il s’agit de grands espaces ou
l’on trouve une variété de produits alimentaires et non alimentaires, vendus sur des étals et dans
des boutiques. Les activités sur les marchés sont à la limite de l’informel. Les commerçants qui
paient pour la plupart des droits aux mairies ne paient pas d’impôts dans leur grande majorité. Les
produits cosmétiques et les parfums sont commercialisés dans certains magasins spécialisés sur
les marchés. On note également une activité intense de vente de produits cosmétiques à la criée
ou sur des étals. Ces commerces de fortune sont généralement tenus par des jeunes filles. A
l’origine, cette pratique a été initiée par les femmes nigérianes. Les marchés traditionnels sont des
lieux où circulent des parfums et cosmétiques frauduleux et également contrefaits.
5.1.2 Grossistes et demi-grossistes
La plupart des magasins spécialisés appartiennent à des grossistes et demi-grossistes privés,
propriétaires et spécialisés dans la vente de produits cosmétiques. Ce réseau s’approvisionne à
80% auprès de l’industrie locale. Ces grossistes et demi-grossistes constituent 50% de la clientèle
des industries locales. Ils disposent d’un réseau qui s’étend au-delà des frontières ivoiriennes.
5.2. Distribution moderne
5.2.1 Réseau de distribution des industriels
La plupart des industriels locaux de la parfumerie/cosmétique sont propriétaires d’un réseau de
magasins ou travaillent avec un réseau de grossistes privés en Côte d’Ivoire et dans les pays où ils
exportent leurs produits. Les magasins sont destinés à la vente exclusive de leurs produits. Ces
magasins caractérisés par un système de "dépôts-vente" sont bien souvent ouverts dans les
marchés. En fonction des entreprises, ces réseaux comprennent une vingtaine de magasins en
gérance libre ou directement dirigée par l’entreprise.
5.2.2 Commerces et boutiques appartenant à des privés, commerces de proximité
Ces commerces et boutiques sont des magasins appartenant à des privés. Plus de 80% des
produits commercialisés sur ce créneau sont des produits importés. Il s’agit de boutiques ou de
chaînes de magasins appartenant à des particuliers. La caractéristique de ces magasins est leur
apparence (décoration) calquée sur les boutiques de parfums et cosmétiques que l’on trouve en
Europe avec de belles décorations, des vendeuses et quelques conseillères beauté pour vous
orienter dans vos achats contrairement aux réseaux de magasins de grossistes que l’on trouve sur
les marchés traditionnels.
La grande majorité cumule l’activité de vente de cosmétiques et parfums, néanmoins, on note sur
ce créneau beaucoup de magasins spécialisés :
• Vente exclusive de produits capillaires et produits cosmétiques. On y trouve des
cosmétiques de grandes marques (Clarins, cliniques etc.…) et des produits de gamme
intermédiaire (Nivea, Yves rocher etc. ;). Ces magasins proposent divers produits
cosmétiques (Laits corporels, maquillage etc..) pour femmes et également de la
cosmétique pour hommes.
•
23
Cette même configuration se trouve au niveau des boutiques et magasins spécialisés dans
la vente de parfums. Dans ces espaces, les produits proposés sont importés à plus de
90%. Ces parfumeries proposent des parfums et essences de parfums de grandes
marques et certains parfums de gammes intermédiaires.
MISSION ECONOMIQUE D’ABIDJAN
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
CXXXX S.A
Identification
Enseigne : CXXXX
Date de création de l'entité : 1/1996
Forme Juridique : SA
Coordonnées
Adresse Physique :
1X, Bd VXXXX
Bd. de vXX - à côté de SOTRA
ABIDJAN
CÔTE D'IVOIRE
Adresse Postale :
1X BP 9XXX
1X BP 9XX
ABIDJAN 15
Téléphonie :
Téléphone : +225 XXXXX
Fax : +225 XXXXX
Site Internet : www.cXXXX.com
Liste des contacts
Monsieur Exxxx Philippe (Directeur Général Adjoint)
Tél. : 225 xxx
Fax : 225 xxx
Monsieur DIxxx Ibrahima (PRÉSIDENT DUCONSEIL D'ADMINISTRATION)
Tél. : (+225) xxxx
Portable : (+225) xxxx
Fax : (+225) xxxxx
Activités
Code NAF : 51.4N
Libellé NAF : commerce de gros de produits pharmaceutiques
Pharmacie
Négoce
Nature de l'activité
Importateur
Agent
Franchisé
Grossiste
VAD
Distributeur
Détaillant
Autre
Type de client
Distributeurs
Détaillants
Grossistes
Clubs d'achat
Hôtellerie Restauration
VAD
Grande distribution
Grands Magasins
Autre
(Pharmacies)
Hors Taxe
Avitaillement
Liste des produits
Produit
Code NAF
Produit
Produits
parapharmaceut
iques
24.4
Cremes de
soins, produits
de beaute et
produits
cosmetiques
24.52
Marque
Origine
Gamme
Quantité /
valeur
Circuit de
distribution
Type de
Client
pharmacies
privées
Pierre Fabre
Dermo
Cosmétique,
Chateau Rouge,
SIVOP,
SICOBEL,
SODIREP...
France, Côte
d'Ivoire
Indéterminée
Réseaux de
distribution
Pharmacies
privées
Ingénierie / Services
Produit
Code NAF
Produits
pharmaceutiques de
base
24.41
50
MISSION ECONOMIQUE D’ABIDJAN
Domaine de
spécialisation
Type de
prestation
Type de client
Principales
références
LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES
Liste des actionnaires et des participations financières
Liste des actionnaires
Entité
Année
Participation (%)
EURAPHARMA (LE GRAND
QUEVILLY - FRANCE)
1996
52,00
Informations sur Cxxxxxx S.A
Filiale de CFAO a travers la société EURAPHARMA, Cxxxx se classes sur la base du chiffre d'affaires, en
3e position, des distributeurs de produits pharmaceutique, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
La société est également en 3e position dans le secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire après Laborex Côte
d'Ivoire et la Distribution pharmaceutique de Côte d'Ivoire(DPCI).
L'activité principale de Cxxxx est l'importation et la distribution de médicaments, toutefois, la société
réalise également des études de marché et préfinance les jeunes pharmaciens qui désirent s'installer. L'activité
de préfinancement constitue pour la société un investissement détourné et lui garantie une clientèle exclusive.
Cxxxx a également une activité de parapharmacie dont les produits cosmétiques.
L’entreprise achète en France les produits Avène du laboratoire Pierre Fabre, Dermo Cosmétique, les produits
Château
Rouge
(soins
éclaircissants),
les
produits
du
laboratoire
Iprad.
Localement elle s'approvisionne auprès des principaux industriels comme Sivop, Sicobel, et du distributeur
Sodirep.
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