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Etude de Marché de l`immobilier d`entreprise de Montpellier et son
MONTPELLIER ET SON AGGLOMÉRATION ÉTUDE DE MARCHÉ 2014 DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ÉDITION 2015 Le Liner - PÉROLS Cette plaquette sur votre mobile ! 1 e r R É S E A U PA R T E N A I R E Retrouvez nos Études de Marché, Espaces Entreprises, ainsi qu’une sélection de locaux disponibles, sur notre site internet MONTPELLIER ET SON AGGLOMÉRATION ÉTUDE DE MARCHÉ 2014 DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ÉDITION 2015 CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE SOMMAIRE www.arthur-loyd-montpellier.com Édition 2015 - Étude de marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération. I. DONNÉES DE LA VILLE .........................................................................................4 1. Démographie ................................................................................................................. 4 2. Développement économique ........................................................................................ 4 3. Les liaisons rail-avion-route . ........................................................................................ 4 4. Les grands projets sur l’agglomération ........................................................................ 4 II. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ..............................................................................4 III. LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX .......................................................................6 1. Évolution des transactions............................................................................................. 6 2. Répartition par secteurs géographiques . ..................................................................... 6 3. Répartition par surface ................................................................................................. 6 4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2) ..................................................................... 7 5. Répartition Vente / Location (en m2) ............................................................................. 7 6. Typologie des utilisateurs 2014 .................................................................................... 7 7. Les valeurs du marché de bureaux ............................................................................... 8 8. Le stock à 12 mois - Production neuve identifiée en 2016 / 2017 . .............................. 8 9. Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché bureaux .............................................. 8 IV. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS . .......................10 1. Évolution des transactions (hors comptes propres)....................................................... 10 2. Répartition par secteurs géographiques........................................................................ 10 3. Répartition par surface ................................................................................................. 10 4. Répartition Neuf / Seconde main (en m2) ..................................................................... 11 5. Répartition Vente/Location (en m2)................................................................................ 11 6. Typologie des utilisateurs 2014 .................................................................................... 11 7. Les valeurs du marché locaux d’activités / entrepôts .................................................. 12 8. Le stock à 12 mois - Production neuve en 2016 ........................................................... 12 9. Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché locaux d’activités/entrepôts . ............ 12 V. LE FONCIER D’ENTREPRISE .................................................................................13 Source : Observatoire de l’immobilier et du foncier de Montpellier et son agglomération et ses partenaires / estimation Arthur Loyd de la part diffus hors observatoire 1. Évolution des transactions ............................................................................................ 13 2. Répartition par secteurs géographiques . ..................................................................... 13 3. Typologie des utilisateurs 2014 .................................................................................... 13 4. Les valeurs du marché foncier d’entreprise . ................................................................ 14 5. Analyse 2014 et Perspectives 2015 du marché foncier d’entreprise .....................................................14 I. DONNÉES DE LA VILLE 1. Démographie Montpellier, 8ème ville Française 31 communes dans la métropôle administrative 434 000 habitants dans la métropôle administrative Bassin de population : 700 000 personnes La plus forte croissance démographique Française 43 % de la population a moins de 30 ans 60 000 étudiants à Montpellier - Campus Montpellier Sud de France 2. Développement économique 9ème marché tertiaire de France en 2013 29 000 entreprises implantées sur le territoire avec une moyenne de création de 2 500 par an 170 000 actifs soit 45 % de la population active du département de l’Hérault Activités dominantes : recherche et santé, nouvelles technologies, services aux entreprises 3ème région Française par la densité de la recherche publique 4ème rang national des aires urbaines pour les emplois stratégiques 250 laboratoires de recherche dont 120 dans les sciences de la vie 18 parcs d’activités communautaires (dont un tiers en extension) 2 pépinières d’entreprises (Cap Alpha et Cap Oméga), 2 biopôles biopharmacie et sciences du vivant (Cap Gamma et Cap Delta) et 1 pépinière internationale : le MIBI 5 pôles de compétitivité 3. Les liaisons rail-avion-route Rail : Gare Saint-Roch modernisée en 2014 et 4 lignes de tramway en service Air : un aéroport international (60 destinations) Route : autoroute A9 (cinq sorties à Montpellier) 4. Les grands projets sur l’Agglomération Très fort développement démographique (marché de l’immobilier soutenu - objectif de 5.000 logements neufs/an) Développement des parcs d’activités Bouclage de la ligne 4 du tramway en centre-ville Création d’une gare T.G.V en 2018 et d’un quartier d’affaire Dédoublement de l’autoroute A9 (chantier lancé) et création d’une rocade Nord/Ouest Lancement du quartier Ode le long de l’Av. de Georges Frêche – Requalification urbaine (commerces – tertiaire – logements) Passage en Métropôle le 1er janvier 2015 - Fusion de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au 1er janvier 2016 Pôle régional de Gérontologie à Castelnau le Lez II. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE Bertrand FILLIETTE Michel PEINADO Sonia COLLING Antoine GHYSELEN Sophie ALIGNAN Raphaël PENCHINAT Guillaume GRANIER Gérant Directeur Montpellier/Nîmes Assistante commerciale Consultant Bureaux Consultante Bureaux Consultant Commerces Consultant Locaux d’Activités Entrepôts/Logistique 4 EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération Amélie LOZANO Chargée de Marketing Cartographie Montpellier et son agglomération Nord ZA LES BARONNES MONTPELLIER ZAE COUSTELIERS ZA LES VERRIES ZA LA PLAINE VIA DOMITIA ZI VALLÉE DU SALAISON ZA CD-12 TRIFONTAINE PRADELS ZI DE LA BISTE GOLF DE MASSANE ZA C.ADER PARC EUROMÉDECINE PA LA GARRIGUE AGROPOLIS ZA RN113 PA AUBE ROUGE PARC MALBOSC PARC 2000 LES PORTES DU SOLEIL Ouest ZA ROUTE DE FABRÈGUES ZAC DEVES CONDAMINE LES HAUTS ZI LA LAUZE DE FABREGUES ZI MARCEL DASSAULT SAINT AUNES PA CASTELNAU 2000 PA MERMOZ ZA EUREKA ODYSSEUM TOURNEZY ZA PUECH RADIER GAROSUD ZA DU MAS ZI MAS D’ASTRE DE GRILLE PA MAURIN PA DU RIEUCOULON ZA DU BOSC FREJORGUES ZAC DES OUEST COMMANDEURS RICHTER oz LA LOUVADE Est FREJORGUES EST ZA EUROGARE PA DE L’AEROPORT PA ODE LE SORIECH PA DE LA MEDITERRANÉE ZA FENOUILLET Sud ZA DU LARZAT SUD © Médiaplus LES QUATRES CHEMINS VAL DE CROZE ZI PRÈS D’ARÈNES ZI SUD PA D’AFTALION LE MILLENAIRE I LE MILLENAIRE II ZI NORD PA LES CONDAMINES ST MARTIN DU COULON LES TROIS PONTS ANTIGONE PARC 2000 EXTENSION ZA DU MIJOULAN ZA ECOPARC Montpellier Est : Montpellier - Millénaire, Eurêka, Odysseum ; Castelnau-le-Lez - Castelnau 2000, Mermoz ; Baillargues - Massane, La Biste ; Vendargues - Salaison ; Saint Aunès - Saint Antoine, ... Montpellier Sud : Pérols - Parc de l’Aéroport ; Mauguio - La Louvade, Fréjorgues ; Montpellier - Oz - Ode, Garosud, Tournezy, Près d’Arènes ; Saint Jean de Védas La Lauze, Marcel Dassault ; Villeneuve les Maguelonnes - Lazart, Charles Martel, ... Montpellier Ouest : Montpellier - Val de Croze ; Fabrègues - Les Quatres Chemins ; Saint Georges d’Orques - Mijoulan, ... Montpellier Nord : Montpellier - Parc 2000, Agropolis, Euromédecine ; Jacou - Clément Ader ; Prades-le-Lez - Les Baronnes ; Saint Clément de Rivière - Saint Sauveur, ... Montpellier Centre : centre ville historique, Antigone, Richter, Port-Marianne, ... www.arthur-loyd-montpellier.com 5 LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX 1. Évolution des transactions Transactions en m 2. Répartition par secteurs géographiques 2 2012 2013 2014 Transactions 44 000 m² 56 200 m² 54 500 m² Comptes propres 11 000 m² 8 400 m² 16 700 m² m² transactés 71 200 m² 80 000 m² 64 600 m² 55 000 m² 8 400 m2 60 000 m² 16 700 m2 11 000 m 2 Volume % Nombre % Montpellier Est 26 100 m² 37% 68 35% Montpellier Sud 16 500 m² 23% 27 14% Montpellier Ouest 1 500 m² 2% 10 5% Montpellier Nord 11 000 m² 15% 38 20% Montpellier Centre 16 100 m² 23% 51 26% TOTAL 71 200 m² 40 000 m² 56 200 m2 0 m² 194 54 500 m2 44 000 m 2 20 000 m² Nombre de transactions Centre 23% 2012 2013 Est 37% 2014 Transactions en nombre 2012 2013 2014 158 196 194 250 196 Nord 15% 194 200 Ouest 2% 158 150 100 Commentaires : Bien que la zone Est reste largement la plus attractive de Montpellier avec 37% du volume placé, nous constatons néanmoins la poursuite de la baisse de cette zone (46% de la surface placée en 2013 et 56% en 2012) ainsi que celle du nombre de transactions (68 contre 100 en 2013). La création d’une nouvelle desserte routière depuis l’A9B ainsi qu’un nouveau mode de transport en commun permettraient au secteur du MILLENAIRE-EUREKA de retrouver son dynamisme historique. 5 des 17 opérations supérieures à 1.000 m² se sont réalisées dans cette zone dont 2 sur des programmes neufs : SCHLUMBERGER sur 3.100 m2 au Parc de la Pompignane et l’ESARC sur 2.300 m2 au Parc HIPPOCRATE. La zone Sud arrive en 2ème position avec 23%. On y retrouve 2 des principaux comptes propres de l’année (MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l’AEROPORT et ASICS à LATTES) ainsi que les arrivées de COMPUTACENTERS et d’INTERSYSTEMS dans le programme LE LINER. Cette zone profite pleinement de la nouvelle desserte par la ligne 3 du tramway. Les résultats du secteur Centre restent bons avec des commercialisations de surfaces vacantes sur Antigone : CILEO sur 2.000 m² dans la Tour EUROPA et une transaction confidentielle de 3.100 m² aux Echelles de la Ville. Les mouvements sur ce secteur devraient se poursuivre en 2015 avec la livraison de La Mantilla sur l’avenue Raymond Dugrand. A noter enfin la très forte augmentation du nombre de transactions dans le secteur Nord. 50 0 2012 2013 2014 Commentaires : Avec 71.200 m2, le marché de Montpellier enregistre une hausse de 10% sur 2014 et confirme ainsi son dynamisme (+ 29% en 2 ans). 8 opérations en comptes propres sont inclues dans ce volume placé pour 16.700 m2. Ce type d’opération est particulièrement présent sur l’exercice avec notamment le nouveau siège de la Mutuelle des Motards développé sur 6.000 m2 au Parc de l’Aéroport. On enregistre un niveau stable du nombre de transactions. Les principales explications de ces bons résultats sont les suivantes: le volume des comptes propres (16.700 m2 contre 8.400 m2 en 2013), la réalisation de plusieurs transactions supérieures à 2.500 m2, une bonne tenue des demandes inférieures à 300 m2, la reprise des livraisons de programmes neufs et une adaptation des conditions locatives des immeubles de seconde main à la demande actuelle. Le bilan 2014 est satisfaisant pour Montpellier et sa métropole. 3. Répartition par surface Répartition du volume par niveau de surface > 1 000 m 55% 2 Commentaires : Répartition des transactions par niveau de surface 0 - 99 m2 5% 100 - 299 m2 21% 500 - 999 m2 5% 300 - 499 m 9% 2 300 - 499 m2 9% 500 - 999 m2 10% 6 Sud 23% 100 - 299 m2 43% EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération > 1 000 m2 9% 0 - 99 m2 34% La surface moyenne est de 367 m² en intégrant les comptes propres et à 293 m² sans ces derniers. Nous enregistrons 17 opérations supérieures à 1.000 m² ce qui constitue pour Montpellier un résultat très satisfaisant. La strate des transactions supérieures à 1.000 m² augmente du coup à 55% de la demande placée (40% en 2013). En 2015, plusieurs opérations supérieures à 3.000 m² sont attendues avec notamment le lancement du macro-lot MENDES FRANCE à ODYSSEUM. La strate intermédiaire 300-1.000 m² est en net repli par rapport à l’historique (19% contre 27% en 2013). Il s’agit du point faible de l’exercice avec peu de mouvements des grandes entreprises. La strate 0-300 m² représente 26% du volume placé pour 77% du nombre de transaction. Ces ratios sont stables par rapport à 2013 avec une hausse sensible des demandes des PME/PMI qui continuent d’animer le marché de Montpellier. LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite) 4. Répartition Neuf / Seconde main (en m ) (comptes propres inclus) 2 90 000 m² Privé 97% 55 000 m² 38 900 m² 50 000 m² Rappel 2013 41 100 m² 23 000 m² Répartition en m2 40 000 m² 30 000 m² 20 000 m² Public 2% Seconde main Neuf 32 000 m² 32 300 m² 23 500 m² 10 000 m² 0 m² Public 3% 64 600 m² 70 000 m² 60 000 m² Répartition privé / public en volume de transaction 71 200 m² 80 000 m² 6. Typologie des utilisateurs 2014 2012 2013 Privé 98% 2014 Origine des utilisateurs en volume de transaction Commentaires : Comme prévu, on enregistre une hausse importante des surfaces neuves avec 32.300 m² placés contre 23.500 m² en 2013. La principale explication est la très bonne tenue des comptes propres avec 8 opérations développant 16.500 m² soit 50% de plus qu’en 2013. Après une année 2013 sans aucune livraison, Le LINER, La MANTILLA et Le MUSTANG proposent désormais une nouvelle offre qualitative sur les 3 principaux secteurs du marché. Les programmes Business Plaza et Red Line ont également animé le marché transactions bureaux neufs. Plusieurs chantiers ont été lancés en 2014 pour des livraisons en 2015. C’est surtout à partir de 2016 que nous retrouverons un niveau de production à la hauteur du marché de Montpellier avec notamment des opérations à la vente à la découpe et la livraison attendue de MENDES FRANCE. Offres neuves en commercialisation sur 2015 : BUSINESS PLAZA, Le MUSTANG (5.000 m²), TERRAVERDE (5.000 m²), Les 2 GALETS et HIPPOCAMPE sur le secteur Millénaire-EurêkaMermoz, Le LINER au Parc de l’Aéroport, La MANTILLA. (3.200 m²) et le DORAMAR sur le secteur-prime Raymond Dugrand, PERIPARK sur Montpellier Garosud, Le PRISME sur Parc 2000 au Nord. Projets en préparation de commercialisation pour livraison 2016 / 2017 : Opération Mendès France (33.000 m²), l’AMONITE à Odysseum, nouvel ilôt sur Pablo Picasso, le DIAMANT (2 immeubles de 4.500 m²) face à la nouvelle clinique St-Roch et le dernier programme du Parc de l’Aéroport (5.300 m²). 5. Répartition Vente / Location (en m ) (hors comptes propres) Internationaux 19% Régionaux 11% Nationaux 45% Activité des utilisateurs en volume de transaction 2 Autres activités 15% 2012 2013 Activités financières et immobilières 9% 2014 Volume % Volume % Volume % Achat 8 400 m² 19% 10 500 m² 19% 8 500 m² 16% Location 35 600 m² 81% 45 700 m² 81% 46 000 m² 84% TOTAL 44 000 m² 56 200 m² Locaux 25% Administration, Education, Santé, Social 30% Services aux entreprises 26% 54 500 m² Services aux particuliers 20% Commentaires : Commentaires : La part locative reste très élevée sur Montpellier avec 84% du volume transacté. Cela est propre aux grandes agglomérations et aux stratégies des entreprises nationales. La quasitotalité des grosses transactions s’est réalisée en locatif (SCHLUMBERGER, ESARC, ESCASUP, COMPUTACENTER, INTERSYSTEMS, ...). Les investisseurs nationaux sont très présents sur les opportunités de marché. On enregistre plusieurs transactions investissement en 2014 avec l’acquisition par ACOFI des bâtiments 3 et 4 du BUSINESS PLAZA ou d’une partie du LINER par UNIDELTA. D’autres opérations investissements sont en cours de négociations. Concernant les acquisitions utilisateurs, nous relevons une baisse du volume placé de 2.000 m². Trois opérations seulement concernent des programmes neufs (RED LINE, GREEN VALLEY, SCRIBE). Ce segment souffre du manque d’offres. Trois nouvelles opérations promotion-vente sont en cours sur le Millénaire (LES 2 GALETS), le Parc Mermoz (HIPPOCAMPE) et le Parc 2000 (Le PRISME). Deux autres sont en préparation sur Odysseum et le Parc de l’Aéroport. La demande est soutenue pour les surfaces de bureaux à l’acquisition mais les transactions restent limitées en raison du non lancement en blanc des programmes. Les utilisateurs se replient sur des produits de seconde main pour des raisons de délai mais aussi de budget. Tout comme en 2013, le poids des utilisateurs de la sphère «Public» est marginal en 2014. Ils ne représentent plus que 3% du volume placé confirmant la mise en stand-by des mouvements des administrations. Pour rappel, le «Public» avait consommé 26% des surfaces placées en 2012. La proportion des utilisateurs nationaux et internationaux est de 64%. Cela démontre l’attractivité de la métropole auprès des grandes entreprises nationales même si nous avons constaté leur passivité sur le segment des surfaces moyennes. Elles ont été par contre particulièrement présentes pour les grandes surfaces. Montpellier devient de plus en plus compétitive de ses grandes voisines Toulouse et Marseille. Concernant la répartition par secteur d’activités, c’est le pôle «Education, Santé, Action sociale» qui aura consommé en 2014 le plus de surfaces avec plusieurs dossiers d’écoles privées : ESARC, ESCASUP, ART FX, ... Les «Services aux entreprises» et les «Services aux particuliers» pèsent respectivement 26 et 20% du volume total en conformité avec les précédents exercices. www.arthur-loyd-montpellier.com 7 LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite) 7. Les valeurs du marché de bureaux 8. Le stock à 12 mois et production neuve identifiée en 2016 / 2017 Valeurs locatives Neuf / Seconde main Neuf Seconde main Périphérie 154 € 121 € Centre Prime 165 € 135 € Loyer annuel m2/HT/HC Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main Le Prisme - MONTPELLIER Neuf Seconde main Périphérie 2 200 € 1 300 € Centre Prime 2 400 € 1 800 € Prix moyen au m2/HT ou HD Commentaires : Les valeurs locatives sont globalement stables en 2014. Pour les surfaces neuves, nous avons l’effet de la RT 2012 combinée avec le passage en SDP. Les nouveaux programmes tertiaires sont tous proposés au delà de 155 € H.T/m²/an. En quartier prime et sous réserve de bénéficier d’une desserte tramway, nous arrivons à 165 € H.T/m²/an. Le bon maintien des valeurs des produits de seconde main est à relever mais aussi à pondérer par les mesures d’accompagnement soit en franchise de loyer soit en travaux pris en charge par les Bailleurs. Nous constatons par contre une baisse significative des valeurs des actifs les plus vieillissants. Concernant les transactions à l’acquisition, les transactions réalisées en 2014 ne sont pas significatives car elles ne concernaient que des fins de commercialisation de bâtiments construits avant le changement de règlementation. Pour les nouveaux programmes aux normes RT 2012, nous avons une moyenne de 2.200€ H.T/m² hors parking . On constate une décote importante dès qu’on s’éloigne de la 1ère couronne de Montpellier et des zones tertiaires. Pour les acquisitions d’immeubles de 2ème main, nous avons une grande disparité de prix en fonction de la qualité des produits avec une moyenne à 1.300 €/m² en périphérie et 1.800 €/m2 en centre-ville. Péripark - Garosud - MONTPELLIER Commentaires : Le fait marquant de 2014 aura été la reprise des livraisons neuves. Le marché s’etait retrouvé en 2013 dans une situation de sous-offre en bureaux neufs. Les programmes livrés en 2014 (ou en cours de finition) : La Mantilla 3.200 m² dans le quartier prime Raymond Dugrand, Le Mustang 4.650 m² au Parc Eurêka et Le Liner 9.000 m² au Parc de l’Aéroport-Ode. Nous disposons d’un stock neuf à 12 mois de 27.000 m² dont 20.000 m² immédiatement disponibles. Ce niveau de stock nous permettra de répondre à la demande de 2015. Les programmes identifiés en livraison 2015 sont le TERRAVERDE (4.800 m² au Parc Eurêka), le DORAMAR (1.200 m² avenue Raymond DUGRAND), la 1ère tranche de PERIPARK GAROSUD (700 m²) et un bâtiment de 660 m² à Baillargues. La production identifiée pour 2016/2017 est de 35.000 m² à ce jour auxquels il faudra rajouter la partie non commercialisée du macro-lot de MENDES FRANCE. Concernant le stock de seconde main, on observe une légère baisse grâce aux bonnes performances du marché en 2014. On constate néanmoins certaines situations difficiles dans le secteur Nord ou pour quelques immeubles de grande surface. Le stock total à 12 mois est de 97.000 m² soit 16 mois de transactions. Ce ratio démontre du bon équilibre entre l’offre nouvelle et la capacité du marché montpelliérain à absorber ces surfaces. 9. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché bureaux Analyse 2014 Marché global de Montpellier : 71.200 m² (transactions + comptes propres) soit une progression de 10%. Forte hausse des comptes propres avec 16.700 m² contre 8.400 m² en 2013. Stabilité du nombre de transactions avec 194 demandes placées. Marché actif. Surface moyenne hors comptes propres : 287 m². Surface moyenne comptes propres inclus : 367 m². La zone Est, avec 37% du volume placé, reste la plus importante - Bonne tenue des secteurs Sud et Centre - Faiblesse du secteur Nord. 32.300 m² de surfaces neuves placées (45% du volume global) - Résultat à la hausse en raison du volume important de comptes propres. Absence de la demande publique - Forte présence des entreprises nationales/internationales. Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente malgré la conjoncture économique. Un bilan 2014 très satisfaisant pour le marché de Montpellier. 8 EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération LE MARCHÉ SECTEUR BUREAUX (suite) Nord ZA LES BARONNES MONTPELLIER ZAE COUSTELIERS ZA LES VERRIES ZA LA PLAINE PRADELS VIA DOMITIA ZI VALLÉE DU SALAISON ZA CD-12 TRIFONTAINE ZI DE LA BISTE GOLF DE MASSANE ZA C.ADER PARC EUROMÉDECINE PA LA GARRIGUE AGROPOLIS PARC MALBOSC PARC 2000 ANTIGONE PARC 2000 EXTENSION ZA DU MIJOULAN LES PORTES DU SOLEIL Ouest ST MARTIN DU COULON LES TROIS PONTS ZI SUD ZA ROUTE DE FABRÈGUES ZA DU MAS ZI MAS D’ASTRE DE GRILLE PA MAURIN PA DU RIEUCOULON RICHTER Est FREJORGUES EST FREJORGUES ZAC DES OUEST COMMANDEURS TOURNEZY ZA PUECH RADIER GAROSUD ZAC DEVES CONDAMINE LES HAUTS ZI LA LAUZE DE FABREGUES ZI MARCEL DASSAULT LA LOUVADE oz ODYSSEUM ZI PRÈS D’ARÈNES Terraverde - MONTPELLIER SAINT AUNES LE MILLENAIRE I LE MILLENAIRE II VAL DE CROZE ZA DU BOSC PA CASTELNAU 2000 PA MERMOZ ZA EUREKA ZI NORD PA LES CONDAMINES PA D’AFTALION ZA ECOPARC ZA RN113 PA AUBE ROUGE ZA EUROGARE PA DE L’AEROPORT PA ODE LE SORIECH PA DE LA MEDITERRANÉE ZA FENOUILLET Sud ZA DU LARZAT SUD LES QUATRES CHEMINS Mustang - MONTPELLIER LE STOCK À 12 MOIS Neuf Seconde main TOTAL Production neuve identifiée en 2016 / 2017 Montpellier Est 14 000 m² 26 000 m² 40 000 m² 12 700 m² Montpellier Sud 5 400 m² 11 600 m² 17 000 m² 20 200 m² Montpellier Ouest 1 000 m² 4 400 m² 5 400 m² - Montpellier Nord 2 300 m² 18 000 m² 20 300 m² 2 800 m² Montpellier Centre 4 300 m² 10 000 m² 14 300 m² - 27 000 m² 70 000 m² 97 000 m² 35 700 m² TOTAL Perspectives 2015 Parc tertiaire de Montpellier : 1.750.000 m². Stock à 12 mois : 97.000 m² soit 16 mois de transaction. Trois livraisons neuves sur 2015 : Terraverde, Peripark Garosud et Doramar. Principaux programmes neufs commercialisables en 2015 : Le Mustang, Le Terraverde, La Mantilla, Le Liner, Le Prisme, L’Hippocampe, Péripark Garosud, L’Amonite, Les 2 Galets, Les Corollys, … Quelques programmes à la vente à la découpe : Le Prisme, L’Hippocampe, L’Amonite, Les Corollys. Production neuve identifiée pour 2016 / 2017 : 35.700 m². Plusieurs transactions de grandes surfaces devraient se concrétiser courant 1er semestre 2015. Les valeurs devraient se tendre sur les produits de seconde main, notamment les plus anciens ou les plus importants en surface. Nous prévoyons un marché actif avec une bonne visibilité pour le 1er semestre. www.arthur-loyd-montpellier.com 9 III. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS 3. Répartition par surface 1. Évolution des transactions (hors comptes propres) Transactions en m2 m² transactés 81 500 m2 90 000 m² Volume % Nombre % 8 100 m² 10% 40 40% 22 400 m² 27% 40 40% 1 000 à 2 499 m 20 100 m² 25% 13 13% > 2 500 m 30 900 m² 38% 6 6% TOTAL 81 500 m² 80 000 m² 60 000 m² 50 000 m2 Entrepôts 17 000 m² 300 à 999 m 2 2 10 700 m² 2 62 500 m² 30 000 m² 20 000 m² Répartition en m2 52 000 m2 Locaux d ' activités 50 000 m² 40 000 m² 0 à 299 m2 19 000 m² 70 000 m² 33 500 m² 41 300 m² 2012 2013 99 0 à 299 m2 10% 10 000 m² 0 m² > 2 500 m2 38% 2014 Transactions en nombre 120 90 300 à 999 m2 27% 99 74 3 3 80 Nombre de transactions Répartition en nombre Entrepôts 3 Locaux d ' activités 60 96 30 0 71 2012 77 2013 1 000 à 2 499 m2 25% 2014 Commentaires : Commentaires : Le marché des locaux d’activités/entrepôts est en nette hausse sur 2014 : 81.500 m² hors La surface moyenne est de 823 m² contre 650 m² en 2013. Pour les locaux d’activités, on obtient comptes propres soit 56% d’augmentation. Les comptes propres comptabilisent 17.500 m² une surface moyenne de 651 m² pour les locaux d’activités, supérieure à celle de 2013 (523 m²). pour une dizaine d’opérations. Le marché global de Montpellier s’établit donc à 99.000 m². Ces résultats sont les meilleurs enregistrés depuis la création de l’Observatoire en 2005. Comme en 2013, nous enregistrons 3 transactions en entrepôt pour 19.000 m² au total On comptabilise 19 opérations supérieures à 1.000 m² ce qui constitue une bonne performance. On peut également rajouter 6 opérations en comptes propres supérieures à 1.000 m². dont 2 bâtiments de 8.000 m² chacun. Concernant les locaux d’activités, on enregistre une Ce sont les grandes surfaces qui ont porté le marché 2014. On relève 80 transactions inférieures progression de 25% du nombre de transaction et de 51% de la surface placée. Ce retour à 1.000 m², en progression par rapport à 2013. Elles représentent 80% du nombre total de significatif de la demande placée est très encourageant pour l’économie régionale. transactions. 2. Répartition par secteurs géographiques Commentaires : M2 transactés m² transactés Volume % Nombre % Montpellier Est 35 200 m² 43% 41 41% Montpellier Sud 36 000 m² 44% 39 39% Montpellier Ouest 6 700 m² 8% 11 11% Montpellier Nord 3 600 m² 5% 8 9% TOTAL 10 Nombre de transactions 81 500 m² EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération 99 Les 2 secteurs historiques ont été très fortement demandés en 2014 avec 87% de la demande placée. A l’Est, on enregistre 41 transactions et 35.200 m². On retrouve sur ce secteur la transaction la plus importante de l’année : vente d’un bâtiment de 8.000 m² à UNION MATERIAUX. Les zones les plus demandées sont le Parc du Salaison à Vendargues (12 transactions), Baillargues (8 transactions) et l’Ecoparc à St Aunès (3 transactions + 4 comptes propres : 8.000 m²). Toutes ces zones se trouvent à proximité immédiate de la sortie n°28 de l’A9. De nouvelles opérations offrent des surfaces neuves sur ce secteur : création de plusieurs bâtiments d’activités au Multiparc du Salaison à Vendargues et Campus du Golf à Mudaison. Toujours dans ce secteur Est, les zones de Fréjorgues Est et Ouest confirment leur attractivité et leur grande diversité d’utilisateurs avec une dizaine de transactions. La zone Sud réalise un niveau comparable à l’Est avec 39 transactions et 36.000 m². La Lauze à Saint Jean de Védas enregistre une dizaine de transactions dont l’acquisition par ORCHESTRA-PREMAMAN de 8.000 m². La SERM et Montpellier Méditerranée Métropole prévoient sur cette zone de nouveaux locaux à court terme au travers d’un appel à projet et à moyen terme une extension connectée au futur échangeur d’autoroute. Au niveau de Garosud, le taux de vacance est très faible grâce à la bonne année de commercialisation : 7.000 m² en 10 transactions. L’extension a été lancée en aménagement et on voit les 1ers bâtiments en livraison. Une opération majeure est en commercialisation (Peripark) qui propose des locaux d’activités, show-rooms et bureaux à la vente / location. Les 1ers bâtiments seront livrés en septembre 2015. On relève sur ce parc très prisé 8 transactions en 2013 et un faible taux de vacance. Le Nord et l’Ouest de Montpellier restent des secteurs très secondaires. LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS (suite) 6. Typologie des utilisateurs 2014 4. Répartition Neuf / Seconde main (en m ) 2 Origine des utilisateurs en volume de transaction 2012 2013 2014 Neuf 7 700 m² 4 200 m² 3 900 m² Seconde main 42 800 m² 47 800 m² 77 600 m² TOTAL 50 500 m² 52 000 m² 81 500 m² Locaux / Régionaux 52% Nationaux / Internationaux 48% Rappel 2013 81 500 m² 90 000 m² 80 000 m² 70 000 m² 60 000 m² Nationaux / Internationaux 43% 52 000 m² 50 500 m² 50 000 m² Locaux / Régionaux 57% 77 600 m² 40 000 m² 42 800 m² 30 000 m² Type de mouvement en volume de transaction 47 800 m² Relocalisation 30% 20 000 m² 10 000 m² 7 700 m² 0 m² 4 200 m² 2012 3 900 m² 2013 Neuf Création 33% 2014 Seconde main Commentaires : On relève une dizaine d’opérations sur des surfaces neuves pour seulement 3.900 m². C’est le manque d’offres qui explique ce chiffre très bas car la demande est présente mais se replie sur les opérations en comptes propres. Par contre, ce type d’opération n’est pas accessible aux petites surfaces. Conscients de cette situation, les collectivités ont favorisé le développement de plusieurs opérations ce qui devrait permettre de voir cette part de marché évoluer en 2015. Un bâtiment de 2.500 m² div. en lots de 225 m² a été livré en sept. 2015 sur le Multiparc du Salaison à Vendargues. Il est déjà commercialisé à + de 50%. Un 1er bâtiment a été livré au Campus du Golf à Mudaison et d’autres sont en projets. Le chantier de Péripark (développant + de 9.000 m²) démarre et les 1ers bâtiments seront livrés en sept. (2 lots de 1.000 m² d’activités de la 1ère tranche sont sous compromis). Une 2ème opération à Garosud, prévue pour les petites surfaces d’activité et de bureaux, est en cours de livraison. Enfin, un appel à projet est en cours pour la réalisation d’un bâtiment divisible sur le Parc Marcel Dassault. Avec 77.600 m² de seconde main commercialisés en 2014, le stock s’est significativement réduit. 5. Répartition Vente / Location (en m ) 2013 Services aux particuliers 13% Autres activités 5% % m² % m² % Achat 4 100 m² 8% 21 900 m² 42% 27 300 m² 33% Location 46 400 m² 92% 30 100 m² 58% 54 200 m² 67% TOTAL 50 500 m² 81 500 m² Services aux entreprises 20% Industrie / Energie 4% 2014 m² 52 000 m² Activités des utilisateurs en volume de transaction BTP / Construction 19% 2 2012 Extension 37% Commerces 29% Transports 10% Commentaires : Le marché est vraiment équilibré entre clients Nationaux/Internationaux et clients Locaux/ Régionaux. Cela confirme la bonne tenue de la demande locale et régionale. Comme en 2013, le marché est très équilibré entre les mouvements de création, d’extension ou de relocalisation. Les «commerces» et les «services aux entreprises» restent les secteurs dominants de la consommation de surfaces. On relève une nouvelle fois la faiblesse du secteur «transports» qui ne représente que 10% du volume placé et 3 transactions. Achat 33% Commentaires : Location 67% Tout comme en 2013, la part acquisitive est très importante avec un tiers des surfaces placées (27.300 m² pour 12 transactions). Parmi ces 12 transactions, on retrouve 2 des 3 entrepôts 2014. Ces acquisitions sont opportunistes. Dans les 2 cas, les bâtiments ont été libérés suite à des replis d’entreprises sur leurs sites historiques. Ce genre d’offres est une nouveauté pour le marché et les utilisateurs en recherche d’investissement patrimonial. Toutes les autres transactions concernent des surfaces inférieures à 1.000 m². A noter également que plus de 50.000 m² ont été placés en locatif ce qui renforce l’intérêt des investisseurs pour ce secteur d’activité qui était jusqu’à présent limité à un nombre réduit d’acteurs. www.arthur-loyd-montpellier.com 11 LE MARCHÉ SECTEUR LOCAUX D’ACTIVITÉS / ENTREPÔTS (suite) 7. Les valeurs du marché locaux d’activités/entrepôts 8. Le stock à 12 mois et production neuve en 2016 LE STOCK À 12 MOIS Valeurs locatives Neuf / Seconde main Neuf Seconde main TOTAL PRODUCTION NEUVE EN 2016 Neuf Seconde main Montpellier Est 2 000 m² 30 000 m² 32 000 m² 3 000 m² Locaux d'activités 82 € 71 € Montpellier Sud 4 200 m² 16 000 m² 20 200 m² 5 100 m² Entrepôts N.S 40 € Montpellier Ouest - 11 000 m² 11 000 m² - Montpellier Nord - 6 000 m² 6 000 m² - Montpellier Centre - - - - TOTAL 6 200 m² 63 000 m² 69 200 m² 8 100 m² 2 Loyer annuel m /HT/HC Valeurs acquisitions Neuf / Seconde main Neuf Seconde main Locaux d'activités 1 000 € 600 € Entrepôts N.S 360 € Prix au m2/HT ou HD Péripark - Garosud MONTPELLIER Mby - Salaison VENDARGUES Carbon2.0-CampusduGolf MUDAISON Commentaires : Commentaires : Les loyers de Montpellier restent élevés en raison de la faiblesse du stock. Pour les surfaces Le stock à 12 mois est de 70.000 m² environ. La production neuve identifiée pour 2016 est déjà proposée en commercialisation. On peut donc estimer le stock à 80.000 m² env. soit l’équivalent de l’année 2014 de commercialisation. Nous avons clairement un marché sous-offreur ce qui va provoquer des tensions sur les valeurs et les transactions. Le stock de locaux neufs se limitera en 2015 aux 3 promotions en cours sur Vendargues, Mudaison et Garosud. En dehors de ces 3 produits, nous aurons une offre exclusivement composée de locaux de seconde main. Ce stock de seconde main est en baisse par rapport à 2013 avec un total de 63.000 m² contre 70.800 m² en 2013. Cette baisse s’explique par la bonne année de commercialisation. Le stock est en majorité vieillissant ce qui est le cas depuis de nombreuses années. Il manque des produits avec de grandes capacités de stockage extérieur (+ de 2.000 m²). Cette situation ne pourra pas s’améliorer avant plusieurs années et le lancement de nouvelles zones d’activités ou de nouveaux programmes de promotion. neuves, le constat est le même, renforcé par le prix du foncier. Pour les valeurs d’acquisition, elles connaissent une stabilité aux alentours de 1.000 € H.T/m² pour les surfaces neuves. Par contre, on constate une baisse des valeurs des bâtiments de seconde main à 600 €/m² contre 800 €/m² en 2013. Cette valeur de 600 € est bien plus conforme au marché. Pour les entrepôts, nous n’avons qu’une référence locative à 40 € H.T/m²/an, valeur conforme au marché et au stock actuel. La moyenne des 2 transactions à la vente est de 360 €/m². 9. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché locaux d’activités / entrepôts Analyse 2014 Nette hausse de 56% du marché avec 81.500 m² de surfaces placées. Opérations en comptes propres : 17.500 m² en une dizaine d’opérations. Marché global de Montpellier : 99.000 m², record des 10 dernières années. 3 transactions entrepôts dont 2 à la vente. Surface moyenne locaux d’activités : 651 m². Surface moyenne entrepôts : 6.300 m². Prédominance de l’axe A9 avec 87% du volume placé à proximité d’une sortie d’autoroute. Part à l’acquisition importante à 33%. Présence accrue des acteurs locaux et régionaux. Bon maintien des valeurs locatives/prix de vente - supérieures aux moyennes nationales. Perspectives 2015 Stock disponible : 80.000 m² (soit 12 mois de transaction 2014) dont 2 entrepôts importants. Le marché sera sous-offreur en 2015. Deux programmes neufs prévus en livraison 2015 : un nouvel Sby au Multiparc du Salaison à Vendargues et Le Campus du Golf à Mudaison. Le programme majeur sur Garosud extension sera en livraison 2015 (commercialisation en cours) : Péripark Montpellier. Un appel à projet à venir sur le Parc Marcel Dassault. Risques identifiés pour la politique de comptes propres en raison de l’épuisement des stocks de fonciers disponibles. Baisse attendue des valeurs locatives des actifs vieillissants. Quelques opportunités à la vente devraient se retrouver sur le marché. La faiblesse du stock devrait pénaliser le marché en 2015. 12 EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération IV. LE FONCIER D’ENTREPRISE 1. Évolution des transactions Transactions en m 3. Typologie des utilisateurs 2014 2 Origine des utilisateurs en volume de transaction 172 000 m² 180 000 m² Nationaux Internationaux 44% 160 000 m² 140 000 m² Locaux Régionaux 56% 120 000 m² 103 000 m² 100 000 m² 81 000 m² 80 000 m² 60 000 m² 2012 2013 2014 Transactions en nombre 30 24 24 25 20 Activité des utilisateurs en volume de transaction 13 15 5 0 2012 2013 2014 Commentaires : Le marché foncier de Montpellier est en hausse de 27% avec 103.000 m² contre 81.000 m² en 2013. Après 2 années marquées par la présence de transactions importantes (lotissement et parc d’activité à Vendargues Salaison), nous retrouvons une structure de marché classique avec des ventes de parcelles aux utilisateurs et promoteurs. Le nombre de transactions est très fortement à la hausse avec 24 ventes contre 13 en 2013. Ce dernier critère retrouve un niveau normal pour Montpellier. En tertiaire, nous retrouvons parmi les transactions 2 nouvelles promotions (TERRAVERDE à Eurêka et DORAMAR à Raymond DUGRAND), le programme réalisé par CFC DEVELOPPEMENT pour l’ESARC ainsi que des comptes propres comme la MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l’Aéroport ou un office notarial à Raymond DUGRAND. En activité, nous retrouvons 3 ventes utilisateurs du lotissement développé par TISSOT PROMOTIONS à Vendargues Salaison, la poursuite de la commercialisation de Garosud Extension, 3 transactions à Via Domitia à Castries ou le compte propre MEDTECH à Eurêka. L’attractivité de l’Ecoparc St Aunès est également à relever. 2. Répartition par secteurs géographiques Activités financières et immobilières 19% Transports 15% Industrie, énergies, BTP 25% Type de mouvements en volume de transaction Création 33% Montpellier Montpellier Centre Nord 2% 9% Montpellier Sud 35% Services aux entreprises et aux particuliers 28% Autres activités 13% 10 Montpellier Est 54% Extension Relocalisation 67% Commentaires : Commentaires : Le secteur Est pèse 54% du volume placé soit 55.600 m² avec 11 transactions. Il reste peu d’offres sur ce secteur très prisé puisque les parcs Eurêka, Via Domitia et Ecoparc St Aunès sont fortement commercialisés. Des extensions de ces 3 parcs sont en étude dont le lancement en 2015 de la commercialisation du parc VERCHAND (extension du MillénaireEurêka). Il existe également sur ce secteur une importante réserve foncière au parc de la Pompignane réservée aux grands utilisateurs tertiaires en opérations locatives. On enregistre 7 transactions dans le secteur Sud : 2 fonciers au Parc Marcel Dassault, 3 sur Garosud Extension, un à Villeneuve les Maguelones et le compte propre de la MUTUELLE DES MOTARDS au Parc de l’Aéroport. Elles concernent toutes des opérations de locaux d’activités à l’exception de la dernière. Le secteur Nord enregistre 3 transactions sur Parc 2000 extension, unique ZFU de Montpellier dont les dispositifs fiscaux viennent d’être reconduits. Enfin, l’avenue Raymond DUGRAND continue sa densification tertiaire. Après la MANTILLA, le chantier du DORAMAR est en cours ainsi qu’un office notarial. Un nouvel ilôt a été attribué en 2014 au groupement PITCH PROMOTION/CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER. La partie tertiaire de ce macro-lot sera de 4.000 m² de bureaux. Les acteurs locaux/régionaux ont été particulièrement actifs en 2014 avec 56% de la surface placée. Ils représentent 18 des 24 transactions réalisées. Construire son propre bâtiment est très tentant pour les utilisateurs. Mais la rareté de foncier disponible et les prix incitent à regrouper les utilisateurs au sein d’opérations d’ensemble. Les «Services aux entreprises et aux particuliers» sont les principaux utilisateurs de fonciers en 2014 suivi par les « activités financières et immobilières ». Il faut également relever une bonne présence des entreprises industrielles ainsi que quelques opérations concernant les transporteurs. Enfin, les 2/3 de la surface placée ont été utilisés pour des transferts de sociétés déjà installées sur le territoire. www.arthur-loyd-montpellier.com 13 LE FONCIER D’ENTREPRISE (suite) 4. Les valeurs du marché foncier d’entreprise m² SDP Tertiaire m² foncier Activité Montpellier Est 214 € 77 € Montpellier Sud 250 € 84 € Montpellier Ouest N.S N.S Montpellier Nord 188 € 94 € Montpellier Centre 287 € N.S Moyenne 231 € 81 € Commentaires : Le prix moyen du foncier d’activité est de 81 € H.T/m². Ce prix varie de 70 € au Parc Marcel Dassault à 100 € au Parc 2000 pour des opérations mixtes en ZFU. L’année 2014 a été marquée par le lancement de la commercialisation de l’extension de Garosud qui propose des fonciers à un tarif dépendant de la situation de la parcelle (moyenne à 100 € H.T/m²). Etant donnée l’absence de disponibilité sur Marcel Dassault, on devrait donc avoir un prix moyen élevé en 2015. Concernant le tertiaire, la charge foncière moyenne du m² SDP s’établit à 231 € H.T. La desserte des transports en commun est un critère majeur de décision des utilisateurs. Aussi, il est logique de constater un réel écart entre l’Est de Montpellier mal desservi à l’exception d’Odysseum et le Parc de l’Aéroport ou Raymond Dugrand équipés de la ligne 3. 5. Analyse 2014 et perspectives 2015 du marché foncier d’entreprise Analyse 2014 Forte hausse du volume transacté de 27% à 103.000 m². Surface moyenne : 4.290 m². Surface tertiaire développée en comptes propres : 10.900 m². Surface tertiaire développée en promotion : 6.200 m². Surface locaux d’activités développée en comptes propres : 11.700 m². Achèvement de la commercialisation du Parc Eurêka et de l’Aéroport. Lancement de la commercialisation de Garosud Extension avec 3 transactions. Maintien des prix m² SDP tertiaires. Perspectives 2015 La politique de développement des parcs d’activités menée par la SERM et Montpellier Méditérranée Métropole est dans une phase de transition : Locaux d’activités / Entrepôts : La demande de foncier d’activité est toujours aussi forte. Il s’agit d’une excellente alternative offerte aux utilisateurs au vu de l’état actuel du stock existant et de la rareté de produits à la vente. C’est l’extension de Garosud qui animera le marché en 2015. La principale parcelle de cette zone, Garosud Extension, a été réservée par un promoteur pour un programme mixte bureaux/activités/show-rooms. Le chantier débutera en février pour une livraison en 2 tranches : Péripark Montpellier en cours de commercialisation (9.000 m² de show-rooms, activités et bureaux). Un appel à projets devrait être lancé pour un foncier du Parc Marcel Dassault pour la création d’un bâtiment à la découpe. Des études sont en cours pour la création de nouveaux parcs d’activités. Tertiaire : EST : la commercialisation de l’extension Verchant devrait se concrétiser début 2015. 2 appels à projets seront lancés pour les 1ers lots de cette extension pour un pôle entreprises et un bâtiment mixte tertiaire/activités/show-rooms. A noter, dans ce secteur, l’importante réserve foncière du Parc de la Pompignane (Parc IBM) aménagé sous forme de Campus (sécurisé et restaurant d’entreprises au sein du Parc). 2 bâtiments ont été livrés en 2014 (EGIS EAU et Hôtel B&B) et le chantier de SCHLUMBERGER est lancé. Le macro-lot d’ODYSSEUM MENDES FRANCE sera lancé en 2015 et développera plus de 30.000 m² sur 7 bâtiments. NORD : l’annonce du renouvellement des dispositifs Z.F.U devrait relancer l’attractivité du secteur. L’extension Euromédecine à Grabels propose des fonciers pour du tertiaire ou des activités mixtes. SUD : le Parc de l’Aéroport tranche 1 accueille ses derniers projets : le siège de LA MUTUELLE DES MOTARDS et prochainement un nouveau programme tertiaire de 5.300 m². Sur l’extension de ce parc (Quartier ODE), la 1ère opération d’envergure est livrée : Le Liner (11.000 m² dont 1.500 m² de commerces). Le reste de la zone est réservé à un ambitieux programme d’ensemble de 87.000 m² attribué à FREY. Ce programme comprendra 50.000 m² de commerces, 21.000 m² de développements tertiaires et hôteliers ainsi que 16.000 m² de loisirs sportifs et restauration. CENTRE VILLE HISTORIQUE : le nouveau quartier St Roch représente une véritable opportunité de dynamiser ce secteur de la ville qui n’a connu aucun développement tertiaire depuis de nombreuses années. La rénovation de la gare St Roch s’est achevée en 2014 et le nouveau parking est en chantier. Une 1ère opération mixte d’hôtellerie et services a été attribuée et un appel à projet de 7.000 m² de commerces et 300 logements sera lancé au 1er semestre 2015. QUARTIER PRIME : la livraison de La Mantilla (3.200 m²) sur le rond-point Pablo Picasso est réalisée. Ce sera l’offre phare de ce nouveau quartier en 2015. L’opération Doramar est également en chantier et proposera des surfaces à la vente. Un appel à projet pour un nouvel îlot mixte (commerces - bureaux logements) sur Pablo Picasso a été attribué en 2014. La partie tertiaire de ce programme sera de 4.000 m² environ. Enfin, les travaux de la ligne L.G.V progressent et le marché de la future gare T.G.V a été attribué. Un quartier d’affaires est programmé, véritable atout d’attractivité économique pour la nouvelle métropôle. 14 EDITION 2015 - Etude de Marché 2014 sur l’immobilier d’entreprise de Montpellier et son agglomération Arthur Loyd - Conseil en Immobilier d’Entreprise 1er réseau Partenaire partout en France 61 agences en France et Dom-Tom AIX EN PROVENCE Pierre-Laurent FIGUIERE Le Triangle - Parc de la Duranne 235 rue Léon Foucault 13857 AIX EN PROVENCE cedex 3 Tél. 04.42.39.93.99 [email protected] AMIENS Nadia THOREL 6 rue Colbert - Bât. D 80000 AMIENS Tél. 03.22.92.00.00 [email protected] ANGERS Benoît PLUMEL 1 place André Leroy 49000 ANGERS Tél. 02.41.31.31.31 [email protected] ANGOULEME / PÉRIGUEUX Patrick LA GUERCHE 23 place des Boissières 16000 ANGOULEME Tél. 05.45.94.61.48 [email protected] AVIGNON Bertrand FILLIETTE M.I.N - Bât D2 135 avenue Pierre Sémard 84000 AVIGNON Tél. 04.90.25.25.00 [email protected] BIARRITZ Patricia VIDAL & Véronique Roux 38 rue Gambetta 64200 BIARRITZ Tél. 05.59.22.09.33 [email protected] BLOIS / CHÂTEAUROUX Benoît PLUMEL 23 Rue de la Vallée Maillard Le Victoria BP 90708 41007 BLOIS CEDEX Tél. 02.54.74.08.88 [email protected] BORDEAUX / AGEN Jean-Raymond BUNEL 69 rue des Remparts 33000 BORDEAUX Tél. 05.56.79.00.00 [email protected] BOURGES Benoît PLUMEL 1 rue Emile Deschamps 18000 BOURGES Tél. 02.48.20.02.02 [email protected] BREST Erwan LE ROUX 21 rue de Lyon 29200 BREST Tél. 02.98.46.28.14 [email protected] CAEN Erwan DAVID 39 rue Saint Sauveur 14000 CAEN Tél. 02.31.15.60.00 [email protected] CHALON SUR SAONE Olivia SAUVAT-CORMIER 33 avenue Monnot 71100 CHALON SUR SAONE Tél. 03.85.41.42.00 [email protected] CHARTRES Alexandre ROS 84 avenue Maunoury 28600 LUISANT CHARTRES Tél. 02.37.88.10.10 [email protected] CLERMONT FERRAND Christelle FENET Parc Technologique La Pardieu 17 rue Jean Claret 63000 CLERMONT FERRAND Tél. 04.73.43.41.42 [email protected] COMPIEGNE Edouard BOUSSION 8 avenue Flandres Dunkerque 60200 COMPIEGNE Tél. 03.44.30.06.00 [email protected] DIJON / BESANÇON Carinne PROVOST Les Terrasses de l’Europe - Parc Valmy 27 rue Elsa Triolet 21000 DIJON Tél. 03.80.60.00.00 [email protected] FONTAINEBLEAU / MELUN Marc ARDILLY 3 rue Grande 77300 FONTAINEBLEAU Tél. 01.64.22.35.84 [email protected] FREJUS Sophie BODIN Pôle d’Excellence Jean Louis 76 Via Nova 83600 FREJUS Tél. 04.94.40.66.66 [email protected] GRENOBLE / ANNECY Guillaume WOUTAZ 4 rue de l’Octant 38130 ECHIROLLES Tél. 04.76.43.15.15 [email protected] LA GUADELOUPE Christophe BEUNAICHE Le Forum Avenue Ferdiand Forest Jarry 97122 BAIE MAHAULT Tél. 05.90.25.62.82 [email protected] LA GUYANE Christophe BEUNAICHE 5 avenue Louis Pasteur 97300 CAYENNE Tél. 05.94.25.19.32 [email protected] LA MARTINIQUE Christophe BEUNAICHE Im Port - Av Maurice Bishop 97200 FORT DE FRANCE Tél. 05.96.39.47.17 [email protected] LA REUNION Thierry MICHEL 11 rue Jean Chatel 97400 SAINT DENIS Tél. 02.62.97.48.48 [email protected] LA ROCHELLE Gilles DESVALLOIS 40 rue Chaudrier - BP 1004 17087 LA ROCHELLE cedex 02 Tél. 05.46.41.48.48 [email protected] LAVAL Joël GASDON 52 bis avenue de Chanzy 53000 LAVAL Tél. 02.43.64.32.32 [email protected] LE HAVRE Pascal PIT 82 avenue Foch 76600 LE HAVRE Tél. 02.35.42.32.00 [email protected] LE MANS François BOILLE & Benoît PLUMEL 39 boulevard Demorieux Bât Epsilon 72100 LE MANS Tél. 02.43.28.11.11 [email protected] LILLE Benoît TIROT Parc du Pont Royal - Bâtiment A 251 avenue du Bois - BP 60159 59832 LAMBERSART cedex Tél. 03.20.30.38.38 [email protected] LIMOGES Yvon MARTIN 29 place Jourdan 87000 LIMOGES Tél. 05.40.16.32.20 [email protected] LORIENT Erwan LEROUX 24 bd Louis Franchet d’Esperey 56100 LORIENT Tél. 02.97.82.40.40 [email protected] LYON Brice ROBERT 15 rue Bossuet 69006 LYON Tél. 04.72.83.08.08 [email protected] MARSEILLE / TOULON Helen SHACKLETON 513/515 avenue du Prado 13008 MARSEILLE Tél. 04.42.72.17.00 [email protected] MONTPELLIER Michel PEINADO Parc Eurêka - L’Olympie 91 rue de Thor 34000 MONTPELLIER Tél. 04.67.20.00.00 [email protected] NANCY / METZ Jean-Marc GILSON Le Carré Rive Gauche 14 bd 21ème Régiment d’Aviation 54000 NANCY Tél. 03.83.36.78.26 [email protected] RENNES Benoît PLUMEL 119 Boulevard de Verdun 35000 RENNES Tél. 02.99.87.01.01 [email protected] ROANNE NANTES Yvan QUILLEC Immeuble Arbor Jovis 3 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN Tél. 02.40.74.74.74 [email protected] Jaime DA SILVA 15 rue des Aqueducs - BP 62 42312 ROANNE Tél. 04.77.78.03.61 [email protected] ROUEN NICE - SOPHIA ANTIPOLIS Emmanuel MENARD Dakkar - 2405 Route des Dolines 06902 SOPHIA ANTIPOLIS cedex Tél. 04.93.65.48.55 [email protected] Aurélie COIGNET & Hélène DEPESTELE NIMES Michel PEINADO L’Axiome - 150 rue Louis Landi BP 20030 30023 NIMES Cedex 1 Tél. 04.66.23.11.55 [email protected] Jean-Luc HERMENT ORLEANS Virginie SIRIEX-GUILLARD 81 boulevard Alexandre Martin 45000 ORLEANS Tél. 02.38.62.51.00 [email protected] TOULOUSE PARIS - ILE DE FRANCE Philippe LEIGNIEL Courcelles-Wilson 104 avenue du Pdt Kennedy 75016 Paris Tél. 01.45.20.05.00 [email protected] PAU / TARBES Patrick FAURE 2 rue Henri Faisans 64000 PAU Tél. 05.59.02.55.47 [email protected] 104 Rue de Jeanne d’Arc BP 62 Tél. 03.44.30.06.00 [email protected] SOISSONS 20 grand place Bernard et Jean Ancien 02200 SOISSONS Tél. 03.23.55.55.55 [email protected] Olivier AUSTRY 12 avenue Charles de Gaulle 31130 BALMA cedex Tél. 05.62.57.62.57 [email protected] TOURS François BOILLE 47 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS Tél. 02.47.75.07.50 [email protected] TROYES Marie-Christine LECORCHE 25 Avenue du Major Général Georgues Vanier 10000 TROYES Tél. 03.25.40.99.99 PERPIGNAN Joëlle ESTELA-METOIS 9 rue Camille Desmoulins 66000 PERPIGNAN Tél. 04.68.34.48.25 [email protected] POITIERS / NIORT Richard SCHNEEKONIG 6 Rue Bessie Coleman Rond-point de l’aéroport 86000 POITIERS Tél. 05.49.52.20.20 [email protected] REIMS Sébastien PHILIPPE 18 rue Tronsson Ducoudray 51100 REIMS Tél. 03.26.77.05.05 [email protected] [email protected] VALENCIENNES François BRETON 1 rue du Sénateur Girard 59300 VALENCIENNES Tél. 03.27.28.24.24 [email protected] VICHY Paul & Mathieu PEPIN 25 boulevard Gambetta 03200 VICHY Tél. 04.70.96.69.83 [email protected] VIENNE Stéphanie GAGNAIRE 13 Rue Juiverie 32200 VIENNE Tél. 04.74.85.62.62 [email protected] www.arthur-loyd-montpellier.com 15 SARL Iesud Montpellier - Capital 10 000 € - Siret 488 177 999 Montpellier - - Conception : Soleam.com - Créatom / Adaptation : Arthur Loyd - Document non contractuel Arthur Loyd : 61 implantations FRANCE MONTPELLIER Immeuble Olympie - Parc Eurêka 91 rue de Thor 34000 MONTPELLIER Tél. 04 67 20 00 00 Fax 04 67 13 21 44 [email protected] www.arthur-loyd-montpellier.com CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE Rendez-vous sur notre site internet
