La volaille - RMT Economie des Filières Animales

Etat des lieux et diagnostic
de compétitivité de la filière
volaille de chair
Pascale Magdelaine ITAVI
Colloque « Compétitivité des filières animales françaises » – Paris - 10 décembre 2013
Dynamisme de la production mondiale
Une croissance de Production
4.2%/an sur 1992-2012
+ 2.4
%/an prévus sur 2012-2022
mondialeetde
viande
140
120
MT
100
80
Porc
60
Bœuf
Volailles
40
20
0
65
70
75
80
85
90
95
00
05
10
ITAVI d’après FAO
2
RMT Economie des filières animales
15
20
Recul de l’Europe dans les échanges
mondiaux
Croissance des échanges internationaux de volaille + 7 % /an sur vingt ans
PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDES DE VOLAILLES
Autres
20%
USA
41%
Thaïlande
5%
EU
20%
1994
Autres
10%
Thaïlande
6%
USA
30%
EU
10%
Brésil
14%
Chine
0%
Brésil
32%
ITAVI d’après FAO, Commission européenne, UBABEF et USDA
3
2012
RMT Economie des filières animales
Chine
12%
Un différentiel de coût France/Brésil en
réduction sur le LT
Coût du poulet vif sorti élevage
Atouts Brésil
1000
900
800
+ 73 %
+ 47 %
-
700
600
500
Autres
400
Aliment
300
200
100
0
Brésil
France
"2000"
Brésil
France
-
"2011"
ITAVI d’après LEI, Embrapa et enquêtes
Coût du poulet mort sorti abattoir + 56% en 2010
4
-
-
Coût Matières premières
mais écart en 
Cout MO et bâtiments mais ↗
Bonne technicité
Peu de contraintes
réglementaires mais ↗
Structuration industrielle et
appui des PP
Stratégie export. Diversification
couples produits/marchés.
RMT Economie des filières animales
Des dynamiques contrastées en Europe
UE-27 : 12.2 MT produites en 2012: + 0.9 % par an sur 20 ans
Dynamique des productions de volailles.
Base 100 année 1991
Allemagne + 5 % /an
300
250
200
NL, UK, Espagne
+ 1.8 % à 2 % /an
150
100
France =
50
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Allemagne
Espagne
France
Pays-bas
Royaume-Uni
ITAVI d’après Commission
5
RMT Economie des filières animales
Indicateurs TE en élevage de poulet (2011)
Coût du vif
Royaume-Uni
Pays-Bas
Allemagne
France
Coût de l'aliment (€/T)
354
338
345
328
Poussin (€/100 p)
36.7
30.6
31.1
31.0
Poids Vif (gr)
2300
2200
2200
1920
IC (Indice de Consommation)
1.75
1.67
1.68
1.75
Coût sortie élevage (€/kg vif)
0.969
0.912
0.929
0.949
Coût sortie élevage (€/kg mort)
1.38
1.30
1.33
1.36
Couts d'abattage (€/kg mort)
0.31
0.35
0.31
0.40
Coût total (€/kg mort)
1.69
1.65
1.64
1.76
Coût Total
103
101
100
107
Base 100 Allemagne
ITAVI d’après Van Horne 2013 et ses propres données
6
RMT Economie des filières animales
Indicateurs structurels
Concentration
régionale
Elevages de plus de 1000 poulets
2010 (Evolution/2000)
Nb élevages
Taille moyenne
Concentration des
groupes
Allemagne
Forte
1 100 (+ 3 %)
61 000 (+ 33 %)
++
C3 = 48 %, C5 = 63 %
Royaume-Uni
Faible
1 120 (- 16 %)
93 000 (+ 18 %)
++
C2 = 65 % (poulet)
Espagne
Moyenne
3480 (-20 %)
34 000 (+ 42 %)
-
Pays-Bas
Forte
640 (- 47 %)
70 000 (+ 59 %)
++
700 (-26 %)
31 000 (+ 20 %)
++
8 880 (-7 %)
16 000 (+ 23%)
-
Belgique
France
Forte
Etude ITAVI 2013 d’après Eurostat, stats nationales et enquêtes
7
Taille des
abattoirs
RMT Economie des filières animales
C2 = 50 %
C3 = 58 %, C5 = 68 %
Des évolutions du modèle
alimentaire : L’enjeu de la praticité
Achats des ménages en poulet
100%
15%
80%
33%
Découpes de poulet
Certifié
18%
Standard
68%
41%
52%
33%
20%
0%
1998
Entiers
Certifié
11%
Bio
6%
Poulet PAC
2012
Découpes
Elaborés
ITAVI d’après FAM- Kantar Worldpanel
8
Bio
3%
26%
60%
40%
Label
Rouge
11%
Standard
26%
RMT Economie des filières animales
Label
Rouge
57%
Marché intérieur et taux d’importation en
viande de poulet
Dont
Importations % Import
STANDARD STANDARD (sur TOTAL)
Marché
TOTAL
Détail
510
355
45
9%
13%
RHD
135
93
81
60%
87%
Industrie
210
201
136
65%
68%
TOTAL
855
649
262
31%
40%
Etude AND/ITAVI Circuits d’import 2013
9
% import
(sur
STANDARD)
POULET en
K TPF
RMT Economie des filières animales
Un déficit français de compétitivité en
intra UE : des causes multiples
Environnement réglementaire
 Fiscalité, coût du travail
 Modalités d’application de la réglementation européenne….
Structures/organisation et stratégies d’acteurs
 Structures et spécialisation des élevages
 Taille, spécialisation, automatisation et saturation des outils
industriels
 Dynamiques des investissements amont et aval
 Contrats éleveurs et modes de coordination entre maillons
 Stratégies commerciales (largeur de gamme) et relations avec la
GMS…
10
RMT Economie des filières animales
Poulet de chair : des enjeux spécifiques
aux différents marchés
Abattages contrôlés 2012 en TEC
Label rouge
15%
Export avec
restits
24%
Quel nouveau
modèle
économique?
Evolution du
modèle
alimentaire
CCP
8%
Standard
52%
Compétitivité
intra UE
Itavi d’après SSP et Douanes
11
Bio
1%
RMT Economie des filières animales
Perspectives et enjeux
Perspectives de croissance de la demande et des
échanges mondiaux de volailles : quelle place pour l’UE ?
 Convergence des prix des céréales et des coûts MO
 Évolutions des parités monétaires
 Internationalisation des groupes européens?
Sur marché européen: concurrence, volatilité des coûts
MP et pouvoir d’achat des consommateurs en berne




12
Flux tendus et saturation des outils
Investissement / innovation produits /services
Partenariats forts entre maillons
Partage des enjeux entre filière/PP/ société civile
RMT Economie des filières animales
Merci de votre attention !
Colloque « Compétitivité des filières animales françaises » – Paris - 10 décembre 2013