A propos de la stratégie colis-express

Commission AILLERET : A propos de la stratégie colis/express.
La mondialisation des échanges, le développement du e.commerce,
l’interdépendance des économies, les délocalisations des centres de production,
la mobilité des hommes et l’apparition de moyens de transports plus rapides et
capables d’embarquer de grands volumes de fret (avion cargo, TGV) expliquent
que l’activité colis/Express, à la différence du courrier, est sur une phase
ascendante.
Néanmoins, il conviendra de noter que la préoccupation pour le développement
durable et les réglementations européennes protectrices de l’environnement et
de la santé (limitation de vitesse, limitation des accès aux centres ville,
interdiction des vols de nuit) affectent l’activité de tous les opérateurs.
1-) Quelques définitions indispensables pour comprendre.
-Qu’entend-t-on par colis et Express ?
On confond souvent, et à tort, les deux notions. Ce qui les distingue, c’est le délai
de distribution. L’Express est distribué en J+1 au maximum (ex Chronopost). Au
maximum car il existe des J+12 heures. Le colis, lui, est distribué en J+2 (ex
Coliposte).
-B to C (business to customer) : Entreprise vers client ! Evidemment, se décline
toutes les variantes : B to B, C to B, C to C.
2-) Un peu d’histoire…
En 1983, se crée, Chronopost, la première filiale de La Poste en partenariat, à
part égale (50%/50%) avec Tatexpress.
En 1998, La Poste entame des discussions avec les franchisés du réseau allemand
DPD pour acquérir une première participation et créer un réseau européen. A
cette époque, la poste hollandaise rachète TNT tandis que la poste allemande
confrontée aujourd’hui à de sérieuses difficultés aux USA (1 milliard d’euros de
pertes) acquiert DHL.
En 2002, Géopost décide de se lancer dans le colis. C’est l’échec cuisant de
Dilipack. C’est à partir de ce revers que se structure, pour le marché national,
Coliposte (créations d’agence, de plates-formes Coliposte, et d’un management
dédié).
Faute de capacités d’investissement suffisantes, La Poste renonce à la logistique.
Les allemands ont fait le pari contraire. Ils ont financé les investissements non
pas avec l’entrée en bourse mais avec le prix du timbre, l’un des plus élevés en
Europe à l’époque.
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Géopost se lance à partir de 2002/2003 dans une politique de croissance
externe tous azimuts. Nous y reviendrons !
En 2007, Géopost structure son réseau express international en signant des
accords avec Aramex et AF-KLM/Sodexi. Ces accords de transport permettent
à La Poste d’être présente partout, notamment sur le continent américain, au
moment même ou l’accord avec Fedex est dénoncé.
3-) La stratégie des principaux concurrents de La Poste.
- FEDEX et UPS, les deux géants américains s’appuient sur l’oligopole qu’ils ont
constitué aux USA sur l’ensemble du marché express et rapide aussi bien routier
qu’aérien depuis la lettre jusqu’au container, ainsi que sur le marché de fret
express aérien international.
A noter que les deux géants américains génèrent l’essentiel de leurs profits
globaux sur le seul marché national où ils détiennent à eux deux 70% du
marché.
-TNT a revendu toute son activité logistique qui représentait le 1/3 de son
chiffre d’affaires. L’entreprise devient ainsi un gestionnaire de réseau spécialisé
dans le courrier et l’express.
L’ambition de l’entreprise est de se spécialiser dans le trafic interrégional c'està-dire, pour l’essentiel, l’Europe !
TNT souhaite se développer dans l’Express et lorgne sur GLS ( General Logistics
System, filiale de Royal Mail).
-DHL est devenu le plus gros logisticien du monde. Avec un chiffre d’affaires de
17 milliards d’euros, DHL partage la première place dans le domaine de l’Express
avec UPS.
En revanche, DHL rencontre des difficultés sur les marchés domestiques en
France, au Royaume-Uni et l’Italie où l’entreprise a perdu plusieurs centaines de
millions d’euros.
La réussite et donc la priorité de DHL est désormais le marché asiatique.
GLS est un petit Géopost. Elle s’est développée, comme Géopost, par
acquisitions en Europe et notamment avec le l’achat en France d’Extand et d’un
réseau de franchisés en Italie ;
GLS est présente en Angleterre à travers Parcel Force, la division colis de la
poste britannique.
GLS, spécialiste du colis, n’a d’autre ambition que de croître en Europe.
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A retenir : les 4 grands, FEDEX, UPS, DHL et TNT détiennent 50% du
marché !
4-) Géopost : ses marchés, ses principaux résultats, et sa stratégie.
a-) L’international
-La holding Géopost regroupe les filiales spécialisées dans l’Express et le colis. A
travers ses prises de participations, ses acquisitions et ses accords de
partenariat, Géopost est présente dans le monde entier.
Avec Yurtichi Cargo en Turquie, Interlink en Irlande, Parceline en Grande –
Bretagne, Seur en Espagne, DPD en Allemagne et Europe centrale et de l’Est,
City Express dans les balkans, Laser en Afrique du Sud, Cargus en Roumanie et
bien sûr Chronopost, Coliposte et Exapaq sans oublier les accords opérationnels
et franchisés (Aramex, KLM/Sodexi…), la holding Géopost est présente dans le
monde entier. Mais, seul le réseau européen est intégré !
-La part des flux B to B et B to C détenu par Géopost (y compris Coliposte) en
Europe est de 12% (DPWN 22%, Fedex 2%, UPS 8%, Royal Mail Group 8%, TNT
11%).
S’agissant des flux transfrontaliers hors Europe, Géopost est un « nain » puisque
la holding ne détient que 1% du marché contre 33% à UPS, 30% à DHL, 13% TNT
et 6% FEDEX !
b-) Le marché français : Coliposte est l’acteur dominant du marché
français.
Coliposte détient 73% du marché français. TNT, DHL, Géodis, UPS sont des
opérateurs marginaux !
En résumé, Géopost, grâce à Coliposte, domine le marché domestique
français, devient un acteur « sérieux » en Europe mais ne pèse guère sur le
marché extra européen.
c-) Les résultats de Géopost en 2007.
Le CA colis+Express représente 21% du Ca du groupe !
CA de l’Express : 3,17 milliards d’euros soit +8,1% par rapport à 2006. 6,8% hors
acquisitions.
CA colis : 1,33 milliard d’euros soit +7,4% par rapport à 2006 ! La répartition du
CA colis s’établit de la manière suivante :
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-grand public : 30%
-entreprises : 57%
-e commerce : 9%
-autres :
4%
CONSTATS ET QUESTIONS à propos de la stratégie colis/Express.
1-) Quelle est la raison d’être du rachat, il y a trois ans, pour 450 millions
d’euros, du réseau Exapaq ? Quel impact financier ? Quel intérêt stratégique ?
S’agit-il d’une opération d’achat à caractère défensif ?
2-) Il y a 18 mois, en raison d’erreurs de stratégie, d’un management dépassé et
d’une politique tarifaire décalée par rapport au marché, Chronopost a failli
disparaître. Le plan Energie 2007, financé par le groupe, a sauvé le fleuron de La
Poste.
Ainsi et contrairement aux propos tenus le, dimanche 06 octobre 2008, par Mr
Claude GUEANT lors d’une émission radiophonique, Chronopost, sur le marché
français, n’est pas supplanté par TNT en raison d’une insuffisance de ressources
financières ! On ne peut justifier le changement de statut de La Poste avec un
argument aussi fallacieux !
C’est l’unité du groupe qui sauva Chronopost !
3-) L’offre colis est complexe et sans doute peu lisible de certains clients. Ces
derniers sont parfois en contact avec les agents commerciaux de Chronopost, de
Coliposte, de DPD et d’Exapaq !
4-) La distribution en France par l’intermédiaire des points relais et l’émergence
de petits opérateurs (Kiala, Distrihome…) constituent sans doute un danger pour
Géopost. Des investissements pour améliorer la qualité de service sont
envisageables (Cityssimo, double présentation…).
5-) Là encore la « métiérisation » a tué les nécessaires synergies entre le réseau
grand public et Géopost !
6-) Géopost veut développer les activités internationales de Coliposte. Pourquoi ?
Coliposte doit, à mon sens se concentrer, sur l’hexagone, et bien faire ce qu’elle
sait faire !
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7-) La priorité des priorités pour Géopost c’est d’être incontournable sur le
marché français. Il faut pour cela assurer une qualité de service irréprochable.
Ce n’est pas toujours le cas avec Coliposte notamment. Ce n’est pas une question
d’investissement mais de qualité de recrutement (salaires, déroulement de
carrière…).
8-) « L’ambition de Géopost est d’être reconnu comme le spécialiste mondial du
colis » tels sont les propos du patron de Géopost ! N’est ce pas une ambition
démesurée ? Que peut Géopost vaste aux mastodontes américains qui, rappelons
le, tirent 70% de leurs profits sur le marché américain.
Que Géopost veuille devenir un opérateur de référence en Europe est, au fond,
assez compréhensible d’autant qu’avec DPD, Seur, Parceline…le réseau est en
bonne voie de structuration.
Une remarque tout de même : les centaines de millions d’euros investis en
Espagne, en France, en Allemagne n’ont pas stoppé la déflation des effectifs de
postiers sur le territoire national : 4500 suppressions d’emplois par an depuis
plusieurs années !
De ce point l’acquisition prochaine de l’ensemble du réseau Seur en Espagne pour
550 millions d’euros pose question.
N’est ce pas trop cher ?
L’Espagne est un pays en grande difficulté économique : recrudescence du
chômage, récession…
Il est vrai que la crise financière changera probablement la donne ! Le prix de
cession sera-t-il revu à la baisse ? La Poste renoncera-t-elle à son ambition
espagnole ?
9-) Franchement, l’ambition intercontinentale de Géopost semble démesurée. En
l’absence de logistique intégrée, choix qu’il ne faut pas regretter, Géopost n’a pas
les moyens de cette ambition. Pour concurrencer les grands intégrateurs en Asie
du Sud Est et dans les pays émergents, Géopost aurait besoin de ressources
financières conséquentes !
10-) Méditons l’exemple américain : être les meilleurs sur son propre marché
avant toute autre ambition.
Le marché de Géopost c’est la France, l’Europe et probablement certaines zones
de l’Afrique du Nord.
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