Rapport semestriel en ligne, 1er semestre 2016

Marché de la
publicité en ligne
Rapport semestriel en ligne 2016/01
Estimations d’experts sur l’évolution de la publicité en ligne en Suisse
Segments de la publicité en ligne
2
Tendance en ligne par segment publicitaire
3
Croissance
5
Prévisions
6
Part de la publicité en ligne sur le marché publicitaire suisse
7
Publicité en ligne (display) par branches
8
Méthodologie
9
Présence publicitaire
Présence médiatique
eCommerce
Expertise
Segments de la publicité en ligne
La statistique publicitaire de Media Focus, laquelle comprend exclusivement le
segment publicitaire par affichage, est complétée aux fins de représentation de
l’ensemble du marché publicitaire en ligne par des estimations d’experts des domaines de la publicité par moteurs de recherche, du marketing d’affiliation, des
rubriques en ligne et des répertoires en ligne. La caractérisation et la délimitation
relative des différents segments publicitaires en ligne sont décrites ci-dessous.
Publicité en ligne classique
Le segment publicitaire publicité en ligne classique (Display) comprend toutes
les formes de publicité (formats standard de bandeaux et publicités natives) quels
que soient les appareils (ordinateurs de bureau et mobiles). Les formes de décompte utilisées sont généralement les prix fixes, par contact ou par clic. Pour ce
rapport, les données de la statistique publicitaire de Media Focus sont extrapolées (facturation brute). Le domaine partiel images animées est estimé séparément et spécifie le format publicitaire vidéo Ad. Les publicités transfrontalières
(publicités suisses sur des sites Internet étrangers) ne sont pas prises en compte.
Publicité sur les moteurs de recherche
La publicité par moteurs de recherche désigne les possibilités publicitaires pour lesquelles l’annonceur paie pour un emplacement de son lien sur les moteurs de recherche
courants. L’annonceur qui obtient le meilleur emplacement est habituellement celui qui
remporte une mise aux enchères. La méthode de décompte de la publicité par moteurs de
recherche correspond aux versements en fonction du nombre de clics sur le lien textuel.
Marketing d’affiliation
Le segment du marketing d’affiliation fait partie du marketing de performance. À ce titre,
il est décompté sur la base de prestations. Le décompte s’effectue normalement en fonction du CPO, du CPL et partiellement du CPC. L’intégration des moyens publicitaires est
réalisée sur une multitude de sites web comme p. ex. au moyen de Display-Ad, liens
textuels, Product Feeds ou d’intégrations spéciales. Les actions de marketing d’affiliation sont la plupart du temps exécutées sur un réseau et elles ont en général une
orientation de long terme. Dans le cadre du «programme d’affiliation», l’annonceur met
à disposition du matériel publicitaire et des rémunérations alors que les sites web décident quels moyens publicitaires sont délivrés, ainsi que de l’instant et de la méthode.
Rubriques en ligne & Répertoires en ligne
Par marché de rubriques en ligne (annonces classées) on entend l’activité en
ligne de petites annonces. Les rubriques «Immobilier», «Auto» et «Job» sont
prises en compte pour ce rapport. Le segment publicitaire des répertoires en
ligne comprend les inscriptions payantes d’une plateforme de recherche de répertoires comme par exemple les inscriptions complémentaires payantes,
les annonces mises en exergue ou l’ajout d’un logo.
Rapport semestriel en ligne 2016/01 | 2
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2011
2012
2013
2014
2015
1. HJ 2016
en millions de CHF
2011
2012
2013
2014
2015
S1/2016
Publicité en ligne classique (Display)*
175.5
170.0
186.0
210.0
259.0
112.0
Online Display
-
150.0
154.9
159.7
189.0
69.4
Campagnes vidéo**
-
20.0
31.1
50.3
70.0
42.6
Publicité par moteurs de recherche
158.6
210.5
250.3
292.0
372.5
238.0
Marketing d'affiliation
10.4
12.3
15.6
18.0
19.7
9.3
Marché des rubriques en ligne (Job)
85.2
84.1
87.8
96.0
103.0
54.0
Marché des rubriques en ligne (Immo)
56.0
59.0
63.3
66.7
72.0
40.5
Marché des rubriques en ligne (Auto)
35.1
36.5
38.7
40.3
43.3
24.0
-
102.0
102.0
125.3
142.5
77.5
Répertoires en ligne
Marché global en ligne
520.8
674.4
743.7
848.4
1012.0
555.3
Sources: estimations d’experts;
*Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011);
**Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d’experts
Tendance en ligne par segment
publicitaire
Evolution absolue, de 2011 jusqu’à 2016 (1er semestre)
Le marché publicitaire en ligne continue d’évoluer favorablement au premier semestre
2016 comparé aux chiffres enregistrés l’an dernier. Dans tous les segments publicitaires,
les chiffres de l’exercice précédent ont été largement dépassés.
Le cercle d’experts a estimé le volume global du marché publicitaire en ligne suisse à un
peu plus de 555 millions de francs suisses au premier semestre 2016.
Rapport semestriel en ligne 2016/01 | 3
14%
20%
4%
Publicité en ligne classique (Display)*
Publicité par moteurs de recherche
Marketing d'affiliation
7%
Marché des rubriques en ligne (Job)
Marché des rubriques en ligne (Immo)
10%
Marché des rubriques en ligne (Auto)
Répertoires en ligne
2%
43%
Sources: estimations d’experts; *extrapolation de la
statistique de la pression publicitaire Media Focus
Tendance en ligne par segment
publicitaire
Mix de segments au 1er semestre 2016
Comparé à l’exercice précédent, il n’y a pas eu de grosses modifications dans la répartition des segments publicitaires:
La publicité dans les moteurs de recherche a augmenté de 5 points de pourcentage
tandis que la publicité en ligne classique (display) a perdu 1 point de pourcentage, les
répertoires en ligne 2 points de pourcentage et les rubriques Véhicules et Emploi ont
perdu 1 point chacune.
Rapport semestriel en ligne 2016/01 | 4
Croissance en %
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
Publicité en ligne classique (Display)*
64.8
37.3
34.5
10.4
-3.1
9.4
12.9
23.3
Online Display
-
-
-
-
-
5.4
3.1
18.4
Campagnes vidéo**
-
-
-
-
-
55.4
61.8
39.1
Publicité par moteurs de recherche
57.6
38.1
31.4
26.8
32.8
18.9
16.7
27.6
Marketing d'affiliation
10.5
7.1
-1.1
19.5
17.3
27.4
15.5
9.2
Marché des rubriques en ligne (Job)
4.1
-7.1
34.9
16.0
-1.3
4.4
9.3
7.3
Marché des rubriques en ligne (Immo)
12.7
8.0
9.3
6.9
5.4
7.3
5.3
8.0
Marché des rubriques en ligne (Auto)
38.8
0.0
-1.1
4.5
3.9
5.9
4.2
7.4
-
-
-
-
-
0.0
22.9
13.7
34.3
19.4
26.1
15.2
9.9
10.3
14.1
19.3
Répertoires en ligne
Marché global en ligne
Sources: estimations d’experts;
*Extrapolation de la statistique de la pression publicitaire Media Focus (à partir de 2011);
**Sous-segment Campagnes vidéo basé sur des estimations d’experts
Croissance
Croissance de 2007 jusqu’à 2015
Globalement, les estimations de croissance pour 2015 ont été dépassées: Les prévisions étaient de 11.2%. Dans l’ensemble, ce chiffre a atteint 19.3%. Cela place de nouveau la croissance pour la première fois depuis trois ans au-dessus de la barre des 15%.
Rapport semestriel en ligne 2016/01 | 5
16/17
17/18
18/19
CAGR* 16/19
3.8
3.0
4.2
3.6
-
-
-
19.2
18.0
16.6
17.9
Publicité par moteurs de recherche
21.7
20.0
20.0
20.6
Marketing d'affiliation
12.0
15.0
10.0
12.3
Marché des rubriques en ligne (Job)
5.0
5.0
5.0
5.0
Prévisions de croissance en %
Publicité en ligne classique (Display)
Online Display
Campagnes vidéo
Marché des rubriques en ligne (Immo)
7.5
6.8
6.5
6.9
Marché des rubriques en ligne (Auto)
10.0
10.0
10.0
10.0
Répertoires en ligne
12.5
13.0
13.5
13.0
Marché global en ligne
16.0
17.0
16.0
16.3
Sources: estimations d’experts
*CAGR = Compound annual growth rate
Prévisions
Prévisions de croissance de 2016 jusqu’à 2019
D’après les estimations des experts, le marché publicitaire en ligne va continuer sa progression au cours des trois prochaines années.
Comparé au volume publicitaire en ligne de l’année 2016, les experts estiment la croissance annuelle du marché publicitaire en ligne à 16.3% en moyenne d’ici 2019.
Rapport semestriel en ligne 2016/01 | 6
0%
Presse imprimés
4%
TV
12%
En ligne*
39%
13%
Out-of-Home
Radio
Cinéma
32%
Sources: estimations d’experts; *extrapolation de la
statistique de la pression publicitaire Media Focus
Part de la publicité en ligne sur
le marché publicitaire suisse
1er semestre 2016
La part de publicité en ligne comprend les formes de publicité en ligne (display), dans
les moteurs de recherche et le marketing d’affiliation. Pour des questions de comparabilité, les rubriques et annuaires en ligne n’ont pas été pris en compte dans cette étude,
compte tenu que certains groupes de médias n’ont pas de classification par rubriques
ou annuaires.
Dans le mix de médias, la part de publicité en ligne atteint au premier semestre 2016
13%, ce qui représente une progression de deux points de pourcentage par rapport à la
même période l’année précédente.
Rapport semestriel en ligne 2016/01 | 7
Hiérarchie
(AP 2015)
Branche
Pression publicitaire
brute en millions de CHF
Part en ligne dans
le mix média en %
1.
(1.)
Finance
19.0
12.2
2.
(5.)
Vehicules
12.4
5.3
3.
(3.)
Télécommunication
7.8
8.7
4. (12.)
Commerce de detail
7.3
3.0
5. (15.)
Initiatives & campagnes
6.3
3.3
6.
Prestations de services
6.1
5.4
(2.)
7.
(7.)
Mode & sport
5.4
4.1
8.
(4.)
Digital & Ménage
5.3
5.5
Loisir, gastronomie, tourisme
4.6
2.9
9. (10.)
10.
Boissons
4.0
3.8
11. (17.)
Produits alimentaires
3.9
1.5
12. (14.)
Manifestation
3.7
2.9
13. (13.)
Constructions, industrie, ameublement
3.0
2.3
14.
(8.)
Transports en commun
2.8
6.4
15. (16.)
(6.)
Cosmétiques & soins du corps
2.4
2.0
16.
Médias
1.5
3.4
Pharmaceutique & santé
1.0
1.1
(9.)
17. (19.)
18. (11.)
Energie
0.6
5.1
19. (20.)
Besoins personnels
0.3
0.5
20. (18.)
Nettoyages
0.1
0.3
21. (21.)
Produits tabagiques
0.1
1.2
Source: statistique de la pression publicitaire Media Focus
Publicité en ligne (display) par branches
1er semestre 2016
Tant au premier semestre que pour l’ensemble de l’année 2015, les deux premières
places reviennent aux branches Finance et Véhicules. La première a généré une pression publicitaire brute de 19 millions de francs, ce qui représente un plus de 3.5 millions
par rapport au premier semestre 2015 (15.5 Mio). Le secteur automobile a, comparé à
l’exercice précédent (14.5 Mio), perdu 2 millions et génère actuellement 12.4 millions de
francs en termes de pression publicitaire brute.
Au niveau de la part en ligne du mix de médias, on dénote que la branche Finance
génère, avec en tout 12.2%, la part la plus élevée de publicité en ligne. En deuxième
position se place la branche Télécommunication avec 8.7%. Au premier semestre 2016,
la part en ligne du mix de médias s’élève en moyenne à 3.9% (1er semestre 2015, 3.5%).
Rapport semestriel en ligne 2016/01 | 8
Méthodologie
Les données du segment publicitaire Display se basent sur la statistique de la pression
publicitaire de Media Focus et sont des valeurs déclarées au produit près (facturées brut)
de nos partenaires de coopération. Les volumes globaux du secteur Display se fondent
sur une extrapolation de ces valeurs. Les données de tous les autres segments reposent
sur des estimations d′experts.
Experts intervenus
dans l’estimation:
Partenaires de
coopération:
– adresult AG
– affilinet Schweiz GmbH
– Goldbach Audience (Switzerland) AG
– Goldbach Digital Services AG
– JobCloud AG
–local.ch & search.ch Swisscom Directories AG
– NetProfit GmbH
– ricardo.ch AG
– Ringier Digital AG
– Stailamedia AG
– Tradedoubler AG
– Worldsites GmbH
– Yourposition AG
– Zattoo Schweiz AG
– Axel Springer Schweiz AG
– AZ Medien AG
– cash zweiplus ag
–Comparis.ch
– Goldbach Audience
– Microsoft Advertising Schweiz
– NZZ Media Solutions
– Scout24 Schweiz AG
–Ringier
– Sevenone Media
– Swisscom Advertising
–Tamedia
– United Internet Media
– Zattoo Schweiz AG
Contact
Media Focus Schweiz GmbH
Stauffacherstrasse 28
CH-8004 Zürich
Téléphone: +41 43 322 27 50
Fax +41 43 322 27 55
[email protected]
www.mediafocus.ch
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