Le marché des diagnostics immobiliers

Le marché des diagnostics immobiliers
Analyse du marché et prévisions 2012 - Performances financières
de la profession - Enjeux et facteurs de mutation
Les perspectives des diagnostiqueurs immobiliers s’annoncent favorables à court terme. Le chiffre
d’affaires de la profession progressera significativement en 2011 (+6%) et en 2012 (+8%) selon les
prévisions exclusives de Xerfi Research. L’activité sera en grande partie portée par le maintien à haut
niveau des transactions de logements dans l’immobilier ancien. Dans une moindre mesure, la mise en
place de nouveaux diagnostics (dispositifs d’assainissement non collectif) et l’obligation de l’affichage
du diagnostic de performance énergétique (DPE) depuis janvier 2011, soutiendront l’activité.
Pour autant, les diagnostiqueurs doivent faire face à d’importants défis, dont le premier est d’enrayer la
baisse des prix (-6% entre 2009 et 2011) facturés à leurs clients. Les raisons de cette déflation sont
multiples :
-
Offre surdimensionnée par rapport à la demande. Cette situation de suroffre a en outre été
renforcée par l’arrivée de nouveaux entrants (notamment sous le statut d’auto-entrepreneur) ;
-
Emergence de modèles « low cost » de la part d’acteurs poursuivant des stratégies agressives
de gains de parts de marché ;
-
Développement des comparateurs de prix en ligne, tirant de facto les prix vers le bas.
L’intensification de la concurrence est clairement destructrice de marges, comme le montre l’analyse
financière menée par Xerfi Research. Le taux de résultat d’exploitation a ainsi perdu 6 points entre
2007 et 2010, passant de 14% à 8%, alors que le niveau de transactions immobilières a été quasiment
équivalent. Preuve que les pressions concurrentielles se sont nettement accentuées.
Malgré leur recul inquiétant, les performances d’exploitation sont toujours correctes, attisant ainsi les
convoitises. Composé historiquement de filiales de bureaux de contrôle et d’inspection (Dekra, Bureau
Veritas, Apave, Saretec, etc.), de réseaux franchisés indépendants (Agenda, Ex’Im, Diagamter, Defim,
Omega, Expert Home, etc.), de bureaux d’études techniques du bâtiment (architectes, thermiciens,
etc.) et d’entrepreneurs indépendants, le paysage concurrentiel s’est ainsi sensiblement modifié depuis
2009. De nouveaux types d’acteurs ont fait leur apparition dans le marché, issus des secteurs :
-
de l’énergie, comme GDF Suez qui a pris le contrôle du réseau franchisé Agenda (juillet
2010) ;
XERFI.COM SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Société par actions simplifiée au capital de 2 473 799 euros - RCS Paris B 497 917 005 - APE 6311Z – TVA intracommunautaire : FR12497917005
-
de la banque et l’immobilier, comme Crédit Agricole du Nord (prise de participation dans le
réseau franchisé Ex’Im), Crédit Agricole d’Aquitaine (prise de participation dans le réseau
franchisé Diagamter) ou Crédit Foncier (lancement d’une offre propre, Foncier Diagnostics,
avec Socotec).
L’arrivée de ces grands groupes répond à l’un des principaux facteurs de mutation de la profession, à
savoir l’essor du marché de la rénovation thermique. Le critère énergétique (et donc le DPE) prend
en effet une importance croissante sur le marché immobilier, avec d’une part l’affichage de la classe
énergétique dans les petites annonces immobilières, et d’autre part le conditionnement du montant du
nouveau prêt à zéro (PTZ+) à cette classe énergétique. Ces groupes pénètrent le secteur du
diagnostic avec l’ambition de proposer une offre complète en matière de conseil et de financement
des travaux de rénovation énergétique et plus généralement de services immobiliers. Une offre
séduisante, mais avec toutefois un possible risque de conflit d’intérêt entre le prescripteur de travaux,
celui qui les finance et l’intermédiaire en charge de la transaction…
Cette montée en puissance du DPE lors des transactions immobilières (achat ou location) va par
ailleurs significativement impacter les conditions de marché des opérateurs. Les relations avec les
sites d’annonces immobilières en ligne (Seloger, Explorimmo, Refleximmo, etc) vont ainsi évoluer.
Ces derniers se positionnent dorénavant comme des prestataires de services dans l’immobilier dont
l’offre s’enrichit graduellement. Au-delà de la possibilité d’obtenir un devis pour un diagnostic (ce que
propose déjà la plupart des opérateurs), de nouveaux modèles émergent. L’exemple le plus marquant
est le lancement en 2011 du site « Tous les diagnostics » par la maison mère de Logic Immo. Ce
dernier propose un comparateur de prix pour une même prestation. Une pratique, si elle se généralise,
susceptible de tirer encore davantage les prix vers le bas.
Afin d’enrayer cette dangereuse spirale déflationniste et de rehausser leurs marges, les opérateurs
doivent axer leur stratégie autour de deux grands objectifs :
-
diversifier leurs sources de revenus vers les diagnostics complémentaires, le conseil en
économie d’énergie ou les opérations dans les immeubles, de logement ou tertiaires. Des
marchés clients qui sont cependant essentiellement accessibles aux diagnostiqueurs de taille
importante, notamment les bureaux d’études et de contrôle. L’atteinte de la taille critique va
d’ailleurs être de plus en plus cruciale, favorisant par voie de conséquence la domination des
grands réseaux ;
-
ériger des barrières à l’entrée afin de se protéger de l’arrivée de nouveaux concurrents, par le
biais notamment d’une pression accrue sur les pouvoirs publics. La mise en œuvre du plan DPE
du Gouvernement présenté en fin d’année 2010 serait un premier pas. Il vise à renforcer les
conditions d’obtention de la certification, sésame indispensable à l’exercice de l’activité. Un
moyen de limiter l’arrivée de nouveaux entrants et de restaurer, à terme, la crédibilité des
diagnostiqueurs.
Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence
dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.
Vincent Desruelles
Directeur d’études
XERFI.COM SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Le marché des diagnostics immobiliers
Analyse du marché et prévisions 2012 - Performances
financières de la profession - Enjeux et facteurs de mutation
Edition : mai 2011
Les perspectives de la profession à l’horizon 2012
Les prévisions exclusives concernant le marché immobilier (2000-2012)
L’évaluation des performances financières des diagnostiqueurs
L’identification des enjeux stratégiques et des facteurs de mutation
La structure de la concurrence et les forces en présence
UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché des diagnostics immobiliers, ses
enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations,
d’enquête et d’analyse ont été coordonnés par Vincent Desruelles, assisté de Nadine
Rouhana.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.
XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est
détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa
propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
XERFI.COM SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]
Analyse du marché et prévisions 2012 - Performances financières de la profession - Enjeux et facteurs de mutation
Le marché des diagnostics immobiliers
Edition : Mai 2011
0.
LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS
STRATEGIQUES
250 pages
4.
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de
la modification de l’environnement économique, les tendances
majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant
parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et
des stratégies des opérateurs.
COMPRENDRE LES PRINCIPAUX
ENJEUX ET LES FACTEURS
DE MUTATION
4.1.
4.1.1.
1.
CERNER LES FONDAMENTAUX
4.1.2.
1.1.
Le champ de l’étude
Le périmètre retenu
4.1.3.
Faire face à l’arrivée de nouveaux entrants
L’entrée de nouveaux groupes dans le secteur :
une volonté commune d’investir le marché
de la performance énergétique
L’arrivée des filiales immobilières des banques :
comprendre leurs motivations dans le diagnostic
La stratégie du leader de l’énergie GDF Suez :
les conséquences du rachat d’Agenda et les axes
de développement de la branche Energie France
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
Les fondamentaux du secteur
Les diagnostics obligatoires
L’offre des professionnels
Les intervenants de la filière
Les dernières évolutions réglementaires
Le cycle de vie du marché des diagnostics immobiliers
2.
ANALYSER L’ENVIRONNEMENT
ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE
2.1.
L’environnement du marché
L’analyse PESTEL : l’importance des facteurs
réglementaires et environnementaux (Grenelle)
2.2.
L’état des lieux du parc immobilier
La structure du parc : l’évolution du parc immobilier
français (1984-2009) et sa répartition par type
de logement, d’occupant et de bailleur
L’ancienneté du parc : la répartition du parc par période
de construction en 2009
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
Les marchés immobiliers
L’évolution au niveau national : les transactions et les prix
dans l’ancien (1992-2010)
Le marché immobilier en Ile-de-France : les transactions
dans l’ancien par type et par zone (2002-2010)
Les prix dans l’ancien dans les régions (maisons
et appartements, 2009/2010)
Le marché locatif
Le marché privé
La mobilité résidentielle et les loyers (1999-2010)
Le secteur social
Le taux de mobilité et les mises en location de logements
sociaux
L’activité des diagnostiqueurs (2004-2010)
Le chiffre d’affaires : les moteurs et les freins
à la croissance et l’évolution de l’activité
des diagnostiqueurs (2002-2010)
Le prix des prestations en 2007, 2009 et 2011
Les prévisions 2012
Le scénario d’évolution globale
L’évolution de l’économie française : les prévisions
sur le PIB et les principaux agrégats macroéconomiques
à l’horizon 2012
Les transactions immobilières : les prévisions
sur le marché immobilier ancien (mutations et prix)
(2000-2012)
L’activité des diagnostiqueurs : le scénario de Xerfi
Research et le chiffre d’affaires des diagnostiqueurs
(2004-2012)
3.
MESURER LES PERFORMANCES
FINANCIERES
3.1.
Les éléments de cadrage
L’analyse des rapports de forces concurrentiels
et leur évolution à moyen terme
3.2.
3.2.1.
Le compte de résultat du secteur
Les principaux postes de charge : le poids et l’évolution
des consommations intermédiaires, des frais
de personnel et des impôts et taxes (2005-2011)
Les principaux ratios de rentabilité : l’analyse de la valeur
ajoutée, de l’EBE, du résultat d’exploitation ,
du résultat financier, du résultat net et de la rentabilité
financière (2005-2011)
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.2.
4.2.1.
Renforcer les barrières à l’entrée
Accroissement de la professionnalisation et du suivi :
le plan DPE et le projet de double certification
4.3.
4.3.1.
Relever le défi d’Internet
La montée en puissance des sites d’annonces
et de référencement : les rapports entre sites d’annonces
et diagnostiqueurs.
Les modèles en place et le nouveau contexte
dans les annonces immobilières
4.4.
Diversifier les revenus
Les axes de diversification : élargissement de la gamme
de diagnostics, positionnement sur les services (conseil),
extension de la base de clients.
4.5.
Etendre sa présence sur le territoire
Les différents modes d’expansion et les initiatives
des opérateurs
5.
IDENTIFIER LES FORCES EN PRESENCE
5.1.
La structure économique de la profession
Les principaux indicateurs et leur évolution sur moyenne
période. La localisation géographique de l’activité
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Les forces en présence
Le panorama des groupes et entreprises leaders
Le profil des opérateurs
Les chiffres et informations clés des principaux acteurs
Les fiches d’identité présentent de manière synthétique les chiffres clés des
principaux opérateurs, leur activité dans le secteur du diagnostic, les axes de
développement ainsi que les principaux événements récents.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.7.
5.3.8.
5.3.9.
Les opérateurs intégrés
Dekra
Bureau Alpes Contrôles
Texa/Allo Diagnostic
Qualigaz
Technologia
Bureau Veritas/Arcalia
Qualigroup
L3A
Opéra Groupe
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
Les principaux réseaux franchisés
GDF Suez/Agenda
Diagamter
Ex’Im Expertises
Les autres franchises et les franchises d’expertise
immobilière
5.5.
Les filiales de bureaux d’études techniques :
Foncier Diagnostics et Saretec
5.6.
Les principaux réseaux de diagnostiqueurs :
CNEM et BC2E
5.7.
Les principaux acteurs dans le non résidentiel :
Apave et Socotec
6.
LES INDICATEURS
ECONOMIQUES ET FINANCIERS
DES DIAGNOSTIQUEURS
Le bilan économique et financier présente 150 opérateurs en fonction d'une
batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2005-2009,
selon les données disponibles). 67% des comptes non consolidés 2009 des
sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés
dans cette étude.
Les tableaux de synthèse
Le compte de résultat type (2005-2011) et la structure
des postes de charges
Le bilan type (2005-2011) et la structure du bilan
(actif/passif)
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Principaux tableaux, graphiques et matrices
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
La typologie du secteur étudié
La composition de l’échantillon Xerfi Research
de sociétés de diagnostic immobilier
Les 8 diagnostics obligatoires pour la vente d’un bien
Les diagnostics obligatoires dans le cadre d’une vente
ou d’une mise en location (hors métrage Carrez)
Les principaux métiers des diagnostiqueurs
immobiliers
La filière du diagnostic immobilier : les fournisseurs,
prescripteurs et clients des diagnostiqueurs
L’évolution des principaux dispositifs d’aides
à l’accession à la propriété
Les conséquences des changements
de réglementation récents pour les diagnostiqueurs
L’analyse PESTEL 2011 du diagnostic immobilier
Le parc de logements ordinaires en France
(1984-2009)
La répartition du parc de logements ordinaires
en France par catégorie (2009)
Le parc de résidences principales en France par filière
(1984-2009)
Le parc de logements ordinaires en France par type
de logement (1984-2009)
Le parc de locations en France par type de bailleur
(1984-2009)
La répartition des logements par période
de construction (1967-1998)
Les mutations dans l’ancien (1992-2010)
Les mutations et les prix des logements anciens
(1992-2010)
Les transactions de logements anciens
en Ile-de-France (2002-2010)
Les transactions d’appartements et de maisons
anciens en Ile-de-France (2002-2010)
Les transactions de logements anciens selon les zones
en Ile-de-France (2003-2010)
La hausse des prix dans l’ancien par région en 2010
(hors Ile-de-France)
La mobilité résidentielle des locataires du parc locatif
privé (1998-2011)
Les loyers des logements du secteur privé (2001-2010)
Le taux de mobilité dans le parc de logement social
(2000-2009)
Les mises en location de logements sociaux
(2001-2009)
Les moteurs et les freins du marché du diagnostic
immobilier en 2010
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
Le chiffre d’affaires des diagnostiqueurs immobiliers
(2003-2010)
La cartographie des prix pratiqués en 2007 et 2009
(2007-2009)
La cartographie des prix pratiqués en 2011
Les déterminants de l’activité des diagnostiqueurs
immobiliers en 2011 et 2012
Le scénario macro-économique pour la France
(2011-2012)
La croissance française (2001-2012)
Les mutations de logements anciens (2000-2012)
Les prix des logements anciens en France (2001-2012)
Les prix des logements anciens en Ile-de-France
(2001-2012)
Les prix des logements anciens en province
(2001-2012)
Le chiffre d’affaires des diagnostiqueurs immobiliers
(2004-2012)
Les pressions concurrentielles au sein du secteur
en 2010
L’évolution de la pression concurrentielle
dans le secteur à moyen terme
Le poids et l’évolution des consommations
intermédiaires (2005-2011)
Le poids et l’évolution des frais de personnel
(2005-2011)
Le poids et l’évolution des impôts et taxes (2005-2011)
L’évolution du taux de valeur ajoutée (2005-2011)
La répartition de la valeur ajoutée (2005-2009)
L’évolution du coefficient de rendement du travail
salarié (2005-2011)
L’évolution du taux d’EBE (2005-2011)
L’évolution du taux de résultat d’exploitation
(2005-2011)
L’évolution de la structure des opérations financières
(2005-2011)
L’évolution du taux de résultat net (2005-2011)
Les délais clients, stocks et fournisseurs (2005-2009)
L’évolution du BFR (2005-2011)
L’évolution de la rentabilité financière (2005-2011)
La structure du compte de résultat (simplifiée)
(2005-2011)
La structure de charges dans le diagnostic immobilier
(2005-2009)
La structure du bilan (simplifiée) (2005-2011)
L’actif net (2009)
Le passif net (2009)
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65
T66
T67
T68
T69
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
Les moteurs de la croissance du marché
de la performance énergétique des logements
Le portefeuille d’activité des banques dans l’immobilier
et les modèles de développement
La filière de la rénovation énergétique
Les motivations des groupes bancaires
dans l’immobilier
L’intégration de la filière immobilière par les banques
Les objectifs des filiales immobilières des banques
dans le diagnostic
Le positionnement opérationnel d’Agenda France
au sein du groupe GDF Suez
Les 7 points du plan DPE du gouvernement
Les différents chemins pour accéder à des devis
en ligne pour les internautes
Les partenariats entre sites d’annonces et portails
de diagnostics
Les différentes options des diagnostiqueurs
sur Internet
La nouvelle configuration des annonces immobilières
en ligne
Les principaux groupes de sites d’annonces
immobilières
Les différentes possibilités de diversification
pour les diagnostiqueurs
Les principaux acteurs intervenant en France
dans le secteur
Les principales filiales des groupes intervenant
en France dans le secteur
Les profils des opérateurs présents dans le secteur
des diagnostics immobiliers
Les chiffres et informations clés des principaux acteurs
La présentation et les chiffres clés des principaux
réseaux franchisés
Les chiffres d’affaires des sociétés présentées dans les fiches
d’identités : Dekra Inspection (2006-2009), Bureau Alpes
Contrôles (2004-2008), Allo Diagnostic (2008-2009), Société
Européenne
de
Diagnostic
Immobilier
(2007-2009),
Technologia (2005-2009), Bureau Veritas (2006-2010), Arcalia
(2005-2009), Qualigroup (2005-2009), Qualiconsult Immobilier
(2008-2010), L3A (2005-2009), Opéra Groupe (2005-2009),
Diagamter (2005-2008), Ex’Im Expertises (2005-2008), Foncier
Diagnostics (2008-2009), Apave (2006-2009), Socotec (20062009)
Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude
Principaux groupes
et sociétés cités dans
l’étude
Les sociétés
dont les comptes sont
traités dans l’étude
AGENDA
ALLO DIAGNOSTIC
APAVE
ARCALIA
BC2E
BUREAU ALPES
CONTROLES
BUREAU VERITAS
CNEM
CREDIT AGRICOLE
DU NORD
CREDIT AGRICOLE
D’AQUITAINE
CREDIT FONCIER
DEFIM
DEKRA DIAGNOSTIC
IMMOBILIER
DIAGAMTER
EX’IM
EXPERT HOME
FONCIA
FONCIER DIAGNOSTICS
GDF SUEZ
L3A
OMEGA EXPERTISE
OPERA GROUPE
QUALICONSULT
IMMOBILIER
QUALIGAZ
QUALIGROUP
SARETEC
SEDI
SOCOTEC
TECHNOLOGIA
TEXA
A2P
AAC
ABSA CONTROLE
TECHNIQUE IMMOBILIER
ILE DE FRANCE
AC ENVIRONNEMENT
ACE
ACI
ACTIS
ADS EXPERTISE
ADTI
AEB
AGENCE MESURES
ET EXPERTISES
AGENDA CONTROLES
IMMOBILIERS (44)
AGENDA EXPERTISE (21)
AGENDA FRANCE
AGENDA L'EXPERTISE
IMMOBILIERE (30)
AGENDA STE DURAND
AI SPS
ALCOR
ALLIANCE DIAG IMMO
ALLO DIAGNOSTIC
ALPES CERTIFICATIONS
IMMOBILIERES
ALPES DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
ALPHA DIAG
ALPHA DIN
AMIANTE ET DIAGNOSTICS
IMMOBIL O.LEQUIEN
ANALYSES DIAGNOSTICS
IMMOBILIER
ANNIBAL
APG
AQUITAINE BATIMENTS
EXPERTISES
ARCALIA
ARDOUIN DIAGNOSTIC
SERVICES
ASS QUALIGAZ
ASTP
ATELIER HUGO VALMER
AUDIT CONSEIL
DIAGNOSTIC IMMOBILIER
AUDITEC
AXIHOME
BASSIN DE THAU
DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
BATI-SCAN
BCTI
BEDOC
BUREAU ALPES
CONTROLES
C2I
CABINET BRAVO
CABINET GAVARD LEROY
CABINET GUERIN
CABINET JEAN PAUL
GARDE
CABINET JULIEN
CD TEC
CDH
CECAP
CEDIAG
CEDIM CAB EXPERTISES
DIAGNOSTICS IMMO
CERTIFIM
CERTIFIMMO
CHAMPAC
CHAMPAC EXPERT
CNE
CRD
CR EXPERTISE
CS BTP 51
DEFIM
DEFIM DEVELOP
EXPERTISE FORMATION
IMMO
DEKRA INSPECTION
DEMARANDRE CONSEILS
DIAG 54
DIAG IMMOBILIER
DIAG'1 PACT
DIAGAMTER
DIAG IMMO (10)
DIAG IMMO (41)
DIAG IMMO (59)
DIAGNOSTIC
REGLEMENTAIRE
IMMOBILIER
DIAGNOSTICS 47
DIC
DIDIER CLEMENT
EXPERTISE
DHS
DL EXPERTS
DTI
EDC
EDELWEISS
EDIM
ENERGIE INGENIERIE
GRIVAULT ARCHITECTURE
ENVIRONNEMENT SANTE
IMMOBILIER
ETI
ETUDIM
EURODIEX
EX’IM EXPERTISES
EX'IM CENTRE
EXPERIMO DIAGNOSTICS
EXPERTAM
EXPERTIMA
EXPERT'IMMO
EXPERTIMMO 77
EXPERTISE IMMOBILIERE
TOULOUSAINE
EXPERTISES
ET DIAGNOSTICS
EN IMMOBILIER
EXPERTISS'IMMO
EXPERTISSIMO-EXPERTISE
ET DIAGNOSTIC
FONCIER DIAGNOSTICS
FONTAINE ET ASSOCIES
FONTAINE EXPERTISE
DIAGNOSTIC
GE2I
HAAS GERARD ET FILS
HDI
HERAULT DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
HOM.EXPERT
IGEO
IMMO DIAG FRANCE
IMMO GEOMETRE
IMMO PARTNERS
IMMOCONTROLE
IMMODIAG
IMMOJYC
IPC
ITNE DIAGNOSTICS
J3 EXPERTISES
JL EXPERTISE
JOBSUD
JURI-DIAG
JURIS METRAGES PLANS
L3A
LANDAIS
LANGUEDOC EXPERTISES
IMMOBILIERES
LDI
LJL EXPERTISES
LORRAINE CERTIMM
LSDIAG
MAISONORMES
MANEXI
MARVAL
MINOS
NG EXPERT
OGTE
OMEGA EXPERTISE
OMNIBAT
OPERA GROUPE
PLURITECH SOLUTIONS
PREVENTIM
QUALICONSULT IMMOBILIER
RUE DU DIAG
SEDI
SERVEX
SERVICIMMO
SG2B
SOPARFIM
SUD CARONTE
TECHNOLOGIA
TULIP BRETAGNE
VAREX
YADIS
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