étude - Supply Chain Magazine

ETUDE
CHINE
Une distribution automobile
Compte-tenu de sa forte croissance, la distribution automobile chinoise est en
pleine transformation pour gérer des volumes colossaux tant en vente de
véhicules que de pièces détachées. Face à des clients ultra-connectés, elle
cherche à innover et à limiter son empreinte carbone. En partenariat avec Knowleo Business Solutions, société
de conseil basée en Inde, TNP s’est appuyée sur des informations disponibles dans le domaine public pour réaliser
une photographie de la situation de la distribution automobile en Chine dont nous vous publions un extrait.
40 % du marché dominé par des fabricants chinois
Shanghai General Motors et Shanghai Volkswagen sont les deux
plus gros constructeurs automobile en Chine. Le marché automobile chinois est dominé par plusieurs producteurs chinois
domestiques représentant environ 40 % du marché global,
comme le montre le schéma 1 ci-contre.
Le schéma 2, ci-contre, montre le détail des parts de marché des
grands constructeurs automobiles en Chine.
Volkswagen Group en Chine
■ 1ère entreprise du groupe Volkswagen conjointe en Chine,
Shanghai Volkswagen Automotive Co. Ltd, a été créée en 1984
et en 1991, la 2ndes JV, First Automobile Works (FAW)
■ Volkswagen Automobile Company Ltd a été créée à Changchun.
■ Ports en Chine pour véhicules finis : Shanghai, Xingang,
Tianjin et Xinscha.
■ Gefco Logistics distribue des véhicules importés pour les
marques Skoda et Volkswagen depuis les ports de Shanghai et
Tianjin situés dans l’est du pays et garantit leur livraison à
environ 150 concessionnaires à travers la Chine.
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N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
Schéma 1. Répartition du marché de l’automobile en Chine
2013
0,2 %
12,4 %
40,3 %
16,4 %
■ Chinese brands
■ German brands
■ Japanese brands
■ U.S. brands
■ South Korean brands
■ Other Foreign brands
18,8 %
SOURCE CAAM – 2013
8,8 %
2. Parts de marché des fabricants automobiles en Chine - 2013
10%
23%
9%
9%
2
3
3
3
6%
3
3
6%
3
3 3 3 4%
4%
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Shanghai GM
Shanghai Volkswagen
FAW Volkswagen
Beijing Hyundai
Dongfeng Nissan
Changan Ford
Great Wall
FAW Toyota
Dongfeng PSA (DPCA)
Geely
SAIC-GM-Wuling (SGMW)
Dongfeng Yueda Kia
BYD
Changan
Chery
GAC Honda
Dongfeng Honda
Others (Chinese)
Hyundai - Chine
■ Fondée en 2002 et basée à Beijing, en Chine, JV entre Pékin
Automotive Group et Hyundai Motor Company ayant chacun
50 % du capital.
■ En Chine, le transport pour les véhicules Hyundai - Kia est géré
par Glovis.
GM - Chine
General Motors Chine a 10 co-entreprises et 2 entreprises étrangères à part entière :
■ Shanghai-GM : fondée en 1997, Shanghai General Motors
Company Ltd est une JV entre General Motors Company et SAIC
Motor, avec un investissement de 50 % de chaque partenaire.
■ SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd : lancé en 2002, est une
SOURCE: CAR SALES STATISTICS - JAN 16, 2014
L
e marché automobile chinois doublant tous les 7 ans, la distribution doit faire face à une transformation majeure. D’une
part, la Supply Chain de plus de 23 millions de véhicules
chaque année nécessite des moyens gigantesques. D’autre part, le
volume des pièces de rechange vendues devrait doubler d’ici 2018,
la croissance du parc étant amplifiée par l’augmentation de l’âge
moyen des véhicules (de 3 à 4,5 ans). La distribution automobile
en Chine est ainsi devenue un laboratoire d’innovations. La croissance permet en effet de lancer de nouveaux concepts sans prendre de l’activité aux concessionnaires. Par exemple, des espaces de
vente sont développés dans des lieux de fort passage (malls,
salons…) ; le canal web innove même si la contrefaçon reste un
fléau. De plus, les consommateurs chinois sont fous de technologie et ultra-connectés (phénomène WeChat avec 800 millions d’utilisateurs) et cela a un impact majeur sur la vente et la distribution
des automobiles. Enfin, la distribution automobile cherche à devenir « plus verte ». La pollution étant citée comme le problème n°1
de la société chinoise avec des taux 10 fois supérieurs à ceux de
Paris, la distribution automobile chinoise s’interroge pour voir
comment passer d’une distribution massive par la route (88 %) à
des modes alternatifs. Des initiatives sont déjà en cours : passage
au fluvial et transport ferroviaire pour l’importation.
en pleine transformation
co-entreprise de SAIC (50,1 %), GM Chine (44,0 %) et Wuling
Moteurs (5,9 %).
■ SAIC Shanghai GM Norsom Motors Co., Ltd. est une JV
(anciennement connue sous le nom Jinbei General Motors) entre
Shanghai GM (50 %), GM Chine et SAIC, chaque participation
étant de 25 %.
Dongfeng Motor Corporation (DMC)
Dongfeng a des partenariats avec diverses entreprises étrangères,
produisant et vendant des voitures de marque étrangère en Chine,
dont Citroën, Honda, Nissan, Peugeot et Renault.
Changan PSA Automobile (CAPSA)
■ PSA a une autre société JV en Chine appelée Changan PSA
Automobile (CAPSA), basée à Shenzhen dans la province du
Guangdong.
■ Avec les deux coentreprises, DPCA et Capsa, PSA Peugeot
Citroën aura un total de 5 usines d’assemblage en Chine en 2016
avec une capacité de production totale d’1,2 million de véhicules.
■ Gefco gère la logistique entrante et sortante pour CAP.
N°
Prestataire Logistique
Constructeur automobile
1
Kerry Logistics
Mercedes-Benz
2
Anji Automotive
Logistics
Shanghai Volkswagen,
Shanghai General Motor,
Volvo, Nissan, Toyota,
Hyundai
3
Anji-Ceva Automotive
Logisitics
Volkswagen, BMW,
Fiat, Toyota
4
Gefco Logistics
PSA, Volkswagen
5
Beijing-Changjiu
Logistics
FAW-VW, Hyundai,
FAW-Toyota, BMW,
Changan-Ford-Mazda
6
DB Schenker Rail
& Logistics
BMW, Volkswagen,
Mercedes Benz
7
APL Logistics
GM, Ford
3PL automobile en Chine (Tableau ci-contre)
Sinotrans & SCC Holding Co. Ltd.
■ Le plus grand fournisseur de services complets de logistique en
Chine, a été créé en 2009 par la fusion de la China National
Foreign Trade Transportation (Group) Corporation (Sinotrans) et
China Changjiang National Shipping (Group) Corporation (CSC).
■ Leurs services incluent : expédition de fret par l’eau, la terre et
l’air, agence maritime, logistique de la chaîne d’approvisionnement, la livraison express, entreposage et terminal, transport routier, avec un revenu annuel de 13,89 Md€ en 2012.
8
BLG Logistics
Mercedes-Benz,
Volkswagen, BMW, Audi
9
Wallenius Wilhelmsen
Logistics
Volkswagen
10
SINOTRANS & CSC
Holdings Co.Ltd
Dongfeng PeugeotCitroën Automobile
Limited (DPCA),
Dongfeng
Honda, Changan Ford
Implantation de la fabrication automobile chinoise
Indigenous Group
FAW Xiali
Chery
Geely Group
FAW Haima
FAW Car
Southeast Motors
Hafei Motors
Anhui Jianghuai
Great Wall
Zotye Auto
Jiangling
Landwind
Lifan
Brillance Jinbei
BYD
DFM Fengxing
Rongcheng HawTai
SAIC Motor
Joint Venture Companies
Beijing Hyundai
Guangzhou Honda
Shanghai GM
Shanghai VW
FAW-VW
DFM Nissan
Citroën
Changan Suzuki
Tianjin FAW Toyota
Changan Ford
GTMC Toyota
BBDC
DFM Yueda Kia
BMW Brilliance
DFM Honda
Changhe Suzuki
SGMW
GAIG Changfeng
Zhengzhou Nissan
DFM Peugeot
Hafei Motor
FAW VW
FAW Car
BBDC
BMW Brilliance
Beijing Hyundai
FAW Xiali Brilliance Jinbei
BAM
Great Wall FAW Toyota
FAW Huali
ZXAUTO
Hawtai Automobile
BYD
Zhengzhou DFM Yueda KIA
Nanjing Fiat
Nissan
Anhui
DFM Honda Jianghuai Shanghai GM
Shanghai VW
Changan Suzuki
Sichuan Toyota Changan Ford DFM Nissan Chery
SAIC Motor
DFM Fengxing
Citroën
Geely Group
Changhe
Suzuki
Jiangnan Auto
Aux Auto
Jianghuai
Guizhou
Landwing Southeast Auto
Yunque
Guangzhou Honda
SGMW Guangzhou Toyota
DFM Ltd
FAW Haima
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
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ETUDE
■ 2,5 millions de véhicules sont transportés chaque année.
Kerry Logistics
■ Basé à Hong Kong, c’est un important fournisseur de services
de logistique en Asie avec une solide présence dans la région
Greater China et les pays de l’Asean.
■ CA 2013 : 2.6Md$.
■ La connectivité complète, l’accessibilité et la visibilité sont fournies
par le système de visibilité de la chaîne Kerrier Vision.
Anji Automotive Logistics
■ Filiale en propriété exclusive de Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC).
■ Ses services comprennent la logistique des véhicules finis, la logistique des pièces détachées et la logistique portuaire.
■ Centre de distribution de 50 entrepôts à l’intérieur des terres,
avec près de 3.700.000 m2 d’entrepôt et plus de 2 millions d’automobiles transportées annuellement
■ Anji Logistics est en train de restructurer ses activités pour
accroître ses services maritimes et fluviaux, et offrir des services
porte-à-porte pour les exportations de véhicules en provenance
de Chine.
■ CA de 2,35 Md$ en 2013, alors que la plupart de ses revenus proviennent de la logistique routière des véhicules, environ 20 % de
son activité est axée sur le maritime, et passera à 30 % en 2016.
Anji-Ceva Automotive Logistics
■ Formé par Anji Automotive Logistics Co. Ltd., et Ceva Logistics :
1er prestataire logistique automobile co-entreprise établie en Chine.
■ Est engagé dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
automobile qui comprend les véhicules finis, la logistique de pièces
de rechange, la planification ainsi que des services de formation.
■ Structure de l’actionnariat : SAISC (50 %) and Ceva Logistics (50 %).
■ Système informatique : vTradEx IT (Shanghai) Ltd est le fournisseur de conseil de la logistique et de service IT pour AnjiCeva, qui est la plus grande société de logiciels de gestion de la
logistique de Chine.
Beijing Changjiu Logistics Co. Ltd
■ Une des plus grandes entreprises de logistique automobile privée
en Chine qui gère la planification de la logistique automobile, la
logistique amont et la distribution des véhicules finis et des pièces.
■ La compagnie, fondée en 1992, est basée à Nancai, opérant
comme une filiale de Jilin Changjiu Industry Group Co. Ltd.
■ 2,1 millions de véhicules transportés en 2013
■ CA 2013: 470 M$
■ Livraisons multimodales via des routes intérieures et fluviales.
Gefco
■ Un des leaders dans la logistique automobile, est présent en
Chine et à Hong Kong depuis 2003.
■ En 2011, il a ouvert les Chinese Industrial Logistics Platform
(PLIC) dans Shanghai, marquant une étape clé dans le développement du Groupe en Asie.
■ Ce pôle multimodal gèrre les flux de marchandises entre les zones
stratégiques pour le commerce mondial : l’Asie, l’Europe, le MoyenOrient, l’Afrique du Nord et l’Amérique du Sud.
■ Il possède actuellement 4 entités en Chine : Gefco Chine, Gefco
Dongfeng, Gefco Hong Kong et SMGL (JV de Gefco et Minsheng
shipping).
■ En 2014, Gefco a signé un contrat avec Volkswagen afin de
garantir la distribution des véhicules importés pour les marques
Skoda et Volkswagen en Chine.
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N°95 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2015
Wallenius Wilhelmsen Logistics
■ Wholly Owned Foreign Enterprise créée en 1998 en tant que
filiale à 100 % de la joint-venture suédoise/norvégienne Wallenius Wilhelmsen Logistics.
■ Elle fournit des solutions innovantes et durables d’expédition
et de logistique mondiale pour les fabricants de voitures,
camions, l’équipement lourd et de fret spécialisé comme des
wagons, des groupes électrogènes, du matériel d’exploitation
minière, des yachts…
■ Elle maintient ses propres centres de distribution de véhicules à
Guangzhou, Shanghai et Tianjin et a établi une JV avec l’opérateur
de camionnage local Guangzhou Citic Xintong logistique pour gérer
les services de distribution de voitures vers et depuis tous les ports
d’importation/exportation.
APL Logistics
■ APL Logistics China a été établi en 1989 et son service inclut
des capacités nationales du réseau d’entreposage et de gestion
des transports d’environ 2.000 sites en Chine.
■ En septembre 2012, il a acquis APLL – Zhiqin Technology
Logistics Ltd. et fait des affaires sous le nom d’APL Logistics
Beijing Supply Chain Services Co. Ltd.
■ APL Logistics exploite un réseau de stations de transport par
conteneurs (CFS) totalisant 140.000 m2 dans 11 villes chinoises,
et des entrepôts représentant 260.000 m2 dans 14 villes.
■ Environ 400 M$ de CA d’APL Logistics proviennent de ses
opérations en Chine.
■ Il expédie jusqu’à 10.000 unités en moyenne, avec un service qui
part de Yantai - principal port d’APL - ainsi que Tianjin et Shanghai.
■ Partenaire de Changan Minsheng APLL Logistics Co. Ltd
(CMAL) pour fournir la logistique des véhicules finis aux usines
de Changan - Ford à Chongqing – Chine.
Bremen Logistics Group
■ Un des principaux fournisseurs de logistique en Europe, il a
établi un bureau de représentation en Chine en 2007.
■ Presque toutes les exportations de l’Allemagne vers la Chine
passent par BLG Logistics Group en Allemagne.
■ En 2013, il a traité environ 60.000 exportations de véhicules
au terminal à Tianjin.
■ Environ 40 % des véhicules ont été expédiés à la région méditerranéenne et 35 % à la côte ouest de l’Amérique du Sud, tandis que
les petits volumes ont été envoyés dans le Golfe Persique (10 %),
l’Afrique subsaharienne (10 %), l’Asie du Sud et en Australie (5 %).
■ En Chine BLG Logistics est actif à deux endroits : Beijing
(pièces automobiles logistique) et Tianjin (FVL).
Le fluvial en croissance dans le multi-modal
En Chine, 88 % des mouvements de marchandises automobiles
se font par la route et à peu près 5 % par chemin de fer. Le transport fluvial compte pour 7% du transport de tous les nouveaux
véhicules en Chine. Toyota et Shanghai General Motors (SGM)
y recourent pour plus de 20 % de leurs livraisons de véhicules
en Chine. Avec près de 3 voitures par conteneur, les coûts sont
généralement autour de 400 $ par voiture. Les équipementiers
chinois sont actuellement désavantagés par rapport aux concurrents car ils sont confrontés à de longs délais de livraison sur le
marché. En outre, étant donné le fractionnement de leurs flux
d’exportation, ces équipementiers ne peuvent pas tirer pleinement profit des économies d’échelle à la livraison, d’où des problèmes de coûts et de fréquence. Selon BLG, les équipementiers
chinois sont souvent plus réticents à payer des prix plus élevés
pour les services à valeur ajoutée, alors que de nombreux
constructeurs automobiles étrangers sont prêts à le faire. ■
Matthieu Lebeurre
Associated Partner TNP
[email protected]
JUIN 2015 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°95
©TNP
©TNP
■ BLG Cinko Auto Logistics (Tianjin) Ltd.
Co.: JV 50-50, BLG Cinko Autotec, à Tianjin pour fournir des services pour les
exportations de véhicules chinois ainsi que
les importations de voitures étrangères.
BLG opère sur une superficie de 25.000 m2.
Il dispose d’un VPC (Vehicle Processing
Centre) à proximité du terminal Ro – Ro.
DB Schenker Rail
■ 2 grands axes ferroviaires sont utilisés par
DB Schenker entre la Chine et l’Europe :
entre Pékin et Hambourg depuis 2007 et
10.214 km à travers la Chine, le Kazakhstan,
la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l’Allemagne en 15 jours, depuis 2011.
■ Principal Client : BMW.
Trans Eurasia Logistics (TEL)
■ JV entre DB Schenker Rail et Russian Railways (RZD).
■ Créé en 2008, TEL exploite plus de 14 trains par semaine
de l’Europe vers La Chine, la Russie et aux pays de la CEI et
vice versa.
■ Début des expéditions ferroviaires de véhicules du port intérieur
de Duisburg en Allemagne, vers Chongqing en Chine. Les véhicules sont chargés dans des conteneurs au terminal intermodal de
Duisburg, qui est géré par Duisburger Hafen. Chaque train transporte une moyenne de 82 véhicules dans 41 conteneurs.
■ Clients principaux : BMW, Mercedes-Benz et VW.
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